Résultats de l’enquête - autoessor.org · Fiev / Direction Technique – Septembre 2009...

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Résultats de l’enquête

«« Les Les ééquipementiersquipementiers

et les et les éémissions de CO2 missions de CO2 »»

menée par la FIEV juin-septembre 2009

Victor Delétang Thierry Faugeras

Responsable Environnement Président du GT « Emissions

& Innovation FIEV de CO2 des véhicules » FIEV

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Questionnaire « Emissions de CO2 des véhicules »

• Les résultats présentés sont ceux du questionnaire diffusé par la FIEV via email en juillet 2009 sur la base élaborée en GT.

• Ce questionnaire a été diffusé, à l’ensemble des adhérents FIEV à travers plus de 700 contacts (directeurs marketing, directeurs stratégie, directeurs techniques, directeurs R&D etc.).

• Un très bon niveau de réponse a été constaté :

– 75 réponses (sur 702 emails envoyés), soit un taux de réponse de 11%,

– 52 sociétés différentes (sur 120 sociétés adhérentes à la FIEV), soit 43% des adhérents.

• Le succès de ce questionnaire

– assure une excellente représentativité statistique des réponses fournies et pour leur interprétation,

– et témoigne de l’intérêt et de l’activité des équipementiers du secteur automobile dans la réduction des émissions de CO2.

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• Les sociétés ayant répondu sont bien réparties entre « petites », « moyennes » et «grandes ».

• Pour certains groupes, plusieurs réponses de fonctions et/ou métiers différents reflètent la diversité des lignes de produits.

• 85% des sociétés ayant répondu ont un centre R&D en France: leurs réponses sont d’autant plus pertinentes qu’elles développent localement les produits qui permettront la réduction des émissions de CO2.

Nombre de sociétés ayant répondu

par CA

14

2117

0

5

10

15

20

25

<100M€ 100M€< <1Md€ >1Md€

Nb

CA

(33%)(40%)

(27%)(33%)

(40%)

(27%)(33%)

(40%)

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• Pour ce questionnaire le choix a été fait de diviser les produits en 4 parties «physiques » du véhicule: Groupe Moto Propulseur, Châssis, Caisse et Intérieur.

• A cette division s’ajoutent les produits liés à l’utilisation d’énergies alternatives(électricité, hydrogène, biocarburants etc.).

Châssis:

- Récupération d’énergie:

- au freinage

- à l’échappement

- Allégement…

Intérieur:

- Climatisation

- Allégement connectique

- Leds

- Aide à la conduite

- Télématique…

Caisse:

- Aérodynamique

-Allégement…

Energies alternatives:

Hydrogène

Electricité

Biocarburant….

GMP:

- Downsizing

- Injection variable…

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• Les produits développés par les sociétés ayant répondu sont représentatifs de l’ensemble du véhicule.

Développez-vous des produits dans ces domaines ?

28%36%

27%31%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

GMP Châssis Caisse Intérieur Energies

alternatives

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GMP Châssis Caisse Intérieur TOTAL-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

forte

faible

Sur vos produits, comment évaluez-vous votre action en termes de réduction des émissions de CO2 ?

prioritaire

forte

inexistante

faible

Energies

alternatives

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• Dans les domaines dans lesquels elles développent leurs produits, la quasi-totalité des sociétés ayant répondu ont une action CO2.

• Le domaine du GMP apparaît à la pointe de la réduction des émissions de CO2.

• Les domaines « châssis » et « caisse » sont également très concernés.

• Quant à l’intérieur du véhicule, la prédominance des réponses « action faible ou inexistante » incite à se demander s’il n’existe pas un potentiel insuffisamment exploité.

• Les énergies alternatives apparaissent tout naturellement comme une préoccupation dominante, équivalente au GMP.

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• Allègement du véhicule et amélioration du rendement sont les deux grands thèmes qui se dégagent, ce qui est en cohérence avec les orientations couramment évoquées au sein de l’industrie automobile.

• 47% des sociétés interrogées travaillent sur des produits liés aux énergies alternatives, axe essentiel pour l’ensemble de la profession.

Pour vos produits, sur quels axes d'amélioration

travaillez-vous ?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

aérodynamisme frottements nouvelles

énergies

rendement allègement

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• Par ligne de produits, la décomposition des axes d’amélioration fait apparaître des situations assez différentes.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GM

P

Châ

ssis

Cai

sse

Inté

rieur

Energ

ies

Altern

ativ

es

aérodynamism

e

frottements

nouvelles énergies

rendement

allègement

P armi les axes d'amélioration suivants,

sur lesquels travaillez-vous

pour vos produits ?

aérodynamisme

frottements

nouvelles énergies

rendement

allègement

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• Un thème est assez transversal mais surtout lié aux domaines du GMP et de l’intérieur véhicule: l’amélioration du rendement, celle-ci étant liée directement aux économies d’énergie.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GM

P

Châ

ssis

Cai

sse

Inté

rieur

Energ

ies

Alte

rnat

ives

rendement



pour vos produits ?

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• 2 thèmes sont transversaux à tous les domaines de produits: l’allégement et l’utilisation des nouvelles énergies.

0%

20%

40%

60%

80%

100%

GM

P

Châ

ssis

Cai

sse

Inté

rieur

Ene

rgie

s Alte

rnat

ives

nouvelles énergies

allègement



pour vos produits ?

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0%

20%

40%

60%

80%

100%

GM

P

Châ

ssis

Cai

sse

Inté

rieur

Energ

ies

Altern

ativ

es

aérodynamism

e

frottements



pour vos produits ?

• 2 thèmes sont perçus comme étant très liés à une seule ligne de produit:

– l’aérodynamisme, lié à la caisse, et qui dépend beaucoup des choix de design des constructeurs,

– la réduction des frottements, liée au GMP et au châssis, est un axe important de travail.

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0%

20%

40%

60%

80%

100%

GM

P

aérodynamism

efrottem

entsnouvelles énergies

rendement

allègement



pour vos produits ?

• Les axes d’amélioration principaux du GMP sont relativement clairs: amélioration du rendement et allégement. Mais l’utilisation des nouvelles énergies et la réduction des frottements ne sont pas oubliés.

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-4%-35%

31%13%

12%

-42%-44%-53%

-39%

16%

3%8%

-100%

-80%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

Estimez-vous être bien informé

des réglementations existantes

et en préparation ?

Estimez-vous être informé sur

le système européen de

pénalités à payer par les

constructeurs ?

Parvenez-vous à valoriser

commercialement la

"performance CO2" de vos

produits ?

bien très bien


• Besoin d’un état des lieux des réglementations existantes et de leurs conséquences pour les équipementiers.

• Renforcement de la veille sur les réglementations à venir et la possibilité de peser sur leur élaboration.

• Meilleur prise en compte de la double déclinaison:

– de la réglementation européenne en application nationale

– des constructeurs vers les équipementiers

• Ouverture du chantier de la valorisation commerciale de la performance CO2 des produits ; on ne peut pas décréter le véhicule décarboné sans soutien de l’ensemble des acteurs.

Quid des autres réglementations liées aux

émissions de CO2: quotas, taxe carbone etc. ?????

Interrogation supplémentaire qui vient

ajouter une certaine confusion stratégique et médiatique dans notre

profession.

43%43%21%21% 19%19%

57%57%79%79% 81%81%

un peupas du tout

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• Parmi les propositions de « projet » collectif mené par la FIEV la contribution à un référentiel technologique est la préférée des adhérents.

• On dénombre seulement 25% de réponses positives pour des démarches collaboratives de démonstrateurs technologiques, jugé redondant et coûteux.

Parmi les activités collectives suivantes, auxquelles êtes-vous

prêt à contribuer ?

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Référentiel technologique Journée technique de

présentation

Démonstrateurs

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• Les adhérents souhaitent des actions institutionnelles FIEV qui leur apportent une valeur ajoutée sur les questions de CO2.

• Le lobbying est un soutien attendu.

• Il y a un besoin manifeste de faire mieux connaître les solutions développées par les équipementiers pour les lancer plus vite sur le marché.

• Les adhérents souhaitent des articles de presse qu’ils puissent être les amplificateurs de la voix des équipementiers.

• Le démonstrateur est jugé trop coûteux en temps et en argent, car redondant avec les actions R&D menées par ailleurs.

Classez, par niveau d'intérêt, les actions collectives "anti-CO2"

suivantes que la FIEV pourrait mener

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Guide pour Equipauto

Animation sur stand FIEV Equipauto

Démonstrateur

Projet collaboratif financé

Articles de presse

Promotion de sujet R&D

Journée technique FIEV

Publication technique

Lobbying réglementaire et normatif

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Suggestions exprimées par les adhérents, concernant le rôle possible de la FIEV sur les questions de réglementation:

• Information sur les réglementations, leurs préparations, leurs évolutions en cours et à venir, ainsi qu’une comparaison entre pays:

– dossier spécial de synthèse,

– lettre d’information (trimestrielle ou semestrielle ?),

– alertes ponctuelles.

• Une journée d’information (présentation du dossier de synthèse) suivie par des réunions thématiques:

– coordination sur les orientations et objectifs avec les constructeurs,

– déclinaison par grand domaine dans le véhicule.

• Intervention de lobbying actif:

– interface avec le VDA,

– relation avec les pouvoirs publics.

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Suggestions exprimées par les adhérents, concernant la valorisation commerciale de la « performance CO2 » des produits:

• Etablissement d’un standard européen d’évaluation de la contribution à la performance CO2 des composants automobiles (mesures des progrès en gCO2/km).

• Règles de valorisation économique par les constructeurs des gains d’émissions de CO2 apportés par les progrès équipementiers.

• Clarification des différents niveaux d’impact CO2 du produit automobilesur l’ensemble de son cycle de vie (production de l’énergie et des matières premières, process, logistique, utilisation, recyclage).

• Faire connaître au grand public la contribution aux progrès en terme d’émissions CO2 due aux équipementiers (communication sur des réussites, trophées en « CO2 innovation » ?).

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Merci de votre attention !

Si vous souhaitez plus de renseignements sur les activités de la FIEV dans ce domaine (groupes de travail, commissions etc.) ou des précisions sur la réalisation et les résultats de cette enquête, contactez:

Victor Delétang – [email protected] 46 25 02 63

Victor Delétang Thierry Faugeras

Responsable Environnement Président du GT « Emissions de CO2 & Innovation FIEV des véhicules » FIEV

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