I. Les grandes évolutions

Com

mer

ce e

xtér

ieur

–An

née

2013

2

Le déficit commercial se réduit de 9%. Le déficit hors énergie s’estréduit de plus de moitié depuis 2 ans

Com

mer

ce e

xtér

ieur

–An

née

2013

3

-5,7

-24,2 -29,9

-42,5

-56,2

-45,4

-52,4

-74,2 -67,2

-61,2

8,0 0,3 1,4

-13,9 -13,7

-20,7 -21,2

-29,0

-15,0 -13,5

0

100

200

300

400

500

600

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des flux commerciaux et du solde de biens total, ainsi que du solde hors énergie (Md€)

Solde total - FAB/ FAB (échelle gauche)

Solde hors énergie et hors matériel militaire (indicateur suivi dans le cadre de l'objectifde résorption du déficit commercial; CAF/ FAB - échelle gauche)Exportations (échelle droite)

Importations (échelle droite)

Evolution 2013/2012 : -2,3%

Evolution 2013/ 2012 : -1,3%

Source : Douanes, DG Trésor

18,617,1 16,4

12,4 12,2 12,3 12,314,4

16,518,3

21,4

31,532,6 33,2

0

5

10

15

20

25

30

35

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 2010* 2011* 2012* 2013**

Les échanges de services devraient maintenir un fort excédent en 2013,autour de 33 Md€, en légère hausse par rapport à 2012

Com

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–An

née

2013

4

Source : Banque de France* : Données annuelles des rapports 2011 et 2012 de la balance des paiements, intégrant des révisions sur 2009-2012 à la suite d’un changement de collected’information** : Extrapolation à partir des données des 11 premiers mois de l’année, corrigées des variations saisonnières (mois de novembre reporté en décembre).

Solde des échanges de services, par an depuis 2000 (Md€)

Pour la première fois depuis la crise, la facture énergétiquediminue

Com

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–An

née

2013

5

28,2

38,0

45,8 44,9

58,9

39,8

48,0

62,3

69,165,6

1,10

1,15

1,20

1,25

1,30

1,35

1,40

1,45

1,50

0

15

30

45

60

75

90

105

120

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Facture énergétique en Md€ (éch. gauche)

Baril de Brent en $ (éch.gauche)

Baril de Brent en € (éch.gauche)

Parité €/$ (éch.droite)

-2,7 %

-5,8 %

+3,3%

La croissance du commerce mondial est restée modeste en 2013mais une accélération est attendue en 2014

Com

mer

ce e

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–An

née

2013

6

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Évolution trimestrielle du commerce mondial et contributions des principales zones géographiques

Asie émergente

Principaux pays développés

Reste du monde

Commerce mondial

v.t. (%)

Source : DG TrésorDernier point représenté : T3 2013

La demande mondiale adressée à la France est restée modesteen 2013

Com

mer

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–An

née

2013

7La demande mondiale adressée à la France correspond aux importations des partenaires commerciaux

de la France pondérées par le poids de chaque pays dans les exportations françaises.

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Demande mondiale adressée à la France et exportations de biens (données trimestrielles en volume)

g.a. (%)

Sources : DG Trésor, Comptes nationauxDerniers points représentés : T3 2013

Demande mondiale adressée à la France

Exportations de biens

Com

mer

ce e

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–An

née

2013

II. Les secteurs

8

En 2013, les exportations sont soutenues notamment parl’agroalimentaire, la pharmacie et l’aéronautique

Com

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–An

née

2013

9

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

2008 2009 2010 2011 2012 2013

Evolution des exportations par grand secteur d'activité (base 100 = 2008) Aéronautique & spatial

Agroalimentaire

Chimie, parfums &cosmétiques

Pharmacie

Automobile

Prod. informatiques,électro & opt.

Autres biens d'équip.(prod. électr. &machines)Textiles, habillement,cuir

Autres prod. Indus. &Divers

Energie

Autres matériels detransport

Source : Douanes, DG Trésor

Le solde de la plupart des secteurs s’est amélioré ou stabilisé

Com

mer

ce e

xtér

ieur

–An

née

2013

10

-69,1

-22,9

-14,2

-11,4

-4,8

-3,4

-0,2

2,9

7,7

11,4

20,0

-65,6

-22,9

-14,1

-11,6

-6,1

-6,1

-0,0

4,5

9,4

11,5

22,0

-70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30

Energie

Autres prod. Indus. & Divers

Prod. informatiques, électro & opt.

Textiles, habillement, cuir

Autres biens d'équip. (prod. électr. & machines)

Automobile

Autres matériels de transport

Pharmacie

Chimie, parfums & cosmétiques

Agroalimentaire

Aéronautique & spatial

Solde par grand secteur d'activité en 2012 et 2013 (Md€, CAF/ FAB)

Soldes 2013

Soldes 2012

Source : Douanes, DG Trésor

Sur 10 ans, l’agroalimentaire et l’aéronautique voient leur poids augmenter dansles exportations, tandis que l’automobile et les biens d’équipement se replient

Com

mer

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ieur

–An

née

2013

11

18,0%

11,7%

13,0%

11,4%

7,2%

15,7%

5,3%

8,6%

3,6%4,6%

0,8%

17,0%

14,1%

12,3% 12,1% 11,9%

9,0%

6,9%6,5%

5,0%4,6%

0,8%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Répartition des exportations par grands secteurs d'activité en 2004 et 2013

2004 2013

Source : Douane, DG Trésor

Répartition des exportations par grand secteur - comparaison 2004-2013

Rappel : la structure sectorielle des importations de biens

Com

mer

ce e

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–An

née

2013

12

20,5%

11,2%12,6%

8,9%

11,2%

8,8%

10,8%

6,8%

4,2% 4,1%

0,9%

18,9%

17,2%

11,6%

9,6%8,8%

8,3% 8,2%

6,1% 5,7%4,9%

0,7%0%

5%

10%

15%

20%

25%

Répartition des importations par grands secteurs d'activité en 2004 et 2013

2004 2013

Source : Douane, DG Trésor

Répartition des importations par grand secteur - comparaison 2004-2013

Les exportations des 4 « familles » de produits prioritaires progressent

Com

mer

ce e

xtér

ieur

–An

née

2013

13

51,2 58,7 60,4 62,0

44,4

43,1 46,7 47,5

16,1

16,5 16,4 16,0 8,4

10,8 10,5

11,7

9,6

10,2 10,3

9,8

4,9

4,3 3,7

4,2

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2010 2011 2012 2013

Evolution des exportations en biens et services des quatre familles stratégiques (Md€)

Mieux vivre en ville(services)

Mieux vivre en ville(biens)

Mieux communiquer(services)

Mieux communiquer(biens)

Mieux se soigner (biens)

Mieux se nourrir (biens)

+2,6%

+1,6%

-2,6%

+10,7%

-4,8%

+14,3%

Source : Douanes, DG Trésor

Part française des grands contrats d’équipement civil signés dans les pays émergents

Les grands contrats à l’export augmentent à nouveau fortement

Com

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–An

née

2013

14

Com

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–An

née

2013

III. Les pays

15

Un déficit en réduction vis-à-vis de la plupart des grandes régions dumonde, dont l’Union européenne et la zone euro

Com

mer

ce e

xtér

ieur

–An

née

2013

16

-43,6

-23,9

-9,1

-6,2

-6,1

-0,3

-0,3

-0,1

2,6

1,1

1,7

-41,2

-24,4

-11,3

-7,5

-5,1

-0,1

0,6

2,0

2,0

2,6

3,3

-50 -40 -30 -20 -10 0 10

Zone Euro

Asie hors ASEAN

Europe hors UE

Divers

Amérique du Nord (dont Mexique)

Afrique du Nord

Afrique Subsaharienne et Australe

ASEAN

Proche et Moyen-Orient

UE hors zone euro

Amérique latine (hors Mexique)

Répartition du solde commercial par grande région en 2012 et 2013 (Md€)

2013

2012

Source : Douanes, DG Trésor

La France commerce toujours essentiellement avec ses voisinsdirects, mais l’Asie et l’Europe hors UE montent en puissance àl’export …

Com

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–An

née

2013

17

52,8%

14,9%

6,3%8,0%

6,3%3,2%

1,6%3,1% 2,2% 1,3% 0,4%

46,8%

12,8%9,2%

7,6% 7,5%3,7% 3,4% 3,2% 2,8% 2,5%

0,5%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ventilation géographique des exportations françaises en 2004 et 2013 (% du total CAF/ FAB hors militaire)

2004 2013

Source : Douanes, DG Trésor

… comme à l’import

Com

mer

ce e

xtér

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–An

née

2013

18

51,8%

10,5%11,4%

7,8% 7,0%

2,6% 2,3% 2,0% 1,5% 1,4% 1,6%

47,7%

12,6%

10,3% 8,6%7,4%

3,1% 2,4% 2,3% 2,3% 1,9% 1,5%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Ventilation géographique des importations françaises en 2004 et 2013 (% du total CAF/ FAB hors militaire)

2004 2013

Source : Douanes, DG Trésor

Com

mer

ce e

xtér

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–An

née

2013

IV. L’appareil exportateur

19

Le nombre d’exportateurs de biens augmente à nouveau cette année et retrouve son niveau d’avant-crise

Co

mm

erc

e e

xté

rieu

r –

An

né

e 2

01

3

20

Cette progression résulte d’un afflux de 31 200 entreprises entrantes qui s’engagent à l’international en 2013

Co

mm

erc

e e

xté

rieu

r –

An

né

e 2

01

3

21

Le nombre d’ETI exportatrices s’accroît. Elles représentent letiers des exportations françaises

Com

mer

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–An

née

2013

22