RAPPORT2020 ÉCONOMIQUE · 2020. 7. 2. · RAPPORT ÉCONOMIQUE 2020 AXEMA 7 Les agroéquipements,...

RAPPORTÉCONOMIQUE

2020

RAPPORT ÉCONOMIQUE 2020 AXEMA

3

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« Source : Rapport économique 2020 - Axema »

6

LE SECTEUR DES AGROÉQUIPEMENTS : CHIFFRES-CLÉS 2018 P. 6

DES INDUSTRIELS AU SERVICE DE LA PREMIÈRE PUISSANCE AGRICOLE EUROPÉENNE P.20

LA PRODUCTION D’AGROEQUIPEMENTS EN FRANCE ET EN EUROPE P30

LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES AGRICOLES P. 62

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU MATÉRIEL AGRICOLE NEUF P. 56

LE COMMERCE EXTÉRIEUR : IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS DE MATÉRIEL AGRICOLE P.42

SOMMAIRE

1LE SECTEUR DES

AGROÉQUIPEMENTSCHIFFRES-CLÉS 2018


6

La filière des agroéquipements : 31 milliards d’euros de chiffre d’affaires cumulés et 170 000 emplois en France

Source : AXEMA

Source : SEDIMA

Source : FNCUMA Source : FNEDT

Source : CNAMS

Source : Agreste Source : INSEE

€ € €

€ €

€ €

€ €

FIL

IÈR

E D

ES

AG

RO

ÉQ

UIP

EM

EN

TS

FILIÈ

RE

DE

S AG

RO

ÉQ

UIP

EM

EN

TS


7

Les agroéquipements, ce sont 21 familles de produits reflétant la grande diversité des matériels et des activités

TRACTEURS AGRICOLES

MATÉRIELS DE RÉCOLTE

MATÉRIELS DE MANUTENTION

MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL

MATÉRIELS D’IRRIGATION &DE PROTECTION DES CULTURES

MATÉRIELS DE SEMIS & DE PLANTATION

MATÉRIELS DE FERTILISATION

MATÉRIELS DE FENAISON

MATÉRIELS DE TRANSPORT

Le secteur des agroéquipements embrasse un ensemble vaste d’activités et de produits, des tracteurs aux silos à grains, en passant par les serres, les tondeuses à gazon, les abreuvoirs, les cuves de vinification ou les tanks à lait. Tous les équipements de la ferme quelle que soit son orientation (grandes cultures, viticultures, élevage, maraîchage, arboriculture, etc.) s’y retrouvent. De même que les équipements pour l’entretien des espaces verts, des grands parcs publics aux jardins privés.

MATÉRIELS POUR LA PRÉPARATION & LA DISTRIBUTION

DES ALIMENTS

MATÉRIELS DE LAITERIE

MATÉRIELS ZOOTECHNIQUES

MATÉRIELS VITICOLES

& DE VINIFICATION

MATÉRIELS POUR LES ESPACES VERTS

MATÉRIELS POUR CULTURES HORTICOLES & MARAÎCHÈRES

BÂTIMENTS ET SERRES

MATÉRIELS FORESTIERS

& D’ENTRETIEN DES ROUTES

MATÉRIELS DE NETTOYAGE, DE TRI &

DE CONDITIONNEMENT DES FRUITS ET

LÉGUMES

MATÉRIELS DE NETTOYAGE

ET DE TRI DES GRAINS ET DES SEMENCES

MATÉRIELS ET INSTALLATIONS DE

STOCKAGE, SÉCHAGE ET CONSERVATION

ROBOTS AGRICOLES

GE* ETI PME & TPE


8

Secteur industriel : 520 entreprises, dont 85% de PME et de TPE

Le secteur industriel (fabricants et importateurs) des agroéquipements compte 520 entreprises, dont une majorité de microstructures. L’effectif se répartit de la façon suivante en 2018 :

● 23 filiales de grandes entreprises internationales;

● 54 entreprises de taille intermédiaire (ETI) ou filiales d’ETI : françaises ou étrangères (principalement européennes) ;

● 142 petites et moyennes entreprises ;

● 301 microentreprises (CA inférieur à 2 millions d’euros)

Le secteur est très internationalisé. Les entreprises françaises réalisent une grande part de leur CA à l’export ou à l’international. Inversement, de nombreux acteurs étrangers opèrent en France via des filiales de distribution et/ou de fabrication. Ces acteurs étrangers - une soixantaine au total - emploient 10 000 salariés en France, soit environ 40% des effectifs du secteur.

Ventilation de la population d’entreprise par taille

12,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires,en hausse de +10,5% par rapport à 2017

Le chiffre d’affaires du secteur industriel (fabricants et importateurs) des agroéquipements s’élève à 12,6 milliards d’euros en 2018, ce qui représente une croissance de +10,5% par rapport à 2017 :

● Les grandes entreprises (principalement des tractoristes) concentrent 56% du chiffre d’affaires du secteur. Leur chiffre d’affaires a progressé de +15% en 2018.

● Les ETI représentent 32% de l’activité en 2018. Leur chiffre d’affaires a augmenté de +5% en 2018.

● Enfin, les PME et TPE représentent 12% du chiffre d’affaires sectoriel en 2018 (mais près d’un tiers de l’emploi). Leurs revenus se sont accrus de +7% en 2018.

Unité : %, part du nombre total d’entreprises

Source : AXEMA

TPE PME ETI Grandes entreprises

58%27%

10%5%


Unités : milliard d’euros ; %, taux de croissance en valeur

Source : AXEMA

6,13

3,85

1,44

7,05

1,54

4,05

+7%

+5%

+15%

11,42 12,64

+10,5%

GE* PME & TPEETI


9

40% du chiffre d’affaires réalisés à l’international

L’international représente 40% du chiffre d’affaires sectoriel. Ce taux est très différent selon le type d’entreprise :

● Il est de 60%, en moyenne, pour les fabricants de matériel agricole ;

● contre 4% pour les importateurs, qui n’ont pas vocation à exporter en dehors des zones limitrophes à la France.

Si la part de l’international atteint 60% chez les fabricants, cette part tombe à 50% hors tractoristes (qui exportent plus de 80% de leur chiffre d’affaires). La médiane est, quant à elle, égale à 20%.

La part de l’international croit avec la taille. Elle est de :

● 45%, en moyenne pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI), ou leurs filiales ;

● 17% au sein des PME (petites et moyennes entreprises) ;

● 5% au sein des micro-entreprises.


5,7 milliards d’euros de production vendue en 2018 (45% du CA total)

Le mix de revenus est très différent selon la nature de l’entreprise. Les importateurs tirent en moyenne 93% de leurs revenus de la revente de marchandises et 7% de services divers. La production vendue représente, en moyenne, 71% des revenus des fabricants. L’activité de commerce (revente d’accessoires, de pièces détachées...) est non-négligeable chez les fabricants , elle représente, en moyenne, 18% de leur chiffre d’affaires. Enfin, les services comptent pour 11% de leur chiffre d’affaires.

Ventilation du chiffre d’affaires par source de revenus

Mix de revenus par type d’entreprise

Unité : %, part du chiffre d’affaires total

Unités : milliard d’euros et %, part du chiffre d’affaires total

Source : AXEMA

Source : AXEMA

CA InternationalCA France

60%

40%5,0 Mds €

7,6 Mds €

Services

Ventes de marchandises Production vendues

45%

10%

45%5,7 Mds €

5,7 Mds €

1,2 Mds €

Total = 12,6 Mds €

Fabricants

Importateurs

Unité : milliard d’euros - Source : AXEMA

8,0 Mds €

4,6 Mds €

Vente de marchandises Production vendue Services

Vente de marchandises Production vendue

Services

93%93%

93% 7%

18% 71%


10

26 200 salariés,répartis sur l’ensemble du territoire

Répartition des effectifs du secteur entre fabricants et importateursUnité : nombre de salariés

Nom Activité VilleNb salariés

KUBOTA EUROPE* Tractoriste, espaces verts Argenteuil (95) 315

CNH INDUSTRIAL FRANCE * Tractoriste full-liner Etampes (91) 280

NOREMAT** Entretien des routes Ludres (54) 220

CLAAS FRANCE* Tractoriste Fresnes (94) 192

ANDREAS STIHL* Espaces verts Torcy (77) 190

HUSQVARNA FRANCE* Espaces verts Gennevilliers (92) 177

AGCO DISTRIBUTION* Tractoriste Beauvais (60) 169

JOHN DEERE* Tractoriste full-liner Ormes (45) 110

ISEKI FRANCE* Espaces verts Aubière (63) 92

AMAGRI / AGRAM** Matériels de travail du sol Gellainville (28) 88

SKIOLD* Nettoyage, triage des semences et des grains Pontivy (56) 85

KVERNELAND GROUP FRANCE* Fenaison, travail du sol, semis & fertilisation St Jean de Braye (45) 76

AMAZONE* Travail du sol, semis & fertilisation, espaces verts Auneau Bleury (28) 75

DELAVAL* Equipements pour l'élevage laitier Elancourt (78) 75

SOLVERT** Espaces verts Plaisir (78) 65

SAELEN** Espaces verts Ronchin (59) 65

AGRIEST** Pièces détachées Scey-sur-Saône (70) 65

EMAK FRANCE* Espaces verts Rixheim (68) 60

GRIMME FRANCE* Matériel de récolte Feuchy (62) 50

ROPA FRANCE* Matériel de récolte Golancourt (60) 48

(*) Filiales de groupes industriels : (**) Entreprises indépendantes des groupes industriels

Sources : Comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce via Diane BVD, sites institutionnels des entreprises

Les principaux importateurs en France en nombre de salariés

26 200SALARIÉS

SECTEUR

3 400SALARIÉS

IMPORTATEURS FABRICANTS

22 800SALARIÉS

Ci-dessous les principaux importateurs en France

Voir ci-contre les principaux sites industriels et employeurs

en France


11

Ventilation de l’emploi salarié et principaux employeurs du secteur par région en 2018

(*) L’effectif a été calculé au prorata du poids de l’agriculture dans le chiffre d’affaires du groupe - Sources : liasses fiscales via Diane BVD et sites institutionnels des entreprises du secteur

Sources : Comptes déposés aux greffes des tribunaux de commerce via Diane BVD, sites institutionnels des entreprises

Unité : %, part de l’effectif salarié total

(Pour chaque région, sont indiquées les entreprises de plus de 150 salariés

ou les trois principaux employeurs avec un effectif supérieur à 20 salariés)

AGCO Massey Ferguson à Beauvais (2 200 salariés)GIMA à Beauvais (750)CNH Industrial à Croix (230)Kubota à Bierne (220)Groupe Hardi France à Beaurainville (174)

Kuhn à Saverne et Mondwiller (1 450 salariés)Claas à Woippy (370)Noremat à Ludres (220)Etesia à Wissembourg (185)

Titan France à St-Georges des Groseillers (84 salariés)Lenormand à Périers (75)MTD France à St-Etienne du Rouvray (48)

MX Group - Mailleux à Acigné (485 salariés)Samson Agro à Landivisau (250)Sulky Burel à Chateaubourg (242)Ets Rolland à Tréflévénez (235)

Claas au Mans (700 salariés)Manitou* à Ancenis (680 salariés)Kuhn Huard à Chateaubriand (374)CNH Industrial à Coex (350)Kuhn Audureau à La Copechagnière (318)Serap Industries à Gorron (280)Bobcat France à Pontchateau (251)Bucher Vaslin à Chalonnes (250)CMF à Loireauxence (219)Rabaud à Sainte-Cécile (200)Grégoire-Besson à Sèvremoine (208)Cosnet à Coulans-sur-Gée (180)Lacmé à La Flèche (180)Lucas G à La Verrie (150)

Claas Tractor à Vélizy (280 salariés)Kubota Europe à Argenteuil (315)CNH Industrial à Etampes (280)Claas France à Fresne (192)Stihl à Torcy (190)Husqvarna à Gennevilliers (177)

John Deere à Saran (850 salariés)Denis à Brou (200)Jourdain à Escrennes (190)Honda France Manufacturing à Ormes (172)

John Deere à Arc-les-Gray (440 salariés)Louis Quivogne à Jussey (140)Bobard Jeune à Beaune (117)

Berthoud Agricole à Belleville en Beaujolais (250 salariés)Hozelock Exel à Arnas (150)Rousseau à Neuville s/ Saône (117)

Pellenc à Pertuis (437 salariés)Richel Group à Eygalières (215)

MAF Roda Agrobotic à Montauban (250 salariés)Pera Pellenc à Florensac (180)Forges de Niaux à Niaux (120)

Monosem à Largeasse (300 salariés)Groupe Chalvignac à Jarnac-Cham-pagne (200)Grégoire à Châteaubernard (195)Blount Civray à St Pierre d’Exideuil (150)

2%

15%

15%7%

8% 4%

5%7%

5% 3%

8%

20%


12

Bilan 2019-2020 : Moissonneuses-batteuses

GILLES GASNET (Président du GPM Récolte et Directeur Commercial de la Division Récolte de John Deere)

Quel bilan tirez-vous de la campagne 2018-2019 ?

Malgré un contexte peu favorable aux investissements (niveau des cours des céréales, épisodes de

sécheresse persistantes et rendements en baisse), la campagne 2018-2019 s’est achevée sur une croissance du marché de +9,8%, soit à un rythme supérieur à celui de la campagne précédente. Le marché global des moissonneuses-batteuses a ainsi atteint 1462 machines, tiré par les segments plus hauts de gamme en termes de puissance. Si le marché se répartit à parts égales entre les machines conventionnelles et les non conventionnelles, les moissonneuses-batteuses de plus de 400 chevaux ont en effet progressé, de +21% entre les deux dernières campagnes et représentent aujourd’hui plus de 85% des ventes du segment des non-conventionnelles. Au sein de la catégorie des machines conventionnelles, ce sont celles de 6 secoueurs et plus qui progressent, tirant là-aussi le marché vers le haut du segment.

Quels ont été les grands faits marquants de l’année écoulée selon vous ?

Le développement de l’agriculture biologique et la meilleure prise en compte des changements climatiques et environnementaux (dont la réduction

des produits phytosanitaires) poussent les agriculteurs à repenser leurs pratiques en termes de cultures et de matériels.

Ainsi, la demande en dispositifs capables de broyer plus efficacement à la fois les menus pailles et les graines de mauvaises herbes est en croissance tout comme celle concernant l’avant des matériels de récolte (plateformes de coupe à tapis notamment). Enfin, le meilleur respect de la structure des sols devrait orienter la demande vers des machines plus grosses et plus lourdes et un recours accru aux chenilles.

Votre pronostic pour 2020 ?

À ce jour ne nous pouvons pas encore estimer l’impact réel qu’aura la pandémie sur notre activité récolte. Les mois de mars, avril et mai ne sont pas les plus forts mois de ventes pour les moissonneuses-batteuses mais par contre des mois importants pour la fabrication et les livraisons pour la moisson à venir. Il ne faudrait pas que nos usines se retrouvent totalement arrêtées car notre première mission reste de livrer une machine aux clients qui ont acheté… Pour les ventes, j’estime la perte de business à -15%/-20% maxi sur ces 3 mois. Pour moi l’industrie finira maintenant à 1250 / 1280 unités, sachant qu’il y a un mois on estimait un marché à 4 ou 5% au-dessus de l’an passé…

20122013

20142015

20162017

20182019

Les ventes de moissonneuses-batteuses en volume (1999-2019) En unités

Campagnes de septembre à août - Unité : quantité vendue - Source : AXEMA

20112002

20032004

20052006

20072008

20092010

1999

20002001

2 7

18

2 2

33

1 6

52

1 5

41

1 4

59

1 6

33

1 75

4

1 8

50

1 9

68

2 6

71

2 4

55

1 6

37 2 0

08

2 2

34 2 5

15

2 1

99

2 0

68

1 8

89

1 2

30

1 33

2

1 4

62

TÉMOIGNAGE D’UN INDUSTRIEL


13

LES MATÉRIELS DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES EN QUELQUES CHIFFRES :

45%DES VENTES DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES SONT DES MACHINES GRANDES PUISSANCES (+400 CHEVAUX) EN 2018-2019

+21% VERSUS 2017-2018

1462 DE MOISSONNEUSES-BATTEUSES VENDUES EN 2018-2019

+9,8% VERSUS 2017-2018

2DES INDUSTRIELS AU

SERVICE DE LA PREMIÈRE PUISSANCE AGRICOLE

EUROPÉENNE


15

La ferme France consacre, chaque année, entre 6 et 7 milliards d’euros à l’achat d’équipements agricoles

Les exploitations agricoles françaises ont investi 6,6 milliards d’euros nets (acquisitions – cessions) dans le matériel (neuf et occasion) en 2018.

Cela représentait une progression de +9% par rapport à 2017. Malgré ce rebond - le premier depuis 2014 -, l’investissement en agroéquipements est resté inférieur aux niveaux exceptionnels atteints au cours de la période 2011-2013. Hormis ces années atypiques, l’investissement en matériel oscille entre 6 et 7 milliards d’euros depuis le début de la décennie.

Cette relative stabilité est à mettre en regard de la production agricole qui, elle-même, évolue peu en valeur depuis dix ans. Les plus gros investisseurs en matériel sont les secteurs des grandes cultures et de l’élevage bovin.

La formation brute de capital fixe (FCBF) en matériel des exploitations agricoles françaises

Unité : millions d’euros

La formation brute de capital fixe (FBCF) est constituée par les acquisitions moins les cessions d’actifs fixes. Les actifs fixes sont les actifs corporels ou incorporels issus de processus de production et utilisés de façon répétée ou continue dans d’autres processus de production pendant au moins un an.

Source : Eurostat, Comptes Economiques de l’Agriculture

La répartition des investissements en matériel selon l’activité principale des exploitations agricoles en France en 2018

Le poids de l’investissement en matériel dans les produits courants selon l’activité principale des exploitations

Unité : %, part du total en valeur Unité : %, en part des produits courants (moyenne des dix dernières années)

Céréales, oléoprotéagineux

Bovins lait

Polyculture, polyélevage

Cultures générales

Bovins viande

Viticulture

Bovins mixte

Ovin et caprins

Volailles

Porcins

Arboricul-ture

Ma

raîc

h. /

h

oti

cult

ure

Au

tres

18,7%

17,8%

14,7%

9,0%

8,0%

11,4%

Les produits courants = production de l’exercice (nette des achats d’animaux) + subventions d’exploitation + produits divers non exceptionnels - Source : Agreste, SSP-RICA

20182017

20162015

20142013

20122011

20102009

20082007

20062005

2004

20042005

20062007

20082009

20102011

20122013

20142015

20162017

2018

5 9

45

5 6

11

5 7

40 6

577

7 5

71

6 4

99

6 3

89

7 4

92 8 2

25

7 9

52

6 4

61

6 4

65

6 1

37

6 0

28

6 5

71

Horticulture

Porcins

Maraîchage / horti.

Volailles

Arboriculture

Viticulture

Moyenne

Bovins lait

Cultures générales

Polyculture / polyélevage

Bovins mixte

Céréales, oléoprotagéineux

Bovins viande

Ovins et caprins 9,40%

9,30%

9,10%

8,80%

8,70%

8,40%

8,30%

7,30%

5,30%

5,30%

5,30%

4,40%

3,60%

2,20%


16

Avec l’Allemagne, la France est le pays où les exploitations agricoles investissent le plus en Europe

La formation brute de capital fixe (acquisitions-cessions) en matériel agricoleUnité : million d’euros

POLOGNE535

ROYAUME-UNI2 436

ESPAGNE1 601

BELGIQUE535

SUÈDE877

ALLEMAGNE6 615

ITALIE4 953

FRANCE6 571

AUTRICHE1 194

FINLANDE384

R0UMANIE654

HONGRIE571

RÉP. TCHÈQUE625

DANEMARK551

PORTUGAL420

BULGARIE127

LITUANIE287

ESTONIE124

SLOVAQUIE49

LETTONIE301

CROATIE82

CHYPRE1MALTE

4

SLOVÉNIE210

LUXEMBOURG41

PAYS-BAS2 683

IRLANDE624

GRÈCE987

500 1 000 3 000 5 000 7 000

En millions d’euros

0

La formation brute de capital fixe (acquisitions-cessions) en matériel agricoleUnité : milliard d’euros

FCBF Matériel 2017 FCBF Matériel 2018 Croiss. 2018 / 2017 Poids dans l’UE 28

Allemagne 6 361 6 615 4,0% 19,4%

France 6 028 6 571 9,0% 19,3%

Italie 4 946 4 953 0,1% 14,5%

Pays-Bas 2 370 2 683 13,2% 7,9%

Royaume-Uni 2 580 2 436 -5,6% 7,2%

Espagne 1 502 1 601 6,6% 4,7%

Autriche 1 114 1 194 7,2% 3,5%

Grèce 980 987 0,7% 2,9%

Suède 860 877 2,0% 2,6%

Suisse 848 844 -0,4%

Roumanie 720 654 -9,3% 1,9%

UE 28 pays 32 672 34 045 4,2% 100,0%

Source : Eurostat, Comptes Economiques de l’Agriculture

Total en 2018 : 34 milliards d’euros


17

ZOOM SUR :L’agriculture bio se développe en France

Surface agricole certifiée bio ou en conversionUnité : million d’hectares

Source : Agence Bio, Les chiffres clés 2018 du secteur bio

0,0

0,4

0,8

1,2

1,6

2,0

20182017201620152003

2003 2015 2016 2017 2018

Nombre d’exploitations engagées dans l’agriculture biologique

Source : Agence Bio, Les chiffres clés 2018 du secteur bio

Producteur bio en Europe derrière l’Espagne et l’Italie

Les français consommateurs de bio :

89%ont consommé des produits bio en 2019

71%en consomment au moins

une fois par mois

14%en consomment tous les jours

La France et le bio :

3e 9,7Mds€Marché du bio en 2018 (+16% vs 2017)

L’agriculture biologique en 2018 :

2 Millions d’haSurface agricole utilisée (+17% vs 2017).

7% de la surfaceagricole utilisée en France.

41 623producteurs engagés dans l’agriculture biologique (+14% vs 2017)

9,5% des exploitations agricoles

La part du bio selon le type de culture en 2018 :En % de la surface agricole utilisée

4% En grandes cultures

23% En fruits

7% En légumes

12% En vigne

10% En surfaces fourragères

0,551

1,5401,746 1,746

2,035

2003 2015 2016 2017 2018

11 359

28 88432 266 36 691 41 623


18

VINCENT SMAGGHE

(Président du GPM Laiterie et Vice President Market development and Sales support EMEA de DeLaval)


L’année 2019 a été particulièrement dynamique en élevage laitier en

France, principalement portée par un prix du lait au plus haut par rapport aux dernières campagnes. Cette tendance haussière, combinée à un maintien du prix de l’aliment, a permis aux éleveurs laitiers de rétablir en partie leur trésorerie et ainsi réenclencher une phase d’investissement, essentiellement sur le premier semestre. La sécheresse et un regain d’incertitude au second semestre ont néanmoins ralenti l’activité en fin d’année.

Au final, c’est avant tout le marché de la robotique qui a profité de ce regain de confiance, avec une croissance de plus de 50% des robots de traite vendus sur la période. Parallèlement, le marché des salles de traites conventionnelles recule, alors que celui des systèmes rotatifs, bien que toujours minoritaire en France, affiche une légère croissance. Enfin, le marché des tanks à lait confirme sa phase de restructuration avec un nouveau ralentissement significatif du volume de vente en 2019.


La saison qui s’écoule confirme une tendance structurelle du marché français vers la simplification et l’automatisation des tâches de l’éleveur, profitant essentiellement au marché des robots de traite. Cette orientation franche s’explique avant tout par le manque de main d’œuvre disponible, combiné à une aspiration légitime des éleveurs à s’affranchir des astreintes de la traite. Aussi, contrairement à certains marchés qui nous entourent, les fermes d’élevage françaises restent à dimension essentiellement « familiale », et le marché se consolide sur des tailles d’exploitation restant pour la plupart entre 70 et 200 vaches laitières, particulièrement adaptées au marché

de la robotique. Parallèlement à cet engouement pour les nouvelles technologies, l’agrandissement des exploitations et ses conséquences prétendues sur le bien-être animal font débat dans les médias et brouillent la communication de la filière auprès du grand public. Contrairement aux idées reçues, la technologie, couplée à la professionnalisation de la filière, contribue non seulement à améliorer les conditions d’élevage, mais aussi le bien-être des éleveurs. Différentes activités de communication sont en cours afin de porter ce message et ainsi d’objectiver le débat pour rassurer les consommateurs.


La baisse des prix du lait observée en fin de campagne 2019 semblait se stabiliser sur le premier trimestre 2020, ce qui était rassurant. Mais à l’heure où nous écrivons ces lignes, le fait le plus marquant reste évidemment la croissance exponentielle de l’épidémie liée au Covid 19. Cette crise sanitaire sans précédent bouleverse tous les pronostics envisageables il y a encore un mois : elle impacte non seulement l’activité économique mondiale, mais change également en profondeur l’organisation de nos sociétés, sous tous ses aspects. Ainsi, outre les problèmes évidents d’approvisionnement en matériel, pièces, consommables (allant jusqu’à l’arrêt de certaines unités de production), l’activité des distributeurs marque également le pas, qu’il s’agisse du simple et nécessaire SAV sur le parc existant, tout comme la vente d’équipements en neuf. Il semble également déjà acquis que la demande mondiale en produits laitiers décline, ce qui incite déjà de nombreuses laiteries à limiter la production de lait. L’impact sur le prix du lait est déjà significatif dans certains bassins de production. La question à présent est de savoir combien de temps va durer cette crise, et comment notre filière va s’organiser pour en sortir.

Bilan 2019-2020 : Matériel de laiterieTÉMOIGNAGE D’UN INDUSTRIEL


19

209,3 M € DE CHIFFRE D’AFFAIRES DU MATÉRIEL DE LAITERIE E N F R A N C E E N 2 0 1 9

+28% VERSUS 2018

LES MATÉRIELS DE LAITERIE EN QUELQUES CHIFFRES :

3LA PRODUCTION

D’AGROÉQUIPEMENTSEN FRANCE ET EN EUROPE


21

2018

La production française atteint un sommet en 2019 et maintient sa part dans la production européenne

La production française d’agroéquipements s’est élevée à 4,740 milliards d’euros en 2018 (+10% par rapport à 2017).

Au niveau européen, la France est la troisième force de production, derrière l’Allemagne et l’Italie.

Notre pays dispose de positions fortes sur plusieurs catégories de matériels :

● Les chargeurs télescopiques et frontaux (2ème en Europe, 31% de la production européenne) ;

● Les tracteurs (2ème, 20,5% de la production européenne) ;

● Le matériel de transport (2ème, 30% de la production européenne)

● le matériel de fenaison (2ème) et la fabrication de machines à vendanger.

La production française en agroéquipements*Unité : million d’euros

4 740

(*) Les données ci-dessus sont issues de l’enquête annuelle de production (PRODFRA) à partir d’un périmètre de produits défini par AXEMA et correspondant aux activités de ses adhérents. L’enquête annuelle de production est une enquête de branche : la production correspond ici à l’ensemble des ventes (France + export) de matériels agricoles réalisés par l’ensemble des entreprises industrielles françaises que leur activité principale soit la fabrication de matériel agricole ou non. Elles sont légèrement différentes de celles diffusées dans les derniers rapports économiques, publiés par AXEMA car le périmètre de produits a évolué. Certains produits ont été retirés du périmètre (écrémeuses, matériels & appareils de laiterie pour la transformation du lait en produits laitiers, appareils et machines de minoterie), tandis qu’a été intégrée la fabrication de moteurs diesel pour les tracteurs agricoles et forestiers

Source : INSEE, à partir d’une liste de codes fournis par AXEMA

Dans le premier chapitre, la production vendue est mesurée à 5,7 milliards d’euros en 2018 (cf page 11). Pourquoi est-elle seulement de 4,7 milliards d’euros en 2018 ci-dessus. Deux raisons expliquent ce décalage.

(1) Les données issues du 1er chapitre ont été obtenues par agrégation des principaux indicateurs économiques et financiers des entreprises d’agroéquipements. Ce total prend en compte les activités réalisées par ces mêmes entreprises en dehors des agroéquipements. La production de biens vendus égale 5,7 milliards d’euros, mais une part de ce total correspond à des activités de diversification.

(2) Le périmètre ci-dessus a été défini à partir d’une liste de codes de la CPF (Classification des Produits Français) établie par nos soins. Malgré notre volonté d’être exhaustif, il n’est pas possible d’intégrer certains types de produits parce qu’ils n’ont pas de code particulier et/ou appartiennent à une classification qui intègre d’autres produits que ceux destinés à l’agriculture. Par exemple, les équipements de stockage de produits agricoles ou le matériel vinicole, ainsi qu’une partie des chargeurs agricoles ou des matériels d’élevage (tubulaire) ne sont pas pris en compte. Autrement dit, les données ci-dessus sous-estiment le poids réel de la production d’agroéquipements, tandis que celles du chapitre 1 le surestiment.

Pourquoi le montant de la production ci-dessus ne correspond pas à la production vendue indiquée en partie 1 ??

20102011

20122013

20142015

20162017

3 451

4 099

4 656 4 7594 372 4 155 4 184 4 307


22

Les tracteurs agricoles : un tiers de la production française d’agroéquipements

La ventilation de la production française par produit ou famille de produitsUnités : %, part de la production en valeur

Source : INSEE, enquête annuelle de production (PRODFRA), données 2018

La ventilation de la production française par produit ou famille de produitsUnités : million d’euros ; %, part du total en valeur ; %, taux de croissance annuel en valeur

Production en valeur

en 2018 en France

Poids dans la production

Croissance 2018 vs 2017

Production en valeur en

2018 UE 28

Poids de la production

française dans l'UE 28

Rang de la France

dans la production

européenne

Tracteurs agricoles 1 585,0 33,4% 13,8% 7 721,8 20,5% 2e

Travail du sol, semis, fertilisation

498,6 10,5% 4,1% 3 655,1 13,6% 3e

Matériel d'élevage (1) 423,4 8,9% 18,1% 2 522,8 16,8% 2e

Remorques / semi-remorques agricoles

255,8 5,4% 12,0% 1 284,7 19,9% 2e

Arrosage et protection des cultures

241,7 5,1% 5,0% 1 418,3 17,0% 2e

Chargeurs et élévateurs agricoles

171,5 3,6% 11,7% 558,3 30,7% 2e

Faucheuses (2) 153,7 3,2% 7,6% 793,9 19,4% 2e

Machines à vendanger 129,3 2,7% 27,2% nd nd nd

Tondeuses à gazon 68,6 1,4% -16,8% 726,7 9,4% nd

Parties de machines (3) 491,1 10,4% 16,4% 4 670,7 10,5% 5e

Non ventilés & sous secret statistique

721,4 15,2% 0,8% 9 299,2 7,8% nd

Total 4 740,0 100,0% 10,1% 32 651,5 14,5% 3e

(1) Cela comprend les machines à traire, les machines et appareils pour la préparation des aliments des animaux, le matériel d’abreuvement, d’alimentation et d’élevage des animaux, les désileuses-pailleuses-mélangeuses et autres machines d’élevage. Sous secret statistique, les couveuses et éleveuses, ainsi que les autres machines et appareils pour l’aviculture ne figurent pas dans ce total. Notez également que le tubulaire pour élevage n’est pas intégré à ce montant.(2) Dans la famille du matériel de fenaison, seules les faucheuses ne sont pas en France sous secret statistique.(3) Exemples de parties de machines : cabines de tracteurs, disques ou dents pour le matériel de travail du sol, pièces d’usure des machines, etc.

Sources : INSEE, enquête annuelle de production (PRODFRA) et Eurostat, étude PRODCOM, données 2018

Tracteurs agricoles


Matériel d’élevage

Remorques et semi-remorques agricoles

Arrosage et protection des cultures

Chargeurs et élévateurs agricoles

Faucheuses

Machines à vendanger

Tondeuses à gazon

Parties de machines

Autres non ventilés ou sous secret statistique

33,4%

10,5%

8,9%5,4%5,1%

3,6%

3,2%

2,7%

1,4%

10,4%

15,2%


23

La production européenne (UE 28) d’agroéquipements a dépassé, en 2018, son précédent record de 2013

La production européenne (UE 28) en agroéquipementsUnités : million d’euros (échelle de gauche) ; %, part de la production française dans la production européenne (échelle de droite)

Source : INSEE, enquête annuelle de production (PRODFRA), données 2018

La production européenne (UE 28) par type en 2018Unités : million d’euros ; %, part dans le total de la production en valeur

Production en valeur

Croissance 2018 Poids dans la

production totale

Tracteurs agricoles 7 721,8 18,4% 23,6%

Matériel de récolte 3 801,5 12,5% 11,6%

Travail du sol, semis, fertilisation 3 655,1 4,2% 11,2%

Matériel pour l’entretien des espaces verts et des forêts 3 337,4 7,7% 10,2%

Matériel d’élevage 2 522,8 -9,7% 7,7%

Matériel de fenaison 2 235,4 9,2% 6,8%

Arrosage et protection des cultures 1 418,3 4,5% 4,3%

Remorques et semi-remorques agricoles 1 284,7 13,4% 3,9%

Machines pour le nettoyage et le tri des produits agricoles 928,0 22,9% 2,8%

Chargeurs spécialement conçus pour les travaux agricoles 558,3 3,6% 1,7%

Parties de machines (1) 5 188,2 10,1% 15,9%

Total 32 651,5 9,4% 100,0%

(1) Exemples de parties de machines : cabines de tracteurs, disques ou dents pour le matériel de travail du sol, pièces d’usure des machines, etc.

Source : Eurostat, étude PRODCOM (à partir d’un périmètre de produits défini par AXEMA)

10000

15000

20000

25000

30000

35000

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

20102011

20122013

20142015

20162017 2018

30 000

23 587

29 63430 704 31 029 30 101

29 132 28 563

10 000

15 000

20 000

25 000

35 000

10%

11%

12%

13%

14%

15%

16%

17%

18%

19%

20%

29 838

32 652

14,6%

13,8%

15,2% 15,3%

14,5% 14,3%

14,7%

14,4%

14,5%


24

Le secteur des agroéquipements en Europe : 7 000 entreprises, 48 Mds€ de chiffre d’affaires et 180 000 salariés

Avertissement : les données ci-dessous sont des données sectorielles (et non de branche), ce qui signifie qu’elles portent sur les entreprises dont l’activité principale est la fabrication de matériel agricole. Ces entreprises peuvent être plus ou moins diversifiées ; le poids économique de leurs diversifications est intégré aux données sectorielles, ce qui n’est pas le cas dans les données de branche. Par ailleurs, certaines entreprises significatives peuvent ne pas être intégrées dans le champ statistique. En France, par exemple, John Deere (classée dans la fabrication de moteurs), MX-Mailleux (classée dans le matériel de levage et de manutention), Richel Group, etc. ne sont pas classifiées sous le code NAF 28,30 (fabrication de matériel agricole). Nous avons calculé que 18% du chiffre d’affaires des entreprises d’agroéquipements en France étaient réalisés par des entreprises qui ne portaient pas le code 28,30 en 2018. Voici une première limite à la comparaison des données. La deuxième limite vient d’un changement de méthodologie des statistiques structurelles d’entreprises, survenu en 2019 (portant sur les données 2017) et mis en application dans certains pays comme la France et l’Italie, mais pas encore dans d’autres comme l’Allemagne.

Dans la nouvelle méthodologie, l’unité de référence n’est plus l’unité légale (c’est-à-dire l’entité juridique) mais l’entreprise (une entreprise pouvant se définir comme une unité légale ou plusieurs unités légales reliées par un lien capitalistique et placée sous une même gouvernance). Cela a eu pour conséquence de redistribuer les effectifs et le chiffre d’affaires des unités légales entre les codes d’activité de façon significative. Pour prendre un exemple concret, l’unité légale Claas Réseau Agricole (réseau de concessions), qui était auparavant (et à juste titre) affiliée au secteur du commerce de matériel agricole, fait partie de l’entreprise Claas, et est donc dorénavant rattachée au secteur de la fabrication de matériel agricole auquel appartient sa maison-mère. Le poids économique du secteur industriel s’en est trouvé grandi, tandis que celui du commerce en ressort minimisé. Cette nouvelle approche rend non seulement difficile les comparaisons entre pays tant que tous n’ont pas adopté la même démarche, mais elle réduit la pertinence des statistiques sectorielles pour mesurer le poids économique d’une activité.

Nombre d’entreprises, chiffre d’affaires et nombre de salariés du secteur de la fabrication de matériel agricole (28.30) dans l’UE 28Unités : million d’euros ; %, nombre d’entreprises et de salariés, part dans le total

Nombre d’entreprises

%Chiffre

d’affaires%

Nombre de salariés

%

Allemagne 509 7,3% 13 081 27,3% 40 082 22,3%

Italie 1 761 25,2% 9 165 19,1% 29 729 16,5%

France 520 7,4% 6 375 13,3% 21 863 12,1%

Royaume-Uni 536 7,7% 2 801 5,8% 7 397 4,1%

Pays-Bas 319 4,6% 2 671 5,6% 7 478 4,2%

Autriche 125 1,8% 2 292 4,8% 6 095 3,4%

Belgique 230 3,3% 2 038 4,2% 5 116 2,8%

Pologne 578 8,3% 1 759 3,7% 17 477 9,7%

Espagne 724 10,3% 1 522 3,2% 8 195 4,6%

Suède 209 3,0% 1 422 3,0% 3 599 2,0%

Finlande 141 2,0% 1 272 2,7% 4 175 2,3%

République Tchèque 231 3,3% 921 1,9% 8 176 4,5%

Autres pays de l’UE 28 1 117 16,0% 2 681 5,6% 20 618 11,5%

Total 7 000 100% 48 000 100% 180 000 100%

Source : Eurostat, données 2017 (classement par ordre décroissant de chiffre d’affaires en 2018)


25

HERVÉ GÉRARD-BIARD

(Président du GPM Espaces Verts

VP Business Development Tractor BU

Kubota Holdings Europe BV)


Après un très bon premier trimestre, les ventes de matériel grand public

pour les espaces verts se sont essoufflées au cours des deuxième et troisième trimestres, conséquence de stocks élevés au sein du réseau des points de vente et du manque de pluie. Le chiffre d’affaires des entreprises adhérentes à Axema était en très légère progression par rapport à l’année précédente (+1%).

Côté matériel, 2019 a été une bonne année pour les tronçonneuses, les broyeurs à végétaux ou encore les débroussailleuses. Il y a aussi une forte croissance de la demande sur les véhicules utilitaires (SSV). En revanche, 2019 a été une nouvelle année difficile pour le segment des tondeuses, dont les volumes reculent fortement depuis deux ans sous l’influence de plusieurs facteurs : la météo, l’essor des robots de tonte et la réduction tendancielle des tailles de jardin.


Le segment du matériel à batterie continue de percer significativement, au détriment du thermique comme de l’électrique filaire. Les matériels à batterie ont progressé de +20% à +50% en volume selon les familles de produits. La conversion à l’électrique (batterie) s’accélère et s’affirme comme une tendance lourde pour le secteur, aussi bien en France que dans le reste de l’Europe.

Enfin, la tendance est positive pour les matériels à moteur diesel destinés aux professionnels. Les ventes de tracteurs compacts ont progressé de 2% et les tondeuses diesel de 11% (Campagne octobre 2018/septembre 2019). Néanmoins, les acteurs du secteur constatent une aversion croissante au diesel, notamment de la part des collectivités territoriales.

L’autre fait marquant est la création d’une filière de recyclage pour les articles de bricolage et de jardin. La filière devra être effective au 1er janvier 2022. Concrètement, cela place les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits en marque propre dans l’obligation de prendre en charge la gestion de leurs déchets, soit de manière individuelle, soit de manière collective, soit via un éco-organisme.

Entre autres implications, les acteurs de la filière devront assurer la reprise 1/1 (reprendre l’ancien en cas d’achat d’un équipement neuf), voire peut-être 1/0 (reprendre l’ancien même sans achat de matériel neuf), sur les points de vente et les points de livraison, créer une filière de recyclage de déchets en partant de zéro, ou plus probablement désigner un éco-organisme, et s’engager sur des objectifs de collecte et de valorisation. Cette réglementation va engager un peu plus les acteurs du secteur sur le chemin de la transition écologique, en favorisant l’écoconception, la durabilité / réparabilité des équipements et le réemploi.


L’année 2020 se présentait plutôt bien jusqu’à début mars mais la dynamique a été brisée par le Covid-19. Il faut savoir que 50% des ventes d’équipements d’entretien des espaces verts se jouent sur 4 mois dans l’année, de mars à juin. Or, les points de vente sont à l’arrêt depuis la mi-mars. Il est difficile de mesurer l’impact de la crise sanitaire. Tout dépendra de sa durée. Quoi qu’il arrive, le potentiel de rattrapage de la croissance perdue pendant la période de confinement est limité. S’il fallait faire un pronostic à début avril, je dirais que le marché global pourrait se replier de 15 à 20% en 2020, dans un scénario « optimiste » de sortie de crise sanitaire rapide et sans rechute.

Bilan 2019-2020 : Espaces vertsTÉMOIGNAGE D’UN INDUSTRIEL


26

LES MATÉRIELS D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS EN QUELQUES CHIFFRES :

1 Md € DE CHIFFRE D’AFFAIRES

65% (DU MARCHÉ TOTAL) MATÉRIELS À MOTEURS THERMIQUES (-5% EN 2019)

25% (DU MARCHÉ TOTAL)

MATÉRIELS À BATTERIE (+20% EN 2019)

10% (DU MARCHÉ TOTAL)

MATÉRIELS ÉLECTRIQUES FILAIRES (-10% EN 2019)

16% DU MARCHÉ DES AGROÉQUIPEMENTS (+1% DE CROISSANCE DU MARCHÉ EN VALEUR)

4LE COMMERCE

EXTÉRIEURIMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

DE MATÉRIEL AGRICOLE


28

Le dynamisme du marché français creuse le déficit de la balance commerciale en 2019

Le déficit de la balance commerciale des agroéquipements s’est élevé à 1,3 milliard d’euros en 2019, soit son niveau le plus élevé depuis 2013. D’un côté, les exportations ont souffert de la morosité de la conjoncture en Europe et dans le Monde. De l’autre, les importations ont bondi en raison du dynamisme du marché français des agroéquipements neufs.

Cette situation est à l’exact opposé de ce qu’il s’était produit en 2017 : la balance commerciale était alors revenue quasiment à l’équilibre. Les exportations avaient en effet profité de la reprise partout en Europe, alors que les importations étaient restées basses en raison du manque de souffle de la demande française.

Tableau du graphiqueUnités : million d’euros ; %, croissance annuelle en valeur

Exportations Croiss. Importations Croiss. Balance commerciale

2010 2 376 nd 2 988 nd -612

2011 2 933 23,4% 3 618 21,1% -685

2012 3 133 6,8% 4 228 16,9% -1 095

2013 3 247 3,7% 4 583 8,4% -1 335

2014 3 243 -0,1% 4 029 -12,1% -786

2015 3 004 -7,4% 4 121 2,3% -1 117

2016 3 153 5,0% 3 786 -8,1% -633

2017 3 500 11,0% 3 638 -3,9% -138

2018 3 734 6,7% 4 421 21,5% -687

2019 3 584 -4,0% 4 914 11,2% -1 331

Source : Eurostat, à partir d’un périmètre de produits défini par AXEMA

Exportations, importations et solde commercial des échanges de matériel agricole entre la France et l’étranger (2010-2019)Unité : million d’euros


Exportations Importations Balance commerciale

20102011

20122013

20142015

20162017

20182019

2 3

76 2 9

88

2 9

33

3 13

3

3 24

7

3 24

3

3 0

04

3 15

3

3 5

00

3 73

4

3 5

84

3 6

18 4 2

28

4 5

83

4 0

29

4 1

21

3 78

6

3 6

38

4 4

21

4 9

14

-612 -685-1 095

-1 335

-786-1 117

-633-138

-687

-1 331


29

Les exportations refluent en 2019, mais restent à un niveau élevé

Les exportations françaises de matériel agricole ont baissé de 4% pour s’établir à 3,584 milliards d’euros en 2019. Les fabricants français exportent vers 175 pays mais l’UE 28 incluant le Royaume-Uni comptent pour 70% des exportations en valeur, l’Allemagne seule pour 20%. Après un premier trimestre positif, les exportations ont marqué le pas en raison d’une conjoncture dégradée en Europe, particulièrement

en Allemagne et au Royaume-Uni, les deux principaux marchés d’exportation de la France. Au niveau des produits, les exportations françaises de tracteurs - 41% du total des exportations - ont reculé de 2%. À signaler les très bonnes performances à l’export en 2019 des matériels de récolte (principalement machines à vendanger en France) et, dans une moindre mesure, du matériel d’élevage.

Les exportations françaises de matériel agricole (2010-2019)Unité : million d’euros


20102011

20122013

20142015

20162017

2018

2 376

2 9333 133 3 247 3 243

3 004 3 155

3 7343 500

Répartition des exportations par catégorie de produits

Unité : %, part dans le total des exportations en valeur

Répartition des exportations par pays


Tracteurs agricoles

Parties et accessoires

Matériel d’entretien des espaces verts

Matériel de fenaison, y compris presses à paille

Matériel de travail du sol, de semis et de fertilisation

Matériel de récolte

Moteurs de tracteurs

Chargeurs télescopiques et chargeurs frontaux

Autres

Allemagne

Espagne

Pologne

Royaume-Uni

USA

Autres pays

Italie

Belgique

2019

3 584

20%

9%

6%

6%5%

5%5%

44% 41%

12%10%

9%

7%

5%

8%

4%4%


30

Les importations atteignent un sommet : le précédent record de 2013 est largement battu !

Les importations françaises de matériel agricole ont bondi de 11% en 2019, et de 33% depuis 2017. La France importe des agroéquipements en provenance de 90 pays. Les cinq principaux - Allemagne, l’Italie, l’Autriche, la Belgique et les Pays-Bas - concentrent 70% de ce montant, l’Allemagne à elle-seule 38%.

Tous les pays ont tiré profit du dynamisme du marché français en 2019, à l’exception du Royaume-Uni et du Japon. Côté produits, sont à noter les progressions des importations de tracteurs (+20,8%), de matériel de travail du sol / semis / fertilisation (+20,5%) et de matériel d’élevage (+33%).

Les importations françaises de matériel agricole (2010-2019)Unité : million d’euros


Répartition des importations par catégorie de produits

Unité : %, part dans le total des importations en valeur

Source : Eurostat

Répartition des importations par pays


Source : Eurostat

20102011

20122013

20142015

20162017

2018

2 988

3 618

4 2284 583

4 029 4 1213 786 3 638

2019

4 914

4 421

Allemagne

Belgique

Chine

Italie

Pays-Bas

Autres pays

Autriche

Royaume-Uni

38%4%

5%

7%

12%7%

7%

20%

Tracteurs agricoles

Parties et accessoires


Matériel de fenaison, y compris presses à paille



Moteurs de tracteurs


Autres

35%

16%15%

8%

7%

5%

8%3%

3%


31

La France est le cinquième exportateur et le deuxième importateur mondial de matériel agricole

Le poids de la France dans les exportations mondiales d’agroéquipements - exportations qui s’élèvaient à 60 milliards d’euros en 2018 - est resté stable au cours de la dernière décennie. 5ème exportateur mondial, la France arrive au second rang pour les importations d’agroéquipements en 2019, derrière les Etats-Unis et juste devant l’Allemagne.

Au niveau des matériels, la France s’illustre comme le 2ème exportateur mondial de matériel de fenaison (y compris presses à paille et à fourrage), le 3ème

exportateur de tracteurs et le 4ème exportateur de tondeuses à gazon (certes très loin derrière la Chine, les Etats-Unis et même l’Allemagne).

Le poids de la France dans les exportations mondiales de matériel agricole (2010-2018)

Unité : %, part des exportations françaises et des exportations des principaux pays exportateurs dans les exportations mondiales de matériel agricole

Source : TradeMap

Allemagne Etats-Unis d’Amérique Chine Italie France Pays-Bas Royaume-Uni

3,9% 3,7%3,6% 3,6%

4,0% 3,8% 3,9%3,7% 3,7%

4,2%4,6%

4,2%4,4% 4,4% 4,5% 4,6 4,7% 4,7%

5,3% 5,3%5,1% 5,2% 5,3%

5,0%5,3% 5,2%

5,4%

7,2%

6,7% 6,8%7,0%

8,0%

9,2%9,5%

10,1%9,8%

8,3%8,0%

7,6%8,0%

8,1%

7,8% 7,7%

7,2%

6,8%

16,5%16,5%

18,5%

15,5%

14,8% 14,7%

13,5%

13,2%13,1%

16,6%

17,6%

16,6%

18,1%

16,6%

16,0%

16,5%

17,7%17,3%

20102011

20122013

20142015

20162017

2018


32

FLORENT GUILLEMAN

(Président du GPM Travail du sol, semis & fertilisation et Directeur Général d’Amazone)


La dynamique commerciale du dernier trimestre 2018 a permis de

générer un bon niveau d’activité au cours du premier trimestre 2019. Ceci tout particulièrement sur les outils de déchaumage et de semis simplifié ou direct. Les marchés se sont comportés positivement au cours des trois premiers trimestres 2019, marquant toutefois un léger ralentissement au cours du dernier trimestre lié essentiellement aux conditions climatiques. La sècheresse et ensuite les fortes pluies sont venues retarder l’activité commerciale ; celle-ci a reprise ensuite sur mi-novembre et décembre. Le bilan 2019 présente une progression significative des volumes commercialisés sur la plupart des familles.


L’année 2019 s’inscrit dans la même tendance que les années précédentes avec des largeurs de matériels de plus en plus importantes et un niveau de technologie supérieur. En conséquence, la valeur moyenne de chaque machine est en augmentation. Nous pouvons également observer un fort développement des ventes de semoirs trainés pour l’implantation des cultures en semis simplifié, direct ou également sous couverts.

En parallèle, l’agriculture biologique continue son développement, tout particulièrement dans les

régions intermédiaires. Les ventes d’équipements de désherbage mécanique enregistrent de fortes croissances. Les agriculteurs adaptent leurs pratiques culturales avec entre autres l’implantation de couverts.

La fin de l’utilisation du glyphosate est un élément majeur dans la réflexion des agriculteurs et plus particulièrement des céréaliers.


Les semis d’automne se sont réalisés dans des conditions très difficiles. Certaines surfaces n’ont malheureusement pas pu être emblavées avant l’hiver et vont nécessiter l’implantation de cultures de printemps. En conséquence, un certain attentisme est observé au niveau national. Il est perceptible depuis le début 2020.

Les perspectives semblent toutefois fortement se perturber par la progression de l’épidémie liée au coronavirus covid 19. Elle est en train d’impacter non seulement la demande mais également l’offre. De nombreux constructeurs perçoivent des difficultés d’approvisionnement de composants ou sont dans l’obligation d’arrêter leur production ; les livraisons ne peuvent se réaliser. Les affaires sont fortement ralenties par la mise en place de consignes de distanciation sociales. Les portefeuilles de commandes s’effondrent.

Bilan 2019-2020 : Travail du sol / semis / fertilisation



33

LES MATÉRIELS DE TRAVAIL DU SOL – SEMIS - FERTILISATION EN QUELQUES CHIFFRES :

500 M€ (PRODUCTION FRANCAISE)

3 ÈME PAYS PRODUCTEUR EN EUROPE

2 ÈME PAYS IMPORTATEURS MONDIAL

360M€ IMPORTATIONS EN 2019

+20,5% VERSUS 2018

DE LA VALEUR MOYENNE DES MACHINES : MATÉRIEL + LARGE & + TECHNOLOGIQUE

AUGMENTATION

DES FAMILLES DE PRODUITS EN CROISSANCE :OUTILS DE DÉSHERBAGE MÉCANIQUE, SEMOIRS TRAÎNÉS POUR L’IMPLANTATION DE CULTURES EN SEMIS SIMPLIFIÉ, DIRECT ET SOUS-COUVERT

EN

20

18

5

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU MATÉRIEL AGRICOLE NEUF


35

2019 : année record pour le marché des agroéquipements neufs

Nota bene :

Le marché des agroéquipements neufs pour une année est calculé de la façon suivante : production française d’agroéquipements de l’année n + Importations françaises de l’année n – Exportations françaises de l’année n. Il s’agit d’une évaluation approximative du marché puisque, dans cette méthode, les variations de stocks ne sont pas prises en compte.

Le marché français des agroéquipements neufs est un marché mature qui fluctue, depuis une dizaine d’années autour d’une valeur moyenne de 5,3 milliards d’euros. C’est un marché qui est :

• fortement dépendant des revenus agricoles et des cycles d’équipement des exploitations agricoles ;

• très sensible aux variations de prix des matières premières agricoles, aux évolutions réglementaires (ZNT, glyphosate...) et aux dispositifs d’aide et de soutien à l’investissement des exploitations agricoles ;

• sensible aux arbitrages d’investissements entre le matériel et le bâti ;

• météo-dépendant. Les ventes de matériels d’entretien des espaces verts, notamment les tondeuses, sont par exemple fortement corrélées à la pluviométrie et à la pousse de l’herbe ;

• assujetti à des évolutions structurelles telles que la baisse du nombre d’exploitations agricoles

et son corollaire, l’augmentation de leur taille moyenne des exploitations, la mutualisation croissante de certains équipements agricoles, ou encore la diversification ou le renouvellement des approches culturales.

Le marché français des agroéquipements a été dans une dynamique très positive de la mi-2018 à la fin 2019. Il a progressé de +12,5% en 2019, pour s’établir à 6,1 milliards d’euros. La croissance du marché en 2018 et 2019 est arrivée en contrepoint de quatre années moroses pour la profession durant lesquelles les exploitations agricoles avaient peu investi dans l’équipement. C’est donc en grande partie un rattrapage qui explique l’amélioration constatée en 2018 et 2019. La conjoncture agricole a également été favorable au marché des agroéquipements au cours des 24 derniers mois : les prix des matières premières agricoles qui avaient bondi à la mi-2018 se sont maintenus à haut niveau tout au long de l’année 2019, offrant des marges de manœuvre aux exploitations agricoles pour investir. Enfin, comme depuis quelques années, le marché est soutenu par un effet valeur positif, lié d’une part à l’augmentation des prix des matériels (qui intègrent de plus en plus des technologies avancées et le coût des normes antipollution) et d’autre part, à une tendance de la demande à s’orienter vers les gammes de matériel offrant le plus de puissance, de confort et/ou de sécurité.

Le marché des agroéquipements neufs en France (2010-2019)

Source et estimation : Axema, d’après données Eurostat et INSEE

2010 2011

20122013

20162018

2019

4 064

6 094

5 158 5 272

6 106

Unité : million d’euros

5 751

20152014

2017

5 427

4 784 4 817 4 865

NEUF


36

Ventilation et dynamique du marché par famille de produits en 2019

Marché Poids Evolutions 2019

Tracteurs agricoles 1,65 27,0% +++

Matériel d’entretien des espaces verts 0,98 16,0% =

Matériel de récolte 0,65 10,6% ++

Matériel de travail du sol/semis/fertilisation 0,50 8,2% +++

Matériel d’élevage 0,45 7,4% +++

Chargeurs télescopiques et frontaux 0,41 6,7% +

Matériel de fenaison 0,32 5,2% +++

Matériel de transport 0,25 4,1% +++

Arrosage et protection des cultures 0,13 2,1% =

Autres dont viti/vini, stockage, nettoyage et séchage 0,77 12,6% nd

Total 6,11 100,0% ++

Unités : milliard d’euros, %, poids dans le total

Source : AXEMA

La ventilation du marché des agroéquipements neufs par famille de produits en 2019

Estimations : AXEMA

Unité : %, part du total

Tracteurs agricoles




Matériel d’élevage


Matériel de fenaison

Matériel de transport

Matériel d’arrosage et protection des cultures

27%

16%

11%Autres8%

7%

7%

5%

4%

2%

9%

Le marché des agroéquipements neufs en France en 2019 par famille de produits

Légende : = : stabilité (variation de -2% à +2%) ; + : croissance de +2 à +10% ; ++ : croissance : croissance de +10% à +15% ; +++ : croissance supérieure à +15%


37

-40%

-30%

-20%

-10%

0

10%

20%

30%

oct

-19

juil-

19av

r-19

jan

v-19

oct

-18

juil-

18av

r-18

jan

v-18

oct

-17

juil-

17av

r-17

jan

v-17

oct

-16

juil-

16av

r-16

jan

v-16

oct

-15

juil-

15av

r-15

jan

v-15

oct

-14

juil-

14av

r-14

jan

v-14

oct

-13

juil-

13av

r-13

jan

v-13

oct

-12

juil-

12av

r-12

jan

v-12

oct

-11

juil-

11av

r-11

jan

v-11

oct

-10

juil-

10av

r-10

jan

v-10

oct

-09

juil-

09

avr-

09

jan

v-0

9o

ct-0

8ju

il-0

8av

r-0

8ja

nv-

08

oct

-07

juil-

07

avr-

07

jan

v-0

7o

ct-0

6ju

il-0

6av

r-0

6ja

nv-

06

L’activité des agroéquipements est fortement corrélée aux prix agricoles

Le graphique ci-dessous montre qu’une évolution des prix agricoles, à la hausse comme à la baisse, se traduit, avec un délai de quelques mois, par une évolution de même sens de l’activité dans les agroéquipements. La relation n’est toutefois pas mécanique : les deux courbes se sont dissociées de juillet 2016 à juillet 2017. Les prix ont en effet augmenté alors que le chiffre d’affaires de la branche des agroéquipements a fortement diminué.

La raison en incombe à une contraction de la production agricole lors de la campagne 2016. Les récoltes ont été mauvaises. Cette année-là, l’effet prix n’a pas compensé l’effet volume dans les revenus agricoles. Il faut, de même, s’attendre à un découplage des deux courbes en 2020 lié à la crise sanitaire du Covid-19.

Croissance comparée de l’activité des agroéquipements et des prix agricoles (janvier 2006-décembre 2019)

Découplage des courbes

lié à la mauvaise récolte de l’été 2016

(*) Indice composite de chiffre d’affaires des secteurs de la fabrication et du commerce de matériel agricole ; (**) Indice de prix moyen pour l’ensemble des matières premières agricoles

Sources primaires: INSEE (chiffre d’affaires) et Agreste (prix agricoles), traitements et mise en forme AXEMA

Evolution de l’activité* Evolution des prix agricoles**

Unité : %, variation en glissement annuel


38

EMMANUEL CARPENTIER(Président du GPM Transport et Co-dirigeant du Groupe DANGREVILLE)


Le marché Transport a profité d’une dynamique positive. Une

spécificité à noter : il compte plus d’une centaine d’acteurs français, PME pour l’essentiel, de taille et de stratégies commerciales variées. Les petites PME ont peu développé l’export et ne sont pas encore des références par rapport aux marques allemandes ou polonaises... Leur taille est critique face à la charge administrative.


L’évolution des homologations au 01/01/20 a profité au marché du transport sur l’année écoulée, tant au niveau agricole que travaux publics et a boosté les ventes.


Après un bon démarrage, des signaux au vert (conditions climatiques, prix agricoles), une crise sanitaire sans précédent s’abat sur notre pays. Difficile d’imaginer la France ainsi paralysée au 21ème siècle. Il y a eu un avant, il y aura un après...Du jour au lendemain, certains ont dû arrêter leur production pour se réorganiser et par manque d’approvisionnements.

Pour les PME comme Dangreville, nous avons pu adapter notre activité pour l’instant : commerciaux en télétravail, arrêt des salariés les plus fragiles, réorganisation immédiate pour protéger nos salariés, gestion de production entre stocks de matières premières et approvisionnements, accueil en magasin, livraisons/réceptions des pièces et véhicules. La plupart ont aussi continué grâce à la

polyvalence des salariés : cette multi-compétence et la souplesse à s’adapter font la richesse des PME.

Direction, acheteurs et responsables de production se mobilisent d’arrache-pied pour retravailler des plannings au jour le jour, pallier les contraintes, rassurer. Nous subirons tous des retards. La production reste ralentie. Des retards d’approvisionnement sont à venir. Nous ne voyons pas de retour à la normale avant l’automne. Les congés pourraient compenser en partie en les réduisant en mai ou en étalant ceux d’été pour limiter les fermetures estivales. Un acte civique pourrait nous relancer plus rapidement. Les retards pèseront sur les trésoreries jusqu’à la fin d’année. Nous devons être vigilants sur les défaillances financières.

Point positif, la météo semble plutôt clémente, les travaux des champs avancent, les prix restent cohérents pour le moment… À l’avenir, nous devons repenser notre fonctionnement. Une crise peut se reproduire. Nous voyons tout l’intérêt de diversifier les approvisionnements, de revoir la stratégie Stocks, dans tous les domaines, de favoriser une part minimale nationale et européenne.

AXEMA nous propose des outils économiques. Notre visibilité avant crise était de 6 mois en tenant compte des facteurs climat/prix/quantité et qualité de récolte. Nous devons bâtir de nouveaux plans d’action intégrant le facteur « crise sanitaire » et des solutions d’urgence. Nos PME ont les mêmes contraintes et besoins que les grandes entreprises. Polyvalence, capacité d’adaptation seront des critères essentiels de recrutement. L’Etat doit aussi tenir compte de la taille des PME dans ses futures réformes pour s’adapter à toutes les entreprises.

Bilan 2019-2020 : Matériels de transport


LES MATÉRIELS DE TRANSPORT EN QUELQUES CHIFFRES :

256 M€

EN

20

18

8000VÉHICULES IMMATRICULÉS PAR AN (EN MOYENNE)

BENNES AGRICOLES (45% ENVIRON), PLATEAUX (33%

ENVIRON), BÉTAILLÈRES, TONNES À EAU & À LISIER

+100ACTEURSAVEC DES TAILLES ET DES STRATÉGIES COMMERCIALES VARIÉES

2ÈME PAYS PRODUCTEUR EN EUROPE

(PRODUCTION FRANCAISE)

6

LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES AGRICOLES


41

Un pic artificiel d’immatriculations de véhicules agricoles en 2019

Le volume des immatriculations de véhicules agricoles a été très fortement impacté, en 2019, par l’arrêté du 19 décembre 2016, relatif à la réception des véhicules agricoles et forestiers. Arrêté qui a conduit de très nombreux agriculteurs à immatriculer pour la première fois des véhicules anciens pour des raisons réglementaires d’homologation. Ce sont les catégories de matériels traînés (et non les automoteurs) qui ont été les plus touchées par ce phénomène. Néanmoins, on observe que les

tracteurs et les machines automotrices ont connu également un boom d’immatriculations, au-delà de la croissance réelle du marché du neuf. Au total, 97 181 nouvelles immatriculations de véhicules agricoles ont été recensées en 2019, ce qui représente une hausse de +48% par rapport à 2018. Les données relatives à 2019 sont à prendre avec beaucoup de recul et de précaution, notamment les données de parts de marché.

Les premières immatriculations de véhicules agricoles (2013-2019)Unité : nombre en unité

Source : AXEMA, SIV-DIVA2 0

132 0

142 0

152 0

162 0

17

2 018

2 019

65 064 61 165 62 14366 795 65 820

97 181

Répartition des immatriculations de véhicules agricoles

Source : AXEMA, SIV-DIVA

32%

Matériels de fenaison


Chargeurs téléscopiques

Matériels de récolte

Tracteurs

Matériels de transport

Espaces verts (quads, tondeuses, SSV)

Autres : matériel d’élevage, arrosage et protection des cultures, machine à vendanger, autres...

62 781

Unité : %, part du nombre total d’immatriculations

18%

15%11%

3%

7%

6%

8%


42

Les immatriculations de tracteurs : au plus haut depuis 2013

Avec un total de 26 264 premières immatriculations en 2019, les tracteurs standards affichent une croissance de +24,1% par rapport à 2018. Au niveau des constructeurs, les positions restent inchangées. John Deere renforce son leadership, en gagnant +0,6 point de parts de marché. New Holland passe de 17,1% à 15,3% et perd donc 1,8 point de parts de marché.

Fendt complète le podium, avec une part de marché de 12,7% en 2019. Derrière ce trio, trois marques sont au coude-à-coude, Claas (10,9% de parts de marché), Massey Ferguson (10,3%) et Case IH (9,3%). Kubota (+1,1 pt), Case IH (+0,6 pt) et Deutz-Fahr (+0,6 pt) sont les trois marques qui progressent le plus en 2019.

2014

Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (hors espaces verts) (2013-2019)

Autres tracteurs Tracteur vignes et vergersEnjambeur vigneron Tracteur standard

20132015

20162017

20182019

34 517

3 211

38 478

29 213 29 467 27 693 27 50324 903

31 377

3 387

24 988

3 767

24 853

4 188

22 614

4 064

22 49821 168

2 923

4 041

26 264

2015 2016 2017 2018 2019JOHN DEERE 20,6% 19,2% 19,5% 20,3% 20,9%

NEW HOLLAND 14,8% 14,6% 13,2% 17,1% 15,3%

FENDT 9,6% 10,7% 10,5% 12,8% 12,7%

CLAAS 12,7% 12,6% 11,2% 11,5% 10,9%

MASSEY FERGUSON 11,2% 10,1% 12,0% 9,8% 10,3%

CASE IH 9,4% 8,1% 7,4% 8,7% 9,3%

VALTRA 6,0% 7,8% 6,8% 7,4% 6,7%

KUBOTA 4,9% 6,8% 8,2% 4,1% 5,2%

DEUTZ-FAHR 5,7% 4,8% 4,5% 4,0% 4,6%

SAME 1,3% 1,3% 1,1% 0,6% 0,7%

McCORMICK 1,0% 1,2% 1,8% 0,7% 0,6%

LANDINI 0,8% 0,8% 1,2% 0,5% 0,6%

JCB 0,1% 0,2% 0,3% 0,4% 0,4%

AUTRES MARQUES 1,7% 1,8% 2,3% 2,1% 1,8%

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Les premières immatriculations de tracteurs standards (2013-2019)Unité : %, part sur le total des premières immatriculations




43

Les premières immatriculations de tracteurs vignes et vergers ont atteint 4041 unités en 2019, soit une augmentation de +38% par rapport à 2018. Malgré cette hausse importante, le nombre d’immatriculations en 2019 est plus bas qu’en 2016 et en 2017.

Côté constructeurs, New Holland reste solide leader,

avec 23,2% de parts de marché, devant Fendt qui gagne 2,1 points à 17,3% de parts de marché. Kubota occupe la troisième place, avec 10,1% des parts de marché. A noter, les fortes progressions, dans cette catégorie de tracteurs, de McCormick, Landini et Massey Ferguson en 2019.

2015 2016 2017 2018 2019NEW HOLLAND 23,4% 26,0% 21,1% 25,4% 23,2%

FENDT 13,8% 13,8% 17,2% 15,2% 17,3%

KUBOTA 14,8% 11,9% 8,0% 13,0% 10,1%

CLAAS 9,7% 8,3% 6,6% 7,9% 7,0%

MASSEY FERGUSON 7,4% 6,9% 8,3% 4,7% 6,7%

LANDINI 4,0% 4,7% 8,3% 3,7% 6,5%

SAME 6,9% 7,1% 9,1% 6,1% 5,8%

JOHN DEERE 5,6% 6,0% 3,2% 5,7% 4,8%

CASE IH 6,1% 6,5% 5,4% 8,2% 4,3%

McCORMICK nd nd nd 1,9% 4,2%

ANTONIO CARRARO 0,8% 0,8% 1,1% 1,9% 3,0%

DEUTZ-FAHR 0,8% 1,4% 2,1% 1,5% 2,7%

LAMBORGHINI 2,0% 1,9% 2,5% 1,9% 2,4%

FERRARI 0,7% 0,8% 1,2% 1,3% 0,7%

AUTRES MARQUES 3,9% 3,8% 5,8% 1,7% 1,2%

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Unité : %, part sur le total des premières immatriculations


Avec 721 unités en 2019, les premières immatriculations d’enjambeurs vignerons s’envolent (+49,7%). Il s’agit d’une évolution qu’il faut là aussi modérer. Les fabricants d’enjambeurs vignerons ont en effet immatriculé une partie de leurs stocks en 2019 pour anticiper un changement de réglementation moteur, ce qui a gonflé les statistiques d’immatriculations d’environ 115 unités d’après notre premier décompte.

En excluant ces immatriculations, le total tombe à 606

unités mais la croissance sur les données corrigées demeure très importante (+25,7%). Comme pour d’autres catégories de matériel, il est probable que des véhicules anciens achetés après 2010 et non immatriculés depuis l’aient été fin 2019. Le classement des constructeurs ci-dessous, pour les raisons évoquées à l’instant, doit donc être pris avec les plus grandes réserves en ce qui concerne 2019.

2015 2016 2017 2018 2019BOBARD 38,5% 44,5% 33,5% 38,8% 26,8%

TECNOMA & PRECICULTURE 25,7% 25,3% 26,1% 14,7% 22,2%

GRV 6,8% 2,7% 3,1% 7,5% 17,6%

GREGOIRE 4,7% 3,6% 8,6% 8,9% 7,8%

FREMA 2,9% 3,2% 5,7% 7,3% 7,1%

LOISEAU 8,4% 9,5% 5,7% 10,2% 5,4%

PELLENC 0,0% 0,2% 0,2% 0,6% 5,4%

DEROT 7,0% 5,9% 9,0% 4,8% 3,2%

CMC 4,5% 3,8% 4,9% 5,4% 2,9%

AUTRES MARQUES 1,4% 1,3% 3,3% 1,9% 1,7%

Total général 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Unité : %, part sur le total des premières immatriculations


La répartition des immatriculations de tracteurs vignes et vergers par marque

La répartition des immatriculations d’enjambeurs vignerons par marque


44

Les immatriculations de tracteurs agricoles : forte croissance sur l’ensemble du territoire

Les premières immatriculations de tracteurs agricoles (standards, vignes et vergers, enjambeurs vigneron et autres) ont augmenté de 26% en 2019, pour atteindre 31 377 unités. La croissance a été assez homogène sur l’ensemble du territoire. À noter

cependant la dynamique particulièrement forte des immatriculations dans plusieurs départements de la Nouvelle Aquitaine (notamme Gironde et Charente-Maritime).

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing

GIRONDE 837 +41,39%

MANCHE 786 +28,43%PAS-DE-CALAIS 733 +17,66%

MAINE-ET-LOIRE 660 +25,24%ILLE-ET-VILAINE 634 +18,28%CÔTES-D'ARMOR 631 +25,45%FINISTERE 612 +19,77%SEINE-MARITIME 610 +46,28%

SAÔNE-ET-LOIRE 584 +45,64%LOIRE-ATLANTIQUE 574 +14,80%CHARENTE-MARITIME 571 +69,94%NORD 562 +22,17%PYRENÉES-ATLANTIQUES 549 +32,61%MAYENNE 536 +32,35%AVEYRON 526 +20,92%VENDÉE 518 +19,35%SOMME 505 +45,11%

CHARENTE 497 +60,32%MORBIHAN 493 +20,24%MARNE 491 +8,63%LANDES 481 +26,91%PUY-DE-DÔME 467 +27,95%CALVADOS 455 +25,00%CÔTE-D'OR 423 +40,07%LOT-ET-GARONNE 421 +35,81%GERS 406 +4,10%EURE-ET-LOIR 401 +82,27%SARTHE 401 +24,53%

DEUX-SEVRES 384 +15,32%HÉRAULT 383 +18,21%DOUBS 382 +21,27%ISÈRE 382 +31,72%ORNE 367 -3,17%CANTAL 362 +29,29%VAUCLUSE 361 +49,17%DRÔME 360 +33,83%BAS-RHIN 350 +43,44%GARD 350 +34,10%VIENNE 349 +40,16%AISNE 344 +32,82%HAUTE-GARONNE 334 +51,13%

AUBE 329 +15,03%AUDE 321 +14,64%BOUCHES-DU-RHÔNE 321 +37,18%AIN 316 +22,48%EURE 312 +38,05%TARN-ET-GARONNE 312 +22,83%DORDOGNE 310 +13,97%HAUT-RHIN 309 +32,62%ALLIER 305 +16,41%LOIRET 304 +7,80%TARN 303 +32,31%

CHER 296 +28,70%LOIRE 292 +21,16%YONNE 286 +36,19%HAUTE-LOIRE 276 +11,74%INDRE-ET-LOIRE 271 +38,27%JURA 264 +32,66%RHÔNE 263 +30,85%INDRE 261 +19,18%ARDENNES 259 +30,81%

NIÈVRE 256 +40,66%VOSGES 249 +12,16%OISE 244 +7,49%HAUTE-VIENNE 241 +13,68%MOSELLE 240 +22,45%HAUTE-SAVOIE 238 +25,93%CREUSE 231 -9,77%CORRÈZE 229 +18,04%HAUTE-SAONE 216 +36,71%SEINE-ET-MARNE 209 +7,18%VAR 208 +29,19%MEURTHE-ET-MOSELLE 205 +25,00%HAUTE-MARNE 203 +43,97%

LOT 193 +0,00%MEUSE 187 +17,61%ARDECHE 177 +14,94%LOIR-ET-CHER 170 +7,59%SAVOIE 152 +0,00%HAUTES-PYRENÉES 148 +60,87%LOZÈRE 137 -6,16%

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE 135 +73,08%PYRENÉES-ORIENTALES 135 +16,38%LA RÉUNION 132 +10,00%ARIÈGE 124 +18,10%HAUTES-ALPES 111 +8,82%HAUTE-CORSE 105 +28,05%YVELINES 102 +34,21%

ESSONNE 70 +27,27%MARTINIQUE 54 -22,86%VAL-D'OISE 49 +28,95%GUADELOUPE 46 +4,55%CORSE-DU-SUD 34 -2,86%GUYANE 32 -11,11%PARIS 30 +100,00%HAUTS-DE-SEINE 27 +92,86%ALPES-MARITIMES 24 -7,69%TERRITOIRE DE BELFORT 22 +0,00%VAL-DE-MARNE 16 +14,29%SEINE-SAINT-DENIS 13 +333,33%MAYOTTE 1

Côtes-d’Armor

Morbihan

Finistère

Ille-et-Vilaine

Loire-Atlantique

Mayenne

Maine-et-Loire

Vendée

Orne

Sarthe

CalvadosManche

Seine-Maritime

Oise

Somme

Pas-de-Calais

Eure-et-Loir

Yvelines

Val d’Oise

Essonne

Seine-et-Marne

Aisne

Eure

Nord

Ardennes

Marne

Aube

Yonne

Côte-d’Or

Saône-et-Loire

NièvreCher

Loir-et-Cher

Loiret

Indre

Creuse

Allier

Puy-de-Dôme

Corrèze

Cantal

Aveyron

Haute-Loire

Ardèche

LozèreLot

LoireRhône

Ain Haute-Savoie

Savoie

Isère

DrômeHautes-Alpes

Alpes-de-Haute-Provence Alpes-

Maritimes

VarBouches-du-

Rhône

VaucluseGard

Hérault

Aude

Tarn

Pyrénées-Orientales

Ariège

Tarn-et-Garonne

Haute-Garonne

Gers

Hautes-Pyrénnées

Landes

Lot-et-Garonne

Pyrénnées-Atlantiques

Dordogne

Gironde

Charente

Vienne

Charente-Maritime

Deux-Sèvres

Haute-Vienne

Indre-et-Loire

Haute-Marne

Vosges

Haute-Saône

Doubs

Jura

Meuse

Meurte-et-Moselle

Moselle

Bas-Rhin

Haut-Rhin

Haute-Corse

Corse-du-Sud

Mayotte

Guyane

Martinique

Guadeloupe

Val-de-Marne

Paris

Seine-Saint-Denis

Hauts-de-Seine

La Réunion

La répartition des immatriculations de tracteurs agricoles par départementUnités : nombre d’immatriculations ; %, part dans le total des immatriculations et %, croissance annuelle en volume



45

La France est le pays d’Europe où il y a eu le plus d’immatriculations de tracteurs en 2019

Près de 192 000 tracteurs ont été immatriculés pour la première fois en Europe en 2019. La France est non seulement le pays d’Europe qui a recensé le plus de nouvelles immatriculations en 2019 (31 377), mais aussi l’un de ceux où la progression a été la

plus élevée par rapport à l’année précédente (+26% contre +8% pour l’ensemble de l’Europe).

Les premières immatriculations de tracteurs par pays en EuropeUnités : nombre d’immatriculations et %, croissance annuelle en volume

FRANCE 31 377 +26%ALLEMAGNE 28 980 +5%ITALIE 18 575 +1%

ROYAUME-UNI 14 544 +5%ESPAGNE 12 156 +7%POLOGNE 11 212 +0%

SUEDE 9 894 +15%FINLANDE 9 496 +27%AUTRICHE 6 172 +11%

SUISSE 5 374 +4%BELGIQUE 4 814 -2%REPUBLIQUE TCHEQUE 4 260 17%

PORTUGAL 3 708 +4%NORVEGE 3 316 +2%PAYS-BAS 3 158 -7%HONGRIE 3 121 +4%IRLANDE 3 027 +4%

CROATIE 2 683 +46%DANEMARK 2 485 +17%SERBIE MONTENEGRO 2 438 +61%SLOVAQUIE 2 375 -44%LITUANIE 1 615 -16%SLOVENIE 1 350 -9%MOLDAVIE 1 255 -3%ESTONIE 1 213 +14%

GRECE 926 -36%LUXEMBOURG 854 +35%LETTONIE 668 NSBOSNIE 436 NSISLANDE 380 NS

Allemagne

France

Italie

Royaume-

Uni

Irlande

Norvège

Suède

Finlande

Pologne

Espagne

Portugal

HongrieAutriche

Rép. Tchèque

Serbie

Croatie

Moldavie

Lituanie

Estonie

Lettonie

Danemark

Pays-Bas

Grèce

Belgique

Bosnie

Slovaquie

Islande

Suisse

0 1000 2000 3000 4000 6000 10 000 15 000 35 000

Source : CEMA

0 15 000 30 000 45 000 60 000 250 000

Source : Agrievolution

USA* 244 033 +4%

JAPON* 41 873 +10%

BRESIL * 33 145 -15%

RUSSIE * 26 948 +13%TURQUIE * 25 713 -47%CANADA * 25 016 -4%

COREE DU SUD * 10 618 +8%

Les immatriculations de tracteurs par pays dans le mondeUnités : nombre d’immatriculations et %, croissance annuelle en volume

REMERCIEMENTSNous tenons à remercier :

Les Présidents des GPM (Groupes Produits Marché) qui ont accepté de parler de leur marché :

Les relecteurs du rapport économique :

Franck Adam(Kverneland Group France)

Laurent de Buyer (Manip’)

Christian Fischer (Kuhn, Vice-Président de la commission économique)

Jean-Christophe Regnier (Lemken France, Président de la commission économique)

CONCEPTION / IMPRESSION

BESOIN D’INFORMATIONS, DE CHIFFRES, DE DONNÉES ?

Contacts au service économique :

David TARGY (Responsable du pôle)

[email protected]

01 42 12 85 97 // 06 10 95 92 04 Josette GRIMALDI (Chargée d’études, statistiques professionnelles et publications)

[email protected]

01 42 12 73 67

Sophie DEGANO (Chargée d’études Base de Données, DIVA - le portail des immatriculations)

[email protected]

01 42 12 83 63

Création graphique :

Céline YHUEL (Responsable du pôle Communication) :

[email protected]

Sabrina DESNOS (Chargée de communication) :

[email protected]

Emmanuel Carpentier (Groupe Dangreville, GPM Transport)

Gilles Gasnet (John Deere, GPM Matériel de Récolte)

Hervé Gérard-Biard (Kubota Europe, GPM Espaces verts)

Florent Guilleman (Amazone, GPM Travail du sol, semis & fertilisation)

Vincent Smagghe (DeLaval, GPM Laiterie)

Conception / rédaction : Axema

Impression : Pulsio print

CRÉDITS PHOTOS• Adobe Stock • Berthoud • CNH Industrial • DR • Fotolia • JCB • John Deere • La Buvette • Lemken • Pera Pellenc

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