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a avec le soutien de LES CÉRÉALES FRANÇAISES : POUR LES MARCHÉS DU MONDE RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018-2019 Blé tendre • Blé dur • Orges • Maïs • Produits transformés 1997 Depuis …

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aavec le soutien de

LES CÉRÉALES FRANÇAISES : POUR LES MARCHÉS DU MONDE

RAPPORTD’ACTIVITÉ2018-2019

B l é t e n d r e • B l é d u r • O r g e s • M a ï s • P r o d u i t s t r a n s f o r m é s

1997

Depuis …

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2018-2019 : répit ou trompe-l’œil ?

Le mercredi 20 mars dernier, France Export Céréales organisait aux salons de l’Aveyron à Paris, et devant plus de 250 participants sa dixième matinée export, sous le titre « campagne 2018-2019 : répit ou trompe-l’œil ? »Ce titre résume finalement assez bien la campagne écoulée. La récolte 2018 fut d’excellente qualité, mais très moyenne en volume. Et malgré un démarrage des exportations difficile lors de la première moitié de campagne, les opérateurs ont finalement vendu à leurs clients étrangers tout ce qui était disponible, pour finir en fin de campagne avec des stocks de report relativement bas, proches des stocks outils. Pour autant, notre origine n’a toujours pas retrouvé ses parts de marché d’avant la campagne 2016-2017, y compris sur les destinations de proximité, comme nos voisins européens, le Maroc ou les pays d’Afrique subsaharienne. Dans un marché depuis plusieurs années largement approvisionné et ouvert à toutes les origines, ce sont les clients qui ont le choix, et la promotion reste une aventure de longue haleine, sans cesse à recommencer et à renouveler.Dans ce contexte, la campagne 2018-2019 a été mise à profit par la filière, dans différentes instances, pour réfléchir à ses perspectives et à son positionnement à l’export : fondamentaux du marché et évolution à venir des flux de céréales dans le monde, impact des questions réglementaires et des attentes sociétales, qualités des céréales que nous livrons à nos clients, organisation de la

filière française pour être plus performante à l’export. A la suite de ces réflexions, France Export Céréales a entrepris de redéfinir sa feuille de route pour les trois à cinq ans à

venir, au service des producteurs, des organismes stockeurs et des exportateurs, pour que les céréales françaises tiennent résolument la place qui est la leur sur les marchés internationaux.En même temps, nous avons continué à jouer notre double rôle d’ambassadeur des céréales françaises auprès de nos clients étrangers, et de relais de nos clients auprès de la filière française, en faisant preuve d’agilité et de réactivité pour ajuster en temps réel nos actions aux besoins de nos entreprises à destination, aux opportunités qui se présentaient ou aux demandes de nos clients, tout en intensifiant la communication vers la filière française.Au terme de ma première année en tant que Président de France Export Céréales, je veux à la fois rendre

hommage à mon prédécesseur, Jean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT, pour avoir fait de notre association un outil reconnu à l’étranger, et dont nous pouvons collectivement être fiers, et dire le plaisir qui m’anime et la satisfaction au vu du travail réalisé cette année encore par l’équipe de France Export Céréales. En parcourant ce rapport d’activité, vous découvrirez plus en détail nos actions au cours de l’année écoulée.Je vous en souhaite une bonne lecture.Bien à vous,

Philippe HEUSELEPrésident de France Export Céréales

ÉDITORIAL

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 03

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PRÉSENTATION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES

LA MISSION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES, SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

LES EXPORTATIONS DE CÉRÉALES FRANÇAISES EN 2018 - 2019

LA CAMPAGNE 2018 - 2019EN CHIFFRES

LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018 - 2019

SOMMAIRE

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Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 05

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1 PRÉSENTATION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES

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France Export Céréales est une association constituée par l’AGPB, l’AGPM et INTERCEREALES représentés par huit ad-ministrateurs au total. Elle est présidée par un producteur : Philippe HEUSELE. Composition au 30 juin 2019 :

L’ÉQUIPE EN 2018-2019

LE COMITÉ PROMOTION EXPORT

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Benoît PIETREMENT Jean-François ARNAULD

Depuis 2004, les actions de France Export Céréales sont financées par une partie de la CVO (Contribution Volontaire et Obligatoire) prélevée par Intercéréales sur les céréales commercialisées.Le Comité Promotion Export d’Intercéréales fixe les orientations, examine le programme d’actions et le budget proposés par France Export Céréales et en suit la réalisation.

PARIS (Siège)

PÉKIN (Chine)

CASABLANCA (Maroc, Tunisie, Afrique subsaharienne)

ALGER (Algérie) & LE CAIRE (Égypte, Libye, Soudan, Proche & Moyen-Orient)

PRÉSENTATION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES

Philippe HEUSELEPrésident

Yann LEBEAUResponsable du bureau

Roland GUIRAGOSSIANResponsable des bureaux

LI Zhao Yu Responsable du bureau

François GATELDirecteur

Perrine DEZAVeille commerciale

Selma HUSSEINAssistante

(Bureau Le Caire)

LU leiAssistante

Margaux VERDIERSuivi des marchés

Relations filière française

Khadija SEMLALIAssistante

Martial GUERREPromotion

Union européenne

Delphine DRIGNONAdministrationCommunication

Philippe HEUSELEJean-Pierre LANGLOIS-BERTHELOT

Sylvie LECOCQVincent MAGDELAINE

Didier PLAIREChristelle TAILHARDAT

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2 LA MISSION DEFRANCE EXPORT CÉRÉALESses orientations stratégiques

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L’exportation de céréales est d’une importance vitale pour l’économie française et la filière céréalière. Mais contrairement au marché national, captif, les marchés à l’export sont totalement ouverts et font l’objet d’une concurrence acharnée entre les différentes origines.

Le programme de promotion des céréales et pro-duits céréaliers à l’export est confié à France Export Céréales. Cet outil, créé il y a plus de 20 ans, est au service des différentes familles de l’interprofes-

sion : producteurs, organismes stockeurs, exportateurs. Sa mission consiste non pas à vendre des céréales, mais à faire connaitre et mettre en valeur l’origine française, de façon à consolider les marchés existants ou à en développer de nouveaux, en faisant ce que les opérateurs économiques ne savent ou ne peuvent pas faire. Son rôle est donc à la fois distinct et complémentaire de celui des opérateurs écono-miques. Par ailleurs, France Export Céréales est un spécia-

L’action de France Export Céréales a été histo-riquement ciblée vers les pays hors de l’Union européenne, qui sont aujourd’hui des marchés en croissance et qui continuent à se développer, et

où il n’y a pas de rapports directs entre les organismes stockeurs et les utilisateurs à destination ; les organismes stockeurs connaissent moins bien les besoins de leurs clients finaux à destination, de même que ces derniers identifient moins bien les spécificités de l’offre française. Par ailleurs, alors que les transformateurs européens se tournent d’abord vers les origines intracommunautaires, dans les Pays Tiers, toutes les origines sont depuis tou-jours potentiellement en compétition.

Depuis 2017, Intercéréales a décidé de confier à France

La mission de France Export Céréales est aussi d’informer les producteurs, les collecteurs (coo-pératives et négoces) et leurs organisations sur les besoins actuels et futurs de nos clients, en

quantité et en qualité, et sur les menaces et opportunités

liste des céréales et produits de première transformation, qui sont des produits génériques, sans marque, et qui trouvent leur marché du fait d’un rapport qualité / prix compétitif, d’une bonne adaptation aux besoins des clients, d’un service de qualité, et au final assez peu du fait de leur origine natio-nale. France Export Céréales joue ainsi un rôle spécifique, original et complémentaire par rapport au dispositif public d’appui à l’export, plus généraliste, et orienté vers les sujets régaliens ou vers l’accompagnement des entreprises (sur ce dernier point, les entreprises de commerce des grains sont par nature tournées vers l’export et n’attendent pas d’ac-compagnement particulier à l’international).

Export Céréales les actions de promotion sur l’Union eu-ropéenne, auparavant assurées par FranceAgriMer. Dans ces pays, les clients (meuniers, semouliers, amidonniers, fabricants d’aliment du bétail) sont le plus souvent en contact direct avec les organismes stockeurs français et identifient assez bien la ressource en céréales des régions dans lesquelles ils s’approvisionnent. Mais les origines des céréales importées se diversifient, et il est important pour la France, en tant que grand pays exportateur, de rester présent auprès de ces clients.

Les pays ou zones géographiques cibles diffèrent selon les produits, le pays étant la maille adéquate pour identi-fier des couples pays x produits, d’où pour chaque produit des actions différenciées selon les pays.

pour nos exportations, compte tenu de la concurrence ; de faire savoir comment sont perçues nos céréales, les forces et les faiblesses de l’offre française ; de communi-quer sur les voies d’adaptation nécessaires pour conser-ver les clients actuels et conquérir de nouveaux marchés.

UN OUTIL SPÉCIFIQUE ET ORIGINAL POUR LA PROMOTION À L’EXPORT

AMBASSADEURS DES CÉRÉALES FRANÇAISES VERS LES CLIENTS À L’EXPORT

AMBASSADEURS DE NOS CLIENTS AUPRÈS DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

LA MISSION DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES, SES ORIENTATIONS STRATÉGIQUES

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3 LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES En 2018-2019

ÊTRE PRÉSENTAUPRÈS

DES CLIENTS

ACCOMPAGNER LES UTILISATEURS DE

CÉRÉALES

ENTRETENIR L’IMAGE

DES CÉRÉALES FRANÇAISES

SURVEILLER LA CONCURRENCE

EVALUER LE POSITIONNEMENT DE

L’ORIGINE FRANCE

INFORMER LA FILIÈRE FRANÇAISE

PROSPECTER DE NOUVEAUX

CLIENTS

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France Export Céréales dispose de cinq implantations permanentes à Paris (pour l’Union européenne), Casablanca (pour le Maroc, la Tunisie et les pays d’Afrique subsaharienne de l’ouest), Alger (pour l’Algérie), au Caire (pour l’Egypte, les pays du Proche et du Moyen-Orient, la Libye et le Soudan) et à Pékin (pour la Chine).

Grâce à ces bureaux maintenant bien implantés et reconnus, France Export Céréales assure :• une présence pérenne de la filière céréalière française• une écoute permanente des clients des céréales françaises• une capacité d’intervention pour défendre les intérêts des produits français lorsque c’est nécessaire • une information de la filière française sur l’évolution des marchés et des acteurs, la place des céréales françaises dans les importations et sa dynamique, positive ou négative • un rôle de facilitateur d’échanges et un point d’entrée dans le pays

Maghreb

1. DEMEURER, DANS LA DURÉE, AUPRÈS DES CLIENTS

IMPORTATIONS DE L’ALGÉRIE

IMPORTATIONS DU MAROC

LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-2019

En kT En kT En kT

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Moyenne triennale 2017/18 2018/19

Blé tendre

Blé tendre

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Moyenne triennale 2017/18 2018/19

Orge

Orge

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Moyenne triennale 2017/18 2018/19

Blé dur

Blé dur

France Autres Pdm France

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Moyenne triennale 2017/18 2018/19

Blé tendre

Blé tendre

France Autres Pdm France

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Moyenne triennale 2017/18 2018/19

Orge

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Moyenne triennale 2017/18 2018/19

Blé dur

Blé dur

France Autres Pdm France

Les exportations durant la campagne 2018/19 ont battu des records, dépassant la barre des 5 Mt. La France gagne en part de marché, notamment grâce à une concurrence argentine qui s’est moins faite sentir.En orge et en blé dur, la production locale a été très bonne et le pays a moins eu besoin d’importer. En orge, la France reste de loin le premier fournisseur. En blé dur c’est toujours le Canada qui approvisionne largement le pays.

En blé tendre, la France a été fortement concurrencée au Maroc, par l’Ukraine et la Russie. Cependant, grâce à une meil-leure compétitivité en fin de campagne, la France a regagné des parts de marché par rapport à la campagne précédente.Les besoins en orge du pays ont été moins importants grâce à une bonne production locale et la France a assuré près de 80% de l’approvisionnement du pays.En blé dur, le Maroc continue largement d’importer du grade N°1 Canadien laissant peu de place aux blés durs français.

Source : Compilation France Export Céréales

Source : Compilation France Export Céréales

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Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 11

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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-2019

Égypte - Arabie saoudite - AFSS - Chine

IMPORTATIONS DE L’ÉGYPTE

IMPORTATIONS DE L’ARABIE SAOUDITE

En kT

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Moyenne triennale 2018/19

Blé tendre

Blé tendre

France Autres Pdm France

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Moyenne triennale 2018/19

Orge

Orge

France Autres Pdm France

Source : Compilation France Export Céréales

Source : Compilation France Export Céréales

La France est parvenue à exporter 500 kt de blé tendre vers l’Egypte, un niveau qui n’avait pas été atteint depuis 2015/16. Cependant, les parts de marché restent très faibles puisque c’est la mer Noire qui domine totalement ce marché depuis de nombreuses campagnes.

La France approvisionne traditionnellement en orge l’Arabie saoudite, premier importateur mondial. Sur la campagne 2018/19, 700 kt d’orge fourragère française ont été exportées vers cette destination.En revanche du côté du blé tendre, la France n’est pas parvenue à renouveler les volumes de la campagne 2017/18, faute de compétitivité et de disponibilité sur des blés à 12,5% de protéines.

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Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 12

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IMPORTATIONS DES PAYS D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE

IMPORTATIONS DE LA CHINE

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2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Blé tendre

France Autres PdM France

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2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

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2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

Blé tendre

France Autres Pdm France

Source : Compilation France Export Céréales

Source : Compilation France Export Céréales

En 2018/19, la France maintient la même part de marché que lors de la campagne précédente. L’origine n’a pas réussi à reprendre les volumes perdus au profit de la Russie.

Traditionnellement la France exporte de l’orge brassicole en Chine, autour de 300 kt auxquelles peuvent venir s’ajouter de l’orge fourragère. En 2018/19, la France a exporté au total 730 kt d’orges vers la Chine.On notera en 2018/19 des exports de blé tendre vers la Chine grâce à une bonne compétitivité et un contexte géopolitique favorable à la France.

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 13

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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-2019

IMPORTATIONS DU PORTUGAL

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

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Orge

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Moyennetriennale

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Blé dur

Blé dur

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

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Maïs

France Autres Pdm France

Union européenne

IMPORTATIONS DE L’ITALIE

En kT En kT En kT En kT

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Moyennetriennale

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Blé tendre

Blé tendre

France Autres Pdm France

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Moyennetriennale

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Moyennetriennale

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Blé dur

Blé dur

France Autres Pdm France

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

Maïs

Maïs

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Source : Compilation France Export Céréales

Source : Compilation France Export Céréales

Lors de la campagne 2018/19, la France a exporté 17,7 Mt de céréales en Union européenne, un chiffre dans la moyenne mais en-dessous de la campagne record 2017/18.Cela s’explique à la fois par un regain de la demande de blé français vers les Pays Tiers et notamment en Algérie, mais aussi par le fait que l’UE a beaucoup utilisé de maïs dans ses rations animales, en raison des prix bas des maïs de la mer Noire. Ainsi, la demande en UE a été moins forte pour le blé fourrager contrairement à ce qui s’était passé sur les campagnes 2017/18 et 2016/17.

Les exports français de blé tendre diminuent une nouvelle fois en Italie. Des problèmes logistiques freinent le déve-loppement des exports vers cette destination. La bonne performance de l’an dernier en blé dur n’a pas été renouvelée.

Au Portugal, la France continue d’être le premier fournisseur de blé tendre même si on note une légère baisse de volume par rapport à la campagne précédente. Pour les autres céréales, les volumes se sont faits plus discrets, en raison notamment d’un bon approvisionnement de l’Espagne vers cette destination.

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Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 14

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IMPORTATIONS DE L’ESPAGNE

IMPORTATIONS DE LA BELGIQUE

IMPORTATIONS DES PAYS-BAS

En kT En kT En kT En kT

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Moyennetriennale

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Blé tendre

Blé tendre

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Moyennetriennale

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Orge

France Autres Pdm France

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Blé dur

Blé dur

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Blé tendre

Blé tendre

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

Orge

Orge

France Autres Pdm France

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Blé dur

Blé dur

France Autres Pdm France

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

Maïs

Maïs

France Autres Pdm France

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

Blé tendre

Blé tendre

France Autres Pdm France

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2017/18 2018/19

Orge

Orge

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2017/18 2018/19

Blé dur

Blé dur

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Moyennetriennale

2017/18 2018/19

Maïs

Maïs

France Autres Pdm France

Source : Compilation France Export Céréales

Source : Compilation France Export Céréales

Source : Compilation France Export Céréales

Après une année de sécheresse, la production a été très bonne pour le blé tendre et l’orge en Espagne, lui permet-tant ainsi de limiter ses imports. Donc malgré une baisse des volumes, la France augmente ses parts de marché en 2018/19.En maïs, la part de marché décroit une nouvelle fois, faute de compétitivité par rapport aux origines mer Noire ou sud-américaines.

Les volumes de blé français en blé tendre diminuent sensiblement aux Pays-Bas en raison d’une concurrence plus ac-crue des pays européens de la mer Noire. Pour les autres céréales, la France reste dans la moyenne.

Les exports de céréales françaises vers la Belgique ont une nouvelle fois progressé par rapport à la moyenne triennale. La Belgique reste le 1er client des céréales françaises en Union européenne.

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 15

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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-2019

2. ENTRETENIR L’IMAGE DES CÉRÉALES FRANÇAISES SUR LES DESTINATIONS TRADITIONNELLES

MILAN / 25.09.18

Thèmes abordés : • Bilans céréaliers mondiaux et français :

prévisions 2018/2019 • Qualité de la récolte française de céréales

en 2018• Marché des céréales en 2018/2019, place de la France sur les marchés• Le transport des céréales par chemin de fer : défis et ambitions françaisesNombre de participants : 63

ROME / 12.10.18

Thèmes abordés : • Bilans céréaliers mondiaux et français :

prévisions 2018/2019 • Qualité de la récolte française de céréales en 2018• Marché des céréales en 2018/2019, place de la France sur les marchés• Le règlement des litiges commerciaux et l’arbitrageNombre de participants : 95

PÉKIN / 05.07.18

Thèmes abordés : • Tendance de consommation et de

production de bière chinoise en 2017• Rapport de micro-maltage des orges

françaises• Caractéristiques de maltage des variétés d’orges brassicoles françaises - récolte 2017• Caractéristiques de micro-maltage et de micro-brassage des nouvelles variétés bras-sicoles françaises• Rapport de micro-brassage des nouvelles variétés brassicoles françaises• Orge brassicole française / Marché mondial de l’orge brassicole, place de l’orge françaiseNombre de participants : 87

MADRID / 26.09.18

Thèmes abordés : • Bilans céréaliers mondiaux et

français : prévisions 2018/2019• Qualité de la récolte française de céré-

ales en 2018• Marché des céréales en 2018/2019, place de la France sur les marchés• Le transport des céréales par la route : défis et ambitions françaisesNombre de participants : 95

ALGER / 16.10.18

Thèmes abordés : • Qualité de la récolte française de

céréales en 2018• Tendances et perspectives des marchés

internationaux, place de la France sur les marchés• Les nouvelles technologies au service de l’agriculture• Le règlement des litiges commerciaux et l’arbitrageNombre de participants : 194

CASABLANCA / 09.10.18

Thèmes abordés : • Qualité de la récolte française de céré-

ales en 2018• Tendances et perspectives des marchés internationaux, place de la France sur les marchés• COCERAL : un outil pour le négoce euro-péen des céréales• Le règlement des litiges commerciaux et l’arbitrageNombre de participants : 350

3

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 16

13 séminaires de présentation de la récolte française 2018 en Europe et Pays Tiers

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2. ENTRETENIR L’IMAGE DES CÉRÉALES FRANÇAISES SUR LES DESTINATIONS TRADITIONNELLES

LE CAIRE / 30.10.18

Thèmes abordés : • Qualité de la récolte française de

céréales en 2018• Tendances et perspectives des marchés

internationaux, place de la France sur les marchés• Les nouvelles technologies au service de l’agriculture• Défis et opportunités du marché mondial de la farine Nombre de participants : 303

CANTON / 16.01.19

Thèmes abordés : A l’occasion de l’arrivée de deux Panamax

de blé tendre en Chine, France Export Céréales et COFCO International ont organisé une cérémonie de célébration de l’arrivée du blé français pour présenter la production française de blé tendre et la qualité des blés français Nombre de participants : 31

LISBONNE / 19.10.18

Thèmes abordés : • Bilans céréaliers mondiaux et

français : prévisions 2018/2019 • Qualité de la récolte française de céré-

ales en 2018• Le marché des céréales en 2018-2019, la place de la France sur les marchés• Le règlement des litiges commerciaux et l’arbitrageNombre de participants : 64

ANVERS / 22.11.18

Thèmes abordés : • Qualité de la récolte française de

céréales en 2018• Bilans céréaliers mondiaux et français :

prévisions 2018/2019• Feed & food safety in the French cereal sup-ply chain: how do collectors manage it from field to customers Nombre de participants : 19

BARCELONE / 27.11.18

Thèmes abordés : • Bilans céréaliers mondiaux et

français : prévisions 2018/2019• Qualité de la récolte française de céré-

ales en 2018• Le marché des céréales en 2018-2019, la place de la France sur les marchés• La production de maïs français en 2018Nombre de participants : 90

ALTAMURA / 08.03.19

Thèmes abordés : • Présentation de la récolte 2018 de

maïs• Semis et état des cultures pour la

récolte 2019• Organisation de la filière blé dur : de la production à l’exportation, l’exemple de la coopérative française CAVAC

Nombre de participants : 55

TUNIS / 04.12.18

Thèmes abordés : • Qualité de la récolte française de

céréales en 2018• Tendances et perspectives des marchés internationaux, place de la France sur les marchés• Panorama des OGM dans le monde• Construire un silo de stockage : mode d’emploi Nombre de participants : 159

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 17

13 séminaires de présentation de la récolte française 2018 en Europe et Pays Tiers

Page 18: RAPPORT - pour les marchés du monde › wp-content › ... · européenne, qui sont aujourd’hui des marchés en ... liste des céréales et produits de première transformation,

Notre objectif est de :• mettre en avant les atouts des céréales françaises• donner confiance dans notre origine pour conforter dans leur choix nos clients récurrents• toucher et convaincre les clients opportunistes

Nos principales actions, outre l’organisation de séminaires à destination, sont une participation active aux manifestations professionnelles du secteur à l’étranger, l’accueil de délégations en France, l’organisation de missions à l’étranger et la diffusion régulière de documents de promotion.

Stands dans des salons qui se déroulent dans des pays où nous sommes présentsSalon organisé par l’Agricultural Research Center (Le Caire) en décembre 2018, IAOM (Nairobi, Kenya) en octobre 2018, Djazagro (Alger) et Grain Tech Egypt (Le Caire) en février 2019.

Rencontre avec des opérateurs à l’étranger sur les zones Europe, Afrique, Moyen-Orient ou ChineMissions en Italie (mars et mai 2019), en Belgique et aux Pays-Bas (avril et juin 2019), en Espagne (mai 2019) pour mieux connaître les opérateurs et fédérations pro-fessionnelles afin de mieux appréhender ces marchés. Participation à la bourse de Gand et intervention lors de la conférence de la filière céréalière italienne

Mission au Cameroun (novembre 2018) et en Côte d’Ivoire (mai 2019), mission au Liban (octobre 2018), par-ticipation au Congrès européen du sorgho en Italie pour présenter la production céréalière chinoise (novembre 2018), présentation des blé français à « l’International wheat quality symposium » de Shenzhen (décembre 2018), Gulf Food, Dubaï (février 2019), IGC Londres (juin 2019) et Global Grain Genève (novembre 2018)

Accueil de délégations étrangères en FranceDélégation chinoise de l’Université du Henan (sep-tembre 2018)

Délégation japonaise (novembre 2018)

Délégation marocaine (IFIM-FNM) à l’occasion des JTIC (novembre 2018) et du salon SIRHA (janvier 2019)

Directeurs de coopératives (CCLS) algériennes (février et avril 2019)

Ambassadeur d’Espagne à l’occasion du SIA (février 2019)

Délégation de malteurs et brasseurs chinois (mai 2019)

Délégation de meuniers et importateurs chinois organi-sée par COFCO (juin 2019)

Délégation argentine (juin 2019)

Délégation d’opérateurs marocains (juin 2019)

LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-20193

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 18

Décembre 2018 – Symposium à Shenzhen

Juin 2019 – Délégation de meuniers et importateurs chinois organisée par COFCO

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Le but de cette coopération est que France Export Cé-réales, et par extension la filière française, conserve un rôle d’interlocuteur privilégié, en apportant un appui à des instances qui jouent un rôle important dans les achats et qui sont demandeurs de coopération avec la partie française. De nombreuses formations ont été dis-pensées sur des thèmes très diversifiés ; certains sujets sont directement liés au commerce des grains ; d’autres relèvent plutôt de la coopération que nous développons entre la filière céréalière française et ses homologues des pays du sud, notamment en Algérie. La coopération avec la Fédération Nationale de la Minoterie et l’Asso-ciation Nationale de Valorisation de la Boulangerie et de la Pâtisserie au Maroc s’est poursuivie avec la suite de la formation du formateur en boulangerie et la vali-dation par l’INBP du fournil pédagogique nouvellement installé à l’Ecole de Casablanca, dernières étapes avant le lancement en septembre 2019 de la première forma-tion longue de l’école (CAP).

Les formations des utilisateurs de céréales françaises se sont poursuivies. Un expert en malterie a été envoyé au centre technique de COFCO en Chine. Une formation a été réalisée à l’IFIM de Casablanca pour des tech-niciens meuniers d’Afrique subsaharienne. Des forma-teurs-experts en panification française ont été envoyés, pour des sessions d’une semaine, chez un meunier de Côte d’Ivoire et en Chine (session interentreprises à l’Université du Henan, suivie d’une table ronde sur la valorisation du blé français) afin de faire ressortir l’inté-rêt du blé ou de la farine française dans la fabrication de pains et de viennoiseries de type français. Enfin, des réunions ou séminaires techniques ont été organisés au printemps en Algérie (Blida et Constantine), au Maroc (Fès), ainsi qu’au Caire.

Pour ce faire, France Export Céréales entretient des relations suivies avec les Offices et fédérations professionnelles du Maghreb (OAIC en Algérie, ONICL au Maroc, et dans une moindre mesure, OTC en Tunisie).

Notre rôle est également de :• maintenir des contacts privilégiés avec les utilisateurs de nos céréales• transmettre notre savoir-faire français• former les utilisateurs à la connaissance et à la transformation des céréales françaises• permettre d’en optimiser leur utilisation

3. ACCOMPAGNER LES UTILISATEURS DANS LA CONNAISSANCE ET L’UTILISATION DES CÉRÉALES FRANÇAISES

Fédération Nationalede la Minoterie

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 19

Mars 2019 : Formation à la panification en Chine

Octobre 2018 – Signature de la convention entre la FNM et France Export Céréales au séminaire de Casablanca

Avril 2019 – Accueil du Club Demeter au fournil pédagogique de l’école de boulangerie de Casablanca

Décembre 2018 – Signature de la convention cadre entre l’OTC – France Export Céréales – FranceAgriMer

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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-2019

Le travail de veille porte essentiellement sur :• l’analyse de la concurrence• le suivi des origines des importations de céréales à l’échelon mondial • l’évolution de nos volumes exportés et de nos parts de marché chez nos principaux clients (UE, pays du Maghreb et Afrique subsaharienne)

Il s’agit de :• comparer notre qualité à celle de nos concurrents via des benchmarks • renforcer le contenu de nos messages en intégrant les résultats de ces études qui leur confèrent une dimension plus technique • communiquer et partager ces résultats avec la filière française

4. SURVEILLER LES CONCURRENTS

5. EVALUER LE POSITIONNEMENT ET METTRE EN AVANT LES FORCES DES CÉRÉALES FRANÇAISES

La veille sur les pays de la mer Noire (Russie, Ukraine, Kazakhstan, Roumanie et Bulgarie) repose sur divers abonnements, la participation à des manifestations sur place et des contacts directs avec des informateurs étran-gers. Elle a donné lieu à la diffusion régulière de notes à la filière française, sur le potentiel d’exportation et le pouvoir concurrentiel de ces pays.

Les échanges se sont également poursuivis avec Leandro PIERBATTISTI et avec la Bourse des Céréales de Rosa-

Les résultats de l’étude des nouvelles variétés d’orges brassicoles françaises, conduite durant l’hiver 2017-2018 avec quatre opérateurs chinois, ont été présentés à la filière chinoise lors du colloque orge brassicole de Pékin, en juillet 2018, puis diffusés par plusieurs ca-naux à la filière française au printemps 2019.

rio et ont conduit à la publication de notes régulières de veille sur l’Argentine, l’Uruguay, le Paraguay, le Brésil et le Mexique.

Du côté des acheteurs, les importations en céréales chez nos voisins de l’Union européenne, et dans les pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne, ainsi que les ori-gines des produits importés ont été analysées, de façon à suivre et comprendre l’évolution des parts de marché de l’origine française dans ces pays, traditionnellement gros clients des céréales françaises.

TRANSPORTPORT

STOCKAGE

France Export Céréales 23, avenue de Neuilly – 75116 PARIS / Tél : 01 44 31 10 06 – Fax : 01 44 31 10 30 / www.franceexportcereales.org

NOTE MER NOIRESPECIAL RUSSIE

Décembre 2018

Éditeur : France Export Céréales23 – 25 avenue de Neuilly

75116 PARISTél : 01 44 31 10 06Fax : 01 44 31 10 30

Rédacteur : Margaux [email protected]

Comprendre la logistique des céréales en Russie

Source : Compilation France Export Céréales

Les points clés de la logistique en Russie

Stockage total Russie 120 Mt « Granges » :

65 MtSilos verticaux :

40 MtSilos privés entreprises :

15 Mt

* Construction : 1940-60* Capacité : 15 à 30 kt

Mauvaise conservation des grains car mauvaise ventilation => détérioration de la qualité

* Construction : 1960-80* Capacité : 50 à 120 kt

Héritage des années soviétiques, des rénovations sont

nécessaires pour conserver une bonne qualité des grains

* Construction : > 2000* Capacité : 40 à 150 kt

Silos modernesConstruits par les agroholdings, des

entreprises de transformation, les ports, ou parfois des regroupements

d’agriculteurs

Le transport intérieur

Transport majoritaire par train : 45%

Transport par camion : 55%

Transport par fleuve : 5%

Compétitif si trajet > 800 km

Compétitif si trajet < 800 km

Uniquement possible sur le Don et la Volga, hors hiver

Les capacités de chargement des ports

Ports en eau profonde : 22,5 Mt(mer Noire)

Ports en eau peu profonde : 10 Mt(Azov, Caspienne, Baltique, Far East)

- Novorossiysk : 16 Mt- Tuapse : 2,5 Mt- Taman : 4 Mt

- Rostov : 3 Mt- Azov : 1 Mt- Ports baltes : 3 Mt - Ports mer Caspienne : 2,5 Mt

45 Mt

Transbordement : > 10 Mt- Kavkaz

Ports en eau profondePorts en eau peu profondeNOVOROSSIYSK

TUAPSE

TAMAN

ROSTOVAZOV

YEISK

TAGANROG

KAVKAZ

Transbordement

3

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 20

Décembre 2018 : Restitution de l’étude menée avec Arvalis – Institut du végétal pendant la campagne 2017-2018 sur la production et la logistique des grains en RussieSeptembre 2018 – Mission au Ghana

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La prospection de nouveaux marchés passe par :• la compréhension du fonctionnement des grands marchés et l’identification de nouveaux marchés potentiels • l’organisation de mission de prospection dans des pays cibles• la communication auprès de nouveaux prospects (diffusion d’informations sur les céréales et la filière céréalière française)

6. PROSPECTER DE NOUVEAUX MARCHÉS POUR LES CÉRÉALES FRANÇAISES

Des missions exploratoires ont été conduites en Afrique subsaharienne, au Ghana et au Mali, pour rencontrer des opérateurs et évaluer les opportunités offertes aux céréales françaises. Concernant le Moyen-Orient, les relations se sont pour-suivies avec les opérateurs iraniens, notamment lors de la mission Demeter à l’organisation de laquelle France Export Céréales a contribué. Une mission a également eu lieu en Arabie saoudite pour rencontrer les opéra-teurs.

1 - Newsletter FEC N°21 – October 2018

HARVEST 2018 : GOOD QUALITY FOR FRENCH MILLING WHEAT

QUALITY TYPES ADAPTED TO USER REQUIREMENTS French milling wheat production in 2018 is close to the 5-year average, at 34.6 million tons thanks to an average yield. In terms of quality, the 2018 harvest produced grains that will meet the requirements of users across the various segments of the market, with good – in some cases, very good – values for criteria such as protein content and baking strength. The quality levels obtained for this year’s harvest will enhance the ability to create batches of milling wheat that meet minimum threshold requirements for the main criteria. Close to 83% of 2018-crop wheat is graded as either “superior” or “premium” quality milling wheat. For the third consecutive year, protein content values for French milling wheat are high – in some cases, very high. Average protein content is equal to or above 11.5% in all France’s regions and frequently exceeds 12%. In line with 2018-crop protein content, wet gluten content is high this year. The national average is 24.7% and 84% of collected grains have wet gluten content above 23%. For 2018-crop milling wheat, the gluten index – indicating protein quality – averages 82. 64 % of collected grains exhibit a gluten index higher than 80, testifying to good levels of gluten viscoelasticity.

NEWSLETTER FEC – N°21

October 2018

@franceexportcer

5-year average 2013-2017

As % of collection volume

Protein content

As % of collection volume

5-year average 2013-2017

Wet gluten content

Yield (q/ha)

Yiel

d (q

/ha)

Figure 1 : Trend for Yield and Production og french milling wheat (since 1996) Source : FranceAgriMer/ARVALIS – Institut du végétal / Inland silos quality survey 2018

Figure 2 : Protein content Source : FranceAgriMer/ARVALIS – Institut du végétal /

Inland silos quality survey 2018

Figure 3 : Wet gluten content Source : FranceAgriMer/ARVALIS – Institut du végétal /

Inland silos quality survey 2018

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 21

Septembre/Octobre 2018 – Mission Demeter en Iran

Septembre 2018 – Mission au Ghana

Mars 2019 – Mission au Mali

Septembre/Octobre 2018 – Mission Demeter en Iran

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LES ACTIONS RÉALISÉES PAR FRANCE EXPORT CÉRÉALES EN 2018-2019

Notre connaissance des marchés et des clients est mise à la disposition de la filière française afin de :• transmettre des informations précises sur les pays importateurs et leurs comportements d’achat (parts de marché des céréales françaises en fonction des zones et comment elles évoluent) • informer la filière française sur les attentes des clients, par segment d’utilisation • sensibiliser les acteurs de la filière pour construire ensemble des plans d’actions afin que l’offre soit en adéquation avec la demande internationale • aider à renforcer la compétitivité des céréales françaises

7. DÉVELOPPER LE RETOUR D’INFORMATIONS À DESTINATION DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

10ème journée export à Paris 12ème – Les Salons de l’Aveyron – 20 mars 2019

Une communication écrite soutenue : 151 notes ou lettres d’information diffusées à plus de 640

destinataires de la filière françaiseThèmes abordés : • Trouver une place dans le nouveau contexte de mar-ché• Forces et faiblesses de nos compétiteurs : zoom sur l’Argentine• La qualité attendue par le client, avec le service, à un prix compétitif : une notion complexe mais un combat de toujours• France Export Céréales, un outil collectif pour défendre la place de l’origine française

Nombre de participants : 258

EN DIRECT DES SEMINAIRES …Campagne 2018-2019 – Séminaire de Madrid

Le second séminaire de présentation de la récolte 2018 s’est tenu en Espagne à Madrid, le 26 septembre2018.Il a rassemblé 78 opérateurs espagnols (négociants, courtiers, meuniers, fabricants d’aliment du bétail,transporteurs, etc…) et 17 participants français (opérateurs, intervenants et organisateurs).Les quatre exposés ont porté sur les fondamentaux du marché et les bilans céréaliers mondiaux et français(Marc ZRIBI, FranceAgriMer), la qualité de la récolte française de céréales en 2018 (Adeline STREIFF, ArvalisInstitut du végétal), le marché espagnol et la place de l’origine française (Thomas IMPELLIZZERI, Ocealia) et letransport par camion des céréales (Juan Manuel GARCIA, Euro Cereales Brokers).Les diaporamas présentés sont accessibles sur le site de France Export Céréaleswww.franceexportcereales.orgLes discussions ont porté sur l’évolution des bilans prévisionnels français et la baisse des prévisions desexportations sur l’UE, la qualité sanitaire des céréales françaises, le coût et l’organisation du transport routieren Espagne et entre la France et l’Espagne, le prix rendu utilisateur des céréales françaises vs. les céréalesdéchargées dans les ports espagnols et notamment le port de Tarragone. L’origine française a pour elle saproximité et la garantie d’une qualité constante d’un chargement à l’autre. En revanche, le transport reste unsujet important de préoccupation.

Juin 2019

Situation des importations en Algérie (Fin de campagne 2018-2019)

MEMO ALGERIE

Blé tendre

Déchargements sur les ports algériens (1er juin 2018 – 30 mai 2019) Source: marchés internationaux

Page 1

Maïs 230 kt

Blé dur

Orges

1 155 kt

6 378 kt (13 kt blé fourrager)

3 626 kt

Blé tendre

Origines des déchargements (kt)

Blé dur

Céréales déchargées 11,390 Mt

Total céréales déchargées durant la campagne 2018-2019

5,413,549 85%

552,724 9%

Argentine

France

CANADA80%

USA9%

FRANCE6%

MEXIQUE5%

ÉTAT DES EXPORTATIONS DES CÉRÉALES FRANÇAISES

Campagne 2018-2019 / Chiffres à fin décembre 2018 ** Source : Douanes françaises

BLÉ TENDRE

Principaux pays importateurs (vol. mensuel & vol. cumulé)1. Belgique-Luxembourg (168 301 t / 1 034 436 t) 2. Pays-Bas (168 700 t / 876 674 t)3. Espagne (45 758 t / 358 249 t)4. Italie (37 775 t / 279 724 t)5. Portugal (40 799 t / 270 541 t)

Principaux pays importateurs (vol. mensuel & vol. cumulé)1. Algérie (499 934 t / 3 321 116 t)2. Cuba (69 999 t / 164 749 t)3. Angola (0 t / 137 114 t)4. Côte d’Ivoire (32 398 t / 131 120 t) 5. Chine (130 563 t / 130 563 t)

Principaux pays importateurs (vol. mensuel & vol. cumulé)1. Arabie saoudite (65 500 t / 501 301 t)2. Chine (2 036 t / 385 810 t)3. Tunisie (24 934 t / 131 148 t)4. Jordanie (0 t / 63 000 t)5. Libye (49 962 t / 49 962 t)

Principaux pays importateurs (vol. mensuel & vol. cumulé)1. Belgique-Luxembourg (101 409 t / 676 575 t)2. Pays-Bas (47 744 t / 364 700 t) 3. Allemagne (34 333 t / 167 517 t)4. Italie (7 596 t / 84 359 t)5. Espagne (5 724 t / 55 098 t)

ORGE

Volume total exporté à fin décembre 2018 : 4 359 835 tonnes Volume total exporté à fin décembre 2018 : 3 199 578 tonnes

Volume exporté total à fin décembre 2018 : 1 242 055 tonnes Volume total exporté à fin décembre 2018 : 1 438 513 tonnes

3

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 22

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Des interventions dans une douzaine de réunions de toutes natures, pour expliquer le fonctionnement du marché mon-dial des céréales et les attentes des clients à l’égard des céréales françaises et notamment vers l’amont de la filière (OS et syndicats professionnels).

France Export Céréales apporte également sa contribution et son expertise des marchés étrangers aux réflexions de la filière française sur son évolution : groupe prospective AGPB-AGPM-FOP-CGB, comités de pilotage des journées Arvalis blé dur et orge brassicole, groupe de travail export de Safagr’Idées, groupes de travail FranceAgriMer - Conseil Spécialisé Céréales et réunion bilan, Commission internationale, étude « Coûts de la chaine logistique » - et Intercé-réales - étude « Export, prospective et promotion ».

France Export Céréales communique régulièrement avec les responsables de la puissance publique en France et à l’étranger : Ministère des Affaires Etrangères, DG Trésor, Ministère de l’Agriculture, ambassadeurs, conseillers écono-miques, conseillers agricoles, missions économiques Business France). Notre message porte notamment sur la place des céréales françaises dans la balance commerciale et sur ce que cela implique pour la maintenir. Ces relations se concrétisent notamment par la participation des ambassadeurs ou de leur représentant à nos séminaires d’automne en Europe et Pays Tiers ou pour appuyer les actions de lobbying en Egypte ou en Chine, par exemple.

Mettre les céréales françaises au cœur de la diplomatie économique et développer un « réflexe agricole » dans le discours politique et stratégique

Octobre 2018 – Participation à la Bourse de Commerce européenne de Rouen

Février 2019 – Visite de l’Ambassadeur d’Espagne SE Fernando CARDERA sur le stand « Dans les coulisses des céréales » au Salon International de l’Agriculture

Octobre 2018 – Séminaire du Caire avec l’Ambassadeur de France au Caire, Mr Stéphane ROMATET, et le Ministre égyptien de l’Approvisionnement, Monsieur Ali MOSSELHI

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 23

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4 LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE CÉRÉALES En 2018-2019Lors de la campagne 2018/19, le solde de la balance commerciale céréalière s’est porté à 6,4 milliards d’euros. Le solde pour les grains bruts représente plus de 95% de cette valeur.Ce sont près de 31 Mt de céréales brutes et transformées qui ont été exportées de juillet 2018 à juin 2019, un volume identique à la moyenne des 5 dernières campagnes.

La France a exporté 7,4 Mt de blé tendre vers l’Union européenne et 9,7 Mt vers les Pays Tiers. Le ratio des exportations a de nou-veau basculé en faveur des Pays Tiers, contrairement à la situa-tion des deux dernières campagnes où la France avait davantage exporté vers l’Union européenne que vers les Pays Tiers.

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LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE CÉRÉALES EN 2018-2019

Blé tendre

Blé dur

02 0004 0006 0008 00010 00012 00014 000

0,0200,0400,0600,0800,0

1 000,01 200,01 400,01 600,0

Expo

rts c

umul

és (k

t)

Expo

rts m

ensu

els

(kt)

Rythme d'exportation du blé tendre FR vers PT

Moyenne 15/17 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

Expo

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Expo

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ensu

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(kt)

Rythme d'exportation du blé dur FR vers PT

Moyenne 15/16 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

0200400600800

1 0001 2001 4001 600

Expo

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Expo

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(kt)

Rythme d'exportation du blé tendre FR vers l'UE

Moyenne 15/17 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

-

200,0

400,0

600,0

800,0

1 000,0

1 200,0

- 20,0 40,0 60,0 80,0

100,0 120,0 140,0

Expo

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t)

Expo

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ensu

els

(kt)

Rythme d'exportation du blé dur FR vers UE

Moyenne 15/16 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

Volume total exporté à fin juin 2019 : 9 637 032 tonnes

Principaux pays importateurs • Algérie : 5 145 092 t• Maroc : 1 280 043 t• Égypte : 499 330 t• Cuba : 414 929 t• Côte d’Ivoire : 348 891 t

Volume total exporté à fin juin 2019 : 256 617 tonnes

Principaux pays importateurs• Tunisie : 77 288 t• Algérie : 67 486 t• Côte d’Ivoire : 45 890 t• Mali : 23 502 t• Suisse : 13 533 t

Volume total exporté à fin juin 2019 : 1 087 650 tonnes

Principaux pays importateurs• Italie : 425 991 t• Espagne : 246 407 t• Belgique - Luxembourg : 132 187 t• Allemagne : 73 662 t• Pays-Bas : 59 068 t

Volume total exporté à fin juin 2019 : 7 111 141 tonnes

Principaux pays importateurs• Belgique-Luxembourg : 2 212 215 t• Pays-Bas : 1 969 267 t• Espagne : 924 340 t• Italie : 749 488 t• Portugal : 539 344 t

2

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 25

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LES EXPORTATIONS FRANÇAISES DE CÉRÉALES EN 2018-20194

Orge

Maïs

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

0

100

200

300

400

500

Expo

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t)

Expo

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(kt)

Rythme d'exportation de l'orge FR vers PT

Moyenne 15/16 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

-

1 000,0

2 000,0

3 000,0

4 000,0

5 000,0

6 000,0

-

100,0

200,0

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400,0

500,0

600,0

Expo

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t)

Expo

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els

(kt)

Rythme d'exportation du maïs FR vers UE

Moyenne 15/16 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

0

100

200

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400

500

Expo

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t)

Expo

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els

(kt)

Rythme d'exportation de l'orge FR vers UE

Moyenne 15/16 18/19 Cumul 15/16

Cumul 16/17 Cumul 17/18 Cumul 18/19

Volume total exporté à fin juin 2019 : 2 390 136 tonnes

Principaux pays importateurs• Chine : 726 195 t• Arabie saoudite : 699 301 t• Tunisie : 214 245 t• Maroc : 166 086 t• Algérie : 150 045 t

Volume total exporté à fin juin 2019 : 3 956 443 tonnes

Principaux pays importateurs • Espagne : 1 084 677 t• Pays-Bas : 852 166 t• Belgique-Luxembourg : 687 769 t• Allemagne : 525 507 t• Royaume-Uni : 359 314 t

Volume total exporté à fin juin 2019 : 3 735 122 tonnes

Principaux pays importateurs• Belgique-Luxembourg : 1 569 281 t• Pays-Bas : 959 551 t• Allemagne : 639 705 t• Italie : 181 940 t• Espagne : 99 294 t

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 26

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Les céréales, poste indispensable pour conserver une balance commerciale positive

Répartition du solde des céréales : 6 457 k€

15 473 356

6 457 163

2 581 3051 224 890

-1 239 702 -1 550 817-2 833 775

-4 619 082

-6 661 955

-10 000 000

-5 000 000

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

Boissons Céréales (brutes ettransformées)

Produits laitiers etglaces

Aliments pour animaux Autres Viande et produits àbase de viande

Huiles et graissesanimales et végétales,

tourteaux

Poissons (bruts ettrabsformés)

Fruits et légumes (brutset transformés)

Suivi de la balance commerciale - Campagne 2018/19 (en milliers d'€)

Solde de la balance commerciale agroalimentaire 2018/19 :+ 8,8 Milliards d’€

Source : Douanes françaises, France Export Céréales, septembre 2019

Source : Douanes françaises, France Export Céréales, septembre 2019

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 27

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5 LA CAMPAGNE 2018-2019 EN CHIFFRES

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SÉMINAIRES À L’ÉTRANGER, 1 935 PARTICIPANTS AU TOTAL

SÉMINAIRE À DESTINATION DE LA FILIÈRE FRANÇAISE

DÉLÉGATIONS ACCUEILLIES EN FRANCE

MISSIONS À L’ÉTRANGER

NOTES DIFFUSÉES À LA FILIÈRE FRANÇAISE

NOTES DIFFUSÉES AUX PARTENAIRES ET AUX CLIENTS ÉTRANGERS

ACTIONS DE FORMATION QUI ONT TOUCHÉ 498 PERSONNES

SALONS À L’ÉTRANGER

INTERVENTIONS EN FRANCE

DES ACTIONS CONDUITES DANS 28 PAYS

LA CAMPAGNE 2018-2019 EN CHIFFRES

16

1

17

41

19

4

12

151

104

5

Rapport d’activité 2018/2019 - France Export Céréales LES CÉRÉALES FRANÇAISES : pour les marchés du monde 29

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1997

Depuis …

Mercredi 18 mars 2020Les Salons de l’Aveyron - 17, rue de l’Aubrac - 75012 Paris

(Métro : Ligne 14 / Cour Saint-Emilion)

la 11ème journée ExportFrance Export Céréales organise avec les partenaires de la filière

pour plus de renseignements, merci de contacter Delphine DRIGNONTél : 01 44 31 10 06 / email : [email protected]

SAVE THE DATE

LES CÉRÉALES FRANÇAISES POUR LES MARCHÉS DU MONDE

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TOUTE L’ÉQUIPE DE FRANCE EXPORT CÉRÉALES REMERCIE SES PARTENAIRES QUI L’ONT AIDÉ À ILLUSTRER CE RAPPORT D’ACTIVITÉ

1997

Depuis …

Mercredi 18 mars 2020Les Salons de l’Aveyron - 17, rue de l’Aubrac - 75012 Paris

(Métro : Ligne 14 / Cour Saint-Emilion)

la 11ème journée ExportFrance Export Céréales organise avec les partenaires de la filière

pour plus de renseignements, merci de contacter Delphine DRIGNONTél : 01 44 31 10 06 / email : [email protected]

SAVE THE DATE

LES CÉRÉALES FRANÇAISES POUR LES MARCHÉS DU MONDE

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www.franceexportcereales.org

Siège - France - PARIS

23, avenue de Neuilly75116 PARIS

Tél : 00 33 1 44 31 10 06Fax : 00 33 1 44 31 10 30

[email protected]

Maroc - CASABLANCA

c/o CFCIM 15, avenue Mers Sultan CASABLANCA

Tél : 00 212 5 22 20 83 50 Fax : 00 212 5 22 26 01 85

[email protected]

Algérie - ALGER

C/O GAC - Global Assistance Codes14, Bis Abderahmane Hergma (Ex Franche Comté)

El Mohamadia – ALGERTél : 00 213 23 75 17 08Fax : 00 213 23 75 17 08

[email protected]

Égypte - LE CAIRE

3, Aboul Feda Street - 14ème étage Zamalek - LE CAIRE

Tél : 00 202 27 35 92 64 Fax : 00 202 27 35 92 [email protected]

Chine – PÉKIN

Rm 1908, Huateng TowerChaoyang Jinsong 3 - District No.302

PEKIN 100021 Tél : 00 86 10 8773 0658 / 0438

Fax : 00 86 10 8773 0728 [email protected]