Quatrième trimestre Et Année 2019 - CNA · 2021. 1. 19. · CNA – Note de conjoncture T4-2019...

Quatrième trimestre

Et

Année 2019

SOMMAIRE

IMPORTANT ............................................................................................................ 3

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019 ..................................... 4

1. DONNÉES GLOBALES ................................................................................................ 5

A. Production globale au 31/12/2019 ..................................................... 5

B. Sinistres au 31/12/2019 .................................................................. 6

2. ASSURANCES DE DOMMAGES ...................................................................................... 9

A. Production des assurances de dommages au 31/12/2019 ......................... 9

B. Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2019 .......................... 15

3. ASSURANCES DE PERSONNES ................................................................................... 19

A. Production des assurances de personnes au 31/12/2019 ....................... 19

B. Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2019 ........................... 22

4. RÉASSURANCE ..................................................................................................... 25

A. Production de la réassurance au 31/12/2019 ...................................... 25

B. Sinistres de la réassurance au 31/12/2019 ......................................... 26

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 .. 28

1. PRODUCTION GLOBALE DURANT LE T4-2019 ............................................................... 29

2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 .................. 30

3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 ................. 35

4. PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019 .................................. 37

CNA – Note de conjoncture T4-2019 Activité du marché des assurances du 4ème trimestre et de l’année2019

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Les données 2018, affichées sur la présente Note, sont

différentes de celles figurant sur la Note de Conjoncture

traitant de l’activité du marché des assurances durant

le 3ème trimestre (partie « Prévisions de clôture »). Les

changements ont été opérés afin de permettre une

comparaison homogène avec les données 2019.

IMPORTANT


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Les données 2019 affichées, ci-après, sont provisoires et leur

actualisation interviendra ultérieurement.

ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019


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1. DONNÉES GLOBALES

A. Production globale au 31/12/2019

Les réalisations du marché national des assurances, toutes activités confondues,

s’élèvent, au 31/12/2019, à 152,1 milliards de DA contre 143,3 milliards de DA

à la même période de 2018, enregistrant, ainsi, une évolution positive de 6,1%.

Les acceptations internationales enregistrent, également au 31/12/2019, une

évolution positive de 34,5% comparativement à l’exercice 2018. Cette évolution

se traduit par une production additionnelle de 1,5 milliard de DA.

Tableau 1

PRODUCTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU

31/12/2019

EN DA CHIFFRE D'AFFAIRES

STRUCTURE DU MARCHÉ

ÉVOLUTION

31/12//2019 31/12/2018 2019 2018 En % En valeur

Assurances de dommages

131 848 804 457 126 168 975 586 86,7% 88,0% 4,5% 5 679 828 872

Assurances de personnes

14 329 546 811 12 788 893 239 9,4% 8,9% 12,0% 1 540 653 572

Marché direct 146 178 351 269 138 957 868 825 96,1% 96,9% 5,2% 7 220 482 444

Acceptations internationales

5 888 465 865 4 376 908 188 3,9% 3,1% 34,5% 1 511 557 678

Total 152 066 817 134 143 334 777 012 100% 100% 6,1% 8 732 040 122


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B. Sinistres au 31/12/2019

Les sinistres déclarés du marché des assurances totalisent, au 31/12/2019,

un montant de 82 milliards de DA contre 67,9 milliards de DA en 2018, soit

une évolution de 20,7%.

Le total des indemnisations s’établit, au 31/12/2019, à 73,2 milliards de DA,

progressant, ainsi, de 10,1% comparativement à l’exercice 2018.

Du fait de la forte augmentation des sinistres déclarés et en dépit de la

progression des indemnisations, les stocks augmentent d’une moindre

cadence, avec un taux de 3,4% par rapport au 31/12/2018, et totalisent un

montant de 80 milliards de DA.


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Tableau 2-1

SITUATION DES SINISTRES DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019 (EN MONTANT)

En DA

SINISTRES DÉCLARÉS*

31/12/2018 31/12/2019 Structure Évolution

2018 2019 En % En valeur


64 337 711 639 77 514 849 035 94,7% 94,5% 20,5% 13 177 137 395


3 611 480 682 4 499 033 427 5,3% 5,5% 24,6% 887 552 744

Total 67 949 192 322 82 013 882 461 100% 100% 20,7% 14 064 690 140

En DA

INDEMNISATIONS*




63 268 987 948 68 779 732 047 95,0% 93,9% 8,7% 5 510 744 099


3 296 948 771 4 478 078 934 5,0% 6,1% 35,8% 1 181 130 163

Total 66 565 936 718 73 257 810 981 100% 100% 10,1% 6 691 874 263

En DA

SINISTRES À PAYER*


Montant Montant 2018 2019 En % En valeur


74 114 842 473 76 404 212 599 95,7% 95,4% 3,1% 2 289 370 126


3 321 255 260 3 692 839 909 4,3% 4,6% 11,2% 371 584 650

Total 77 436 097 733 80 097 052 509 100% 100% 3,4% 2 660 954 777

*certaines données ont été estimées.

Taux de règlement

Le taux de règlement des sinistres atteint 45,1%, au 31/12/2019, en baisse

de 12% par rapport au 31/12/2018. Le taux de règlement des sociétés

d’assurances de dommages est de 42,4%, en régression de 13,5%

comparativement à la même période de 2018.

En revanche, le taux de règlement observé en « assurances de personnes »

progresse de 11,3%, atteignant 89,8%.


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Tableau 2-2

SITUATION DES SINISTRES DU MARCHÉ DES ASSURANCES AU 31/12/2019 (EN NOMBRE)

En Nombre

SINISTRES DÉCLARÉS*




1 248 012 1 683 155 87,7% 92,3% 34,9% 435 143


175 499 139 735 12,3% 7,7% -20,4% -35 764

Total 1 423 511 1 822 890 100% 100% 28,1% 399 379

En Nombre

SINISTRES RÉGLÉS*




1 178 480 1 210 399 88,9% 88,7% 2,7% 31 919


147 093 154 825 11,1% 11,3% 5,3% 7 732

Total 1 325 573 1 365 224 100% 100% 3,0% 39 651

En % TAUX DE RÈGLEMENT

31/12/2018 31/12/2019 Évolution


49,0% 42,4% -13,5%


80,6% 89,8% 11,3%

Total 51,2% 45,1% -12,0%



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2. ASSURANCES DE DOMMAGES

A. Production des assurances de dommages au 31/12/2019

Au 31/12/2019, les assurances de dommages réalisent un chiffre d’affaires

de l’ordre de plus de 131,8 milliards de DA, s’accaparant, ainsi, une part de

marché de 86,7%. Une tendance haussière est observée, dans toutes les

branches des assurances de dommages, notamment en assurances « IRD » et

« agricole » avec des taux respectifs de 10,4% et 8,5%.

ANALYSE PAR BRANCHE

Avec 52,5% de part de marché, l’assurance

« automobile » enregistre un chiffre d’affaires de

69,2 milliards de DA, soit une hausse de 0,3%

comparativement à l’année 2018.

Cette stagnation persiste malgré la

commercialisation de nouveaux produits et

l’élargissement du réseau suite à la création de

nouvelles agences.

Avec un chiffre d’affaires de 17 milliards de DA, les risques obligatoires marquent

une augmentation de 15,4% et ce, suite à la révision, à la hausse, du tarif relatif à

la garantie « Responsabilité Civile ». Ces risques détiennent 24,6% du portefeuille

de la branche.

Les garanties facultatives, qui dominent le portefeuille « automobile » avec une

part de 75,4%, enregistrent une régression de 3,8% par rapport à la même

période de 2018.

La branche a été marquée par la baisse du nombre de contrats particuliers,

entrainant, de ce fait, une perte dans le portefeuille.

« AUTOMOBILE »:

STAGNATION


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« TRANSPORT »: HAUSSE DE 5%

La branche Incendie et Risques Divers « IRD »

achève l’année 2019 avec un chiffre d’affaires

de 51,5 milliards de DA, en hausse de 10,4%

comparativement au 31/12/2018., générée par

l’entrée en portefeuille de nouvelles affaires. Cette

croissance trouve son origine dans la hausse de la

production de la sous-branche « incendie,

explosions et éléments naturels », de 12,4% par rapport à la même période de

2018. Celle-ci détient 71,6% du portefeuille de la branche « IRD ».

Cette tendance est expliquée, en partie, par l’accroissement du chiffre d’affaires

de la garantie « incendie » de 11,3%, mais aussi, l’augmentation de la production

des assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat) de 17,9%,

suite à la hausse des primes d’importants contrats, la signature de nouveaux

contrats et la commercialisation du produit via les partenaires de bancassurance.

La sous-branche « autres dommages aux biens » enregistre une hausse de 13,8%

par rapport à l’an dernier et détient une part de 23,2% du portefeuille de la

branche « IRD ». Contrairement à cette tendance haussière, la sous-branche

« Responsabilités civiles », affiche un repli de 11,4% par rapport au 31 décembre

2018, et une part de 4,7% du chiffre d’affaires de la branche.

L’assurance « transport » augmente de 5%, en

raison de la hausse enregistrée au niveau de la

sous-branche « transport aérien ». Cette

dernière augmente de 40% et occupe une part

de 30% du total des réalisations de la branche,

grâce à la souscription de nouvelles affaires en

« assurance spatiale ».

En revanche, le « transport maritime », dont la part s’élève à 50,6%, marque

une régression de 7,2% au vu de la conjoncture économique 2019 dont la

baisse du volume des transactions et le nombre des expéditions. La sous-

branche « transport ferroviaire » recule de 21,2% par rapport à la même

période de 2018.

« IRD »:

AUGMENTATION

DE 10,4%


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« AGRICOLE »: PROGRESSION

DE 8,5%

« CRÉDIT »: HAUSSE DE 6,5%

La branche agricole continue sa progression et

enregistre ainsi au 31/12/2019 une hausse de

8,5%, résultant de la hausse du chiffre d’affaires

des sous-branches « production animale»,

« production végétale » et « autres dommages

agricoles » avec les taux respectifs de 28,8%,

30,6% et 53,1%. L’origine de cette progression

réside dans la signature de plusieurs conventions en « multirisque bovine »,

« multirisque caprine » et « multirisque serres ».

Quant aux sous-branches « incendie & multirisques agricoles » et

« Responsabilité civile agriculteur », celles-ci diminuent respectivement

de 25,8% et 42,7%.

Comparativement à la même période de

2018, l’assurance « crédit » marque une

hausse de 6,5%, générée par la sous-

banche « crédit domestique » qui évolue

de 36,7% suite à la souscription de

nouvelles affaires.

La sous-branche « crédit à la consommation » baisse de 64%. De

même, le « crédit immobilier » accuse une régression de 6%, suite à

l’arrêt d’octroi des crédits à taux non bonifiés (la SGCI ne couvre que

les prêts à taux non bonifiés accordés par la CNEP banque).


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Tableau 3

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES

AU 31/12/2019

En DA Chiffre d'affaires Structure du marché Evolution

31/12/2019 31/12/2018 2019 2018 En % En valeur

Assurance automobile 69 243 910 208 69 033 588 873 52,5% 54,7% 0,3% 210 321 335

Risques obligatoires 17 021 281 906 14 751 386 312 12,9% 11,7% 15,4% 2 269 895 594

Risques non obligatoires

52 222 628 302 54 282 202 562 39,6% 43,0% -3,8% -2 059 574 259

IRD 51 491 072 001 46 660 876 499 39,1% 37,0% 10,4% 4 830 195 502

Incendie, explosions et éléments naturels

36 871 285 793 32 812 198 309 28,0% 26,0% 12,4% 4 059 087 484

Autres dommages aux biens

11 930 940 748 10 485 513 557 9,0% 8,3% 13,8% 1 445 427 191

Assurances de responsabilité civile

2 438 158 745 2 750 970 582 1,8% 2,2% -11,4% -312 811 837

Pertes pécuniaires diverses

248 238 766 607 992 398 0,2% 0,5% -59,2% -359 753 632

Protection juridique 2 447 948 4 201 652 0,0% 0,0% -41,7% -1 753 704

Assurances agricoles 2 683 527 098 2 473 975 794 2,0% 2,0% 8,5% 209 551 305

Incendie & multirisques agricoles

155 356 816 209 424 643 0,1% 0,2% -25,8% -54 067 826

Production végétale 822 527 884 630 031 874 0,6% 0,5% 30,6% 192 496 010

Production animale 781 524 691 606 677 705 0,6% 0,5% 28,8% 174 846 987

Responsabilité civile agriculteur

197 460 229 344 547 909 0,1% 0,3% -42,7% -147 087 681

Multirisques engins & matériel agricole

705 812 232 669 676 816 0,5% 0,5% 5,4% 36 135 416

Autres dommages agricoles

20 845 246 13 616 847 0,0% 0,0% 53,1% 7 228 399

Assurance transport 6 137 957 359 5 847 153 545 4,7% 4,6% 5,0% 290 803 814

Transport terrestre 1 183 647 638 1 175 269 711 0,9% 0,9% 0,7% 8 377 927

Transport ferroviaire 5 444 326 6 909 906 0,0% 0,0% -21,2% -1 465 580

Transport aérien 1 842 580 832 1 316 415 525 1,4% 1,0% 40,0% 526 165 307

Transport maritime 3 106 284 564 3 348 558 403 2,4% 2,7% -7,2% -242 273 840

Assurance Crédit 2 292 337 780 2 153 380 877 1,7% 1,7% 6,5% 138 956 903

Insolvabilité générale (Crédit domestique)

1 100 827 175 805 441 913 0,8% 0,6% 36,7% 295 385 262

Crédit à l'exportation 174 639 779 173 787 670 0,1% 0,1% 0,5% 852 109

Vente à tempérament (Crédit à la

consommation) 54 321 609 150 694 704 0,0% 0,1% -64,0% -96 373 095

Crédit hypothécaire (Crédit immobilier)

962 549 216 1 023 456 591 0,7% 0,8% -6,0% -60 907 374

Crédit agricole 0 0 - - - 0

Total 131 848 804 457 126 168 975 586 100% 100% 4,5% 5 679 828 872


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Diagramme 1

STRUCTURE DE LA PRODUCTION DES

ASSURANCES DE DOMMAGES AU 31/12/2019

Assurances Crédit 1,7%

Assurances Transport 4,7 %

Assurances Agricoles 2,0%

IRD 39,1%

Assurances Automobile 52,5%

PARTS DE MARCHÉ

Au 31/12/2019, les sociétés d’assurances de dommages à capitaux privés

détiennent une part de 24,3% du total du marché des assurances

de dommages. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à plus

de 31,9 milliards de DA.


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Tableau 4

PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES,

SELON TYPE DE CAPITAUX AU 31/12/2019

Branche d'assurance/DA

Sociétés Publiques Sociétés Privées

Sociétés Mixtes

Total marché

Part de marché des sociétés à capitaux

privés

Assurance automobile 44 730 182 387 22 960 421 188 1 553 306 634 69 243 910 208 33,2%

Risques obligatoires 9 679 242 590 7 262 336 028 79 703 288 17 021 281 906 42,7%


35 050 939 797 15 698 085 160 1 473 603 346 52 222 628 302 30,1%

IRD 42 635 496 883 7 985 299 632 870 275 486 51 491 072 001 15,5%


31 467 732 442 4 795 974 443 607 578 908 36 871 285 793 13,0%


9 031 807 848 2 711 988 389 187 144 511 11 930 940 748 22,7%


1 902 776 662 460 253 114 75 128 969 2 438 158 745 18,9%


233 179 931 15 058 835 0 248 238 766 6,1%

Protection juridique 0 2 024 850 423 098 2 447 948 82,7%

Assurances agricoles 2 594 327 236 89 199 863 0 2 683 527 098 3,3%


126 453 852 28 902 965 0 155 356 816 18,6%

Production végétale 817 897 347 4 630 537 0 822 527 884 0,6%

Production animale 741 023 092 40 501 599 0 781 524 691 5,2%


197 438 212 22 017 0 197 460 229 0,0%


690 785 714 15 026 518 0 705 812 232 2,1%


20 729 019 116 227 0 20 845 246 0,6%

Assurance transport 5 107 764 246 827 274 362 202 918 751 6 137 957 359 13,5%

Transport terrestre 808 710 824 363 915 552 11 021 263 1 183 647 638 30,7%

Transport ferroviaire 4 849 553 594 773 0 5 444 326 10,9%

Transport aérien 1 814 499 499 28 081 333 0 1 842 580 832 1,5%

Transport maritime 2 479 704 371 434 682 705 191 897 488 3 106 284 564 14,0%

Assurance Crédit 2 155 444 855 136 892 925 0 2 292 337 780 6,0%


963 934 251 136 892 925 0 1 100 827 175 12,4%

Crédit à l'exportation 174 639 779 0 0 174 639 779 0,0%


consommation) 54 321 609 0 0 54 321 609 0,0%


962 549 216 0 0 962 549 216 -

Crédit agricole 0 0 0 0 -

Total 97 223 215 607 31 999 087 969 2 626 500 871 131 848 804 457 24,3%


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B. Sinistres des assurances de dommages au 31/12/2019

Les sinistres déclarés affichent une augmentation de 20,5%, avec un

montant de 77,5 milliards de DA. Cette hausse est tirée par les branches

« automobile » et « crédit », avec des taux d’évolutions respectifs de

16,8% et 250,5%. La branche « transport », marque, quant à elle, une

régression de 34,8%.

Les indemnisations versées par les sociétés d’assurances de

dommages atteignent, au 31/12/2019, un montant de 68,7 milliards de

DA, soit une hausse de 8,7% par rapport à l’exercice antérieur. La part

des règlements des dossiers sinistres « automobile » demeure

prépondérante avec un taux de 68,9% pour un montant de 47,4

milliards de DA, en évolution de 3,7% par rapport à 2018. La branche

« IRD » accuse une progression de 42,4%, suite au règlement de

plusieurs sinistres importants.

En revanche, les branches « transport », « crédit » et « agricole » suivent

une tendance baissière, avec des taux respectifs de 33%, 17,9%

et 12,4%.

Le montant des sinistres en suspens, quant à lui, connait une croissance

de 3,1% due, principalement, à la hausse constatée au niveau des

branches « crédit », « agricole » et « IRD » avec des progressions

respectives de 391,9%, 42,3% et 3,4%.

En contrepartie, l’assurance « transport » affiche une baisse de 10,4%

comparativement à 2018.


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Diagramme 2

STRUCTURE DES INDEMNISATIONS ET DES SINISTRES À PAYER AU 31/12/2019

Sinistres réglés

Assurance Crédit 0,5%

Assurance Transport 3,7%


IRD 25,6%

Assurance Automobile 68,9%

Sinistres à payer

Assurance Crédit 1,9%

Assurance Transport 6,4%


IRD 44,4%

Assurance Automobile 46,9%


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Tableau 5-1

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 31/12/2019 (EN MONTANT)

En DA Sinistres déclarés* Structure Évolution

2018 2019 2018 2019 En % En valeur

Assurance automobile 45 612 550 666 53 297 277 134 70,9% 68,8% 16,8% 7 684 726 468

IRD 12 933 288 074 13 750 333 798 20,1% 17,7% 6,3% 817 045 723

Assurance Agricole 1 127 080 318 1 144 774 773 1,8% 1,5% 1,6% 17 694 455

Assurance Transport 2 461 903 084 1 604 810 261 3,8% 2,1% -34,8% -857 092 822

Assurance Crédit 2 201 425 006 7 716 425 385 3,4% 10,0% 250,5% 5 515 000 379


1 464 492 1 227 684 0,0% 0,0% -16,2% -236 808

TOTAL 64 337 711 639 77 514 849 035 100% 100% 20,5% 13 177 137 395

En DA Sinistres réglés Structure Évolution

2018 2019 2018 2019 En % En valeur

Assurance automobile 45 725 979 100 47 418 052 702 72,3% 68,9% 3,7% 1 692 073 602

IRD 12 382 777 739 17 633 506 418 19,6% 25,6% 42,4% 5 250 728 679

Assurance Agricole 1 023 222 211 896 257 656 1,6% 1,3% -12,4% -126 964 555

Assurance Transport 3 745 357 130 2 510 786 140 5,9% 3,7% -33,0% -1 234 570 990

Assurance Crédit 390 213 278 320 491 646 0,6% 0,5% -17,9% -69 721 631


1 438 491 637 485 0,0% 0,0% -55,7% -801 006

TOTAL 63 268 987 948 68 779 732 047 100% 100% 8,7% 5 510 744 099

En DA Sinistres à payer Structure Évolution

2018 2019 2018 2019 En % En valeur

Assurance automobile 35 339 822 947 35 797 785 197 47,7% 46,9% 1,3% 457 962 250

IRD 32 806 671 758 33 935 688 999 44,3% 44,4% 3,4% 1 129 017 241

Assurance Agricole 211 636 757 301 157 361 0,3% 0,4% 42,3% 89 520 604

Assurance Transport 5 449 029 608 4 879 854 654 7,4% 6,4% -10,4% -569 174 953

Assurance Crédit 302 441 724 1 487 677 747 0,4% 1,9% 391,9% 1 185 236 023


5 239 679 2 048 641 0,0% 0,0% -60,9% -3 191 039

TOTAL 74 114 842 473 76 404 212 599 100,% 100,% 3,1% 2 289 370 126

*certaines données ont été estimées. Taux de règlement

En matière de taux de règlement, une tendance baissière est observée dans

toutes les branches, avec un taux de régression de 13,5% comparativement à

l’année 2018.


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Tableau 5-2

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE DOMMAGES AU 31/12/2019 (EN NOMBRE)

En Nombre Sinistres déclarés* Structure Évolution

2018 2019 2018 2019 En % En valeur

Assurance automobile 1 206 843 1 635 852 96,7% 97,2% 35,5% 429 009

IRD 30 688 35 589 2,5% 2,1% 16,0% 4 901

Assurance Agricole 6 438 7 986 0,5% 0,5% 24,0% 1 548

Assurance Transport 3 617 3 062 0,3% 0,2% -15,3% -555

Assurance Crédit 421 662 0,0% 0,0% 57,2% 241

Assurances de personnes 5 4 0,0% 0,0% -20,0% -1

TOTAL 1 248 012 1 683 155 100% 100% 34,9% 435 143

En Nombre Sinistres réglés* Structure Évolution

2018 2019 2018 2019 En % En valeur


IRD 27 130 28 137 2,3% 2,3% 3,7% 1 007

Assurance Agricole 6 508 5 542 0,6% 0,5% -14,8% -966


Assurance Crédit 504 289 0,0% 0,0% -42,7% -215

Assurances de personnes 5 3 0,0% 0,0% -40,0% -2

TOTAL 1 178 480 1 210 399 100% 100% 2,7% 31 919

En Nombre Sinistres à payer* Structure Évolution

2018 2019 2018 2019 En % En valeur


IRD 25 123 29 980 2,1% 2,0% 19,3% 4 857

Assurance Agricole 1 678 1 966 0,1% 0,1% 17,2% 288


Assurance Crédit 272 494 0,0% 0,0% 81,6% 222

Assurances de personnes 35 38 0,0% 0,0% 8,6% 3

TOTAL 1 174 420 1 510 499 100% 100% 28,6% 336 079

En % Taux de règlement

Évolution 2018 2019

Assurance automobile 48,9% 42,2% -13,7%

IRD 47,6% 46,3% -2,5%

Assurance Agricole 79,2% 57,3% -27,6%

Assurance Transport 46,4% 44,5% -3,9%

Assurance Crédit 54,4% 30,9% -43,1%

Assurances de personnes 10,9% 7,7% -29,2%

TOTAL 49,0% 42,4% -13,5%



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« ACCIDENT »: AUGMENTATION

DE PRES

DE 18%

MALADIE »: PROGRESSION

DE 4,9 %

« ASSISTANCE »: RÉGRESSION

DE 6,1%

3. ASSURANCES DE PERSONNES

A. Production des assurances de personnes au 31/12/2019

La production, au 31/12/2019, de l’ensemble des sociétés d’assurances de personnes s’élève à 14,3 milliards de DA, marquant, ainsi, une hausse de 12%, comparativement au 31/12/2018.

ANALYSE PAR BRANCHE

Le chiffre d’affaires réalisé au titre de la branche

« Accident », au T4-2019, s’élève à

1,9 milliard de DA contre 1,6 milliard de DA

à la même période de 2018, soit une progression

de près de 18%, tirée, principalement, par les

branches « individuelle accident- adhésion

collective », notamment suite au lancement de

nouveaux produits : Individuelle Accident

forfaitaire et « assurance scolaire » qui croissent

respectivement de 89,4% et 26,3%.

La production de la branche « Maladie » affiche, à

fin 2019, un montant de 100 millions de DA,

générée uniquement par la sous-branche

« assurance maladie », en évolution de 4,9%

comparativement à la même période de 2018.

La branche « Assistance » recule de 6,1%, passant

de 2,8 milliards de DA, fin 2018, à 2,6 milliards de

DA, fin 2019. Un recul expliqué par la suspension

de la commercialisation de la garantie

« Rapatriement de corps » et le repli de la

garantie « Assurance voyage et assistance » suite

à la baisse du nombre de visas accordés


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« VIE-DÉCÈS »: CROISSANCE

DE 18,8%

«CAPITALISATION »:

UNE SOUSCRIPTION

DE 3 MILLIONS DE DA

« PRÉVOYANCE COLLECTIVE »: AUGMENTATION DE PRÈS DE 15%

La production cumulée par la branche « Vie -

décès » est de l’ordre de 5,3 milliards de DA, en

hausse de 18,8%, comparativement à l’exercice

précédent qui totalise 4,5 milliards de DA.

Cette tendance est engendrée, principalement,

par la garantie « Assurance temporaire décès »

qui augmente de 17% et détient 32,4% de part

du marché et la contribution de la garantie

« Assurance groupe des emprunteurs », avec un taux de 89,2% et une part de

marché de 2,1% et ce, suite au recouvrement des impayés des années

antérieures et le renouvellement des contrats des partenaires bancaires.

La branche « capitalisation » enregistre au titre

de l’exercice 2019, et contrairement à 2018 qui

n’a connu aucune production, un chiffre d’affaires

de près de 3 millions de DA.

Les primes émises collectées par la branche

« Prévoyance collective » s’élèvent, au terme T4-

2019, à 4,2 milliards de DA, en évolution de près de

15% comparativement au 31/12/2018, tirées

essentiellement par la sous-branche « Assurance

groupe » qui détient 96,7% du portefeuille de la

branche et réalise, à elle seule, 16,2% d’évolution.

Cette tendance positive est essentiellement due au

réajustement de la prime SONATRACH et la signature de 2 importants contrats

(OOREDOO et AGB).

Le produit « perte de licence » accuse une régression de 12,1%, par rapport à

l’année 2018 et cumule une production de 141,3 millions de DA.


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Tableau 6

PRODUCTION DES ASSURANCES DE PERSONNES

AU 31/12/2019

En DA

Chiffre d'affaires Structure du marché

Évolution

31/12/2019 31/12/2018 2019 2018 En % En valeur

Accident 1 987 150 507 1 684 380 399 13,9% 13,2% 17,9% 302 770 108

Maladie 100 013 762 95 304 486 0,7% 0,7% 4,9% 4 709 276

Assistance 2 632 020 937 2 803 320 117 18,4% 21,9% -6,1% -171 299 180

Vie-décès 5 356 605 789 4 508 776 542 37,4% 35,3% 18,8% 847 829 248

Capitalisation 2 958 865 - 0,0% 0,0% 0,0% 2 958 865

Prévoyance collective

4 250 796 951 3 697 111 695 29,7% 28,9% 14,9% 553 685 256

Total 14 329 546 811 12 788 893 239 100% 100% 12,0% 1 540 653 573

Diagramme 3


ASSURANCES DE PERSONNES AU 31/12/2019

Accident 13,9%

Prévoyance collective 29,7% Maladie 0,7%

Assistance 18,4%

Capitalisation 0,0%

Vie-décès 37,4%


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PARTS DE MARCHÉ

Les sociétés d’assurances de personnes à capitaux privés détiennent,

au 31 décembre 2019, une part de 30,2% du total du marché des

assurances de personnes avec un chiffre d’affaires de 4,3 milliards de DA,

en progression de 18,4%par rapport au 31/12/2018.

Tableau 7


SELON LE TYPE DE CAPITAUX AU 31/12/2019

En DA Sociétés

Publiques Sociétés Privées

Sociétés Mixtes

Total

Part de marché des sociétés à Capitaux

Privés

Accident 1 278 772 139 463 184 271 245 194 097 1 987 150 507 23,3%

Maladie 41 700 507 58 215 065 98 190 100 013 762 58,2%

Assistance 511 127 160 821 327 556 1 299 566 221 2 632 020 937 31,2%

Vie-décès 979 534 253 2 577 555 542 1 799 515 994 5 356 605 789 48,1%

Capitalisation - - 2 958 865 2 958 865 0,0%


1 295 906 738 405 928 757 2 548 961 457 4 250 796 951 9,5%

Total 4 107 040 796 4 326 211 192 5 896 294 824 14 329 546 811 30,2%

B. Sinistres des assurances de personnes au 31/12/2019

Le nombre des sinistres réglés connait, en 2019, une hausse de 5,3%

comparativement à l’exercice précédent. Une hausse consacrée principalement

aux branches « accident » et « maladie ».

Le volume des indemnisations des sociétés d’assurances de personnes

enregistre également une hausse de 35,8% et est estimé à plus de 4,4 milliards

de DA. Avec une part de 72,8%, la branche « prévoyance collective » marque

près de 3,3 milliards de DA de règlements.

Les sinistres à payer, au 31 décembre 2019, augmentent de 11,2% avec un

montant estimé à plus de 3,6 milliards de Dinars. En revanche, leur nombre

fléchit de 25% et cela est expliqué par le nombre important des déclarations

tardives en « prévoyance collective », à la charge de l’exercice 2018.


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Tableau 8-1

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE

PERSONNES AU 31/12/2019 (EN MONTANT)

En DA Sinistres réglés Structure

Évolution 2018 2019 2018 2019

Accident 15 591 906 27 500 681 0,5% 0,6% 76,4%

Maladie 64 572 551 60 864 970 2,0% 1,4% -5,7%

Assistance 481 139 922 333 607 773 14,6% 7,4% -30,7%

Vie-décès 543 256 467 786 075 509 16,5% 17,6% 44,7%

Capitalisation - 9 997 240 0,0% 0,2% 0,0%

Prévoyance collective 2 192 387 924 3 260 032 762 66,5% 72,8% 48,7%

Total 3 296 948 771 4 478 078 934 100% 100% 35,8%

En DA Sinistres à payer Structure

Évolution 2018 2019 2018 2019

Accident 147 998 640 149 340 245 4,5% 4,0% 0,9%

Maladie 4 144 576 10 283 555 0,1% 0,3% 148,1%

Assistance 456 711 416 411 299 905 13,8% 11,1% -9,9%

Vie-décès 1 166 368 861 1 365 886 479 35,1% 37,0% 17,1%

Capitalisation - 7 262 855 0,0% 0,2% 0,0%


Total 3 321 255 260 3 692 839 910 100% 100% 11,2%

En DA Sinistres déclarés Structure

Évolution 2018 2019 2018 2019

Accident 23 979 093 36 489 281 0,7% 0,8% 52,2%

Maladie 66 055 154 67 276 146 1,8% 1,5% 1,8%

Assistance 654 574 280 281 778 227 18,1% 6,3% -57,0%

Vie-décès 1 007 793 657 1 082 916 646 27,9% 24,1% 7,5%

Capitalisation - 7 825 527 0,0% 0,2% 0,0%


Total 3 611 480 682 4 499 033 427 100% 100% 24,6%

Taux de règlement

Le taux de règlement des sinistres des assurances de personnes, toutes

branches confondues, progresse de 11,3% soit 89,8% de règlement pour

l’exercice 2019.


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Tableau 8-2

SITUATION DES SINISTRES DES ASSURANCES DE

PERSONNES AU 31/12/2019 (EN NOMBRE)

EN Nombre Sinistres réglés


Accident 681 865 27,0%

Maladie 10 828 13 411 23,9%

Assistance 2 506 1 352 -46,0%

Vie-décès 841 719 -14,5%

Capitalisation - 50 0,0

Prévoyance collective 132 237 138 428 4,7%

Total 147 093 154 825 5,3%

EN Nombre Sinistres à payer


Accident 919 922 0,3%

Maladie 982 911 -7,2%

Assistance 2 388 2 464 3,2%

Vie-décès 1 666 1 810 8,6%

Capitalisation - 108 0,0%

Prévoyance collective 26 736 18 290 -31,6%

Total 32 691 24 505 -25,0%

EN Nombre Sinistres déclarés


Accident 922 1 128 22,3%

Maladie 11 848 14 326 20,9%

Assistance 3 763 1 602 -57,4%

Vie-décès 1 407 1 105 -21,5%

Capitalisation - 53 0,0%

Prévoyance collective 157 559 121 521 -22,9%

Total 175 499 139 735 -20,4%

EN Nombre Taux de règlement


Accident 43,7% 42,3% -3,4%

Maladie 85,6% 87,6% 2,3%

Assistance 42,1% 33,9% -19,5%

Vie-décès 32,9% 25,9% -21,3%

Capitalisation 0,0% 94,3% 0,0%

Prévoyance collective 82,8% 93,4% 12,8%

Total 80,6% 89,8% 11,3%


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4. RÉASSURANCE

A. Production de la réassurance au 31/12/2019

Au 31 décembre 2019, l’activité de la réassurance enregistre près de

35,7 milliards de DA, toutes affaires confondues, contre près de 32,1 milliards

de DA à la même période de 2018, soit une évolution de 11,2%.

Les « affaires nationales » représentent 83,5% du total de la production de la

CCR, enregistrant ainsi un chiffre d’affaires de 29,8 milliards de DA, en hausse de

7,5% par rapport à 2018. Cette hausse résulte des importantes progressions

enregistrées dans la majorité des branches, notamment l’« automobile »

(+63%), conséquence de la signature du traité « risques spéciaux » avec deux

sociétés d’assurances dommages ; et « Cat-Nat » (+36%), conséquence de la

hausse des tarifs de la dite branche.

Par contre, la branche « crédit » régresse de 18,5% suite à la baisse de l’aliment

des primes d’une société d’assurance.

Quant aux acceptations internationales, elles marquent un accroissement de

34,5%, résultat de l’augmentation constatée en « accident et risques divers »

et « Cat-Nat » et ce, suite à la souscription de nouvelles affaires au titre de

l’exercice 2019.

Tableau 9

ÉTAT DE PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE AU 31/12//2019

En DA 31/12/2018 31/12/2019 Structure

Évolution Affaires nationales

Affaires internationales

Affaires nationales

Affaires internationales

Affaires Nat.

Affaires Inter.

Incendie 12 483 318 308 3 087 913 827 12 914 101 555 3 780 191 329 43,4% 64,2% 7,2%

Engineering 4 042 387 571 403 917 398 4 301 307 402 504 709 076 14,4% 8,6% 8,1%

RC Décennale

2 030 967 025 15 823 927 2 098 911 326 776 576 7,1% 0,0% 2,6%

Accident et RD

732 725 801 125 564 047 760 155 457 914 180 973 2,6% 15,5% 95,1%

Automobile 158 951 545 355 327 777 259 111 905 199 541 437 0,9% 3,4% -10,8%

Risques Agricoles

261 347 659 72 730 622 297 363 486 53 240 018 1,0% 0,9% 4,9%

Crédit 425 666 970 26 007 346 931 521 23 946 1,2% 0,0% -18,5%

Cat-Nat 2 897 188 200 10 629 182 3 940 231 068 74 572 704 13,2% 1,3% 38,1%

Transport 3 403 043 142 280 675 878 3 487 914 973 317 283 139 11,7% 5,4% 3,3%

Individuel Life

706 905 563 24 299 523 792 660 530 43 946 669 2,7% 0,7% 14,4%

Assistance Voyage

557 095 897 0 568 307 417 0 1,9% 0,0% 2,0%

Total 27 699 597 680 4 376 908 188 29 766 996 641 5 888 465 865 100% 100% 11,2%


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B. Sinistres de la réassurance au 31/12/2019

1) INDEMNISATIONS

Les règlements de la Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) s’élèvent, au

cours de l’exercice 2019, à 12,6 milliards de DA, soit une légère baisse de

1,6% comparativement à l’année précédente, durant laquelle le montant

avait atteint 12,7 milliards de DA. Effet du règlement d’importants sinistres

relatifs aux exercices (2018 et 2019) en assurance « incendie » et

« engineering ».

Vient s’agripper, en déduction du montant total des règlements, un montant

de -24,3 millions de DA, enregistré au niveau de la branche « Crédit »,

conséquence du redressement qui survient suite à l’assainissement des

dépôts d’une société d’assurance.

Les règlements de la CCR sont répartis comme suit :

8,9 milliards de DA au titre des « affaires nationales », représentant, ainsi,

71,6% du total ;

3,5 milliards de DA consacrés aux « affaires internationales », soit une

part de 28,4% du total.

Tableau 10

INDEMNISATIONS DE LA REASSURANCE AU 31/12/2019

En DA Affaires nationales Structure Affaires

internationales Structure Total

Incendie 6 131 468 360 68,2% 2 042 860 361 57,2% 8 174 328 721

Engineering 776 613 758 8,6% 321 714 373 9,0% 1 098 328 131

RC Décennale 5 857 697 0,1% 0 0,0% 5 857 697

Accident et RD 100 190 660 1,1% 687 170 465 19,3% 787 361 125

Automobile 166 697 233 1,9% 176 889 691 5,0% 343 586 924

Risques Agricoles 206 358 711 2,3% 54 463 029 1,5% 260 821 740

Crédit -24 318 877 -0,3% 0 0,0% -24 318 877

Cat-Nat 0 0,0% 133 275 748 3,7% 133 275 748

Transport 1 215 744 538 13,5% 112 509 403 3,2% 1 328 253 941

Individuel Life 218 983 900 2,4% 40 211 922 1,1% 259 195 822

Assistance voyage

188 413 526 2,1% 0 0,0% 188 413 526

Total 8 986 009 506 100% 3 569 094 992 100% 12 555 104 498


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2) SINISTRES À PAYER :

Le stock des sinistres restant à payer est estimé, au 31/12/2019, à 38,4

milliards de DA, en augmentation de 30% par rapport au 31/12/2018,

conséquemment à la hausse des déclarations d’importants sinistres relatifs à

l’exercice 2019.

Les Sinistres à payer de la CCR sont répartis comme suit :

89,1% du total est détenu par les affaires nationales avec un montant de

34,2 milliards de DA ;

10,9% au titre des affaires internationales, soit 4,2 milliards de DA ;

Tableau 11

SINISTRES À PAYER DE LA RÉASSURANCE AU 31/12/2019


Affaires nationales

Structure Affaires

internationales Structure Total

Incendie 20 466 043 887 59,8% 2 615 964 987 62,3% 23 082 008 874

Engineering 7 053 163 967 20,6% 336 183 516 8,0% 7 389 347 483

RC Décennale 253 130 710 0,7% 1 092 927 0,0% 254 223 637

Accident et RD 997 184 400 2,9% 289 758 549 6,9% 1 286 942 949

Automobile 157 246 481 0,5% 50 599 915 1,2% 207 846 396

Risques Agricoles 106 869 234 0,3% 24 978 813 0,6% 131 848 047

Crédit 591 573 980 1,7% 8 446 497 0,2% 600 020 477

Cat-Nat 700 000 0,0% 19 443 655 0,5% 20 143 655

Transport 3 941 212 074 11,5% 854 001 754 20,3% 4 795 213 828

Individuel Life 493 462 847 1,4% 988 720 0,0% 494 451 567

Assistance Voyage 173 598 716 0,5% 0 0,0% 173 598 716

Total 34 234 186 296 100% 4 201 459 333 100% 38 435 645 629

CNA – Note de conjoncture T3 2019 Activité du marché des assurances durant le 4ème trimestre 2019

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ACTIVITÉ DU MARCHÉ DES ASSURANCES DURANT LE 4ÈME

TRIMESTRE 2019

CNA – Note de conjoncture T4-2019 Activité du marché des assurances durant le 4ème trimestre 2019

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1. PRODUCTION GLOBALE DURANT LE T4-2019

Les primes émises collectées au titre du quatrième trimestre 2019, hors acceptations internationales, par l’ensemble des sociétés d’assurances, s’élèvent à 34,9 milliards de DA, révélant une tendance en baisse (- 3,2%) par rapport aux primes émises collectées lors du quatrième trimestre 2018.

Les acceptations internationales marquent, pour ce 4ème trimestre 2019, une hausse de près de 18,1% représentant une production additionnelle de 320,2 millions de DA.

Tableau 12

PRODUCTION DU MARCHÉ DES ASSURANCES

DURANT LE T4-2019

En DA

Chiffre d'affaires Structure du

marché Évolution

T4-2019 T4-2018 2019 2018 En % En valeur


31 319 397 636 32 248 182 365 84,6% 85,2% -2,9% -928 784 729


3 630 060 922 3 857 587 885 9,8% 10,2% -5,9% -227 526 963

Marché direct 34 949 458 558 36 105 770 250 94,4% 95,3% -3,2% -1 156 311 692

Acceptations internationales

2 083 930 258 1 763 672 693 5,6% 4,7% 18,1% 320 257 566

Total 37 033 388 817 37 869 442 943 100% 100% -2,2% -836 054 126


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« AUTOMOBILE »:

REPLI

DE 5,8%

« IRD »:

STAGNATION

2. PRODUCTION DES ASSURANCES DE DOMMAGES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019

Durant le 4ème trimestre 2019, le marché des assurances de dommages totalise

une production de 31,3 milliards de DA, soit une baisse de 2,9% par rapport au

quatrième trimestre 2018. Elles dominent toujours le marché avec une part

de 89,6%, légèrement en hausse par rapport à l’exercice 2018.

ANALYSE PAR BRANCHE

L’assurance « Automobile » constitue la principale

branche du marché des assurances de dommages et

détient une part de 51,4%. Elle totalise, durant le

4ème trimestre 2019, 16,1 milliards de DA, en baisse

de 5,8% comparativement à la même période de

2018.

Les garanties obligatoires progressent de 7,2% par

rapport au même trimestre de 2018 et détiennent 25,3% du portefeuille

« automobile ». Contrairement aux garanties non obligatoires qui, elles,

régressent de 9,5% par rapport au quatrième trimestre 2018, et détiennent

74,6 % du total de la branche.

La branche Incendie et Risques Divers « IRD »

réalise un chiffre d’affaires de 11,6 milliards de

dinars, en très légère hausse de 0,1%

comparativement au quatrième trimestre 2018.

La sous-branche « incendie, explosions et éléments

naturels» occupe 72,1% du portefeuille de la

branche « IRD » et marque une hausse de 3,6% par

rapport à la même période de 2018.

Les assurances contre les effets des Catastrophes Naturelles (Cat-Nat)

enregistrent une hausse de 3,5% par rapport au quatrième trimestre 2018.

La sous-branche « Autres dommages aux biens » enregistre une baisse de 0,9%,

par rapport au quatrième trimestre 2018, et occupe une part de 23,9% du

portefeuille de la branche. La sous-branche « Responsabilités civiles » fléchit de

21% par rapport à la même période de l’exercice précédent.


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« TRANSPORT »:

HAUSSE

DE 3,1%

« AGRICOLE »:

CROISSANCE

DE 6,8%

« CRÉDIT »: REPLI

DE 11,3%

La branche « Transport » marque une croissance de

3,1%, engendrée par les deux sous-branches

« transport aérien » et « transport terrestre » qui

augmentent de 25,4% et 20,3%, respectivement.

Par ailleurs, les sous-branches « transport

ferroviaire » et « transport maritime » baissent avec

des taux respectifs de 68,8% et 32,5%, soit des

écarts négatifs respectifs s’élevant à 485 mille DA et 285 millions de DA.

L’assurance « agricole » progresse de 6,8% par

rapport à la même période de 2018 et affiche un

montant de près de 652 millions de DA. La

progression est engendrée par les branches :

« production végétale », « production animale » et

« multirisque engin & matériel agricole » avec les

taux respectifs de 41,5%, 42,7% et 8,4%. Quant aux

branches « incendie & multirisque

agricole », « responsabilité civile agriculteur » et « autres dommages agricoles »,

elles marquent des baisses respectives de 57,3%, 56,8% et 15,7%.

L’assurance « crédit » marque une baisse de 11,3%

par rapport à la même période de 2018, en raison

des décroissances constatées au niveau de

différentes sous-branches, à savoir, « crédit à la

consommation » avec 82,1%, « crédit à

l'exportation » avec 18,6% et « crédit immobilier

» avec 13,2%. En contrepartie, l’assurance « crédit

domestique » augmente de 15,6%.


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Tableau 13


DURANT LE T4-2019

En DA Chiffre d'affaires

Structure du marché

Évolution T4/T3 2019

Évolution T4- 2019/T42018

T3-2019 T4-2019 T4-2018 2019 2018 En % En valeur

Assurance automobile

15 560 045 623 16 110 984 352 17 095 392 890 51,4% 53,0% 3,5% -5,8% -984 408 538

Risques obligatoires 4 174 053 545 4 086 170 029 3 810 045 846 13,0% 11,8% -2,1% 7,2% 276 124 183


11 385 992 078 12 024 814 323 13 285 347 044 38,4% 41,2% 5,6% -9,5% -1 260 532 721

IRD 12 595 673 528 11 628 399 854 11 622 426 610 37,1% 36,0% -7,7% 0,1% 5 973 245


9 799 407 916 8 387 408 548 8 096 186 051 26,8% 25,1% -14,4% 3,6% 291 222 497


2 048 817 189 2 784 605 376 2 810 581 798 8,9% 8,7% 35,9% -0,9% -25 976 421


646 025 729 431 329 838 545 791 503 1,4% 1,7% -33,2% -21,0% -114 461 665


99 816 850 24 823 779 169 568 514 0,10% 0,5% -75,1% -85,4% -144 744 735

Protection juridique 1 605 844 232 313 298 744 0,0% 0,0% -85,5% -22,2% -66 431

Assurances agricoles 599 528 622 651 971 805 610 464 102 2,10% 1,90% 8,70% 6,80% 41 507 703

Incendie & multirisques

agricoles 52 171 674 40 142 650 93 964 165 0,1% 0,3% -23,1% -57,3% -53 821 515

Production végétale 198 356 965 239 800 632 169 440 675 0,8% 0,5% 20,9% 41,5% 70 359 957

Production animale 176 291 246 189 057 238 132 473 544 0,6% 0,4% 7,2% 42,7% 56 583 695


43 047 188 32 438 770 75 017 002 0,1% 0,2% -24,6% -56,8% -42 578 232


127 128 356 147 859 555 136 399 589 0,5% 0,4% 16,3% 8,4% 11 459 966


2 533 193 2 672 960 3 169 128 0,0% 0,0% 5,5% -15,7% -496 168

Assurance transport 1 124 978 701 2 419 743 672 2 347 071 931 7,7% 7,3% 115,1% 3,1% 72 671 741

Transport terrestre 180 913 063 325 277 481 270 491 876 1,0% 0,8% 79,8% 20,3% 54 785 606

Transport ferroviaire 3 771 088 220 750 706 584 0,0% 0,0% -94,1% -68,8% -485 834

Transport aérien 31 088 507 1 502 047 362 1 197 900 066 4,8% 3,7% 4731,5

% 25,4% 304 147 297

Transport maritime 909 206 043 592 198 079 877 973 406 1,9% 2,7% -34,9% -32,5% -285 775 327

Assurance Crédit 533 692 499 508 297 953 572 826 833 1,6% 1,8% -4,8% -11,3% -64 528 880


302 617 700 221 267 646 191 479 304 0,7% 0,6% -26,9% 15,6% 29 788 342

Crédit à l'exportation 35 192 279 37 822 163 46 484 470 0,1% 0,1% 7,5% -18,6% -8 662 307


consommation) 17 880 986 10 754 432 60 236 812 0,0% 0,2% -39,9% -82,1% -49 482 380


178 001 534 238 453 711 274 626 247 0,8% 0,9% 34,0% -13,2% -36 172 535

Crédit agricole 0 0 0 - - - - -

Total 30 413 918 973 31 319 397 636 32 248 182 365 100% 100% 3,0% -2,9% -928 784 729


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Diagramme 4


ASSURANCES DE DOMMAGES DU QUATRIÈME

TRIMESTRE 2019

Assurances Crédit 1,6%

Assurances Transport 7,7%


Assurances Automobile 51,4%

IRD 37,1%

Zoom sur les Assurances Agricoles

Autres dommages agricoles Incendie & multirisques agricoles : 6,3% 0,5%

Multirisques engins & matériel agricole : 22,6%

Production végétale : 37,0% Responsabilité civile agricultureur : 4,8%

Production animale : 28,8%

Parts de marché

Au 4ème trimestre de 2019, les sociétés d’assurances de dommages à capitaux

privés détiennent une part de 24,1% du total du marché des assurances de

dommages. Leur chiffre d’affaires commun s’élève à plus de 7,5 milliards de DA.


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Tableau 14


PAR TYPE DE CAPITAUX DURANT LE 4ème

TRIMESTRE 2019


Sociétés Publiques

Sociétés Privées

Sociétés Mixtes

Total marché

Part de marché des sociétés à Capitaux

Privés

Assurance Automobile 10 529 952 066 5 419 814 455 161 217 832 16 110 984 352 33,6%

Risques obligatoires 2 339 309 840 1 738 587 778 8 272 411 4 086 170 029 42,5%

Risques non obligatoires 8 190 642 226 3 681 226 677 152 945 421 12 024 814 323 30,6%

IRD 9 585 966 826 1 863 691 419 178 741 610 11 628 399 854 16,0%


7 232 213 864 1 056 257 335 98 937 349 8 387 408 548 12,6%


2 031 382 238 685 024 135 68 199 003 2 784 605 376 24,6%

Assurance de responsabilités civiles

298 504 568 121 263 925 11 561 345 431 329 838 28,1%


23 866 156 957 623 0 24 823 779 3,9%

Protection juridique 0 188 400 43 913 232 313 81,1%

Assurances Agricoles 627 514 215 24 457 590 0 651 971 805 3,8%


27 292 680 12 849 970 0 40 142 650 32,0%

Production végétale 238 375 467 1 425 165 0 239 800 632 0,6%

Production animales 180 856 883 8 200 355 0 189 057 238 4,3%


32 438 770 0 0 32 438 770 0,0%

Multirisques Engins & matériel agricole

145 877 455 1 982 100 0 147 859 555 1,3%


2 672 960 0 0 2 672 960 0,0%

Assurance Transport 2 183 671 602 204 015 242 32 056 828 2 419 743 672 8,4%

Transport terrestre 239 438 974 84 097 384 1 741 124 325 277 481 25,9%

Transport ferroviaire 220 750 0 0 220 750 0,0%

Transport aérien 1 496 114 765 5 932 597 0 1 502 047 362 0,4%

Transport maritime 447 897 114 113 985 261 30 315 704 592 198 079 19,2%

Assurance-Crédit 483 743 482 24 554 470 0 508 297 952 4,8%


196 713 176 24 554 470 0 221 267 646 11,1%

Crédit à l'exportation 37 822 163 0 0 37 822 163 0,0%


consommation) 10 754 432 0 0 10 754 432 0,0%


238 453 711 0 0 238 453 711 0,0%

Crédit agricole 0 0 0 0 -

Total 23 410 848 191 7 536 533 175 372 016 270 31 319 397 636 24,1%


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SU

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3. PRODUCTION DES ASSURANCES DE

PERSONNES DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019

Le marché des assurances de personnes totalise, au titre du 4ème trimestre 2019,

un chiffre d’affaires de 3,6 milliards de DA, en régression de 5,9% par rapport au

4ème trimestre 2018, tirée par les branches « Vie - décès », « Prévoyance

collective » et « Assistance » qui baissent respectivement de 13,2%,

4,5% et 4,7%.

Tableau 15


DURANT LE 4ème TRIMESTRE 2019

En DA Chiffre d'affaires Structure du

marché

Évolution

T3-2019 T4-2018

T4- 2019/

T3-2019 T4-2019/T4-2018

T3-2019 T4-2019 T4-2018 2019 2018 En % En % En valeur

Accident 490 324 579 550 461 946 473 044 549 15,2% 12,3% 12,3% 16,4% 77 417 397

Maladie 22 561 418 20 677 135 17 379 710 0,6% 0,5% -8,4% 19,0% 3 297 426

Assistance 713 188 278 650 185 013 682 529 972 17,9% 17,7% -8,8% -4,7% -32 344 959

Vie-décès 1 117 840 145 1 566 547 513 1 805 529 404 43,2% 46,8% 40,1% -13,2% -238 981 891

Capitalisation - 2 958 865 - 0,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2 958 865


675 344 961 839 230 450 879 104 251 23,1% 22,8% 24,3% -4,5% -39 873 801

Total 3 019 259 380 3 630 060 922 3 857 587 885 100% 100% 20,2% -5,9% -227 526 963

http://www.cna.dz/bdcs/index.php?al=164&limite=5&idmod=9



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Diagramme 5



Prévoyance collective 23,1% Accident 15,2%

Maladie 0,6%

Capitalisation 0,1% Assistance 17,9%

Vie-décès 43,2%




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4. PRODUCTION DE LA RÉASSURANCE DURANT LE 4ÈME TRIMESTRE 2019

L’activité de la réassurance a connu, au cours du quatrième trimestre 2019,

une progression de 46,6% par rapport au quatrième trimestre 2018, toutes

affaires confondues, cumulant, ainsi, un chiffre d’affaires de près

de 12 milliards de DA.

Les « affaires nationales » enregistrent un chiffre d’affaires

de 9,9 milliards de DA, en hausse de 54,5% par rapport au quatrième

trimestre 2018.

Même tendance haussière constatée en « affaires internationales »

qui affichent une augmentation de 18,2% par rapport à la même

période de 2018.

Tableau 16



En DA

T4-2018 T4-2019 Structure 2019

Évolution Affaires

nationales Affaires

internationales Affaires

nationales Affaires

internationales Aff. Nat

Aff. Int

Incendie 3 647 936 733 1 197 158 043 4 291 394 266 1 509 870 504 43,5% 72,5% 19,7%

Engineering 1 110 584 076 104 360 793 1 745 458 384 240 879 771 17,7% 11,6% 63,5%

RC Décennale 133 497 570 12 289 083 520 886 176 0 5,3% 0,0% 257,3%

Accident et RD 71 961 064 31 931 669 182 252 386 49 256 863 1,8% 2,4% 122,8%

Automobile 31 152 511 229 655 921 41 293 625 72 095 907 0,4% 3,5% -56,5%

Risques Agricoles

64 858 589 45 124 148 97 119 405 30 807 320 1,0% 1,5% 16,3%

Crédit 92 991 226 0 0 0 0,0% 0,0% -100,0%

Cat-Nat 494 607 384 -33 428 1 225 666 634 72 097 982 12,4% 3,5% 162,4%

Transport 467 961 808 125 882 716 1 331 974 258 108 900 554 13,5% 5,2% 142,6%

Individuel Life 103 576 929 17 303 745 222 649 942 21 358 2,3% 0,0% 84,2%

Assistance Voyage

160 167 370 0 198 991 366 0 2,0% 0,0% 24,2%

Total 6 379 295 260 1 763 672 690 9 857 686 442 2 083 930 259 100% 100% 46,6%



Quatrième trimestre Et Année 2019 - CNA · 2021. 1. 19. · CNA – Note de conjoncture T4-2019...

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