Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 1 Revue Familles Electriques OLIVIER COURET

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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 2 Produits ELECTRIQUES
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 3 Produits ELECTRIQUES
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 4 Produits ELECTRIQUES Vernis Isolants Fils et cbles Fils magntiques (Sans cuivre) Rsultats moyens K (M) Enchre Fvrier 07 Matriel direct DPO Moyen totale de jours K moins de 30 jours 68 Jours 60 Jours75 Jours120 Jours 98 Jours102 Jours96 Jours 102 Jours 120 Jours
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 5 Produits ELECTRIQUES : LCC FY 06 Europe de LOuest Europe de LEst Rp Tchque Slovnie Pologne Asie Hongrie
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 6 PRODUITS ELECTRIQUES Tendances du March Risque dinflation en raison dune forte augmentation des principales matires premires concernes: Cuivre : fils maills, cbles, connections, collecteurs.... Brent li directement aux produits solvants Bases chimiques utilises dans les rsines et vernis pour les processus dimprgnation et dmaillage de fil. Matriel disolation li au problme de monopole des produits Dupont dans le monde entier. Caoutchouc silicon pour isolation des cables et des gaines. Trs forte inflation dnergie en Europe : Electricit: entre 50 et 70% de plus pendant deux ans. Gaz: entre 40 et 60% pendant deux ans. Consolidation des grandes socits dans chaque mtier de base important (fils maills, produits chimiques, matriaux disolation...)
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 7 PRODUITS ELECTRIQUES Les risques du march pour LS : Demande de hausse similaire et simultane de la part des oprateurs des marchs majeurs, trs difficile matriser. Des ruptures dapprovisionnement depuis un an. Rduction du nombre de fournisseurs potentiels. Un niveau de prix lev similaire sur les 3 continents suite la consolidation des grandes socits. Les opportunits du march pour LS : La prsence industrielle sur les 3 continents permet une meilleure connaissance locale des installations industrielles des fournisseurs, des prix du march et des normes de qualit. Cela permet des ngociations argumentes avec les grandes socits de lOuest implantes dans le monde. La consolidation des besoins LS dans la mme division et la mme famille de produit, permet dobtenir un niveau de prix et de qualit mondial, demand par notre propre march. Le compromis entre des prix bas et une bonne qualit peut souvent tre atteint.
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 8 FIL MAGNETIQUE
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 9 FIL MAGNETIQUE
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 10 Fil Magntique Chiffres : LS Europe : 11400 tonnes/an de fil rond en cuivre maill (gamme de diamtres 0.19 mm 4.00 mm) + 2300 tonnes/an de mplat en cuivre maill : Fournisseurs prfrs : Essex-Nexans (FR-UK-AL) Acebsa (SP) Ederfil (SP) Invex (IT) De Angeli (IT) LS Fuzhou (CY 2007) : 1200 tonnes/an de fil rond en cuivre maill (gamme des diamtres 0.63 mm 4.00 mm) + 250 tonnes/an de fil mplat en cuivre maill Fournisseurs prfrs : Dartong (CN) Huangyu (CN) LS Reynosa (CY2007) : 900 tonnes/an de fil rond en cuivre maill (gamme des diamtres 0.63 mm 4.00 mm) + 100 tonnes/an de fil mplat en cuivre maill Fournisseurs potentiels : Superior Essex (US) Rea (US) Magnekon (Mexico) PPE Invex (Brasil)
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 11 Fil Magntique : FY07 LS Volumes
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 12 Fil Magntique : FY07 Capacits
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 13 Fil Magntique FY07 Programme de fil magntique : LS Europe : Q1-FY07 Introduction des nouveaux fournisseurs europens dans la Base LS pour les usines Olomouc & IMI (5600 Tonnes/anne) : Cuprom (RO) Bemka (TU) Hellenic Cables (GR) RA en novembre avec tous les fournisseurs pr-qualifis et actuels, pour maintenir laugmentation des cots de transformation appliqus par la base fournisseur en Q4/06 et scuriser les capacits. LS Fuzhou : Q2-FY07 Introduction de comptiteurs avec pr-qualification des nouveaux fournisseurs : Tongling Jingda (JV avec REA) Shanghai Yusheng Ningbo Jintian Essex Nexans Chine RA en Q2/07 aprs une vrification de la qualit et la capacit des nouveaux fournisseurs LS Reynosa : Q2-FY07 Pr-qualification des fournisseurs potentiels : Essex, Rea, Magnekon, Invex Total : Q3-FY07 Consolidation des besoins du groupe LS afin de ngocier des conditions mondiales avec les grandes socits comme Essex, Rea, Invex (Q4/07)
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 14 CABLES
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 16 CABLES Chiffres : Matriel isolant 12 mois Q mtre linaire 12 mois Q kgs cuivre (estim) Dpense totale sur 12 mois en k Dpense en cuivre sur 12 (estim) Dpense en valeur ajoute sur 12 mois (estim) # de pices Silicone1 400 000 ml95 000 kgs1 206 k301 k905 k230 Tflon928 000 ml15 000 kgs204 k48 k156 k131 Polyolfine1 610 000 ml26 000 kgs242 k82 k160 k115 PVC170 000 ml6 000 kgs82 k19 k63 k113 PET195 000 ml9 500 kgs165 k30 k135 k26 Divers98 000 ml19 000 kgs193 k60 k133 k40 Total4 401 000 ml170 500 kgs2 092 k540 k1 552 k655
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 17 CABLES Situation FY06 : Ajustement cuivre : Pendant les derniers 12 mois, la valeur du cuivre a t mise jour tous les six mois. La valeur moyenne du cuivre est de 3165 /tonne entre sept 05 et juin 06. A partir Juillet 2006, la valeur du cuivre est mise jour tous les mois et base sur le GIRM net M-1, nous recevrons la baisse du cuivre plutt que dans le systme prcdent. Limpact de la matire premire : Toutes les matires isolantes ont t concernes par laugmentation des prix durant la dernire anne. Except pour le PVC et le Tflon, nous avons pu contenir ces hausses grce une consolidation des fournisseurs et laugmentation des volumes. Problmes techniques : Une forte dpendance de lisolation base de silicone, application haute temprature principalement et agrments UL associs. Une grande diversit dans les applications LS avec un grand nombre darticles 655 # Base des fournisseurs potentiels pas suffisamment diversifie Processus de qualification des nouveaux fournisseurs long et difficile Problmes logistiques : Risque dun manque de cbles dans le cas dune source qualifie dunique
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 18CABLES FY07 plan daction : Segmentation des diffrentes applications LS, Q1-FY07 Cration des spcifications techniques, conues pour acheter Alignement des nouvelles spcifications avec loffre du march Localisation des fournisseurs potentiels en Europe, Q2-FY07 Pr-RFQ pour le tour de slection technique Pr-ngociation avec les premiers fournisseurs choisis : Niveau de prix Actualisation de la valeur du cuivre Capacits logistiques (VMI) Fiabilit des capacits de production RA avec les meilleurs fournisseurs pr-qualifis Q3-FY07 Nouveaux accords long terme avec les fournisseurs retenus
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 19 ISOLANTS
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 20 ISOLANTS
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 21ISOLANTS Chiffres : Type disolantsQuantit 12 moisDpense 12 moisFournisseurs prfrs NMN (rouleaux)145 000 m520 kMicel-Isovolta-SEG NMN (pices)4 415 000 pces (155 000 m) 625 kIsovolta-Micel-SEG DMD (rouleaux)110 000 m315 kSEG-Micel-Isovolta DMD (pices)4 235 000 pces171 kSEG-Micel NKN (rouleaux)7 000 m136 kMicel-Synflex Nomex (rouleaux)14 000 kgs435 kMicel-Isovolta PET (rouleaux)52 000 kgs186 kMicel-Polyfibra Enveloppes silicones 1 926 000 ml688 kRelats-Omerin Enveloppes PUR1 040 000 ml180 kAcebsa-Relats-Omerin PET & enveloppes acryliques 875 000 ml118 kOmerin Total-3374 k#7
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 22 ISOLANTS Isolants FY06 : Prix : Le matriel disolation est fortement li deux problmes : Monopole de Dupont Products Augmentation du prix des bases chimiques, Brent, et nergie RA en Q2FY06 sur les rouleaux de matriel disolation a permis la matrise de laugmentation 3% au lieu de 6% (tendance). Vue densemble du march : Pour les matires premires nous dpendons totalement de Nomex, Dacron, Mylar march mondial. Nos propres fournisseurs (lamination) reoivent une forte pression de la part de Dupont au niveau des prix et des quantits. A ce jour nous navons pas dautres alternatives qualifies. De plus, ces produits sont souvent les seuls tre enregistrs en systme isolation UL que nous utilisons pour nos produits finis.
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  • Revue de Gestion 27 Novembre 2006 05/05/2014 21:49 23 ISOLANTS FY07 plan daction : Consolidation de LS Europe LS Fuzhou LS Reynosa pour les gaines isolantes (tresse en fibre de verre + silicone) : Un seul fournisseur prfr est capable de fournir 3 rgions : RELATS (Espagne) fournie dj LS Europe, ils ont un site Zhenze (Chine) capable de produire pour Fuzhou et ils ont dj export vers lAmrique du Nord et du Sud. La pr-qualification a t ralise par LSNA. RA est possible en Q1-FY07 pour une mise en