Rapport semestriel au 30 juin 2015 - Mon Financier...

RAPPORT D’ACTIVITÉ SEMESTRIELTrajectoires d’entreprises / 1er janvier 2015 - 30 juin 2015

SOMMAIRE

Nous avons le plaisir de vous adresser votre lettre d’information semestrielle.

Cette édition personnalisée présente les trajectoires des entreprises que vous avez fi nancées.

Nous espérons que vous y trouverez toutes les informations utiles au suivi de vos investissements. Nous restons à votre disposition si vous souhaitez plus de détails sur la gestion de vos actifs.

Très bonne lecture.

Bien à vous,

L’équipe d’OTC Agregator

OTC Asset Management - 79, rue La Boétie, 75008 Paris - Tél. : 33 (0)1 82 28 18 00 - Fax : 33 (0)1 82 28 18 01Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 01-033 - SAS au capital de 302 338 - RCS Paris B438 749 962

OTC Agregator1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

22ème palmarès gestion de fortune - Février 2015

OTC Agregator N°1Dans le catégorie Capital Investissement

Gestionnaire en investissement direct

Merci pour votre engagement et votre #délité à nos côtés.Grâce à vous nous avons collecté 51 M€ en 2014 qui serviront à #nancer des entrepreneurs,

qui ont à cœur de développer leur PME.

PALMARÈS 2015

C

APITAL - INVESTISSEMEN

T

GE

ST

ION

N

AIRES EN INVESTISSEM

EN

T D

IRE

CT


Paroles d’entrepreneurs1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

Focus

FICHE D’IDENTITÉ

PMENon cotée

RAISON SOCIALELa Fabrique sur-mesure

MARQUE(S)N.A Les Nouveaux Ateliers

SECTEURPrêt-à-porter sur-mesure masculin

DIRIGEANTSNicolas Wolfovski - François Chambaud

VILLEMulhouse (68)

EFFECTIF233

SITE WEBwww.lesnouveauxateliers.com

NATURE DU FINANCEMENTAugmentation de capital

FOCUS SUR

LA FABRIQUE SUR-MESURE

C’est une première en France : Nicolas

Wolfovski et François Chambaud,

les deux fondateurs des Nouveaux

Ateliers, ont créé en 2010 un modèle

unique permettant de proposer une

offre de vêtements sur mesure pour

hommes, accessible au plus grand

nombre. Ils ont démocratisé le ‘sur-

mesure’ français. Des boutiques situées

à Paris, Strasbourg, Lille, Bruxelles

et Luxembourg, un savoir-faire des

maîtres-tailleurs, un service haut de

gamme personnalisé, une confection

de vêtements en un temps record : telle

est la recette des Nouveaux Ateliers

qui ont confectionné à ce jour plus de

160 000 vêtements sur mesure.

160 000 vêtements sur-mesure fabriqués

depuis 2011

8boutiques en France,

+ 1 en cours d’ouverture

+ 1 en franchise

À RETENIR


Paroles d’entrepreneurs1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

Focus

OBJET DE NOS FINANCEMENTSLes investissements ont pour objet de financer l’ouverture de

nouvelles boutiques, en France puis en Europe, la modernisation

de l’outil de fidélisation des clients, la transformation du site internet

en site marchand et l’augmentation des capacités de production.

À HORIZON 5 ANS- Devenir la 1re enseigne de costumes sur-mesure

en France

- Ouvrir un réseau de 14 boutiques en propre à fin

2016 et 12 franchises

EN SAVOIR PLUS

Une nouvelle approche du sur-mesure : Le marché du sur-

mesure est principalement constitué d’acteurs indépendants qui

pratiquent des prix supérieurs à 1 000 euros pour un costume et

un temps de prise de mesure de 20 points estimé à 45 minutes.

Les Nouveaux Ateliers simplifient cette démarche avec une

prise de mesure de 200 points en 1 seconde grâce à une

cabine 3D unique en France. Une parfaite industrialisation de la

fabrication permet de proposer une gamme de prix allant, pour

les costumes, de 290 à 890 euros en fonction de la qualité du

tissu, en 6 étapes :

1 / Accueil in situ du client par les stylistes

2 / Choix du client parmi 400 tissus

3 / Prise de mesure du client

4 / Visualisation du costume en 3D par informatique

5 / Confection et livraison du vêtement

6 / Costume prêt à être porter, sans retouches à prévoir

L’innovation a été au coeur de la

création de notre société : notre

cabine nous permet, en moins

d’une seconde, de reproduire

le corps de nos clients là où un

tailleur traditionnel va prendre 45

minutes.

Le client se fait « scanner », cela

réalise un patronage sur notre

ordinateur créant un avatar de

notre client. On peut ainsi voir, par

effet de transparence, comment

lui va le vêtement, les zones de

pression...

Notre process permet de

respecter deux points essentiels

pour nous : le style et l’aisance,

dans un rapport qualité/prix très

concurrentiel.

Nicolas Wolfovski,

Président des Nouveaux Ateliers

FCPI OTC Entreprises 1

1 - DONNÉES CHIFFRÉES

Type de fonds FCPI

Code ISIN FR0010210385

Date de constitution 25/11/2005

Durée du fonds 8 ans + 2 fois 1 an

Prorogation possible prorogé 2 ans

Réduction IR 25 %

Valeur de la part origine 10,00 €

Valeur de la part au30 juin 2015

6,23 €

Performance depuis l’originehors avantage fiscal

- 37,70 %

Performance depuis l’origineavec avantage fiscal

- 16,93 %

Performance sur 1 an - 9,45 %

Performance depuis ledernier semestre

- 1,58 %

Nombre de PME financées 34

Zone géographique Prédilection France entière

Nom de la société Secteur Activité Poids en % Évolution

ATTITUDE STUDIO Médias et Entertainment Studio d’animation 3D 3,13 %

OLFO - ACHATVIP.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce 2,41 %

IMAGENE Télécommunication / Informatique / Technologies Conservation de l’ADN 2,33 %

NOVACOM ASSOCIES Télécommunication / Informatique / Technologies Conseils en logiciels 1,96 %

INTERATLAS Télécommunication / Informatique / Technologies Cartographie 1,91 %

GREEN & BIZ Commerce Vente en ligne 1,71 %

2 - STRATÉGIEDU FONDS

60 % minimum en sociétés non cotées innovantes issues de l’Union européenne -> Le caractère innovant s’apprécie soit en fonc-tion du niveau des dépenses de R&D (au moins 15 % des charges au cours de l’exercice précédent), soit par la délivrance par Bpifrance de la qualification « entreprise inno-vante ». Dont 20 % maximum par dérogation en sociétés cotées inno-vantes de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.

40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.

4 - ZOOM SUR LA PERFORMANCE DU SEMESTRE

LES PRINCIPALES LIGNES

3 - DIVERSIFICATION SECTORIELLE


FCPI OTC Entreprises 11er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

*Comprend la poche libre, les autres frais, et les autres résultats financiers

4

123

0-1-2-3-4-5

5Commerce

2Médias et

Entertainment1Science de

la vie

2Service auxentreprises

10Télécommunication

InformatiqueTechnologies

Frais de gestion

Autres*

PME

+/- value



L’ACTUALITÉ DU PORTEFEUILLE

Créé en 2011, le groupe GREEN & BIZ a pour coeur de métier la gestion

du processus de sourcing, de réparation et de revente de matériels électroniques.

La nouvelle dynamique de développement initiée par le mangement fin 2013 autour du marché de la rénovation de smartphones (iPhone) a conduit à une refonte rapide de l’organisation économique du groupe dont le pivot est dorénavant la société REMADE IN FRANCE.

Le rapprochement avec la société PCKADO, réalisé le 28 avril 2015 par l’apport de 100 % des actions formant le capital de PCKado, a pour objectif de permettre à terme une intégration verticale complète de la fi-lière de reconditionnement des produits iPhones jusqu’au client final. Le groupe entend maîtriser à terme l’ensemble de la chaîne de production et de vente du produit.

Le Groupe est maintenant constitué d’une branche téléphonie et d’une branche Ventes privées.

Dans la branche téléphonie, Remade In France, le Groupe connaît des succès commerciaux très importants, il déploie maintenant la gamme iPad, renforce son réseau de distribution en Europe, son outil de formation et son outil industriel. La croissance attendue est considérable : à mi-mai 2015, le chiffre d’affaires excédait déjà celui de toute l’année 2014.

L’activité de la branche Ventes privées, PCKado, bénéficie directement de cette croissance.

Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles

de monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).

En juin 2015, Augure a acquis la société française Wisemetrics, créatrice de Wiselytics, outil d’analyse sur réseaux sociaux aujourd’hui utilisé dans près de 130 pays par plusieurs milliers de marques (dont Microsoft, BMW, Mc Donald’s, Starbucks ..) comportant plus de 63 % du top 100 des marques mondiales. Augure renforce ainsi son expertise en matière de Big data pour fournir aux professionnels de la communication et du marketing des outils leur permettant de prédire et d’optimiser la performance de leurs contenus sur les réseaux sociaux. L’équipe Wisemetrics est déjà intégrée aux équipes R&D d’Augure et installée dans ses bureaux parisiens.

La société poursuit sa croissance organique en ligne avec son budget et envisage par ailleurs plusieurs opportunités de croissance externe, notamment aux USA.

Société AUGURE

Secteur Télécommunication /Informatique / Technologies

Activité Edition de logiciels

Dirigeant Michael JAIS

Année du premier investissement 2003

Montant total investi au30 juin 2015 330 708 €

Chiffre d’affaires 2014 8 875 000 €

Effectifs 123

Cotation et inscription marché boursier Non

Capital détenu 1,65 %

Siège social Paris (75)

Site web www.augure.com

Société GREEN & BIZ

Secteur Commerce

Activité Vente en ligne

Dirigeant Matthieu MILLET




Effectifs 235



Siège social Manche (50)

Site web NC

IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui comme le numéro 1 français sur le

marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un cata-logue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.

2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profi-tabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynami-sant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos

talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement

déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur

Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.

Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nouveaux territoires, notamment les Etats-Unis.

Pour financer la réussite des lancements des nouveaux jeux ainsi que les campagnes media accompagnant les jeux en forte croissance comme Wordox et Crazy 8, la société a mené avec succès une augmentation de capital de 0,8 ME, à laquelle a participé votre fond.

Société ISCOOL ENTERTAINMENTSecteur Télécommunication /

Informatique / TechnologiesActivité Édition de jeux vidéosDirigeant Ludovic BARRA /

Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 468 786 €

Chiffre d’affaires 2014 5 205 873 €Effectifs 44Cotation et inscription marché boursier Oui

Capital détenu 2,24 %Siège social Paris (75)Site web www.iscoolentertainment.com



Type de fonds FCPI



Durée du fonds 8 ans + 2 fois 1 an

Prorogation possible prorogé 2 ans

Réduction IR 25 %



6,27 €


- 37,30 %


- 16,40 %



0,64 %




ATTITUDE STUDIO Médias et Entertainment Studio d'animation 3D 3,93 %

ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de jeux vidéos 3,21 %

MUSICMATIC Médias et Entertainment In-store média et webradio 3,15 %

NEOVACS Sciences de la vie Materiel medical 3,15 %

IMMINENCE Télécommunication / Informatique / Technologies Editeur de logiciels 3,13 %

INSPIRATIONAL STORES Commerce Vente à distance 2,10 %









Frais de gestion


Autres*

PME

+/- value

6

0

-2

-4

-6

2

4

-8

4Commerce

3Médias et

Entertainment4Science de

la vie

2Industrie







Fondée en 2001 par des experts en télécommunications et systèmes d’information, l’activité de CINTEL s’articule autour de deux

métiers : le développement d’applications logicielles et matérielles de télécommunication pour des produits livrés clés en main et le conseil sur les métiers des télécoms et de l’ingénierie.

Cintel travaille avec un portefeuille de client de renom dont Orange et collabore en Afrique avec les opérateurs historiques de télécommunication de la Cote d’Ivoire ou du Congo par exemple. La société se positionne comme un des principaux fournisseurs sur le marché pour le réseau de télécommunications lui-même et la maintenance du réseau (OSS). Elle se différencie de ses concurrents par sa solution modulable et flexible convenant ainsi aux acteurs des télécommunications au budget plus réduit. La solution globale développée par Cintel inclue des instruments de mesure et de tests ainsi qu’une couche de logiciel permettant ainsi une interface simplifiée aux acteurs télécom. La société est capable d’installer ses produits en quelques semaines à l’inverse de ses concurrents qui peuvent mettre des années. Il en résulte pour les clients de Cintel une grosse économie en cout opérationnel : par exemple, la société fait économiser environ 8,4M€ par an à Orange grâce à sa solution. Malgré la crise de 2008, Cintel a été en mesure de continuer à investir dans la R&D. Les ventes ont recommencé à croître et l’année 2015 sera très forte avec de nouveaux clients ainsi que la continuation du déploiement chez Orange.











Hadrien DES ROTOURSAnnée du premier investissement 2004Montant total investi au30 juin 2015 1 924 452 €



Depuis la réorganisation du groupe en avril 2015, celui-ci pilote quatre activités. L’activité historique du Groupe, appelée

aujourd’hui Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.

Compte tenu cependant de la focalisation du management sur ses autres enjeux, MusicMatic a recruté depuis deux ans un dirigeant issu du métier, et prépare la cession de cette activité profitable et en croissance.

Radionomy Group, plate-forme technique de webradio et régie publicitaire poursuit sa très forte croissance notamment aux Etats-Unis. Le CA 2015 est attendu à près de 15M€ (+60 %).

Un programme d’amélioration de la marge brute et de réduction des coûts est mené depuis avril 2015, en vue d’atteindre le point mort cash à l’automne. Une mission de levée de fonds a été confiée à un professionnel. Nous avons reçu par ailleurs des marques d’intérêts spontanées de plusieurs Groupes du secteur, américain, français et allemand.

Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.

Société MUSICMATIC

Secteur Médias et Entertainment

Activité In-store média et webradio

Dirigeant Alexandre SABOUNDJIAN


Montant total investi au30 juin 2015 1 888 603 €


Effectifs 113



Siège social Bruxelles

Site web www.musicmatic.com

Société CINTEL

Secteur Services aux entreprises

Activité Ingénierie, études techniques

Dirigeant Patrick LEZEYRES




Effectifs 12



Siège social Val-de-Marne (94)

Site web www.cintel.fr



Type de fonds FCPI



Durée du fonds 8 ans + 1 an

Réduction IR 25 %



8,45 €


- 15,50 %


12,67 %



0,84 %






NEOVACS Sciences de la vie Materiel medical 3,53 %


AXESS VISION TECHNOLOGY Sciences de la vie Dispositif médical 2,85 %











5

3

4

2

1

0

-2

-1

-3

3Commerce

3Médias et

Entertainment4

Science de la vie 3

Industrie




Frais de gestion

Autres*

PME+/- value




FLEURET est une société créée en 1986 qui conçoit et fabrique des conteneurs technolo-giques sur-mesure. Ces conteneurs permettent le transport de matériels fragiles et à fortes va-leurs tels que les équipements aéronautiques, de télécommunications, spatiaux, de mesures, etc. Outre ces conteneurs techniques.

Basée dans la région de Toulouse, la société possède également un bu-reau d’étude qui leur permet de proposer des solutions originales dans la définition et la conception des emballages.

Courant Janvier 2015, la société FLEURET a racheté les sociétés PAO-LETTI et SATI, sociétés spécialisées dans la serrurerie et l’usinage de pièces métalliques, réalisant un CA annuel d’environ 9 M€.

Cette acquisition permet au nouveau groupe d’asseoir ses activités sur différents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, bâtiments, construc-tions,... et donc de diminuer sa dépendance initiale au secteur aéronau-tique. Proforma, le nouveau groupe réalise environ 12,5 M€ de Chiffre d’affaires.

Cette acquisition a été financée par une augmentation de capital et une dette bancaire. Dans le cadre de celle-ci, les obligations convertibles dé-tenues par les fonds OTC Entreprises 3 et OTC Régions Sud 2 ont été remboursées (principal, intérêts et PNC).

Depuis la réorganisation du groupe en avril 2015, celui-ci pilote quatre activités. L’activité historique du Groupe, appelée aujourd’hui

Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.




Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant. Le Groupe envisage de céder cette activinisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.

Le Groupe envisage de céder cette activité. Enfin Hotmix, application iPhone de radio, poursuit la croissance de son audience.








Effectifs 113





IsCool Entertainment figure parmi les leaders européens du jeu social. Expert depuis plus de 10 ans dans l’édition et la distribution de jeux casuals, IsCool Entertainment se positionne aujourd’hui

comme le numéro 1 français sur le marché des applications sociales sur Facebook. La société propose un catalogue de jeux innovants et créateurs de liens sociaux. IsCool se positionne aussi bien sur les jeux Internet que sur les jeux mobiles.

2014 et 2015 sont des années de renouveau pour Iscool avec le retour à la profitabilité en 2014 et le déploiement d’une véritable stratégie de gamme en dynamisant les jeux déjà actifs (Wordox, Belote) et en lançant en 18 mois près de 5 jeux :- Crazy 8, l’éternel 8 américain,- Une nouvelle version de Wordox, le jeu qui stimule votre vocabulaire et vos

talents de stratège,- Lord of the Dumbs, un trading card game dans un univers complètement déjanté,- Belote sur mobile, la version mobile du jeu de Belote le plus apprécié sur Facebook- Bazooblock, qui sortira au 4e trimestre.

Grâce à ces actions, Iscool voit son activité s’accroître et pénètre de nou-veaux territoires, notamment les Etats-Unis.







Société FLEURET

Secteur Industrie

Activité Fabrication de conteneurs

Dirigeant Nicolas LARGER




Effectifs 15



Siège social Haute-Garonne (31)

Site web www.fleuret-toulouse.com

FIP OTC Chorus 2


Type de fonds FIP



Durée du fonds 8 ans + 1 an

Prorogation possible prorogé 1 an

Réduction IR 25 %



11,91 €


19,10 %


58,80 %



1,02 %


Zone géographique IDF

Bourgogne

Rhône Alpes

PACA


ISCOOL ENTERTAINMENT Télécommunication / Informatique / Technologies Édition de jeux vidéos 8,38 %

8'33 Industrie Energies durables 8,03 %

ACTIVE 3D Services aux entreprises Gestion technique immobilière 5,69 %

CRYSTAL Services aux entreprises Conseil télécom 3,94 %

GROUPE ARCHIMEN Services aux entreprises Ingénierie, études techniques 3,77 %

GROUP PRODUCT LIFE Services aux entreprises Soutien aux entreprises 3,73 %


60 % minimum en sociétés on cotées régionale dont 20 % maxi-mum par dérogation en sociétés cotées régionales de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.

40 % maximum en gestion libre : monétaire, obligations, ac-tions, OPCVM.





FIP OTC Chorus 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

3

0

-1

1

2

-2

2Commerce

3Médias et

Entertainment

1Science de

la vie 3Industrie





Frais de gestion

Autres*

PME

+/- value




Les fonds gérés par OTC AM (fonds OTC Chorus 2,3, Entreprises 2,3,4 et Régions Sud 2) ainsi que tous les autres actionnaires au capital de la société Go Albert ont cédé leurs actions et obligations convertibles au

groupe industriel Bertin Avec un premier investissement réalisé en 2005, OTCAM a accompagné la société et son management jusqu’à cette cession industrielle.

Le groupe Bertin Technologies concrétise ainsi ses ambitions de développement en France et à l’international dans le domaine de la veille numérique et de l’intelligence sources ouvertes.

Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles

de monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).



Société AUGURE







Effectifs 123





Société GO ALBERT



Dirigeant Alain BEAUVIEUX




Effectifs 31




Site web www.amisw.com














FIP OTC Duo 1


Type de fonds FIP



Durée du fonds 8 ans

Réduction ISF 35 %



6,66 €


- 33,40 %


2,46 %



- 2,63 %



Bourgogne

Rhône Alpes

PACA


NUXEO Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 8,59 %


CHRISTIAN POTIER Industrie Fabrication de condiments 5,23 %


8'33 Industrie Energies durables 4,28 %

NOTREFAMILLE.COM Télécommunication / Informatique / Technologies E-commmerce, généalogie 3,87 %


70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétés cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.






FIP OTC Duo 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

3

0

1

2

-1

-2

3Commerce

6Médias et

Entertainment

4Industrie





Frais de gestion

Autres*

PME+/- value


FIP OTC Duo 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Depuis la réorganisation du groupe Musicmatic en avril 2015, la SAS Musicmatic France est devenue tête de pont de l’activité historique

de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.

L’entreprise poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise.

Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.

Storever est dirigé depuis quatre ans par un dirigeant expérimenté, issu du métier et qui a su poursuivre la forte croissance de la société.

La Société développe, produit et commercialise des sauces, condiments et produits dérivés, sous marques de distributeurs, d’industriels et marques propres. Elle dispose d’un site de production en France. L’exercice 2013/2014 a été marqué par de graves difficultés :

- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très impor-tant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,

- difficultés de mise au point de la ligne de production,

- litige avec l’importateur américain.

Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 no-vembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).

La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a permis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spécialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le diri-geant puis les banques.

Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entreprise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un accord définitif avec ce financier.

Société MUSICMATIC FRANCE







Effectifs




Site web

Société CHRISTIAN POTIER

Secteur Industrie

Activité Fabrication de condiments

Dirigeant Olivier POTIER




Effectifs 62

Cotation et inscription marché boursier Oui


Siège social Vaucluse (84)

Site web www.christian-potier.fr



Type de fonds FCPI




Réduction IR 25 %



9,30 €


- 7,00 %


24,00 %



- 5,87 %







TRIDEX Services aux entreprises Gestion invendables/invendus 4,05 %

TRACE ONE Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 2,32 %



60 % minimum en sociétés non cotées innovantes issues de l’Union européenne -> Le caractère innovant s’apprécie soit en fonction du niveau des dépenses de R&D (au moins 15 % des charges au cours de l’exercice précédent), soit par la délivrance par Bpifrance de la ualification « entreprise innovante ». Dont 20 % maximum par déroga-tion en sociétés cotées innovantes de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.







3

0

-4-5

-2-3

-1

12

-6

2Commerce

1Médias et

Entertainment

4Industrie

5Service auxentreprises13

TélécommunicationInformatiqueTechnologies


Frais de gestion

Autres*

PME

+/- value




Ce site de produits high-tech et de sport créé par son Président, Olivier de Trémaudan, a démarré son activité en 2003 en vendant du matériel informatique d’occa-

sion sur Internet. Vente-du-diable.com a ensuite été créé en 2006 pour suivre le phénomène des ventes privées en proposant dans les articles high-tech.

Le 28 avril 2015, la société a rejoint le groupe GREEN & BIZ, créé en 2011, dont le cœur de métier est la gestion du processus de sourcing, de réparation et de revente de matériels électroniques, et qui connait de-puis deux ans une forte croissance autour du marché de la rénovation de smartphones.

Le Groupe est ainsi constitué aujourd’hui d’une branche téléphonie et d’une branche Ventes privées.

Le rapprochement avec la société PCKADO, a pour objectif de permettre à terme une intégration verticale complète de la filière de reconditionne-ment des produits iPhones jusqu’au client final. Le groupe entend maîtriser ainsi l’ensemble de la chaîne de production et de vente du produit.

Après les difficultés rencontrées dans son développement en Espagne et sur les sports de glisse, PCKado, bénéficie aujourd’hui directement de la très forte croissance de Green & Biz. D’importantes synergies de coûts sont par ailleurs mises en œuvre dans les domaines suivants : sourcing, logistique, gestion des retours, amélioration de la qualité de service, valo-risation de l’audience.

Depuis la réorganisation du groupe en avril 2015, celui-ci pilote quatre activités. L’activité historique du Groupe, appelée aujourd’hui

Storever, poursuit sa croissance après un bel exercice 2014. Il s’agit d’une activité de sonorisation de points de vente, principalement par abonnements (contrats généralement sur 3 ans). L’entreprise crée et diffuse des univers personnalisés sonores et video, pour les réseaux de distribution et de franchise. Ce service répond à un besoin stratégique des points de vente, en recherche permanente de nouveaux outils d’animation et de marketing.




Jamendo, fournisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant. Le Groupe envisage de céder cette activinisseur de musique libre de droits, poursuit son redressement, bien engagé en 2014 sous l’égide de son nouveau dirigeant.

Le Groupe envisage de céder cette activité. Enfin Hotmix, application iPhone de radio, poursuit la croissance de son audience.








Effectifs 113
















Société PCKADO

Secteur Commerce

Activité Vente en ligne

Dirigeant Olivier DE TREMAUDAN




Effectifs 24


Capital détenu NC


Site web www.pckado.com

FIP OTC Chorus 3


Type de fonds FIP




Réduction IR 25 %



10,20 €


2,00 %


36,00 %



0,10 %



Bourgogne

Rhône Alpes

PACA



FASHION BEL AIR Industrie Fabrication de vêtements 7,03 %

MUSICMATIC FRANCE Médias et Entertainment In-store média et webradio 6,02 %


CAPELLI Industrie Constructions d'ouvrages 2,84 %

TRACE ONE Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 2,34 %









1Commerce

6Médias et

Entertainment

6Industrie

6Service auxentreprises12

TélécommunicationInformatiqueTechnologies

2

0

-2

-1

1

-3


Frais de gestion

Autres*PME

+/- value




Shamaï est une société de production cinématographique créée par la société Adama, dirigée par Simon Istolainen. Shamaï est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe neuf projets de film, dont deux projets de film américains.

Lors du premier semestre 2015, un premier film est sorti sur les écrans : La Véritable Histoire de Robin des Bois, réalisé par Anthony Marciano et interprété par Max Boublil. Ce film a réuni près de 500 000 spectateurs et a permis à la société de dégager une marge bénéficiaire significative avant même sa sortie en salle, et qui sera augmentée au fur et à mesure de l’exploitation du film grâce au fonds de soutien, aux ventes de DVD, et aux futures ventes TV.

Par ailleurs, le film HHhH, adaptation du roman éponyme de Laurent Binet (Prix Goncourt du premier roman 2010), est en phase de préparation. Il s’agit d’un film d’envergure internationale réalisé par Cédric Jimenez (La French), et interprété par Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Gatsby le Magnifique, Terminator : Genesis) et Rosamund Pike (Gone Girl). Le tournage débute le 14 septembre prochain, et se terminera début janvier 2016. La sortie est prévue pour l’automne 2016. Le budget du film est estimé à environ 24 millions d’euros et est notamment financé par d’importantes ventes à l’international.

Société SHAMAÏ


Activité Production télévisuelle / cinéma

Dirigeant Simon ISTOLAINEN



Chiffre d’affaires 2014 293 000 €

Effectifs 2




Site web NC



















Effectifs




Site web

Depuis la réorganisation du groupe Musicmatic en avril 2015, la SAS Musicmatic France est devenue tête de

pont de l’activité historique de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.




Frais de gestion

Autres*+/- value


PME

FIP Luxe


Type de fonds FIP




Réduction IR 25 %



57,59 €


- 42,41 %


- 23,21 %



- 5,45 %



Bourgogne

Rhône Alpes

PACA



MAGE - CORTHAY Commerce Fabrication de chaussures 8,79 %

VDL Télécommunication / Informatique / Technologies Radio numérique 8,01 %

SO GOODS Commerce Vente à distance 7,95 %

LE BIJOU INDEPENDANT Commerce Boutique et commerce 6,84 %



60 % minimum en sociétés non cotées régionales essentiel-lement issues du secteur du luxe dont 20 % maximum par déroga-tion en sociétés cotées régionales de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros essentielle-ment issues du secteur du luxe.






FIP Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

5Commerce

2Industrie

4 Télécommunication


1

0

-2

-3

-1

-4


FIP Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski et François Chambaud, la société Les Nouveaux Ateliers est une enseigne de boutiques spécialisée dans la conception de chemises et de costumes sur mesure. La société cible un positionnement entrée

de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de 3 secondes.

L’investissement des fonds gérés par OTC Agregator a permis de développer le réseau de boutiques et d’agrandir l’outil industriel et l’usine de fabrication de la société. Le réseau compte aujourd’hui 9 boutiques en France dont 7 en propre et 2 en franchise. Le développement du réseau se poursuit sur l’année 2015 avec l’ouverture en mars de la boutique de Bruxelles, ainsi que 2 nouvelles ouvertures prévues pour le 2e semestre à Neuilly-sur-Seine et à Lyon. La société poursuit sa stratégie de montée en gamme, tant à travers la rénovation des premières boutiques, qu’à travers les nouveaux partenariats avec les fabricants de tissu. Cela se traduit logiquement par une amélioration du montant de la commande moyenne.

L’année 2015 devrait donc être marquée par une forte croissance du chiffre d’affaires d’environ +50 %.








Société LA FABRIQUE DU SUR MESURE

Secteur Commerce

Activité Costumes sur-mesure

Dirigeant Nicolas WOLFOVSKI / François CHAMBAUD




Effectifs 149



Siège social Haut-Rhin (68)

Site web www.lesnouveauxateliers.com


Secteur Industrie






Effectifs 62





Frais de gestion

Autres*

+/- value


PME

FIP Spécial Luxe


Type de fonds FIP




Réduction ISF 35 %



43,94 €


- 56,06 %


- 32,40 %



- 17,20 %



Bourgogne

Rhône Alpes

PACA


LE BIJOU INDEPENDANT Commerce Boutique et commerce 9,86 %

ALTIMET Commerce Métrologie sans contact 9,80 %

SOVIM Services aux entreprises Marchand de biens immobiliers 9,77 %


LA FABRIQUE DU SUR MESURE Commerce Costumes sur-mesure 6,47 %



70 % minimum en sociétés non cotées régionales essentiel-lement issues du secteur du luxe dont 20 % maximum par déroga-tion en sociétés cotées régionales essentiellement issues du secteur du luxe.






FIP Spécial Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

5Commerce2

Industrie




20

-8

-14-12-10

-6-4-2

-16


FIP Spécial Luxe1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski et François Chambaud, la société Les Nouveaux Ateliers est une enseigne de boutiques spécialisée dans la conception de chemises et de costumes sur mesure. La société cible un positionnement entrée

de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de 3 secondes.











Secteur Commerce






Effectifs 149






Secteur Industrie






Effectifs 62





Frais de gestion

Autres*+/- value


PME

FIP OTC Régions Nord


Type de fonds FIP




Réduction ISF 35 %



8,54 €


- 14,60 %


31,38 %

Performance sur 1 an 0,83 %


4,40 %



Haute-Normandie

Picardie

Nord-Pas de Calais








FIP OTC Régions Nord1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

3Commerce

3Industrie

5Médias et

Entertainment





D3T DISTRIBUTION Commerce Vente à distance 10,10 %






8

0

4

2

6

-2

-4


FIP OTC Régions Nord1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


D3T est une société spécialisée dans la vente par correspondance sur Internet, elle exploite 3 sites internet :

Motoblouz.com, spécialisée dans la vente d’équipement pour conducteurs de deux-roues, Access-Moto.com, spécialisé dans la vente d’équipement moto, ainsi que Viascoot.com, spécialisé dans la vente d’équipement pour scootériste. D3T Distribution référence l’intégralité des collections de plus de 100 fabricants et développe une gamme de produits de distributeurs sous la marque Dexter.

Le groupe attache une grande importance à la satisfaction clients principalement via la rapidité de livraison et au service à la clientèle performant (conseil, appels sortants, suivi de commande…) tout en intégrant ces derniers dans le processus de création de projet. Il est ainsi un pionnier en matière de co-construction communautaire avec ses clients mais aussi avec ses collaborateurs en cherchant à développer et conduire des projets.

L’entreprise connait une phase de croissance continue depuis 3 années. En 2014, le chiffre d’affaires s’est établit à 23 millions d’euros, en progression de +44 % sur l’année. La société est également fortement rentable, ce qui lui permet d’envisager des investissement importants pour son développement.

Notamment, la société souhaite dans les prochaines années insuffler une dimension internationale en assurant dès la fin de l’année 2015, une présence online sur 5 pays européens et en développant un site international qui lui permettra à terme de détecter des marchés émergeants. Le groupe a déjà commencé cette phase d’expansion de sa couverture avec l’arrivée en 2014 de la première version espagnole de son site Motoblouz ayant entrainé des investissements important en marketing.

Société D3T DISTRIBUTION

Secteur Commerce

Activité Vente à distance

Dirigeant Thomas THUMERELLE




Effectifs 35



Siège social Pas-de-Calais (62)

Site web www.d3t-distribution.com










Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC






Frais de gestion

Autres*

+/- value


PME

FIP OTC Régions Sud


Type de fonds FIP




Réduction ISF 35 %



7,44 €


- 25,60 %


14,46 %



- 17,43 %


Zone géographique Aquitaine

Midi Pyrenées

Languedoc- Roussillon

PACA








FIP OTC Régions Sud1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

1Commerce

1Sciencesde la vie

3Industrie





DELTA THERMIE Commerce Commerce pour la plomberie 10,03 %

LDL TECHNOLOGY Services aux entreprises Ingénierie, études techniques 10,02 %

MEDIAN TECHNOLOGIES Sciences de la vie Logiciels de diagnostics 10,02 %

AXIBLE TECHNOLOGIES Télécommunication / Informatique / Technologies Programmation informatique 10,02 %

CAROMAR Industrie Usinage de pièces complexes 7,33 %

CHRISTIAN POTIER Industrie Fabrication de condiments 7,21 %

86420

-12-10-8-6-4-2

-16-14


FIP OTC Régions Sud1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


MEDIAN Technologies (ALMDT) est un éditeur de logiciels et un fournisseur de services dans le domaine de

l’imagerie médicale en oncologie.

MEDIAN développe et commercialise des solutions logicielles et propose des services optimisant l’exploitation des images médicales pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers.

Forte d’une implantation et de premiers succès commerciaux aux USA, MEDIAN Technologies a syndiqué un placement privé de 19,8 m€ au prix de 12 € par action, soit 30 % au-dessus du cours.

Ce placement annoncé au marché début Juillet a été conduit par Abingworth, investisseur de renommée mondiale dans le domaine des sciences de la vie, suivi notamment par des fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEs fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEA) et Omega Funds aux USA, déjà investisseurs.

Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client.

TSP est une société spécialisée dans la réparation et reconditionnement de palettes bois. Au cours du premier semestre 2015, la société ENVIRIS, actionnaire majoritaire de la société TSP a racheté la participation détenue par le fonds OTC Régions Sud

Société TSP


Activité Récupération de déchets triés

Dirigeant Cedric CARPENTIER



Chiffre d’affaires 2014 NC

Effectifs 20



Siège social Haute-Garonne(31)

Site web www.enviris.fr

Créé en 1970, CAROMAR est un groupe spécialisé dans l’usinage de précision et l’assemblage, principalement pour le secteur Aéronautique.

Le groupe Caromar, dans un contexte de très forte augmentation de son carnet de commandes et de ses activités, a rencontré des difficultés majeures de trésorerie. Après une période de recherche de solutions, le dirigeant a décidé de placer sous la protection du tribunal de commerce, la société Caromar et les principales filiales opérationnelles (Précimécan, Ariameca, SIPM).

Compte-tenu de cette situation, nous avons décidé de provisionner à 100 % les montants investis par les fonds dans la société CAROMAR.

Société CAROMAR

Secteur Industrie

Activité Usinage de pièces complexes

Dirigeant Pascal BARUZZO




Effectifs 120



Siège social Pyrénées-Atlantiques (64)

Site web www.caromar-group.com

Société MEDIAN TECHNOLOGIES

Secteur Sciences de la vie

Activité Logiciels de diagnostics

Dirigeant Fredrik BRAG




Effectifs 45



Siège social Alpes-Maritimes (06)

Site web www.mediantechnologies.com

Frais de gestion

Autres*

+/- value


PME

FIP OTC Régions Centre Est


Type de fonds FIP




Réduction ISF 35 %



7,87 €


- 21,30 %


21,08 %



0,25 %



Bourgogne

Franche Comté

Rhônes Alpes


70 % minimum en sociétés non cotées régionales dont 20 % maximum par dérogation en so-ciétées cotées régionales de capi-talisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.






FIP OTC Régions Centre Est 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

3Commerce

3Industrie

1Siencesde la vie

5Médias et

Entertainment






LA FABRIQUE DU SUR MESURE Commerce Costumes sur-mesure 8,79 %



BIOM’UP Sciences de la vie Dispositif médical 4,99 %

KAPTITUDE Télécommunication / Informatique / Technologies Formation continue d'adultes 4,72 %

3

0

-1

-2

1

2

-3




Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs

français, le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.

Le premier semestre 2015 a été marqué par une forte activité, avec la mise en production de trois des quatre films développés. Le tournage de l’Areoport, comédie écrite et interprétée par le duo comique Eric & Ramzy, s’est terminé en avril. Le film est en post production, et la sortie est prévue pour février 2016. La bonne maitrise du budget lors du tournage devrait permettre à la société de dégager une marge bénéficiaire sur ce projet avant même sa sortie en salle. La folle histoire de Max et Léon, interprété par le Palmashow, part également en production pour le 2e semestre 2015.

Compte-tenu des bonnes préventes aux distributeurs et aux chaines de télévision, la société devrait également réaliser une marge bénéficiaire significative sur ce projet, avant même le début du tournage et de l’exploitation du film. L’idéal, adaptation du roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gasu roman de Frédéric Beigbeder Au secours pardon, interprété par Gaspard Proust et Audrey Fleurot, est le troisième projet de film qui est parti en production au cours du semestre. Le tournage a démarré en juillet, pour une sortie prévue à l’été 2016.

Kaptitude fournit aux laboratoires industriels et aux centres de recherche des contenus de formation en ligne pour la sécurité au poste de travail, notamment pour les laboratoires où le personnel est exposé à des risques chimiques, biologiques ou des radiations ionisantes. A

l’occasion des e-doceo Awards (e-doceo, le leader du digital learning) en Juin 2015, Kaptitude s’est vu récompensé pour le meilleur projet digital.

Parmi les finalistes, on pouvait compter Orange, Cofidis, CPAM, FDJ, Lacoste, Carglass, etc Cette récompense obtenue par Kaptitude est le résultat de plusieurs années passées à l’écoute de ses clients, à la considération des apprenants et à la recherche constante de la qualité à travers des programmes de formation innovant.

Société KAPTITUDE


Activité Formation continue d’adultes

Dirigeant LAURENCE BARON




Effectifs 6



Siège social Hauts-de-Seine (92)

Site web www.kaptitude.com

Fondée en 2010 par Nicolas Wolfovski et François Chambaud, la société Les Nouveaux Ateliers est une enseigne de boutiques spécialisée dans la conception de chemises et de costumes sur mesure. La société cible

un positionnement entrée de gamme sur le sur-mesure avec des prix attractifs et un processus de prise de mesure innovant grâce à une cabine 3D permettant de prendre l’ensemble des mesures du client en moins de 3 secondes.




Secteur Commerce






Effectifs 149





Société LE 12ÈME ART



Dirigeant Alain GOLDMAN




Effectifs 2




Site web NC

Frais de gestion

Autres*+/- value


PME

FIP OTC Régions Centre Ouest


Type de fonds FIP




Réduction ISF 35 %



7,66 €


- 23,40 %


17,85 %



- 1,79 %



Centre

Pays de Loire

Bretagne








FIP OTC Régions Centre Ouest 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

3Commerce

3Industrie

5Médias et

Entertainment









KAPTITUDE Télécommunication / Informatique / Technologies Formation continue d'adultes 4,60 %


2

0

-2

-1

1

-3


FIP OTC Régions Centre Ouest 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Kaptitude fournit aux laboratoires industriels et aux centres de recherche des contenus de formation en ligne pour la sécurité au poste de travail, notamment pour les laboratoires où le personnel est exposé à des risques chimiques, biologiques ou des radiations ionisantes. A

l’occasion des e-doceo Awards (e-doceo, le leader du digital learning) en Juin 2015, Kaptitude s’est vu récompensé pour le meilleur projet digital.

Parmi les finalistes, on pouvait compter Orange, Cofidis, CPAM, FDJ, Lacoste, Carglass, etc Cette récompense obtenue par Kaptitude est le résultat de plusieurs années passées à l’écoute de ses clients, à la considération des apprenants et à la recherche constante de la qualité à travers des programmes de formation innovant.

Société KAPTITUDE


Activité Formation continue d’adultes

Dirigeant LAURENCE BARON




Effectifs 6



Siège social Hauts-de-Seine (92)

Site web www.kaptitude.com










Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC






Frais de gestion

Autres*

+/- value


PME

FIP OTC Multi Proximité 1


Type de fonds FIP




Réduction IR 25 %



8,49 €


- 15,10 %


13,20 %



0,35 %



Bourgogne

Rhône Alpes

PACA








FIP OTC Multi Proximité 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

1Commerce

4Industrie 6

Médias etEntertainment






LUMNEX Industrie Gestion éclairage public 6,71 %


SHAMAÏ Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 5,41 %


MUSICMATIC FRANCE Médias et Entertainment In-store média et webradio 4,93 %

3

0

-2

-1

2

1

-3


FIP OTC Multi Proximité 1 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015





Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC


Secteur Industrie






Effectifs 62






- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très im-portant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,



Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).

La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a per-mis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spé-cialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le dirigeant puis les banques.

Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entre-prise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un ac-cord définitif avec ce financier.

Depuis la réorganisation du groupe Musicmatic en avril 2015, la SAS Musicmatic France est devenue tête de pont de l’activité historique

de Musicmatic, appelée aujourd’hui Storever. La société est détenue à 71 % par des FIP gérés par OTC, et à 22 % par la société belge Musicmatic.











Effectifs




Site web

Frais de gestion

Autres*+/- value


PME

FCPR OTC Duo 2


Type de fonds FCPR




Réduction ISF 45 %



4,68 €


- 53,20 %


- 14,91 %



- 23,40 %




CAROMAR Industrie Usinage de pièces complexes 9,90 %

VDL NETWORK UK Télécommunication / Informatique / Technologies Radio numérique 8,61 %


D3T DISTRIBUTION Commerce Vente à distance 5,30 %

ACTIVE 3D Services aux entreprises Gestion technique immobilière 4,97 %

PLAYSOFT Télécommunication / Informatique / Technologies Editeur de jeux vidéos 4,74 %


90 % minimum en sociétés non cotées dont 20 % maximum par dérogation en sociétées cotées de capitalisation boursière inférieure à 150 millions d’euros.






FCPR OTC Duo 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

20

-10-8

-14-12

-6-4-2

-22

-18-20

-16

6Commerce

6Médias et

Entertainment5Industrie

2Sciencesde la vie





FCPR OTC Duo 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Créé en 1970, CAROMAR est un groupe spécialisé dans l’usinage de précision et l’assemblage, principalement pour le secteur Aéronautique.

Le groupe Caromar, dans un contexte de très forte augmentation de son carnet de commandes et de ses activités, a rencontré des difficultés majeures de trésorerie. Après une période de recherche de solutions, le dirigeant a décidé de placer sous la protection du tribunal de commerce, la société Caromar et les principales filiales opérationnelles (Précimécan, Ariameca, SIPM).

Compte-tenu de cette situation, nous avons décidé de provisionner à 100 % les montants investis par les fonds dans la société CAROMAR.

Société CAROMAR

Secteur Industrie

Activité Usinage de pièces complexes

Dirigeant Pascal BARUZZO




Effectifs 120



Siège social Pyrénées-Atlantiques (64)

Site web www.caromar-group.com


Secteur Industrie






Effectifs 62





Société D3T DISTRIBUTION

Secteur Commerce

Activité Vente à distance

Dirigeant Thomas THUMERELLE




Effectifs 35



Siège social Pas-de-Calais (62)

Site web www.d3t-distribution.com

D3T est une société spécialisée dans la vente par correspondance sur Internet, elle exploite 3 sites

internet : Motoblouz.com, spécialisée dans la vente d’équipement pour conducteurs de deux-roues, Access-Moto.com, spécialisé dans la vente d’équipement moto, ainsi que Viascoot.com, spécialisé dans la vente d’équipement pour scootériste. D3T Distribution référence l’intégralité des collections de plus de 100 fabricants et développe une gamme de produits de distributeurs sous la marque Dexter.

Le groupe attache une grande importance à la satisfaction clients principalement via la rapidité de livraison et au service à la clientèle performant (conseil, appels sortants, suivi de commande…) tout en intégrant ces derniers dans le processus de création de projet. Il est ainsi un pionnier en matière de co-construction communautaire avec ses clients mais aussi avec ses collaborateurs en cherchant à développer et conduire des projets.

L’entreprise connait une phase de croissance continue depuis 3 années. En 2014, le chiffre d’affaires s’est établit à 23 millions d’euros, en progression de +44 % sur l’année. La société est également fortement rentable, ce qui lui permet d’envisager des investissement importants pour son développement.

Notamment, la société souhaite dans les prochaines années insuffler une dimension internationale en assurant dès la fin de l’année 2015, une présence online sur 5 pays européens et en développant un site international qui lui permettra à terme de détecter des marchés émergeants. Le groupe a déjà commencé cette phase d’expansion de sa couverture avec l’arrivée en 2014 de la première version espagnole de son site Motoblouz ayant entrainé des investissements important en marketing.


- effondrement des commandes du Client Heinz, avec lequel un très im-portant contrat pluriannuel avait causé un investissement industriel lourd,



Ces difficultés ont généré une crise de trésorerie, et le placement successif sous mandat Ad Hoc (jugement du tribunal de commerce d’Avignon du 5 novembre 2014) puis en conciliation (le 29 décembre 2014), enfin en sauvegarde (le 7 janvier 2015).La clôture comptable à fin mars 2015 a été repoussée en septembre par le management du fait des difficultés (exercice de 18 mois).

La recherche de partenaires menée par OTC et par l’Administrateur a per-mis d’intéresser différents industriels, mais qui tous attendent la liquidation pour reprendre les actifs, et quelques financiers. Un fonds sectoriel spé-cialisé a mené des audits, construit un projet, et poursuit les discussions avec le dirigeant puis les banques.

Cependant, selon le cabinet Eight Advisory, mandaté en juin par l’entre-prise, la trésorerie sera à nouveau très tendue à partir de septembre, et pourrait mettre la société en difficulté avant même la conclusion d’un ac-cord définitif avec ce financier.

Frais de gestion

Autres*+/- value


PME

FIP OTC Régions Nord 2


Type de fonds FIP




Réduction ISF 45 %



8,19 €


- 18,10 %


48,91 %



5,95 %



Picardie

Nord-Pas de Calais








FIP OTC Régions Nord 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

3Commerce

1Industrie

6Médias et

Entertainment




CRITIZR Médias et entertainment Agence de publicité 10,01 %

SHAVE Télécommunication / Informatique / Technologies Hotels et hébergements 10,00 %


AGEO Télécommunication / Informatique / Technologies Traitement des données 10,00 %

GROUPE JEMINI Commerce Produits pour enfant 9,87 %


10

8

2

0

-2

6

4

-4


FIP OTC Régions Nord 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015





Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC












Effectifs 2




Site web NC

Créé en 2002 par Michael Jais, Augure fournit une solution cloud permettant aux entreprises et organisations de toutes tailles de

monitorer leur réputation on et offline, cibler leurs influenceurs clés, déployer des campagnes sur tous les canaux et enfin mesurer leur impact sur les médias traditionnels, online et sociaux. La société compte 120 collaborateurs, 4 bureaux (Paris, Madrid, Girone, et New-York ouvert en avril 2015) et plus de 1500 clients, parmi lesquels : L’Oréal, Fondation Louis Vuitton, Renault, Accor, Disneyland Paris, Publicis. La société a réalisé en janvier 2015 une levée de fonds de 15 millions d’euros, dont 7,2M€ pour accroître ses fonds propres, auprès d’investisseurs historiques (Serena, Ventech, Amundi) et nouveaux (Seventure, BPI).



Société AUGURE







Effectifs 123





Frais de gestion

Autres*

+/- value

PME

FIP OTC Régions Sud 2


Type de fonds FIP




Réduction ISF 45 %



7,98 €


- 20,20 %


45,09 %



- 26,92 %


Zone géographique Midi Pyrenées

Languedoc- Roussillon

PACA








FIP OTC Régions Sud 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

2Commerce

1Sciencesde la vie

1Industrie






NEWTECH INTERACTIVE Télécommunication / Informatique / Technologies Opérateur télécom 10,15 %

MEDIAN TECHNOLOGIES Sciences de la vie Logiciels de diagnostics 10,03 %


PRESTIGE MLS Services aux entreprises Traitement de données 9,85 %

LDL TECHNOLOGY Services aux entreprises Ingénierie, études techniques 9,53 %

5

0

-25

-20

-15

-10

-5

-30



FIP OTC Régions Sud 21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Société MEDIAN TECHNOLOGIES

Secteur Sciences de la vie

Activité Logiciels de diagnostics

Dirigeant Fredrik BRAG




Effectifs 45



Siège social Alpes-Maritimes (06)

Site web www.mediantechnologies.com

FLEURET est une société créée en 1986 qui conçoit et fabrique des conteneurs technologiques sur-me-sure. Ces conteneurs permettent le transport de matériels fragiles et à fortes valeurs tels que les équi-pements aéronautiques, de télécommunications, spatiaux, de mesures, etc. Outre ces conteneurs techniques.

Basée dans la région de Toulouse, la société possède également un bureau d’étude qui leur permet de proposer des solutions originales dans la définition et la conception des emballages.

Courant Janvier 2015, la société FLEURET a racheté les sociétés PAOLETTI et SATI, sociétés spécialisées dans la serrurerie et l’usinage de pièces métal-liques, réalisant un CA annuel d’environ 9 M€.

Cette acquisition permet au nouveau groupe d’asseoir ses activités sur diffé-rents secteurs d’activités : aéronautique, spatial, bâtiments, constructions,... et donc de diminuer sa dépendance initiale au secteur aéronautique. Profor-ma, le nouveau groupe réalise environ 12,5 M€ de Chiffre d’affaires.

Cette acquisition a été financée par une augmentation de capital et une dette bancaire. Dans le cadre de celle-ci, les obligations convertibles détenues par les fonds OTC Entreprises 3 et OTC Régions Sud 2 ont été remboursées (principal, intérêts et PNC).

Société FLEURET

Secteur Industrie

Activité Fabrication de conteneurs

Dirigeant Nicolas LARGER




Effectifs 15


Capital détenu N/A


Site web www.fleuret-toulouse.com

LDL TECHNOLOGY est spécialisée dans la conception, le développement, la fabrication et la vente de systèmes électroniques sans fils embarqués pour véhicules terrestres.

La société fournit des systèmes innovants dans les domaines suivants : TPMS (Tire Pressure Monitoring Systems), Immobilisation de Véhicules, Ouverture/Fermeture mains libres (Keyless Systems) et plateformes Télématique pour la gestion de flottes de véhicules.

MEDIAN Technologies (ALMDT) est un éditeur de logiciels et un fournisseur de services dans le domaine de

l’imagerie médicale en oncologie.

MEDIAN développe et commercialise des solutions logicielles et propose des services optimisant l’exploitation des images médicales pour le diagnostic et le suivi des patients atteints de cancers.

Forte d’une implantation et de premiers succès commerciaux aux USA, MEDIAN Technologies a syndiqué un placement privé de 19,8 m€ au prix de 12 € par action, soit 30 % au-dessus du cours.

Ce placement annoncé au marché début Juillet a été conduit par Abingworth, investisseur de renommée mondiale dans le domaine des sciences de la vie, suivi notamment par des fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEs fonds spécialisés tels que New Enterprises Associates (NEA) et Omega Funds aux USA, déjà investisseurs.

Cette augmentation de capital va permettre à MEDIAN Technologies d’accélérer son développement à l’international et d’enrichir son offre client.

Société LDL TECHNOLOGY


Activité Ingénierie, études techniques

Dirigeant Philippe LEFAURE




Effectifs 24




Site web www.ldl-technology.com

Frais de gestion

Autres*+/- value

PME


FIP OTC Régions Centre Est 2


Type de fonds FIP




Réduction ISF 45 %



5,11 €


- 48,90 %


- 7,09 %



- 16,37 %



Bourgogne

Rhône Alpes









2Commerce

1Industrie

2Siencesde la vie

5Médias et

Entertainment





BIOM'UP Sciences de la vie Dispositif médical 9,90 %



LUMNEX Industrie Gestion éclairage public 9,81 %

ADTHINK MEDIA Télécommunication / Informatique / Technologies Edition de logiciels 8,74 %

2

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FIP OTC Régions Centre Est 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015





Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC












Effectifs 2




Site web NC





Société AUGURE







Effectifs 123





Frais de gestion

Autres*+/- value

PME


FIP OTC Régions Centre Ouest 2


Type de fonds FIP




Réduction ISF 45 %



6,44 €


- 35,60 %


17,09 %



- 15,04 %



Centre

Pays de Loire








FIP OTC Régions Centre Ouest 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

4Commerce

2Industrie

1Siences de la vie

5Médias et

Entertainment




AXESS VISION TECHNOLOGY Sciences de la vie Dispositif médical 10,26 %

LAFFI Industrie Soudure par résistance 10,05 %


POLE AGENCY Commerce Commerce de gros 9,92 %



2

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-14


FIP OTC Régions Centre Ouest 2 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015





Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC












Effectifs 2




Site web NC





Société AUGURE







Effectifs 123





Frais de gestion

Autres*

+/- value

PME


FIP PME 974


Type de fonds FIP




Réduction IR 50 % (souscriptions 2011)

42 % (souscriptions 2012)



9,88 €


- 1,20 %

Performance depuis l’origineavec avantage fiscal (2011)

97,60 %

Performance depuis l’origineavec avantage fiscal (2012)

70,34 %



- 2,37 %


Zone géographique Réunion

Mayotte

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Saint-Barthélemy

Saint-Martin



40 % ma ximum en gestion libre : monétaire, obligations, actions, OPCVM.





FIP PME 9741er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

2Commerce

2Industrie

1Médias et

Entertainment2

Service auxentreprises


AUPLATA Industrie Extraction de minerais 10,00 %

ROYAL BOURBON Commerce Conserverie alimentaire 10,00 %

SRHS Services aux entreprises Hotels et hébergements 9,98 %

FLORALYS Commerce Tourisme 9,98 %

CYPHOMA Médias et Entertainment Petites annonces sur internet 9,98 %

EXSEL AMENAGEMENT Industrie Fabrication de menuiseries 9,98 %

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FIP PME 9741er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


La société SRHS exploite l’hôtel « L’Ermitage Boutik Hôtel » basé à Saint-Gilles-Les-Bains. Il appartient au groupe Exsel Authentic Hôtels, groupe hôtelier qui compte 5 établissements

à la Réunion, dirigé par Yann Le Febvre. Cet hôtel 3*, historiquement sous enseigne Mercure, a fait l’objet d’une rénovation intégrale depuis 3 ans.

La dernière phase de cette rénovation s’achève en août 2015. Elle permettra à l’hôtel de finaliser la rénovation de la moitié des chambres (l’autre moitié a été rénovée en 2014), et de refaire toute la piscine. Grâce à ce dernier plan d’investissement, l’Ermitage Boutik Hôtel achève ce plan de transformation commencé en 2013 qui avait notamment pour objectif de monter en gamme en termes de prestation, et de le positionner comme un véritable « boutique hôtel ».

Sur le plan opérationnel, l’année 2014 et le début d’année 2015 ont été marqués par des résultats en ligne avec les attentes et les budgets sur l’activité hôtelière avec plus de 60 % de taux de remplissage, mais en recul sur la restauration compte tenu de la forte concurrence à Saint-Gilles.

Il a donc été décidé de fermer le restaurant en fin d’année 2014 pour préserver la rentabilité de la société. L’activité devrait être en croissance sur les prochains exercices, tirés par une meilleure commercialisation de l’hôtel auprès des tour-opérators, notamment grâce aux travaux de rénovation, et grâce à un travail important sur la e-réputation de l’hôtel.

Auplata est le 1er producteur d’or en Guyane française avec une production de 505 Kg d’or en 2014 et plus de 700 km² de permis et titres miniers. Adossée au groupe Osead, un groupe international disposant d’un portefeuille d’actifs miniers principalement en Afrique, Auplata mène une stratégie industrielle et financière

novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de propo-ser une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.

Auplata exploite quatre sites : Dieu Merci, Elysée, Yaou et Dorlin, dont la pro-duction globale s’établit à 505 kg d’or en 2014. La Société produit l’or via le procédé de gravimétrie, un procédé physiquequi ne permet d’extraire en moyenne que 30 % à 40 % de l’or contenu dans le minerai. Par ailleurs, la société mène une stratégie de valorisation de ses permis de recherche via des partenariats avec des producteurs majeurs d’or.

Ainsi, cette stratégies’est matérialisée en 2013 par la conclusion d’un accord de partenariat entre Columbus Gold (filiale d’Auplata à hauteur de 15 %) et Nordgold sur les actifs miniers de Paul Isnard, et en septembre 2014 par la conclusion d’un accord de joint-venture avec Newmont Mining Corporation, l’un des premiers producteurs d’or mondiaux sur les actifs miniers de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud. La stratégie de développement de la société s’articule autour de deux axes : amélioration des procédés d’extraction de l’or combinée à une maîtrise des charges et la conclusion de partenariats avec des Majors pour la valorisation des permis de recherche et d’exploration.

Société SRHS


Activité Hôtels et hébergements

Dirigeant Yann LE FEBVRE



Chiffre d’affaires 2014 NC

Effectifs 17



Siège social La Réunion (974)

Site web www.hotelbluebeach.fr

Société AUPLATA

Secteur Industrie

Activité Extraction de minerais

Dirigeant Didier TAMANGO




Effectifs 90



Siège social Guyane (973)

Site web www.auplata.fr

Frais de gestion

Autres*

+/- value

PME


FIP PME 974 N°2


Type de fonds FIP




Réduction IR 42 %



9,34 €


- 6,60 %


61,03 %



- 1,79 %


Zone géographique Réunion

Mayotte

Guadeloupe

Martinique

Guyane

Saint-Barthélemy

Saint-Martin








FIP PME 974 N°21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

1Agriculture

2Industrie


AUPLATA Industrie Extraction de minerais 10,00 %

GAIA ENERGIES NOUVELLES Industrie Chauffe-eaux solaires 10,00 %

SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA PAIX Agriculture Agriculture 9,99 %

3

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FIP PME 974 N°21er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


La Société Agricole de la Paix a été reprise en juillet 2014 par Monsieur Daniel Moreau (Président de Royal Bourbon Industries) à l’issue d’une procédure de redressement

judiciaire. Le projet industriel porté par Daniel Moreau s’appuyait sur deux piliers : redresser l’activité d’exploitation porcine, et relancer l’activité de production de fruits (ananas et letchis). L’exploitation porcine a souffert au cours des dernières années d’un manque de suivi et d’implication de la part de l’ancienne équipe dirigeante qui ont eu pour conséquence une dégradation très forte de la qualité des porcs produits et donc des résultats.

Un an après la reprise, les résultats opérationnels sont en nette amélioration et la société se rapproche désormais des meilleurs du métier. Le nouveau directeur d’exploitation a mis en oeuvre un plan d’investissement conséquent pour moderniser l’outil industriel et gagner en précision sur les opérations de suivi des porcs de leur naissance jusqu’à leur maturité.

L’investissement du FIP PME 974 n°2 a permis de financer partiellement ces investissements industriels et de financer la relance de l’activité de production de fruits. Les vergers de letchis qui avaient été laissés à l’abandon ont été intégralement nettoyés eproduction de fruits. Les vergers de letchis qui avaient été laissés à l’abandon ont été intégralement nettoyés et préparés pour relancer la production dès cette année. Une première plantation d’un hectare d’ananas a été mise en production également.

Auplata est le 1er producteur d’or en Guyane française avec une production de 505 Kg d’or en 2014 et plus de 700 km² de permis et titres miniers. Adossée au groupe Osead, un groupe international disposant d’un portefeuille d’actifs miniers principalement en Afrique, Auplata mène une stratégie industrielle et financière

novatrice de mise en valeur des ressources aurifères guyanaises avec une forte implication des acteurs locaux. L’objectif de la société est ainsi de propo-ser une exploitation durable pour l’industrie minière aurifère guyanaise.

Auplata exploite quatre sites : Dieu Merci, Elysée, Yaou et Dorlin, dont la pro-duction globale s’établit à 505 kg d’or en 2014. La Société produit l’or via le procédé de gravimétrie, un procédé physiquequi ne permet d’extraire en moyenne que 30 % à 40 % de l’or contenu dans le minerai. Par ailleurs, la société mène une stratégie de valorisation de ses permis de recherche via des partenariats avec des producteurs majeurs d’or.

Ainsi, cette stratégies’est matérialisée en 2013 par la conclusion d’un accord de partenariat entre Columbus Gold (filiale d’Auplata à hauteur de 15 %) et Nordgold sur les actifs miniers de Paul Isnard, et en septembre 2014 par la conclusion d’un accord de joint-venture avec Newmont Mining Corporation, l’un des premiers producteurs d’or mondiaux sur les actifs miniers de Bon Espoir et d’Iracoubo Sud. La stratégie de développement de la société s’articule autour de deux axes : amélioration des procédés d’extraction de l’or combinée à une maîtrise des charges et la conclusion de partenariats avec des Majors pour la valorisation des permis de recherche et d’exploration.

Société SOCIÉTÉ AGRICOLE DE LA PAIX

Secteur Agriculture

Activité Agriculture

Dirigeant Cyril VIVET



Chiffre d’affaires 2014 0 €

Effectifs 7


Capital détenu NC

Siège social La Réunion (974)

Site web NC

Société AUPLATA

Secteur Industrie

Activité Extraction de minerais

Dirigeant Didier TAMANGO




Effectifs 90



Siège social Guyane (973)

Site web www.auplata.fr

FIP Corse Croissance


Type de fonds FIP




Réduction IR 38 %



9,42 €


- 5,80 %


51,94 %



- 0,63 %


Zone géographique Corse uniquement


60 % minimum en sociétés non cotées exerçant leurs activités principalement en Corse dont 20 % maximum en société cotées ré-gionales dont la capitalsiation bour-sière est inférieure à 150 millions d’euros.



FIP Corse Croissance1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

Frais de gestion

Autres*

+/- value

PME







3Commerce

1Agriculture


CANTINA DI TORRA Agriculture Exploitation d’un vignoble 10,14 %

SAGES INFORMATIQUE Télécommunication / Informatique / Technologies Sauvegarde administrative 6,56 %

ROMUALD ROYER Commerce Chaîne de restauration 6,27 %

EUROPE ACTIVE Commerce Agence de voyage 4,39 %

ISULA DISTRIBUTION Commerce Distribution 3,13 %

2

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FIP Corse Croissance1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Europe Active, agence de voyage créée à Bastia en 2006, offre à ses clients la découverte de la Corse au travers de circuits découvertes sur

l’Ile de Beauté, à pieds, à vélo, en voiture ou à moto.

L’offre d’Europe Active s’inscrit dans la tendance actuelle du retour à l’authentique et en contact avec la nature. Cette approche différente séduit une clientèle de plus en plus importante en Europe. Grâce à sa connaissance terrain et à ses partenariats avec des fournisseurs de qualité (hôtels, restaurants, activités culturelles…), Europe Active est capable de proposer des séjours originaux, qualitatifs et sur-mesure.

Europe active s’adresse à une nouvelle clientèle internationale en quête de vacances actives et d’expériences uniques.

Sages Informatique, société basée à Ajaccio, a été créée en 2001 par Char-ly Delsol. La société s’est initialement

développée en offrant aux entreprises une offre de sauvegarde de données à distance puis s’est progressivement orientée vers la dématérialisation de bases documentaires.

Fort de sa place de partenaire auprès des entreprises insulaires, la société a détecté une forte demande des TPE/PME et petites collectivités pour des solutions de Gestion Electronique de Documents (« GED ») avec un manque d’offres simples et financièrement abordables sur le marché de la part des éditeurs en place. Depuis 2010, SAGES INFORMATIQUE a ainsi misé et in-vesti sur le développement de ZEENDOC, une offre adaptée à ce marché spécifique. Issu de 4 années de développement, ZEENDOC est le seul outil du marché qui donne accès aux TPE/PME à une technologie de classement automatique de leurs documents et de recherche instantanée. Proposé en mode SaaS, ZEENDOC répond spécifiquement aux problématiques des PME : simple d’utilisation, prenant peu de temps à mettre en place et finan-cièrement à leur portée.

Grâce à son avance technologique, la société a déjà séduit une trentaine de revendeurs nationaux et de grands partenaires du secteur qui se sont associés à SAGES INFORMATIQUE pour déployer à grande échelle ZEENDOC.

C’est notamment le cas de Lexmark, acteur mondial de l’impression et de la dématérialisation, avec qui ZEENDOC a conclu un partenariat exclusif au 1er semestre 2015 matérialisé par ual de l’impression et de la dématérialisation, avec qui ZEENDOC a conclu un partenariat exclusif au 1er semestre 2015 matérialisé par une offre commune « Zeendoc for Lexmark » et commercialisée via le réseau des 4 000 partenaires français de Lexmark.

Société EUROPE ACTIVE

Secteur Commerce

Activité Agence de voyage

Dirigeant Anthony LAPLAGNE




Effectifs 10



Siège social Corse-du-Sud (20)

Site web www.europe-active.com

Société SAGES INFORMATIQUESecteur Télécommunication /

Informatique / TechnologiesActivité Sauvegarde administrative sur

support electgroniqueDirigeant Charly DELSOLAnnée du premier investissement 2015Montant total investi au30 juin 2015 627 798 €

Chiffre d’affaires 2014 512 000 €Effectifs 12Cotation et inscription marché boursier Non

Capital détenu 33,25 %Siège social Corse-du-Sud (20)Site web www.zeendoc.com

Frais de gestion

Autres*

+/- value PME


FIP OTC Grand Angle


Type de fonds FIP




Réduction IRRéduction ISF

18 %50 %



9,85 €


- 1,50 %

Performance depuis l’origineavec avantage fiscalPour IRPour ISF

20,12 %97,00 %



- 0,30 %



Bourgogne

Rhône Alpes

PACA


100 % en sociétés non co-tées exerçant leurs activités dans l’industrie cinématographique, au-divisuelle et des médias dont 20 % maximum en société cotées régio-nales dont la capitalsiation bour-sière est inférieure à 150 millions d’euros.




FIP OTC Grand Angle 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

6Médias et

Entertainment


COTE SCENES PRODUCTION Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 14,30 %

CARMEL Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %

EZRA Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %

LE 12ÈME ART Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %

LEV Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %

SHAMAÏ Médias et Entertainment Production télévisuelle/cinéma 8,92 %


2

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FIP OTC Grand Angle 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015


Le 12e Art est une société de production cinématographique créée par l’un des principaux producteurs français,

le groupe Légende, dirigé par Alain Goldman. Le 12e Art est spécialisée dans le développement des projets de films, à savoir la phase d’écriture du scénario. La société développe quatre projets de film, tous en langue française.






Société SHAMAÏ







Effectifs 2




Site web NC








Effectifs 2




Site web NC

NOTES


Notes 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

NOTES


Notes1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

NOTES


Notes 1er JANVIER 2015 > 30 JUIN 2015

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Rapport semestriel au 30 juin 2015 - Mon Financier...

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