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Rapport d’activité Bilan à mi-mandat
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Rapport d’activité Bilan à mi-mandat
plus d’efficacité
plus de présence
plus de lisibilité
plus d’influence
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UNE PLUS GRANDE PROXIMITE AU SERVICE DES ENTREPRISESQuel premier bilan dressez-vous de votre action ?2013 a marqué la fin de la première partie du mandat accordé par les entreprises de la Haute-Garonne. Ceci a été l’occasion de dresser un bilan d’étape de l’action de notre assemblée de chefs d’entreprise afin de présenter des résultats à ceux qui nous ont élus. Entre 2009 et 2013, le nombre de porteurs de projet reçus chaque année a augmenté de 72%, le nombre d’entreprises accompagnées a augmenté de 23%, et le nombre de participants à nos mani-festations a plus que doublé pour atteindre 18.000 personnes en 2013. Dans le même temps, nous avons accompagné l’essor de l’Aéroport Toulouse-Blagnac et l’internationalisation de notre école TBS. Ces résultats sont encourageants pour notre Maison de l’Economie et des Entreprises, même si beaucoup reste à accomplir dans un contexte économique toujours difficile, et malgré la bonne dynamique du tissu économique local.
Quel regard portez-vous sur la place aujourd’hui accordée à l’économie ?En 2013, les questions économiques ont dominé l’actualité et les pouvoirs publics ont pris conscience de l’urgence d’agir concrètement pour la compétitivité de nos entreprises. La CCI de Toulouse participe depuis plusieurs années à cet élan avec des rendez-vous tels que le Forum économique de Toulouse qui rassemble tous les acteurs du territoire autour d’une démarche prospective et volontariste. L’économie est un langage universel qui efface les frontières administratives, c’est un lien qui rapproche les territoires et les hommes, et qui est vecteur de progrès. En faisant de l’accompagnement de la « Généra-tion E » pour « Entreprendre » une priorité, nous avons voulu resituer l’Entrepreneur au cœur de la réflexion économique car c’est l’Entrepreneur qui crée l’activité et l’emploi.
Quel est votre plan d’action pour les mois à venir ?Sur 2014 et 2015, quatre mots d’ordre guident l’action de la CCI de Toulouse : plus d’efficaci-té, plus de lisibilité, plus de présence et plus d’influence. Il est essentiel que les entreprises nous connaissent mieux et bénéficient d’un accès facilité à nos services. Nous portons pour cela un effort particulier sur nos actions sur le terrain, avec un maillage territorial plus res-serré sur un département qui est riche de la diversité de ses entreprises et de ses territoires. Nous irons à la rencontre des commerçants, des prestataires de service et des industriels. Cette proximité est notre première valeur ajoutée. C’est bien sur le terrain que nous sommes attendus, et c’est sur le terrain que nous serons.
3 questions à Alain Di CrescenzoPrésident de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
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Chiffres Clés Haute-Garonne
Septembre 2012
9 7 4520
ARTISANAT ..............................................................Répartition des entreprises artisanales au 1er trimestre 2012
Secteurs Nombre d’entreprises Nombre de salariés
Alimentation 2 655 5 523
Production 3 483 7 346
Services 7 132 12 080
Bâtiment 10 705 16 015
TOTAL 23 975 40 964
Source : Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Haute-Garonne
AGRICULTURE .........................................................Territoire Agricole Haute-Garonne 2006 2007 2008 2009 2010
Nombre d’exploitations 6 805 6 606 6 412 6 224 6 410
Surface Agricole utilisée (en ha) 335 371 334 527 333 954 333 124 331 000
Source : AGRESTE Midi-Pyrénées
Création de valeur en 2010 Valeur Evolution 2010/2009 Répartition (en millions d’€ )
Production animale 92 +1% 19,3%
Production végétale 352 +20,1% 73,2%
Services 36 -1,3% 7,5%
TOTAL 480 +13,4% 100%
Source : Chambre d’agriculture Midi-Pyrénées
TRANSPORT ............................................................Transport de voyageurs 2007 2008 2009 2010 2011
Aéroport de Toulouse-Blagnac8 6 163 6 350 6 278 6 406 6 988
Trafic ferroviaire TER Midi-Pyrénées9 503 000 549 000 540 000 503 925 514 008
Nombre de voyages - - - 10 337 390 10 913 400
Fret aérien (en tonnes)
Toulouse-Blagnac 49 933 50 528 50 607 48 549 51 015
Sources : Aéroport de Toulouse Blagnac, ORT, DREAL, SNCF base Aristote
8En milliers9En milliers de voyageurs x kilomètres, années 2010 et 2011 retraités du trafic réalisé sur la section ferroviaire Arènes-Colomiers pour les usagers utilisant un titre Tisséo
COMMERCE EXTERIEUR ......................................Echanges extérieurs 2011 en milliards d’€
Haute-Garonne Evolution Midi-Pyrénées Evolution 2010/2011 2010/2011
Exportations 34,34 +1,4% 38,04 +3,1%
Importations 21,45 +5% 24,73 +7,3%
Solde 12,9 -4,1% 13,3 -3,8%
Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Echanges extérieurs de la Haute-Garonne en 2011 : répartition géographique
Exportations 2011Les 5 premiers Pays destinataires des Exportations de la Haute Garonne
Pays Millions d’€ en % des Exportations
ALLEMAGNE 12 030 35%
CHINE 3 748 10,9%
ETATS-UNIS 1 825 5,3%
AUSTRALIE 1 469 4,3%
COREE DU SUD 1 259 3,7%
Importations 2011Les 5 premiers Pays d’origine des Importations de la Haute-Garonne
Pays Millions d’€ en % des Importations
ALLEMAGNE 11 921 55,6%
ETATS-UNIS 3 581 16,7%
ROYAUME-UNI 1 324 6,2%
ESPAGNE 837 3,9%
CHINE 464 2,2%
Source : Direction Générale des Douanes et Droits Indirects
Structure des exportations FAB10 et des importations CAF11 de la Haute-Garonnesur l’année 2011
Exportations : premiers produits Milliards d’€ En %
Produits de la construction aéronautique et spatiale 30,58 89%
Appareils de mesure, d’essai, de navigation ; horlogerie 0,58 1,7%
Parfums, cosmétiques et produits d’entretien 0,39 1,1%
Composants et cartes électroniques 0,38 1,1%
Importations : premiers produits Milliards d’€ En %
Produits de la construction aéronautique et spatiale 16,74 78,1%
Composants et cartes électroniques 0,82 3,8%
Matériel électrique 0,30 1,4%
Machines et équipements d’usage général 0,22 1%
10Franco à Bord11Coût, Assurance, Fret
TOURISME ...............................................................Hôtellerie classée et de chaîne non classée Nombre Nombre1er Janvier 2012 d’établissements de chambres
1 étoile 31 1 074
2 étoiles 109 3 607
3 étoiles 42 2 281
4 étoiles ou plus 19 2 089
Sans étoile 11 510
Hôtels de chaîne non classés 2 121
Hôtels 214 9 682
Source : DGCIS ; Insee
Campings classés Nombre Emplacements1er Janvier 2011 d’établissements
1 étoile 6 319
2 étoiles 24 1 511
3 étoiles 13 1 120
4 étoiles ou plus 1 99
TOTAL 44 3 049
Insee ; DGCIS ; partenaires régionaux (DRT, CRT, CDT)
Taux moyens d’occupation 2011 Evolution 2011/2010 en points
Hôtellerie (année) 59% +3,3
Hôtellerie de plein air (saison) 31,2% +2
Source : Ministère du Tourisme
Fréquentation des sites culturels au 1er semestre 2012
Sites Nombre de visiteurs
Muséum d’histoire naturelle 103 160
Basilique Saint-Sernin 84 783
Musée des Augustins 63 873
Salle des Illustres 60 658
Ensemble conventuel des Jacobins 44 864
Musée Saint-Raymond 25 200
Fondation Bemberg 23 542
Musée des Abattoirs 10 464
Musée Georges Labit 9 818
Musée Paul Dupuy 7 052
Source : Mairie de Toulouse - Direction des Affaires Culturelles
USites de loisirs :
Cité de l’espace (268 109 en 2011), Taxiway Site Airbus (120 000 en 2011)
Pour aller plus loin dans votre recherche d’information,la CCI de Toulouse vous propose également :
L’Observatoire économique ...............................Connaître le tissu économique local et les tendances conjoncturelles
Udes dossiers territoriaux : informations économiques et statistiques de cadrage sur une commune ou un groupe de communes
Upublications économiques : Chiffres clés et tableaux de bord de la Haute-Garonne, enquêtes de conjoncture des entreprises, dossiers économiques sectoriels
Contact : [email protected] Tél : 05 61 33 66 29
Consultation en ligne : www.toulouse.cci.fr
Le Centre d’Information Économique ............Vous apporter les informations économiques les plus utiles
Uinformation à la carte : traitement et analyse d’un ensemble de sources d’informations sélectionnées en fonction de votre besoin
Udossiers documentaires : des dossiers personnalisés pour approfondir votre connaissance d’un secteur d’activité, évaluer les tendances et perspectives d’un marché
Vous accompagner dans une démarche de veille stratégique
Udes actions de veille collective : animation de Clubs de Veille sectoriels pour accompagner les professionnels dans leur démarche d’intelligence économique.
Contact : [email protected] Tél : 05 61 33 65 49 Fax : 05 61 33 66 43
La Base de Données des Entreprises .............Mettre à votre disposition l’information actualisée sur les entreprises
Uun accompagnement pour l’identification de votre cœur de cible et le choix de la source de données pertinente
Udes fichiers et listes d’entreprises ciblés pour optimiser vos actions de marketing direct et mieux connaître votre environnement concurrentiel
Ula fourniture périodique de la liste des créations d’entreprises pour identifier de nouveaux prospects
Ula mise à jour, à partir de sources multiples et au moyen de procédures automatisées, de vos fichiers et bases de données d’entreprises (prospects, clients, fournisseurs…)
Contact : [email protected] Tél : 05 61 33 65 65 Fax : 05 61 33 66 43
Nous tenons à remercier l’ensemble des organismes cités dans cette publication qui ont contribué à la réalisation des Chiffres Clés de la Haute-Garonne
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Enquête de conjoncture & Chiffres clés Actes du foruméconomique de Toulouse
Pack fiches Industrie
DICCIT - Magazine trimestriel
WEB
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Sommaire
3 questions à Alain Di Crescenzo 3
Votre CCI en actions 6
Instruire & débattre 8
Des élus toujours plus proches de vous 10
Conjoncture en Haute-Garonne 12
3 questions à Nicolas Girod 15
Création / Reprise d’entreprises 16
Commerce 17
Industrie 18
Services / Tourisme 19
Développement durable / RSE 20
Innovation / R&D financement 21
Intelligence économique 22
Aménagement du territoire 23
Ressources Humaines 24Compétences / Apprentissage
TBS - Toulouse Business School 25
Aéroport Toulouse-Blagnac 26
5
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Votre CCI en actions
La CCI de Toulouse voussimplifi e l'entreprise avec son nouveau numéro unique.
avec le soutien de la DIRECCTE
AP-Top-Eco-210x297.indd 1 21/06/13 15:41
Sur le terrain
Plus proche de vous
Numéro Unique Mise en place d’un numéro unique pour plus de réactivité
26 demandes de prêts accordées pour 161 000 euros. Mobilisation et soutien aux entreprises sinistrées lors des inondations dans le Comminges, avec mise en place d’un fonds de solidarité consulaire
A partir de 2014 : rencontres Entreprises et TerritoireLe Président, les élus et une équipe de permanents se rendent dans une entreprise d’une zone territoriale (Volvestre, Lauragais…) en présence d’autres entreprises du même secteur géographique
Point EcoEmissions hebdomadaires tournées en entreprise et relayées sur TLT et notre site web
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Animatrice de réseaux
3e édition du Forum économique de Toulouse • 800 participants
Forum de l’Industrie 450 participants
SERVICIZ1ère édition du salon de la Communauté des services : 137 exposants • 2 400 visiteurs • 500 RV
1ère braderie de Toulouse650 commerçants participants
Le réseau social des clubs d’entreprises
Ecobizwww.midipyrenees-ecobiz.fr
Initiatrice de rendez-vous de prospective
Représenter et défendre les intérêts du monde économique dans l’ensemble des instances du territoireA Apporter à nos partenaires la voix du monde économique dans l’ensemble des actions
qui engagent l’avenir des entreprises : Aménagement du territoire, Enseignement Supérieur et Recherche, Emploi, etc.
Faire vivre une gouvernance dynamiqueet efficace au service des projets de la CCIA Un Bureau mensuel,
A Une Assemblée Générale mensuelle avec la participation d’intervenants variés : chefs d’entreprises, représentants de l’Etat, grands élus locaux, diplomates, etc.,
A Des réunions mensuelles des dix Commissions de la CCI,
A Un séminaire à mi-mandat réalisé autour des membres du Bureau et Présidents de Commission pour évaluer l’impact de la CCIT depuis 2010 et actualiser les feuilles de route des Commissions.
85% de taux de participation en Bureau
10 personnalités extérieures reçues en AG
plus de
200délégations actives
Le Service aux Élus est chargé de la vie institutionnelle de la Chambre (Assemblée Générale, Bureau). Il assure également le suivi des délégations, représentations et invitations. Il est par ailleurs chargé de l’accueil des personnalités et des délégations étrangères.
Instruire et débattre
Bilan à mi-mandat
Lors des visites, on prend conscience que les entreprises ignorent trop souvent que la CCI peut les aider efficacement sur l’international, l’innovation, la transmission… ou à se faire connaître.
8
Renforcer l’ancrage territorial de la CCI sur les territoires par l’action des élus : vecteurs d’hyper-proximité ALancement du réseau des « délégués territoriaux » début mai 2014 :
des chefs d’entreprise acteurs de leur territoire,
APoursuivre et amplifier les relations des élus de la CCI avec les élus locaux, pour plus de cohérence et d’efficacité dans les actions au service des entreprises.
8 délégués territoriaux nommés sur 5 « espaces d’actions »
Apporter une contribution directe au débat économique national au service du monde économiqueA Participation à une table ronde autour du Président de la République consacrée
au « Choc de Simplification » destiné à faciliter la vie quotidienne des entreprises,
A Contribution au débat national « Quelle France dans 10 ans ? » organisé par le Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective sur le thème « quel modèle productif pour la France ? »,
A Sensibilisation des élus locaux sur les enjeux liés à la fiscalité des entreprises (Contribution Foncière des Entreprises notamment).
Prospective 2014-2015
> une politique nécessaire qui installe la confiance
> un rapprochement essentiel pour être efficace
> une réactivité plus importante dans les sollicitations
> une façon d’être plus abordable et humble dans l’exercice de notre mission
> entretenir une image positive
> écouter et rester au contact des réalités
> être en contact permanent avec les entreprises
L’hyper-proximité avec les entreprises, c’est...
+ de
550
élus locaux de Haute-Garonne
sensibilisés sur la fiscalité des entreprises
9
10
Des élus toujours plus proches de vous...
En 2013 plus que jamais, nous, élus de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse, avons renforcé notre présence sur le terrain auprès des entreprises du territoire, avec trois objectifs :
• être à l’écoute de leurs besoins ;
• leur faire mieux connaître l’éventail des services de la CCI de Toulouse ;
• favoriser les synergies entre les adhérents de Maison de l’Entreprise, qui ont tout à gagner à échanger et travailler ensemble.
Cette stratégie d’hyper-proximité se traduit dans toutes nos actions, sur tous nos événements, et dans tous nos secteurs d’accompagnement. C’est à nos yeux un véritable levier d’efficacité, au service des priorités de notre mandature :
• soutenir nos entreprises pour qu’elles gagnent en compétitivité, et donc pour qu’elles créent de la croissance et des emplois ;
• simplifier la vie des entrepreneurs en déclinant le « choc de simplification » voulu par l’État par des actions concrètes
sur notre territoire ;
• poursuivre notre engagement pour la « Génération E pour Entreprendre ».
Le PrésidentLe Président est élu pour un mandat de cinq ans renouvelable. Il est l’exécutif de la Chambre qu’il représente. Il préside l’Assemblée et le Bureau, dont il anime les travaux et conduit la politique.
Le BureauLe Bureau est composé du Président et de 9 membres auxquels peuvent s’ajouter des invités permanents. Il oriente et prépare les décisions qui sont alors transmises, pour suite à donner, aux Commissions et aux Services, ou pour décision, à l’Assemblée.
Président Alain DI CRESCENzO
Vice-Président 1er secrétairePatrice COHADE
1er Vice-Président Thierry DUMAS
2e Vice-Président Michel ROUX
Trésorier Marc VIEUXLOUP
Trésorier AdjointBernard OURMIERES
11
Les commissionsOrganes de réflexion et de proposition, elles ont pour mission de préparer les positions du Bureau et de l’Assemblée Générale. Elles émettent ainsi des avis et des propositions dans leurs domaines de compétence.
Bernard FARjOUNEL Michel FAyET
Martine LABADIE
Aménagement et développement du Territoire
Ressources Humaines, Compétences, Apprentissage
Finances
Christine LE GALO Pascal LANNETTE
jean-François REzEAU
Commerce Industrie
Développement Durable et RSE
Max AÏRA
Pierre MONTORIOL Patrick IGON
Consultative des Marchés
Innovation, Recherche, Enseignement Supérieur, Relations Pôles de Compétitivité Services
Pascal GALLIAU
Anouk DÉQUÉ Patrice FALCOU
Création, Transmission- reprise d’entreprises, CFE
Intelligence Economique et Données Stratégiques Tourisme
Vice-PrésidentGérard TRULLEN
Vice-PrésidentPatrick PIEDRAFITA
Vice-Présidentjacques LOPEz y LASO
Invité permanentMaurice BERKOVIC
Vice-PrésidenteMarie-Pascale GOUDAL
12
Conjoncture en Haute-Garonne
Si la Haute-Garonne, et surtout sa métropole, réussit à se démarquer en 2013 d’une croissance française à peine positive par une progression d’activité soutenue de ses entreprises (+3,1%), cette progression est moins nette sur le front de l’emploi (+1,7%). La croissance départementale est certes significative, mais la hausse des effectifs salariés ralentit, en raison de la mauvaise conjoncture de la construction-immobilier et de la moindre contribution du secteur des services.
Pour 2014, les chefs d’entreprise tablent sur une évolution du volume d’affaires équivalente à celle de 2013 (+3,2%), et sur une nouvelle décélération des embauches (+0,8%).
L’essor d’activité en 2013 tient aux plus grandes entreprises (50 salariés et +) et aux «grosses TPE» (de 10 à 19 salariés), dont les chiffres d’affaires progressent de +4,6% et de 1,6% respectivement.
À l’inverse, l’activité des établissements de 0 à 9 et de 20 à 49 employés stagne (+0,2%).
Simultanément, la hausse des effectifs est exclusivement tirée par les deux plus grandes catégories d’entreprises (>20 salariés) de +2,6% et +2,9%. Les TPE (<20 personnes) enregistrent une réduction nette de leurs effectifs, notamment au sein des entreprises de 0 à 9 salariés (-1,7%).
Depuis 2 ans, la métropole toulousaine concentre le développement des courants d’affaires (+3,8% en 2013). Tous ses territoires affichent cette année un bilan positif et les prévisions 2014 laissent entendre qu’une meilleure orientation de croissance se prépare en 1ère et 2e couronnes. En 2014, les embauches devraient se concentrer une nouvelle fois sur Toulouse Métropole (+1,1%).
Source : Enquête annuelle menée en janvier par la CCI de Toulouse en collaboration avec la Banque de France auprès de 1 609 entreprises, représentant 25% de l’emploi salarié du département.
+45% Chiffre d’affaires
+25% Effectif salariés
Evolution du CA Evolution des effectifs
2013/2012 Prévision 2014 2013/2012 Prévision 2014
Industrie + 6.7% + 6.5% + 3.0% - 0.3%
Construction-Immobilier - 1.0% - 1.0% - 0.7% - 1.5%
Commerce + 0.6% + 1.1% + 0.8% + 0.7%
Services + 3.0% + 3.0% + 2.1% + 2.3%
TOTAL + 3.1% + 3.2% + 1.7% + 0.8%
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Bilan 2013 & Prospective 2014
11%
50%
18%
emploi salarié18%
des établissements
emploi salarié47%
des établissements
21%
emploi salarié9%
des établissements
emploi salarié26%
des établissements
CONSTRUCTIONIMMOBILIER
SERVICES
INDUSTRIE
COMMERCE
2013 marque l’entrée en récession du secteur de la construction et de l’immobilier sur le département (-1%), résultat d’une forte baisse d’activité enregistrée dans le bâtiment (-3,1%). Les entrepreneurs des travaux publics ont quant à eux bénéficié d’une légère reprise (+2,4%), alors que la branche immobilière du secteur affiche une hausse de chiffre d’affaires de plus de 3%. Les prévisions pour 2014 s’annoncent dans la droite ligne de ces constats, avec des tensions supplémentaires sur le marché du travail.
Le secteur des services conserve en 2013 une croissance soutenue (+3%), bien qu’en décélération. À l’exception des hôtels-cafés-restaurants, les branches signent une activité en hausse au bénéfice de l’emploi départemental (+2,1%). Bien que toujours en croissance, le coup de frein annoncé dans les services aux entreprises a bien eu lieu, notamment dans l’ingénierie en lien avec l’aéronautique. Pour 2014, les projections différencient les activités BtoB et celles dédiées aux particuliers, avec pour ces dernières un ralentissement attendu dans les prochains mois.
Premier moteur du département, l’industrie tire à nouveau le volume d’affaires (+6,7%) et l’emploi salarié (+3%) de Haute-Garonne. La construction aéronautique enchaîne les années record (+9,7%) et assure une grande partie des recrutements effectués en 2013 (+6,8%). Impulsée également par la reprise dans les industries électriques, électroniques et des biens de consommation (croissance du CA supérieure à +5% pour chacune), l’activité industrielle connaît une troisième année de hausse soutenue dans le département. L’année 2014 serait en revanche synonyme de stabilisation concernant l’emploi, même si le courant d’affaires reste très bien orienté grâce aux branches déjà performantes en 2013.
Marqué par une consommation des ménages atone, une pression fiscale croissante et un pouvoir d’achat en berne, le chiffre d’affaires du commerce stagne, à +0,6%. Les tendances de 2012 se confirment en 2013 ; la grande distribution et le commerce alimentaire de détail signent une nouvelle année de croissance (+2,8% et +3,5% respectivement), alors que le commerce de gros flanche (-1,3%). Le commerce automobile et d’équipement (du foyer et de la personne) affichent des croissances modérées. Les prévisions 2014 anticipent une lente accélération de l’activité (+1,1%), essentiellement portée par le commerce de détail.
Retrouvez l’intégralité des résultats de l’étude sur le site de la CCI de Toulouse : www.toulouse.cci.fr
Instants DécliccRemise de prix du jeu Commerce de fin d’année
Journées du Patrimoine 3 700 personnes ont visité le Palais Consulaire
Nuit de l’Orientation 2014Plus de 3 000 jeunes et leur famille sont venus s’informer
Trophées du commerce
entREPRISE : Matinée d’information pour tout savoir sur la reprise d’entreprise
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UNE ETAPE CLÉ POUR L’AVENIR DE NOTRE CCI
Comment a évolué le réseau des CCI sur notre territoire ?La CCI de Toulouse a activement participé au mouvement de réforme du réseau consulaire avec la concrétisation du rapprochement avec la CCI de région Midi-Pyrénées. Cette évolu-tion est incontournable, puisqu’elle répond à l’impératif national de réaliser toujours plus d’économies. Mais elle est aussi naturelle, puisqu’elle sert l’efficacité de notre réseau au service des entreprises. De grandes avancées ont été réalisées en 2013, avec notamment la mobilité de personnes entre les deux institutions et une réelle mutualisation opérée dans la mise en œuvre de nos missions d’appui aux entreprises. Ce rapprochement se poursuit afin d’aller, collectivement, encore plus loin au service de l’intérêt général.
Comment se positionne aujourd’hui la CCI de Toulouse ?Grâce aux efforts de chacun, nous avons remis la CCI de Toulouse au cœur du paysage économique. D’une part, en la rendant plus ouverte aux entreprises et au grand public, sur des événements comme la Nuit de l’orientation et les journées du patrimoine. D’autre part, en la repositionnant au centre du débat économique, à l’image de notre implica-tion dans les différentes instances économiques et entrepreneuriales, ainsi que dans les grands projets structurants du territoire. Notre conviction est que notre CCI, de plus en plus écoutée et sollicitée, peut aujourd’hui défendre avec plus de vigueur les intérêts des entreprises. C’est ce message positif qui continue à motiver nos efforts.
Quel est le moteur de cette démarche offensive au service des entreprises ?L’ambition portée par la mandature du Président Alain Di Crescenzo et la mobilisation sur le terrain de nos équipes ont permis d’affirmer le rôle et le rayonnement de notre Chambre. C’est pourquoi je reste convaincu que le capital humain est la ressource la plus précieuse de notre institution : des hommes et des femmes qui, souvent depuis de nombreuses années, mettent leurs compétences et leur énergie au service de l’accom-pagnement des entreprises et du développement économique du territoire. La volonté partagée de tous est de préserver ce capital humain, car il nous permettra de relever les prochains défis majeurs qui attendent les entrepreneurs.
3 questions à Nicolas GirodDirecteur général de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Toulouse
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Favoriser la reprise d’entreprise et simplifier les formalitésA Créer une « Offre packagée formalités » à destination des professionnels
des formalités
A Qualifier les repreneurs d’entreprises, afin de sécuriser le parcours de cession-reprise.
Accompagner les porteurs de projets et rompre avec le sentiment d’isolement des jeunes chefs d’entreprise en cultivant l’hyper-proximité :A Accompagnement individuel des porteurs de projets de création/reprise d’entreprise, > 2 207 porteurs de projets pris en charge
A Accompagnement individuel des cédants, > 254 cédants accompagnés
A Soutien dans l’accomplissement des formalités, > 110 000 formalités réalisées
A Formations collectives aux créateurs/repreneurs pour muscler leurs compétences tout en favorisant les rencontres et l’échange d’expérience.
> 400 participants aux petits-déjeuners des jeunes Entreprises / an
80 000 contacts traités par le Centre de Relation Clients en 2013
Encourager la création et la transmission d’entreprise, en accompagnant les porteurs de projets et en sensibilisant les jeunes.Moderniser et simplifier les formalités administratives.
Création et reprise d’entreprises
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
150
diagnosticsd’entreprise
à réaliser
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Soutenir les projets de développement des entrepreneurs du commerce par un accompagnement individuelA Aide au maintien des commerces en milieu rural > 12 dossiers instruits, pour un investissement total de 850 000 euros en 2013
A Accompagnement du promoteur d’immobilier commercial Belin Promotion > Création d’un ensemble de 60 boutiques à Borderouge
Fédérer les commerçants autour de problématiques communes, leur livrer des clés d’analyse pour mieux s’adapter à la demandeA Organisation des « Assises du commerce » chaque année à l’automne > 120 participants aux Assises du Commerce à Revel
A Ateliers de professionnalisation sur les thèmes : bail commercial, réseaux sociaux… > 80 participants par session
2 700 commerces accompagnés
Dynamiser et fédérer les acteurs du commerce de proximité.Soutenir le développement de l’urbanisme commercial, en collaboration avec les collectivités locales.
Commerce
Bilan à mi-mandat
Soutenir l’attractivité de nos commerces de proximité en modernisant certaines infrastructures et en développant leur capital sympathie auprès de la clientèle A Soutien aux Opérations de Modernisation des Pôles Commerciaux
et Artisanaux des Communautés de Communes Save & Garonne et Fronton> 20 diagnostics commerciaux réalisés
A Création d’un club des associations de commerçants > 30 associations participantes
A Opération « flash » visites d’entreprises > 2500 commerçants à visiter d’ici fin 2015
Prospective 2014-2015
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Mettre en œuvre la « Stratégie offensive du développement industriel »A Préparer le plan d’action opérationnel et le programme d’accélération
vers les marchés associés à chaque Domaines d’Activité Cibles (DAC) > Animation de 2 à 4 DAC prioritaires
A Développer les achats de proximité en B to B, en orientant les achats des industrielslocaux vers des fournisseurs implantés sur notre territoire via le Club Stratégies Achat (CSA).
Favoriser les synergies au sein du tissu industriel de notre territoire dans une logique de filièreA Aide à la diversification commerciale > 20 pré-diagnostics réalisés, 15 entreprises accompagnées
A Lancement du Relais départemental AGRI SUD-OUEST Innovation, dont l’objectif est de détecter les « projets dormants » > 150 entreprises agroalimentaires ciblées
A Organisation de Rencontres d’affaires B to B dans le cadre du Forum de l’Industrie :présentations flash de PME en partenariat avec MPI, rencontres inter-industries agro-alimentaires en partenariat avec l’ARIA... ,
> 250 rencontres d’affaires en 2012, 300 en 2013
A Rendez-vous de l’industrie : soirées thématiques réunissant 50 participants en moyenne.
> 5 « Rendez-vous de l’Industrie » organisés chaque année
450 participants au Forum de l’Industrie 2014 (3e édition)
Identifier les filières d’avenir sur lesquelles porter nos efforts d’accompagnement.Aider les dirigeants de PME/ PMI à anticiper et élaborer une stratégie face à l’évolution de leur environnement concurrentiel.
Industrie
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
24%
des achatsdes entreprises
du CSA effectuésen local
19
A Création et organisation de SERVICIZ, le 1er salon de la Communauté des services du Grand Sud - 2 et 3 juillet 2014 - à Diagora > 137 exposants - 500 RV d’affaires - 2 400 visiteurs
A Accompagnement aux problématiques TIC : e-commerce, e-reputation…
Mettre en place un suivi de proximitéA 120 entreprises de services suivies individuellement en 2013
Structurer le secteur des services à la personne, et formaliser un cadre propice aux échanges entre ses acteursA Création du Club « SAP » fédérant des acteurs des services à la personne,
lancé officiellement le 12 décembre 2013. > Déjà 70 entreprises adhérentes au club « SAP »
Valoriser la dimension « tourisme économique » de notre territoire auprès des opérateurs, en met-tant en avant ses atouts (visites de sites industriels, infrastructures de transport et hôtelières...)A Salon « Rendez-vous en France » dédié au tourisme de découverte économique.
900 tour-opérateurs reçus au salon « Rendez-vous en France »
Favoriser les synergies entre tous les acteurs des services, développer les partenariats et regroupements stratégiques.Mettre l’accent sur les compétences de proximité pour accroître la compétitivité de nos entreprises.
Services & Tourisme
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
20
Favoriser la maîtrise de la consommation énergétique dans les PMEA Visites en entreprises réalisées par un conseiller en énergie, pouvant déboucher
sur un accompagnement à la maitrise d’ouvrage > objectif : 200 établissements en Midi-Pyrénées
A Intensifier le suivi individuel des entreprises sur les thématiques qualité – sécurité – environnement.
A Rencontres régionales de l’économie circulaire
Accompagner les PME de l’aéronautique et du spatial sur la voie de la certification EN9100A Pré-diagnostic et suivi par un conseiller CCI,
A Ateliers de formation,
A Accompagnement par des bureaux d’étude.
Éduquer et former les entrepreneurs à la gestion des déchets et effluentsA Opération de lutte contre la pollution dispersée (eau, déchets toxiques...) > 20 TPE-PME sensibilisées / an
Sensibiliser et former les dirigeants de TPE/PME aux questions d’hygiène et sécuritéA Conférences-ateliers Sécurité > 13 ateliers, 222 participants
25 entreprises engagées dans la certification EN9100 par an
1 250 entreprises accompagnées de 2011 à 2013
Aider les entreprises à anticiper les évolutions attendues en matière d’environnement afin de répondre aux exigences de leurs clients et marchés.
Développement Durable - RSE
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
objectif
780entreprises
accompagnées par an
21
Contribuer à la montée en compétence des PME en facilitant le recrutement de leurs futurs ingénieursA Partenariat sur le Forum Toulouse Technologies organisé par 8 Ecoles d’Ingénieurs
et de Commerce
Aider les entreprises à anticiper, détecter et traiter leurs difficultésA Accompagner les entreprises et animer le réseau des 34 partenaires
de la prévention des difficultés > 200 entreprises / an
A Lancement du site internet tpe-pme-prevenir-31.com en février 2014
Accompagner les porteurs de projets innovants et les PME dans leur projet et les appuyer auprès des 13 partenaires experts de l’Innovation A Petits-déjeuners Innovation trimestriels : informations thématiques,
échange de bonnes pratiques. > 599 participants
A Assurer le suivi des jeunes entreprises hébergées dans les pépinières de Toulouse Métropole.
> 35 jeunes entreprises accompagnées
A Accompagner les créateurs et PME dans leur recherche de financement par une mise en relation privilégiée avec les opérateurs financiers régionaux.
> 417 entreprises accompagnées
208 porteurs de projets accompagnés
1 052 participants aux Petits-déjeuners Innovation et Financement de 2011 à 2013
Encourager et soutenir l’innovation. Accompagner les logiques de financement.
Innovation - R&D Financement
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
250
contactsentre
ingénieurs diplômés
et employeurs potentiels en 2013
22
Développer un réseau social autour des clubs d’entreprisesA À ce jour, le Réseau Midi Pyrénées Ecobiz fédère 15 communautés rassemblant
600 adhérents. > Objectif 2015 : 20 communautés A Mener une stratégie offensive de développement industriel dans 5 domaines
d’activité cibles : Mobilité durable et intelligente, dispositifs médicaux, nutraceutiques et aliments santé, agriculture durable et précise, Ingénierie et conception numériques
Opérer un suivi de la conjoncture économique générale et par filièreA Suivi de conjoncture > 1 600 entreprises interrogées chaque trimestre
A Observatoire mensuel de l’activité hôtelière et para-hôtelière, > 110 hôteliers impliqués
A Publication du Rapport « Pour une stratégie de développement industriel du territoire toulousain »
Mettre en place des outils documentaires pour favoriser la mise en réseau de compétencesA Annuaire ADER des entreprises aéronautique-espace-systèmes embarqués
de Midi-Pyrénées > Plus de 610 entreprises répertoriées
20 821 articles et publications économiques sélectionnés et analysés
10 000 répondants à l’enquête de qualification des données sur les entreprises
Mieux connaître les entreprises et l’économie de Haute-Garonne etsoutenir l’accompagnement des entreprises et des filières.
Intelligence économique
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
objectif
1000adhérents
au réseau Ecobiz
23
Dynamiser le marché de l’immobilier d’entreprises sur le territoire, fluidifier les transactions sur les fonds de commerceA Bourse de l’immobilier et du foncier d’entreprise (BIFE) > 15 entreprises et 10 centres d’affaires adhérents
A Présence au MIPIM (marché international des professionnels de l’immobilier à Cannes) > 7 promoteurs ressortissants participants
Planification / grands projetsA Travailler à l’élaboration et aux révisions des documents d’urbanisme
des 588 communes du Département en tant que personne publique associée> 70 PLU traités
A Réflexion avec les professionnels sur les procédures d’instruction des permis de construire
A Réunions, suivi et évaluation du Scot NordA Instruction / modification SCOT Grande Agglomération ToulousaineA Commission Economie de l’InterScot
A Conférences CACI, Grand Bassin Toulousain
Actions de marketing territorial
Travail partenarial avec l’agence de développement économique du territoire : Invest In Toulouse (I2T). Le partenariat avec l’agence s’enrichit de nombreuses études réalisées par la CCI de Toulouse : recherche d’entreprises dans divers secteurs, organisation de visites, recherche des entreprises à capitaux étrangers de la métropole…
6projets détectés en 2013 par l’agence de développement Invest In Toulouse
Veiller aux intérêts économiques des entreprises lors de l’élaboration des documents d’urbanisme et des grands dossiers d’aménagement.Développer l’attractivité du territoire en assurant sa promotion.
Aménagement du territoire
Bilan à mi-mandat
A Continuer le travail de fond sur les documents d’urbanismeA Renforcer notre présence sur les grands rendez-vous internationaux de l’immobilier d’entrepriseA Diffuser le Livre blanc de l’aménagement du territoire
Prospective 2014-2015
24
Assurer l’accompagnement et simplifier les démarches des entreprisesA Permettre aux entreprises d’anticiper les obligations liées à l’actualité sociale
et législative (ex : formation professionnelle, Contrat de génération…) A Simplifier les démarches liées à la taxe d’apprentissage, pour les entreprises
et notamment pour les cabinets comptables.> 5 944 entreprises accompagnées en 2014
Aller au devant des problématique RH des entreprises (recrutement, aide à l’emploi, droit social) par des visites directesA 537 entreprises visitées
Conseiller les entreprises dans leur stratégie RH A État des lieux à l’aide de l’outil consulaire « pré-diagnostic RH »,
recommandations stratégiques et proposition d’un plan d’actions
> 70 pré-diagnostics réalisés
Promouvoir le contrat d’apprentissageA Aide à la définition du besoin de l’entreprise, en établissant des profils de poste
A Aide au recrutement d’apprentis via la Bourse de l’apprentissage de la CCI de Toulouse
> 975 entreprises visitées
A Matinée RH « Loi sur la sécurisation de l’emploi »> 74 entreprises participantes
2 850 contrats d’apprentissage signés entre 2010 et 2013 (+ 9%)
Informer et accompagner les entreprises en matière de Gestion des Ressources Humaines.Favoriser le développement de l’alternance, en sensibilisant tous les acteurs concernés (entreprises, enseignants, jeunes, familles).
Ressources humaines, Compétences, Apprentissage
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
objectif
160visites-conseil
par an
25
Avec sa nouvelle signature, « Think & Create », lancée en juin 2013, Toulouse Business School affirme sa volonté de permettre à ses étudiants d’accéder à la compréhension du monde, d’ins-crire le savoir dans la dynamique du changement et de s’ouvrir à la diversité…
TBS a pour vocation de former des managers de talent à fort potentiel, capables d’appréhender le monde dans toute sa complexité, porteurs de valeurs éthiques et humaines, conscients des enjeux globaux, dotés d’une grande capacité d’action et d’innovation.
A 2000 stagiaires en formation continue
A Classement Financial Times 2013 Programme Grande Ecole: 26e - (6e français)
A 56 % des diplômés ont une fonction à l’international
A Classement programme Bachelor 2013/14 Le Figaro : 2e
A Avril 2013 • Nomination de Jacques Igalens à la direction de Toulouse Business School
A Mai 2013 • Signature d’un partenariat avec l’IEP Toulouse : double diplôme TBS Grande Ecole/Sciences Po Toulouse
A Mai 2013 • TBS & l’ENAC lancent 4 doubles diplômes et 1 filière Bachelor dédiés à l’aéronautiqueToulouse Business School devient la première Business School à proposer une offre complète de formation initiale et continue dédiée au management aéronautique.
A Octobre 2013 • Le CNES, Astrium, Thales Alenia Space, Toulouse Business School & l’Université Toulouse I Capitole,lancent la Chaire SIRIUSLa première Chaire internationale de recherche dédiée au Droit et au Management des Activités du Secteur Spatial.
A Octobre 2013 • Partenariat TBS Barcelona et l’Universitat Politècnica de Catalunya pour la création de 2 nouveauxprogrammes MSc marketing et et MSc Finance
A Octobre 2013 • Trophées de la Com – Prix : catégorie « Communication 360 »Les Trophées de la Com 2013 ont récompensé la stratégie globale et multi supports du changement d’identité de Toulouse Business School.
A Octobre 2013 • 40 ans de métiers Dirigeants
A Décembre 2013 • Organisation du premier class-gift (don de promo) au profit du Fonds de Solidarité de la Fondation TBS
Toulouse Business School a une double mission :· former des décideurs de haut niveau d’où qu’ils viennent
et où qu’ils exercent demain leurs responsabilités ;· contribuer à l’avancée des connaissances dans les grandes disciplines
du management.
Think and create
Evénements
4 285
étudiants
26
Lancement du plan stratégique Grand Ciel 2014-2018Le plan stratégique Grand Ciel va mobiliser l’ensemble des collaborateurs d’ATB autour de 3 axes majeurs :> Renforcer la qualité du service rendu aux clients, en s’appuyant sur les infrastructures mises en œuvre lors du précédent plan ;> Diversifier les activités, au-delà du cœur de métier originel : développement de partenariats avec les décideurs de Midi-Pyrénées sur des projets structurants, contribution au developpement écononomique et touristique de la Région... ;> Développer le trafic à l’import ;
A Le plan stratégique « Grand Ciel » se décline en 9 enjeux, 52 chantiers, 134 actions
Entrée dans la gestion de l’aérodrome Toulouse-FrancazalCréation en octobre 2013 de la société d’exploitation de Toulouse-Francazal Aéroport (SAS SETFA) dont le capital est détenu par SNC Lavalin (51 %), Aéroport Toulouse-Blagnac (39%) et la CCI de Toulouse (10%). À partir de 2014, dans le cadre d’une concession d’une durée de 45 ans, la nouvelle société prendra en charge la gestion de l’aérodrome Toulouse Francazal, notamment l’aérogare d’affaires, et le développement d’activités aéro-industrielles (maintenance aéronautique).
Second contrat de régulation économique avec l’EtatEn décembre 2013, la CCIT signait avec le secrétaire d’État chargé des Transports, auprès de la ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie, un second contrat de régulation économique, pour la période 2014-2018, par lequel Aéroport Toulouse-Blagnac s’engage à :
> Une modération tarifaire, en particulier la 1ère année, avec un gel des redevances aéronautiques, pour favoriser le développement du trafic
> Des objectifs ambitieux en termes de qualité de service, avec des investissements visant à renforcer la performance au service des clients et l’attractivité de la métropole toulousaine
Réfection à neuf de la Piste 14L-32RRéhabilitation intégrale à l’été 2013 de la piste 14L-32R, piste historique de l’aéroport construite en 1939, afin de recevoir dans les meilleures conditions le trafic des prochaines décennies, notamment les gros porteurs.
A Rénovation du réseau d’assainissement et des taxiways reliant les deux pistes > 14 M€ de travaux
7 567 634passagers en 2013
3 000mètres de piste réhabilités; 2 mois de chantier
Aéroport Toulouse-Blagnac
Bilan à mi-mandat
Prospective 2014-2015
plus d’efficacité
plus de présence
plus de lisibilité
plus d’influence
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Toulouse Business School20, boulevard LascrossesBP 7010 31068 Toulouse cedex 7
t · 05 61 29 49 49
Palais Consulaire2, rue d’Alsace-Lorraine BP 1020231002 Toulouse cedex 6
EntioreCité de l’Entreprise2, avenue de Mercure - Ecoparc 131134 Balma cedex
Antenne CCI du Comminges72, rue de la République31800 Saint-Gaudens
t · 05 62 00 93 70
Aéroport Toulouse BlagnacBP 9010331703 Blagnac cedex
t · 0825 380 000 (n° vert)
