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RESULTATS SEMESTRIELS 2010


Sommaire

Résultats consolidés du 1er semestre 2010

Pôle Médias

Pôle Distribution

Participation dans 20 Minutes France

Conclusion


Résultats consolidésdu 1er semestre 2010


Compte de résultat simplifié

En millions d'euros S1 2009 S1 2010 Variation

Chiffre d'affaires 311,6 280,7 (9,9%)

Résultat opérationnel courant 4,6 4,8 +4,3%

Charges de restructuration (8,5) 1,1

Dépréciations d'actifs (11) (4)

Résultat opérationnel (14,9) 1,9

Résultat financier (2,2) (1,8)

Impôts 1,6 (1,5)

Part des MEE (20,5) * 0,1

Résultat net part du Groupe (36) (1,3)

* y/c reclassement provision pour dépréciation S3Gcom de 20 M€ comptabilisée au 30/06/09 en résultat opérationnel


L’évolution du chiffre d’affaires

Chiffre d’affairesS1 2009

Chiffre d’affairesS1 2010

En millions d’euros

311,6

280,7

Presse Internet

Distribution d’Imprimés Publicitaires

Distributionde Colis

- 30,3

+ 9,9 - 1,1- 9,4


L’évolution du résultat opérationnel courant

Résultat opérationnel courantS1 2010

Résultat opérationnel courantS1 2009


4,64,8

Presse

InternetDistribution d’Imprimés Publicitaires

Distributionde Colis

+ 2,3

+ 1,6 - 2,0

- 1,7


Détail des charges opérationnelles non courantes

Dépréciation du goodwill des Pays-Bas (4,0)

Reprise de provision des PSE provisionnésau 31 décembre 2009 + 1,4

Autres charges opérationnelles non courantes (0,3)

______

(2,9)


Analyse de la variation de la trésorerieau 30 juin 2010

En millions d'euros S1 2009 S1 2010

Capacité d'autofinancement générée par l'activité 16,2 1,0

Variation du BFR 0,5 (14,4)

Capacité d'autofinancement 16,7 (13,4)

Investissements nets opérationnels (14,1) (2,8)

Dividendes payés (0,1) -

Flux de financement nets (3,9) 15,9

Trésorerie à l'ouverture 6,0 2,0

Variation de Trésorerie (1,5) (0,3)

Trésorerie à la clôture 4,5 1,7


Analyse de la dette au 30 juin 2010Endettement net et capitaux propres

Gearing

129,9150,0


111,6

151,2

31/12/2009 30/06/2010

74 %

Endettement net

Capitaux propres

87 %


Analyse des financements au 30 juin 2010

En millions d'euros

Lignes de crédit confirmées au 30/06/10 77,4

dont part groupe SOFIOUEST 43,0

Ligne d'affacturage 40,0

Découverts autorisés 25,4


Pôle Médias


Evolution du chiffre d’affaireset du résultat opérationnel courant S1

Chiffre d’affaires externe Résultat opérationnel courant

136,5

116,2- 7,1

- 3,2

- 14,9 %


23,9

112,6

33,8

82,4

3,3

- 10,4- 8,2

4,9

S1 2010S1 2009 S1 2010S1 2009

Internet

Presse

POLE MEDIAS

+ 55 %


Analyse du chiffre d’affaireset du résultat opérationnel courant S1

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel courant

Généraliste Automobile * Imprimerie

Généraliste Automobile* Imprimerie

Immobilier

Immobilier


40,6

22,7

0,3

18,8

2,30- 0,5- 10,0

- 34 %- 20 %

- 85 %- 10 %

POLE MEDIAS - PRESSE

* quote-part groupe Spir Communication


Presse gratuite d’annonces généraliste

POLE MEDIAS - PRESSE

Un marché en pleine mutation

1er bilan de la nouvelle formule, économiquementinférieur à nos attentes mais qui rencontre l’intérêt des lecteurs

Nécessité d’aller beaucoup plus loin dans la mutation du journal

Poursuite des efforts de rationalisation des coûts

Presse gratuite d’annonces immobilièreSuccès du repositionnement du produit (magazineplus qualitatif) et adaptation de la diffusionà l’évolution du marché

Dans un contexte de reprise lente du marché immobilier,le magazine Logic-immo.com se positionne comme l’acteur de référence pour une communication nationale


Analyse du trafic par site

Sources XITI juin 2010

VISITESJUIN 2010

En millions

20102009

topannonces.frleboncoin.fr lacentrale.fr caradisiac.com

88

133

13,9 14,3

8,49,5

3,95,1

3,15,2

+ 51 %

+ 3 %+ 13 %

+ 31 % + 68%

POLE MEDIAS - INTERNET

logic-immo.com


Analyse du trafic par site

Sources XITI juin 2010

PAGES VUESJUIN 2010

En millions

20102009

topannonces.frleboncoin.fr lacentrale.fr caradisiac.com

2 594

4 002

54 54

147155

36 45 2652

+ 54 %

=

+ 5 %

+ 25 %+ 100 %


logic-immo.com


Analyse du chiffre d’affaires S1 2010 par site

Chiffre d’affaires

topannonces.fr


leboncoin.fr * logic-immo.com caradisiac.com *lacentrale.fr *

* quote‐part groupe Spir Communication

7,67,0

9,6 9,7

+ 36 % + 94 % + 43 % + 20 %


RESULTATS SEMESTRIELS 2010POLE MEDIAS - INTERNET

Une activité commerciale en fort développement

Offre Puissance 3 :1ère audience immobilière en France avec 5,3 millions de VU et 320 millions de PV chaque mois.Plus de 4 000 clients immobiliers facturés à fin juin, soit un gain net de 1 487 clients sur le semestre

Offre GOOGLE :921 contrats facturés au 30 juin 2010

Les nouvelles perspectives à court terme de monétisation :

- Nouveaux partenaires sur le DISPLAY (viamichelin)- Développement de l’internet mobile : plus de 500 000 téléchargements et 10 millions de PV logic-immo.com en juin 2010 sur applications Iphoneet IpadTopannonces.fr sur Iphone et Ipad

RESULTATS SEMESTRIELS 2010POLE MEDIAS - INTERNET

leboncoin.fr

Succès de la monétisation de l’audience : CA mensuel moyen d’environ 3 M€

Diversification des sources de revenus :Petites annonces 52 %Publicité 48 %

lacentrale.fr et caradisiac.com

Activité 100 % internet (arrêt du journal)

Position de leader incontesté

Perspectives intéressantes sur le 2ème semestre avec le Mondialde l’Automobile (Octobre 2010)


Pôle Distribution


Evolution du chiffre d’affaireset du résultat opérationnel courant

Chiffre d’affaires externe Résultat opérationnel courant

175

164,511,7

8,0

- 6 % - 32,2 %


30,6

144,4

21,2

143,3

‐ 2,6

14,3

- 4,3

12,3

S1 2010S1 2009 S1 2010S1 2009

Imprimés publicitaires

Colis

POLE DISTRIBUTION

RESULTATS SEMESTRIELS 2010POLE DISTRIBUTION – IMPRIMES PUBLICITAIRES

Bilan au 1er semestre 2010Maintien des volumes dans un environnement concurrentiel plus tendu

Tension sur les prix avec les grands annonceurs impact limité sur la marge brute

Lancement réussi de l’offre globale Impression / Transport / Distribution,ADREXO PRINT

Bonne maîtrise des charges courantes (frais de personnel et frais généraux)

Baisse du CA interne impact sur la marge opérationnelle

Perspectives 2ème semestre 2010Maintien des tendances en CA et ROC constatés sur le cœur de métier d’ADREXO,

Amplification des effets positifs de l’offre ADREXO PRINT

Préparation de nouvelles offres Grande Conso et E-commerce

POLE DISTRIBUTION - COLISRESULTATS SEMESTRIELS 2010

Bilan au 1er semestre 2010Mise en place effective des nouveaux process (PDA, Extranet)

Maîtrise de la qualité de services

Offre domicile + relais (partenariat KIALA) reconnue comme unique par les clients actuels

Signature de clients e-commerçants majeurs (CDISCOUNT, FNAC.com)

Perspectives 2ème semestre 2010Démarrage effectif des nouveaux clients e-commerce

Renfort de l’activité avec des partenariats stratégiques



Leader pour la 6ème fois consécutiveavec 2 675 000 lecteurs chaque jourSource : TNS SOFRES - Etude EPIQ 2009

Une audience qui s’affirme4,6 millions de VUs

96,5 millions de PVSource : MNR juin 2010

Présenté à 100%

En millions d'euros S1 2009 S1 2010 VariationChiffre d'affaires 24,6 25,8 +4,9%

Presse 23,5 24,0 +2,1%

Internet 1,1 1,8 +63,6%

Résultat opérationnel courant -1,1 0,7

Presse -0,3 1,0

Internet -0,8 -0,3

L’application mobile 20Minutes.fr a reçu 2 millions de visites en juin 2010Source : OJD – juin 2010


Conclusion


Calendrier financier 2010

Prochain rendez-vous :

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2010

mardi 19 octobre 2010 après bourse

Contact :

Patrick Schuster – Secrétaire GénéralT : +33 4 42 33 73 18 [email protected]

Toutes les informations financières du groupe Spir Communication sur www.spir.frSpir Communication est coté sur Eurolist – Compartiment C et fait partie des indices SBF 250, CAC Mid & Small 190, CAC Média, CAC Consumer Services et CAC All Shares, Code valeur ISIN : FR0000131732

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