Régimes d’assurance médicamentspage.telushealth.com/rs/655-URY-133/images/presentation...2 % 4 %...

Régimes d’assurance médicaments Rétrospective 2016

Jacques L’Espérance

2 Conférence TELUS Santé

Ordre du jour I. Terminologie et mise en contexte

II. Section traditionnelle a. Résultats clés b. Comparaisons avec l’Ontario et la RAMQ

III. Loi 28 – Effets

IV.Médicaments coûteux

Terminologie et mise en contexte



1 ordonnance = 1 Rx = 1 médicament =

1 prescription = 1 réclamation = 1 transaction = 1 demande de règlement

Formulaire = liste des médicaments couverts

Régime = couverture = liste de médicaments compte tenu de la coassurance, franchise, etc.



Assuré : toute personne couverte c.-à-d. adhérent, conjoint ou enfant

Certificat : l’adhérent couvert et les personnes à charge qui lui sont rattachées

Âge moyen : la moyenne des âges des adhérents ou des assurés selon le cas

Utilisation : le nombre de demandes de règlement payées par certificat ou par assuré selon le cas

Coût admissible : le coût du médicament jugé admissible par TELUS Santé suite à l’adjudication; cette mesure ne tient compte ni de la franchise ni de la coassurance

Quantité moyenne : la quantité soumise totale, divisée par le nombre total d’ordonnances

Coût unitaire : le coût moyen admissible par ordonnance, divisé par la quantité moyenne



Comparaison des résultats avec un groupe spécifique Les résultats présentés reflètent l’ensemble des groupes de TELUS Santé

Il faut bien évaluer les particularités d’un groupe spécifique. Les éléments suivants ont un impact important sur les coûts :

–La couverture du régime

–Les facteurs démographiques : La distribution selon l’âge La distribution selon le sexe Le nombre de personnes à charge

–La répartition des assurés par province

–L’industrie dans laquelle évolue le groupe



Comparaison des résultats avec un groupe spécifique (suite) Au renouvellement, les facteurs utilisés par les assureurs sont établis en tenant compte de plusieurs autres éléments : L’expérience du groupe

La totalité des soins médicaux et non seulement la portion des médicaments (incluant les soins hospitaliers, les soins paramédicaux, les soins à l’extérieur du Canada, etc.)

L’érosion de la franchise

La plus grande volatilité d’un groupe spécifique comparativement au portefeuille d’affaires complet de TELUS Santé

Le vieillissement de la population assurée

Le renouvellement de l’assureur est prospectif, notre analyse est rétrospective



« Uniques » sont des médicaments de marque pour lesquels il n’existe aucun équivalent générique

« Originaux » ou « innovateurs » ou « de marque » correspondent aux médicaments pour lesquels il existe un équivalent générique

« Génériques » sont des médicaments équivalents aux médicaments originaux



À moins d’indication contraire, les données de cette présentation sont basées sur :

les assurés de moins de 65 ans

les résultats par certificat

tous les contrats « en paiement direct » et en « paiement différé »



Données en date du 31 décembre

Québec Hors Québec Canada

2016 Croissance 2016 Croissance 2016 Croissance

Carte de paiement direct

Nb certificats 640 000 7,2 % 3 579 000 0,5 % 4 219 000 1,4 %

Carte de paiement différé

Nb certificats 73 283 -36,4 % 22 100 -34,0 % 95 400 -36,0 %

% de cartes en différé 10,3 % 0,6 % 2,2 %

Portefeuille de TELUS Santé - Tous âges compris



16.8 %

3.7 %

-2.0%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

16.0%

18.0%

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Source : IMS Brogan, Enquête sur les achats des pharmacies et des hôpitaux du Canada

Croissance des achats par les pharmacies communautaires au Canada

Vioxx Celebrex Remicade Enbrel

Perte d’exclusivité Prix des génériques légiférés

Québec : 3,3 %

Section traditionnelle Résultats clés


Variation du coût admissible par Rx 2015 à 2016

1.12 %

-0.15 %

2.06 %

0.14 %

1.03 %

-1 %

1 %

3 %

Canada Ouest Ontario Québec Atlantique


Variation de l’utilisation mensuelle par certificat 2015 à 2016

3.9 % 3.0 % 3.1 % 3.6 %

14.8 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

Âge moyen

2016 42,1 40,8 43,3 41,4 44,0

2015 42,0 40,7 43,2 41,2 43,8



Variation de l’utilisation mensuelle par certificat

3.9 % 3.0 % 3.1 % 3.6 %

14.8 %

0.5 % 0.6 % 0.1 % 0.6 %

5.2 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

2016/2015 2015/2014

Âge moyen

2016 42,1 40,8 43,3 41,4 44,0

2015 42,0 40,7 43,2 41,2 43,8



Variation du coût mensuel admissible par certificat 2015 à 2016

Âge moyen

2016 42,1 40,8 43,3 41,4 44,0

2015 42.0 40,7 43,2 41,2 43,8

5.0 %

2.8 %

5.2 % 3.7 %

16.0 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %



Résultats clés par région Année 2016

Canada Canada excluant l'Ouest Québec Ontario Atlantique Ouest

Coût mensuel admissible par certificat 88,27 $ 100,31 $ 103,67 $ 98,11 $ 108,64 $ 65,68 $

Coût moyen admissible par Rx 69,58 $ 71,28 $ 56,61 $ 78,86 $ 77,24 $ 65,13 $

Utilisation mensuelle 1,27 1,41 1,83 1,24 1,41 1,01

Coût unitaire moyen 1,16 $ 1,26 $ 1,32 $ 1,28 $ 0,98 $ 0,95 $

% génériques (nb de Rx) 62 % 62 % 59 % 63 % 68 % 64 %

Âge moyen 42,1 42,9 41,4 43,3 44,0 40,8


Coût mensuel par assuré par groupe d’âge Québec – Année 2016

14.09 $ 26.31 $ 21.33 $

41.28 $

60.19 $

87.73 $

116.29 $

85.51 $

0 $

50 $

100 $

150 $

< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64 65 et +

2,9 % / an

3,8 % / an

3,8 % / an

6,8 % / an

Groupes d’âge


Variation du coût mensuel par assuré par groupe d’âge Québec – 2015 à 2016

4.8 %

10.8 %

7.3 %

1.7 %

6.1 %

1.4 % 0.9 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64

Groupes d’âge


Variation de l’utilisation par groupe d’âge des assurés Québec – 2015 à 2016

6.3 % 6.2 % 6.0 %

4.6 % 3.9 %

1.8 % 1.7 %

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

< 10 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-64

Groupes d’âge


Utilisation des génériques Par région – en % Rx

46 % 49 %

52 % 54 %

55 %

59 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Québec Ontario Ouest du Canada Atlantique

4 %

4 % 5 %

6 %

6 %

ROC 63 % - 68 %

6 %

Écart Qc-Ont.


Consommation en fonction du type de médicaments Québec – # Rx

46 % 49 %

52 % 54 % 55 % 59 %

45 % 40 % 38 % 37 %

35 % 31 %

9 % 11 % 10 % 9 % 10 % 10 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Génériques Uniques Originaux


Consommation en fonction du type de médicaments Québec – Montants admissibles

23 % 24 % 25 % 25 % 25 % 26 %

69 % 63 % 63 % 64 % 65 % 66 %

8 % 13 % 12 % 11 % 10 % 8 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Génériques Uniques Originaux


Substitution générique Québec – # de certificats

55 % 52 % 46 % 42 % 40 % 33 %

41 % 39 %

33 % 31 % 31 %

31 %

4 % 9 % 21 % 26 % 29 %

36 %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Subst. obligatoire

Subst. régulière

Pas de subst.

46 % 67 %

Févr. 2017 : 70 %


Substitution générique Québec - # de certificats vs # de groupes

2016

Certificats Groupes

Substitution générique obligatoire 36 % 71 %

Substitution générique régulière 31 % 10 %

Aucune substitution générique 33 % 19 %

67 % 81 %


Substitution générique Québec vs Ontario - # de certificats

2016

Québec Ontario

Substitution générique (2015) (60 %) 67 % (81 %) 82 %

Substitution générique régulière 31 % 40 %

Substitution générique obligatoire (29 %) 36 % 42 %


Substitution générique – Économies Coût par Rx - 2016

Québec Ontario

$ % vs aucune substitution $ % vs aucune

substitution

Aucune substitution générique 56,02 $ s.o. 81,04 $ s.o.



Québec Ontario


substitution


Substitution générique régulière 56,57 $ +1,0 % 81,11 $ +0,1 %



Québec Ontario


substitution


Substitution générique régulière 56,57 $ +1,0 % 81,11 $ +0,1 %

Substitution générique obligatoire 57,21 $ +2,1 % 76,38 $ -5,8 %



Québec

$ % vs aucune substitution % Uniques

Aucune substitution générique 56,02 $ s.o. 62 %

Substitution générique régulière 56,57 $ +1,0 % 65 %

Substitution générique obligatoire 57,21 $ +2,1 % 66 %



Québec Ontario

$ % vs aucune substitution % Uniques $ % vs aucune

substitution % Uniques

Aucune substitution générique 56,02 $ s.o. 62 % 81,04 $ s.o. 68 %

Substitution générique régulière 56,57 $ +1,0 % 65 % 81,11 $ +0,1 % 70 %

Substitution générique obligatoire 57,21 $ +2,1 % 66 % 76,38 $ -5,8 % 71 %


Substitution générique – Économies Coût par Rx ajusté selon un % fixe d’Uniques - 2016

Québec

$ % vs aucune substitution

Aucune substitution générique 56,02 $ s/o

Substitution générique régulière 53,12 $ -5,2 %

Substitution générique obligatoire 53,03 $ -5,3 %


Substitution générique – Économies Coût par Rx ajusté selon un % fixe d’Uniques - 2016

Québec Ontario


substitution

Aucune substitution générique 56,02 $ s/o 81,04 $ s/o

Substitution générique régulière 53,12 $ -5,2 % 78,61 $ -3,0 %

Substitution générique obligatoire 53,03 $ -5,3 % 73,60 $ -9,2 %


0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

A B C D E F G

MOYENNE TOUTES Rx

Variation des coûts moyens par patient par chaîne



0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

A B C D E F G

MOYENNE TOUTES Rx DIABÈTE



0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

A B C D E F G

MOYENNE TOUTES Rx DIABÈTE CHOLESTEROL



0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

A B C D E F G

MOYENNE TOUTES Rx DIABÈTE CHOLESTEROL ARTH. RHUM.

Section traditionnelle Comparaisons avec l’Ontario et la RAMQ


Québec vs Ontario 2016

Unités servies

Québec Ontario

# Rx / mois 1,83 1,241,14 *

# d’unités / Rx 43 62

* Ajusté pour l’âge



On reçoit moins d’unités par Rx, mais on paie plus cher à chaque fois!


Unités servies

Québec Ontario

# Rx / mois 1,83 1,14 *


Marge et honoraires

Québec Ontario

# Rx / mois 1,83 1,14 *

M&H / Rx 16,63 $ 15,34 $




Unités servies

Québec Ontario

# Rx / mois 1,83 1,14 *


# unités / an 944 848

Marge et honoraires

Québec Ontario

# Rx / mois 1,83 1,14 *

M&H / Rx 16,63 $ 15,34 $

M&H / an 365 $ 210 $

On reçoit moins d’unités par Rx, mais on paie plus cher à chaque fois! On reçoit moins d’unités par Rx, mais on paie plus cher à chaque fois! Durant un an, on reçoit 11 % d’unités de plus mais on paie 74 % de plus pour le service! …alors que les pharmaciens au Québec reçoivent de plus en plus d’allocations des fabricants!

Ceci entraine des coûts de Rx 11 %

plus élevés au Québec qu’en

Ontario!


TELUS vs RAMQ (adhérents)

* Estimation

TELUS RAMQ Différentiel de la variation Rx moyenne Variation Rx moyenne Variation

2016 56,61 $ 0,1 % 37,05 $ 1,2 %* -1,1 %

2015 56,53 $ 4,6 % 36,61 $ 3,7 % 0,9 %

2014 54,06 $ 2,7 % 35,32 $ 0,0 % 2,7 %

2013 52,62 $ 1,4 % 35,32 $ -3,3 % 4,7 %

2012 51,88 $ 2,6 % 36,51 $ -0,6 % 3,2 %

2011 50,56 $ 1,4 % 36,73 $ -2,7 % 4,1 %

2010 49,83 $ 2,5 % 37,76 $ -1,3 % 3,8 %

2009 48,60 $ 3,2 % 38,27 $ 1,0 % 2,2 %

2008 47,09 $ 2,8 % 37,88 $ 0,1 % 2,7 %


TELUS vs RAMQ (adhérents)

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Secteur privé (TELUS)

Secteur public (Adhérents RAMQ) Les coûts du privé ont

augmenté de 26 % de plus

que ceux de la RAMQ en neuf ans

Le remboursement au PPB a permis de réduire quelque peu l’écart


Privé vs RAMQ

Environ 2 % de cet écart est dû au fait que le privé ne profite pas du remboursement des IPP à ,36 $ au lieu de 1,00 $*. Selon le portefeuille de TELUS, ceci représente quelque 16 M $.

L’essentiel du solde de l’écart est dû aux marges et honoraires subis par le secteur privé.

À 16,63 $ / Rx, c’est plus de 90 % supérieur à ceux de la RAMQ!

* Moyenne de 2016

Loi 28 - Effets


Loi 28 – Effets Nouveaux services pharmaceutiques

Sept nouveaux services

Mêmes honoraires au privé qu’au public

Année 2016 : –0,43 % des actes –0,11 % des montants admissibles


Loi 28 – Effets Utilisation des génériques en # Rx

54.5 % 54.9 % 55.6 % 56.8 %

50 %

60 %

70 %

Régimes sans substitution - Qc



56.2 %

58.8 % 60.9 %

54.5 % 54.9 % 56.8 %

50 %

60 %

70 %

1,7 %

4,1 %

Régimes avec substitution - Qc Régimes sans substitution - Qc

3,7 %



61.1 % 62.4 %

63.7 %

56.2 % 58.8 %

60.9 %

50 %

60 %

70 %

3,6 %

4,9 %

Régimes avec substitution - Ontario Régimes avec substitution - Qc Régimes sans substitution - Qc

2,8 %


Loi 28 – Effets Régimes avec substitution – coût moyen d’une Rx

58.83 $ 56.21 $ 57.36 $

40 $

45 $

50 $

55 $

60 $

65 $

70 $

Ensemble des médicaments

- 4,5 %



58.83 $ 56.21 $ 57.36 $

26.34 $ 27.32 $ 27.51 $

121.23 $ 117.83 $ 122.78 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $

Ensemble Génériques Uniques



49.59 $

36.04 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

140 $

Ensemble Génériques Uniques Originaux

- 27 %


Loi 28 – Effets Ententes d’inscription

60.0.1 Le ministre peut… conclure une entente d’inscription avec le fabricant de ce médicament...

60.0.3 … Seuls les renseignements suivants sont publiés… : 1° le nom du fabricant de médicaments; 2° le nom du médicament; 3° la somme globale annuelle reçue …mais uniquement dans les cas où au moins trois ententes

conclues avec des fabricants différents… sont en vigueur au cours de l’année financière.

Secteur privé : des ententes sont maintenant possibles



En date du 31 mars 2016, le MSSS avait des ententes pour 16 médicaments :

Ces médicaments représentent des coûts admissibles de 14 M $ en 2016 dans le portefeuille de TELUS au Québec

En supposant que les rabais consentis sont de 12,3456 % * et que le secteur privé y aurait droit, on pourrait bénéficier d’économies annuelles de 1,7 M $

* % tout à fait aléatoire dont j’ai l’entière responsabilité

ADVAIR IBAVYR JUXTAPID SEREVENT Diskhaler

ADVAIR Diskus JANUMET POMALYST ULTIBRO

BREEZHALER

ANORO ELLIPTA

JANUMET XR SEREVENT XALKORI

BREO ELLIPTA JANUVIA SEREVENT

Diskus XTANDI



Selon l’information disponible, en date du 28 février 2017, l’Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) avait conclu des ententes pour 132 médicaments ou indications.

Selon la même hypothèse de rabais et en supposant que le Québec aurait droit aux mêmes ententes, ceci représenterait environ 13 M $ (près de 2 %) d’économies pour le secteur privé (portefeuille de TELUS)

En date du 28 février, il y avait des négociations en cours pour 33 autres médicaments ou indications.



Le 15 février dernier, le ministre de la santé annonçait que le Remicade était « délisté » pour tout nouveau patient adulte. Seul l’Inflectra sera dorénavant remboursable par la RAMQ.

Cette restriction peut aussi être applicable au secteur privé.

Selon le portefeuille de TELUS, à long terme ceci peut représenter des économies de 13 M $ (près de 2 %) par année.


Loi 28 – effets

Le ministre de la santé s’est engagé, par un article de cette même loi, à déposer un rapport au mois d’octobre prochain sur les effets de celle-ci sur le secteur privé.

✓ Déclaration de perception de conflit d’intérêt : je travaille comme consultant pour l’ACCAP sur ce projet

Médicaments coûteux


Hépatite C – Six médicaments « coûteux » * Fréquence par 100 000 assurés

0

1

2

3

4

5

6

OUEST ONTARIO

QUÉBEC ATLANTIQUE

* Darlinza, Epclusa, Harvoni, Holkira Pak, Sovaldi, Zépatier



0

1

2

3

4

5

6

OUEST ONTARIO

QUÉBEC ATLANTIQUE



Hépatite C – Six médicaments « coûteux » * Coût mensuel admissible par certificat

2.34 $

0.84 $

0.00 $

1.00 $

2.00 $

3.00 $

4.00 $

ONTARIO

OUEST

QUÉBEC

ATLANTIQUE



Nouveaux biologiques à potentiel de grande utilisation

Cholestérol : Repatha

Coût : 20x les statines

Population visée : 1,5 % pour deux indications

Effet théorique sur les « primes » : plus ou moins 0,5 % la 1ère année

Effet pratique si les contrôles sont déficients : 5 -10 %


Inhibiteurs PCSK-9 (REPATHA & PRALUENT) Réclamants par 100 000 assurés

0

1

2

3

4

5

ONTARIO QUÉBEC


Inhibiteurs PCSK-9 (REPATHA & PRALUENT) Coût mensuel par certificat

0.00 $

0.01 $

0.02 $

0.03 $

0.04 $

0.05 $

0.06 $

0.07 $

0.08 $

0.09 $

0.10 $

ONTARIO QUÉBEC


Médicaments « coûteux »

Médicament Coût MGA Rapport

1996 Betaseron 17 000 $ 34 500 $ 50 %


Médicaments « coûteux »

Médicament Coût MGA Rapport

1996 Betaseron 17 000 $ 35 400 $ 50 %

2016 Vimizim 675 000 $ 54 900 $ 1 200 %

2017 Elaprase 815 000 $ 55 300 $ 1 500 %


Médicaments de spécialité * Canada - Moins de 65 ans

0.5 % 0.5 % 0.6 % 0.6 % 0.6 % 0.7 % 0.8 % 0.9 % 0.9 %

11 % 12 % 14 % 15 %

18 % 19 %

22 %

25 % 26 %

0 %

4 %

8 %

12 %

16 %

20 %

24 %

28 %

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

# réclamants Rx $

* Plus de 10 000 $ par année


Médicaments de spécialité Canada - Moins de 65 ans

20 %

27 %

27 %

32 %

9 %

11 %

11 %

12 %

5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %

C.-B/SASK./MAN.

ONTARIO

QUÉBEC

ATLANTIQUE

% des coûts 2008 2016


75 $

104 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Médicaments de spécialité Québec – Moins de 65 ans – Coût mensuel par certificat

Le coût moyen des médicaments a augmenté de 4,1 % par année en huit ans


67 $ 75 $ 75 $

104 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

«Réguliers» Total



Le coût moyen des médicaments « réguliers » a augmenté de 1,6 % par année en huit ans


9 $

28 $

67 $ 75 $ 75 $

104 $

0 $

20 $

40 $

60 $

80 $

100 $

120 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Spécialité « Réguliers » Total



Le coût moyen des médicaments « réguliers » a augmenté de 1,6 % par année en huit ans

Le coût des médicaments de spécialité a augmenté de 16,2 % par année en huit ans


9 $ 28 $

67 $ 75 $

0 $20 $40 $60 $80 $

100 $120 $140 $160 $180 $200 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Spécialité « Réguliers »


À ce rythme, le poids des médicaments de spécialité aura dépassé celui des médicaments « réguliers » d’ici six ans!


9 $ 28 $

67 $ 75 $ 75 $

104 $

180 $

0 $20 $40 $60 $80 $

100 $120 $140 $160 $180 $200 $

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Spécialité « Réguliers » Total


À ce rythme, le poids des médicaments de spécialité aura dépassé celui des médicaments « réguliers » d’ici six ans! … et les coûts des régimes d’assurance auront bondi de près de 80 %



Rapport annuel 2015 CEPMB



On the last day in January, President Donald Trump met with chief executives from some of the wealthiest pharmaceutical companies in the United States to discuss the future of their industry. The Oval Office meeting, which was closed to the press after opening remarks, included an issue vital to most people not inside the room: the high price of pharmaceuticals.

“We have to get prices down,” the president said in his public introduction. “We have no choice.”

31 janvier 2017, Washington Post


Régimes d’assurance médicaments - 2016

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