Représenter un client Conférence – Forum de la performance le 11 octobre 2007.

Représenter un client Conférence – Forum de la performance

le 11 octobre 2007

Caractéristiques principales

11

Les représentants visualisent les renseignements et traitent au nom des clients

Accessible 21/7 Ouverture de session simple et utile De nombreuses fonctions de mise à jour - listes de

clients/d’employés, différents rôles de contrôle d’accès aux données

Haut niveau de sécurité Nous savons toujours avec qui nous traitons

(authentification) Solution epass du gouvernement du Canada

Prochaine étapes

2

Étendre le service en vue d’offrir l’accès aux comptes d’entreprise (Mon dossier d’entreprise) :

Employés d’entreprises qui gèrent leur propre paie Représentants d’entreprises (T2)

Sollicite d'autres suggestions par des consultations avec des utilisateurs

Inscription des représentants

3

Les propriétaires d‘entreprise inscrivent la firme de fiscalité/services de paie comme représentant

Contrôle l'accès des employés aux données Propriétaire (administrateur) associe les employés

Les particuliers s‘inscrivent comme représentants S’inscrire comme un employé d'une firme de fiscalité/services de

paie S’inscrire comme un officier interne de services de fiscalité/services

de paie

Représenter un client

4

Commencer à utiliser le service Représenter un

client

5

Conditions de Epass

6

Étape 1 de 2 –Authentification avec l’ARC

Vous avez besoin : Code d’accès de votre

Avis de cotisation Code postal

Conditions de Epass (suite)

7

Avis de cotisation Le code d’accès de votre

Avis de cotisation est sur le côté droit de votre avis dans la section “Explication des changements”.


8

Etape 2 de 2 –– S’enregistrer pour un epass

Créer un ID utilisateur et un mot de passe

Sélectionner et répondre à trois questions


9

Contrairement à l‘ID utilisateur et du mot de passe créé pour Mon dossier d’entreprise, celui créé à travers Représenter un client est en activité immédiatement.

Vous inscrire comme Vous inscrire comme représentantreprésentant

10

Accéder à un compte

Inscrire votre entreprise

Vous inscrire

Entretien

Sélectionnez le type de Sélectionnez le type de représentantreprésentant

11

Si vous travaillez pour un fournisseur de service d’impôts/de paie, vous devriez choisir "oui".

Si vous êtes un employé d’une entreprise qui fait ses propres services de livre de paie, vous devriez choisir "non".

Entrer l’information d’inscription

12

Renseignements d’inscription

Sera visualisé par quiconque vous autorise en direct

Confirmer l’information

13

Vérifier les renseignements inscrits.

Votre ID Rep

14

Doit être associé à l’entreprise.

Une fois associé, vous pourrez accéder les renseignements fiscaux des clients de l’entreprise pour laquelle vous travaillez.

Inscription de l’entreprise

15

Doit être une personne d’autorité de l’entreprise

La firme doit être inscrite avant que les autorisations ne puissent être soumises

Inscrire le Numéro Inscrire le Numéro d’Entreprise (NE)d’Entreprise (NE)

16

Inscrire le Numéro d’Entreprise afin que nous puissions vérifier l’autorité

Associer des employés à la firme afin qu’ils puissent traiter comme représentants au nom des clients de la firme

Sélectionner un nom significatif

17

Choisir un nom d’entreprise pour utiliser avec ce service

Confirmer l’information d’inscription

18

Renseignements d’inscription

Sera visible par quiconque autorisera la firme en direct

L’entreprise est maintenant inscrite

19

Donner le NE à quiconque désirant autoriser la firme

Associer les employés à la firme

Associer les employés avec l’entreprise

20

Nommer les administrateurs

Contrôler l’accès des employés aux renseignements des clients

Inscrire les ID Rep

21

Inscrire les ID Rep des employés

Sélectionner la date de dissociation

Confirmer l’association des employés

22

Les renseignements des employés sont visibles

La date de dissociation est visible

Les employés sont maintenant associés

23

Les employés peuvent maintenant accéder aux renseignements des clients en direct

Les employés peuvent être autorisés spécifiquement

Accéder à un compte d’entreprise

24

L’autorisation doit être en place

Entrer le Numéro d’Entreprise

25

Validation de l’autorisation

Validation du niveau du consentement

Traiter au nom d’un NE

26

Seulement les comptes qui sont autoriés seront visibles

Seules les transactions de visionnement seront visible pour le niveau un d’autorisation.

Entretien

27

Propriétaire d’entreprise

Associe et gère les employés

Visionne la liste des clients et des transactions

Met à jour les renseignements d’inscription de la firme

Annule ou suspend la firme

Représentant

Associe et gère les employés

Visionne la liste des clients et des transactions

Met à jour les renseignements d’inscription

Contact

28

Nous attendons avec intérêt vos commentaires et rétroaction.

Dominique Simard(613) 954 - 3229

[email protected]

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