Re&agri 2014 economics & business models in tunisia - gross

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Mis en œuvre par la:

RE& AGR Economics & Business Models in Tunisia Projets photovoltaïques

Projet DMS

En coopération avec:

Développement du Marché Solaire en Tunisie

RE& AGR Economics & business models in Tunisia

Christopher Gross Tunis, le 03 Décembre 2014

En coopération avec:

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La GIZ

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La GIZ intervient en Allemagne et dans plus de 130 pays.

Volume d’affaires 2013 supérieur à 1,9 milliards d’euros

Commettant principal : le Ministère Fédéral de la Coopération Economique et du Développement (BMZ) qui représente plus de 1,4 milliard d’euros des recettes du secteur d’utilité publique

La GIZ intervient pour plus de 300 clients publics et privés en Allemagne et dans les autres pays.

16 510 salariés dans le monde


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Le Projet DMS Le projet „Développement du Marché Solaire en Tunisie“ (DMS) lancé par la GIZ, en collaboration avec l’ANME, envisage l’amélioration des conditions cadre et le renforcement de structures durables du marché photovoltaïque et des Chauffe Eau Solaires en Tunisie.

Le projet est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération Économique et du Développement (BMZ) et comporte trois axes d’intervention :

Amélioration des conditions cadres pour le développement du marché solaire

Sensibilisation des investisseurs et identification des segments prometteurs du marché

Développement du marché dans la région pilote de Sfax


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Les opportunités du photovoltaïque en Tunisie

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1. Raccordé au réseau


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Méthode de l‘attachement

4 Segments du marché

Résidentiel / PROSOL Elec

< 10 kWp

Commercial BT 10 kWp

-300 kWp

Industrie MT 100 kWp -1 MWp

Utility STEG/IPP > 1MWp

Monté au sol x x

Sur le toit x x x

Intégré dans la fassade/toit

x x

Les marchés PV prometteurs en Tunisie

PME – Batiment Solaire / Autoproduction Temps de retour 4-8 ans


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Développements au niveau macro

• Le marché tunisien est arrivé à une stade où les systèmes photovoltaïque sont rentable sans subventions.

• Les facteurs qui contribuent à cette développement sont:

• Réduction/Abandon des subventions de l’état Tunisien pour l’électricité/STEG

• Une forte chute dans le cout des systèmes photovoltaïques, à cause des développements sur le marché international

Prix d’électricité de STEG

Prix des systèmes PV


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Les couts d’investissements

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3,57 3,20

2,27 2,12

1,99 1,88 1,75 1,65 1,57 1,50 1,45

3,86 3,72

3,06 2,82

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Cou

ts d

'inve

stis

sem

ent

[€/W

c]

Evolution des prix PV résidentiel 2010-2020

International

Tunisie

Allemagne

Tendence claire

Différence: 0,6 €/Wc

Depuis 2010: prix ont baissés de 27 pourcent en Tunisie Niveau est 25 % / 40 % plus élevé par rapport à l’international / l’Allemagne BNEF: une réduction encore de 30 pourcent jusqu’à 2020


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Le potentiel dans le secteur « RE-AGR »

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Définition « RE-AGR » pour cette présentation

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Secteur Entreprises / affaires exemplaires Agriculture - Elevage

- Production végétale - Pêche

Agro-Alimentaire Génie agroalimentaire - Boissons - Sucre, Confiserie, Chocolaterie - Conserveries - Huile et corps gras - Fromage - Réfrigération - …


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Analyse du potentiel: La Moyenne Tension

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• Nombre d‘abonnés: 16 500

• Consommation Totale: 7500 GWh

• Entreprises capables d’installer > 30 kWc (afin de couvrir de 70 % de leur consommation en électricité): 9 000

209 316

708

316 159 233

263

336

89

635

Potentiel technique par secteur [MWc]

AgricultureAgro AlimIMCCVIMEICHTextilePlastique&PapierExtract & MinesTransportServices & Tourisme

= 650 Mio DT = 950 Mio DT ___________ =1.6 Mrd DT Potentiel d‘investissement


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Secteur Nombre

d‘entreprises

Potentiel technique

[MWc] Investissement Total [Mio DT]

Puissance moyenne

d'un projet [kWc]

Taille monétaire moyenne

d'un Projet [DT]

Agriculture 1.716 209 627 175 525.000

Agro Alimentaire 647 315 947 697 2.091.000

Analyse du potentiel: La Moyenne Tension


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L’exemple d’un projet dans le secteur Agriculture

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• Le service de la dette (ratio des paiements d’intérêts et du remboursement du capital par rapport au

revenu) et les dépenses opérationnelles sont couvertes par les économies réalisées sur la facture énergétique.

Produits d’exploitation et service de la dette pour une installation de 150 kWc


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• Les flux de trésorerie de capitaux propres augmentent après 7 ans, une fois le prêt remboursé

• Le seuil de rentabilité est atteint après 6 ans, comme indiqué par la courbe des flux de trésorerie (bleu)

• Après 20 ans, les économies cumulées atteignent 1.328.089 DT (une fois toutes les dépenses pour l’exploitation de l’installation payées)

Investissement et flux de trésorerie de capitaux propres pour une installation de 150 kWc


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L’analyse de sensibilité

1. Sensibilité de rendement spécifique (choix du site)

2. Sensibilité d’augmentation du prix de l’électricité


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Exemples d’autoproduction commerciale existants en Tunisie

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30 kWc Sfax

Réalisé par SPECTRA

Client: société de transformation des métaux

60 kWc Tunis

Réalisé par VOLTA PV

Client: Poulailler

150 kWc Sfax

Réalisé par SATER Solar

Client: Ferme Meher Mseddi


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Plus d’informations en ligne


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Autres applications – Les systèmes pompage solaire

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2. Sites isolés


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Principe de fonctionnement


Présentateur

Commentaires de présentation

Qu’est qu’une pompe solaire ? Une pompe solaire est une pompe normale munie d'un moteur électrique, ayant évidemment pour but de pomper l’eau. Pour générer sur place l'électricité nécessaire au moteur, un panneau solaire convertit l'énergie du soleil en courant électrique continu. Comme les panneaux solaires génèrent un courant électrique continu, on doit utiliser une pompe à énergie solaire équipée d'un moteur à courant continu, à moins d'y ajouter des composants électriques supplémentaires (c’est qu’on appelle souvent le pompage DC). Si la pompe possède un moteur à courant alternatif, il faut lui ajouter un convertisseur pour transformer le courant continu produit par le panneau solaire en courant alternatif (C’est le pompage AC et qui est le plus utilisé en Tunisie vu son coût le moins faible) . L’énergie produite par les panneaux peut être utilisée directement ou stockée. Mais dans le cas d’une application au pompage, il est plus intéressant d’utiliser l’énergie pour relever le niveau d’eau d’un réservoir qui sert de stockage d’énergie hydraulique. En effet le stockage hydraulique permet de s’affranchir d’un stockage d’énergie électrique donc d’éviter l’utilisation de batterie qui ont une durée de vie limitée (6 ans à comparer aux 30 ans des panneaux) et sont polluantes.

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Des paramètres spécifiques à prendre en considération

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Carburants à remplacer [Diesel / Gaz Naturel / Electricité]

Profondeur de pompe [m]

Débits [m3/jour]

Puissance de la pompe installée [kW]

Baisse annuelle du niveau de l’eau [m/an]

Volume du réservoir [m3]

Qualité de l’eau (quantité du sel) [g/l]

Besoin d’eau (p.ex. par palmeraies) [m3/jour*hectare]

Couts de l’eau pour l’agriculteur [Dinar/m3]


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Stations de pompage installées en Tunisie

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Gouvernorat Nombre Profondeur (m)

Débit (l/s) Puissance totale (KWc)

Kairouan 7 35 -- 120 0,1 – 0,4 18 Kebili 31 14 -- 150 0,2 – 0,6 65,5 Tataouine 18 20 -- 100 1 – 3 73,5 Siliana 4 40 -- 110 0,25 – 0,45 8 Gabes 3 175 -- 280 0,2 – 0,6 21,5 Médenine 23 6 -- 547 0,5 – 12,5 42,5

Total 86 224


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Réalisé par SES


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Projet Pilote Dessalement d’Eau: Alimentation en eau potable du village de Ksar Ghilène

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• Puissance Générateur PV : 10.5 kWc avec stockage dans des accumulateurs

• Capacité de production: 15 m3 d’eau potable par jour

• Salinité d’eau: 5 g/l • Coût global: 320 000 € • Date de réalisation: Juin 2006

Réalisateur: SES


Présentateur

Commentaires de présentation

Partenaires du projet: Ministère de l’Agriculture et des Ressources Hydrauliques (CRDA Kébili) Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Énergie (ANME) L’Agence Espagnole de Coopération Internationale (AECI) L’ Institut Technologique des Canaries (ITC) Maîtrise d’oeuvre: SES: le générateur photovoltaïque SETA: unité d’osmose inverse et de chloration

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En coopération avec


À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération internationale pour le développement durable.

Publié par la: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sièges à Bonn et Eschborn, Allemagne

Développement du Marché Solaire

E [email protected] I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie


Merci pour votre attention!

mailto:[email protected]

http://www.giz.de/

http://www.facebook.com/GIZTunisie

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ANNEXES


Seite 27 Präsentationstitel hier eintragen 16.05.2015

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

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0,28

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LCO

E [D

T/kW

h]

Residential 1-10kW BT 2013: 2100 €/kWp Taux d’interêt 8%, Inflation 4% Commercial 10kW-300kW BT 2013: 1700 €/kWp Taux d’interêt 8%, Inflation 4% Industrie 100kW-1MW MT 2013: 1600 €/kWp Taux d’interêt 10%, Inflation 4%

Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois

Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe

Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme

Tarif MT 4 Poste Horaire Jour Segment Residentiel Tarif BT < 300 kWh/mois

La rentabilité des segments du marché

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Analyse sectorielle: Potentiel PV Moyenne Tension

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• 9000 clients qui ont le potentiel de réaliser au minimum 30 kWc en couvrant 70 % de leur consommation – Potentiel total:

Inve

stis

sem

ent m

oyen

[DT]

R

eprésentation [%]

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

0

500 000 000

1 000 000 000

1 500 000 000

2 000 000 000

2 500 000 000

Investissement moyen partie de consommation total (%)RE& AGR Economics & business models in Tunisia

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Presentations & Public Speaking

Transcript of Re&agri 2014 economics & business models in tunisia - gross