Rapport d’activités - Nagelmackers · actuellement déjà aux exigences plus sévères liées à...
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Rapport d’activités 2016
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09.05.2017Banque Nagelmackers S.A. - Avenue de l’Astronomie 23 - 1210 Bruxelles - T 02 229 76 00 - F 02 229 76 99 - www.nagelmackers.be - FSMA 025573 A - TVA BE 0404.140.107 - RPM Bruxelles
2016, une année à deux visages
Après le lancement du nouveau nom en octobre 2015, il fut vite évident que Nagelmackers continuerait à être ‘une marque forte’ sur le marché belge.
Une marque forte et ambitieuse
Fort de cet atout, notre nouvel actionnaire, financièrement solide, veut continuer à développer la banque et en faire une banque universelle. La croissance est le mot-clé de la stratégie telle qu’elle est appliquée aujourd’hui. Nous avons l’ambition de mieux nous positionner dans le classement des banques actives en Belgique.
Nagelmackers vise une croissance dans plusieurs domaines : octroi de crédits, tant aux particuliers qu’aux entreprises, dépôts, placements hors bilan et gestion de patrimoine.
Les bases de la ‘nouvelle’ Nagelmackers
Alors que la croissance est restée très limitée au premier semestre de l’année, un changement de cap a été amorcé à la mi-2016 grâce notamment à l’élargissement de la gamme de produits, une application plus souple de la segmentation des clients, un pricing plus compétitif et des campagnes produits.
En interne, une grande attention a été portée à la communication sur les ambitions de croissance.
L’offre pour nos clients s’organise désormais autour de 5 business lines : Retail Banking, Private Banking, Digital Banking, Corporate & Institutional Banking et Asset Management.
L’investissement dans les canaux digitaux, qui gagnent en importance, constitue le fil rouge. Non seulement pour proposer des produits en ligne mais aussi pour être plus accessible et communiquer avec nos clients et prospects.
Les bases de la nouvelle banque Nagelmackers ont ainsi été posées.
Croissance des portefeuilles clients en gestion
Grâce à ces initiatives, notamment, nous avons constaté au 4e trimestre une nette évolution des résultats commerciaux et les portefeuilles de clients ont à nouveau progressé.
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Résultats commerciaux
Le portefeuille clients progresse pour atteindre 13,4 milliards d’euros
La concurrence sur le marché belge des prestataires de services financiers est très rude. La bonne qualité des services et conseils financiers combinée à des tarifs attrayants ont permis à la banque de réaliser une croissance en 2016. Celle-ci se situe surtout au niveau de ses portefeuilles de clients stratégiques. Le portefeuille des clients Premium et Nagelmackers a progressé de 269 millions d’euros.
Le départ de quelques clients institutionnels et de clients du segment Standard a engendré une croissance globale limitée de 53 millions d’euros.
Le total des portefeuilles clients s’élève à 13,4 milliards d’euros. La part des placements hors bilan se chiffre à 30%. Le ratio crédits/dépôts est de 91%.
Les formules gagnantes du Private Banking
Les portefeuilles en gestion discrétionnaire et en gestion conseil ont progressé de 13%, ou 132 millions d’euros, auprès des clients Private Banking. Ce qui signifie non seulement plus de clients mais aussi des clients satisfaits. Les rendements des portefeuilles figurent parmi les meilleurs du marché, le concept ‘value investing’ fonctionne.
Notre deuxième concept novateur, la formule tarifaire ‘all-inclusive’, est clairement bien accueillie. Cette formule, consistant pour les clients à payer un montant fixe pour la gestion de leur portefeuille, est entretemps choisie par la quasi totalité des clients Private Banking. Logique puisque toutes les rétrocessions que la banque reçoit de tierces parties sont intégralement reversées au client à la fin de l’année.
Succès des campagnes produits
Nous avons réalisé une production de près de 1 milliard d’euros dans le portefeuille hors bilan. La vente des fonds de placement représente de loin la majorité. La demande d’assurances-placements reste très limitée, les rendements garantis limitent toutefois le recul.
Malgré les taux extrêmement bas pour les dépôts, ce portefeuille est resté quasi stable, avec une croissance de 63 millions d’euros. Nous avons observé une évolution semblable au niveau des comptes à vue et des placements à court terme.
Grâce au succès de la campagne produits pour les comptes à terme à partir de 3 ans, le portefeuille des placements à terme a progressé de 100 millions d’euros.
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La croissance de l’octroi de crédits commerciaux : un défi
La production de crédits s’élevait à 775 millions d’euros dont 73% de crédits-logement. La production limitée durant les premiers mois de 2016 a pu être infléchie grâce à une campagne produits fructueuse au 3e trimestre. Les objectifs ont finalement été atteints. Cette campagne a aussi attiré de nombreux nouveaux clients.
La production et la croissance de l’octroi de crédits commerciaux reste un point d’attention. La modification de la politique de crédit et la décision d’engager des chargés de relations spécialisés devraient engendrer un revirement positif en la matière en 2017.
Globalement, le portefeuille de crédits est resté stable. La forte production a été compensée par des amortissements contractuels et de nombreux remboursements anticipés en raison de la persistance des taux faibles. Une grande partie des dossiers de crédits approuvés sera réalisée début 2017, ce qui se manifestera par une augmentation du portefeuille de crédits.
Résultats financiers
Hausse du résultat opérationnel
Nagelmackers a clôturé 2016 avec un résultat IFRS positif de 23,1 millions d’euros avant impôts et de 15,8 millions d’euros après impôts, soit une augmentation de 6% par rapport à 2015.
Nous définissons le résultat opérationnel de la banque comme le résultat IFRS avant impôts, à l’exclusion des résultats financiers du propre portefeuille de placements, de l’impact de la comptabilité de couverture et des revalorisations des swaps de taux d’intérêt. Le résultat opérationnel s’élevait à 3,1 millions d’euros en 2016. Bien que ce résultat soit limité, nous pouvons parler d’une rupture de tendance qui doit être maintenue ces prochaines années.
Des coûts sous contrôle
Les coûts restent sous contrôle et sont un peu inférieurs à ce qui avait été budgété.
Il convient à nouveau de mentionner la hausse des taxes bancaires (+ 24% ou 2,4 millions d’euros). La part de la taxe bancaire dans la totalité des frais de gestion atteint actuellement 24% ! Dans le calcul, on ne tient pas encore suffisamment compte du profil de risque et de l’activité (retail) de la banque.
Du côté des revenus, la marge d’intérêt reste (trop) faible
Le ratio coûts/revenus reste trop élevé (80%). Le rendement des capitaux propres s’élève à 4,2%.
Nous n’avons pas d’impact sur les conditions de marché, à savoir les taux bas et la forte concurrence. La seule option dont nous disposons pour augmenter le résultat financier est de poursuivre la croissance des portefeuilles commerciaux.
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Solvabilité
Le ratio de fonds propres (Tier 1) a progressé pour atteindre 15,6%, ce qui est bien supérieur aux normes légales.Les analyses de l’impact des règles Bâle III sur l’évolution de la solvabilité démontrent que la banque satisfait actuellement déjà aux exigences plus sévères liées à l’implémentation totale de Bâle III.
Chiffres-clés
Montants en milliers d’euros
2016 2015
Intérêts nets 68 160 71 669
Dividendes (portefeuille bancaire) 1 670* 5
Commissions nettes 37 215 35 479
Résultat des transactions financières 20 037 24 784
Autres revenus 291 869
Total des produits 127 373 132 806
Charges d’exploitation 102 514 105 294
Corrections de valeur 1 770 4 988
Résultat opérationnel avant impôts 23 089 22 524
Impôts sur le résultat opérationnel -7 308 -7 610
Résultat net 15 781 14 914
Total bilantaire (au 31.12) 6 127 317 6 598 485
Patrimoine du Groupe (au 31.12) 455 684 357 806
Nombre de collaborateurs ETP (au 31.12) 501,1 494,6
Ratio d’efficacité (%) 80% 79%
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Bilan consolidé au 31 décembre (avant affectation des bénéfices)
Montants en milliers d’euros
Actifs 2016 2015
Trésorerie et comptes à vue auprès des banques centrales
11 115 699 277 184
Banquiers 12 369 064 437 662
Actifs financiers détenus à des fins de transaction 13 160 4 469
Actifs financiers désignés à leur juste valeur par le biais du compte de résultats
14 0 0
Actifs financiers disponibles à la vente 15 851 283 1 084 678
Crédits 16 4 687 029 4 708 259
Immobilisations incorporelles 17 7 235 5 251
Immobilisations corporelles et équipements d'exploitation
18 25 800 21 970
Immeubles de placement 19 1 858 1 386
Actifs d'impôt exigible 20 0 0
Actifs d'impôt différé 21 12 323 18 112
Autres actifs 22 54 394 37 028
Actifs non courants détenus en vue de la vente 23 2 472 2 486
Total de l'actif 6 127 317 6 598 485
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Passifs 2016 2015
Banquiers 24 381 831 880 231
Epargne 2 203 335 2 243 024
Autres dépôts de clients 2 683 128 2 499 396
Dépôts de clients 25 4 886 463 4 742 420
Titres de créance 26 50 777 155 577
Dérivés détenus à des fins autres que la comptabilité de couverture
26 577 28 504
Dérivés - comptabilité de couverture macro 70 129 49 207
Dérivés - comptabilité de couverture micro 166 765 203 953
Dérivés détenus pour la titrisation 194 4 644
Passifs financiers détenus à des fins de transaction 27 263,665 286,308
Passifs d'impôt exigible 20 944 920
Passifs d'impôt différé 21 0 0
Autres dettes 28 78 733 101 683
Provisions 29 9 220 9 040
Dettes subordonnées 30 0 64 500
Capital émis et libéré 378 383 288 383
Réserve de primes d'émission 12 829 12 829
Réserve disponible à la vente 28 974 31 342
Réserve biens immobiliers à usage propre 8 8
Plans de pension à prestation définies -655 0
Autres réserves 20 141 10 109
Bénéfice non distribué 15 781 14 912
Intérêts minoritaires 223 223
Fonds propres globaux 455 684 357 806
Total du passif 6 127 317 6 598 485
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Mandats
L’Assemblée générale ordinaire des actionnaires et le Conseil d’administration du 10 mai 2016 ont nommé Monsieur Dashu Zhu comme nouveau membre du Conseil d’administration et nouveau président du Comité de direction. Il succède à Monsieur Piet Verbrugge, parti à la retraite le 1er mars 2016. Le Conseil d’administration remercie Piet Verbrugge pour son engagement, pour avoir développé l’organisation de la banque et pour sa précieuse contribution à la croissance de la banque ces 16 dernières années.
Le 20 septembre 2016, Monsieur Koert Verbruggen a démissionné avec effet immédiat de ses mandats au Conseil d’administration et au Comité de direction.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le Conseil d’administration du 23 novembre 2016 ont nommé Monsieur Bart Guns comme nouveau membre du Conseil d’administration et du Comité dedirection, à dater du 1er janvier 2017.
L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le Conseil d’administration du 14 décembre 2016 ont nommé Monsieur Zhijun Yuan comme nouveau membre du Conseil d’administration et du Comité de direction, à dater du 1er janvier 2017.
Le Conseil d’administration propose de donner décharge au commissaire et à tous les administrateurs pour l’exercice de leur mandat pour l’exercice 2016 et en rapport avec celui-ci.
Le Conseil d’administration n’a pas connaissance d’opérations ou de décisions relevant de sa compétence dans lesquelles un membre du Conseil aurait, directement ou indirectement, un intérêt de nature patrimoniale opposé.
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Rapport du commissaire a l'assemblee generale de la societe Bank Nagelmackers sa pour l'exercice clos le 31 decembre 2016
Le commissaire a émis une attestation sans réserve sur les comptes annuels (consolidés)
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