RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE - Crédit agricole du Maroc

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1 RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE 31 DECEMBRE 2016

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RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE

31 DECEMBRE 2016

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S O M M A I R E

I. FAITS MARQUANTS

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II. ACTIONS A DESTINATION DU MONDE RURAL

1- MESURES D’ACCOMPAGNEMENT PAR LE GCAM DE L’AGRI-AGRO ET DU PLAN MAROC VERT

1.1 Principales actions de la Banque 2.1 Tamwil El Fellah 3.1 Fondation ARDI pour le Micro Crédit 4.1 Fondation CAM pour le Développement Durable 5.1 Centre d’Eudes et Recherche du Crédit Agricole du Maroc 6.1 Fonds de Développement Agricole 7.1 Assurance Multi Risque Climatique

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III. ADAPTATIONS STRUCTURELLES 1. Réseau 2. Ressources Humaines 3. Développement, Organisation et Process de gestion 4. Conformité et Déontologie

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IV. ACTIVITES ET RESULTATS 1- Comptes consolidés en normes IFRS 2- Comptes sociaux CAM

2.1 Bilan 2.2 Emplois et Ressources 2.3 Résultats

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V. FILIALES ET PARTICIPATIONS 37

VI. REALISATIONS BUDGETAIRES 1. Budget de fonctionnement 2. Budget d’investissement

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II.. FFAAIITTSS MMAARRQQUUAANNTTSS DDEE LL’’AANNNNEEEE 22001166

Au cours de cette année 2016, le groupe CAM a continué son développement en tant que banque universelle tout en consolidant ses actions notamment en termes de Gouvernance du Groupe, d’élargissement de la base de sa clientèle et de bancarisation du monde rural. Les principaux faits ayant marqué la vie du Groupe CAM au cours de cette année 2016 se présentent comme suit :

Ressources Humaines :

� Décoration par Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu le Glorifie,de Monsieur Tariq SIJILMASSI, Président du Directoire du GCAM ,du WISSAM AL ARCH de 3ème classe à l’occasion de la fête du Trône ;

� Mise en place d’une Assurance Maladie au profit de l’ensemble des collaborateurs en renforcement du dispositif existant. Cette couverture comprend trois Assurances : Assurance Maladie Complémentaire, Assurance Maladie Obligatoire de base, Assurance Santé Internationale;

� Organisation le 27 Février à Rabat, de la 13ème convention des cadres sous le thème « Accompagnons nos régions vers l’excellence». Cette rencontre a été l’occasion de revenir sur les réalisations de la banque et de présenter sa vision pour les années à venir.

Lancement effectif de la régionalisation � Création de nouvelles structures dénommées CAM Régions dans le cadre de la

nouvelle architecture du réseau en adéquation avec le découpage territorial national ;

Revue du système e gouvernance interne

���� Réorganisation au sein des domaines. � Création de nouveaux pôles et entités.

Campagne agricole � Le GCAM entame en partenariat avec la Comader une tournée régionale

auprès des agriculteurs pour les encourager à investir et les informer que la Banque est toujours à leur côté aussi bien pendant les périodes « faciles » que celles difficiles.

� Le GCAM lance l’opération de soutien aux agriculteurs et mobilise une enveloppe additionnelle de 1.5 milliards de dhs pour lutter contre les effets du retard de pluies.

� Participation du Crédit Agricole du Maroc à la 11ème édition du SIAM pendant laquelle il a organisé la 3ème édition du Forum Afrique du financement de l’agriculture sous la thématique : « Pour une agriculture africaine durable ».

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Coopération Sud-Sud : ���� Signature d’un mémorandum d’entente entre le GCAM et Development Bank

of Rwanda, ainsi que Tanzania Agricultural Development Bank. ���� Signature d’un protocole d’accord entre le GCAM et MIROVA, en ligne avec

les objectifs de l’initiative AAA et portant sur le déploiement du fond LDN dont MIROVA est gestionnaire. Ce fonds d’un montant cible de 300 millions de dollars est exclusivement dédié au soutien et au financement des projets de restauration et de gestion durable des terres.

���� Constitution d’un réseau africain de partenaires.

Nouvelles activités � Le GCAM décroche son agrément pour se lancer dans la banque participative.

Un décret du ministère de l’économie et des finances est publié le 15 Septembre 2016 dans le bulletin officiel.

� Lancement de « CAM DIGITAL ».

Assise financière � Le CAM a émis un emprunt obligataire subordonné d’un montant de 600 MDH

l’emprunt est départagé en 8 tranches, dont 4 à maturité de 7 ans et 4 autres à maturité de 10 ans et est remboursable in fine. Cette émission a pour objectif de renforcer les fonds propres réglementaires de la banque et par conséquent, améliorer ses ratios prudentiels, outre l’amélioration de l’adossement de son bilan en augmentant la duration de ses ressources. .

� Signature d’une convention d’emprunt de 500 MDH entre le CAM et le Fonds Arabe de Développement Economique et Social (FADES) destiné au financement des PME avec une durée de 10 ans et un taux d’intérêt de 3%.

� Le GCAM signe une convention de prêt de 60 millions d’euros avec l’Agence Française du Développement.

Produits : � Mise en place du service Fatourati « Paiement des Créance Publiques » et

son déploiement sur l’ensemble des canaux (PDV, CAM online, CAM mobile, guichets automatiques CAM).

� Relance du produit « crédit biofilaha »:dans le cadre de la dynamisation des produits destinés à l’agriculture et ce afin de différencier le produit « crédit biofilaha » des offres classiques de financement à l’agriculture, des améliorations dans les caractéristiques dudit produit ont été apportées.

� Lancement du challenge des Produits d’Assurance Epargne « Al Akhdar Retraite « et « CAM Education ».

� Mise en œuvre du concept « carte verte » qui vise à prélever une part des commissions générées lors des paiements par carte pour être reversées dans des projets de préservation des écosystèmes forestiers. L’objectif étant de renforcer l’image de banque citoyenne et contribuer à la préservation de l’environnement.

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� Mise en place de la carte «Visa Exécutive Platinium» et ce dans le cadre de l’amélioration continue de l’offre monétique du CAM à destination de la clientèle haut de gamme.

� Lancement du service de paiement vignette sur les GAB du GCAM.

Distinction mondiale : � Distinction pour « TAMWIL EL FELLAH » qui a été reconnue à l'échelle

internationale comme étant la 1ère institution marocaine à recevoir la certification "SMART Campaign" relative au respect des normes déontologiques et éthiques dans le secteur de la micro-finance.

� Le modèle de TAMWIL EL FELLAH a fait l’objet d’une analyse et d’un rapport de la FAO : « sous le titre « Agricultural financing and risk mitigation mechanisms / The case of Tamwil El Fellah in Morocco ». Ce document présente le modèle de TAMWIL EL FELLAH comme une référence mondiale du financement de l’agriculture familiale et une solution innovante à la problématique de l’exclusion financière des petites exploitations agricoles non bancables.

IIII.. AACCTTIIOONNSS AA DDEESSTTIINNAATTIIOONN DDUU MMOONNDDEE RRUURRAALL

1- Mesures d’accompagnement par le GCAM de l’agri-agro et du Plan Maroc Vert

PRINCIPALES ACTIONS DE LA BANQUE

� Accompagnement des projets structurants

• Financement dans le cadre du projet Catalyst Fund La convention entre le CAM et l’Agence pour le Partenariat et le Progrès (APP) prévoit le cofinancement des projets d’installation des unités de trituration des olives au profit de vingt Groupements d’Intérêt Economique (20 GIE, 133 coopératives, 36 672 bénéficiaires). Les actions menées sont les suivantes : - Suivi de l’utilisation des lignes de fonctionnement (ASM et Facilité de Caisse) et

des échéances de crédits d’investissement par l’accompagnement des agences gestionnaires des dossiers et des Présidents des GIE;

- Suivi de la régularisation de la situation des 20 GIE relative à la part d’autofinancement ;

- Aussi, à partir des relevés bancaires des comptes courants des 20 GIE depuis la date de leur création jusqu’en décembre 2016, le Pôle Vert a procédé à la détermination de la part d’autofinancement pour chaque GIE (5% du programme d’investissement concrétisé) et ceci en vue de la régularisation des fonds de l’Etat.

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Pour clôturer le projet Catalyst Fund et accompagner les GIE pour l’actuelle campagne oléicole, le CAM a pris part à deux journées de travail au MAPM pour rencontrer individuellement chaque Président de GIE. Cette rencontre a permis de sensibiliser les participants à honorer les engagements vis-à-vis du GCAM (échéances du CMT et des lignes de fonctionnement ASM et FC) et vis-à-vis de l’Etat (virement du reliquat de la part d’autofinancement). Aussi, à partir des relevés bancaires des comptes courants des 20 GIE, il a été procédé à la détermination de la part d’autofinancement de chaque GIE (5% du programme d’investissement concrétisé) et ceci en vue de la régularisation des fonds de l’Etat.

• Financement des GIE des dattes Dans le cadre du développement de la filière phoénicicole notamment pour la valorisation par le stockage des dattes, les Etats Marocain, Américain et Belge ont accordés des dons pour la mise en place d’unités frigorifiques en faveur de 24 GIE en zones oasiennes. Aussi, suite à la signature de la convention entre le GCAM et le MAPM en marge du SIDATTES 2015 pour l’accompagnement financier des GIE dattes, le Crédit Agricole du Maroc a reçu six demandes de lignes de fonctionnement pour les Avances Sur Marchandises (ASM) et Facilité de Caisse (FC) sollicitées par six GIE sur vingt-quatre. De même et compte tenu des engagements de l’Etat pour l’encadrement de ces GIE notamment pour la production, la valorisation et la commercialisation des dattes, la Banque a mené des actions commerciales auprès des présidents des GIE pour formuler leurs demandes de crédit de fonctionnement. Pour ce faire, les actions menées sont les suivantes : � Suivi des GIE bénéficiant des projets encadrés par l’Etat pour les activités de

production, de valorisation et de commercialisation des dattes ; � Préparation d’une note au comité de financement de l’agriculture solidaire pour

le développement de la filière phoénicicole au niveau des oasis marocaines concernant l’accompagnement des GIE des dattes ;

Préparation du programme de la 6ème édition du Forum d’investissement dans la Filière Phoénicicole 2016 à Erfoud.

• Promotion des Jeunes Entrepreneurs Agricoles (PJEA) Dans le cadre de la promotion de l'entreprenariat des jeunes, le Gouvernement du Maroc a sollicité l'intervention de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour l'accompagnement d'une opération pilote d'appui aux jeunes entrepreneurs agricoles (JEA) en vue de promouvoir et de faciliter leur installation dans les activités de production végétale, production animale et entreprenariat vert. Ainsi, une convention de partenariat a été signée entre le GCAM et l’ADA en décembre 2014 qui a pour objet de définir les règles générales de financement et d'accompagnement des porteurs desdits projets.

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Cette première opération concerne 77 projets retenus et sélectionnés par l’Agence de Développement Agricole pour un coût estimatif global d’investissement de 95 millions de dirhams.

� Finance Durable

• Processus d’accréditation du CAM au Fond Vert Climat (FVC) Afin de renforcer le positionnement du CAM en tant que banque verte engagée pour le développement durable, et en préparation de la participation du Groupe à la COP22, le Pôle Vert a entamé le processus d’accréditation du CAM au Fond Vert Climat (FVC). La demande d’accréditation a été soumise au FVC début juin 2016.

• Mise en place d’un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES)

Dans le cadre de l’accréditation du CAM au FVC et en préparation à la COP22, le Pôle Vert a encadré la conception et la mise en place d’un Système de Gestion Environnementale et Sociale (SGES) dont le but est de mesurer, éviter, diminuer ou atténuer les impacts négatifs sur le milieu environnemental ou social des activités financées par la Banque. La banque est accompagnée par le cabinet société VigeoEiris qui a démarré sa mission en mars 2016. De plus, une procédure de traitement des projets du FVC incluant l’évaluation du risque environnemental et social des projets à financer ainsi qu’une procédure de traitement des réclamations de type environnemental, sociétal et social ont été élaborées. Par ailleurs, des réunions ont été organisées avec des partenaires externes (ADA et AFD) disposant de SGES effectif afin de s’inspirer de leur démarche et de déployer celle du CAM.

• Formation « FAMOS » Participation à une formation organisée, du 28 mars au 01 avril 2016, par le Bureau International du Travail sur FAMOS pour le contrôle de qualité des services d’aide aux petites entreprises gérées par des femmes et des hommes. FAMOS Check est un outil qui permet aux entreprises d’autoévaluer les disparités entre les sexes qui existent dans leur structure, leurs politiques et leurs produits et services. Cette formation permettra d’identifier les améliorations possibles dans les opérations du CAM en prenant en compte l’approche genre.

• Elaboration de la Politique de Financement Durable du CAM Ce document résume le financement du CAM en faveur de l’environnement, la prise en compte des impacts environnementaux et sociaux des projets financés ainsi que l’accréditation au Fond Vert Climat.

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• Enquête « 4C Maroc»

Dans le cadre d’une enquête initiée par le Centre de Compétences Changement Climatique « 4C Maroc » au profit de l’ensemble du secteur privé, le Pôle Vert a complété un questionnaire pour l’élaboration du portefeuille projet du Centre. L’objectif de ce questionnaire est d’identifier les initiatives de la banque en matière d'atténuation et d’adaptation aux effets du dérèglement climatique en proposant des projets d’accompagnement et de soutien au secteur privé et public. Les résultats de l’enquête ont été présentés par le 4C Maroc sous forme de matrice en priorisant 4 portefeuilles de projets jugés prioritaires.

• Carte verte Dans le cadre du mémorandum d’entente et de la convention de partenariat signés entre le CAM et le Haut-Commissariat aux Eaux et Forêts et à la Lutte Contre la Désertification (HCEFLCD) en novembre 2015, la banque a mis en place le concept de « carte verte » qui permet au citoyen et à la banque de contribuer à la préservation de l’écosystème forestier marocain grâce au prélèvement d’une partie des commissions générées par les cartes monétiques du CAM. Les 1ers fonds générés par les Cartes Vertes ont permis de financer l’affichage urbain relatif à l’opération de plantation de 1.000.000 arbres en une journée. Organisée par le HCEFLCD en marge de la COP22, cette opération a eu lieu au niveau des 12 régions du Maroc avec la participation de la société civile et de volontaires des différentes institutions. En contrepartie de ce financement, le logo du CAM a été également affiché au niveau du visuel de l’opération et de la rubrique « partenaires » du site relatif à l’opération : www.jeplante.ma

• Normes de financement pour le Pompage solaire Afin de permettre à Tamwil El Fellah d’avoir plus de visibilité par rapport au financement des projets de pompage solaire, une étude a été initiée sur la base des projets déjà financés par la filiale ainsi que les études réalisées au niveau national. Ainsi, l’étude intitulée « Modalités techniques du pompage solaire et normes de financement » propose d’une part des normes de financement et d’autre part un dispositif de simulation permettant de calculer le coût du système solaire en fonction de plusieurs variable dont la puissance.

• Agriculture Biologique

Afin de rendre l’offre Biofilaha plus attractive, la banque a apporté des modifications au produit. Il prend ainsi la forme d’offre jumelée (crédit d’investissement et de fonctionnement), qui prend en charge 100% du coût annuel de certification et dont les frais de dossier sont gratuits. Par ailleurs, un nouveau dépliant de Biofilaha a été conçu et les données contenues dans le « Guide Bio » actualisées. En parallèle, la banque a suivi de près la transformation de l’AMABIO (l'Association Marocaine des filières de production biologique) en FIMABIO (La Fédération interprofessionnelle marocaine de la filière biologique) et a ainsi pris contact avec

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les représentants de cette fédération dans le but de discuter les nouvelles actions de coopération à mettre en place.

� La tournée de sensibilisation dans les souks Un partenariat a été conclu avec la chaine radio MEDINA FM qui consiste en l’animation d’une émission de 15 minutes en direct des principaux souks. Les émissions visent à mettre l’accent sur les axes d’intervention du GCAM d’une part, pour l’accompagnement de l’agriculture et du monde rural et d’autre part de favoriser l’interaction directe avec les agriculteurs. Dans ce cadre, 26 souks couvrant toutes les régions ont été ciblés.

� Refonte de l’animation commerciale : Le projet « Eclore Vert » Le projet « Eclore Vert » consiste en le déploiement d’une nouvelle approche permettant de mieux cadrer les actions commerciales à destination du marché agricole. Ce modèle d’efficacité commerciale comporte de nouvelles méthodes et de nouveaux outils d’action commerciale adaptés aux meilleures pratiques internationales. Dans le cadre du déploiement du projet Eclore Vert, la banque a contribué à la réalisation de la segmentation stratégique du secteur. Trois critères ont été retenus pour élaborer cette segmentation :

� La trajectoire de la modernisation, � L’investissement à l’hectare, � Le Surplus d’exploitation dégagé.

Par ailleurs, un modèle d’approche des potentialités agri agro a été élaboré et a été transmis aux animateurs agri agro des différentes régions pour établir le canevas d’approche des potentialités de leur Région. Une formation a été dispensée auxdits animateurs régionaux.

� Les conventions et partenariats Dans le but de développer les partenariats et conventions cadres avec les institutions publiques et les interprofessions intervenant dans les secteurs Agricole et Agro industriel les conventions suivantes ont été signées :

���� Convention d’assistance technique pour le renforcement de capacités des coopératives laitières entre le Groupe Crédit Agricole du Maroc et l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas au Maroc

���� Convention de prêt de 60 millions € entre le Groupe Crédit Agricole du Maroc et l’Agence Française de Développement

���� Mémorandum d'entente entre le ministère de l'agriculture, la BCP, le CAM, les coopératives agricoles et l'UNCAM.

���� Autres conventions de partenariat - Protocole d’accord entre la Banque Centrale Populaire et le Crédit Agricole du

Maroc et Atlantic Micro Finance for Africa (AMIFA) Sénégal, signé le 27 octobre 2016 ;

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- Mémorandum d’entente entre le GCAM et la Banque Agricole du Niger (BAGRI), paraphé fin décembre 2016 ;

- Mémorandum d’entente entre le GCAM et l’Union Inter régionale des caisses d’épargne et crédits agricoles mutuels de Madagascar (UNICECAM), signé le 21 novembre.

- Signature en marge de la COP22, d’un partenariat liant le GCAM à Mirova, société de gestion dédiée à l’investissement responsable, dans le cadre du Fonds LDN (Fonds dédié à atteindre la neutralité en termes de dégradation des terres).Il vise à améliorer l’accès au financement pour les projets qui contribuent à une meilleure adaptation de l’agriculture africaine aux changements climatiques et à la lutte contre la dégradation des terres.

���� Fellah-Trade Le site Fellah-Trade principal portail agricole du GCAM destiné à l'ensemble des professionnels du monde agricole au Maroc est une référence dans l’information et le conseil destinés aux secteurs agricole et agroindustriel avec des chiffres de fréquentation en augmentation constante. Ainsi, à fin décembre 2016, les statistiques du site Fellah-Trade se présentent comme suit : � Nombre de session : 130 578

� Nombre d’utilisateurs: 100 525

� Pages vues : 279 936 soit une moyenne de 770 pages visitées par jour

� Nombre de profils : 7 237

� Pour entretenir l’intérêt des visiteurs, le site est mis à jour quotidiennement avec l’actualité agricole, la réponse aux questions des internautes, etc. Des newsletters mensuelles sont également produites.

� Participation au Salon International de l’Agriculture de Meknès

Le GCAM a participé activement à la 11ème édition du Salon International de l'Agriculture de Meknès qui s’est tenue du 26 Avril au 01 Mai 2016 sous le thème « Agriculture résiliente et durable ».

• Préparation et mise en valeur des stands du GCAM

Plusieurs espaces ont été conçus :

���� Espaces dédiés à l’information : Ce sont des espaces où sont représentées toutes les filiales du Groupe à savoir : le CAM, Tamwil El Fellah, ARDI, la Fondation Développement Durable, HOLDAGRO ;

���� Espace dédié à l’accueil : c’est un espace ouvert et doté d’une table de réunion et d’un coin fauteuil ;

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���� Espace actions ciblées : rencontre B to B et conférences. Il s’agit d’une salle fermée, aménagé en plusieurs coins fauteuils et dotée de matériel audiovisuel ;

���� Espace VIP : aménagé en restaurant et salon ;

• Structure générale d’Animation :

La présence du GCAM a été marquée par un large panel d’activités qui touche tous les secteurs d’activité et répond aux besoins de toutes les catégories de clientèle, à travers la mise en place de:

� Un grand stand institutionnel où toutes les activités du groupe ont été regroupées dans un seul espace

� Un Centre d’Affaires � Une Agence Bancaire PP � Un stand AMIMA � Un Stand TEF � Un stand ARDI � Deux Agences Mobiles CAM & TEF � 15 Kiosques CAM � 6 SEGWAYS Publicitaires CAM • Forum International sur le Financement de l’Agriculture en Afrique

Le Groupe Crédit Agricole du Maroc a organisé, en partenariat avec le magazine « Les Afriques », la 3ème édition du Forum International sur le Financement de l’Agriculture en Afrique sous le thème « Pour une Agriculture Africaine durable ». Cette rencontre a connu la participation de plus de 300 invités constitués d’importantes délégations africaines, de personnalités et d’experts de renom et a notamment été marquée par la présence de Monsieur Aziz AKHANNOUCH, Ministre de L’Agriculture et de la Pêche Maritime, Monsieur le Ministre d’Etat Gabonais, en charge de l’Agriculture et de l’Entrepreneuriat agricole chargé de la mise en œuvre du programme GRAINE, Mathieu Mboumba Nziengui, et Monsieur le Ministre Ivoirien de l’Agriculture et du développement rural, Mamadou Sangafowa Coulibaly. Ce forum s’est fixé comme objectif d’examiner les possibilités d’asseoir les conditions appropriées pour le développement d’une agriculture solidaire et durable qui répond aux besoins alimentaires primaires. Il s’inscrit dans le cadre de l’enrichissement des débats sur cette question d’actualité qui fait partie intégrante des Objectifs du Développement Durable (ODD) visant à mettre fin à la pauvreté, protéger les ressources, développer une économie verte et faire face au changement climatique. La banque a également participé à plusieurs conférences où elle a mis en exergue les outils d’accompagnement de l’agriculture, de l’agro-industrie et des activités économiques en milieu rural :

���� Conférence sur « La mécanisation au service du développement agricole »

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���� Conférence sur le développement de l’aquaculture au Maroc organisée par l’ANDA.

• Accompagnement des Délégations des EAU et de la Russie :

1. Délégation des Emirats Arabes Unies et ce à travers des Rencontres B to B entre une sélection d’entreprises accompagnant la Délégation Officielle du Pays à l’honneur « Emirats Arabes Unis » et leurs homologues marocains opérant dans le secteur agricole et agro-industriel ainsi que des visites d’exploitations « Clients CAM » Région Fès-Meknès, opérants dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie au profit de la Délégations des Emirats Arabes Unis.

2. Délégation Russe : Le GCAM en partenariat avec l’Association Marocaine des Exportateurs « ASMEX » a organisé Vendredi 29 Avril 2016 une rencontre sous le thème « coopération commerciale Marocco – Russe : les opportunités d’export en Russie ».Cet évènement a été l’occasion de partager les nouvelles avancées de la coopération Marocco - Russe et de présenter les différents canaux facilitateurs pour l’accès à ce marché (logistique, assurance, transport…) permettant ainsi le développement des exportations nationales vers la Russie.

� Participation à la 7ème édition du SIDATTES 2016

Le CAM a participé à la 7ème édition du SIDATTES du 27 au 30 octobre 2016 en tant que Banque universelle qui accompagne le développement de la filière phoénicicole à travers : � La préparation du Forum d’investissement le 28 octobre 2016 à Erfoud en marge

du SIDATTES; � La préparation de la présentation de la filière phoénicicole ainsi que l’offre du

GCAM pour l’accompagnement et sa mise à niveau ; � L’élaboration d’une fiche synthétique des GIE des dattes contenant le cadre du

projet Programme d’Accompagnement des GIE (PAGIE), la structure de financement, le nombre de bénéficiaires, la capacité de stockage ainsi que les régions cibles. � Participation et animations des manifestations à caractère agricole

� Salon « Fruit Logistica » à Berlin � SIA Paris � Semaine Verte à Berlin � Organisation des réunions informatives avec les Présidents exportateurs et

producteurs Fruits Rouges en vue du projet de convention à signer � Forum des étudiants vétérinaires IAV

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� Sponsoring du Side-Event COP 22 « Olea Green-Food Meknès » et de la 5ème édition du Forum International de l’huile d’Olive à Meknès à 11 novembre 2016 à Meknès sous le thème : « L’Olivier et l’Huile d’Olive : quelles perspectives pour l’énergie renouvelable et l’économie circulaire ? »

� Salon Régional des Produits de Terroir de l’Oriental � Participation à la réunion tenue au siège de la DR Kenitra avec le Président de la

FNIR et de ses collaborateurs pour la mise en œuvre des engagements prévus dans le cadre de la convention signée avec la FNIR à Kenitra

� Carrefour des fournisseurs de l’industrie agroalimentaire � Sponsoring et animation d’un stand au MedCop Climat à Tanger les 18-19 juillet

2016 � Sponsoring et animation d’un stand au sommet international des déchets à Skhirat le

10 septembre 2016 � Présentation de l’expérience GCAM en matière de finance durable à la 2ème

édition de l’atelier technique des institutions financières agricoles (AFD et CERCAM) à Meknès le 28 septembre 2016

� Participation à une formation par le Bureau International du Travail sur FAMOS check (un outil permettant aux entreprises d’autoévaluer les disparités entre les sexes qui existent dans leur structure, leurs politiques et leurs produits et services)

� Salon National de l’Olivier (3ème édition) tenu le 19 octobre 2016 à Attaouia sous le thème «La filière oléicole, des perspectives prometteuses pour un développement agricole durable» et présentation de l’offre CAM lors de cet évènement

� Participation à la COP22 à Marrakech par l’animation des stands « institutionnel et AAA »

� Participation à l’évènement labellisé COP22 dédié à la Filière Sucrière et le Changement Climatique à Casablanca, Ainsi que la préparation d’un compte rendu de l’évènement

� Salon international de la filière fruits et légumes SIFEL (14ème édition) à Agadir et animation des stands de notre Banque

� Participation au 2ème carrefour d’Oulmès pour le développement local � Participation au village itinérant de l’Office National du Conseil Agricole 28 et 29

novembre à Ksar Kébir � Participation à la tournée du Président dans les régions : réunion avec la région

Casablanca Chaouia à Sidi Bennour

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COOPERATION SUD SUD Au niveau international, le modèle du Groupe CAM et son approche de financement de l’agriculture et du milieu rural sont de plus en plus reconnus et notamment par des institutions internationales qui le qualifient d’unique et innovant. Cette expertise en termes de financement agricole, en particulier pour la petite agriculture exclue du financement bancaire classique, explique la participation active du GCAM aux tournées africaines royales. En effet, la plupart de ces pays sont confrontés à des problématiques similaires à celles de notre pays telles que la prédominance de la petite agriculture vivrière exclue du financement bancaire classique, l’exposition aux aléas climatiques, faiblesse de la productivité agricole et des revenus des petits agriculteurs, etc.

� Contribution à la dynamique royale en faveur de la coopération Sud Sud

Le GCAM a activement participé aux tournées royales dans plusieurs pays africains et signé lors de ces visites des conventions de partenariat :

• Mémorandum d’entente entre le GCAM et la Development Bank Of Rwanda (BRD), signé le 20 octobre ;

• Mémorandum d’entente entre le GCAM et la Tanzania Agricultural Development Bank (TADB), signé le 24 octobre.

Ces 2 accords visent à œuvrer pour le développement d'une agriculture équitable et inclusive dans les pays respectifs par le biais notamment de la promotion du financement et des systèmes d'accompagnement des petits agriculteurs. Ils entrent dans le cadre des accords globaux signés par le Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime du Maroc avec ses homologues africains en vue de promouvoir l’expertise agricole du Maroc. Dans un souci de célérité et d’efficacité, la 1ère mission pour l’implémentation de la convention avec la BRD a été organisée du 27 au 29 décembre 2016. Des réunions ont également été tenues avec l’ambassade du Gabon et de la Côte d’ivoire pour présenter le modèle GCAM et étudier la possibilité d’une collaboration pour l’appui à la mise en place d’un système de financement du « Plan Gabon Vert » et d’un système de financement agricole en Côte d’Ivoire. Enfin, des discussions ont eu lieu avec la Banque Africaine de Développement sur les sujets suivants : � Discussion d’une ligne de financement AGRI-AGRO et du monde rural de 50

millions $US et la création d’un fonds commun d’investissement dédié au financement de l’agriculture et de l’agro-industrie en Afrique ;

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� Discussion d’un projet de coopération du GCAM avec les intervenants du secteur agricole africain et l’accompagnement financier des investisseurs marocains en Afrique.

� Contribution à l’Initiative AAA du Maroc à la COP22

Le succès du modèle du GCAM pour l’inclusion financière de l’agriculture marocaine en fait le partenaire financier privilégié de l’initiative pour l’Adaptation de l’Agriculture Africaine portée par le Maroc lors de la COP22. Pour soutenir et documenter cette initiative, le GCAM a réalisé un ensemble de travaux préparatoires qui ont été présentés lors de la COP22 :

� Préparation de l’offre du GCAM dans le cadre de l’Initiative du Maroc en faveur de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine. Cette offre vise à valoriser l’expertise du GCAM en matière de financement durable de l’agriculture afin de la mettre au service des pays africains.

� Elaboration des fiches technico-économiques (détermination des coûts de production des cultures, des rendements et des prix moyens) relatives aux principales filières agricoles tropicales vivrières, industrielles ou destinées à l’exportation dans différents pays africains.

� Elaboration de fiches pays

Lors de ce travail, le GCAM a été accompagné par le bureau d’études BCG.

� Accord de partenariat pour le déploiement du Fonds LDN

Fort de sa connaissance du secteur agricole, le Groupe CAM a signé un protocole d’accord avec MIROVA, en ligne avec les objectifs de l’initiative AAA et portant sur le déploiement du fond LDN (Land Degradation Neutrality) dont MIROVA est gestionnaire. Ce fonds d’un montant cible de 300 millions de dollars est exclusivement dédié au soutien et au financement des projets de restauration et de gestion durable des terres. Dans le cadre de cet accord, le GCAM a été chargé de canaliser les financements du Fonds LDN dans les pays africains partenaires. Pour cela, il a entrepris de constituer un réseau africain de partenaires financiers dans un certain nombre de pays cible.

� Participation à la COP 22 en quelques chiffres

� Préparation de 6 panneaux : Fondation CAM pour le Développement Durable, Finance Climatique du CAM, l’action du CAM en faveur des forêts marocaines, les produits de financement climatique, la stratégie Développement Durable du CAM, le GCAM en tant qu’outil transformationnel

� Présence sur 2 stands : Le stand institutionnel et le stand de l’Initiative pour l'Adaptation de l'Agriculture Africaine

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� Organisation de 2 side-events: « Résultats des actions de la Fondation CAM pour le Développement Durable » et « Solutions de financement pour l'Adaptation de l'Agriculture Africaine »

� Participation à 6 side-events : animation et/ou intervention � Parution de 78 articles de presse, dont 40 en arabe et 38 en français � Signature d’une convention avec le Fond LDN

Un document de synthèse sur la participation du GCAM à la COP22, intitulé « Bilan de la participation à la COP22 » a été rédigé et contient l’ensemble des détails sur le sujet.

1.1 TAMWIL EL FELLAH (TEF)

L’année 2016 a été marquée par une conjoncture agricole difficile. Le déficit pluviométrique conjugué à une augmentation des températures notamment durant l’automne, ont impacté négativement les résultats de cette campagne et conduit TEF à plus de vigilance en matière d’octroi de crédit. En dépit de ce contexte agricole, TEF a réalisé des performances commerciales en progression : croissance de la base clientèle et amélioration de la production des crédits, et ce dans un cadre de renforcement de son dispositif de contrôle et de recouvrement.

- Elargissement de la base clientèle

Le portefeuille clientèle de TEF a atteint 69 952(*), en progression de 6.463 nouveaux clients par rapport au 31.12.2015, soit une évolution de 10%. L’année 2016 a également enregistré le financement de 16 nouvelles coopératives, portant ainsi le nombre total de groupements d’agriculteurs financés à 356, représentant 10.790 adhérents bénéficiaires. Le nombre total de coopératives féminines financées est de 19 coopératives pour 1.999 adhérentes.

Evolution de la base clientèle (MDH)

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** ddoonntt 2233,,000000 aaddhhéérreennttss àà ddeess ccooooppéérraattiivveess aaggrriiccoolleess eennrreeggiissttrrééeess ddaannss lleess lliivvrreess dduu CCAAMM ppoouurr llee ccoommppttee ddee TTEEFF,,

- Attributions/Déblocages

L’enveloppe cumulée des crédits attribués, à fin décembre 2016, s’élève à 1.623 millions de dirhams contre 1.290 millions de dirhams, marquant une progression de 26% par rapport à 2015.

Evolution des attributions de crédits (MDH)

La production de l’année a enregistré un fléchissement de 16% par rapport à l’exercice 2015, en passant de 399 millions de dirhams à 333 millions de dirhams. Cette décélération est due à un recadrage de l’activité vers des filières plus sécurisées. Les crédits d’investissement occupent 47% du volume crédits attribués en 2016. Quant aux décaissements cumulés, ils se sont établis 1.375 millions de dirhams, dont 309 millions de dirhams au titre de l’exercice 2016, et enregistrent une progression de 28% comparativement à l’année écoulée.

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Evolution des décaissements (MDH)

La structure de la production de l’année 2016 par famille d’activités relate l’importance accordée par TEF au financement des investissements. L’irrigation concentre 27% des affectations, les viandes rouges 25%, le maraîchage 19% et les plantations fruitières 11% du volume des crédits attribués.

Structure des crédits par famille d’activités

En termes d’encours, les crédits se sont établis à environ 780 millions de dirhams au 31/12/2016 contre 643 millions de dirhams au titre de l’exercice précédent, soit une croissance de croissance d’environ 21%.

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Extension du Réseau

Fidèle à son ancrage en milieu local, TEF a élargi de son réseau par l’ouverture de 2 nouvelles agences dédiées au niveau des localités suivantes : Tiflet et Taourirt.

Ainsi, le réseau de distribution de TEF compte :

- 41 agences dédiées. - 202 points de vente CA M. - 7 agences mobiles.

Cette densification du réseau de TEF réaffirme davantage sa politique de proximité visant la couverture du territoire national et la bancarisation d’un plus grand nombre de petits agriculteurs. Faits marquants 2016

Les principales actions/événements ayant marqués l’année 2016 sont comme suit :

� Organisation d’une mission de la FAO, dans le cadre de ses activités de recherche et de renforcement des capacités, consacrée à l’analyse du modèle de TEF;

� Présentation du rapport final sur l’étude d’impact socio-économique et environnemental des crédits de TEF;

� Lancement de l’étude sur l’évaluation et le chiffrage du rôle socio-économique, culturel et autres de la femme dans les petites exploitations agricoles du Maroc;

� Mise en place du guide pratique de la relation avec la clientèle ; � Mise en place d’une note définissant la composition et les compétences

des comités du Réseau TEF ; � Elaboration du plan stratégique TEF AFAK 2016-2020 ; � Participation au stand du GCAM dédié à l’initiative d’adaptation de

l’agriculture africaine à l’occasion de la 22ème édition de la Conférence des nations unies sur les changements climatiques tenue à Marrakech (COP22) ;

� Extension du réseau TEF par la création de 2 nouvelles agences dédiées au niveau des localités de Tiflet et Taourirte ;

� Participation au 2éme atelier des financiers agricoles co-organisé GCAM et AFD.

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2.1 FONDATION ARDI POUR LE MICRO CREDIT

2015 2016 Var (%) Nombre antennes 235 236 0.42 Personnel siège & réseau d’antennes

626 627 0.16

Nombre clients actifs 108 620 108 625 0.004 Portefeuille encours (en millions de dirhams)

262 284 8.40

Portefeuille cumulé (en millions de dirhams)

2 455 2 760 12.42

Au 31 décembre 2016, l’encours du portefeuille a atteint 284 millions de dirhams au lieu de 262 millions de dirhams en 2015, soit une hausse de 8.4%. Ainsi, l’enveloppe cumulée des crédits attribués à fin décembre 2016 s’élève à 2 760 millions de dirhams contre 2 455 millions de dirhams à fin 2015.

La répartition de l’encours global par secteur d’activité financée se présente comme suit :

� Petits commerces : 32% � Services : 27% � Petites productions végétales et animales : 25% � Artisanat : 16%.

Le réseau d’ARDI se compose de 236 antennes contre 234 au titre de l’exercice précédent. Quant à l’effectif du personnel, il s’élève à 627 collaborateurs contre 626 un an auparavant dont 41% sont des femmes.

Le nombre de clients actifs s’est situé à 108 625 clients dont 30% des décaissements opérés ont profité aux jeunes de moins de 30 ans et dont 44% des bénéficiaires sont des femmes qui continuent à être au cœur des priorités en termes d’accompagnement et financement d’activités génératrices de petits revenus.

3.1 L’Association Ismailia :

Après une situation de crise menaçant l’Association Ismaïlia de micro Crédit de disparition et afin de permettre à cet acteur régional de développement des activités génératrices de revenus aussi bien dans le milieu urbain de la ville de Meknès que des localités rurales avoisinantes, le partenariat CAM/AIMC conclu le 13/03/2013 a permis de réaliser des avancées appréciables en matière de redressement de l’AIMC. En effet, au terme de l’exercice 2016, la quasi-totalité des chantiers de mise à niveau de l’AIMC prévus dans le plan de redressement piloté par une équipe dirigeante du GCAM a été réalisée. Les engagements pris par le Crédit Agricole du Maroc et sa filiale la Fondation ARDI sont en phase de finalisation de la mise à niveau de l’AIMC, son alignement aux standards des AMC et sa conformité aux exigences réglementaires.

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Aussi l’AIMC, avec ses sept antennes (3 urbaines et 4 rurales), a clôturé l’exercice 2016 avec 2013 bénéficiaires et un encours net de 10 052 294 DH. Elle a pu ainsi dégager un excédent net d’exploitation de 517 172 DH portant ainsi ses fonds propres à 713 496 DH et ce, sans aucune subvention d’exploitation du GACM et avec une provision pour risques et charges de 350 000 DH. L’objectif majeur est de stabiliser les fondamentaux de l’AIMC dans une première étape, pour passer ensuite à son développement sécurisé, comme projeté le Business plan 2014-2018.

4.1 CENTRE D’ETUDES ET RECHERCHE DU GROUPE CREDIT AGRICOLE DU MAROC

Le CERCAM est une structure d’accompagnement du GCAM rattachée à la Banque de la mission de service public. Au cours de l’année 2016, il a réalisé plusieurs projets, études et notes de synthèse sur différents secteurs et thématiques d’intérêt primordial pour le GCAM et ses filiales.

Parmi les principaux Projets et /ou études réalisés par le CERCAM courant 2016, on peut citer :

-La finalisation de l’étude relative à la mesure d’impact socioéconomique des crédits sur les petites et moyennes exploitations agricoles clientes de « Tamwil El Fellah ».

-L’adaptation et déploiement d’outils de gestion au niveau de petites coopératives agricoles clientes de « Tamwil El Fellah », et ce dans le cadre du projet pilote d’accompagnement des OPA en matière de conseil de gestion développé entre le GCAM et le réseau CERFRANCE, sur financement de l’AFD. - Le lancement de l’étude sur « Evaluation et chiffrage du rôle de la femme dans les petites exploitations agricoles », financée par l’AFD.

- Le lancement le 18 mars 2016 du programme d’éducation financière dans la zone pilote de la DR Gharb, en partenariat avec la FMEF (Fondation Marocaine de l’Education Financière).

- Le pilotage d’une étude de cas entamée par la FAO, dédiée spécialement à l’analyse du dispositif méso-crédit du GCAM sous le titre « Agricultural financing and risk mitigation mechanisms / The case of Tamwil El Fellah in Morocco ». Deux missions de terrain ont été réalisées entre janvier (équipe ADA Luxembourg) et mai 2016 (équipe FAO).

-Le Suivi de la préparation et du dépôt du dossier de labellisation RSE CGEM suite à la validation du plan d’action RSE par le Directoire en date du 22 mars 2016 et à la dernière mission de conformité réalisée par le cabinet VIGEO au mois de juin 2016.

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-La Signature le 27 avril 2016 d’une convention entre le GCAM et l’Ambassade des Pays Bas pour la mobilisation de l’expertise néerlandaise dans la mise en place d’une démarche d’amélioration des techniques de production des éleveurs au niveau de 10 coopératives laitière de Doukkala.

-La Contribution, dans le cadre de la COP 22, à la formulation de l’offre GCAM en appui à l’initiative triple A, supervisée par le cabinet BCG (Boston Consulting Group). Cette contribution du CERCAM a été formalisée en particulier à travers l’élaboration de 22 fiches de pays africains, axées sur 4 chapitres : données générales, données économiques, données sur le secteur agricole et agroalimentaire, données sur le secteur bancaire et de micro finance. Ces fiches ont servis aussi à l’indentification de partenaires financiers susceptibles d’accompagner la dynamique africaine du GCAM.

- La Co-organisation avec « Tamwil El Fellah » et l’AFD, les 27, 28 et 29 septembre 2016, d’un atelier technique axé sur (i) l’insertion du financement dans le cadre des politiques publiques et (ii) l’adaptation de la finance agricole aux changements climatiques.

- La Préparation de la note conceptuelle et du programme de la 3ème édition du colloque « Financement de l’agriculture en Afrique » organisé en avril 2016 par le GCAM et le magazine « Les Afriques » en marge du SIAM sous le thème « Pour une agriculture durable en Afrique »

-La Préparation, au nom de NENARACA, de la note conceptuelle des 5èmes Assises Mondiales du Financement Agricole et Rural, organisé cette année par AFRACA, CICA et CNCAS.

-La Présentation à la BAD, pour financement, d’un projet d’adaptation des petites exploitations agricoles aux changements climatiques.

- La Production d’un document de recherche sur « l’agriculture connectée et adaptée aux changements climatiques » incluant les meilleures pratiques dans le monde. Ce travail a été élaboré pour les besoins de l’intervention du GCAM dans le Hub Africa 2016 sous le thème « Agriculteur 2.0 : acteur majeur de l’Afrique qui entreprend » - La Désignation du CERCAM pour faire partie du Comité de Pilotage et du Comité de Suivi d’un projet de l’ONDH (Observatoire National du Développement Humain), financé par la FAO, portant sur l’évaluation de l’impact économique et sociale des programmes publics sur les petites exploitations agricoles familiales.

-La Contribution à l’étude de la FAO BERD sur les opportunités d’investissement dans les coopératives agricoles et les points de blocage.

-La Participation avec Bank Al Maghrib, le Ministère de l’Agriculture et le Ministère des Finances à l’analyse critique de l’édition 2016 et à la préparation en conséquence de l’édition 2017 de « Enabling Business of Agriculture » éditée par la Banque Mondiale.

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-La Préparation de l’intervention du GCAM au symposium international sur l’inclusion financière dans la région MENA, organisé par la FMEF (Fédération Marocaine pour l’Education Financière), tenu à Skhirate les 21 et 22 octobre 2016.

-La Participation au colloque annuel de la fondation FARM qui se tient au Centre de Conférence de l’OCDE à Paris le 8 décembre 2016 sur le thème « Emploi en Afrique : et si l’agroalimentaire était une solution ? ».

-La Représentation du GCAM à la conférence organisée par la BAD en juillet 2016 à Nairobi sur les risques de financements de la petite agriculture en Afrique.

-La Participation à la journée de restitution de l’étude réalisée par les Young Professional for agricultural development et la Bern University of applied sciences (département de l’agriculture) et ICARDA sur les jeunes et l’agriculture dans la province de Midelt, le sujet abordé étant « réalités, points de vues, aspirations et défis des jeunes ruraux».

5.1 FONDATION CREDIT AGRICOLE DU MAROC POUR LE DEVELOPPEMENT DURABLE

La Fondation CAM pour le Développement Durable a poursuivi son action en faveur d’une agriculture respectueuse des principes de durabilité en suivant la réalisation des trois premières phases de son Programme Pilote d’Agriculture Durable au niveau de 3 zones agro-écologiques prioritaires (montagne, oasis et littoral). En effet, les bureaux d’études commandités ont proposé des indicateurs de durabilité inspirés de la méthodologie française IDEA pour suivre l’évolution des fermes accompagnées eu égard aux exigences du développement durable (dimensions agroécologique, socioterritoriale et économique). Ils ont ensuite réalisé au niveau des 6 exploitations pilotes des diagnostics complets (plan topographique, carte et analyse des sols et de l’eau, occupation des sols, conduites des cultures et pratiques d’élevage, infrastructures et équipements) avec une analyse de leurs atouts et contraintes par rapport à la pratique d’une agriculture durable. Puis ils ont élaboré des plans d’aménagement et d’exploitation agricole durable (plan d’aménagement foncier, plan de mise en valeur agricole, plan de rénovation et/ou aménagement des bâtiments, plan d’équipements) qu’ils ont soumis aux agriculteurs. A partir des plans validés, des programmes d’encadrement et d’accompagnement sur deux campagnes agricoles ont été arrêtés en concertation avec chaque agriculteur en fonction de ses priorités et capacités. A fin décembre 2016, leur mise en œuvre était entreprise sous la bienveillance des bureaux d’études.

Parallèlement et dans la perspective de promouvoir l’aval de l’agriculture durable, la Fondation a conclu un partenariat avec le Réseau des Initiatives Agro écologiques au Maroc. Elle appuie ce nouvel acteur sur une durée de 18 mois pour l’organisation de six forums régionaux dans l’objectif de :

- identifier les initiatives et acteurs d’agriculture durable existants et renforcer leur visibilité par la constitution d’un annuaire ;

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- constituer des plateformes d’échanges d’information, de savoirs et d’expérimentation au sein des grandes régions du Maroc ;

- capitaliser les expériences et bonnes pratiques avec un focus sur les spécificités régionales à travers la conception et la diffusion d’un recueil.

Trois des six forums ont été organisés en 2016 : à Chefchaouen en juin pour la Région de Tanger- Tétouan- Al Hoceima, à Fès en septembre pour la Région de Fès-Meknes et à Oujda en décembre pour l’Oriental. Ces forums ont connu la participation d’un public ciblé composé à la fois d’agriculteurs déjà engagés dans la conduite d’une agriculture durable et d’autres intéressés par des pratiques respectueuses de la nature et de l’Homme mais aussi de consommateurs responsables en quête de relations directes avec les producteurs de leur région.

Durant le même exercice, 3 ateliers de concertation sur la gestion collective des déchets agricoles plastiques ont été organisés dans le cadre du partenariat de la Fondation avec l’association Agrotech Souss Massa pour la collecte et la valorisation des déchets agricoles plastiques : l’un en présence des représentants des Ministères de l’Environnement et de l’Agriculture et de la Pêche Maritime, des agriculteurs, des collecteurs-recycleurs, des collectivités territoriales et d’experts et deux autres plus spécifiques avec les agriculteurs des communes ciblées par le projet d’une part et les collecteurs-recycleurs de la région d’autre part. L’objectif de ce projet est de sensibiliser les agriculteurs à la gestion durable des déchets plastiques qu’ils émettent et de les introduire progressivement dans une économie circulaire où les déchets deviennent ressources. A ce sujet, la Fondation est intervenue lors du « Sommet International pour la Valorisation des Déchets et le Climat » organisé en octobre à Skhirat par la CGEM et la Coalition pour la Valorisation des Déchets pour partager avec plusieurs experts et opérateurs privés et publics son expérience dans la gestion et la valorisation des déchets agricoles.

Par ailleurs, la Fondation a saisi l’occasion de la 3ème édition du « Forum du financement de l’agriculture en Afrique », organisé par le GCAM en marge du Salon International de l’Agriculture de Meknès, pour présenter comment les résultats de ses expériences et projets pilotes sont mis à disposition de la banque pour développer des produits de financement adaptés aux secteurs émergents de l’économie verte.

Enfin, la Fondation a profité de l’organisation par le Maroc de la 22ème Conférence des Parties de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (COP 22) à Marrakech en novembre pour valoriser tout au long de l’année 2016 son action pionnière pour le développement rural durable et ce, en participant:

- à l’identification de l’expertise financière et agricole du Groupe CAM qui a été appelé à porter le volet solutions de financement de l’Initiative du Maroc en faveur de l’Adaptation de l’Agriculture Africaine (Initiative AAA) aux changements climatiques. Un « Sommet de Haut Niveau » organisé fin septembre à Marrakech a permis un premier partage de cette expertise avec de potentiels partenaires africains. La

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Fondation a aussi présenté ses actions en faveur d’une agriculture résiliente et durable lors d’un atelier technique organisé en septembre pour un partage d’expériences entre institutions financières agricoles africaines partenaires de l’Agence Française de Développement;

- au « Business Dialogue » organisé par la CGEM pour encourager le secteur privé à s’engager dans la lutte contre les changements climatiques. La Fondation a participé à la première réunion tenue à Londres sur la finance climat à la veille du « Business & Climate Summit » ainsi qu’à la deuxième organisée à Tanger sur la thématique de l’Eau à la veille de la « MEDCOP Climat » où la Fondation était au cœur du stand du GCAM, partenaire de cette manifestation méditerranéenne. Toujours sur la thématique de l’eau, la Fondation a pris part en juillet à la « Conférence Internationale sur l’Eau et le Climat » tenue à Rabat et au « Séminaire sur la Valorisation de l’Eau d’Irrigation pour une Meilleure Adaptation de l’Agriculture aux Changements Climatiques » organisé par le Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime à Agadir ;

- à la « COP 22 » placée sous le signe de l’action, où la Fondation est allée à la rencontre d’acteurs nationaux et internationaux afin de diffuser le plus largement possible les résultats des études et des projets qu’elle a menés depuis sa création. Ce fut un moment unique de partage de solutions aux problématiques liées aux changements climatiques notamment dans l’agriculture et ce, autour d’une maquette, spécialement confectionnée par la Fondation à partir des recommandations émanant de ses projets, représentant une ferme climato-intelligente. La Fondation a aussi profité de l’organisation par le GCAM, partenaire officiel de la COP 22 et de l’Initiative AAA, d’une journée sur « La contribution du GCAM à une agriculture résiliente et durable », pour diffuser les résultats de ses cinq années d’actions en faveur d’un développement rural durable. En effet, la Fondation a donné la parole à ses partenaires réunis en table ronde pour témoigner des réalisations auxquelles elle a contribué dans différents domaines tels que : l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la préservation de l’eau par l’irrigation climato-intelligente, l’agro-écologie et l’agriculture durable ou encore la valorisation des déchets agricoles.

6.1 Gestion des subventions dans le cadre du Fonds de Développement Agricole (FDA)

Plusieurs actions ont été menées et concernent essentiellement : ► La participation du CAM au comité technique du Fonds de Développement

Agricole (FDA) présidé par Monsieur le Ministre de l’Agriculture ; ► La gestion des subventions relatives au reboisement : Mise à jour de la

procédure d’octroi et de déblocage desdites subventions et prise en charge et acheminement des dossiers au MAPM.

► L’Ordonnancement des subventions préfinancées ; ► La prise en charge et suivi des décisions de recouvrement émanant du MAPM ; ► La prise en charge de réclamations afférentes au FDA; ► Le Suivi du déblocage des décisions de subvention pour lesquelles les fonds

sont disponibles ;

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► L’élaboration d’une note de service relative au déblocage des subventions dont le montant est inférieur à 4000 DH conformément aux instructions du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime ;

► Le Suivi du produit avances sur déblocage FDA ; ► Le Suivi des décisions de subvention annulées ou restituées.

. 7.1 Gestion de l’Assurance Multi Risque Climatique (AMRC)

Plusieurs actions ont été menées et concernent essentiellement :

- La centralisation des contrats de souscription à l’assurance multirisque climatique campagne 2015-2016 et leur transmission à la MAMDA; - La supervision de l’opération d’indemnisation des souscripteurs à l’Assurance Multirisque Climatique campagne 2015-2016; - La prise en charge des réclamations des agences relatives à la non indemnisation de certains de leurs clients et la consolidation des polices annulées avant de les transmettre à la MAMDA ; - La tenue de réunions avec la MAMDA pour le lancement de la campagne de souscription à l’assurance multirisque climatique 2016-2017. Cette campagne de souscription a débuté le mois d’octobre et a été clôturée le 15 Décembre 2016 pour les céréales et le 28 Février 2017 pour les légumineuses ; - L’établissement des habilitations d’accès des agents du réseau CAM - Le suivi de la production et l’assistance au réseau pour les blocages ; - La Mise en place d’un help desk au sein de la Direction Appui à l’Agriculture pour assister le réseau dans l’accomplissement de cette opération dans les meilleures conditions.

IIIIII.. AADDAAPPTTAATTIIOONNSS SSTTRRUUCCTTUURREELLLLEESS

1. Réseau

Au 31 décembre 2016, le réseau CAM compte 528 points de vente opérationnels répartis comme suit :

Répartition des entités du réseau -Exercice 2016

Région / DR Nouvelles

ouvertures (2016) Nbre de PDV

CAM Corporate 5

Total CAM Corporate 0 5

AE CAM Région Fès Meknès 2

DR Al Wahat 21

DR Fès 1 34

DR Meknès 2 23

Total CAM Région Fès Meknès 3 80

AE CAM Région Grand Casablanca Settat 8

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DR CASABLANCA NORD 35

DR CASABLANCA SUD 2 32

DR DOUKKALA 1 17

DR GRAND CHAOUIA 22

Total CAM Région Grand Casablanca Settat 3 114

AE CAM Région Nord Oriental 2

DR Nador - Méditerranée 17

DR Oriental 1 33

DR Tanger-Atlantique 1 20

DR Tétouan-Al Hoceima 3 21

Total CAM Région Nord Oriental 5 93

AE CAM Région Rabat Salé Kenitra 1

DR Gharb 2 27

DR Rabat 1 23

DR Salé-Zemmour 17

DR Témara Zaers 17

Total CAM Région Rabat Salé Kenitra 3 85

DR Abda Chiadma 1 14

DR Agadir - Inezgane 25

DR Beni Mellal - Moyen Atlas 18

DR Fkih Bensaleh-Khouribga 22

DR Laâyoune-Grand Sud 13

DR Marrakech Haouz 2 40

DR Taroudant - Tiznit 1 18

Total Pôle Coordination Réseau 4 150

SIEGE 1

SIEGE 0 1

Total CAM 18 528

2. Ressources Humaines

Le GCAM accorde une importance stratégique au développement et à l’épanouissement de son capital humain. L’année 2016 a été marquée par le renforcement des performances financières et la consolidation de la position commerciale de la banque. Fort de l’engagement de ses collaborateurs, le GCAM continue ainsi à se développer tout en œuvrant à adapter ses produits aux besoins de sa clientèle aussi bien dans le cadre de la banque commerciale que de la mission de service public. Par ailleurs, l’année 2016 a été une année charnière pour le CAM dans la mesure où celui-ci a fait l’objet d’une réorganisation laquelle s’inscrit dans une dynamique interne qui ambitionne d’atteindre un double objectif :

- Répondre au triple devoir de professionnalisme, d’exemplarité et d’efficacité de la fonction RH ;

Page 28: RAPPORT DE GESTION DU DIRECTOIRE - Crédit agricole du Maroc

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- Offrir aux collaborateurs un climat de travail favorable au bien-être et propice à la performance.

Au titre de l’année 2016, le nombre de départs a atteint 156, contre 141 départs en 2015 soit une hausse de 11%. La répartition des départs 2016 montre :

• une prédominance des retraites (118 départs à la retraite) qui constituent une part de 75.7% ;

• 64% de l’ensemble des départs enregistrés concernent des collaborateurs du réseau.

Ainsi, l’effectif du CAM est de 3783 collaborateurs répartis comme suit : • Siège 2 509 collaborateurs soit 66 % • Réseau 1 274 collaborateurs soit 34 %.

La part des cadres dans l’effectif global a enregistré une augmentation d’un point au titre de l’année 2016. Elle est passée de 57% à 58%.A signaler également que le nombre de collaborateurs ayant des fonctions de management a augmenté de 6% pour atteindre 894 soit 24% de l’effectif du CAM. Par ailleurs, le réseau de la banque a fait l’objet d’une réorganisation progressive au cours de l’année 2016 afin d'accompagner le projet de régionalisation de la Banque et d'aligner le dispositif commercial avec le nouveau découpage territorial. Cette nouvelle organisation prévoit notamment la création de nouvelles structures dénommées « CAM Régions » regroupant une ou plusieurs Directions Régionales. Au 31/12/2016, la configuration transitoire du réseau comprend déjà quatre régions qui seront suivies par la création d’autres CAM Régionales en 2017. S’agissant du volet formation, les collaborateurs de la banque ont bénéficié, au titre de l’année 2016, d’une offre de formation diversifiée visant à favoriser leur épanouissement professionnel et à anticiper les évolutions technologiques et réglementaires de l’environnement bancaire.

Le détail des actions de formation réalisées au niveau de l’Académie du GCAM et de la Direction Centrale de Formation et Communication Interne se présente comme suit :

� Au titre de l’exercice 2016, les formations réalisées par l’Académie du GCAM ont concerné un effectif formé de 1000, soit 709 jours de formation et 4189 J/H/F. Les axes de formation se présentent comme suit :

AXES DE FORMATION EFFECTIF FORME J/FORMATION J/H/FORMATION JICAM 112 5 560

TUTORAT 73 578 578

ECOLES METIERS 136 80 1522

CERCLES DE SYNERGIE 450 8 900

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CYCLE MANAGEMENT ET LEADERSHIP HEC

57 18 328

SEMINAIRES INTERNES 151 16 273

DIVERS 21 4 28

TOTAL GENERAL 1000 709 4189

� Au titre de l’année 2016, les activités de la Direction Centrale Formation ont concerné un effectif formé de l’ordre de 2437, pour 779 jours de formation et 8619 J/H/F.

TYPES DE FORMATION EFFECTIF FORME

JOURS/ FORMATION J/H/FORMATION

I - FORMATIONS INTERNES

2 266 174 2 515

Métier bancaire et actions commerciales 648 53 780

Veille et intelligence économique 14 2 28

Informatique 140 34 243

Réglementation et contrôle 1464 85 1464

II - FORMATIONS EXTERNES

171 605 6104

Séminaires externes 66 105 200

Formations diplômantes 105 500 5904 TOTAL GENERAL

2437 779 8619

L’effectif formé est réparti à raison de 93% formé en interne et 7% ayant bénéficié de formations externes : �Les actions de formation internes ont concerné divers thèmes : le Référentiel d’accueil, l’audit interne, les produits d’épargne,…

�Les formations externes comprennent des séminaires ponctuels ainsi que des formations diplômantes (brevet bancaire, ITB, formation Droit et pratiques judiciaires, etc.).

Enfin sur le plan du développement social, la politique du CAM s’articule autour d’une série d'actions concrètes pour favoriser l’épanouissement et le confort des collaborateurs : santé, prévoyance, prestations sociales et activités socioculturelles, ainsi que de nombreuses initiatives extrêmement louables pour rehausser le bien-être au travail.

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Sur le plan de communication interne les actions ont porté sur l’organisation d’une série d’évènements :

• La tenue de la 13ème Convention du Groupe, le 27 février 2016 au Théâtre National Mohammed V sous le thème « Accompagnons nos régions vers l’excellence ».Cet événement a réuni près de 1000 collaborateurs.

• L’organisation de l’évènement autour de la Journée Internationale de la Femme avec la participation de 1700 collaboratrices. Comme à l’accoutumée, les collaboratrices du GCAM ont reçu un présent à l’occasion de la Journée Internationale de la Femme.

• Pour la neuvième année consécutive, le CAM a organisé pour les collaborateurs du GCAM, le 30 Avril 2016, la visite du SIAM dans sa 11ème édition. Cet événement enregistre, d’une année à l’autre, une participation de plus en plus importante.

• Organisation le 5 Septembre 2016 d’une réception en l’honneur de Monsieur le Président du Directoire pour la Décoration du WISSAM AL ARCH de 3ème classe reçue à l’occasion de la fête du Trône.

Sur le plan de la Responsabilité sociétale et environnementale, la strucure chargée de la RSE a été créée en 2009 et récemment rattachée au DCH. Elle est notamment chargée de Développer et mettre en œuvre une démarche RSE selon les standards nationaux

et internationaux ; Promouvoir la culture RSE au sein de l’institution. En accord avec ces missions,

l’activité de la banque en matière de RSE pour l’année 2016 a concerné principalement deux axes :

1. La mise en place de la démarche RSE au GCAM : L’année 2016 a été marquée par la mise en œuvre d’un ensemble d’actions et de concertations visant l’implémentation d’une stratégie RSE propre à la Banque. Ainsi et suite au diagnostic préalablement élaboré (avec le concours d’un consultant externe) plusieurs mesures ont été instituées. Parallèlement, le CAM dispose à présent de divers outils mettant la banque en bonne voie pour la mise en place effective d’une stratégie RSE (Tableau des indicateurs RSE, Charte RSE…) Suite aux progrès réalisés dans le domaine RSE, il a été décidé de présenter la candidature du GCAM pour l’obtention du label CGEM. Ce label permet de mesurer et de promouvoir l’engagement RSE.

2. Les actions citoyennes en faveur de la communauté :L’engagement de la banque vis-à-vis de la communauté se traduit par l’intervention au niveau de cinq domaines pertinents notamment : L’Environnement et développement territorial, la solidarité, l’éducation et la formation, le culturel et l’événementiel.

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3. Développement, organisation et process de gestion

En matière d’organisation, un travail a été mené avec les entités concernées de la Banque sur diverses notes relatives à une réorganisation ou une revue de compétences, dont celles validées et diffusées :

� Pouvoirs des Directeurs des CAM Régions, de CAM Corporate et du Pôle Coordination Réseau en matière de crédits.

� Organisation de Direction Sécurité des Biens et des Personnes. � Organisation de la Direction Centrale de l'Infrastructure et de l'Intendance. � Organisation de la Banque Privée. � Crédits à la consommation (industrialisés) dépassant les compétences des

points de vente. � Réorganisation du Domaine Capital Humain. � Restructuration et transformation du Contrôle Général sous une nouvelle

dénomination : « Audit Général du Groupe (AGG) » ; � Réorganisation du Domaine Développement ; � Réorganisation de la Banque de Financement et d’Investissement ; � Réorganisation du Domaine Vert � Réorganisation de la Direction Centrale du Risque Opérationnel et du

Contrôle Permanent � Revue des attributions et du rattachement de la Direction Régie des

Sièges ; � Mise en place de la Direction Administration des Sièges. � Nouveau découpage du réseau des points de vente. � Amendements organisationnels au niveau de la Gestion Globale des

Risques.

Par ailleurs, des travaux de revue du dispositif de gouvernance interne du GCAM ont été menés et ont abouti, sur la base des orientations du Directoire, à la description du nouveau dispositif de gouvernance interne qui a été déployé en septembre 2016.

De plus, d’autres projets de notes organisationnelles ont été entamés. Ces notes seront validées et diffusées au cours des exercices suivants.

En matière d’optimisation des processus, la Banque a mené des chantiers d’amélioration des processus et des outils de travail, à travers les principaux projets suivants :

� Mise en place de la démarche d’industrialisation des processus : 11 processus lancés depuis le début de l’industrialisation, ayant donné lieu à une quarantaine de groupes d’amélioration de processus qui se réunissent périodiquement pour définir les indicateurs de performance, les modalités de pilotage de processus, ainsi que les améliorations à mettre en place. De plus, des réunions de pilotage des processus ont été mises en place pour permettre le suivi et le pilotage concret des processus. Par ailleurs, des actions de conduite de changement ont été déployées en faveur des acteurs clés de la démarche.

� Maintien et mise à jour de la cartographie des processus. � Reengineering du processus d’archivage pour les documents Engagements et

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Garanties. � Optimisation du processus de gestion de la trésorerie des points de vente. � Refonte de la gestion budgétaire du réseau.

Par ailleurs, un projet de formalisation des fiches de poste de l’ensemble des structures de la Banque a été mené. Ces fiches sont actualisées au fil de l’eau et seront soumises aux différentes structures pour validation.

En matière de gestion de projets réglementaires, la Banque a mené différents projets réglementaires comme suit:

� Mise en conformité avec la loi de protection des consommateurs � Mise en conformité FATCA. � Mise en place de la cartographie des risques de non-conformité. � Mise à niveau de la gestion des risques liés aux activités externalisées.

Des actions ponctuelles ont également été menées dont principalement : � La finalisation des éléments de réponse pour le questionnaire de la banque

mondiale relatif à l’amélioration du climat des affaires dans l'agriculture-Services financiers.

� Le lancement d’un « Gap Analysis » concernant la circulaire 15/w/2016 concernant les conventions de compte.

���� Au cours de cet exercice, la Banque a enrichi sa gamme de produits par le lancement ou la relance de nouveaux produits et services, d’organisation de campagnes & de programmes nationaux et de tarification notamment: • Relance de la carte « CAM TRAVEL » • Relance de la carte « CORPORATE EXCLUSIVE » • Mise en place de la carte « Visa Exécutive – Platinum » • Mise à jour du Pack « Najah » • Relance du « Pack Al Fellah » • Lancement du produit « Mezzanine Export » • Lancement du produit « Devindustrie » • Mise en place du programme « Imtiyaz Croissance » • Mise en place du programme « Istitmar Croissance » • Fonds cofinancement TAMWIL-Ligne Française • Mise à jour du produit « FOPEP » • Relance du crédit « Biofilaha » • Mise en place du Programme « Istitmar Croissance-Edition 2016 » • Mise en place du produit cofinancement « Tamwil Invest » • Mise à jour du recueil de tarification.

Ces produits ont été accompagnés par des campagnes publicitaires et de sensibilisations réalisées à travers différents canaux de communication notamment l’affichage urbain, TV, Radio, Presse, Web, PLV réseau, plaquette interne et WIFI.

Concernant le volet de la veille des métiers bancaires, les travaux et livrables s’articulent autour de deux rubriques à savoir : le projet de conception et mise en place du dispositif de veille au CAM avec intégration d’une solution de veille en mode abonnement et les études stratégiques.

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Quant aux actions de la Qualité et de la Relation Client, elles étaient axées principalement sur l’amélioration de la relation client dans le cadre du dispositif intégré qualité de service notamment :

1. La Gestion opérationnelle de l’insatisfaction du client externe 2. La Mise en place d’un référentiel « Qualité d’accueil » 3. Le Dispositif triennal Écoute client et mesure de satisfaction client 4. L’Amélioration du SI réclamations (V2) 5. Les Contrats de services internes d’amélioration de la coopération interne.

Enfin, durant l’année 2016, des projets de diagnostic organisationnel des filiales TEF et ARDI ont été menés et ont abouti à des recommandations dont la mise en œuvre sera réalisée au cours de l’exercice suivant.

Des actions d’assistance à la maîtrise d’ouvrage ont également été menées, principalement pour les projets suivants :

� Industrialisation des crédits à la consommation. � Mise en œuvre du dispositif de déontologie. � Référentiel accueil clientèle. � Externalisation de la gestion des dépôts de marques. � Mise en place d’un dispositif de veille au CAM.

4. Conformité et Déontologie

Au cours de cet exercice, le CAM a mis en place des dispositifs lui permettant de mettre en œuvre sa politique générale de conformité et de déontologie.

4.1 Dispositif de Veille règlementaire et de gestion des risques de non-conformité

Les chantiers menés dans le cadre de la Veille règlementaire et de la gestion des

risques de non-conformité ont notamment porté sur :

• La Participation aux commissions Conformité du GPBM notamment sur les chantiers tels que la mobilité bancaire, la Loi FATCA ; la Sécurité financière/vigilance/surveillance/LAB/cybercriminalité ede-risking, l’harmonisation de la pratique bancaire pour la mise en œuvre des circulaires d’application de la loi bancaire du 24 décembre 2014, l’application de la convention de la Haye relative à la suppression de l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers…

• La Participation aux commissions transverses de mise en place des nouveaux produits et/ou nouvelles procédures

• Le Dispositif Veille Réglementaire et Cartographie des risques de non-conformité : Elaboration d’une première ébauche non exhaustive de la cartographie des risques de non-conformité (RNC) de la banque basée sur les travaux de veille réglementaire effectués au préalable par la conformité.

• Le Dispositif PDP : mise en conformité du CAM à la loi 09-08 : La Conformité a œuvré durant l’exercice 2016 à la stabilisation du dispositif PDP (Protection des Données Personnelles) de manière à inscrire la banque dans une démarche continue de mise en conformité à la loi 09-08.

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4.2 Dispositif de vigilance (LAB/CFT)

Le dispositif de vigilance LAB/CFT de la banque repose sur 3 piliers :

1- Des procédures :A travers la mise en place d’un dispositif de vigilance en respect de la réglementation marocaine et recommandations du GAFI par l’adoption d’une nouvelle approche basée sur le risque pour mieux cibler et développer les actions de suivi de la clientèle en fonction des risques identifiés.

2- La formation continue dont l’objectif est essentiellement de sensibiliser sur l’importance du dispositif LAB afin d’aboutir à son appropriation par l’ensemble du personnel et sa déclinaison dans le cadre de l’activité courante de chaque collaborateur.

3- Des outils de gestion par le développement en interne d’une solution informatique lotie en deux parties: Le filtrage à partir des listes officielles et le profilage de la clientèle et de ces opérations.

Durant l’exercice 2016, plusieurs chantiers ont été menés de front dans le cadre du dispositif LAB/CFT. Par ailleurs, au cours de l’exercice, les actions de formation au dispositif LAB se sont poursuivies .Cette formation s’est accompagnée par l’élaboration et la mise en œuvre d’un nouveau manuel de formation enrichi.

4.3 Dispositif Déontologique

Durant l’année 2016, la Banque a fait appel à un cabinet pour l’accompagner à la mise en œuvre du Dispositif de Déontologie. Cette mise en œuvre répond aux enjeux suivants :

- Gagner le challenge de l’appropriation en consolidant le rôle d’acteur de chacun des collaborateurs ; - S’appuyer sur la déontologie comme levier commercial et de rentabilité ; - Mettre en valeur et consolider les efforts réalisés sur les aspects de gestion interne du Groupe ; - Renforcer la qualité de l’environnement de travail et de l’écosystème du Groupe ; - Consolider l’image du Groupe auprès des collaborateurs, des clients et des partenaires externes.

L’exercice 2016 a été marqué par l’élaboration du manuel de procédures reprenant les exigences réglementaires en matière de déontologie.

Par ailleurs, le projet de mise en œuvre du dispositif de déontologie a été initié par la phase de cadrage dont le principal objectif était le partage des attentes et des enjeux du projet avec le Top management. Ensuite, il a été procédé au diagnostic du dispositif à travers :

- Une évaluation du niveau de déclinaison de la Déontologie sur les processus Métier à la lumière de la cartographie des risques des processus les plus sensibles.

- Un benchmark des tendances et meilleures pratiques sur la base de 5 axes d’analyse à savoir la gouvernance, la stratégie, l’organisation, les processus et la communication.

Le Diagnostic du niveau d’appropriation a permis l’élaboration d’une feuille de route comprenant un certain nombre d’actions à mettre en œuvre afin de porter à maturité le dispositif actuel. Les principales actions de la feuille de route se résument autour des 3 axes que sont la Mobilisation ; la Formation et la Communication.

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IIVV.. AACCTTIIVVIITTEESS EETT RREESSUULLTTAATTSS

1- COMPTES CONSOLIDES EN NORMES IFRS (International Financial Reporting Standards)

Au 31 décembre 2016, le total bilan consolidé a augmenté de 2%, passant de 89,3 milliards de dirhams en 2015 à 91,3 milliards de dirhams en 2016. L’évolution entre 2015 et 2016 des comptes de produits et charges consolidés se résume comme suit :

• Le PNB consolidé a enregistré une augmentation de 14% passant de 3.2 Milliards de dirhams à fin 2015 à 3.7 Milliards de Dirhams à fin 2016;

II.2 PRODUIT NET BANCAIRE CONSOLIDE

La contribution au PNB par société du groupe se présente comme suit : (En KDH) déc.2016 déc.2015

CAM 3 451 716 3 107 712

ARDI 93 345 84 175

TAMWIL EL FELLAH 49 310 38 150

MSIN 42 410 7777

CAM GESTION 1 245 4 271

ASSALAF AL AKHDAR 2 628 2 447

HOLDAGRO 4 772 2 375

TARGA - -405

IMPACT CONSOLIDATION 49 015 -15 100

PNB IFRS 3 694 442 3 231 401

Le principal contributeur au PNB est le Crédit Agricole du Maroc SA.

2- COMPTES SOCIAUX DU CREDIT AGRICOLE DU MAROC

2.1 BILAN

Au terme de l’exercice 2016, le total Bilan a augmenté de 2%, passant de 87,1 MMDH en 2015 à 88,9 MMDH en 2016.

2.2 EMPLOIS ET RESSOURCES

Au terme de l’exercice 2016, l’encours global net des crédits à la clientèle s’est apprécié de 5% passant ainsi de 62 533 MDH en 2015 à 65 503 MDH à fin décembre 2016. La hausse des créances nettes sur la clientèle s’explique principalement par les crédits à l’équipement ainsi que les crédits de trésorerie et à la consommation qui ont connu une hausse respective de 1 057 MDH et 1 054 MDH.

Le tableau ci-après reprend la ventilation de l’encours des créances sur la clientèle (y compris les ECA):

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(En MDH) 2015 2016 Var

Créances saines 60 664 63 573 5%

Créances en souffrance 5 719 5 957 4%

Encours Brut 66 383 69 531 5%

Provisions 3 812 3 965 4%

Encours Net 62 571 65 566 5%

Taux de créances en souffrance 8,6% 8,6% -

Taux de provisionnement 67% 67% -

Les créances saines ont augmenté de 5%, passant de 61 milliards en 2015 à 64 milliards à fin 2016.

Ainsi, l’encours des créances en souffrance comprennent essentiellement les créances compromises à hauteur de 3 845 MDH.

Le taux de couverture de ces créances est de 67% au même niveau qu’à fin décembre 2015.

A fin décembre 2016, les ressources clientèle (y compris les certificats de dépôt) enregistrent une hausse de 4% pour atteindre 72.4 milliards de dirhams, liée essentiellement à celle des comptes à vue créditeurs (+10%) et des comptes d’épargne (+9%).

A fin 2016, les capitaux propres s’établissent à 8 183 MDH. Les réserves et primes liées au capital et réévaluation sont de 1 809 MDH. Les subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie se situent à fin décembre 2016 à 7 MDH. S’agissant des dettes subordonnées sont de l’ordre de 1 831 MDH.

2.3 RESULTATS

(En KDH) déc.2015 déc.2016 Variations

Montant %

Produits d'exploitation bancaire 5 090 281 5 331 723 241 442 5%

Charges d'exploitation bancaire 2 024 109 1 881 963 -142 146 -7%

Produit Net Bancaire 3 066 172 3 449 760 383 588 13%

Résultats des opérations sur immobilisations financières 19 323 -2 525 -21 848 <100%

Autres produits d'exploitation non bancaire 224 826 4 481 -220 345 -98%

Autres charges d'exploitation non bancaire 52 253 74 408 22 155 42%

Charges générales d'exploitation 1 624 096 1 710 547 86 451 5%

Résultat Brut d'Exploitation 1 633 972 1 666 762 32 789 2%

Dotations nettes des reprises sur provisions 1 073 400 1 045 423 -27 977 -3%

Résultat courant 560 572 621 338 60 765 11%

Résultat non courant -144 004 -141 997 2 007

Impôts sur les résultats 80 380 171 321 90 941 >100%

Résultat net de l'exercice 336 188 308 021 -28 168 -8%

En se situant à 3 450 millions de dirhams au 31 décembre 2016, le Produit Net Bancaire de la Banque s’est inscrit en progression de 13% par rapport à fin

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décembre 2015. Cette progression, dont le montant s’élève à 384 millions de dirhams, est liée essentiellement à celle de la marge nette des intérêts. La Marge sur commissions a enregistré une amélioration de 5% pour atteindre 367 millions de dirhams à fin décembre 2016, suite notamment à la hausse des activités génératrices de commissions.

Le Résultat d’exploitation non bancaire ressort à -70 MDH, en baisse par rapport au résultat réalisé l’exercice précédent, suite à l’opération de titrisation des immobilisations corporelles.

Les Charges générales d’exploitation s’affichent à 1 711 millions de dirhams, en hausse de 66 MDH soit +4% par rapport au 31 décembre 2015 proforma.

Ainsi, l’augmentation des charges générales d’exploitation est liée essentiellement à celle des charges de personnel (+3%) et des charges externes (frais d’entretien et réparations, les rémunérations d’intermédiaires et honoraires suite aux poursuites judiciaires pour le recouvrement des créances ainsi que les loyers de location simple…)

Compte tenu de ce qui précède, le coefficient d’exploitation ressort à 49,6%.

Le Résultat Brut d’Exploitation a progressé de 2% par rapport à 2014 et s’est établi à 1 667 millions de dirhams. Ainsi, au 31 décembre 2016, la Banque a réalisé un Résultat Net de 308 millions de dirhams, contre 336 millions de dirhams un an auparavant.

VV.. FFIILLIIAALLEESS EETT PPAARRTTIICCIIPPAATTIIOONNSS Composé essentiellement de titres non cotés, le portefeuille de participations détenu par le Crédit Agricole du Maroc, au 31 Décembre 2016, compte une trentaine de participations d’une valeur d’acquisition globale de 383 MDH contre 345 MDH en valeur nette. Le stock de provisions pour dépréciation des titres détenus est de 38 MDH.

1. Répartition sectorielle La répartition sectorielle des participations de la banque se présente comme suit:

� Agriculture et agro-industrie

D’une valeur globale de 191 MDH, ce domaine d’activité compte 11 participations et s’accapare la part la plus importante du portefeuille soit 50%.

La filiale TAMWIL AL FELLAH avec un montant de 125 MDH représente, à elle seule, 65% des participations dédiées à ce secteur et 33% de l’ensemble des participations, suivie par la banque d’affaires investie dans les métiers du conseil et du capital investissement « HOLDAGRO » pour 36 MDH, les sociétés « PARC HALIOPOLIS » et « FRUMAT » pour leur part ressortent à 14 MDH chacune.

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Les autres participations dans ce secteur concernent des sociétés étatiques telles que COMAPRA, SONACOS, SNDE, SOGETA, SUNABEL, Société Laitière Centrale du Nord et Agro-concept.

� Banques et finances

Les prises de participations dans le secteur financier totalisent une valeur de 152 MDH, soit 40% du total du portefeuille. Les principales participations concernent essentiellement MSIN détenue à hauteur de 80% ainsi que les fonds d'investissement gérés par HOLDAGRO, notamment IGRANE, AGRAM INVEST et le Fonds d’Investissement de l’Oriental. Par ailleurs, les participations en devises représentent 3% du portefeuille et concernent le fonds ALTERMED MAGHREB pour 7,7 MDH et AFREXIMBANK pour 4,7 MDH. Au demeurant, les filiales ASSALAF ALAKHDAR et le fonds TARGA représentent, à elles seules, 38% des parts investies dans ce secteur.

� Interprofessionnel Ce sont des participations d’ordre réglementaire et obligatoire et qui rentrent dans le cadre de l’exercice de l’activité bancaire, telles que MAROCLEAR, INTERBANK et le Centre Monétique Interbancaire. Elles représentent 3% des participations de la banque.

� Divers

Cette catégorie comprend trois participations d’un montant global de 27 MDH, ce qui représente 7% du portefeuille de la banque.

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2. Comptes courants d’associés Outre ses apports en capital, le Crédit Agricole du Maroc accompagne le développement de l’activité de ses filiales en leur assurant un financement sous forme d’avances en comptes courants d’associé. Au titre de l’exercice 2016, l’apport en comptes courants d’associé s’élève à 70 MDH, consenti aux participations ci-après :

- HOLDAGRO à hauteur de 68 MDH ; - CAM Gestion à hauteur de 1,2 MDH ; - AGRAM INVEST à hauteur de 776 KDH.

3. Sociétés en liquidation

SNDE, SOGETA, FRUMAT, COMAPRA : ces entités sont en liquidation et sont provisionnées à 100%.

4. Faits marquants

Le portefeuille des participations de la banque s’est caractérisé, au cours de l’exercice 2016, par :

- Le rachat de 116 256 parts de la Société de Bourse M.S.IN au sein de la Bourse de Casablanca;

- Contribution de 5 000 parts au capital social de la société Casablanca Patrimoine ;

- L’acquisition des parts du CIH (10%) dans l’actionnariat de la société de bourse M.S.IN;

- L’acquisition des parts de SANAD (10%) dans l’actionnariat de la société de bourse M.S.IN ;

- L’augmentation du capital de la filiale CAM GESTION à hauteur de 13 MDH le portant ainsi à 24,6 MDH.

5. Dépréciation des titres de participation du CAM

Au 31 Décembre 2016, le stock de provisions s’élève à 38 MDH. Pour sa part, le taux de provisionnement est de 10%. En DH

SECTEUR D'ACTIVITE VALEUR COMPTABLE PROVISION VNC

AGRICULTURE 191 014 800 15 103 600 175 911 200

BANQUES ET FINANCES 151 646 182 23 085 748 128 560 434

INTERPROFESSIONNEL 13 221 192 - 13 221 192

DIVERS 27 064 800 - 27 064 800

TOTAL GENERAL 382 946 974 38 189 348 344 757 626

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6. Rendement des titres de participation CAM Au titre de l’exercice 2016, le portefeuille de participations de la banque a rapporté un dividende global de 7 MDH. La participation « CMI » représente plus de 99% du rendement global du portefeuille. En DH

TITRE VALEUR COMPTABLE RENDEMENT TAUX DE RENDEMENT

FINEA 340 000 67 200 20%

CMI 10 000 000 7 000 000 70%

7 067 200

VVII.. RREEAALLIISSAATTIIOONNSS BBUUDDGGEETTAAIIRREESS

I. BUDGET DE FONCTIONNEMENT

A fin Décembre 2016, les réalisations du budget de fonctionnement s’établissent à 1 487

MDH, soit 99% du budget annuel estimé à 1 501 MDH, réparties comme suit :

Les réalisations des frais généraux d’exploitation ont concerné :

– La masse salariale actuelle ;

– Les frais de fonctionnement liés à l’exploitation, notamment les ouvertures de

nouveaux points de vente et la mise à niveau du réseau…

1. CHARGES DE PERSONNEL

Représentant 69% du total des charges de fonctionnement, les charges du personnel

ressortent à 1 028 MDH en décembre 2016 (soit 99% du budget) constituée

essentiellement par :

•••• La rémunération du personnel enregistrant 836 MDH (soit 100% du budget) ;

•••• Les charges d’assurance sociales s’affichant à 79 MDH (soit 98% du budget) ;

•••• Les charges de retraite de 97 MDH (soit 100% du budget).

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Les charges de formation ressortent à 15,5 MDH (soit 100% du budget). Elles sont

constituées à hauteur de 78% par la taxe de formation professionnelle qui s’établit à 12,1

MDH. Le reste concerne essentiellement les séminaires externes au profit du personnel de

la Banque: 3 MDH.

2. IMPOTS ET TAXES

Les impôts et taxes affichent un niveau de consommation de 99% soit 31 MDH.

3. CHARGES EXTERNES

S’affichant à 428 MDH en Décembre 2016, les charges externes enregistrent un taux de

réalisation de 98% par rapport au budget de l’année, les principales réalisations sont :

•••• Les frais de loyers et logistique immeuble s’établissent 174 MDH (soit 99% du budget).

•••• Les frais liés à la logistique matériels, système central et fournitures réalisent 21,1 MDH (soit

97% du budget).

•••• Les dépenses liées au recouvrement et contentieux enregistrent 44,8 MDH (soit 100% du

budget).

•••• Les frais de prestations de services et moyens de paiement pour la clientèle s’établissent à 45

MDH (soit 99% du budget).

•••• Les dépenses liées au Marketing et communication s’affichent à 29,1 MDH (soit 98% du

budget) constituées essentiellement des frais de publicité, publications et relations publiques

avec un budget de 27,5 MDH. Ces prévisions se justifient dans le cadre de

l’accompagnement du plan marketing et de communication externe 2017, à travers les

principales actions suivantes :

� Annonces et insertions publicitaires : 13,1 MDH ;

� Réalisation des affiches, dépliants et autres supports publicitaires : 3,3 MDH ;

� Couverture de la campagne publicitaire et autres actions de communication : 6 MDH ;

� Participation aux principaux foires et salons : 5,1 MDH.

•••• Les frais liés au déplacement du personnel et assimilées s’établissent à 46,5 MDH (soit 90%

du budget des charges externes). Les principales rubriques sont :

���� Frais de déplacement du personnel et de formation : 16,4 MDH (soit 100% du

budget) ;

���� Location Longue Durée voitures : 12,3 MDH (soit 85% du budget) ;

���� Carburant : 4,9 MDH (soit 84% du budget) ;

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���� Assurances accidents de travail et autres : 7,5 MDH (soit 100% du budget) ;

���� Indemnité de voiture personnelle : 3,7 MDH (soit 99% du budget) ;

���� Abonnement et achats de journaux et documentation : 1,2 MDH (soit 103% du

budget).

•••• Les frais de Prestations et accompagnement enregistrent 28,5 MDH soit une consommation

de 97% du budget et concernent essentiellement les services des prestataires externes de

l’ordre de 25,9 MDH.

•••• Les dépenses liées aux opérations à l’International s’établissent à 5,6 MDH (soit 93% du

budget) constitué essentiellement par le service informationnel reuters et finaccess de 4,8

MDH ;

•••• Les charges de télécommunication réalisent 33,9 MDH (soit 99% du budget) et comprend

principalement les services de la téléphonie de 33,7 MDH.

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II. BUDGET D’INVESTISSEMENT Le budget d’investissement prévu pour l’année 2016 s’élève à 558 MDH et concerne

essentiellement:

•••• Le développement du réseau à travers l’acquisition, l’agencement et

l’aménagement de locaux destinés aux nouveaux points de vente (55

ouvertures prévues en 2016);

•••• Le renouvellement et la mise à niveau des aménagements et mobiliers /

matériels d’exploitation (réseau et siège), notamment le matériel

informatique pour le réseau;

•••• La mise à niveau et le développement du réseau télécom, de la plateforme

monétique, logiciels et applicatifs centraux;

•••• La poursuite des projets de refonte du système d’information de la

Banque;

•••• Les études générales de cadrage et prestations pour la mise en place des

projets structurants et l’accompagnement de la campagne institutionnelle.

� A fin Décembre 2016, les réalisations sur investissements hors acquisitions

s’établissent à 136 MDH (soit 36% du budget), les réalisations d’investissement

concernent :

•••• Les constructions en cours : 16,7 MDH ;

•••• Le matériel et mobilier de bureau et de banque : 10 MDH ;

•••• Les investissements informatiques (applicatifs, matériel informatique et

réseau télécom) : 41 MDH ;

•••• Les agencements et aménagements du réseau et du siège : 49,2 MDH ;

•••• Les installations d’exploitation (climatisations, panneaux et enseignes et

autres installations) : 5,9 MDH ;

•••• Les études générales liées au déploiement de la stratégie de la banque de

détail : 10,2 MDH ;

•••• La Campagne institutionnelle : 3 MDH.

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BUDGET D’INVESTISSEMENT HORS ACQUISITIONS– DECEMBRE 2016

MONTANTS EN KDH HT

� Les réalisations des acquisitions immobilières ressortent à 39,4 soit une

consommation de 22% du budget :