RAPPORT ANNUEL 2013 - Crédit Agricole de la Réunion · Vous le voyez, le CREDIT AGRICOLE de La...

RAPPORTANNUEL

2013

2 3

L’esprit Crédit Agricole 06Le Rapport d’Activité 40Le Rapport de Gestion 42Le Réseau 60

SOMMAIRE

5

du Président & du Directeur Général

Christian de la Giroday Président du Conseil d’Administration

Christian ValetteDirecteur Général

4

MOtChers sociétaires, chers clients,

Depuis l’année 2011, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION ET DE

MAYOTTE, fédère ses 741 salariés et ses 147 administrateurs autour d’un Projet d’Entreprise 2011-2015, et

d’une Ambition « Osons La Banque Mutualiste d’Avenir.»

Trois ans plus tard, nous sommes tous fiers de nos réalisations : un taux d’avancement de 63% des 340 actions

programmées.

Trois grands événements ont mobilisé, cette année, salariés et administrateurs.

En février, la réorganisation de nos réseaux commerciaux a été déployée afin de renforcer l’accueil sous

toutes ses formes - physique, téléphonique, par Internet ansi que l’écoute et la satisfaction des besoins de

nos clients. Elle s’est traduite par la création de la Banque Privée et de postes de conseillers commerciaux

spécialisés et plus proches.

En octobre, après deux ans de préparation, nous avons réussi la migration de notre système informatique sur

un système unique aux 39 caisses régionales de CREDIT AGRICOLE. Elle est désormais achevée. Nos équipes

sont fières d’avoir réalisé le projet informatique européen le plus ambitieux de ces 10 dernières années.

Toute l’année, nous avons agi pour amplifier le rayonnement de notre modèle de banque coopérative et

mutualiste. Nous avons créé notre FONDATION D’ENTREPRISE CREDIT AGRICOLE REUNION MAYOTTE, et

l’avons dotée d’un million d’euros. Notre fondation est destinée à soutenir des projets de dimension régionale

en faveur plus particulièrement de l’insertion professionnelle des jeunes.

Nous avons également lancé des offres privilégiées réservées à nos sociétaires : un livret sociétaire plafonné

à 100 000 € au taux actuel de 2% et la carte sociétaire avec ses nombreux avantages.

Grâce à ces efforts, le CREDIT AGRICOLE MUTUEL de La REUNION et de MAYOTTE a accueilli plus de 6000

nouveaux sociétaires et séduit en quelques semaines plus de 2600 nouveaux détenteurs de livrets sociétaires.

Cette année encore grâce à une baisse renouvelée de nos tarifs, le CREDIT AGRICOLE de La REUNION et de

MAYOTTE figure parmi les trois banques les moins chères de la place.

Ces efforts renouvelés nous ont valu la reconnaissance de nos clients et de nos sociétaires.

En effet une enquête de satisfaction réalisée auprès de nos nouveaux clients sur la qualité de nos services

à l’entrée en relation, a révélé que 38% d’entre eux étaient prêts à recommander notre banque pour ses

prestations.

Vous le voyez, le CREDIT AGRICOLE de La REUNION et de MAYOTTE n’est pas une banque comme les autres!

Elle est une banque coopérative et mutualiste, ancrée sur ses territoires, dont la gouvernance est assurée par

des administrateurs élus en assemblée générale, représentants plus de 80 000 sociétaires.

Elle fonde sa mission sur les valeurs de Responsabilité, de Proximité et de Solidarité, dans le cadre d’un Pacte

Coopératif et Territorial, qui marque son empreinte et séduit de plus en plus les Réunionnais et les Mahorais.

Nos résultats 2013, en progression de 9% seront conservés à 90% comme chaque année.

Notre solidité financière, très élevée, s’illustre par un niveau de fonds propres exceptionnel.

Nous sommes fiers de vous compter, toujours plus nombreux, chers clients, chers sociétaires.

Vous pouvez compter sur notre détermination à œuvrer en faveur de nos territoires et leurs populations.

C’est ainsi que nous souhaitons continuer à vous remercier de la confiance que vous placez en notre Banque,

en votre Banque !

76

Le Groupe Crédit Agricole 08L’ organisation du Groupe 09Le Conseil d’Administration 10Le Comité de Direction Générale 11Le Pacte coopératif et territorial 12La conjoncture économique en 2012 & les perspectives 36La Rétrospective 38Le Rapport d’Activité 40Le Rapport de Gestion 42

ESPRIt

8 9

LA BANqUE uniVerselle DE proximité

Le groupe Crédit Agricole est le premier financeur de l’économie française et l’un des tout premiers acteurs bancaires en Europe. Leader de la banque de proximité en Europe, le Groupe est également premier gestionnaire d’actifs européen, premier bancassureur en Europe et leader mondial du financement de l’aéronautique. Fort de ses fondements coopératifs et mutualistes, de ses 150 000 collaborateurs et 31 000 administrateurs des Caisses locales et régionales, le groupe Crédit Agricole est une banque responsable et utile, au service de 49 millions de clients, 7,4 millions de sociétaires et 1,2 million d’actionnaires.Grâce à son modèle de banque universelle de proximité - l’association étroite entre ses banques de proximité et les métiers qui leur sont liés - le groupe Crédit Agricole accompagne ses clients dans leurs projets en France et dans le monde : assurance, immobilier, moyens de paiement, gestion d’actifs, crédit-bail et affacturage, crédit à la consommation, banque de financement et d’investissement.Au service de l’économie, le Crédit Agricole se distingue également par sa politique de responsabilité sociale et environnementale dynamique et innovante. Elle repose sur une démarche pragmatique qui irrigue tout le Groupe et met chaque collaborateur en action. L’entrée récente dans les indices extra-financiers de Vigeo-NYSE Euronext témoigne de la reconnaissance de son engagement.

UN GROUPE BANCAIRE De réFérenCe

60UNE PRÉSENCE MONDIALE

DANS PRÈS DE 60 PAYS

5,1 mds€RÉSULTAT NET

PART DU GROUPE

49 mDE CLIENTS

76,3 mds€CAPITAUX PROPRES

PART GROUPE

150 000COLLABORATEURS

11,2 %RATIO COMMON EqUITY

TIER 1 NON PHASÉ*

BAnQues De proximité métiers spéCiAlisés

Autres FiliAles spéCiAlisées :Crédit Agricole Capital Investissement & Finance

(Idia, Sodica), Uni-éditions

PARTICULIERS

AGRICULTEURS

PROFESSIONNELS

COLLECTIVITÉS

ENTREPRISES

INSTITUTIONNELS

CA Immobilier

l’immobilierMétiers de

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Gestion de l’épargne

et Assurances

Amundi · CACEIS

CA Private Banking

CA Assurances

Moyens de paiement

CA Cards & Payments CA Paiement · FIA-NET

À l’international

Crédit du Maroc · CA Egypt

Gruppo Cariparma Crédit Agricole

CA Ukraine · CA Srbjia · CA Bank Polska

En Fr

ance

39 C

aisse

s rég

ionale

s de C

rédit Agricole

LCL

1ER FINANCEUR DE L’ÉCONOMIE FRANÇAISE

1ER BANCASSUREUR EN EUROPE

1ER GESTIONNAIRE D’ACTIFS EUROPÉEN

* en janvier 2014

7,4 millions de sociétaires sont à la base de l’organisation coopérative du Crédit Agricole. Ils détiennent sous forme de parts sociales le capital des 2 483 Caisses locales et désignent chaque année leurs représentants : 31 000 administrateurs qui portent leurs attentes au coeur du Groupe.

Les Caisses locales détiennent l’essentiel du capital des 39 Caisses régionales.Les Caisses régionales sont des banques régionales coopératives qui offrent à leurs clients une gamme complète de produits et services.

L’instance de réflexion des Caisses régionales est la Fédération Nationale du Crédit Agricole, lieu où sont débattues les grandes orientations du Groupe.

À travers la sAs rue la Boétie, les Caisses régionales sont l’actionnaire majoritaire, à 56,2 %, de Crédit Agricole S.A. Crédit Agricole S.A. détient 25 % du capital des Caisses régionales (sauf la Corse). Il coordonne, en liaison avec ses filiales spécialisées, les stratégies des différents métiers en France et à l’international.

orGAnisAtion Du Groupe

lA BAnQue uniVerselle De proximité

10 11

le Conseil D'ADministrAtionDE LA CAISSE RÉGIONALE DE LA RÉUNION

LE COMITÉ DE DireCtion GénérAle

Vice-PrésidentKarl TECHER

Vice-PrésidentPatrick SERVEAUX

PrésidentChristian

de La GIRODAY

Secrétaire du BureauJean-Max RIVIèRE

Membre du BureauJean-François MOUTAMA

AdministrateurKatherine CHATEL

AdministrateurJean-Claude ARHEL

AdministrateurClaude MARODON

AdministrateurJean-Pierre AVIONE

AdministrateurMarie-AngeCATHERINE

AdministrateurPulchérie TIMOL

AdministrateurPascal qUINEAU

AdministrateurClaude BENARD

AdministrateurAktar DJOMA

Administrateur Jean EmileFONTAINE

Membre du BureauEdy Gérard SORRES

Directeur GénéralChristian VALETTE

Directeur Général Adjoint

Frédéric BRETTE

Directeur des Réseaux

de ProximitéClaire Lise HURLOT

Directeur des Marchés Spécialisés

Georges PARASSOURAMIN

Directeur Financieret des Risques

Dominique BOSVIEL

Département Contrôle et Conformité

Michèle BADR

DépartementRessources Humaines

et LogistiqueClaude MURAT

Département Processus Clients

Serge LEE CHING KEN

Filiales et Participations Directeur Financier et

des Risques par intérimFabrice ROqUEBERT

Département Inspection Audit

Nathalie THIAW WING KAI

Département Projets et InformatiqueEric GAULTIER

Jean Marie DEGARD, Lydie IMIZE, Patrick LEPERLIER, Christelle ROMULUS

Représentants du Comité d'Entreprise :

12

5 DOMAINES D’enGAGements

Nos pratiques ressources Humaines et sociales

Notre responsabilité

sociétale sur les territoires

Le développement économique de nos territoires et l’environnement

La gouvernance coopérative et mutualiste

L’excellence dans la relation avec nos clients

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POURqUOI UN pACte CoopérAtiF ET territoriAl ?

Depuis toujours, l’engagement coopératif et territorial du Crédit Agricole est une réalité. Première banque sur la plupart des territoires en France avec 20 millions de clients et 7,4 millions de sociétaires le Crédit Agricole finance plus de 20% de l’économie française. A travers ses Caisses Régionales, le Crédit Agricole est une entreprise moderne et innovante, utile et responsable. Il doit mieux le faire savoir, pour être reconnu dans un monde en pleine mutation et qui cherche des réponses nouvelles nous devons affirmer notre différence coopérative et renforcer notre visibilité.C’est la raison pour laquelle, les 39 Caisses Régionales ont décidé de formaliser l’engagement du Crédit Agricole au travers d’un pacte coopératif et territorial décliné dans 5 grands domaines : L’excellence dans la relation avec nos clients afin d’être une banque utile, loyale, éthique, transparente au service de tous.Le développement économique de nos territoires et l’environnement parce qu’il est de la responsabilité du Crédit Agricole d’être le financeur de tous les projets et besoins.

Notre gouvernance coopérative et mutualiste assumée par nos sociétaires sur le principe de vote : 1 homme, 1 voix.Nos pratiques ressources humaines et sociales parce que l’exemplarité est la clé de toutes nos actions et notre responsabilité sociétale sur les territoires pour privilégier l’intérêt collectif.

A la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion, ces grandes orientations sont alimentées au quotidien par les initiatives de l’ensemble de nos 15 Caisses Locales, de nos 147 administrateurs et 741 collaborateurs.

A La Réunion et à Mayotte ces engagements se matérialisent concrètement par des pratiques coopératives et mutualistes à l’égard de l’ensemble de nos clients et sociétaires, élus et salariés, fournisseurs, partenaires économiques, culturels etsociaux, pouvoirs publics, médias et leaders d’opinion…

14 15

… Nous sommes une banque au service de tous, des plus modestes aux plus fortunésSans distinction de taille ni de métier, le Crédit Agricole, animé par des valeurs de proximité est à l’écoute de chacun, au service de tous et propose des solutions adaptées à tous nos clients des moins fortunés aux plus fortunés.

Banque universelle, le Crédit Agricole peut se prévaloir d’être la seule banque de toutes les clientèles : les particuliers, les agriculteurs, les collectivités locales, les professionnels de l’immobilier, les artisans, les commerçants, les professions libérales, les entreprises, les associations…

Le Crédit Agricole de La Réunion a fait le choix d’une politique tarifaire adaptée, à l’écoute de ses clients sociétaires et met tout en œuvre afin de figurer parmi les trois banques les moins chères de l’Ile.

… Nous offrons à notre clientèle conseils et expertises en proximité en associant aux agences locales les nouvelles technologiesDepuis toujours, Le Crédit Agricole n’a eu de cesse de développer son réseau d’agences, d’automates et de services en ligne, dans le but d’entretenir la proximité avec ses sociétaires et ses clients.

Avec un réseau d’agences de 37 points de vente et de 193 automates répartis sur l’ensemble de ces territoires de La Réunion et de Mayotte, le Crédit Agricole offre à sa clientèle une banque facilement accessible.

Il développe sans cesse de nouveaux moyens pour offrir à ses clients une multiplicité de points de contact avec leur banque selon leurs besoins par le canal qui leur convient le mieux pour gérer leurs comptes, s’informer, être conseillés, ou sélectionner les produits et services de façon autonome.De plus, dans le souci d’améliorer la qualité de la relation avec sa clientèle, le Crédit Agricole a modifié son organisation commerciale depuis février 2013 après deux années de travaux. Les principaux changements concernent l’accueil de la clientèle, le conseil en agence et l’innovation technologique. Parmi les grandes évolutions vous pouvez désormais :

• joindre directement par téléphone votre conseiller en agence,

• bénéficier de l’expertise des conseillers en gestion de patrimoine présents dans nos agences ou de conseillers sur les métiers professionnels et agricoles,

• souscrire des contrats d’épargne, des crédits à la consommation et des assurances par Internet,

• avoir par téléphone des conseillers spécialisés en épargne, en produits d’assurances et de prévoyance, en crédits à la consommation.

DOMAINE D’ENGAGEMENT

L’EXCELLENCE DANS LA relAtion AVEC NOS Clients

1

16

BAnQue Au QuotiDienJe prends rendez-vous avec mon conseiller, je contacte un télé-conseiller pour toutes mes demandes de renseignements, ou j’effectue mes ordres de bourse avec

Je n’Ai pAs D’ACCÈs internet mAis J’Ai un télépHoneLes télé-conseillers sont disponibles du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h

(1) Coût d’une communication inclus dans nos offres selon nos conditions générales de banque. (2) Coût par envoi + coût d’un abonnement mensuel inclus dans nos offres selon nos conditions générales de banque. (3) Renseignez-vous auprès de votre agence.

AssurAnCe pACiFiCAJ’effectue mes demandes de devis et de souscription d’assurances ou je procède à mes modifications de contrats d’assurances grâce à

CréDit À lA ConsommAtionJ’effectue mes demandes de prêts à la consommation sur

Formalisation d’engagements

relationnels vis-à-vis des clients

La banque « au service de tous »

Conseils et expertises en proximité en

associant aux agences locales les nouvelles

technologies

Fil’VertJe m’informe de l’état de mon compte et des dernières opérations effectuées au

(1)(3)

Fil’moBile Je reçois l’état de mon compte directement sur mon mobile par sms.

(2)(3)

17

… Nous formalisons des engagements relationnels vis-à-vis de nos clientsPour donner les preuves d’une relation unique, le Crédit Agricole a choisi de se différencier par la relation qu’il tisse avec ses clients et sociétaires. Treize engagements seront progressivement pris vis-à-vis de sa clientèle. Les trois premiers – transparence, objectivité et délai de rétractation se sont concrétisés en 2012. En 2014, le Crédit Agricole s’engage à valoriser et à reconnaître la fidélité de ses clients.

Un conseil objectifPour le conseiller, orienter le client vers les solutions les plus adaptées est le cœur de son métier. C’est pourquoi, après avoir écouté son client et étudié son projet, il le guide vers ce qui répond le mieux à ses besoins.Ainsi, le conseiller n’a pas d’incitation financière à proposer à son client un produit plutôt qu’un autre (dans une même catégorie de produits : crédits, épargne…)

Un conseil clairNous veillons à rendre parfaitement claires toutes les informations liées aux produits et services que nous proposons à notre clientèle.A la suite de l’entretien, le conseiller remet au client le MEMO : une fiche explicative simplifiée du produit souscrit, qui rappelle toutes les caractéristiques essentielles.

Un conseil qui vous laisse le tempsParce que nous savons qu’une décision prise rapidement n’est pas toujours satisfaisante, nous vous laissons le temps de la réflexion.Le produit auquel vous avez souscrit ne vous convient plus ?

Vous avez jusqu’à 30 jours pour changer d’avis auprès de votre conseiller.

18 19

Nous participons

AU DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE DE nos territoires ET l’enVironnementparce que…

… Nous sommes un acteur de premier plan dans le financement des projets et des besoins de tous les acteurs de l’économie locale.Le Crédit Agricole de La Réunion détient plus de 30% de parts de marché Crédits, près de 90% des crédits à l’agriculture, 35% des crédits d’équipement aux entreprises et professionnels, plus de 30% en crédit à l’habitat…

… Nous présentons des ratios de solvabilité parmi les meilleurs des banques de notre territoire…Le Crédit Agricole de La Réunion détient de loin les meilleurs ratios des banques de La Réunion et de Mayotte. Avec en consolidé plus de 750 millions d’euros de fonds propres comptables loin devant son concurrent le plus proche qui en annonce près de 160 millions, la Caisse Régionale affiche un ratio de fonds propres sur emplois pondérés de plus de 17% quand la réglementation le fixe a minima à 8%.Son coefficient d’exploitation, c’est-à-dire le rapport entre les charges et le chiffre d’affaires(Produit Net Bancaire) est de 54% quand ses principaux concurrents affichent des ratios supérieurs à 60%.

...100% de l’épargne déposée par nos clients est consacrée aux financements locaux.La Caisse Régionale a notamment lancé en 2012 le Livret Sociétaire dédié exclusivement au financement de projets locaux. De plus, en avril 2014, le Livret Sociétaire permettra de soutenir financièrement des associations locales par le biais des Tookets générés (monnaie virtuelle solidaire).

... Nous sommes présents dans le capital risque et développement, nous soutenons la création de nouvelles activités et participons au développement des entreprises locales.En ayant décidé d’investir 3,6 millions d’euros, la Caisse Régionale est le premier actionnaire privé du Fonds Commun de Placement à Risques Régional (FCPR Run Croissance) créé en 2012 ; c’est un outil régional destiné à accompagner le financement en fonds propres des entreprises réunionnaises.

...Nous sommes un acteur majeur de l’innovation.Une première mondiale, le Crédit Agricole a ouvert fin 2012 à ses clients et sociétaires une plateforme de co-création et de téléchargement d’applications bancaires pour les téléphones mobiles et smartphones. Cette initiative favorise la rencontre entre les créateurs d’application, regroupés dans une coopérative numérique (« Les Digiculteurs »), et les clients en attente d’applications innovantes et performantes pour leurs informations bancaires.


LE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIqUE DE nos territoires ET l’enVironnement

2

750millions de fonds propres

750 MILLIONS DE FONDS PROPRES

22 23


LA GOUVERNANCE CoopérAtiVe ET mutuAliste

3Les Clients sociétaires qui contribuent aux fonds propres de la banque sont reconnus et valorisés...Au-delà de son engagement et de son adhésion à des valeurs coopératives et mutualistes, le sociétaire détient des parts sociales d’une Caisse Locale de Crédit Agricole Mutuel, donc une partie du capital de sa Caisse Locale et devient ainsi copropriétaire de sa banque.

...Ils disposent d’un droit de vote sur le principe 1 homme 1 voixChaque sociétaire, quel que soit le nombre de parts sociales détenues, dispose d’une voix pour délibérer au cours de l’Assemblée Générale de sa Caisse Locale (contrairement aux sociétés de capitaux dont le droit de vote est proportionnel au pourcentage de détention). Chaque année, son statut lui permet de participer aux décisions de la Caisse Régionale et d’élire les Administrateurs qui le représentent au sein du Conseil d’Administration de sa Caisse Locale. Ce principe démocratique se reproduit au niveau de la Caisse Régionale et au niveau des instances nationales. Tout sociétaire est également éligible, et peut, s’il le souhaite, se porter candidat comme administrateur.

... Leurs représentants élus participent aux grandes décisions de la banque.Nos 147 Administrateurs élus par les clients sociétaires pour les représenter, siègent dans les Conseils d’Administration des Caisses Locales. Ils prennent des décisions en matière de crédit, accompagnent financièrement des projets locaux d’associations, rencontrent les sociétaires sur leur lieu de travail, les aident parfois dans leurs démarches avec la Banque. Acteurs du développement local, véritables porte-paroles du Crédit Agricole, proches de la clientèle et de ses besoins, les Administrateurs connaissent bien les réalités de l’économie locale.

...Ils ont la possibilité, chaque année, de rencontrer les dirigeants de la banque.Chaque année, les Caisses Locales invitent des sociétaires en présence des dirigeants élus et cadres pour leur expliquer l’organisation du Crédit Agricole Mutuel, très différente des autres banques de l’Ile, et la façon dont se déclinent ses valeurs mutualistes (Responsabilité, Solidarité, Proximité) et ses fondements de banque coopérative.

... Ils bénéficient de produits et services qui leurs sont réservés : carte sociétaire, livret sociétaire...Le sociétaire est un client pas tout à fait comme les autres et son statut lui permet de bénéficier d’avantages spécifiques. Ainsi, par exemple, des offres commerciales lui sont réservées : cartes bancaires sociétaires moins chères, taux préférentiels des crédits à la consommation, site Internet dédié, compte sur livret sociétaire au taux plus avantageux que celui du livret A, site Internet dédié, réductions chez nos commerçants partenaires...

... Ils sont informés des actions menées par les Caisses Locales.Un site Internet dédié à la vie du sociétaire a été lancé en février 2013 www.societaire-reunion.fr Grâce à cet outil, il est informé des évènements significatifs concernant la vie des Caisses Locales et de la Caisse Régionale.

La charte du sociétaire matérialise les engagements réciproques de la banque et du sociétaire et informe celui-ci de ses droits d’électeur mais aussi d’élu.

...Les élus de Caisses Locales participent activement à la veille économique et au soutien des initiatives des acteurs du développement local.Chaque année, 1% du résultat net de la Caisse Régionale est versé par les Caisses Locales à des actions de mécénat et au soutien d’initiatives locales d’associations à destination de projets sociaux, culturels, patrimoniaux, humanitaires et environnementaux. En 13 ans, le Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a consacré plus de 2,5 millions d’euros au soutien de plus de 200 projets grâce au FIL, le Fonds d’Initiatives Locales; ce sont nos 147 administrateurs qui détectent ces projets et décident d’apporter leur soutien aux actions des associations et petites entreprises de leur quartier.

Une part importante des résultats de la Banque n’est pas redistribuée, elle est conservée en réserves pour conforter la solidité et financer les investissements de long-terme :90% des résultats de la Caisse Régionale sont conservés localement.

80 536 SOCIÉTAIRES 147 ADMINISTRATEURS

24

lA Journée renControns-nousLe Mercredi 6 novembre 2013, le Crédit Agricole a décidé d’aller à la rencontre de ses clients, des réunionnais et mahorais à travers un thème «Rencontrons-nous». Une soixantaine de salariés du Siège de la Caisse Régionale ont rejoint les 360 salariés du Réseau commercial pour aller à la rencontre de la population et faire partager les valeurs du mutualisme : Solidarité, Proximité et Responsabilité. Cette démarche très appréciée, a permis de dévoiler aux personnes rencontrées une vision différente et souvent peu connue de la banque Crédit Agricole.

Le FIL, fonds d’initiatives locales : un soutien aux projets innovantsNous intervenons dans différents domaines d’actions.

Le soutien apporté par les Caisses Locales en 2013 :

le sportA travers ce domaine nous aidons le développement des valeurs éducatives et sociales chez les jeunes. Nous permettons également à certains jeunes issus de milieu modeste ou défavorisé d’accéder au milieu sportif.

le pAtrimoine CulturelParce que le développement de notre territoire fait partie de nos engagements, il est important pour nous d’accorder une attention particulière aux associations qui oeuvrent pour la valorisation et la transmission du patrimoine culturel de La Réunion et de Mayotte.

25

Association reVe De sport Caisse Locale de Saint-Denis Trinité Association espACe HAnDiCAp DionYsien - eHDCaisse Locale de Saint-Denis Centre Association JeAnne D’ArCCaisse Locale du Port Association Ambassadeurs Jeunes - l’etang saléCaisse Locale de Saint-Louis Association tAnoo – sAilinG teAm – CAtAmArAn F18Caisse Locale de Saint-Gilles

Association des Jeunes de l’ouestCaisse Locale de Saint-Paul Carole BertHier - edition d’un livre inspiré de textes de leconte De lisleCaisse Locale de Saint-Denis Centre Association Fil d’ArianeCaisse Locale de Saint-Denis Centre Association CreAFilm Caisse Locale de Saint-Louis Association « Femmes Des mArins peCHeurs » A.F.e.m.A.r.Caisse Locale de Saint-Pierre Association DomAine Des tourellesCaisse Locale de Saint-Benoît

l’enVironnementLa protection et la conservation de la faune et de la flore représentent un enjeu majeur pour les réunionnais et les mahorais. C’est pourquoi nous contribuons à la préservation de notre territoire et à la mise en place d’aménagements d’espaces. Ces derniers ont un rôle important dans le développement de l’activité touristique car ils favorisent l’accueil des touristes et par conséquent, contribuent au développement économique de nos îles.

Association pour le Développement de l’Apiculture.Caisse Locale de Saint-Joseph Association ocean eye.Caisse Locale de Saint-Denis et Mayotte projet individuel production artisanal spirulineCaisse Locale de Saint-Louis Association des producteurs de Carotte peïCaisse Locale de Petite Ile

l’éDuCAtionSensibiliser les jeunes générations aux problèmes de société est difficile... mais n’est pas impossible. Parce que l’organisation de conférence, d’exposition ou encore de débat engendre des coûts, nous avons tenu à y participer.

Association mayotte mon île, mon département »Caisse Locale de Mayotte Association Juniors Business Caisse Locale de Saint-Denis Trinité

27

Droit de vote 1 homme

1 voix

Clients sociétaires reconnus et

valorisés

Rencontre avec

les dirigeants de la banque

Part des résultats

conservée pour conforter la solidité de

la banque

27

le soCiAlAujourd’hui encore, l’exclusion sociale touche de nombreuses personnes : les personnes n’ayant plus d’activité professionnelle, les personnes âgées ou encore les personnes sans domicile fixe. Ces réunionnais et mahorais en difficulté ont besoin d’aide pour se réinsérer socialement mais aussi professionnellement. C’est pourquoi nous contribuons à des actions humanitaires et nous les accompagnons pour leur réinsertion.

26

Produits et services réservés et Informations pédagogiques

Communication des actions des Caisses locales

Participation des élus aux décisions de

la banque

Participation active des élus au développement

local

Association Vivre ensemble Avec nos DifférencesCaisse Locale de Saint-André Association sourd rényoné Caisse Locale de Saint-Denis Trinité Association 1 uniCaisse Locale du Tampon Association solidarité sainte thérèse Caisse Locale de Saint-Pierre Association run ActionCaisse Locale de Sainte-Clotilde Association reseAu ote Ville Hôpital 974Caisse Locale de Sainte-Clotilde AssoCiAtion « 3i » - institut d’intervention par l’insertion Caisse Locale de Saint-Gilles Association louis BrunetCaisse Locale de Saint-Benoît Association Vien A Zot Caisse Locale de Saint-Leu Association réunionnaise d’insertion et de productivité Agricole des HautsCaisse Locale du Tampon Association GrAnD CouDe Coeur Caisse Locale de Saint-Joseph

28 29

Nous recrutons de façon pérenne pour des emplois localisés sur nos territoires et permettons l’accès aux métiers par l’apprentissage et l’alternance.Malgré la crise et pour soutenir son projet de développement, la Caisse Régionale en 2013 a recruté 29 contrats à durée indéterminée et a accueilli une quinzaine de jeunes diplômés en contrat d’apprentissage en alternance.

Nous mettons en place une politique ambitieuse de formation et de promotion interne de nos salariés et de nos élus.Ce sont plus de 2,1 millions d’euros qui sont dédiés chaque année à la formation, ce qui représente près de 7% des salaires et traitements de la Caisse Régionale. Nous accompagnons nos élus avec des formations dédiées à la gouvernance de la banque et à la connaissance de la pratique des métiers bancaires.

Nous associons nos salariés aux orientations et résultats de l’entreprise.Près des 2/3 des salariés et la moitié des Administrateurs ont été associés à la construction du Projet d’Entreprise 2011-2015. Plus de 900 souhaits ont été émis, donnant naissance à une ambition : « Osons la banque mutualiste d’avenir ! », 4 principes d’action, 16 déclinaisons stratégiques et 340 actions.


NOS PRATIqUES ressourCes HumAines ET soCiAles

4

29 CDI EN 2013

2,1 MILLIONS D’EUROS DÉDIÉS à LA FORMATION

30 31

Nous pratiquons un dialogue social riche.Depuis le lancement du projet d’entreprise, nous avons lancé une expertise pour lutter contre les risques psychosociaux, réalisé deux baromètres de satisfaction auprès des salariés, auxquels près de 76 % des salariés ont répondu. Nous avons signé de nombreux accords avec les syndicats portant sur la mobilité, le travail des salariés porteurs de handicaps, l’égalité hommes/ femmes....

Nous avons mis en place un centre d’écoute psychologique accessible par tous nos salariés et permis l’accès aux services d’un psychologue du travail qui diffuse également des formations et d’une assistante sociale.

Recrutement de façon pérenne

pour des emplois localisés sur le territoire

Accès aux métiers par l’apprentissage

et l’alternance

Développement de la formation et de la promotion interne

des salariés et des élus

Salariés associés aux orientations et résultats de

l’entreprise

Promotion de la diversité

Dialogue social riche

100 STAGIAIRES

15CONTRATS DE PROFESSIONNALISATION EN 2013

32 33

Nous sommes présents sur tout le territoire et même dans les zones les plus rurales.Lorsque nous ne sommes pas implantés par l’intermédiaire d’une agence, proches de l’habitant, nous pouvons lui offrir plus de proximité grâce à nos Points verts, un service de retraits et de dépôts d’espèces chez des commerçants partenaires. Nous étudions actuellement des possibilités d’implantations de Gabiers dans certaines régions de l’Ile moins bien desservies notamment dans les hauts.A Mayotte, où nous avons décidé d’accompagner le développement de ce nouveau département en construisant deux nouvelles agences sur 2014 et 2015, en implantant dans les zones les plus rurales, de nouveaux gabiers et en innovant avec l’arrivée d’un camion banque dont la mission sera de se déplacer dans l’Ile, allant à la rencontre des clients mahorais, pour offrir nos services et nos conseils. Au-delà de nos territoires d’implantation, nous sommes engagés dans des actions de coopération en faveur des Mutuelles de microfinance, au travers de notre présence dans l’IFRA, Institution Financière Régionale de l’Anosy, dans le sud de Madagascar.

Nous favorisons l’accès à la propriété individuelle.C’est le cœur même de notre stratégie et notre ambition est de renforcer le développement de nos parts de marché dans le crédit habitat et en particulier pour le logement principal, afin de demeurer le premier partenaire des réunionnais et

mahorais dans ce domaine avec une politique tarifaire adaptée.

Nous accompagnons les investissements des collectivités locales et des partenariats publics-privés.Malgré les contraintes réglementaires, la rareté et la cherté de la liquidité, le Crédit Agricole continue contrairement à d’autres banques à financer les collectivités locales en maintenant une part de marché de 20%. Le Crédit Agricole de La Réunion a ainsi été l’un des principaux financeurs de la route des tamarins et continuera à accompagner les grands projets de La Réunion et de Mayotte.

Nous nous engageons à donner aux sociétaires les moyens de participer et d’accompagner des projets locaux.A chaque retrait dans un distributeur du Crédit Agricole, ou à chaque paiement avec une carte sociétaire, 2 centimes d’euros sont reversés à un fonds mutualiste qui vient soutenir des initiatives locales, utiles à notre territoire, dans les domaines de l’action solidaire, de projets en faveur de l’environnement.


NOTRE RESPONSABILITÉ soCiétAle SUR LES territoires

5

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Nous soutenons des initiatives d’associations et d’organismes d’intérêt général.Le Conseil d’Administration de la Caisse Régionale a décidé de créer la Fondation d’entreprise du Crédit Agricole Réunion Mayotte. Cette fondation a pour but d’aider financièrement des projets d’intérêt collectifs durables sur les territoires de La Réunion et de Mayotte et plus largement du Sud de l’océan Indien. La Fondation interviendra dans les domaines éducatifs, socioculturels, sportifs ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, de l’environnement naturel, de la langue et des connaissances scientifiques. Avec deux axes prioritaires : le développement d’une économie durable et solidaire et la formation et l’insertion professionnelle des jeunes. La Fondation sera créée pour une durée de 5 ans et dotée d’un budget de 1 million d’euros soit environ 200 k€ par an. Pour assurer la gouvernance de la Fondation et notamment décider du choix des projets à soutenir, la Fondation aura un Conseil d’Administration composé de 12 membres : 5 membres sont des administrateurs des Caisses Locales et de la Caisse Régionale, 3 sont des salariés et 4 des personnalités extérieures.

Nous contribuons à la valorisation du patrimoine culturel et architectural.Chaque année, les fonds alloués au Mécénat et au Fonds d’Initiatives Locales permettent de soutenir des dizaines de projets à vocation socioculturelle et visant à préserver ou valoriser le patrimoine réunionnais et mahorais.

Nous développons les actions de prévention et d’accompagnement des personnes fragilisées par des accidents de la vie.La Caisse Régionale a créé en 2004 un dispositif appelé le Point Passerelle destiné à venir en aide aux clients victimes d’accident de la vie. Depuis, ce sont près de 900 familles qui ont été soutenues par les Caisses Locales en apportant des solutions adaptées à des situations souvent complexes. Nous accompagnons également les entreprises en difficulté grâce au FAE (Fonds d’Aide aux Entreprises) en aménageant le profil des crédits et en acceptant de réduire la facturation bancaire. Ainsi, depuis sa création fin 2008, 181 clients ont été aidés avec plus de 235 000€ d’aides directes, sans compter les nombreux reports d’échéance de prêts, soutiens importants en trésorerie dans les moments de tensions.

Nous nouons des actions et partenariat dans les domaines de l’éducation et de la recherche.En partenariat avec l’Université de La Réunion et l’Institut Universitaire de technologie, le Crédit Agricole finance chaque année des études et des recherches réalisées par des professeurs de l’Université.

la Fondation Credit Agricole reunion mayotte a été créée par la Caisse Régionale en septembre 2013.Elle est dotée par son membre fondateur, la Caisse Régionale, d’un budget pluriannuel d’un million d’euros.Elle a pour but de favoriser et soutenir des projets d’intérêts collectifs durables au profit du développement de La Réunion et de Mayotte et plus largement dans les territoires du sud de l’Océan Indien, dans les domaines suivants : éducatif, socioéconomique, sportif, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, naturel, et linguistique. Elle souhaite en outre privilégier 2 axes dans ses interventions : la formation et l’insertion professionnelle des jeunes ; le développement d’une économie durable et solidaire.

Accès à la propriété

individuelle

Appui aux investissements des collectivités

locales et des PPP

Banque présente sur tout son

territoire

Participation des sociétaires pour

accompagner des projets locaux

Valorisation du patrimoine culturel et

architectural

Prévention et accompagnement

des personnes fragilisées

Soutien des associations

et organismes d’intérêt général

Actions et partenariats dans les domaines de

l’éducation et de la recherche

pAsserelleLe Point Passerelle qui existe depuis 2004 a pour mission de venir en aide à des clients victimes d’accident de la vie. Avec plus de 900 familles soutenues par ce dispositif depuis son origine, le Point Passerelle continue d’aider nos sociétaires en grande difficulté. Les Administrateurs membres du comité passerelle toujours disponibles et aussi engagés dans cette action de solidarité apportent leur dynamisme et leur connaissance du terrain. Ceux-ci permettent d’enrichir l’étude des situations souvent complexes de nos clients et sont bien souvent les vecteurs de la qualité des solutions mises en œuvre.

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LA CONJONCTURE ECONOMIQUE EN 2013 ET LES perspeCtiVes

Comme attendu, l’année 2013 a permis de constater une amélioration de la croissance mondiale à + 3,5%, bénéficiant de la dynamique et de la croissance de l’économie Chinoise à + 7,7%. La Chine reste à un de ses niveaux les plus bas de ces dernières années mais continue à se démarquer avantageusement des autres pays et participe ainsi pour 1,2 points à la croissance mondiale.

Les Etats-Unis ont également été au rendez vous de la croissance avec un PIB en progression de 1,8%, certes un peu moins flatteur que l’année précédente (2,2%), mais avec des progrès substantiels sur le front de l’emploi et un taux de chômage ramené de 8,1% à 7%. Le freinage dans les dépenses budgétaires a sans doute privé l’économie américaine de plus d’un point de croissance.

Dans ce contexte, les Pays de la zone Euro enregistrent globalement un nouveau recul de leur PIB, proche de - 0,4%, certes moins défavorable qu’en 2012, mais restant la seule zone économique au monde à régresser sur l’année. La légère reprise constatée dans les pays de l’Union Economique et Monétaire au cours des deux derniers trimestres, n’a pas été partagée par tous les pays et notamment l’Italie, l’Espagne et le Portugal.

La reprise ne s’est donc pas diffusée harmonieusement au sein de la Zone Euro et ce malgré les soutiens importants apportés par la Banque Centrale Européenne et la double baisse de son taux de refinancement désormais à 0,25%. Dans ce paysage européen, l’Allemagne fait toujours figure d’exception, avec une forte résilience de son économie, illustrée par un PIB en croissance de 0,5% sur l’année.

Sur l’ensemble de l’année, la France devrait afficher une croissance de son PIB de 0,3% en moyenne annuelle, après une croissance nulle en 2012. C’est peu, mais c’est plus que l’Italie (-1,9%), les Pays-Bas (-1%) et l’Espagne (-1,3%). Cette résistance s’explique pour l’essentiel par la bonne tenue de la consommation privée et ce malgré la croissance du chômage. Les ménages français ont en effet profité d’une légère augmentation de leurs revenus disponibles et du tassement des prix de la consommation courante (+0,6% en moyenne annuelle 2013 contre +1,9% en 2012).De son coté, l’investissement des entreprises a globalement souffert, en lien notamment avec des débouchés extérieurs dégradés, les principaux partenaires commerciaux de la France appartenant à la zone Euro.

PERSPECTIVES 2014Les perspectives économiques et financières pour 2014 laissent entrevoir une relative normalisation dans la mesure où l’ensemble des grandes « zones » économiques sont attendues en croissance positive sur l’ensemble de l’année : +2,7% à +3% pour les Etats Unis, +1% pour la zone Euro et une croissance chinoise, certes ralentie, mais toujours très sensiblement supérieure, à +7,2% (prévisions Crédit Agricole SA / Perspectives Macro du 20/12/2013).Pour la zone Euro, la reprise serait soutenue par une stabilisation des conditions financières, mêmes si la revue des actifs des banques en cours pourrait ponctuellement amener quelques tensions et par l’amélioration de la demande extérieure qui est le principal moteur de la croissance de la zone euro.Au niveau national, la croissance du PIB en 2014 est attendue proche de 0,8%, profitant d’un redressement des principales composantes de l’activité : la consommation des ménages grâce à une amélioration graduelle de l’emploi ; l’investissement des entreprises avec la progression de la demande et des taux de marge et d’épargne (conséquence du CICE – Crédit Impôt Compétitivité Emploi) ; enfin les exportations, bénéficiant de l’amélioration chez nos partenaires commerciaux. Mais il s’agira simplement d’un léger redressement, pas encore d’un véritable rebond.Il est désormais acquis qu’il faudra en effet du temps pour que les économies européennes puissent effacer, les effets de la crise.

A lA reunionEn 2013, les signaux positifs sont encore demeurés très mesurés pour notre territoire Réunionnais :- certes les statistiques de l’emploi ont marqué une certaine amélioration aux 3ème et 4ème trimestres de l’année, en raison notamment d’une amélioration dans le secteur privé, mais le nombre de demandeurs d’emplois en catégorie A s’élevait à 133.010 au 31/12/2013, en progression de 1,3% en glissement annuel. A la même date, le nombre de foyers réunionnais bénéficiant du revenu de solidarité active (RSA) progressait de 9,5%.- certes l’indicateur du Climat des Affaires régulièrement publié par l’IEDOM montre une certaine amélioration (respectivement + 3,8 points et + 2,3 points aux 3ème et 4ème

trimestres), mais ce sont davantage la dépense publique en fonctionnement et en travaux qui permettent de maintenir les niveaux d’activité dans le secteur du bâtiment. A fin décembre 2013, les encours de crédits à l’investissement des entreprises étaient ainsi en recul de 3,5% sur un an.

Le ralentissement des deux principaux moteurs de la croissance, la consommation (même si le 3ème trimestre semblait mieux orienté) et l’investissement, conduisait à l’issue des 9 premiers mois de l’année à envisager ainsi une évolution légèrement négative pour l’ensemble de l’année (estimation à -0,3%), avec un taux d’inflation estimé à des niveaux très proches de 2012.

L’année 2014 doit être marquée par la mise en œuvre de grands chantiers comme la Nouvelle Route du Littoral, le Pôle Sanitaire Ouest, les opérations sur les infrastructures portuaires et aéroportuaires, permettant de relancer un certain nombre d’activités dans l’Ile, notamment le BTP et les transports. Les échéances électorales et les conclusions du récent rapport de la Cours des Comptes sur les dépenses publiques locales pourraient néanmoins ralentir les efforts budgétaires.

A mAYotteL’année 2013 a reproduit les grandes tendances observées en 2012, avec une consommation qui ne progresse que très lentement sur le 3ème

trimestre 2013 et des investissements demeurant en deçà des attentes exprimées.

L’augmentation des prix continue de ralentir à +0,6%, grâce à la baisse des prix des produits manufacturés et des services.Mais les prévisions d’investissements semblent s’être sensiblement dégradées compte tenu de l’incertitude pouvant régner autour de l’évolution économique et sociale de l’Ile. Cela est bien traduit dans l’évolution négative de l’Indicateur du Climat des Affaires.Le passage à la fiscalité de droit commun au 1er janvier 2014 et ses conséquences qui ne sont pas encore toutes biens appréhendées participent à cette forme d’attentisme.

38 39

LA rétrospeCtiVe

2013 aura été une année très remplie pour le Crédit agricole, en particulier au niveau de la vie mutualiste.

La saison des Assemblées générales des Caisses locales a été marquée par des initiatives fortes pour mobiliser le sociétariat dans 3 caisses test : Sainte-Clotilde, Saint-Joseph et Saint-Pierre.

En avril, c’est la Caisse Régionale qui tenait son assemblée générale devant un parterre très fourni de partenaires et de décideurs.Le Directeur Général a présenté le pacte coopératif et territorial du Groupe et de la Caisse Régionale.Le Président a fait part de ses inquiétudes et de ses espoirs pour le développement et l’avenir de notre île.Puis, Bernard Carayon, Directeur délégué d’Amundi, est venu parler de la gestion d’actifs. Une activité où cette filiale du Crédit Agricole et de la Société Générale a conquis une place dans le top 10 mondial.

Début mai, la Caisse Régionale était présente en force au Salon de la Maison. Les clients ont défilé, se sont renseignés et les conseillers se sont mobilisés pour apporter les meilleures réponses financières à leurs projets.

En mai toujours, la Caisse Régionale a tenu à accueillir tout spécialement les nouveaux sociétaires. Une réunion d’information a permis de mettre en valeur toutes les initiatives mutualistes en faveur du territoire et des populations de La Réunion.Puis les sociétaires ont été conviés à une soirée festive animée par le groupe Pat’jaune qui a proposé un concert plein d’humour et marquée par une ambiance lontan très savoureuse.

En septembre, le Grand Forum accueillait Hubert Védrine, ancien ministre des Affaires étrangères et très fin connaisseur des questions géopolitiques.

Pour le Crédit Agricole, dont l’implantation à travers le monde est de plus en plus large, cette ouverture aux grandes problématiques de la planète était complètement justifiée.

En novembre, c’était la grande journée du mutualisme. Toutes les Caisses locales se sont mises en action pour faire connaître aux clients des agences les valeurs et les réalisation concrètes du mutualisme.

En décembre, l’opération Noël du cœur a été lancée à l’hôpital d’enfants. Les petits malades, leurs familles et le personnel du service ont été invités à entendre la musique

des 4 compères Pat’jaune, venus faire oublier, le temps de quelques chansons, le poids de la maladie et de l’inquiétude. Puis le Père Noël a sorti les cadeaux et tout le monde a été gâté.

L’année 2013 s’est achevée en chansons puisque la Caisse Régionale a uni ses forces avec NRJ pour la 7ème édition du casting Mozaïk.Une occasion unique pour des jeunes qui adorent chanter de monter sur scène et d’interpréter leur clip favori. Cette année, c’est la toute jeune Pauline Latchimy qui a remporté la victoire.

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LA ColleCteEn 2013, la collecte globale s’établit à 3,7 Milliards d’euros, en forte hausse de 222 M€ par rapport à décembre 2012 (soit +6,4%). La collecte monétaire augmente fortement en 2013 (+13,7%) et s’établit à 1,6 Milliard d’euros.Les dépôts à vue restent orientés à la hausse avec une progression de 33 M€ (+3,1%).Cette progression est accompagnée par la forte hausse des encours de la collecte rémunérée (+163 M€). La collecte d’épargne du Crédit Agricole de La Réunion reste dynamique en 2013, dans le prolongement des bonnes performances de 2012, avec une progression de 22 M€ (+2%) portée par le dynamisme des livrets.La collecte tierce groupe s’améliore légèrement en 2013 (soit +0,4%). Cette évolution repose sur une évolution contrastée entre d’une part des valeurs mobilières en baisse de 9%, pénalisées par les SICAV avec des acteurs privilégiant des actifs plus liquides, et d’autre part les produits d’assurance-vie (PREDICA et BGPI) rebondissant et en forte progression de +25M€ soit +5%.

GRAPhIQUE RÉPARTITION DE LA COLLECTE au 31 décembre 2013

Collecte monétaire : 46%

Epargne : 31%

Collecte tierce : 23%

2012 2013 VAr

totAl 3,4 3,7 6,4%

LES CréDits Avec un niveau de réalisation de crédits de 486 M€ en baisse par rapport à 2012 (-7%), le Crédit Agricole de La Réunion a entamé en 2013 le renforcement de sa position de premier financier de La Réunion, notamment sur l’habitat résidence principale avec des réalisations habitat en hausse de 1,4% en 2013. L’encours crédits baisse de 2,5% pour s’établir à 3,8 Milliards d’euros. Les crédits habitat sont ainsi en hausse sur 2013 avec une variation de +0,5%. Cette évolution illustre la volonté de la Caisse Régionale de se recentrer sur son cœur de métier à savoir l’accompagnement des réunionnais et mahorais dans l’acquisition de leur résidence principale et dans le financement du logement social. La fragilité de l’activité économique et l’attentisme des acteurs auront pesé en 2013 sur les décisions d’investissement. Le marché de l’équipement est demeuré atone sur l’année. La réduction de l’exposition de la Caisse Régionale aux grands risques aura pénalisé la progression des encours qui reculent de 6,5%. Pour autant, le Crédit Agricole a su défendre son leadership dans le financement des professionnels et des PME en encourageant les engagements hors bilan via le développement du crédit bail et en développant l’affacturage. L’encours de crédits à la consommation reste orienté à la baisse, dans le prolongement d’un marché local qui peine à repartir, les réalisations suivent la tendance du marché.

GRAPhIQUE RÉPARTITION DES ENCOURS DE CRÉDITSau 31 décembre 2013

Prêts Habitat : 50 %

Prêts Consommation et trésorerie : 17 %

Prêts Equipement : 31 %

Autres : 2 %

LE rApport D’ACtiVité LE PRODUIT net BAnCAire Au 31 décembre 2013, le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale s’établit à 179,7 Millions d’euros en baisse de 6%. La Marge Net d’Intérêt est en baisse, elle est impactée par la baisse des encours de crédits de 2,5% en lien avec la déconcentration sur les grands risques. Les commissions nettes sont en baisse en lien avec une politique tarifaire volontariste en terme de réduction avec notamment en 2013 la mise à 0 de la tarification sur les Avis de Prélèvements pour les particuliers.La Marge sur portefeuille quant à elle s’inscrit en baisse par rapport à 2012.

GRAPhIQUE CONSTITUTION DU PNB au 31 décembre 2013

PNB EN MILLIONS D’EUROS

2012 2013 VAr

pnB 191,2 179,7 -6%

Produits Nets d’Intérêts : 62 %

Commissions nettes : 35 %

Revenus de Portefeuille et Autres : 3 %

LES ChARGES DE FonCtionnement Au 31 décembre 2013, les charges de fonctionnement nettes s’établissent à 96,9 millions d’euros en baisse de 1,5%. Les charges de personnel sont en progression de 1,4%, et représentent 56,5 millions d’euros. Elles pèsent pour 58% des charges de fonctionnement. Leur progression traduit notamment la politique volontariste de la Caisse Régionale en matière de recrutement. Les autres frais administratifs sont en baisse de 5% témoignant d’une bonne gestion.

LES risQues

Une année 2013 toujours fortement impactée par la crise économique. Dans un tel contexte, l’augmentation de l’encours de CDL s’est poursuivie pour se situer à 311 millions d’euros en progression de 6,7% et représentant 8,13% du total des créances.

TAUX DE CDL (Créances Douteuses et Litigieuses)

2010 2011 2012 2013

5,45% 6,42% 7,42% 8,13%

LES resultAts Le Résultat Brut d’Exploitation s’établit à 82,7 millions d’euros, en baisse de 11%.La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion affiche en 2013 un Résultat Net de 39,4 M€ en hausse de 9,22%. Cette hausse provient d’une détente du coût du risque. Ce bon niveau de résultat témoigne encore une fois de la solidité de son modèle en affichant un résultat robuste qui repose sur de bons fondamentaux et une gestion prudente et efficace.

2009 2010 2011 2012 2013

pnB 170,4 175,9 193,1 191,2 179,7

RBE 93,4 93,6 101,7 92,8 82,8

net 37,9 30,3 36,8 36,1 39,4

43

RAPPORtActivité de la Caisse Régionale 44 Les Comptes Sociaux 47Les Comptes Consolidés 49Les Chiffres Clés 50Le Réseau 60

4342

DE GESTION

44 45

1.1. lA ColleCteEn 2013, la collecte globale s’établit à 3,6 Milliards d’euros, en forte hausse de +222 M€ par rapport à décembre 2012 (soit +6,4%).

La collecte monétaire augmente fortement en 2013 (13,7%) et s’établit à 1,6 Milliard d’euros. La hausse des encours s’explique par les évolutions cumulées de ses composantes. Les dépôts à vue restent orientés à la hausse avec une progression de +33M€ (+3,1%), portés par un rebond marqué sur le deuxième semestre. Cette progression est accompagnée par la forte hausse des encours de la collecte rémunérée (+163 M€). Sur cette dernière la CR a atteint un niveau record.

La collecte d’épargne du Crédit Agricole Mutuel reste dynamique en 2013, dans le prolongement des bonnes performances de 2012, avec une progression de +22 M€ (+2%) portée par le dynamisme des livrets. La Caisse Régionale poursuit son offensive sur les livrets avec le bon démarrage du Livret Sociétaire lancé au dernier trimestre 2012 en collectant 20M€ sur l’année avec la souscription de 2300 livrets. Le Livret A continue de progresser régulièrement avec +24 M€ auprès de ses clients en 2013 (160 M€ depuis son lancement), accompagnée de la souscription de plus de 3 000 contrats (36 000 contrats au total). L’offre Moyen Terme et l’Epargne Logement restent fragiles et en légère baisse sur l’année 2013, cette baisse est contenue par rapport aux exercices précédents.

La collecte tiers groupe est en légère hausse sur l’année 2013 (soit +0,4%), dans un contexte de marchés plus favorables. Cette évolution repose sur une tendance contrastée avec d’une part des valeurs mobilières en baisse de 9%, pénalisées par les SICAV avec des acteurs privilégiant des actifs plus liquides, et d’autre

part les produits d’assurance-vie (PREDICA et BGPI) rebondissant et en forte progression de +25M€ soit +5%.

1.2. les serViCesDans le but de proposer une offre complète et adaptée à l’ensemble de sa clientèle, le Crédit Agricole de la Réunion n’a de cesse d’enrichir sa gamme de produits en direction des particuliers, des professionnels et des entreprises.

Ainsi l’année 2013 a été riche pour la Caisse Régionale en distribution de nouveaux produits à destination de ses clients :

• Sur le domaine de l’épargne : le lancement du DAT Piton des Neiges 3, qui est une offre de placement sous forme de dépôt à terme (DAT) d’une durée de 3 ans à versement unique à la souscription, destinée aux Personnes Morales uniquement à taux fixe progressif par paliers de taux trimestriels

• Sur le domaine crédit : lancement du site internet E-immo. Ce site a été lancé par les Caisses Régionales et Crédit Agricole e-immobilier. Il a pour vocation de devenir le site de référence internet du financement immobilier des particuliers. Il offre un ensemble de services et d’information en ligne pour aider les internautes à se lancer dans les meilleures conditions et concrétiser leur projet immobilier.

• Sur le domaine des services : - Après le succès du lancement de l’offre Compte à Composer (CAC) en 2012, la Caisse Régionale étant son offre avec le Compte à Composer pour les professionnels et Agriculteurs Le CAC est un ensemble de services à la carte afin de répondre aux besoins sur mesure de chaque client. Il est basé sur un socle des services et des modules thématiques en option. -La visa sociétaire : le Crédit Agricole renforce son offre de produits à destination de ses

sociétaires avec cette nouvelle carte Visa.

• Sur le domaine des assurances : Le Crédit Agricole a souhaité en 2013 renforcer son offre d’assurance à destination des professionnels avec l’assurance Multirisques Prof. Ce produit est une offre modulable et qui permet d’améliorer l’adéquation entre la prestation, les garanties et le tarif, dans un souci toujours plus grand d’améliorer la satisfaction de sa clientèle.

1.3. les CréDitsLe Crédit Agricole a su réaffirmer en 2013 son identité de banque citoyenne en s’inscrivant comme le partenaire privilégié des réunionnais dans l’aboutissement de leurs projets en terme de logement, et d’investissements collectifs et productifs.

Avec un niveau de réalisations de crédits de plus de 520 M€ stable par rapport à 2012, le Crédit Agricole a continué en 2013 le renforcement de sa position de premier financier de la Réunion, notamment sur l’habitat résidence principale. Il a renforcé sa distribution de crédits habitat aux particuliers de 7 points en 2013 pour atteindre 79% des crédits habitat distribués.

Les réalisations de crédits habitats sont en hausse sur 2013 avec une variation de +1.4%. Cette évolution illustre la volonté de la Caisse Régionale de se recentrer sur son cœur de métier à savoir l’accompagnement des réunionnais dans l’acquisition de leur résidence principale et le financement du logement social. Et se traduit par une hausse de son encours de crédit habitat de +0,5%.La fragilité de l’activité économique et l’attentisme des acteurs auront pesés en 2013 sur les décisions d’investissement. Le marché de l’équipement est demeuré atone sur l’année. La réduction de l’exposition de la Caisse Régionale aux grands risques aura pénalisé la progression des encours qui

1. ACtiVite De lA CAisse reGionAleRégionale Ce redémarrage des économies développées a été fortement lié à l’expansionnisme des politiques monétaires qui a permis la reprise du secteur des services et de la construction et dans une moindre mesure celle du secteur manufacturier d’où la faiblesse persistante du commerce mondial.

Les actions des banques centrales sont restées très fortes dans les pays développés avec des taux proches de 0 où :

• la FED a poursuivi son QE3 pendant toute l’année ; avec des premières discussions en mai sur un possible début de réduction de sa politique monétaire accommodante avant fin 2013 qui n’a finalement été décidé qu’en décembre• la BCE a réalisé deux nouvelles baisses de taux en mai et nov-embre (avec un taux REFI à 0,25%)

Sur la zone euro, l’amélioration de l’environnement financier, amorcée mi 2012, s’est poursuivie en 2013 avec la détente des taux des pays périphériques et la hausse des indices boursiers. La situation économique s’est également sensiblement améliorée avec les ajustements des balances courantes dans les pays périphériques (et une amélioration de la compétitivité dans certains pays, notamment l’Espagne), la sortie de récession mi-2013 et les avancées sur l’union bancaire.

Il faut toutefois souligner que les taux d’endettement publics restent très élevés dans de nombreux pays de la zone euro, et que la fragmentation des marchés perdure. Le PIB de la zone euro aura encore baissé de 0,5% en 2013 en moyenne (après -0,6% en 2012) mais avec un profil plus favorable. La croissance est redevenue positive en rythme trimestriel au T2-2013.

Dans le sillage des économies mondiales, l’activité économique de l’Île reste atone en 2013. Même si l’indicateur du climat des affaires se redresse fortement sur l’année 2013 il reste néanmoins en deçà de sa moyenne de longue période. Cette amélioration s’explique par les anticipations positives des entrepreneurs. Mais ce regain de confiance des entrepreneurs ne se traduit cependant pas de façon concrète dans l’évolution des principaux indicateurs économiques. Le manque de visibilité des professionnels continue en effet de peser sur l’investissement et le marché du travail reste très fragile avec toujours une progression du nombre de demandeurs d’emploi inscrits.

L’activité du système bancaire de l’île de la Réunion a été marquée par une stabilité en 2013 des encours de crédits et une croissance de 3,9% des actifs détenus dans les établissements.

• Depuis début 2013, l’encours brut total des crédits reste stable. Sur le marché du crédit

les tendances observées sont les suivantes : une progression des crédits aux ménages qui est intégralement compensée par la baisse de ceux consentis aux collectivités locales. Les crédits aux entreprises restent stables, la bonne orientation des crédits immobiliers (essentiellement tournés vers le logement social) suffisant tout juste à annuler la baisse sensible des crédits d’investissement et d’exploitation. • Les actifs détenus par les établissements de crédit implantés localement progressent de + 3,9 % sur un an. L’ensemble des composantes des actifs financiers contribuent à cette hausse, même si les placements liquides ou à court terme progressent plus rapidement que les placements à plus long terme, signe d’une préférence toujours marquée des agents économiques pour la liquidité.

Dans ce contexte économique perturbé, la Caisse Régionale de la Réunion est parvenue à accroître ses ressources bilancielles (+8,5%). Les encours de prêts sont en baisse de 2,5% en lien avec sa stratégie de désengagement des grands risques.

Ces évolutions de crédits et de collecte ont permis à la Caisse Régionale de renforcer son taux de couverture de ses emplois par ses ressources, lui permettant d’assouplir son refinancement externe et de réduire sa dépendance aux marchés financiers.

L’année 2013 aura été caractérisée par un certain rééquilibrage de la croissance mondiale avec une amélioration des perspectives de croissance dans les pays développés et une faiblesse persistante des grands pays émergents. Après un net ralentissement initié mi-2011, la croissance mondiale a redémarré en deuxième partie d’année 2013 mais de façon modeste. Elle a progressé à un rythme plus faible que celui enregistré en 2012 (3,0%) mais avec un profil plus favorable. L’année se termine avec des acquis statistiques pour 2014 beaucoup plus positifs que l’année dernière, notamment dans les pays développés.

le rApport De Gestion 2013

46 47

ambitieux, encadrant plusieurs dispositifs d’accompagnement pour les jeunes embauchés mais aussi pour les seniors dans le cadre de la transition entre la vie professionnelle et la retraite. Ce Contrat couvrira les années 2014 à 2016.

Plus de 80 réunions ont été tenues avec les représentants du personnel, en lien notamment avec l’ampleur des projets menés en 2013, qui outre les instances mensuelles du Comité d’Entreprise et des Délégués du Personnel, se sont rencontrés lors de plusieurs CHSCT mais aussi lors de commissions spécifiquement mise en place pour accompagner le projet NICE. Enfin, des réunions syndicales régulières ont permis d’aboutir sur les sujets de négociation.

les inVestissements

Dans le domaine immobilier, l’année 2013 a été riche en livraisons et aménagements : • l’achèvement des travaux d’aménagement des agences de Saint-Joseph et de Cavani à Mayotte • la livraison et l’ouverture de l’agence du Port • le démarrage des travaux de démolition et de reconstruction de l’agence de Petite Ile.

Dans l’optique de renforcer la proximité da la Caisse Régionale auprès de ses clients, trois nouveaux sites de distributeurs de billets ont été installés à Mayotte sur Bandrélé, Combani et Dzoumougné évitant ainsi, aux clients de se rendre sur Mamoudzou pour les opérations bancaires de base.

Parallèlement, des études ont été lancées pour l’aménagement des étages de l’agence de Saint Leu, et de Saint Denis Félix Guyon et du Port dont les travaux sont programmés pour le 1er semestre 2014 pour une ouverture à la clientèle au cours du second semestre.

L’implantation d’une nouvelle agence à Petite terre à Mayotte

est en bonne voie après la signature d’un compromis de vente sur un autre terrain à Labattoir.

2. les Comptes soCiAux

2.1. le Compte De résultAtLe compte de résultat peut s’analyser au travers des grands agrégats que constituent le Produit Net Bancaire, les charges de fonctionnement, les risques, les autres produits et charges, et le résultat net.

le proDuit net BAnCAire

Le Produit Net Bancaire est constitué par l’ensemble des revenus enregistrés par la Caisse Régionale, diminué des charges bancaires directes.

Au 31 décembre 2013, le Produit Net Bancaire de la Caisse Régionale s’établit à 179,7 Millions d’euros en baisse de -6%. La Marge Net d’intérêt est en baisse dans un contexte de taux de marchés très bas. L’activité de services qui trouve sa traduction dans la Marge sur Commissions ralentit en 2013 en lien avec les choix tarifaires plaçant la Caisse Régionale comme une des banques les moins chères du marché. La Marge sur portefeuille quant à elle s’inscrit en baisse par rapport à 2012.

L’activité d’intermédiation est en baisse en 2013, elle est impactée par la baisse des encours de crédits de 2,5% conformément avec la stratégie de déconcentration des grands risques. L’année est marquée par un contexte de taux très bas impactant défavorablement le PNB du fait de la proportion des crédits à taux variables et révisables dans le stock de crédits. De plus cette tendance de taux génère une commercialisation des crédits nouveaux à taux plus faible que les années précédentes.

Dans ce contexte de taux très bas, la Caisse Régionale continue d’optimiser son refinancement afin d’alléger ses charges financières. Renforcée par la hausse de ses DAV, elle favorise la reconstitution de ses marges crédits et collecte. Enfin le redressement des équilibres bilantiels de la Caisse Régionale accélère la décrue des charges de refinancement, améliorant d’autant la Marge Net d’Intérêt.

La marge sur commissions est en baisse en raison de baisses tarifaires et répond à la stratégie de la Caisse Régionale, inscrit dans son projet d’Entreprise 2011 – 2015, d’être l’une des 3 banques les moins chères de son territoire. Sur l’année 2013, la Caisse Régionale a pris un engagement fort en supprimant les frais sur avis de prélèvement pour les particuliers. La marge sur commissions demeure toutefois un des moteurs de l’activité financière auprès de la clientèle, en raison du positionnement de la Caisse Régionale comme la banque des réunionnais au quotidien et aussi comme un assureur de premier plan. La stabilité des compartiments IARD et assurance vie, dans une année marquée par une forte sinistralité liée aux cyclones Dumile et Felleng, atteste de la confiance des clients dans les produits qui leurs sont proposés et dans la qualité des services rendus.

L’activité de marché, traduite par la marge sur portefeuille affiche une baisse en 2013 en raison de la forte volatilité sur les marchés obligataires. En effet la Caisse Régionale a amorcée dès la fin d’année 2012 une gestion financière en lien avec les nouvelles exigences baloises dites Bâle III. Les plus importantes évolutions de cette réforme Bâle III sont l’introduction de deux ratios de liquidité : le LCR (Liquidity Coverage Ratio) et le NSFR (Net Stable Funding Ratio) auxquels la Caisse Régionale a déjà commencé à se conformer. Les autres produits d’exploitation

reculent de 2,5%. Pour autant, le Crédit Agricole a su défendre son leadership dans le financement des professionnels et des PME en encourageant les engagements hors bilan via le développement du crédit bail.

L’encours de crédits à la consommation reste orienté à la baisse, dans le prolongement d’un marché local qui peine à repartir, les réalisations suivent la tendance du marché.

1.4. les moYensles ressourCes HumAines

L’année 2013 s’est caractérisée par deux projets majeurs au sein de la Caisse Régionale.

Le 11 février 2013 les réseaux commerciaux ont été réorganisés, afin de mieux répondre aux attentes de prise en charge, de proximité et de conseil des clients, et de valoriser les expertises des conseillers à travers la création de métiers spécialisés tels les Chargés de Clientèle Professionnelle et les Conseillers en Gestion de Patrimoine au sein des agences de proximité. Les missions et ambitions de la Banque Privée ont été réhaussées, la structure s’est dotée de Conseillers Experts en Gestion de Fortune répartis sur tout le territoire. Cette réorganisation globale et majeure a donné lieu à plusieurs mobilités fonctionnelles ou géographiques, mais aussi à la création de plusieurs postes et à la promotion de près de 130 salariés.

A la mi-octobre 2013, après 18 mois d’une active préparation qui a mobilisé intensément plus de 40 collaborateurs et par moment jusqu’à une centaine, la Caisse Régionale a migré sur le système d’information unique des 39 Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel, dans le cadre du projet NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive). De nombreux renforts CDD avaient rejoint

les équipes depuis 2012, et l’accompagnement s’est prolongé jusqu’à la fin de l’année afin de sécuriser les impacts, tant pour les clients que pour les collaborateurs, concernés par un changement total d’outil de travail.

Ainsi, en 2013 et malgré un contexte économique toujours difficile sur l’île et un marché de l’emploi sous tensions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de La Réunion a maintenu une politique active de recrutement, et a accueilli 29 nouveaux salariés en CDI. Les renforts en CDD ont été très importants, avec plus de 60 en moyenne mensuelle au 3ème trimestre, qui a constitué un moment fort du projet NICE.

En corrélation avec ces 2 projets majeurs, l’investissement formation a été exceptionnel et a dépassé les 7% de la masse salariale, quand l’obligation légale place l’exigence à 1,6% et qu’une année habituelle affiche un taux de 5 à 6%.

La politique d’Alternance a été maintenue. 15 contrats de professionnalisation sont en formation durant l’année universitaire 2013/2014, sur 2 filières : LPBA –Licence Professionnelle Banque & Assurance, et Master IEF –Ingénierie Economique et Financière. Enfin, le nombre de stagiaires accueillis en 2013 a été réduit en raison des contraintes d’accueil et de disponibilité réduite des acteurs pour les accompagner, ces derniers étant fortement impactés par la préparation des travaux informatiques. Ce sont tout de même plus de 100 étudiants qui ont pu effectuer leur stage à la Caisse Régionale.

Au niveau de l’emploi des travailleurs porteurs de handicap, les efforts ont été maintenus notamment en matière d’adaptation de postes et de maintien dans l’emploi. La Caisse Régionale poursuit

son objectif de répondre au-delà des obligations légales en la matière. Le service d’Ecoute Psychologique disponible 24h/ 24 7j/ 7 de manière confidentielle et anonyme, et l’accès aux services d’une assistante sociale itinérante pour aider les collaborateurs dans leurs démarches lors de leurs difficultés qui constituent des dispositifs sociaux innovants, ont été maintenus.

La commission conditions de travail a été réunie à plusieurs reprises pour poursuivre les travaux relatifs à la charge de travail et la gestion des conflits inter-personnels dans le cadre de la prévention des risques psychosociaux. Ils devront se finaliser en 2014.

Sur le plan du dialogue social, l’accord sur le 1% logement a été renouvelé ainsi qu’un accord lors des Négociations Annuelles Obligatoires. Le système de rémunération extra-conventionnelle a été refondu, suite à des groupes de travail entamés dès 2012 et une concertation avec les organisations syndicales.

L’année a été marquée par des accords sur l’abondement du solde de l’intéressement 2012, l’abondement du PERCO pour les sommes issues de la Réserve Spéciale de Participation 2013, et l’abondement de l’acompte d’intéressement 2013. L’accord sur les Travailleurs Handicapés a été signé en mai 2013.

Compte tenu du projet NICE, un dispositif lié à un CET – Compte Epargne Temps- spécifique pour les acteurs du projet a été mis en place, ainsi que les formalités nécessaires à permettre un nombre conséquent d’heures supplémentaires dans cette année exceptionnelle, avec les dérogations nécessaires de la DIECCTE.

En toute fin d’année la Caisse Régionale et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un Contrat de Génération

48 49

l’augmentation plus rapide du résultat (+9%) par rapport aux fonds propres (+6%)

Le taux de rendement des actifs (ROA) reste stable à 0,74% en 2013 contre 0,67% en 2012 toujours en lien avec la bonne progression du résultat net

Le ratio de rentabilité financière, qui compare le niveau de Produit Net Bancaire (PNB) au total des encours de collecte et de crédits, baisse légèrement, dans un contexte de baisse de PNB et de hausse des encours de collecte.

Le coefficient d’exploitation, qui rapporte les Charges de Fonctionnement Nettes au Produit Net Bancaire, s’établit à 53,94% : il traduit l’excellent niveau de productivité qui caractérise la Caisse Régionale, en baisse de 2,4 points par rapport à 2012 (51,48%).

Chacun de ces ratios situe la Caisse Régionale au-dessus des normes réglementaires et dans une très bonne position au sein du groupe Crédit Agricole, confirmant une assise financière solide, au service du développement et d’investissements ambitieux.

2.4. les éVénements postérieurs À lA ClôtureAucun évènement post-clôture.

3. les Comptes ConsoliDésLes comptes consolidés intègrent le périmètre de la Caisse Régionale et des 15 Caisses Locales et les deux fonds dédiés (Force Run et Green Island).

Les filiales : Réunion Télécom, IMMOCAM (100% STIB), DEFISCAM et les SCI ne sont pas consolidés car incidence non significative

Depuis 2005, les comptes consolidés de la Caisse Régionale sont établis suivant les normes comptables internationales IFRS. L’Union Européenne a adopté le 19 juillet 2002 le règlement

(CE n°1606/2002) imposant aux entreprises européennes dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé, de produire des comptes consolidés selon le référentiel IFRS à partir de 2005.

L’ordonnance du Ministère des Finances du 20 décembre 2004 (n°2004/1382) permet aux entreprises d’opter pour le référentiel IFRS pour établir leurs comptes consolidés à partir de 2005, même lorsqu’elles ne sont pas cotées. Cette option a été retenue pour l’ensemble des entités du Groupe Crédit Agricole, dont la Caisse Régionale de la Réunion.

3.1. le Compte De résultAtLes principaux soldes de gestion peuvent se résumer à :

Le Produit Net Bancaire : 180,5 millions d’euros en hausse de 1,5 %.

Le Résultat Brut d’Exploitation : 83,4 millions d’euros, en hausse de 4,5 %.

Le Résultat d’Exploitation : 66 millions d’euros, soit +30% par rapport à l’année dernière.

Le Résultat Net : 46 millions d’euros contre 30,1 millions d’euros, soit une hausse de 52,5% en année mobile.

Après une année atypique en 2012 avec les impacts négatifs sur le résultat lié à la constatation en dépréciation durable des titres SAS La Boétie et la modification de la valeur du titre Sacam International, l’année 2013 retrouve un niveau de résultat proche de celui de 2011. Les principaux impacts dans le compte de résultat consolidé en 2013 sont : Annulation des 52,3 M€ de FRBG (impact résultat +5 M€) Méthode des impôts différés en consolidation (impact résultat +1,7 M€) Prise en compte du résultat des Caisses Locales et des deux fonds dédiés : +0,8 M€. Les nouveaux éléments prix en compte dans les comptes IFRS 2013

La nouvelle norme IFRS 13 relative à l’évaluation de la juste valeur, en particulier la prise en compte désormais obligatoire du risque de crédit propre dans l’évaluation des dérivés Passif, ainsi que la ventilation en annexe de la juste valeur des instruments financiers mesurés au coût selon la hiérarchie d’observabilité des paramètres utilisés (niveaux 1, 2,3) : Impact net sur le résultat + 61K€

L’amendement de la norme IAS 19 essentiellement relatif aux régimes de retraite à prestations définies : Impact net sur le résultat de - 129K€

3.2. le BilAnLa consolidation impacte le bilan essentiellement par le retraitement des écarts de réévaluation sur instruments financiers (dérivés, titres de participation et de placement), et de l’impôt différé.

Le total du bilan consolidé s’établit à 5,3 milliards d’euros en baisse de 1,9%.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 755 millions d’euros, en progression de 5,9%.

4. les perspeCtiVesMalgré le contexte économique agité de l’année 2013, le Crédit Agricole de la Réunion affiche une ambition commerciale forte marquée par une volonté de rééquilibrer son activité collecte et crédit. Forte de sa notoriété construite autour de la marque « Crédit Agricole », la Caisse Régionale de la Réunion entend une fois encore réaffirmer son leadership sur l’ensemble des métiers de la banque et se positionner comme un acteur de premier plan du marché de l’assurance, dans un souci toujours plus grand d’être utile à son territoire, gage de longévité et de rentabilité.

bancaire correspondent à la rémunération versée par Crédit Agricole SA ou les diverses filiales du Groupe pour les prestations apportées par la Caisse Régionale sur la vente de leurs services.

les CHArGes De FonCtionnement

Au 31 décembre 2013, les charges de fonctionnement nettes s’établissent à 96,9 Millions d’euros en baisse de 1,5%

• Avec un montant total de 56,5 millions d’euros en hausse de +1,4%, les charges de personnel représentent la part la plus importante des charges de fonctionnement nettes avec 58%. Hors intéressement et participation, ces charges progressent de +0,6% sous l’effet des nouvelles mesures salariales nationales ainsi que des les efforts de recrutements réalisés en 2012 et sur l’année 2013. • Les autres frais administratifs baissent de 6% en raison de la baisse de la facturation informatique. Cette dernière bénéficie des effets positifs du projet NICE (Nouvelle Informatique Convergente Evolutive). Ce projet a permis d’unifier l’informatique de toutes les Caisses Régionales de Crédit Agricole. • Les charges d’amortissement sont stables en 2013 dans la continuité de l’exercice précédent.

La baisse enregistrée en 2013 sur le PNB (-6%), en partie compensée par la baisse des charges de fonctionnement de 1.5%, conduit à une dégradation du résultat brut d’exploitation qui s’établit à 82,8 M€ contre 92,7 M€ en 2012 soit une baisse de 11%. Exprimée en valeur relative, cette évolution se traduit par une hausse du coefficient d’exploitation de 2,4 points pour s’établir à 53,94%. La Caisse Régionale demeure parmi les meilleures CR du groupe et également au niveau local en terme de coefficient d’exploitation.

les risQues

Le climat économique de l’île reste morose en 2013. Le marché des créances douteuses et litigieuses baisse légèrement sur l’année mais elles restent à des niveaux très élevées.

Le Crédit Agricole de La Réunion a enregistré une hausse de ses Créances Douteuses et Litigieuses en 2013 en raison des tensions économiques qui ont impactées certains groupes, mais également les acteurs de la promotion immobilière et du bâtiment. Ainsi l’encours de Créances Douteuses et Litigieuses s’établit à 311 M€ pour un poids relatif de 8,13% par rapport à l’encours total de crédits.

Le coût du risque est moins élevé en 2013 par rapport à 2012 sous l’effet d’une progression de la population CDL moins importante qu’en 2012.

le résultAt net

La Caisse Régionale de Crédit Agricole de la Réunion affiche en 2013 un résultat net de 39,4M€ en hausse de 9%. Cette hausse provient de la détente du coût du risque global. Ce niveau de résultat témoigne encore une fois de la solidité de son modèle en affichant un résultat robuste qui repose sur de bons fondamentaux et une gestion prudente mais efficace.

2.2. le BilAnLe bilan au 31 décembre 2013 présente un total de 5,3 Milliards d’euros, en retrait de -0,5% par rapport au bilan arrêté au 31 décembre 2012.

l’ACtiF

L’année est marquée par une baisse des opérations avec la clientèle de 2,7% en lien avec la stratégie de déconcentration des grands risques. Les opérations interbancaires et assimilées sont en hausse de 20% en raison de l’augmentation des effets publics et valeurs assimilés.

Les opérations sur titres progressent de 2,97% du fait de la prise en compte du ratio LCR dans la politique de gestion du portefeuille de placement de la Caisse Régionale.

le pAssiF

Les opérations internes au Crédit Agricole suivent le développement de l’activité de la Caisse Régionale. Ce poste comprend essentiellement les avances de Crédit Agricole S.A. composées d’une part des avances dites miroirs, représentant depuis le 1er janvier 2002 la moitié de la collecte d’épargne, et d’autre part, des avances traditionnelles et globales représentatives au maximum de la moitié des encours de prêts à moyen et long terme. Ce poste est en baisse de 9% en 2013. Dans le même temps la collecte monétaire effectuée auprès de la clientèle augmente fortement en 2013, plus particulièrement liée à la hausse de la collecte rémunérée. Les fonds propres sociaux de la Caisse Régionale au 31 décembre 2013 hors FRBG sont en progression de +6% (soit +32 M€). Cette augmentation provient de l’affectation en réserves de la fraction de résultat 2012 non distribuée.

2.3. les rAtios réGlementAires et De perFormAnCeLe niveau confortable des fonds propres consolidés permet à la Caisse Régionale de la Réunion de respecter largement les ratios réglementaires, en particulier Le ratio Bale II CRD à fin décembre 2013 à 17,50%

Le coefficient de liquidité est resté constamment supérieur à la norme réglementaire de 100% durant toute l’année et s’établit à 159% au 31/12/2013 contre 174% l ‘année précédente.

Le ratio de rentabilité des fonds propres (ROE) s’établit à 6,59% en 2013 contre 6,37% en 2012 en hausse en raison de

51

Données FinAnCiÈres 2013totAl BilAn (milliArDs D’euros)

enCours De prêts (milliArDs D’euros)

enCours De ColleCte (milliArDs D’euros)

résultAt net De l’exerCiCe (millions D’euros)

CrD :

roe :

roA :

CoeFFiCient D’exploitAtion :

Les Chiffres CLésDu Crédit Agricole Mutuel de La Réunion

struCtures et moYens 2013CAisses loCAles

AGenCes polYVAlentes

Centre De ContACts multiméDiA

AGenCes CréDits et AssurAnCes

AGenCes AssurAnCes Aux proFessionnels

Centre D’AFFAires, regroupant :

- AGenCes entreprises

- BAnQue priVée

- AGenCe institutionnels & promotions immoBiliÈres

- AGenCe oFFres & internAtionAl

AutomAtes BAnCAires

points Verts

Comptes De Dépôt À Vue (et oC)

sAlAriés en CDi

ADministrAteurs

soCiétAires

5,3

3,8

3,6

39,41

17,50%

6,59%

0,74%

53,94%

15

32

2

2

1

2

2

1

1

1

193

17

172 957

741

147

80 536

50

53

17 920

68

17 852

2 929 089

1 357 655

173 809

112 022

23 782

88 240

108 908

108 908

-

47 300

602 415

48 195

61 429

456 702

-

-

-

36 089

5 349 118

opérAtions interBAnCAires et AssimiléesCaisse, banques centrales

Dettes envers les établissements de crédit

opérAtions internes Au CréDit AGriCole

Comptes CréDiteurs De lA ClientÈle

Dettes représentées pAr un titre

Comptes De réGulArisAtion et pAssiFs DiVersAutres passifs

Comptes de régularisation

proVisions et Dettes suBorDonnéesprovisions

Dettes subordonnées

FonDs pour risQues BAnCAires GénérAux (FrBG)

CApitAux propres Hors FrBG Capital souscrit

prime démission

réserves

ecart de réévaluation

provisions réglementées et subventions d’investissement

report à nouveau

résultat de l’exercice

totAl pAssiF

2 249

161

2 088

2 658 879

1 467 663

259 005

127 756

27 261

100 495

115 374

115 374

-

52 300

637 971

48 195

61 429

489 079

-

-

-147

39 415

5 321 197

pAssiFen milliers d'euros

2013 2012

52

opérAtions interBAnCAires et AssimiléesCaisse, banques centrales

effets publics et valeurs assimilées

Créances sur les établissements de crédit

opérAtions internes Au CréDit AGriCole

opérAtions AVeC lA ClientÈle

opérAtions sur titres : Obligations et autres titres à revenu fixe

Actions et autres titres à revenu variable

VAleurs immoBiliséesparticipations et autres titres détenus à long terme

parts dans les entreprises liées

immobilisations incorporelles

immobilisations corporelles

CApitAl sousCrit non Versé

ACtions propres

Comptes De réGulArisAtion et ACtiFs DiVersAutres actifs

Comptes de régularisation

totAl ACtiF

164 823

45 664

7 395

111 764

763 957

3 738 103

298 781

37 736

261 045

278 190

170 944

69 892

861

36 493

-

-

105 264

62 252

43 012

5 349 118

197 973

49 310

41 741

106 922

759 655

3 634 334

307 658

44 481

263 177

276 133

173 557

66 145

853

35 578

-

-

145 444

62 787

82 657

5 321 197

ACtiFen milliers d'euros

2013 2012

LE BilAn En milliers d’euros (au 31 décembre 2013)

55

enGAGements DonnésEngagements de financement

engagements de garantie

engagements sur titres

enGAGements reCusEngagements de financement

engagements de garantie

engagements sur titres

373 554

333 923

-

150 247

790 209

-

447 937

280 940

114

150 247

804 521

114

2013 2012

54

intérêts et proDuits Assimilés

intérêts et CHArGes Assimilésrevenus des titres à revenu variable

Commissions produits

Commissions charges

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de négociation

Gains ou pertes sur opérations des portefeuilles de placement et assimilés

Autres produits d’exploitation bancaire

Autres charges d’exploitation bancaire

proDuit net BAnCAireCharges générales d’exploitation

Dotations aux amortissements et aux dépréciation sur immobilisations

incorporelles et corporelles

résultAt Brut D'exploitAtionCoût du risque

résultAt D'exploitAtionrésultat net sur actifs immobilisés

résultAt CourAnt AVAnt impôtrésultat exceptionnel

Impôt sur les bénéfices

Dotations / reprises de FrBG et provisions réglementaires

résultAt net De l'exerCiCe

179 177

-69 111

2 813

78 504

-14 449

1 039

1 430

695

-1 008

179 690

-92 276

-4 639

82 775

-17 370

65 406

129

65 534

-

-21 119

-5 000

39 415

203 304

-88 639

3 117

83 556

-15 033

357

3 742

831

-61

191 184

-93 632

-4 770

92 782

-28 847

63 935

-1 373

62 562

-

-21 473

-5 000

36 089

2013 2012

LE Compte De résultAt En milliers d’euros (au 31 décembre 2013)

LE Hors BilAn En milliers d’euros (au 31 décembre 2013)

Caisse, banques centrales

Passifs financiers à la juste valeur par résultat

instruments dérivés de couverture

Dettes envers les établissements de crédit

Dettes envers la clientèle

Dettes représentées par un titre

ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

passifs d’impôts courants et différés

Comptes de régularisation et passifs divers

Dettes liées aux actifs non courants destinés à être cédés

provisions techniques des contrats d'assurance

provisions

Dettes subordonnées

totAl Dettes

68

49 184

18 988

2 923 549

1 357 656

173 809

96 326

-

82 411

-

-

28 096

-

4 730 087

161

38 135

10 275

2 637 276

1 467 662

259 007

63 263

-

85 734

-

-

21 875

-

4 583 388

Capitaux propres - part du Groupe

Capital et réserves liées

réserves consolidées

Gains et pertes comptabilisées directement en capitaux propres

sur actifs non courants destinés à être cédés

résultat de l'exercice

participations ne donnant pas de contrôle

CApitAux propres

totAl Du pAssiF

713 517

113 709

554 295

15 326

30 187

20

713 537

5 443 624

755 797

113 718

580 874

15 163

46 042

20

755 817

5 339 205

2013 2012

pAssiFen milliers d'euros

57

Caisse, banques centrales

Actifs financiers à la juste valeur par résultat

instruments dérivés de couverture

Actifs financiers disponibles à la vente

prêts et créances sur les établissements de crédit

prêts et créances sur la clientèle

ecart de réévaluation des portefeuilles couverts en taux

Actifs financiers détenus jusqu’à l’échéance

Actifs d’impôts courants et différés

Comptes de régularisation et actifs divers

Actifs non courants destinés à être cédés

participations dans les entreprises mises en équivalence

immeubles de placement

immobilisations corporelles

immobilisations incorporelles

ecart d’acquisition

totAl De l'ACtiF

45 665

51 908

104 403

487 213

873 327

3 728 734

11 830

20 453

13 639

68 367

-

-

3 054

34 170

861

-

5 443 624

49 311

40 584

69 727

464 112

865 517

3 616 701

6 508

84 103

13 048

92 432

-

-

3 264

33 046

852

-

5 339 205

2013 2012

ACtiFen milliers d'euros

56

LE BilAn ConsoliDéNorme ias / ifrs - milliers d’euros (au 31 décembre 2013)

59

sAint-Denis Centre

sAint-AnDré

sAint-Benoit

sAint-pierre

sAint-louis

sAint-leu

sAint-pAul norD

sAint-JosepH

le tAmpon

sAint-Denis lA trinité

petite ile

sAinte-ClotilDe

le port

sAint-Gilles

mAYotte

Green islAnD-FCp

ForCe run-FCp

liste Des entités ConsoliDées

AlAin-mArCel VAutHier

KArl teCHer

JeAn-ClAuDe ArHel

JeAn-FrAnCois moutAmA

ClAuDe BenArD

JeAn-mAx riViere

mArie AnGe CAtHerine

JeAn-ClAuDe sHAm FAn

JeAn-pierre AVione

ClAuDe mAroDon

eDY GérArD sorres

pulCHérie timol

pAtriCK serVeAux

pAsCAl QuineAu

AKtAr DJomA

M.M.M.M.M.M.Mme

M.M.Mme

M.Mme

M.M.M.

présiDent ADresse

14, rue Félix Guyon, 97 400 saint-Denis

300, chemin lefaguyes, 97 440 saint-André

17, chemin Hubert De lisle, 97 470 saint-Benoît

52, rue du Four à Chaux, 97 410 saint-pierre

57, rue Georges paulin, 97 421 rivière saint-louis

2, rue du père tabaillet, 97 436 saint-leu

Chaussée royale, 97 460 saint-paul

5, rue maury, 97 480 saint-Joseph

138, rue Hubert De lisle, 97 430 le tampon

37 bis, Bd de la providence, 97 400 saint-Denis

98, rue mahé de la Bourdonnais, 97 429 petite ile

20-22 avenue leconte des lisle, 97 490 sainte-Clotilde

21, avenue du 14 juillet, 97 420 le port

100, rue du Général de Gaulle, 97 434 saint-Gilles

résidence l’Horloge, lotissement les Hauts-Vallons 97 600 mamoudzou

90, Bd pasteur - 75 015 paris

90, Bd pasteur - 75 015 paris

le Crédit Agricole mutuel de la réunion

58

intérêts et produits assimilés

intérêts et charges assimilées

Commissions (produits)

Commissions (charges)

Gains ou pertes nets sur instruments financiers

à la juste valeur par résultat

Gains ou pertes nets sur actifs financiers

disponibles à la vente

produits des autres activités

Charges des autres activités

proDuit net BAnCAireCharges générales d’exploitation

Dotations aux amortissements et aux dépréciations

des immobilisations incorporelles et corporelles

résultAt Brut D'exploitAtionCoût du risque

résultAt D'exploitAtionQuote-part du résultat net des entreprises

mises en équivalence

Gains ou pertes nets sur autres actifs

Variation de valeur des écarts d’acquisition

résultAt AVAnt impôtImpôt sur les bénéfices

résultat net d’impôt des activités arrêtées

ou en cours de cession

résultAt netintérêts minoritaires

résultAt net - pArt Du Groupe

228 795

-111 369

83 174

-13 765

400

-11 068

1 219

-276

177 110-92 713

-4 596

79 801-29 019

50 782

-

-271

50 511-20 324

-

30 187-

30 187

189 612

-78 187

78 503

-13 163

-203

3 436

1 779

-1 239

180 538-92 623

-4 449

83 466-17 371

66 095

-

-226

65 869-19 827

-

46 042-

46 042

2013 2012

LE Compte DE résultAt ConsoliDéNorme ias / ifrs - en milliers d’euros (au 31 décembre 2013)

périmÈtre DE ConsoliDAtion

Saint-DenisCentre Sainte-Clotilde

La Montagne

Port Océane

Le Port

Siège socialLa Possession

Bois de Nèfles

Saint-Paul Cora Savanna

Plateau Caillou

Saint-GillesSaint-Gillesles Hauts

Le Guillaume

La Salineles Hauts

Saint-Leu

Etang-Salé

Saint-Louis

RivièreSaint-Louis

Trois Mares

Cilaos

Salazie

Plaine des Palmistes

Plaine des Cafres

Tampon

Ravine des Cabris

Terre SaintePetite-Ile

Saint-JosephVincendo

Saint-Philippe

Sainte-Rose

Bras Panon

Saint-Benoît

Saint-André

La Balance

Sainte-Suzanne

Technopole

TrinitéLa Providence

Cavani

Piton Saint-Leu

Les Avirons

Hauts Vallons

Saint-DenisDe Gaulle

Tévelave

CCM

CCM

Saint-Pierre

61

32 Agences de Proximité

2 Centres d'Affaires

2 Agences Crédits & Assurances

17 Services Points Verts

193 Automates Bancaires

2 Centres de Contacts MultimédiaCCM

60

LE réseAu 2013

6362

AGENCE DE PROXIMITÉ

AGENCE SAINT-DENIS CENTREDirecteur : Daniel LACOUTUREAdjoint : Liliane RAMJANE14, rue Félix Guyon - Tél. : 02.62.72.29.34

ANTENNE DE LA MONTAGNEResponsable d’Antenne : Léa CHANUC27, route des Palmiers - Tél. : 02.62.72.24.91

AGENCE DE LA PROVIDENCEDirecteur : Marie Hélène GIGANT37, bis bd de la Providence - Tél. : 02.62.72.24.30

ANTENNE DE GÉNÉRAL DE GAULLEAdjoint - Responsable d’Antenne : Olivier WON-FAH-HIN117, rue Général de Gaulle - Tél. : 02.62.72.24.80

ANTENNE DE LA TRINITÉResponsable d’Antenne : Jocelyne MOREAURés Alizé I - 10, av. J. Paul II - Parc de la Trinité - Tél. : 02.62.72.24.80

AGENCE DE SAINTE-CLOTILDEDirecteur : Philippe DAUBINAdjoint : Bruno SELLOM20/22, avenue Leconte de Lisle - Tél. : 02.62.72.27.11

ANTENNE DE LA TEChNOPOLEResponsable d’Antenne : Eric VAYSSE1, Rés. Odalisque – 10, r. Fraternité – ZAC Triangle Tél. : 02.62.72.29.76

AGENCE DE SAINT-ANDRÉDirecteur : Gilles FAUVETAdjoint : Nadia BERROUACHDI300, chemin Lefaguyès – La Balance - Tél. : 02.62.72.28.32

ANTENNE DE SAINT-ANDRÉ VILLEResponsable d’Antenne : Jézabel COUZI183, Avenue de Bourbon - Tél. : 02.62.72.28.20

ANTENNE DE SAINTE-SUzANNEResponsable d’Antenne : Jean François DAMOUR1, rue du Général de Gaulle - Tél. : 02.62.72.26.04

AGENCE DE SAINT-BENOîTDirecteur : Erick BLERIOTAdjoint : Monique JISTA17, chemin Hubert De Lisle - Tél. : 02.62.72.26.99

AGENCE DE SAINT-PIERREDirecteur : Patrick ETHEVEAdjoint : Marie-Anne WEBER52, rue du Four à Chaux - Tél. : 02.62.72.28.71

ANTENNE DE SAINT-PIERRE ISAUTIERResponsable d'Antenne : Eric LI-HONG-WANZAC Isautier - 11, rue des Olivines - Tél. : 02.62.72.28.57

ANTENNE DE LA RAVINE DES CABRISResponsable d’Antenne : Nathalie CEUSCD 44 - Tél. : 02.62.72.24.17

ANTENNE DE TERRE SAINTEResponsable d’Antenne : Nathalie BORDERESRoute Nationale 2 - Tél. : 02.62.72.25.76

AGENCE DU TAMPONDirecteur : Rico ETHEVEAdjoints : Frédéric BRAUD - Yasmine BALBOLIA138, rue Hubert De Lisle - Tél. : 02.62.72.26.14

ANTENNE DE TROIS MARESResponsable d’Antenne : Frédéric PAYET17, Rue Charles Beaudelaire - Tél. : 02.62.72.25.47

ANTENNE DE LA PLAINE DES CAFRESResponsable d’Antenne : Jacquelin LAGARRIGUERoute Nationale 24ème Km - Tél. : 02.62.72.24.77

AGENCE DE SAINT-JOSEPhDirecteur : Laurent TORNERAdjoint : Pascal HOARAU19, rue Maury - Tél. : 02.62.72.28.11

ANTENNE DE PETITE-ILEResponsable d’Antenne : Géraldine PAYET122, rue Mahé de Labourdonnais - Tél. : 02.62.72.25.30

ANTENNE DE RIVIèRE SAINT-LOUISResponsable d’Antenne : William LEGRAS57, rue Georges Paulin - Tél. : 02.62.72.28.90

AGENCE DE SAINT-LOUISDirecteur : Alain BERAUDAdjoint : Jean-Yves ETHEVE19, rue de l'Eglise - Tél. : 02.62.72.29.72

ANTENNE DE L'ÉTANG-SALÉResponsable d’Antenne : Marie Annick VOLIA204, avenue Raymond Barre - Tél. : 02.62.72.27.90

AGENCE DE SAINT-LEUDirecteur : Mylène PAYETAngle rue Général Lambert et ruelle D. DennemontTél. : 02.62.72.26.64

ANTENNE DE PITON SAINT-LEUAdjoint - Responsable d’Antenne : François BAZILLOU2, rue du Père Tabaillet - Tél. : 02.62.72.25.63

AGENCE DE SAINT-GILLESDirecteur : Jimmy RIVIEREAdjoint Julien CROZON100, rue du Général de Gaulle - Tél. : 02.62.72.27.55

ANTENNE DE LA SALINE LES hAUTSResponsable d'Antenne : Vinciane BENARD206, rue Jean Albany - Tél. : 02.62.72.24.05

AGENCE DE SAINT-PAULDirecteur : Jean Max BREDAAdjoint : Corine SEYCHELLESChaussée Royale - Tél. : 02.62.72.25.20

AGENCE DE PORT OCÉANEDirecteur : Brigitte FAUSTINAdjoint : Sandrine CHAUSSALET21, avenue du 14 Juillet - Tél. : 02.62. 70.27.83

ANTENNE DE LA POSSESSIONResponsable d’Antenne : André LEBLE20, rue Sarda Garriga - Tél. : 02.62. 70.24.65

MAyOTTE – AGENCE DES hAUTS VALLONSDirecteur : Dominique GIGANAdjoint : Nicolas PELTIERRésidence de l’Horloge – Lot. Les Hauts Vallons97 600 Mamoudzou - Mayotte - Tél. : 02.69. 64.20.40

MAyOTTE – ANTENNE DE CAVANIResponsable d'Antenne : Issoufi MAANDHUIImmeuble de la Briquetterierue du stade Cavani – BP 100497 600 Mamoudzou - Mayotte - Tél. : 02.69. 61.12.00

AGENCE CRÉDITS & ASSURANCES

Directeur : Muriel TERRETTE

NORDResponsable d'Antenne : Bernard BOURDAGEAU8, rue Neuve, Rés. Altair – Barachois97 400 SAINT-DENISTél. : 02.62.72.27.31 - Fax : 02.62.72.27.29

SUDAdjoint : Charles PAYETZac Isautier - 11, rue des Olivines97 410 SAINT-PIERRETél. : 02.62.72.24.50 - Fax : 02.62. 72.24.59

AGENCE ASSURANCES PRO

Responsable : Alin BARRETParc Jean de Cambiaire.BP 84 - 97 462 SAINT-DENIS cedexTél. : 02.62.40.81.19

CENTRE MULTIMÉDIA

Directeur : Isabelle CHAMANDParc Jean de Cambiaire. BP 84 - 97 462 SAINT-DENIS cedex

AGENCE NORDResponsable d'Antenne : Betty TAILE MANIKOMTél. : 02.62.28.28.28 - Fax : 02.62.28.73.10

AGENCE SUDAdjoint : Flore CHAMPALOUTél. : 02.62.28.28.28 - Fax : 02.62.72.25.45

BANQUE PRIVÉE

Directeur : Arnaud GARET8, rue Neuve, Rés. Altair – Barachois97 400 SAINT-DENISTél. : 02.62. 70.29.40 - Fax : 02.62.72.29.48

AGENCES ENTREPRISES

AGENCE ENTREPRISES NORDDirecteur : Antony CHAULLETParc Jean de Cambiaire. BP 84 - 97 462 SAINT-DENIS cedexTél. : 02.62.40.85.12 - Fax : 02.62.40.85.15

AGENCE ENTREPRISES SUDDirecteur : Jean Marc THIA-THIONG-FATZac Isautier – 11 rue des Olivines97 410 SAINT-PIERRETél. : 02.62.72.28.81 - Fax : 02.62.72.28.89

AGENCE INSTITUTIONNELS ET PROMOTIONS IMMOBILIèRES

Directeur : Marie-Hélène ETHEVEParc Jean de Cambiaire. BP 84 - 97 462 SAINT-DENIS cedexTél. : 02.62.40.81.98 - Fax : 02.62.40.85.69

AGENCE OFFRES ET INTERNATIONAL

Responsable : Ketty HUNEZParc Jean de Cambiaire.BP 84 - 97 462 SAINT-DENIS cedexTél. : 02.62.40.82.39 - Fax : 02.62. 40.82.38

LE réseAu DES AGENCES

CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA RÉUNION

Parc Jean de Cambiaire , Cité des Lauriers BP 84 - 97 462 Saint-Denis Cedex

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RAPPORT ANNUEL 2013 - Crédit Agricole de la Réunion · Vous le voyez, le CREDIT AGRICOLE de La...

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