REGION Grand Ouest

TOP 250 DES ÉDITEURS

DE LOGICIELS FRANÇAIS7 mars 2019

REGION Grand Ouest

12,013,4

15,0

LA DYNAMIQUE DU SECTEUR SE CONFIRME

CHIFFRE D’AFFAIRES ÉDITION GLOBAL

(en milliards d’euros)

CROISSANCE DU CHIFFRE D’AFFAIRES ÉDITION

PAR CATÉGORIE SUR 2 ANS (2015-2017)

28%

14%

28%

Editeurs

sectoriels

Editeurs

horizontaux

Particuliers et

jeux

Échantillon de 341 sociétésÉchantillon de 341 sociétés

+12%

+12%

POSITIONNEMENT DE LA RÉGION DANS LE PANORAMA

MODÈLES ÉCONOMIQUES DE CROISSANCE PÉRENNE

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL À LA CLÔTURE

85%

57%

81%

15%

43%

19%

Société de plus de 8 ans Société de moins de 8 ans Panel

Gain Perte

Échantillon de 233 sociétés


100 %

CROISSANCE EXTERNE :

LEVIERS DE CROISSANCE DES ÉDITEURS

CROISSANCE EXTERNE, DES OPÉRATIONS

ENVISAGÉES ?

LOCALISATION DES ACQUISITIONS


55%29%

16%

Oui Non Ne sait pas

12%

27%

43%

18%

Etranger France Les deux Ne sait pas


SAAS : LE MODE DE COMMERCIALISATION

FAVORI DES ÉDITEURS

PART DE CHIFFRE D’AFFAIRES SAAS

SELON LA TAILLE DES ÉDITEURS

PRIORITÉS TECHNOLOGIQUES À MOYEN TERME


25% 26% 26%

32%30% 31%

<50 M€ <50 M€ Ensemble du panel

2015 2017

21%

5%

8%

11%

11%

13%

43%

23%

8%

10%

15%

18%

22%

17%

25%

7%

16%

11%

21%

16%

9%

0% 20% 40% 60% 80%

Autres

DevOps

Big data

Intelligence artificielle

Sécurité

Mobilité

Cloud/ SaaS

1er choix 2e choix 3e choix


6%

16%

16%

30%

32%

Deux ans

Plus de trois ans

Moins d'un an

Un an

Trois ans

5%

8%

32%

55%

3%

18%

45%

34%

21%

48%

18%

13%

Autres

Licence à durée de vie finie

Licence perpétuelle

Abonnement

1er choix 2e choix 3e choix

SAAS : LE MODE DE COMMERCIALISATION

FAVORI DES ÉDITEURS

MODE DE CONTRACTUALISATION PRIVILÉGIÉ PAR LES ÉDITEURS

DURÉE MOYENNE DES ABONNEMENTS

ET DES LICENCES À DURÉE DE VIE FINIE



PÉRIODICITÉ MOYENNE DE

FACTURATION DES ABONNEMENTS ET

DES LICENCES À DURÉE DE VIE FINIE


3%

14%

24%

59%

Semestrielle

Trimestruelle

Mensuelle

Annuelle


ACCÉLÉRER À L’INTERNATIONAL :

CHALLENGE DES ÉDITEURS

RÉPARTITION DU CHIFFRE D’AFFAIRES PAR DESTINATION GÉOGRAPHIQUE (en %) POSITIONNEMENT DE LA RÉGION DANS LE PANORAMA

UN SECTEUR TOUJOURS ENCLIN À RECRUTER,

MAIS FACE À UNE PÉNURIE DE TALENTS

CROISSANCE DES EFFECTIFS PURE PLAYERS

ET EFFECTIF TOTAL

157 091 169 972 181 858

73 047 76 755 82 947

2015 2016 2017

Effectif total Effectif pure players


Croissance sur 2 ans

+14%+16%

90%des éditeurs prévoient

d’augmenter leurs effectifs en 2018

84%des éditeurs rencontrent

des difficultés de recrutement

25 000 emplois créés en 2 ans,

dont 10 000 chez les pure players


INNOVATION : AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS

DES ÉDITEURS

PART DES EFFECTIFS R&D PAR RAPPORT AUX EFFECTIFS GLOBAUX

15% 15% 17%

30% 30% 33%

2015 2016 2017

Part des effectifs R&D par rapport aux effectifs globaux

Part des effectifs R&D par rapport aux effectifs pure players


59%des éditeurs ont eu recours à BPI France 82%

des éditeurs utilisent le système du CIR


CLASSEMENT REGIONAL – GRAND OUEST

RANG ENTREPRISECHIFFRES D'AFFAIRES

EDITION 2017 (K€)

CHIFFRES D'AFFAIRES

TOTAL 2017 (K€)RANG ENTREPRISE

CHIFFRES D'AFFAIRES

EDITION 2017 (K€)

CHIFFRES D'AFFAIRES

TOTAL 2017 (K€)

1 UBISOFT 1 731 894 1 731 894 13 EVERYS 9 605 12 771

2 BODET SOFTWARE 41 400 41 400 14 MGDIS 8 059 8 059

3 PROGINOV 33 406 33 406 15 KOSMOS 7 585 8 678

4 GROUPE SIGMA 25 000 63 000 16 ISILOG 6 510 6 510

5 ASTELLIA 23 000 39 000 17 ALCUIN 5 900 5 900

6 V IF 13 106 20 200 18 EDICIA 5 707 5 707

7 MYSCRIPT 14 017 14 017 19 PRIOS 5 400 6 200

8 MISMO INFORMATIQUE 12 000 19 800 20 QOS Energy 2 165 2 165

9 AGENA3000 11 633 11 633 21 E-FINANCES 1 507 1 507

10 ARPEGE 11 064 15 850 22 ISIWARE 1 350 1 350

11 EXPLORE 11 000 11 000 23 OBEO 405 3 103

12 RCA 10 762 11 729 24 DIGITEMIS 200 700

MERCI

DE VOTRE ATTENTION !

Jean-Christophe Pernet

@JCPernet

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