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RAPPORT DE STAGE

ENTREPRISE « X » BEYRIERE Loïs Stage conventionné du 10/05/07 au 27/07/07 Master affaires européennes et internationales (UPPA)

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TABLE DES MATIERES

1. Présentation de l’entreprise ……………………………………… 3

1.1 Activité

1.2 Les clients et fournisseurs

1.3 La concurrence

2. Les nouveaux enjeux de l’entreprise ……………………………. 4

2.1 Les coûts de production

2.2 Etendre sa part de marché

2.3 Renforcer sa coopération avec les autres acteurs du secteur

3. Le plan d’action ………………………………………………….. 6 ANNEXES Annexe 1 : conditions de production dans les pays à bas coûts ………………….. 8 Annexe 2 : Cartographie du marché régional …………………………………….. 47 Annexe 3 : La connexion à Aerospace valley ……………………………………… 66

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1. Présentation de l’entreprise 1.1 Activité de l’entreprise

X est une PME de 17 salariés située à …. dirigée par M Z. Son activité principale concerne l’assemblage de composants électriques et électroniques. L’entreprise n’agit qu’en statut de sous-traitant pour l’industrie aéronautique régionale et parfois internationale. Le chiffre d’affaire pour l’année 2006 était d’environ 2 millions € et connaît depuis 3 ans une croissance annuelle de 25%. En ce qui concerne le détail de la production, X est surtout compétente dans les domaines suivants :

• Le câblage électrique : faisceaux, harnais… • Le câblage électronique : composants traversant et CMS (composants montés en

surface)… • L’électromécanique avec l’assemblage de boîtiers pour les systèmes embarqués et au

sol. • La brasure : tendre (manuelle et à la vague) ou forte (soudure haute tension).

1.2 Les clients et fournisseurs

X dépend de deux principaux clients : • Turboméca (environ 70% de l’activité est faite avec eux) • Liebherr Aerospace

D’autres clients existent bien sur, mais de façon plus ponctuelle, tel que : EADS Socata (Tarbes), Microturbo (groupe SAFRAN)… . X fait appel à deux types de fournisseurs :

• Les fournisseurs de matières premières et de composants. Ils alimentent notamment l’entreprise en outils de production ou de mesure pour le câblage.

• Les sous-traitants, principalement dans l’activité mécanique (usinage, moulage, bobinage, traitement de surface…) qui sont des PME locales.

1.3 La concurrence

Les principaux concurrents de X sont situés dans les régions d’Aquitaine et Midi Pyrénées. Il s’agit principalement de structures un peu plus grosses qui visent le même secteur et les mêmes clients. Dans cette catégorie peuvent être regroupés Z (64), W (31) ou encore F (65). Ces sociétés ont des effectifs variant de 40 à un peu plus de 70 salariés. En ce qui concerne le chiffre d’affaires il est respectivement de 9 millions €, 5M €, et 2M €.

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2 Les nouveaux enjeux de l’entreprise 2.1 Les coûts de production

Même si le secteur de l’aéronautique et de l’aérospatiale incarne la technologie évoluée, la délocalisation de certaines productions est aujourd’hui monnaie courante. En effet, la concurrence accrue entre les constructeurs et les sous-traitants amène les entreprises à chercher une baisse des coûts, et notamment sur les produits nécessitant le moins de main d’œuvre qualifiée. Lorsqu’une partie de la production est transférée dans un pays à bas coûts, l’effet se fait immédiatement ressentir sur l’ensemble de la chaîne productive. Pour les gros « donneurs d’ordre », une implantation dans ce genre de pays est facilitée par une logistique et des structures conséquentes, mais pour une PME de la taille de X, cette initiative peut être lourde de conséquence. Elle est soumise à des contraintes supplémentaires : s’implanter à proximité de ses clients et de ses fournisseurs (pour garantir la même qualité de service qu’en France), évaluer tous les coûts annexes à la production, se procurer une information fiable sur les conditions de production, avoir les ressources suffisantes pour pouvoir investir… . L’industrie aéronautique est de fait présente dans beaucoup de pays occidentaux : Europe, Etats-Unis, Canada, Brésil… . Mais cette présence est en train de s’étendre sur des emplacements stratégiques. Ainsi, on voit l’éclosion de tissus industriels aéronautiques au Maroc, en Tunisie (proximité avec l’Europe et coûts de production inférieurs), en Inde et en Chine (marché de l’aviation civile en plein « boom »). X doit réagir à la fois à ses principaux concurrents qui parviennent ainsi à baisser les prix, et à ses clients qui exigent de plus en plus une implantation à proximité de leurs structures. La production de X ne faisant pas partie des Hautes technologies, l’étude d’un tel investissement devient inévitable. 2.2 Etendre sa part de marché Comme toutes les jeunes PME, X doit pour survivre étendre sa part de marché. Comme nous l’avons dit précédemment, elle dépend pour l’instant de deux grosses sociétés que sont Turboméca et Liebherr Aerospace. Même si son activité s’intensifie chaque année avec ces dernières, elle se doit de diversifier sa clientèle, voire son activité. Cette diversification permet d’être plus présente sur un marché en pleine expansion afin de passer du stade de PME naissante au stade de d’entreprise reconnue par une grande partie du secteur. L’autre point important est la diversification du risque. En effet, en augmentant son panel de clients, elle peut plus facilement amortir les « chocs » éventuels sur l’un de ses gros demandeurs (baisse des commandes, problèmes annexes…). Plus la gamme de clients est étendue, moins la dépendance vis à vis d’un petit nombre est possible et plus la marge de manœuvre est grande. Augmenter son carnet de commandes pour des destinations diversifiées s’avère donc stratégique et rassurant pour l’avenir. En ce qui concerne l’activité, la raison est sensiblement la même. Si le secteur aéronautique connaît une baisse (retard des commandes de l’A 380 qui a un impact sur l’ensemble de l’industrie), l’entreprise doit être capable de maintenir un minimum d’activité dans une production dirigée vers un autre secteur.

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2.3 Renforcer sa coopération avec les autres acteurs du secteur Pour s’ancrer dans un secteur économique et industriel, une entreprise quelle qu’elle soit est obligée de se créer un réseau relationnel et fonctionnel afin de rendre pérenne son activité. Pour se faire, elle doit être au contact de l’ensemble des acteurs du secteur, se faire connaître par ces derniers, et être capable d’agir, coopérer et négocier avec eux. L’autre avantage essentiel de ce réseau est la recherche d’informations, elle aussi cruciale. Une entreprise bien informée est capable d’anticiper autant des chocs que des opportunités. De l’information découle la décision, et de la décision l’avenir d’une société. C’est de là que vient l’intérêt de la veille économique et stratégique. Ce besoin d’information est prédominant dans tous les domaines de la vie de l’entreprise. C’est d’ailleurs la recherche et l’analyse de l’information qui nous permet de traiter les trois questions traitées par le plan d’action.

3 PLAN D’ACTION Le stage va se décomposer en trois actions bien distinctes. La première concerne la production à l’étranger, la seconde, le marché local, et la troisième, la connexion éventuelle avec le pole de compétitivité Aerospace Vallée. Action 1 : Les conditions de production dans les pays à bas coûts

L’objectif est ici de savoir s’il est réellement intéressant de fabriquer une partie de la production dans un pays à bas coût. La recherche devra se faire sur la base d’un comparatif entre quatre pays : la Tunisie, le Maroc, l’Inde et l’Espagne. Pour apporter une aide à la décision, nous devons répondre à plusieurs questions essentielles :

• Quel est le différentiel de coût de main d’œuvre ? • Quelle est la productivité de cette main d’œuvre ?

• Quels sont les coûts indirects (les identifier), et leur volume ? (transport, logistique,

taxes…).

• Existe t-il un tissu industriel de l’aéronautique dans le pays ? (fournisseurs, donneurs d’ordre, sous-traitants…). Si oui, dans quelle zone du pays ?

• Quel est l’environnement règlementaire, législatif et fiscal du pays ?

• Quel serait le seuil de rentabilité pour X ?

• Existe-t-il des PME telles que X qui l’ont déjà réalisé ?

Méthode : - Recherche d’information macroéconomique (travaux déjà existants, études, caractéristiques du pays, rencontre doctorants…), puis resserrer sur des critères microéconomiques (calculs sur la production, la rentabilité).

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- Faire un tableau de synthèse avantages/inconvénients. Action 2 : Etablir une cartographie du marché régional (Aquitaine Midi Pyrénées) Nous aurons comme objectif d’identifier au minimum trois ou quatre nouveaux clients potentiels. Tenter par la même, d’identifier les sous-traitants travaillant avec ces entreprises et essayer d’évaluer l’intensité de leur relation (part de la sous-traitance). Les questions auxquelles nous devons répondre :

• Quels sont les donneurs d’ordre ? • Quel est le responsable d’achat des câblages électriques et électroniques ?

• Quel est le type de production sous-traitée ?

• Quel en est le volume ?

• Quels sont les sous-traitants ? (ressources, effectifs, chiffre d’affaire)

Méthode :

- Recherche d’information disponible sur les différents acteurs du secteur. - Calling auprès des donneurs d’ordre pour obtenir les informations. Etude de marché

pour le compte d’Adour Compétitivité : étude de marché de la sous-traitance aéronautique dans différents secteurs (usinage, traitement de surface, câblage). Rendre résultat de l’étude.

- Trois questions essentielles de l’enquête : sous-traite-t-il ? quel type de producction sous-traitée ? Le volume global ? Les principaux sous-traitants ?

- Etablir la cartographie du marché. Action 3 : La connexion à Aerospace Vallée L’objectif est de savoir s’il est intéressant de se connecter à ce pole de compétitivité, mais également de détecter des opportunités commerciales. Les questions :

• Quelles sont les conditions, contraintes d’une telle « adhésion » ? • Existe-t-il des opportunités commerciales ? (subventions, programmes de

recherche…).

• Quelles sont les retombées sur les PME ?

• Ce qui est décrit par le pôle correspond-il à la réalité ? Méthode :

- Chercher un maximum d’information sur le pôle. - Lister tout ce qui peut être intéressant pour X.

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ANNEXE 1

LES CONDITIONS DE PRODUCTION

DANS LES PAYS À BAS COÛTS

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SOMMAIRE FICHES PAYS ................................................................................................................................................. 10

TUNISIE............................................................................................................................................................. 11 MAROC ............................................................................................................................................................. 18 INDE.................................................................................................................................................................. 24 ESPAGNE........................................................................................................................................................... 29

TABLEAU SYNTHESE PAYS.......................................................................................................................... 34

SIMULATION .................................................................................................................................................... 36

INFRASTRUCTURE............................................................................................................................................. 37 TAUX EFFECTIF CASABLANCA .......................................................................................................................... 38 TAUX EFFECTIF TANGER................................................................................................................................... 39 TAUX EFFECTIF TUNIS (40H) ............................................................................................................................. 40 TAUX EFFECTIF TUNIS (48H) ............................................................................................................................. 41 SIMULATION PRODUIT 1 .................................................................................................................................... 42 SIMULATION PRODUIT 2 .................................................................................................................................... 43 SIMULATION PRODUIT 3 .................................................................................................................................... 44 COUTS D’ IMPLANTATION .................................................................................................................................. 45 POSTES.............................................................................................................................................................. 46

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FICHES

PAYS

FICHES

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La Tunisie

Fiche pays Capitale : Tunis Population : 9,9 millions d’habitants Superficie : 162 155 km carrés. Indice IDH : 0,74 (91ième rang mondial). 4,4 % de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Etat : République de type présidentiel. Monnaie : le Dinard (1€ = 1,75D) Le cadre économique général C’est un pays qui connaît une croissance en moyenne de 5% depuis plus de 10 ans (5,3% en 2006) et ce rythme semble s’accentuer pour les années à venir. Le secteur industriel représente près de 17% du PIB. Dans cette industrie, le secteur de l’électronique groupé à l’électronique représente 8% de la production industrielle totale et 29% de sa valeur ajoutée. Il regroupe 15% des entreprises (avec le secteur métallurgique). Pour inciter l’industrialisation, le gouvernement a lancé 2 programmes importants :

• Le programme de mise à niveau (1995) qui doit faciliter les investissements matériels et immatériels.

• Le programme de modernisation industrielle (se termine fin 2008) lancé par l’UE pour institutionnaliser l’environnement, augmenter les procédures de qualité, faciliter l’accès aux financements… .

Les conditions de production

1- les coûts salariaux Il existe deux types de rémunérations (horaire ou mensuel) et de base de régime (48 heures/semaine quand il s’agit du lundi au vendredi ou 40 heures/semaine quand il s’agit du lundi au samedi). 9 jours chômés et payés. Congés annuel = 12 à 30 jours par an. Préavis pour licenciement : 1 mois

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Les salaires :

rémunération mensuelle rémunération horaire

régime 48h régime 40h 48h 40h

salaire de base 231,3 D

= 132,57 €

200,72 D =

114,69 €

1,112 D =

0,63 €

1,15D =

0,65 €

indemnité complémentaire

30,36 D =

17,31 €

30,00 D =

17,09 €

0,146 D =

0,08 €

0,173 D =

0,098 €

Coût salarial total annuel d’un ingénieur (en €/an) : 11 613 Salaire moyen chef d’équipe = 184 € / mois Salaire moyen technicien supérieur = 264 € / mois Salaire moyen ingénieur débutant = 462 € / mois. Majoration des heures supplémentaires

Secteur agricole Secteur non agricole

semaine de 48H

à 48H/semaine

au-delà de cette durée 25%

75% 25% 50% Les charges sociales

Rubrique Secteur industriel

Sociétés industrielles totalement exportatrices

Droit d’affiliation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ( CNSS)

5 DT 5 DT

Cotisation patronale à la CNSS

15,5% 15,5%

Fonds Spécial ( à verser à la CNSS)

0,5% Exonération

Taxe sur la formation professionnelle (TFP)

1% Exonération

Fonds de Promotion des Logements Sociaux (FOPROLOS)

1% 1%

TOTAL 18% 16,5% CNRPS (caisse nationale de retraite et prévoyance sociale)

employeur travailleur Total

Régime de retraite général

8,20% 6% 14,20%

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Barème de l'impôt sur le revenu appliqué aux revenus annuels nets des personnes physiques : - jusqu'à1 500 dinars : 0 % - de 1 501 à 5 000 dinars : 15% - de 5 001 à 10 000 dinars : 20% - de 10 001 à 20 000 dinars : 25% - de 20 001 à 50 000 dinars : 30% - plus de 50 000 dinars : 35%

2- les coûts indirects

• Coût de construction moyen pour un bâtiment de production (en €/m carré/an) = 170 • Impôt sur les sociétés = 30% • 3 types de TVA : 18%, 6% (produits sensibles), 10% (certains biens d’équipements et

services). • Coûts de transport réduits (à faire évaluer).

3- Le statut des sociétés

• Société anonyme : constituée d’au moins 7 actionnaires (personnes physiques ou morales). Le capital social minimum = 5 000 D (= 2850 €), ou 50 000 D (= 28 500 €) si elle fait appel public à l’épargne. 2 types de SA :

- La SA avec conseil d’administration. Direction assurée par le président du conseil et le directeur général. - La Sa avec directoire et conseil de surveillance Les décisions sont prises à la majorité des voix.

• La SARL crée par 2 associés au moins qui sont responsable à concurrence de leur apport. Le capital sociale minimum = 1 000D (= 570 €).La cession des parts sociales ne se fait qu’avec l’accord des représentants des ¾ des parts sociales. La direction est assurée par un ou plusieurs gérants parmi les associés ou tiers.

• La SURL (la société unipersonnelle à responsabilité limitée). C’est une forme

particulière de SARL. Elle est composée d’une seule personne physique dénommée « associé unique ». Même aménagements que la SARL. L’associé unique ne supporte les pertes qu’à hauteur de son apport.

• L’entreprise individuelle : appartient à une seule personne physique. Ne nécessite

pas de capital social. Le chef d’entreprise est indéfiniment responsable des dettes de l’entreprise.

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4- Les mesures incitatives

Pour les entreprises totalement exportatrices :

• Exonération totale d’impôt sur les bénéfices provenant de l’exportation pour les 10 premières années. Paiement d’un taux d’imposition de 10% à partir de la 11ième.

• Exonération totale des bénéfices et revenus réinvestis. • Franchise totale des droits et taxes pour les biens d’équipement, y compris le matériel

de transport des marchandises, matières premières, semis produits et services nécessaires à l’activité.

• Possibilité de vendre 30% du chiffre d’affaire sur le marché local. • Exonération de TVA et droits de consommation au titre des biens d’équipement,

matières premières et produits semi-finis. Mesures communes :

• Pas de droits de douane pour les produits importés de l’UE. • Dégrèvement des revenus ou bénéfices réinvestis dans la limite de 35% des revenus ou

bénéfices soumis à l’impôt. • Exonération des droits de douane sur les biens d’équipement n’ayant pas de similaires

fabriqués localement. • Suspension de la TVA à l’importation des biens d’équipement non fabriqués

localement pour les projets de création et pour les autres opérations d’investissement. • La possibilité du choix d’amortissement dégressif au titre du matériel et des

équipements de production dont la durée d’utilisation dépasse 7 ans.

5- Autres types d’avantage

• Libre transfert des bénéfices et des capitaux. • Investissement libre dans la majorité des secteurs (possibilité de détenir 100% du

capital sans autorisation particulière). • Forte compétitivité dans les secteurs de l’électricité et de l’électronique (10ième

fournisseur de l’UE en faisceaux de câbles).

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Industrieélectronique Câblage électronique (variateurs pour lumière)

Indice de Frais d’Exploitation annuels

Indice de rentabilité* Pays

Tunisie=100 Indice

Tunisie 100 31,06

Hongrie 184 14,55

Maroc 143 22,96

Pologne 206 12,17

Rép. tchèque 195 11,07

Roumanie 98 23,43

Turquie 278 2,27

Allemagne 612 -48,39

Espagne 432 -20,32

France 480 -27,87

• Délais de livraison rapides. • Beaucoup d’entreprises certifiées ISO. • Entrée dans la zone de libre échange avec l’UE en 2008 pour les produits industriels

(obstacles tarifaires et non tarifaires éliminés). • Bonnes infrastructures portuaires et aéroportuaires : 6 ports commerciaux répartis sur

tout le pays (Bizerte, Radés, Sousse, Sfax, Gabés, Zarzis, Skhira), 7 aéroports internationaux (Tunis, Monastir, Jerba, Tabarka, Tozeur, Sfax et Gafsa)

• Convention de non double imposition (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés). • Garanties assurée par le FASEP pour les fonds propres

(http://www.missioneco.org/tunisie/documents.asp?Rub=3&F=HTML&Num=1765) et pour les crédits.

6- Les secteurs porteurs Dans l’électronique :

• Circuits imprimés. • Connecteurs • Bobines et transformateurs • Condensateurs et résistance

Dans l’électrique :

• Fils et câbles, faisceaux de câbles • Appareils d’éclairage • Piles et batteries • Interrupteurs • Disjoncteurs

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7- La procédure pour investir

• Faire la démarche (simplifiée) auprès de l’API (agence de promotion de l’investissement) : constitution de SOS dans des délais très courts.

• Dépôt des statuts et immatriculation. • Enregistrement des actes de société. • Publication au journal officiel. • Obtention d’un numéro de code en douane.

Tunis : Gros tissu industriel (442 entreprises) avec de bonnes conditions pour l’exportation (153 entreprises totalement exportatrices). Grosses firmes présentes : Siemens, Gruner, AG, ACTIA (cartes électroniques pour aéronautique), Zodiac… . Ariana (Nord) : Opportunités d’investissement dans l’électronique. Aéroport international, présence d’un pôle de technologie. Firmes présentes : Alcatel, Latécoère, filiale Latelec (2 sites de production dans le câblage et les systèmes embarqués), Fastener, Clariant… Ben Arous (Nord) : Gros tissu dans l’électronique et l’électrique avec des opportunités sérieuses dans le câblage électronique. Aéroport international de Tunis (30min de route), le plus important port commercial du pays. Firmes : Avents, Lear Corporation, Phillips… .

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Manouba (Nord) : Tissu industriel intéressant dans l’électronique. Aéroport à 20 minutes de route, port commercial à 20 minutes également. Firmes : Valeo, Miroglio (textile). .. . Sousse (Nord Est) : Opportunités dans l’industrie électronique. 540 entreprises dont 297 totalement exportatrices. Aéroport international de Monastir (15 Km), port commercial important, et présence d’un parc technologique.

Les sources d’information

• FIPA : www.investintunisia.tn

• « S’implanter en Tunisie », M. Tunis, éditeur UbiFrance, 2006.

• Agence de promotion de l’industrie : www.tunisieindustrie.nat.nt

• ANIMA (agence euro méditerranéenne des agences de promotion de l’investissement) : www.animaweb.org

• Législation (du travail) : www.jurisitetunisie.com

• Chambre de commerce et d’industrie française : www.ccife.org/tunisie

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Le Maroc

Fiche pays Capitale : Rabat Population : 29,9 millions Superficie : 450 00 Km carré Indice IDH : 123ième rang mondial, 14,2% de la population en dessous du seuil de pauvreté. Etat : Monarchie constitutionnelle (roi Mohamed VI) Monnaie : Dirham (1€ = 11,18 MAD) Le cadre économique général

Part des secteurs dans l'économie

agriculture15%

industrie et mines37%

services48%

Le Maroc est un pays qui connaît une croissance soutenue (7,3% en 2006). Le taux d’inflation est quant à lui stable (1,5% en 2004, 1% en 2005, et 3% en 2006). Il exporte 19,6% de sa production, et importe 36,5% du PIB. La France constitue le premier investisseur (50% des investissements étrangers), mais la part générale des investissements étrangers reculent depuis quelques années (arrêt des privatisations), ce qui le place au 7ième rang des pays d’Afrique en termes de captation des investissements. L’industrie représente 11% du total des IDE (investissement direct à l’étranger). Pour les firmes implantées, on peut citer l’exemple de Safran qui a énormément renforcé sa présence (pour les moteurs d’avions), ou encore ST Microelectronics qui a installé un centre de recherche.

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1- Les coûts salariaux La durée légale du travail est de 44 heures par semaine, soit 2 288 heures par an. Le SMIG horaire est de 9,66 MAD (0,86€). SMIG brut mensuel = 1 841 MAD (164,66€) Prime d’ancienneté :

• 5 % après 2 ans dans même établissement ou chez le même employeur. • 10 % après 5 ans de service • 20 % après 20 ans • 25% après 25 ans

Grille des salaires bruts mensuels selon le niveau de qualification P 260

niveau de qualification salaire en MAD salaire en €

Ouvriers non qualifiés 2 250 201

ouvrier qualifié 4 250 380

Employés 4 940 441 Contremaître et agents de

maîtrise 7 500 670

Cadres moyens 12 550 1 122

Cadres supérieurs 25 000 2 236

ingénieur 10 000 900 A ces salaires, il faut ajouter les charges sociales Les charges sociales

Branche de prestations Employeur Salarié Total

Prestations familiales par rapport à la masse salariale réelle

7,50% 0% 7,50%

Total 8,60% 4,29% 12,89%

Court terme 0,67% 0,33% 1% Prestations sociales par rapport à la masse salariale plafonnée à

6000 Dirhams

Long terme 7,93% 3,96% 11,89%

16,10%

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2- Les coûts indirects

• Coût de construction pour un bâtiment de production (en € / M carré / an) = 175 • Impôt sur les sociétés = 35% • Impôt sur le revenu = 44% • Droits s’importations = entre 2,5% et 10% pour les biens d’équipement • Droit de douane industriel (accord avec UE) = Pour nous, ce taux sera entre 2,5% et

10% avec une baisse de 25% + 25% supplémentaires pour les 3 premières années. • TVA = 20% (taux normal). • Coûts de transport :

- aérien : 0,62 € par Km et par tonne - maritime : environ 2 000 € pour un container. - Routier : environ 0,20 € par tonne au kilomètre.

• Taxe urbaine = 13,5% (calculé sur la valeur locative du terrain) • Impôt des patentes = 10% de la valeur locative pour les établissements industriels


• Exonération ou remboursement de la TVA pour les biens d’équipement, matériels et outillages acquis localement ou importés.

• Exonération à 100% des patentes (impôt) pendant 5 ans, puis réduction de 50% ensuite.

• Exonération de la taxe urbaine à 100% pendant 5 ans. • Suppression des droits de douane (zone libre-échange avec l’UE) pour les biens

d’équipement. • Baisse de 25% des doits de douane pour les « demi-produits » dès entrée en vigueur, et

25% supplémentaires pour les 3 premières années (p 170). • Exonération des droits et taxes pour les produits et matériels de production étrangers

destinés à être intégrés dans un processus industriel (p 163). • Libre transfert des bénéfices net d’impôts. • Aides de l’Etat : prise en charge de 5% du programme d’investissement pour les

dépenses d’infrastructure externes, 20% du coût de la formation professionnelle. • Fond Hassan II :

o finance 50% du coût du terrain aménagé o finance 30% du coût du bâtiment prêt à l’emploi o finance 100% du terrain si l’aide n’est sollicitée que pour l’acquisition du

terrain.

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4- Le statut des sociétés

• La SA : il faut 5 associas minimum. Le capital minimum est de 3 millions de dirhams (= 268 300 €) pour la SA faisant appel public à l’épargne ou de 300 00 MAD (= 26 800 €) dans le cas contraire. Les associés ne supportent les dettes sociales qu’à hauteur de leur apport

• La SARL : c’est la plus rependue au Maroc. Il doit y avoir entre 1 (associé unique) et

50 associés. Ils ne sont engagés qu’à concurrence de leur apport. Le capital minimum est de 10 000 MAD (= 895 €). Le gérant peut être révoqué par décision des associé détenant au moins ¾ des parts sociales.

5- Avantages des zones franches (Tanger) P 175

• Exonération de tous les droits de douane • Exonération des droits d’importation • Exonération des taxes et surtaxes à l’importation • Exonération des taxes sur la consommation production et/ou exportation de

marchandises. • Procédures douanières simplifiées • Pas de contrôle de changes • Exonération des droits d’enregistrement • Exonération des impôts des patentes pendant 15 ans • Exonération de la taxe urbaine pendant 15 ans • Exonération de l’impôt sur les sociétés pendant 5 ans, puis abaissé à 8,75% ensuite. • Exonération de la TVA sur les marchandises.

6- Avantages divers

• Grosse présence de sous-traitance aéronautique • Structure avancée de la maintenance aéronautique • Respect des délais de livraison • Présence de technopole (Casablanca). • Infrastructures : 11 aéroports internationaux (Casablanca avec 85% du flux de

marchandises aérienne) et 11 ports commerciaux internationaux (Casablanca avec 95% de flux maritimes).

• Convention de non double imposition (impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, taxe sur les salaires).

• Zone de libre échange avec l’UE entrée en vigueur en 2010 (suppression des droits de douane + suppression des obstacles non tarifaires)

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7- Le tissu aéronautique

• SEFCAM (traitement de surface et tôlerie aéronautique) située à Casablanca. • SERMP (réalisation de pièces et d’ensembles mécaniques. Contrôle sur machines

tridimensionnelles) à la technopole de Casablanca. • Labinal, groupe SAFRAN situé à Rabat • Aircelle, groupe SAFRAN (nacelles de moteurs d’avion) à Casablanca • OB électronique, groupe SELHA (cartes et ensembles électroniques) à Casablanca.

DL aérotechnologie, groupe DAHER (pièces élémentaires en matériaux composites et métalliques de moyenne technologie) à Tanger.

• EADS Maroc aviation technopole à Casablanca • Groupe SOURIAU (connecteurs…) à Tanger. • MATIS, groupe SAFRAN (câblage électrique…), Casablanca. • Groupe DION (assemblage), Tanger • Creuzet aéronautique • SNECMA Morocco Engine services, groupe SAFRAN, Casablanca • Atlas production, groupe BMP, Tanger.

8- Les appuis

• Agence multilatérale de la garantie de l’investissement • Association mondiale des agences de promotion de l’investissement • Réseau euro méditerranéen des agences de promotion de l’investissement • CNUCED • Le service pour l’investissement étranger

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Les sources d‘information

• « S’implanter au Maroc », Daniel maître, Ubifrance, 2005. • Missions économiques : www.missioneco.org/maroc • Direction des investissements : www.invest-in-morocco.gov.ma

• Ministère des finances : www.finances.gov.ma

• Le Portail marocain de l’aéronautique : www.aeronautique.ma

• Consulat général du royaume du Maroc à Bordeaux : www.cgmb-maroc.com

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L’Inde

Fiche pays Capitale : New Dehli Population : 1 103 596 000 Superficie : 3 287 263 km2 Indice IDH : 0,602 (127ième rang mondial) Etat : République fédérale Monnaie : roupie indienne (1 € = 54,54 INR) Le cadre économique général Le pays profite de l’euphorie asiatique avec des records de croissance depuis 3 ans (plus de 8% en moyenne). L’industrie qui représente 19% du Pib suit un rythme de croissance annuelle moyen de 8%.


industrie19%

agriculture20%

services61%

Sa dette extérieure elle ne cesse de baisser pour s’établir en 2006 à 15,8% du PIB. Le problème principal vient de l’inflation (plus de 5%) qui est notamment entrainé par la dévaluation de la roupie et des répercussions tardives de la hausse des prix du pétrole. Les relations commerciales franco-indiennes augmentent chaque année et tendent vers un rééquilibrage de la balance commerciale entre les deux pays (la part de la France dans le marché indien est d’environ 1,82%).

24


• Les coûts salariaux Grilles des salaires

Ingénieur (2 à 5 ans d’ancienneté) 15 000 à 35 000 INR = 458,37 €

Manager (Marketing) (5 à 9ans d’ancienneté) 40 000 à 80 000 = = 1 100,00 €

Brand/Product Manager (5 à 7 ans d’ancienneté) 40 000 à 60 000 = 916,75 €

Secrétaire (2 à 3 ans d’ancienneté) 8 000 à 18 000 = 238,35 €

Standardiste (1 à 3 ans d’ancienneté) 7 000 à 10 00 = 165,01 €

Planton 5 000 à 7 500 = 119,17 €

• Liberté du droit de grève (avec préavis). • Le salaire minimum est fixé en fonction des Etats. • Durée légale du travail = 9 heures par jour, ou 48h par semaine. • Les ouvrières ne peuvent être obligées de travailler avant 6h et après 19h. • La législation peut varier en fonction de l’Etat. • La cotisation sociale n’est obligatoire que pour les ouvriers gagnant moins de

6 500 INR (120 €). • Impôt sur les salaires déduit à la source :

Revenu annuel en INR Taux Moins de 100 000 0% De 100 001 à 150 000 10% De 150 001 à 250 000 5 000 INR + 20% De 250 001 à 1 000 000 25 000 INR + 30% Plus de 1 000 000 33,6% Charges sociales

• Elles s’élèvent à 13,61% de la rémunération du salarié (taux qui comprend frais de gestion à verser à l’administration, commissions…).

• De plus, l’employeur est tenu de cotiser à une assurance pour pension d’invalidité qui s’élève à 4,75% du salaire versé.

25


• Immatriculation succursale avec honoraires avocat = entre 3 000 et 5 000 $ USD. • Etude de marché = entre 1 300 € et 27 000 €. • Impôt sur les sociétés = 33,67%. Pour les sociétés de droit indien, et 41,82% pour les

sociétés de droit étranger (succursale). • Taux d’imposition sur la plus-value court terme = 10% (actif détenu moins d’un an). • Droits de douane = 15% • Droits d’accises (impôt indirect prélevé sur les produits fabriqués en Inde) = 16% • Taxe sur les services = 10,5% (prestations de services). • TVA = 12,5%

3- Les avantages

• Convention de non double imposition • Exonération des droits de douane pour les produits servant à la fabrication de

produits finis. • TVA abaissée à 4% pour les biens servant à la production. • Libre rapatriement des dividendes après imposition. • Possibilité de détenir 100% du capital (libre investissement).

4- La procédure

• Procédure d’approbation automatique : obligation de notification à la RBI (statut de la société, informations…).

• Procédure d’agrément préalable par le FIBP (foreign investment promotion found) • Une filiale (même à 100% étrangère) fera partie du droit indien. • Obligation de s’enregistrer auprès du registre du commerce.

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5- Le tissu industriel

Malgré l’annonce d’investissement massif d’airbus (1 milliard de $), il n’existe pas à proprement parlé de tissu aéronautique. L’Inde est plus spécialisée sur l’aérospatial avec le 8ième budget mondial dédié à ce secteur. Cependant, le secteur aéronautique ne peut être délaissé. En effet, en 2005, les produits de la construction aéronautique et spatiale arrivent en premier sur le podium des exportations aquitaines vers l’Inde. De plus, les signes d’une industrie naissante sont claires ne serait-ce que par l’explosion du trafic aérien, ou encore l’association de SAFRAN avec le constructeur indien HAL pour la fabrication locale d’avions. Pour ce qui est du secteur de l’électronique, l’Inde n’offre pas de réel avantage productif (arrivé trop tard sur le marché aujourd’hui contrôlé par le reste de l’Asie).

27


• Missions économiques

• India in Business : www.indiainbusiness.nic.in

• Aéro-Aquitaine: http://aero.aquitaineinternational.com/docs/fiche-inde.pdf

• Hindustan Aeronautics limited (constructeur indien) : www.hal-india.com

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Espagne

Fiche pays Population : 43 484 000 Superficie : 504 750 km carré Indice IDH : 0,928 (21ième rang mondial) Etat : monarchie parlementaire Monnaie : Euro Le cadre économique général L’Espagne connait l’une des plus fortes croissante de la zone Euro (avec l’Irlande) avec 3,5% en 2006. le taux d’inflation (3,9%) est lui légèrement supérieur à la moyenne européenne.


Energie2%

industrie15%

construction12%services

68%

Agriculture, pêche3%

La France est l’un des premiers partenaires commerciaux de l’Espagne. En 2005, les exportations vers la France constituaient 19,6% de ses exportations totales, et 14,5% de ses importations provenaient de l’hexagone. Cette même année, la France était le premier investisseur (6,5 milliards d’€, soit 44,7% des investissements étrangers) devant les Etats-Unis (2,5 milliards €) et le Royaume-Uni (1,2 milliards €).


1- Les coûts salariaux Salaire minimum légal = 460,6 €. La durée légale du travail est de 9 heures par jour, soit 40h / semaine. Salaire moyen d’un salarié dans l’industrie manufacturière = 12 € par heure (2004). Coût salarial moyen annuel d’un ingénieur : 46 559 €/an Congés annuels = 22 jours. Jours fériés : 14.

29

Les charges sociales

Taux employeur Taux salarié Total

Sécurité sociale 23,6 % 4,7 % 28,3 %

Chômage 5,75 % 1,55 % 7,30 %

Fonds de garantie salariale 0,4 % - 0,4 %

Formation professionnelle 0,6 % 0,1 % 0,7 %

Total 30,35 % 6,35 % 36,

2- Les types de contrats

• Contrat à temps partiel : durée d’essai ne doit pas excéder 3 mois (pour les entreprises de moins de 25 salariés). Il peut être inclus dans un CDD ou un CDI.

• Le contrat pour ouvrage ou service déterminé : peut être apparenté à de l’intérim. La durée d’essai est la même que pour le précédent.

• Contrat pour circonstances de production : lorsque les demandes affluent ou que le nombre de salariés sur une période est insuffisant. Si sa durée est inférieure à 4 semaines, le contrat ne doit pas forcément être écrit (contrat oral). Durée maximum de 6 mois.

• Le contrat pour la promotion de l’embauche indéfinie qui a pour but d’intégrer des personnes sans emploi à temps partiel. Avantages fiscaux.

• Le contrat de relève : substitution d’un travailleur qui accède de façon partielle à la retraite.


• TVA à l’importation = 16% (taux standard) • Impôt sur les sociétés = 35% • Impôt sur les plus-values = 35% (taux général), 15% sur les gains à long terme • Impôt sur dividendes versés de la filiale vers société mère = 15% (à la source) • Coût de construction moyen pour un bâtiment de production : 456 € /m carré / an • Transport : - routier (80% du transport de marchandises) - ferroviaire (2% du marché international). - Aérien (Madrid et Barcelone (64% du fret aérien)


Elles dépendent quasiment entièrement des régions (autonomies). En règle générale, la pression fiscale y est moins forte que dans le reste de l’UE.

30

• Aides à l’emploi en fonction des personnes embauchées allant de 600 € (pour les jeunes de 15 à 30 ans) à plus de 6 000 € (pour les invalides de plus de 45 ans).

• Prêt à taux zéro pour les investissements techniques d’un minimum de 60 000 €. • Diverses subventions : pour l’acquisition du terrain, les frais d’utilisation, biens

d’équipement… .

5- Autres avantages

• Marché intégré avec l’UE : pas de droits de douane… • Convention de non double imposition • Tissu industriel très bien implanté

31

6- Localisation du tissu aéronautique

Madrid La région de Madrid est la principale dans l’industrie aéronautique (environ 50% de l’activité nationale). Elle apporte un appui institutionnel (plusieurs plans d’aide au développement su secteur, subventions…), un appui financier, et une très grande gamme de fournisseurs (65% des fournisseurs nationaux). Les principales sociétés implantées sont : EADS CASA, Airbus, Indra Espaco, Page Iberica, ITP, Alcatel, groupe Tecnobit, Ariex complex, CESA, Séner, ACTIA (systèmes électroniques embarqués)… . Le Pays-Basque Cette région concentre environ 25% de l’activité aéronautique du pays. Elle contient 12 centres technologiques et fait beaucoup d’effort sur la recherche&développement. Programmes d’aide à l’investissement :

• Avance remboursable pour un montant maximum de 30% du projet d’investissement • Programme AFI (industrie) : prêts à taux très réduits pour un montant n’excédent pas

70% du projet Sociétés présentes : ITP, Sener aeronautica, Gamesa aéronautica… L’Andalousie Cette région du Sud de l’Espagne a lancé depuis 2 ans un programme ambitieux pour devenir le 3ième pôle européen après Toulouse et Hambourg. L’IDEA (agence d’innovation et de développement) a pour but d’apporter un appui financier à ces entreprises : taux d’intérêt préférentiels, avances remboursables, aides à l’innovation… .

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• Invest in Spain : www.interes.org

• Agence de l’innovation et développement de l’Andalousie : www.agenciaidea.es

• Société pour la promotion et la reconversion industrielle : www.spri.net

• Missions économiques

• « Aides et incitations à l’investissement en Espagne » dans invest in Spain.

33

TABLEAU SYNTHESE

PAYS

34

Tableau comparatif Pays

Maroc Tunisie Inde Espagne

Nombre d'heures/mois

176 160 à 192 196 157

Salaire mensuel brut ouvrier qualifié (en €) 380 160 à 190 240 461

Charges sociales patronales (en%)

16,10% 16,50% 4,75% 30,35%

Coûts de transports aller retour 124 100 50

Cadre de l'investissement

Liberté d'investissement

étranger


étranger

Obligation de créer une structure locale

(procédure lourde)


étranger

Structures de sociétés SA + SARL SA + SARL Société de droit indien SA + SARL

35

SIMULATION

Données confidentielles

36

INFRASTRUCTURES1

Casablanca Tanger Tunis

Prix au Kw (€) 0,05 0,05 0,05

Qté consommée par an 34 859 34 859 34 859

Abonnement annuel 42 42 42,48 Electricité

Total annuel 1784,95 1784,95 1785,43

Prix m3 0,68 0,5 0,28

Qté consommée par an (m3)

53,8 53,8 53,8

Abonnement annuel 40 30 60 Eau

Total annuel 76,58 56,90 75,06

Montant total 20 000 20 000 20 000

Nbr années amorti 5 5 5

Montant annuel 4 000 4 000 4 000

Maintenance 200 200 200

Matériel

Total annuel 4 200 4 200 4 200

Mise en service 9 9 11,42

Abonnement annuel 263 263 18,28

Coût minute 0,1 0,1 0,1

Internet 235 235 377

Min consommées 10 560 10 560 10 560

Communications

Total annuel 1319 1319 1085,7

Prix terrain (m2/mois) 7 6 3

Superficie (m2) 500 500 500

Total 3500 3000 1500 Bâtiment

Total annuel 42000 36000 18000

Montant 15 000 15 000 15 000

amortissement 5 5 5 Camionette

Total annuel 3000 3000 3000

Divers 1 000 1 000 1 000

TOTAL ANNUEL 53 380,53 47 360,85 29 146 TOTAL MENSUEL 4448,38 3946,74 2428,85

1 Hypothèse de départ : 7 productifs (ouvriers qualifiés) et 1 chef de production

37

Taux effectif Casablanca

Année N Année N+1 Année N+2

heures travailles / mois 176 176 176

Nombre productifs 7 8 9

Total heures production 1232 1408 1584

Nombre salariés improductifs 1 1 2

Cout mensuel infrastructure 4448,00 4448,00 4448,00

Cout mensuel Resp. prod1 500 500 500

Taxes diverses (mensuel) 0 0 0

Mission formation / gestion2 2000 2000 2000

Total mensuel frais 6948,00 6948,00 6948,00

Surcout frais par heure de production 5,64 4,93 4,39

Cout mensuel brut ouvrier qualifie3 380 380 380

Coût horaire brut ouvrier qualifié 2,16 2,16 2,16

Taux charges social 16,1% 16,1% 16,1%

Cout horaire salariés productifs 2,51 2,51 2,51

Coefficient de productivité 1,3 1,3 1,3

Taux effectif Casablanca 10,59 9,67 8,96

1 Salaire brut mensuel en vigueur en 2005, « s’implanter au Maroc », p260 2 Incluant frais de déplacement, d’hébergement, de transport et alimentaires. 3 Salaire brut mensuel en vigueur en 2005, p260

38

Taux effectif Tanger


heures travailles / mois 176,00 176,00 176,00


Total heures production 1232,00 1408,00 1584,00


Cout mensuel infrastructure 3949,00 3949,00 3949,00

Cout mensuel Resp. prod 500,00 500,00 500,00

Taxes diverses (mensuel) 0,00 0,00 0,00

Mission formation / gestion 2000,00 2000,00 2000,00

Total mensuel frais 6449,00 6449,00 6449,00


Cout mensuel brut ouvrier qualifie 380,00 380,00 380,00





Taux effectif Tanger 10,06 9,21 8,55

39

Taux effectif Tunisie (40h) 1






Cout mensuel infrastructure 2429 2429 2429

Cout mensuel Resp. prod 320 320 320

Taxes diverses (mensuel)2 79 79 79

Mission formation / gestion 1500 1500 1500

Total mensuel frais 4328 4328 4328


Cout mensuel brut ouvrier qualifie 160 160 160

Coût horaire brut ouvrier qualifié 1 1 1




Taux effectif Tunis 6,54 5,91 5,42

1 Régime de 40h / semaine 2 Taxes locales principalement

40

Taux effectif Tunisie (48h) 1






Cout mensuel infrastructure 2429 2429 2429

Cout mensuel Resp. prod 370 370 370

Taxes diverses (mensuel) 79 79 79

Mission formation / gestion 2000 2000 2000

Total mensuel frais 4878 4878 4878


Cout mensuel brut ouvrier qualifie 190 190 190




Coeffoicient de productivité 1,3 1,3 1,3

Taux effectif Tunis 6,22 5,63 5,17

1 Régime de 48h / semaine

41

Simulation produit 1 (lot de 50)

France Casablanca Tanger Tunis

fournitures1 266 € 266 € 266 € 266 €

transport2 0 € 100 € 100 € 73 €

coût transport par produit 0,80 € 0,50 0,50 0,45 €

Taxes, impôts, droits 0 € 7,50%

fournitures exportées

Coût fournitures 266 € 286 € 267 € 266,45 €

taux effectif * Nbr h/pdt3 83 € 29,65 28,17 18,31

contrôle 5,70 € 5,70 € 5,70 € 5,70 € Main d'œuvre + infrastructure

coût main d'œuvre 89 € 35 € 34 € 24 €

Coût production filiale par produit

355 € 322 € 300 € 290 €

Lot de 50 HT 17 757 € 16 092 € 15 018 € 14 523 €

transport 40 € 24,3 23,8 26,1

Coût de production

Total 17 797 € 16 116 € 15 042,20 € 14 549 €

différentiel avec la

France -9,44% -15,48% -18,25%

1 Fournitures provenant de France, montant par produit 2 Tarifs Graveleau, voir annexes 3 2,8 h par produit

42



fournitures 10,68 10,68 10,68 10,68

transport 0 100 100 72,76

coût transport par produit 0,3 0,1 0,1 0,1

Taxes, impôts, droits 0 7,50%


Coût fournitures 0,00 11,59 10,78 10,78

taux effectif * Nbr h/pdt1 17,88 6,35 6,04 3,92

contrôle 1,01 1,01 1,01 1,01 Main d'œuvre + infrastructure

coût main d'œuvre 18,89 7,364 7,046 4,934


29,57 18,95 17,83 15,71

Lot de 50 HT 1478,5 947,625 891,3 785,7

transport 15 4,7 4,7 5,15

Coût de production

Total 1 493,50 € 952,33 € 896,00 € 790,85 €

différentiel avec la France -36,24% -40,01% -47,05%

1 0,6 h par produit

43



fournitures 2,41 2,41 2,41 2,41

transport 0 100 100 72,76

coût transport par produit 0 0,03 0,03 0,03

Taxes, impôts, droits 0,00% 7,50%


Coût fournitures 2,41 2,62 2,44 2,44

taux effectif * Nbr h/pdt1 3,58 1,27 1,21 0,78

contrôle 0,02 0,02 0,02 0,02 Main d'œuvre + infrastructure

coût main d'œuvre 3,60 1,29 1,23 0,80


6,01 3,91 3,67 3,24

Lot de 200 HT 300,30 195,69 183,36 162,24

transport 6 5,64 5,64 6,19

Coût de production

Total 306,3 201,33 189 168,43

différentiel avec la France -34,27% -38,30% -45,01%

1 0,12 h par produit

44

LES COÛTS D'IMPLANTATION 1

Casablanca Tanger Tunis (40h) Tunis (48h)

Electricité 1785 1785 1785 1785

Eau 76,58 56,9 75,06 75,06

Matériel 4200 4200 4200 4200

Communications 1319 1319 1086 1086

Immobilier 42000 36000 18000 18000

Transport 3000 3000 3000 3000

Infrastructure

Total 52380,58 46360,90 28146,06 28146,06

Salaires brut productifs 31920 31920 14280 15960

Salaires brut improductifs 6000 6000 4200 4440

Charges sociales 16,10% 16,10% 16,50% 16,50% Coût main d'œuvre

Total 44025,12 44025,12 21529,20 23766,00

Coûts de missions 2000 2000 2000 2000

Frais comptables 6000 6000 6000 6000 Frais divers

Total 8000 8000 8000 8000

TOTAL annuel 104405,70 98386,02 57675,26 59912,06 TOTAL

TOTAL mensuel 8700,48 8198,84 4806,27 4992,67

1 Source : « s’implanter au Maroc », UBIFRANCE, 2005.

45

72,68%

24,32%

2,78%

84,41%

11,11%

4,16%

85,08%

10,87%

3,73%

89,00%

8,03%

2,64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Postes en % du prix de revient Produit 1

transport

infrastructures

main d'œuvre

taxes

fournitures

46

28,94%

51,19%

19,05%

50,74%

34,96%

13,35%

52,29%

34,50%

12,24%

60,99%

28,16%

9,65%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

100%


Postes en % du prix de revient

Produit 2

transport Infrastructures main d'œuvre taxes fournitures

47

29,35%

43,85%

17,05%

45,82%

24,52%

10,65%

46,89%

23,93%

9,73%

53,44%

17,74%

6,65%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%


Postes en % du prix de revient Produit 3

transport

infrastructures

main d'œuvre

taxes

fournitures

48

ANNEXE 2

CARTOGRAPHIE DU MARCHÈ REGIONAL :

CÂBLAGE ELECTRIQUE ET ELECTRONIQUE

49

SOMMAIRE FICHES DONNEURS D’ORDRES................................................................ 51

A...................................................................................................................... 52 B ...................................................................................................................... 53 C...................................................................................................................... 54 D...................................................................................................................... 55 E ...................................................................................................................... 56 F ...................................................................................................................... 57

REPERTOIRE DONNEURS D’ORDRES.................................................... 58

REPERTOIRE CONCURRENTS ..................................................................64

50

FICHES DONNEURS

D’ORDRES

51

A

Adresse: Téléphone:

Fax:

Effectifs : 190 Chiffre d’affaires

Responsable achat : Mr K Activité: systèmes de ventilation

Le câblage électrique Le câblage électronique

Partie(s) sous-traitées

– Etudes et réalisations de plans – Armoires, boîtiers – Capteurs équipés – Faisceaux, harnais

– Etudes et ingénieries – Cartes en composants CMS

Volume global sous-traité (en k €) < 500 < 500

Prévisions d'évolution sous-traitance 5 à 10% 5 à 10%

Typologie séries sous-traitées – > 500 – Prototype

– > 500 – Prototype

Sous-traitants nationaux14 – Sté Phénix électronique (19) – ESAT de castres

– SOLECTRON – Technique et fabrications d'Electronique – Sté Phénix électronique

Sous-traitance étrangère – Maghreb (entreprise locale) – Aise du Sud Est (entreprise locale) Prévue dans un délai de 12 à 24 mois

14 Voir caractéristiques dans le répertoire concurrents

52

B


Fax:

Effectifs : 645 Chiffre d’affaires: 143 M €

Responsable achat : Mme K (acheteur sous-traitant câblage)

Activité: systèmes avioniques, électronique de défense, systèmes de communication



– Armoires, boîtiers – Faisceaux, harnais

– Cartes en composants CMS –Cartes en composants traversant

Volume global sous-traité (en k €) < à 500 Entre 500 et 2 000

Prévisions d'évolution sous-traitance < 5% < 5%

Typologie séries sous-traitées < 500 > 500

Sous-traitants nationaux

– SOTREM – ANJOU

– TRONICO – FEDD – INSYTE

Sous-traitance étrangère Non Sociétés locales (hors Maghreb, Europe

Est, Asie sud est, Amérique Nord

53

C


Fax:

Effectifs : 950 Chiffre d’affaires: 150 M € Responsable achat : M. K

Activité: Equipements de cockpit (pédalier, capteur d'effort, régulateur de tension de

câble, boîtier capteur de position amortisseurs); actionneurs, maintenance et

réparation; hélices.



– Armoires, boîtiers – Faisceaux, harnais

– Etudes et ingénierie – Cartes en composants CMS – Cartes en composants traversant

Volume global sous-traité (en k €)

< 500 < 500

Prévisions d'évolution sous-traitance

< 5% < 5%

Typologie séries sous-traitées < 500 < 500

Sous-traitants nationaux

– Le câblage français – FEM Figeac – Aerazur (fournitures de faisceaux)

– SET (à Dammarie les Lys, 77) – ARCK électronique (Toulouse)

Sous-traitance étrangère Prévue d'ici 12 à 24 mois Prévue d'ici 12 à 24 mois

54

D


Fax:

Effectifs : 1 200 Chiffre d’affaires:

Responsable achat : M.K

Activité: Assemblage final d'avions; aménagement Falcon Multi rôle; révisions;

modernisations


Partie(s) sous-traitées Faisceaux, harnais

Volume global sous-traité (en k €) > 5 000

Prévisions d'évolution sous-traitance < 5%

Typologie séries sous-traitées < 500

Sous-traitants nationaux – Labinal – Latelec – OCAM

Sous-traitance étrangère Maghreb (société(s) française(s))

55

E


Fax:

Effectifs : 490 Chiffre d’affaires:

Responsable achat : M. K

Activité: Gestion des flottes commerciales et militaires;

maintenance, réparation, révision de cellules, d'équipements et de systèmes

d'avion.


Partie(s) sous-traitées – Armoires, boîtiers – Faisceaux, harnais

Volume global sous-traité (en k €) Entre 500 et 2 000

Prévisions d'évolution sous-traitance < 5%

Typologie séries sous-traitées < 500

Sous-traitants nationaux – LASELEC – ANJOU ELECTRONIQUE

Sous-traitance étrangère Non prévue

56

F


Fax:

Effectifs : 150 Chiffre d’affaires : 25 M € Responsable achat : M. K

Activité: interconnexion électrique


Partie(s) sous-traitées NC NC

Volume global sous-traité (en k €) NC NC

Prévisions d'évolution sous-traitance NC NC

Typologie séries sous-traitées NC NC

Sous-traitants nationaux Zodiac

Sous-traitance étrangère Tunisie

57

REPERTOIRE

DONNEURS D’ORDRES

58

Les donneurs d'ordre en Aquitaine et Midi-Pyrénées

GROUPE Donneurs d'ordres

Site + responsable

achat activité adresse +

coordonnées Statut questionnaire

ATR ATR Blagnac

Mme Nadège Mendousse

Constructeur d'avions régionaux

1 all Pierre Nadot 31 700 Blagnac

Tel.: +33 (0)5 62 21 62 21 Fax :+33 (0)5 62 21 68 00

Non renvoyé

CEGELEC CEGELEC SUD

OUEST Toulouse

Spécialisé sur le secteur de la défense: conception, réalisation, intégration et MCO de systèmes d'infrastructures fixes ou mobiles

et de servitudes et moyens de soutien

11, impasse des Arènes F-31 082 Toulouse Cedex 1

Tel: +33.5.61.31.68.48 Fax +33.5.61.31.68.43

L'activité ne les concerne pas

EADS EADS SOCATA Tarbes

M. Popov Production de monomoteurs de

voyage et d'aviation

Aéroport de Tarbes-Lourdes-Pyrénées

65 921 Tarbes Cedex 9 Tél: + 33 (0) 5 62 41 73 00 Fax: +33 (0) 5 62 41 73 55

Non renvoyé

DASSAULT DASSAULT-AVIATION

Mérignac M. J.J Brethous

Assemblage final d'avions; aménagement Falcon Multi rôle;

révisions; modernisations

BP 2454, avenue Marcel Dassault

33 701 Mérignac Cedex Tél. : + 33 (0)5 56 13 90 00 Fax : + 33 (0)5 56 47 83 14

Répondu

59


Site + responsable



LABINAL Labinal Canalab Blagnac

Fréderic Arfe

chargé d'opérations de montage et de l'installation électrique et

mécanique chez les avionneurs ou auprès des compagnies

aériennes clientes

10 Place Marcel Dassault 31700 Blagnac

Tél : +33 (0)5 61 30 93 89 Fax : +33 (0)5 61 30 93 91

Non renvoyé

INDUSTRON Europe SARL

(www.industron-europe.com)

Bordères (65) Etude et réalisation

d'automatismes industriels (machines spéciales)

3 Rue de Gayan 65320 BORDERES SUR L

ECHEZ Tél: 05 62 37 58 00

Activité ferroviaire. Ne veut pas répondre, mais produit

câblage

Labège M. Philippe Gacon Achat approvisionnement

r Max Planck 31670 LABEGE

Tél: 05 61 00 82 30 Fax: 05 61 00 47 21

Ne désire pas répondre

Labège Intégration et tests; préséries; prototypes; installations sur

avions

4099 rte Baziège 31670 LABEGE

Tél: 05 62 24 95 27 Fax: 05 61 00 47 21

LATECOERE

LATELEC ne veut pas

répondre

Tarbes

réalisation de petites séries; produits militaires; câblages

durcis; technologies spécifiques (sur tressage…).

39 quai Embarquement 65000 TARBES

Tél: 05 62 24 95 27 Fax: 05 61 00 47 21

60


Site + responsable

achat activité + coordonnées adresse +


Nexter Electronics

Toulouse M. Cazenavette

outils de contrôle (commandes portes…, moteurs électriques,

commande des volets)… .

6 rue Claude-Marie PERROUD

31 100 Toulouse Tel : 05 34 46 68 00 Fax : 05 34 46 68 01

Non renvoyé

NEXTER

Nexter Munitions (qui a repris

GIAT)

Tarbes M. Martin

conçoit et produit des munitions de moyen et gros calibre, y

compris la partie pyrotechnique, des têtes militaires et des

dispositifs de sécurité armement.

12 bd Pierre Renaudet 65000 TARBES

Tél: 05 62 38 62 62 Ne désire pas répondre

POTEZ

AERONAUTIQUE Aire-sur-l'Adour

Fourniture d'ensembles et sous ensembles de structures destinés aux chaînes de

montage; Production de pièces par usinage et formage.

8 ROUTE DU HOUGA - BP 149

40 801 AIRE SUR L'ADOUR CEDEX

TEL : +33 (0)5 58 71 47 78 FAX : +33 (0)5 58 71 88 19

Activité différente

RATIER-FIGEAC Figeac

M. Bosc-Andrieu

Equipements de cockpit (pédalier, capteur d'effort,

régulateur de tension de câble, boîtier capteur de position amortisseurs); actionneurs, maintenance et réparation;

hélices

Route de Cahors BP. 2

46 101 Figeac Cedex Tél : 33 (0) 5 65 50 50 50 Fax : 33 (0) 5 65 34 23 63

Répondu

61


Site + responsable



ROCKWELL COLLINS

Rockwell-Collins France

Blagnac Mme Siguier

Siège social: systèmes avioniques, électronique de

défense, systèmes de communication

6, avenue Didier Daurat BP N°20008

31 701 Blagnac Cedex Tel:+ 05 61 71 77 00 Fax:+ 05 61 71 51 69

Répondu

TECHNOFAN Blagnac

M. Van Den Bulcke siège sociale: système de

ventilation

BP 30 053 10 place Marcel Dassault

31 702 Blagnac Tél: +33 (0) 5 61 30 92 00 Fax: +33 (0) 5 61 30 02 04

Répondu

SNECMA propulsion solide

Le Haillan

Conception et production des moteurs fusées et des matériaux composites thermo structuraux pour l'espace, l'aéronautique, la

défense et l'industrie

Les 5 chemins 33 187 Le Haillan Cedex

Tél: + 33 (0) 5 56 55 30 00 Fax: + 33 (0) 5 56 55 30 01

Besoin de connaître nom du contact. Répertoire nominal.

SAFRAN

Turboméca Bordes

M. Hervé Geuzion

Turbines pour hélicoptères, Turboréacteurs pour avion,

turbines terrestres…

64511 Bordes Cedex Tel: +33 (0)5 59 12 50 00 Fax: +33 (0)5 59 53 15 12

Contact

62


Site + responsable


coordonnées Statut

questionnaire

MICROTURBO Toulouse

M. Delonay

Conception, le développement et la fabrication de turbines à gaz d’une

puissance de 350 kW ou d’une poussée jusqu’à 600 daN.

8, chemin du pont de Rupé

BP 62089 31 019 Toulouse Cedex

Tel : 05 61 37 55 00 Fax : 05 61 70 74 45

Non renvoyé

THALES THALES avionics

Le haillan Mme. Varigault

L'avionique pour des systèmes de visualisation d'habitacle d'avion militaire

Rue Toussaint Catros 33187 LE HAILLAN

CEDEX Tel:+33 (0)5 56 13 50 00 Fax:+33 (0)5 56 47 73 22

Ne désire pas donner informations

ICORE Blagnac

M. Stuttard Interconnexion électrique

2 bis Rue Marcel Doret 31 700 Blagnac - France

Tel : 05 61 30 98 75 Fax : 05 61 30 00 45

Répondu

ZODIAC

IN-SNEC La Teste

Télémesure et télécommunications (http://www.in-

snec.fr/produits/produits_TELEMESURE-Essais-en-Vol.htm)

Aérodrome d'Arcachon 33 260 La Teste

Tél: 05 57 52 76 30 Fax: 05 57 76 40

Centrale sur Paris

TAT (filiale rachetée à

EADS)

SOGERMA Services

Mérignac M. Duret

Gestion des flottes commerciales et militaires; maintenance, réparation,

révision de cellules, d'équipements et de systèmes d'avion

Rue Marcel Issartier 33 701 Mérignac

Tél: 05 56 55 40 00 Fax: 05 56 47 97 24

Répondu

63

REPERTOIRE

CONCURRENTS

64

Les sous-traitants câblage électrique et électronique dans le Sud Ouest

Société Site Activité effectif et CA 1 Clients

Groupe ACTIA (www.actia.fr)

Colomiers Assemblage de cartes électroniques, assemblages mécaniques complexes

Eff: 200

AD Electronique (www.adelectronique.fr)

Cadours (31) Fabrication en sous-traitance d'ensembles et

sous-ensembles électroniques et électrotechniques

Eff: 62 CA: 3,4 M

Airbus; Alstom; Axiohm; Motorola; Siemens VDO; Sterela; Thales Avionics; Rockwell Collins; Recif

Aerazur Issy les

Moulineaux Construction de cellules d'aéronefs

Eff: 1254 CA: 158 M

Ratier Figeac

ALECTRON (www.alectron.fr)

Boe (47) Sous-traitance de cartes et d'ensembles

électroniques Eff: 80

CA: 4,5 M Siemens VDO; Thales; Sagem

Anjou Electronique Renaze (53) Siège social (fabrication + assemblage

composants électroniques) Eff: 500

CA: 62 M Sogerma services

Aquitaine Electronique (www.aquitaine-electronique.fr)

Serres Castet (64) Etudes et réalisation électroniques, intégration

de systèmes à bases d'automatismes; et d'informatique industrielle

Eff: 70 CA: 9,3 M

Airbus; Alstom Transport; ASF; Dassault Aviation; GIAT industries;

Lacroix; Messier Dowty; Rafaut; SOBEGI; SNCF; Thales Air Defense;

Total; Turbomeca

Arck Electronique (www.arck.net)

Saint Agne (unité de production électronique

Etudes réalisation et fabrication de bacs de tests, de baies électroniques production et

câblage électronique (salle blanche), maintenance électronique, cellules robotisées

Eff: 65 CA: 5,6

Airbus; ATR; Latécoère; Liebherr Aerospace; Ratier Figeac; Rockwell;

Technofan

1 Source : site d’informations sur les sociétés : www.score3.fr

65

Société Site Activité effectif et CA Clients

CAHORS (CRDE) (www.crde.fr)

Mercures (46) (près d'Agen)

Etudes , industrialisation, fabrication et test de systèmes électronique/cartes électroniques

Eff: 100 CA: 10 M

Latécoère; EDF-GDF; LAI; MAF; PRESTO

CIRTEM (www.cirtem.com)

Labège (31) Electronique industrielle : sous-traitance +

électronique de puissance Eff: 25

CA: 5,1 M GIAT Industries, DGA/DCN

CONVERGIE (www.convergie.fr)

Toulouse Etude, développement, industrialisation et

production d'équipement de conversion d'Energie.

Eff: 120 CA: 21 M

EADS; Thales; Alstom; GIAT; DCN; Schnieider; Siemens

COPELECTRONIC Saint Pierre d'Irube

Fabrication d'ensembles Electriques et Electroniques

Eff: 64 CA: 8,6 M

Sagem; Turbomeca; Carrier; Signature

FEDD (Fabrication électronique de

dordogne) ste Alvère (24)

Assemblage de cartes électroniques pour compte de tiers

Eff: 50 CA: 12 M Rockwell Collins

FEM Aero Figeac Fabrication matériel de distribution ou commande électrique basse tension

Eff: 40 CA: 3 M

Ratier Figeac

INSYTE Espagne Fabrication composants électroniques Rockwell Collins

LABINAL Montigny le

Bretonneux (78) Fabrication de fils et câbles isoles

Eff: 249 CA: 277 M

Dassault Aviation

LATELEC Labège (31) Centre d'achat Eff: 210

CA: 90 M Sogerma services

66

Société Site Activité effectif et CA Clients

Le câblage français Montmagny (95) Fabrication matériel de distribution ou commande électrique basse tension

Eff: 70 CA: 4,7 M

Ratier Figeac

MCIP (http://perso.wanadoo.fr/mcip)

Bagnères de Bigorre (65)

Câblage filaire et électronique, intégration, surmoulage

Eff: 40 CA: 2 M (60%

de sous traitance)

Alstom; SEB; Sotrem; Lacroix; Money Line; Hyundai industries;

Aquitaine Electronique

OCAM (Ouest câblage aéronautique et marine)

Trelivan (22) Fabrication d'équipements d'aide a la

navigation Eff: 50

CA: 4 M Dassault Aviation

Phénix électronique Lubersac

(corrèze: 19) Fabrication de composants électroniques

actifs Eff: 50

CA: 10 M Technofan

SOLECTRON Canejan (33) Assemblage de cartes électroniques pour

compte de tiers Eff: 950

CA: 200 M Technofan

SOTREM Colomiers (31) Assemblage de cartes électroniques pour


CA: 6 M Rockwell Collins

STCE (société tarnaise de câblage Electronique)

(www.stce81.com)

Marssac sur Tarn (81)

Câblage de carte électronique; Câblage de composants; Câblage de connecteurs;

Câblage électrique…

Eff: 35 CA: 3 M (100%

en sous-traitance)

ACTIA; Alstom; EADS astrium; GIAT industries; Thales…

STS (société technic service) (www.technic-services.com)

Decazeville (12) Câblage de connecteurs; câblage et la

mise en œuvre de composites; montage assemblage; maintenance d'ensembles

EFF: 48 CA: 100% en sous-traitance

Figeac aéro; Ratier Figeac; Lisi Aérospace;

TDM ingénierie (www.tdm-ing.com)

Mérignac Câblage d'armoire baie coffret; Câblage de

carte électronique; Test de câblage…

Eff: 35 CA: 2,3 m (90% sous-traitance

Dassault Aviation; Thales Avionics; Technofan; SNECMA division SEP;

Airox

TRONICO St Philibert de

Bouaine Assemblage de cartes électroniques pour


CA: 46 M Rockwell Collins

67

ANNEXE 3

LA CONNEXION A

AEROSPACE VALLEY

68

Caractéristiques du pôle

1. 1 300 établissements, 8 500 emplois de recherche

2. Ambitions du pôle : • Labellisation de projets • Promotion de projets internationaux • Conduite d’études économiques

3. Activités :

• Construction aéronautique : Airbus, ATR, Dassault, EADS… • Espace : CNES, Alcatel • Propulsion motorisation : Microturbo, SME, SNECMA, Turboméca • Etudes, essais, maintenance : CEA, ONERA… • Défense : Roxel • Systèmes embarqués : Alstom, freescale, Rockwell Collins, Siemens, Thalès…

Avantages adhérents 1. Accéder à certaines informations du pôle : avancement, labellisation, financement de projets… 2. Participer aux événements réservés aux adhérents : forum techniques, projets de coopérations :

• Programme AIDER : plan d’action pour le développement des entreprises régionales sous-traitantes. Les principaux objectifs sont de faire émerger des entreprises intermédiaires de rang 1, développer le réseau de sous-traitance de rang 2 (en confortant leur position vis à vis des entreprises de rang 1, et favoriser leur marché à l’exportation), assurer de la veille économique et technologique, et améliorer la performance industrielle et technologique des sous-traitants.

• Projet Bordes Assat : développer un pôle aéronautique industriel autour de

Turboméca. Les principaux objectifs sont d’augmenter la capacité du site, de créer une zone de sous-traitance de 10ha, de créer un parc d’activité tertiaire et des équipements mutualisés (restaurant, bureaux, salles de conférence) pour toutes les entreprises du site.

• Programmes de développement technique (projets de coopération) : énergie

propulsion, aéromécanique, sécurité et sureté du transport aérien, navigation, systèmes embarqués, maintenance… .

• Projet de « plateau en techniques avancées d’usinage » : augmenter la productivité

dans le perçage, le fraisage et le tournage.

• Plateforme de veille : informations d’actualité (donneurs d’ordre,, concurrents, marché, tendance, grands programmes), appels d’offre, Etudes et rapports, réglementation et normes.

69

3. Participer aux prises de décision du pôle portant sur le budget, l’élection du conseil d’administration, l’orientation de l’association, le montant des cotisations, la nomination d’un commissaire aux comptes.

Les éventuelles opportunités commerciales

Pouvoir bénéficier pour X d’un tel réseau relationnel ne peut que promouvoir l’image de l’entreprise ou tout du moins lui permettre d’accéder à un annuaire des donneurs d’ordres. Les

clients potentiels ayant été identifiés dans la seconde action, reste à établir le contact et à légitimer son action. Cette adhésion pourrait se voir comme une sorte d’action commerciale.

Les retombées ne peuvent qu’être bénéfiques, puisque là encore les sources d’informations sont précieuses et fiables. Les adhérents peuvent accéder à diverses informations intéressantes, telles que des études de marché, des appels d’offre, des études technologiques…

Identifier les contraintes

En ce qui nous concerne, les contraintes ne sont pas énormes. Il n’y aurait qu’une seule contrainte, financière puisque l’adhésion pour une entreprise ayant mois de 50 salariés s’élève à 500 euros. Mais comme nous l’avons dit ci-dessus, cette adhésion doit être considérée comme un investissement d’action commerciale. Les retombées commerciales pouvant être très larges, la connexion ne présente pas de contrainte réelle.

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