Reporting Best Practices - SugarCRM Acceleration - Paris 13 Sep 2012

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In French. Ma présentation "Création de rapports" pour le CRM Acceleration (13 Sep 2012)

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  • 1. Cration de rapports avec SugarBonnes pratiques13 septembre 2012

2. Olivier Npomiachty Avant Vente, vangliste CRM @SugarCRM Paris, France @TortugaCrm h-p://linkedin.com/in/oliviernepomiachty h-p://tortuga-crm.blogspot.com/ onepomiachty@sugarcrm.com 3. Un exemple typique... Notre solution CRM ne nous convient pas. La direction nous a demand de prouver que ce CRM tait utile pour la socit. Nous comprenons lintrt dun CRM car nous lutilisons au quotidien, mais nous recherchons un moyen nous permettant de mesurer la performance et ainsi prouver la valeur du CRM pour notre socit. 4. Agenda Planifier Modifier Crer ExporterImprimer Ajouter 5. Types de rapports Lignes & colonnes Listes pour les campagnes Exporter des donnes Groups Activit commerciale pipeline Comptes Groups avec le dtails Pipeline dtaill Cas support par statut Croiss Cas support ferms par utilisateur,mois, compte Prospects converti par commercial,trimestre, campagne 6. Les rapports dans ldition Enterprise Requtes SQL Requtes custom Rapport sur la table daudit (change log) Calculs la vole Accs des tables supplmentaires 7. Les tableaux de bord (dashboards) Cration illimite de composants tableau de bord sur la base de nimporte quelle mtrique Affichage des donnes en temps rel Partage des graphiques entre utilisateurs, quipes, socit Informations pop up, plonge dans les donnes (drill-down) 8. Dmonstration Les rapports dans Sugar 9. SolutionsProblmeSolutionImpactManque de comprhension de limpact Suivre les leads marketing jusqu la Comprendre le circuit de gnration desdes oprations marketing sur les ventes signature de laffaireleads et identifier les meilleurescampagnes marketing Mesure du ROI des campagnes et parcanalFaible visibilit de la performance Tableaux de bord pour analyser lesComprhension des mtriquesde lactivit commerciale taux de succs et dchec, les affaires ncessaires au pilotage de lactivitcontre des concurrents et la sourcedes leads Contrler les prvisions de revenupour chaque agent commercial etquipeIncapacit danalyser lattrition Rapport par client sur les cas support, Identifier en amont les petits problmesbugs, rsolution et temps de rponseavant quils ne prennent de lampleur 10. Toujours plus de rapports Et tous compatibles avec Sugar ! 11. Cognos De la donne brute lanalyse grce Cognos et Sugar Combiner les donnes de Sugar avec dautres sources Utilisation de snapshots pour analyser une priode prcise Toutes vos donnes critiques dans un seul systme Comparer les donnes clientes actuelles et passes Agrger les donnes issues de diffrents systmes pour obtenir une vue complte des clients Entrept de donnes (data warehouse) supplmentaire avec rafraichissement des donnes en temps rel Enrichir le reporting de Sugar avec des fonctions BI11 12. Jaspersoft Gnration de rapports en PDF, XML, HTML, CSV, DOC, ODT Reporting Ad Hoc Fonctions analytiques avances Langage ddi multidimensionnel (MDX) Utilisation dExcel comme client front-end de lenvironement OLAP Connecteur ETL. Support Oracle, DB2, Postgresql, IBM/Netezza, EMC/Greenplum, Teradata, SAP/Sybase IQ 13. GoodData Lanalyse du pipeline commercial est simplie : visibilit en temps rel des opportunits, rapports de tendance, rapports et analyse trs clairs Rapports et tableaux de bords par dfaut : affaires gagnes, rapports de tendance bass sur lhistorique, pipeline en cours, vue densemble des opportunits, analyse prdictive, benchmarking et rapports sur exceptions Cration & partage des vues : construction de ses propres rapports et TdB, indicateurs de performance (KPI), collaboration en quipe par email ou via les TdB Vue analytique complte de vos clients : ajout de champs de Sugar et de donnes issues dun systme externe 14. Les rapports dans SugarDerniers conseilsAjouter uniquement les filtres, champs et modules ncessaires 15. Les rapports dans SugarDerniers conseilsPlanifier en envoi emailuniquement lesrapports indispensables 16. Les rapports dans SugarDerniers conseils Bien choisir le type de rapport 17. Les rapports dans SugarDerniers conseilsConstruire avec soinles quipes et rles 18. Les rapports dans SugarDerniers conseils Et le plus important : tester toutes les options ! 19. Questions & Rponses