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2006. 6. 30(2006. 6. 30(금금))

RFID/USN RFID/USN 국내국내 시장시장 동향동향

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목 차목목 차차

RFID/USN 국내 시장 동향RFID/USN 국내 시장 동향III

RFID/USN 업계 주요 이슈RFID/USN 업계 주요 이슈IIIIII

1. 국내 RFID/USN 기업 현황

2. 국내 RFID/USN 시장현황 및 전망

3. RFID/USN 수출입 현황

1. 주요 이슈

2. 이슈별 세부내용

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Ⅰ. RFID/USN 국내 시장 동향Ⅰ. RFID/USN 국내 시장 동향

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1. 국내 RFID/USN 기업 현황1. 1. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 기업기업 현황현황

연도 2004. 2 2004. 12 2005. 12 2006. 6

회원수 48 207 237120

증가율(%) 150 73 14-

유관기관

중소기업

대기업

0

50

100

150

200

250

□□ 국내국내 RFID/USN RFID/USN 기업기업 증가추이증가추이

※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과

- 1-

- 한국RFID/USN협회 회원 증가 추이 : 2004년 48개사 / 2006년 237개사 (연평균 증가율 : 122%)

- 향후 USN 분야 (Sensor, Zigbee, UWB 등) 관련 기업의 회원 가입으로 지속적인 증가 예상

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1. 국내 RFID/USN 기업 현황1. 1. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 기업기업 현황현황

기타19% H/W

35%

S/W15%

SI23%

네트워크8%

□□ 국내국내 RFID RFID 분야별분야별 기업현황기업현황

기업수

14

구분구분계계

237

100

TagTag ReaderReaderAntenaAntena 기타기타

24 34 7 7 11

10 14 3 3 5

H/WH/W S/WS/W

24

34

7

10 3

18 15 3

8 6 1

SISI

54

23

기타기타

46

19

M/WM/W 기타기타응용응용 SISI 기타기타 계계

(‘06.6 현재)

N/WN/W

8

N/WN/W

18

ChipChip 기타기타

기업수(개)

비율(%)

※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과- 2 -

- RFID 기업 현황 : H/W관련 기업 (35%), SI기업 (23%) 순 [전체 관련 기업의 58%)

- H/W관련 기업 : Reader기업(41%), Tag기업(29%) 순 (전체 H/W관련 기업 중 70%)

- 기존 SI (IT서비스) 업체는 미래 신규 사업으로 RFID/USN 분야를 채택하고 있는 추세임.

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�총기업수 : 237개사

�총 인력 : 613,407명

500 1000 2000 3000 4000 5000 8000

종사자(명)

매출(백만원)삼성SDS2,100,000

1,450,000

1,200,000

600,000

400,000

300,000

200,000

100,000

50,000

삼성테크윈

LG CNS

한국HP LS산전

SK C&C

현대오토넷

현대정보기술

삼성탈레스

한국후지쯔

포스콘

신세계I&C

머큐리CJ시스템즈

동부정보기술LG히다찌

아시아나IDT아모텍

이비

한국에이버리

다우기술

잉크테크 : SI : HW : SW

※ 한국RFID/USN협회 회원사 분석 결과

1. 국내 RFID/USN기업 현황1. 1. 국내국내 RFID/USNRFID/USN기업기업 현황현황

□□ 국내국내 RFID RFID 기업기업 규모별규모별 분포분포

- 3 -

6

- RFID관련 매출액 : 2004년 약 1,235억 원 / 2005년 약 2,900억 원 / 2006년 약 5,242억 원 (예상)

☞ 연평균 107% 증가

- RFID관련 매출발생 기업 : 2004년 74개 사 / 2005년 130개 / 2006년 138개 사 (예상)

총

매

출

액

1개

기업

평균

매출

(단위 : 백만원)

123,585

290,155

524,258

3,799

2,249

1,670

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2004년 2005년 2006년

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000RFID관련 총 매출액

1개 기업당 평균매출액

2. 국내 RFID/USN 시장 현황 및 전망2. 2. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 시장시장 현황현황 및및 전망전망

□□ 국내국내 RFID RFID 기업기업 연도별연도별 매출매출 현황현황

- 4 - (출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)

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국내시장국내시장 성장성장 추세추세세계시장세계시장 성장성장 추세추세

RFID/USN의 전체 세계시장은 2004년 104.3억 달러

(약 10조 4,300억 원)규모에서 RFID부문에 연평균

13.3%, USN 부문에 연평균 25.5%의 성장을 통해

2010년에 총 540.8억 달러(54조800억 원)에 이를 전망

RFID/USN의 국내시장 규모는 2010년에 38억 달러

(3조 8,000억원)에 이를 전망

(단위: 억 US $)

0

100

200

300

400

500

600

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

104.3

158.7

327.8

256.2

203.3

540.8

429.3

84.3

128.6162.3

203.2

260.8

346.3

440.8

RFID

USN

20 30.1 41 53 67 83 100 1.0

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

45.0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.34.4

13.4

7.8

6.0

38

23.2

(단위: 억 US $)

USN

RFID

1.72.1

2.46.0

13.7

26

2.7 3.95.4 7.4

9.512

1.3

(출처 : IITA “IT839전략기술개발 Master Plan”)

2. 국내 RFID/USN 시장현황 및 전망2. 2. 국내국내 RFID/USN RFID/USN 시장현황시장현황 및및 전망전망

□□ 국내외국내외 RFID/USNRFID/USN시장시장 성장성장 추세추세

- 5 -

6

- RFID 관련 수출액 : 2005년 약 330억 원 / 2006년 약 625억 원 (예상)

- 수출액 증가율 : 매년 50% 이상 (수출액 증가율 > 수입액 증가율)

((예상예상))

2004년 (수출 기업수=10, 수입 기업수=21)2005년 (수출 기업수=16, 수입 기업수=38)2006년 (수출 기업수=26, 수입 기업수=35)

13,817

33,082

62,581

29,659

19,286

8,599

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

2004년 2005년 2006년

수출액 수입액

(단위 : 백만원)

3. RFID/USN 수출입 현황3. RFID/USN 3. RFID/USN 수출입수출입 현황현황

□□ RFID/USN RFID/USN 수출입수출입 규모규모

- 6 -

(출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)

6

0 200,000 400,000 600,000

2006

2005

2004

총매출액

총수출액

총 매출액

총 수출액

20042004 20062006

33,082 62,581

수출액증가율

13,817

123,585

11%

290,155 524,258

총매출액 대비총수출액 비중

20052005

11% 12%

(단위:백만원)

(단위: 백만원)

- 139% 89%(예상)

2. RFID/USN 수출입 현황2. RFID/USN 2. RFID/USN 수출입수출입 현황현황

□□ 매출액매출액 대비대비 수출수출 현황현황

- 매출액 대비 수출 비중은 11%로 매우 미미한 수준

- 연평균 매출액 증가율은 113 %, 수출액은 106%로 수출액 증가율이 낮게 나타났으며,

수출 증가를 위한 중동, 중국, 동남아 지역 등의 신규시장 개척 필요

- 7 -(출처 : USN기반 응용서비스 산업 실태 조사, 2005)

6

II. RFID/USN 업계 주요 이슈II. RFID/USN 업계 주요 이슈

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1. 주요 현안 이슈1. 주요 현안 이슈

사업성 확보

방안

사업환경

개선고급기술인력부족

RFID관련국내외

특허분쟁주요현안

글로벌 마켓

확대

- 9 -

6

2. 이슈별 세부내용2. 이슈별 세부내용

정부, 공공기관, 지자체의 Project당 소규모로 진행되는 시장환경으로사업자간 출혈 경쟁 심화

민간분야 도입 확산을 위한 세제, 금융지원 정책 필요

사업성확보 방안

해외 특허 공세에 대비한 사전대응지원과 현장지원 체계 정립 필요

특허공세 사전 대응을 위한 원활한 정보제공 체계 마련 필요

생성 정보를 기초로 한 현장지원 체계(멘토링 등) 상시화 강화

UHF대역[900MHz) 간섭회피를 위한 채널폭 조정 및 주파수 대역 확대

USN 서비스 활성화에 대비한 USN 용도 주파수 추가 할당

저주파(135KHz이하)대역 조속한 용도 할당 및 기술기준 제정

사업환경개선

RFID관련 국내외특허 분쟁

- 10 -

6

2. 이슈별 세부내용2. 이슈별 세부내용

한·중·일 등 아시아권 정부, 민간간 표준 및 국제 협력 확대 필요(한중일 교류회 등)

중동, 중국, 동남아 등 신규 시장 진출 및 선점을 위한 지원 확대 필요(전시, 시장개척단 참관 파견 등)

중국 현지 진출 기업의 성공적인 정착을 위한 지원 제도 부재

국내 기업당 평균 4명의 기술인력 부족, 인력난 심각

기업의 경쟁력 제고를 위한 중급 기술인력 확보 방안 마련 필요

글로벌마켓확대

고급기술인력부족

- 11 -

6

감사합니다