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2me Atelier National de l'ENEV du Maroc

Expos du Prof. Saadia ZRIRA 1

Version prliminaire du rapport et du plan d'action de l'ENEV du Maroc:

Cas des plantes mdicinales et aromatiques

Prof. Saadia ZRIRA

Rabat le 05 Mai 2016

2me Atelier National de l'ENEV

CONTEXTE DE LETUDE




La Confrence des Nations Unies pour le Commerce et le

Dveloppement (CNUCED), en rponse la demande

formelle exprime par le gouvernement du Royaume du

Maroc en 2015, a initi, conjointement avec les autorits

marocaines, un projet d'Examen National de l'Export Vert

(ENEV).

La filire PAM a t retenue pour un examen approfondi et

pour soutenir les acteurs publics et privs en vue de

renforcer la capacit de la production et de lexportation

des produits verts et fournir une feuille de route pour les

activits de mise en uvre ncessaires au soutien dun

dveloppement durable soucieux de prserver les

ressources PAM aux gnrations futures.2me Atelier National de l'ENEV

METHODOLOGIE

DE LETUDE




La phase 1 a t consacre au choix des espces tudier. La phase 1 a t consacre au choix des espces tudier.

La Phase 2 t rserve lanalyse SWOT et lanalyse des parties prenantes pour les espces retenues. La Phase 2 t rserve lanalyse SWOT et lanalyse des parties prenantes pour les espces retenues.

La phase 3, a t consacre lExamen Nationale de lEconomie Verte (ENEV) pour les deux espces de PAM (romarin et thym).

La phase 3, a t consacre lExamen Nationale de lEconomie Verte (ENEV) pour les deux espces de PAM (romarin et thym).

La phase 4 a t consacre llaboration du Plan daction. La phase 4 a t consacre llaboration du Plan daction.


Slection des produits cls du secteur PAM




Espce Spontane/cultive Valeur des exportations (1000 Dh)

Caroubier Cultive 223 452,68

La menthe Cultive 114 923,80

Coriandre Cultive 85 000,00

Arganier Spontane 76 687,00

Romarin Spontane 65 639,74

Thym sarriette Spontane 35 385,79

La verveine Cultive 9 683,60

Paprika Cultive 3 938,60

Lavande Cultive 1 613,00

Myrte Spontane 1 477,002me Atelier National de l'ENEV

Pour la slection des espces qui ont fait lobjet de lexamennational de lexport vert, nous avons choisi trois critres:- Les perspectives en matire de production durable ;- Les opportunits de cration d'emplois ;- Les potentialits des exportations.

En se basant sur ces critres, deux espces de PAM ont tretenues :





- Une superficie 800 000ha

- Un potentiel important lexportation

-Demande globale deromarin croissante;

- Importante source derevenus

- Stratgie du HCEFLCDpour la gestion durable;

- Existence de diffrentesformes de valorisation

- Une superficie 800 000ha

- Un potentiel important lexportation

-Demande globale deromarin croissante;

- Importante source derevenus

- Stratgie du HCEFLCDpour la gestion durable;

- Existence de diffrentesformes de valorisation

- Une superficie 300 000 ha

- Un potentiel important lexportation (feuille sche)

-Demande globale de thymcroissante;

- Pourvoyeur demplois enmilieu rural- Stratgie duHCEFLCD pour la gestiondurable;

- Plante mellifre de choix

- Possibilit de valorisationsous diffrentes formes

- Une superficie 300 000 ha

- Un potentiel important lexportation (feuille sche)

-Demande globale de thymcroissante;

- Pourvoyeur demplois enmilieu rural- Stratgie duHCEFLCD pour la gestiondurable;

- Plante mellifre de choix

- Possibilit de valorisationsous diffrentes formes


Evolution des Indicateurs du

Secteur



Rpartition gographique et superficie

Le romarin se situe sur les bandes gauches de la Moulouya et dansl'Atlas Rifain. Dans le Moyen Atlas, il est trs abondant Jbel Lahmer,au col de Fegouss et dans le massif de Bou Iblane.

Dans le grand Atlas, il est particulirement abondant dans la rgion deMidelt et dans la fort de Debdou, et rare dans la partie occidentale.On le rencontre galement dans le Rif central et centro-occidental.

La superficie potentielle: 800 000 Ha


800 000 Ha



Rpartition gographique et superficie

Au Maroc, on rencontre le thym dans les rocailles calcaires desmontagnes, principalement dans les rgions du Moyen et Haut Atlas.

Mais son exploitation est se fait essentiellement dans le Haut AtlasCentral (Sud de Marrakech), (DDF, 2013) et lanti Atlas.

La superficie potentielle: 300 000 Ha

La superficie potentielle indicative est estime prs de 300 000 ha




Les exportations


Les exportations marocaines en HE de romarin sontcaractrises par des fluctuations avec une tendancegnrale vers la diminution.

Les exportations marocaines en HE de romarin sontcaractrises par des fluctuations avec une tendancegnrale vers la diminution.

Le volume annuel export est pass de 78T en 2002 37T en 2014 avec un volume moyen de 40T. Le volume annuel export est pass de 78T en 2002 37T en 2014 avec un volume moyen de 40T.

La valeur des exportations, elle suit la mme tendance avecune valeur moyenne de 10356 milliers de DHS.La valeur des exportations, elle suit la mme tendance avecune valeur moyenne de 10356 milliers de DHS.

Prix en hausse: 294 DH/KG en 2002 366 DH/KG en 2014.Prix en hausse: 294 DH/KG en 2002 366 DH/KG en 2014.

Le romarin




Marchs lexport des HE de romarin

La France constitue le principal pays importateur dHE de romarinmarocain, avec une part de 44% du volume total export entre 2002et 2014, suivie par lEspagne (35%), la Suisse (6%) et les tats-Unis

(5%).




b) Exportations marocaines en feuilles de romarin

Le romarin est export sous trois formes : le romarin sch, le romarin bio et le romarin frais. La forme la plus exporte est le romarin sch, les deux autres formes sont exportes en faibles quantits (Tableau3).

Tableau 3. Formes d'exportation du romarin sch (valeurs moyennes entre 2002 et 2015)

Forme dexportation

Quantits (T) Valeurs (MDH)

Romarin (feuilles sches) 6241,6 63500,4

Romarin en poudre 29,8 414,6

Romarin frais 94 2137,6

(Source, EACCE 2015)



2000 8000T

10 12,5 DH



Marchs lexport des feuilles sches de romarin

Les principales destinations du romarin marocain sont les tats-Uniset lAllemagne, qui dtiennent une part de 37% du volume total exportdu romarin. La Turquie (10%) est suivie par lEspagne (8%) ensuite laFrance (7%).



Le volume annuel export est pass de 1051 tonnes en 2002 2777 tonnes en 2014 avec un volume maximal enregistr en 2012qui est gal 2897 Tonnes.

Le volume annuel export est pass de 1051 tonnes en 2002 2777 tonnes en 2014 avec un volume maximal enregistr en 2012qui est gal 2897 Tonnes.

La valeur des exportations varie de 13 009 MDHS en 2002 69 419 MDHS en 2014 avec une valeur moyenne de 35 385 MDHS.La valeur des exportations varie de 13 009 MDHS en 2002 69 419 MDHS en 2014 avec une valeur moyenne de 35 385 MDHS.

Le prix lexportation du thym, il a augment en passant de12.5DH/KG en 2002 25 DH/KG en 2014Le prix lexportation du thym, il a augment en passant de12.5DH/KG en 2002 25 DH/KG en 2014

Le thym




Le thym

Les principales destinations du thym marocain sch sont les tats-Unis, la Turquie et le Nigeria, ils dtiennent une part de 58% du volumetotal export entre 2002 et 2014. Ensuite en trouve lEspagne (9%)suivie par la France (5%) et le Japon (4%).





Le thym et romarin bio

Les principaux marchs de thym et de romarin bio sont lEspagne, lAngleterre et les tats-Unis

Tendances du march mondial





La consommation mondiale annuelle totale

de lHE de romarin est relativement faible. Elle est estime seulement quelques centaines de

tonnes

La consommation mondiale annuelle totale

de lHE de romarin est relativement faible. Elle est estime seulement quelques centaines de

tonnes

Les principaux producteurs dHE de

romarin sont le Maroc, la Tunisie, l'Espagne et la

France

Les principaux producteurs dHE de

romarin sont le Maroc, la Tunisie, l'Espagne et la

France

La production en HE: la Espagnol: 28TTunisie: 70TMaroc 40T

La production en HE: la Espagnol: 28TTunisie: 70TMaroc 40T

L'huile de romarin d'Espagne est

gnralement plus chre que l'huile de romarin

du Maroc et de la Tunisie (45 contre 62

par kg)

L'huile de romarin d'Espagne est

gnralement plus chre que l'huile de romarin

du Maroc et de la Tunisie (45 contre 62

par kg)


les changes mondiaux duromarin sch sont estims 2000T.

Les principaux pays producteursde romarin sont : la France, laTunisie et lEspagne.

les changes mondiaux duromarin sch sont estims 2000T.

Les principaux pays producteursde romarin sont : la France, laTunisie et lEspagne.

Les exportations marocaines enthym ont reprsent, entre 2010et 2014, 78 99% du total desexportations mondiales.

Les exportations marocaines enthym ont reprsent, entre 2010et 2014, 78 99% du total desexportations mondiales.

15307 tonnes de thym et feuillesde laurier, en moyenne, ont texportes entre 2004 et 2014pour une valeur moyenne de 398233 MUS$

15307 tonnes de thym et feuillesde laurier, en moyenne, ont texportes entre 2004 et 2014pour une valeur moyenne de 398233 MUS$

Les prix:- 10 DH 30 DH entre 2004 et2014 pour le thym entier;- 12DH 37 DH pour le thymbroy ou moulu.

Les prix:- 10 DH 30 DH entre 2004 et2014 pour le thym entier;- 12DH 37 DH pour le thymbroy ou moulu.

Romarin

et thym

sch

Romarin

et thym

sch



Chaine de fabrication

Huiles Essentielles et

extraits aromatiquesPlantes sches

Rcolte.

Schage

Traitement

Commercialisation

Rcolte

Distillation

Conditionnement et stockage

Commercialisation

PAM






Schage des PAM




Traitement des PAM sches


Opportunits de diversification des productions




Valorisations actuelles

Huiles essentielles

Antioxydant de romarin

Concrte des drches de

romarin

Feuilles fraiches

Feuilles sches

Poudre

Produits conditionns

(coopratives)

Meilleure valorisation

Amlioration de la qualit

Standardisation

Emballage et conditionnement

certification et de la labellisation

Formes de valorisation potentielles

Forme frache

Tisanes en sachets infusettes

Poudre bien emballe

Produits cosmtiques

HE en flacons


ANALYSE SWOT



FORCES

Existence de grandes superficies de facis romarin et thym ;

Existence dun savoir faire de la population en terme de collecte

et ramassage du romarin et thym;

Disponibilit en main duvre suffisante et un potentiel de

journes de travail non ngligeable au niveau des zones rurales;

March dexportation trs demandeur en romarin et thym et ses

extraits (huiles essentielles, antioxydants, concrte,..);

Existence de structures dappui en matire de Recherche-

Dveloppement et dencadrement, notamment lIAV Hassan II,

lINRA, lENFI, lENA de Mekns, et lAgence Nationale des

PMA Taounate,., facults).

FAIBLESSES

Loffre rgionale (et nationale) est marque par de grandes

fluctuations en termes de tonnage et des prix ;

Lespce, existant ltat spontan, a trs peu fait lobjet de

culture avec un suivi technique et agronomique raisonn ;

Non matrise des techniques de coupe, de transformation et de

conditionnement;

Prdominance de la commercialisation en vrac des produits du

romarin et thym ltat brut ou de premire transformation;

Procds industriels utiliss traditionnels et se limitent la

distillation simple et le schage, ce qui se rpercute sur la

qualit et la gamme des produits finaux;



FAIBLESSES (suite)

Des potentialits dexportation non encore exploites sur les plans

de la gamme des produits et de diversification des marchs;

Retard dans la certification biologique du romarin et thym et ses

drivs ;

Faible organisation professionnelle : le secteur soufre de labsence

dorganisation professionnelle capable dorganiser et de

promouvoir les intrts de la filire romarin et thym;

Faible maitrise des circuits de commercialisation ;

OPPORTUNITES

Un march mondial en pleine volution ;

Une demande interne et externe croissante du romarin et

thym ;

La diversification des produits haute valeur ajoute et la

culture du romarin doivent tre encourages ;

La certification simpose comme une condition sine qua non

pour les nouveaux marchs en particulier laromathrapie, la

cosmtique, la phytothrapie et l'agroalimentaire ;

Un cot de production faible.



OPPORTUNITES (Suite)

Possibilit de mise en culture dans les zones montagneuses du

Maroc;

Possibilits denclencher une dynamique de certification

biologique (et/ou biodynamique) dans le court terme.

Potentiel scientifique et technique national et international de

haut niveau pour accompagner la filire romarin et thym ;

Volont gouvernementale pour promouvoir la filire romarin et

thym.

Menaces

Risque de surexploitation du romarin et thym et donc sa

dgradation ;

Le romarin est de plus en plus concurrenc par les pays

mditerranens, en particulier la Tunisie, la Turquie et

lEspagne ;

La tendance du march mondial est vers des produits certifis

BIO. Au Maroc seul une infime partie obit la certification

selon la rglementation europenne 2092/92 ;

Lexigence de labellisation et de certification des produits pour

accder aux marchs internationaux ;



Menaces (suite)

Absence de veille commerciale et stratgique menaant les

productions compte tenu des fluctuations du march

mondial ;

La qualit des produits est remise en question cause des

quipements vtustes utiliss pour la transformation ;

Manque de protection du romarin et thym marocain contre

sa surexploitation par les socits multinationales.

Compte rendu de la runion de Fs



Plus de 30 participants reprsentant:

La Profession

LAssociation AMABIO pour la promotion du Bio;

- Les Producteurs;

- Les Industriels;

- Les Exportateurs;

- Les coopratives

Institutions Publiques

- Secteurs de la recherche scientifique;

- Services de lEtat (HCEFLCD (DREF Fs Mekns), ONSSA, Ministre de lIndustrie, du Commerce et de la Mise Niveau de lEconomie);

Ministre dlgu charg de lenvironnement,

Chambre dagriculture de la rgion Fs Mekns)


Dveloppement de la culture Dveloppement de la culture

Industrialisation, modernisation de la production etaugmentation de la valeur ajouteIndustrialisation, modernisation de la production etaugmentation de la valeur ajoute

Labellisation/Certification et potentiel dedveloppement de la filire bioLabellisation/Certification et potentiel dedveloppement de la filire bio

Collecte et dissmination dinformation Collecte et dissmination dinformation

Amlioration de la qualit et mise niveau descooprativesAmlioration de la qualit et mise niveau descoopratives

Organisation de la filire Organisation de la filire



Plan daction


Ce plan daction sinscrit dans le cadre de:

- la mise en uvre de la Stratgie Nationale du HCEFLCD, labore

en 2009,

- Le projet PAM qui a tabli un plan daction entre 2015 et 2024

- Pour 20 espces forestires prioritaires;

- La politique du Ministre de lAgriculture qui uvre pour

lorganisation des filires travers la mise en place des

interprofessions

- La stratgie du MPV qui uvre pour la promotion des production

de terroir;



Objectifs Stratgiques

Assurer et prenniser une production durable des ressources naturelles en thym et en romarin ;

Consolider lorganisation des deux filires et contribuer au renforcement des capacits des acteurs ;

Amliorer les conditions

daccs des produits du romarin et du thym au march mondial;

Mise en uvre du plan daction



La stratgie de mise en uvre du plandaction pour la promotion des deuxespces romarin et thym suggre priori:

Une approche territoriale, intgre et

participative qui associe toutes les parties

prenantes toutes les tapes du projet

Une approche cosystmique qui tientcompte des ressources naturelles, delHomme et des activits conomiques;

Une dmarche contractuelle qui rgit les relations entre les acteurs

pour une meilleure gouvernance des ressources thym et romarin

Aussi, nous proposons la zone de Talsinte (Province de

Figuig) pour le romarin et la zone dImmouzer Ida

Outanane (Province dAgadir) pour le thym. Les activitsproposes seront concrtises au niveau de chaque zone

dans le cadre dun partenariat entre toutes les parties

prenantes.



OBJECTIF STRATEGIQUE 1: Garantir et prenniser une production durable des ressources naturelles en thym et romarin pour lexport vert.

A.1.1 . Evaluer les potentialits desressources et le risque de leurexploitation.

A.1.2. Analyser la chaine de valeurs auniveau local, rgional, national etinternational;

Axe 1: tudes et production du savoir

A2.1. Mettre en place un plan de gestiongarantissant la durabilit des ressources en thymet en romarin et une bonne gouvernance

A2.2. Dvelopper et adopter les bonnes pratiquesde collecte pour chaque espce;

A2.3. Mettre en place des ppinires deproduction

A2.4. Etablir les techniques de cultureconventionnelle et biologique des deux espces etlaborer les fiches techniques de culture;

Axe2:Prennisation de la production du thym et du romarin

OBJECTIF STRATEGIQUE 2:Amliorer les conditions daccs des produits du romarin et du thym au march mondial

A3-1 : Soutenir les professionnelsdu secteur pour moderniser leursunits de production

A3-2 : Amliorer les bonnespratiques de fabrication desproduits du thym et du romarin

A3-3 : Promouvoir lastandardisation des produits PAM

Axe 3: Amlioration de

la qualit du romarin, du thym et leurs drivs



A4.1. Elaborer des produits diversifis partir duthym et du romarin

A-4-2. Promouvoir la certification des PAMspontanes et leurs drivs

A-4-3 : Soutenir les professionnels du secteur pouramliorer le conditionnement et lemballage desproduits du romarin et du thym

A4: : Valorisation et diversification du

romarin et du thym

A-5-1 : Appuyer une politique de marketing pour la

promotion des produits du romarin et du thym ;

A-5-2 : Appuyer les professionnels dans la

prospection du march en assurant une prsence

dans des salons et foires nationaux et internationaux

A5: Appui a la commercialisation, au

marketing et la promotion des produits au niveau national et

international

A-6-1 Consolider le partenariat entre le HCEFLCD et

les coopratives forestires

A-6-2 Proposer et encourager le partenariat entre

les coopratives, les exploitants, les industriels et

ladministration ;

A-6-3 Encourager les partenariats entre

ladministration, les industriels et les institutions de

recherche

A6: Promotion du partenariat entre les acteurs des filires thym et romarin:

A7: Dvelopper les capacits des diffrents acteurs dela filire

A-7-1 Dvelopper les capacits organisationnelles,entrepreneuriales et managriales des coopratives

A-7-2 : Dvelopper les capacits techniques desacteurs dans le domaine de la valorisation et lacommercialisation des PAM

OBJECTIF STRATEGIQUE 3: Consolider et renforcer lorganisation des deux filires et dvelopper les capacits des acteurs;



Recommandations de latelier de Fs

(Plan daction)


1- Recommandations lie auDveloppement de la culture

Assoir une politique visant encourager les cultures de thym et

de romarin Dans le domaine forestier en associant les

industriels/HCEFLCD/COOP.

Ncessit dun rgime incitatif ex. - Affermage => mise

disposition de terrains (redevance) et dexperts (associ aux

bnfices) financs par des industriels.

Possibilit de conduire une exprimentation en vue de la

production dhuiles essentielles. Pour les feuilles sches il parait

dj possible daller de lavant avec la mise disposition de terres

Question de limportance des besoins en matire de recherche

(ppinires, fiches techniques)

Possibilit de lier dveloppement de la culture et reboisement

(HCEFLCD ?



2- Industrialisation, modernisation de la production et augmentation de la valeur ajoute

Industrialisation de la production des plantes aromatiques pour sortir

des produits classiques (PS, HE en vrac) et introduire un plus fort

niveau de valorisation =>

Attirer les investisseurs et dveloppement dun cadre incitatif. Ide de

cration dun cosystme complet avec tous les acteurs de la

recherche la production;

Soutenir les exportateurs pour la prsence dans les salons et foires

internationaux

Dvelopper la chaine des valeurs, dvelopper le marketing et le

packaging,

Tenir compte du march marocain pour dvelopper la production et

amliorer la qualit des produits.

Ncessit de la sensibilisation des acteurs => Chambre dagricultureest prte aider dvelopper la valeur ajoute (traabilit, qualit)

3- Labellisation/Certification et potentiel dedveloppement de la filire bio

Marchs/Salons internationaux des PAMs tendent exiger le

label bio et les signes distinctifs dorigine et qualit (SDOQ);

Cest un atout pour lexport vert;

Des mesures daide la certification sont en cours (70% du cot

pris en charge)..

Besoin de communiquer sur les mesures existantes

Fort potentiel pour la certification bio (facis naturel)

Potentiel inexploit des produits du terroir.



4- Recommandations lies la qualit des produits et la mise niveau des coopratives

Mode de rcolte, Schage et conditionnement sont deux

aspects critiques pour la qualit et la cration de VA. Ces deux

aspects de la production doivent tre soutenus (subvention et

dvelopps)

Rcolte: Rflexion sur les modes de rmunration des

collecteurs pour favoriser la qualit des modes de collecte et

des produits collects

Schage : sur les lieux de production => encouragement la

cration dentits spcialises dans le schage par rgion

(Serre),;

Des efforts sont en cours pour assister les coopratives en vue

de lobtention de certificats/autorisation sanitaires.

4- Amlioration de la qualit et mise niveau des coopratives (suite)

En vue dune mise niveau des coopratives (qualit, prix, etc)

=> Rquilibrer la relation cooprative/ producteur =>

cration dun fond de garantie et demprunt ddi aux

coopratives avec un systme dassurance;

Pistes :

1- Systme dagrgation autour de lindustriel

2- GIE ou

3- intgration industriel-cooprative;



5- Organisation de la filire et clarification du cadre rglementaire encadrant la cration et le fonctionnement des coopratives

Besoin de dveloppement dune interprofession (en cours) qui

porte un contrat programme avec lEtat pour dvelopper la

filire PAM et protger la biodiversit

Mode dorganisation en cooprative forestire ont besoin dtre

clarifis: Les coopratives recrutent les populations riveraines

pour la collecte surexploitation ou mauvaises exploitation des

ressources et baisse de la qualit.

Trouver les modalits pour que les populations locales

bnficient de lexploitation des PAM (partenariat).

Secteur structur en production, transformation,

commercialisation

6- Collecte et dissmination dinformation sur les dispositifs existants

Collecte et dissmination dinformations sur les

dispositifs existants en termes (subvention et autres

incitations) et les succs enregistrs en vue du

dveloppement de la filire PAM



Best practices et leons tirer

Ministre de lindustrie: Ecosystme industriel : Chimie verte.

Une tude a dj t mene et un travail est en cours pour la

filire du caroubier dans la rgion de Fs. Dautres rgions

peuvent demander la ralisation dtudes similaires et la mise

en place dun dispositif similaire

Programme Cluster : financement par lEtat de clusters

associant luniversit et les acteurs de la filire (POS)

Programme Tatouir du MCI (qui soutient les PME qui

veulent se lancer

Rabat le 05 Mai 2016


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