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Printemps des réseaux sociaux 14 avril 2015 L’état du Québec numérique en 2015 : des Québécois très branchés, mobiles et actifs sur les réseaux sociaux Guillaume Ducharme Directeur des communications et des relations avec les partenaires @gducharme

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Printemps des réseaux sociaux 14 avril 2015

L’état du Québec numérique en 2015 : des Québécois très branchés, mobiles et actifs sur les réseaux sociaux

Guillaume Ducharme Directeur des communications et des relations avec les partenaires @gducharme

2

Le CEFRIO

Organisme de recherche et d’innovation sur l’appropriation et l’usage du numérique dans les organisations

Notre mission Ce qui nous distingue

Centre facilitant la recherche et

l’innovation dans les organisations à l’aide

des TIC

150 membres universitaires,

gouvernementaux et du privé dans tous les

secteurs d’activités

Deux lignes d’affaires : projets pilotes collectifs et

enquêtes

Collaboration de quelque 80

chercheurs universitaires dans

les projets

« Contribuer à l’avancement de la

société québécoise par le numérique, comme levier de l’innovation sociale et

organisationnelle ».

www.cefrio.qc.ca

3 ©CEFRIO 2015

> Tous les ans, 30+ projets mettant à contribution des centaines de partenaires de projet et de nombreux chercheurs associés.

o

o PME 2.0 – Mode et aéronautique

o École en réseau

o Autodiagnostic de l’innovation par les TIC

o Indice du commerce électronique au Québec

o Unité mobile de formation

Projets pilotes et enquêtes

4

Plan de la présentation

5

> L’enquête NETendances

> Taux de branchement et utilisation d’Internet

> Mobilité

> Médias sociaux

> Sources d’information pour consulter l’actualité et les nouvelles

> Divertissement en ligne

> Commerce électronique

> Quelques (rares) données d’ici sur l’infonuagique et autres solutions collaboratives

> Conclusion

Plan de la présentation

6

L’enquête NETendances

7 ©CEFRIO 2015

L’enquête NETendances

12 000 adultes québécois

> Une mesure longitudinale > Un sondage téléphonique

(1000 adultes québécois/mois) > 6 questions/mois

> Thèmes couverts : > Médias sociaux > Équipements/Branchements > Divertissement en ligne > Modes de communication > Actualités et nouvelles > Mobilité > Services bancaires > Commerce électronique

8

Taux de branchement et utilisation d’Internet

9 ©CEFRIO 2015

Foyers branchés à Internet de 2004 à 2014

L’utilisation d’Internet au Québec a atteint un plafond

56 % 65 % 67 % 72 % 75 % 73 % 75 % 76 % 80 % 78 %

85 %

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

FOYERS BRANCHÉS À INTERNET - TOTAL

Base : foyers québécois (n=1003) © 2014, CEFRIO

10 ©CEFRIO 2015

Foyers branchés à Internet selon l’âge

Jusqu’à 74 ans, une majorité de Québécois sont internautes réguliers

85 % 100 % 96 % 95 % 93 %

78 % 69 %

42 %

Total 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans et +

FOYERS BRANCHÉS À INTERNET, SELON L'ÂGE

Base : foyers québécois (n=1003) © 2014, CEFRIO

11 ©CEFRIO 2015

Foyers branchés à Internet selon la scolarité

85 %

44 %

80 % 91 % 94 %

Total Primaire Secondaire Collégial Universitaire

FOYERS BRANCHÉS À INTERNET SELON LA SCOLARITÉ

Base : foyers québécois (n=1003) © 2014, CEFRIO

12 ©CEFRIO 2015

Foyers branchés à Internet selon le revenu

85 %

45 %

80 % 90 %

98 % 97 %

Total Moins de20 000 $

20 000 $ à39 999 $

40 000 $ à59 999 $

60 000 $ à79 999 $

80 000 $et plus

FOYERS BRANCHÉS À INTERNET SELON LE REVENU

Base : foyers québécois (n=1003) © 2014, CEFRIO

Le revenu familial annuel a une incidence sur l’utilisation d’Internet

13 ©CEFRIO 2015

Vitesse de branchement à Internet en 2014

16 %

54 %

21 %

4 % 4 % 1 %

TYPE DE BRANCHEMENT À INTERNET EN POURCENTAGE DES INTERNAUTES

Très haute vitesse (30 MBIT/S ou plus)

Haute vitesse (de 10 MBIT/S à < de 30MBIT/S)

Vitesse intermédiaire (de 5 MBIT/S à <10 MBIT/S)

Connecté, mais ne connaît pas lavitesse

Domicile non branché à Internet

Ne sait pas

Base : internautes (n=897) © 2014, CEFRIO

70 % des foyers branchés le sont à

haute vitesse

14 ©CEFRIO 2015

Heures d’utilisation d’Internet par semaine

19,8 20,5

Tous appareils confondus

2013 2014

Base : internautes québécois (n=897)

© 2014, CEFRIO

Soit en moyenne, près de 3 h par jour

par internaute!

15 ©CEFRIO 2015

#1 #3 #2

10 h

6,5 h 7,2 h

Heures d’utilisation d’Internet par semaine par appareil

En moyenne, 2 h 56 par jour, soit

20 h 30 par semaine

16 ©CEFRIO 2015

Heures d’utilisation d’Internet par semaine, par appareil, 2013 vs 2014

9,4

5,1

7,3

10,0

7,2 6,5

Poste de travail fixe Appareil mobile Ordinateur portable ouminiportable

NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION D'INTERNET PAR SEMAINE SELON LE TYPE D'APPAREIL

2013

2014

Base : internautes québécois utilisant l'appareil (poste fixe n=866 ; appareil mobile n=699 et ordinateur portable n=727) © 2014, CEFRIO

17 ©CEFRIO 2015

Heures d’utilisation d’Internet par semaine, par appareil, par âge

20,5

31,6

21,3 23,1

20,2

15,8 13,7

10,7 10,0 14,0 9,8 11,0 10,5

7,9 7,4 5,7 7,2

14,8

7,1 7,6

4,6 6,3 3,4 2,4 6,5 5,3 7,3 6,7

7,3

5,5 6,3

5,7

Total 18-24 ans 25-34 ans 35-44 ans 45-54 ans 55-64 ans 65-74 ans 75 ans etplus

NOMBRE D'HEURES D'UTILISATION D'INTERNET PAR SEMAINE, SELON L'ÂGE

Tous les appareils confondusPoste de travail fixeAppareil mobileOrdinateur portable ou mini portable

Base : internautes québécois (n=897) © 2014, CEFRIO

18

Mobilité

19 ©CEFRIO 2015

En 2015 : croissance marquée de la tablette numérique

64 % des foyer avec enfant(s) sont équipés d’une tablette, 74 % d’un téléphone intelligent

12 %

27 %

42 %

13 %

45 % 53 %

Une liseuse numérique Une tablette numérique Un téléphone intelligent

FOYERS ÉQUIPÉS D'UN APPAREIL MOBILE

2013 2014

Base : foyers québécois (n=1003) © 2014, CEFRIO

82 % des adultes disposent d’au moins 1 appareil mobile

20 ©CEFRIO 2015

Progression des appareils mobiles au Québec sur 5 ans

17 %

7 %

64 %

40 %

Nd 1 %

25 %

5 %

57 %

34 %

Nd 2 %

32 %

13 %

41 %

23 %

2 % 2 %

44 %

26 %

40 %

25 %

5 % 9 %

52 %

39 % 37 %

25 %

8 % 9 %

Téléphone intelligent Tablette numérique Téléphone mobile debase

Baladeur numérique Liseuse numérique Autre appareil mobile

Base : adultes québécois (n=1 000 environ chaque année)

Progression du taux d'adultes québécois qui possèdent un appareil mobile (2010-2014)

2010201120122013

2014

© 2015, CEFRIO

21 ©CEFRIO 2015

Les adultes sans appareil mobile : une espèce en voie de disparition ?

28%

21% 18%

2012 2013 2014

PROPORTION D'ADULTES NE POSSÉDANT AUCUN APPAREIL MOBILE

Base : adultes québécois (n=1004 en 2014, n=1000 en 2013 et n=1000 en 2012) © 2014, CEFRIO

22 ©CEFRIO 2015

Comparaison Québec et États-Unis

52%

39%

8%

64%

42 %

32 %

Téléphone intelligent Tablette numérique Liseuse électronique

QuébecÉtats-Unis

Adoption des plateformes numériques en léger décalage au Québec vs États-Unis

Sources : NETendances (CEFRIO) pour les données du Québec et Pew Research Center Mobile Technology Fact Sheet pour les données des États-Unis

23 ©CEFRIO 2015

Systèmes d’exploitation des téléphones intelligents

7%

39%

45%

5% 4%

Répartition des téléphones intelligents détenus par les adultes québécois selon le système d'exploitation, en 2014

BlackBerryiOSAndroidWindows

Base : téléphone intelligent détenus par les adultes québécois (n=656) © 2014, CEFRIO

Android dépasse iOS au Québec pour la 1ère fois en 2014

24 ©CEFRIO 2015

Des communications de plus en plus numériques

86%

55% 51%

88% 66% 61%

84% 65% 62%

Téléphone fixe ourésidentiel

Outils sur Internet (total) Téléphone mobile(appels et textos)

201220132014

MODES DE COMMUNICATION PRINCIPALEMENT UTILISÉS

Base : adultes québécois (n=1 000 en 2014, n=1 002 en 2013 et n=1 000 en 2012)

46%

26%

13% 13% 7%

52%

35%

17% 20% 12%

49% 38%

20% 18% 8%

Courriel Messagerieintégrée aux

réseaux sociaux

Clavardage Vidéoconférence Téléphonie sansvidéo sur Internet

201220132014

ÉVOLUTION DE L'UTILISATION DES MODES DE COMMUNICATION SUR INTERNET

Base : adultes québécois (n=1 000 en 2014, n=1 002 en 2013 et n=1 000 en 2012)

25

Médias sociaux

26 ©CEFRIO 2015

Usage des médias sociaux en 2014 par âge

100% 98% 93% 79% 73%

66% 92% 93%

88% 76% 74%

62%

18 à 24 ans 25 à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 ans etplus

UTILISATION DES MÉDIAS SOCIAUX EN POURCENTAGE DES INTERNAUTES (2013-2014)

20142013

Base : Internautes québécois (n=846) © 2014, CEFRIO

85 % des internautes utilisent les médias sociaux

27 ©CEFRIO 2015

Activités réalisées sur les médias sociaux

76% 76% 61% 56%

38%

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contenu

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utilisateurs

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Base : Internautes québécois (n=846) © 2014, CEFRIO

49 % des internautes visitent Facebook tous les jours (vs 21 % pour YouTube et 3 % pour Twitter)

28 ©CEFRIO 2015

Pinterest 10 % (vs 6 % en 2013)

13 % (vs 12 % en 2013)

19 % (vs 15% en 2013)

#2 #1 #3

70 % 71 %

30 %

des détenteurs d’appareils mobile se connectent à un ou plusieurs réseaux sociaux depuis leur appareil (2014, base mobinautes possédant l’appareil, n=558)

76 %

Utilisation des réseaux sociaux en 2014

Base : internautes québécois (n=846)

29 ©CEFRIO 2015

Suivre une organisation sur les médias sociaux Suivre une marque, une entreprise, un organisme ou un ministère sur les médias sociaux est une activité en croissance !

23%

77%

2011

48% 52%

2012

51% 49%

2013 OuiNon/NSP

Base : internautes québécois (n=764 en 2013, 824 en 2012 et 806 en 2011)

* 2014 : ≈70 %

30 ©CEFRIO 2015

Ce que les adultes utilisant les médias sociaux suivent sur médias sociaux en 2013

70%

34%

31%

28%

27%

26%

26%

24%

22%

20%

20%

20%

28% 2%

Suit au moins un organisme, entreprise ou personnalité sur lesmédias sociaux (total)

Une personnalité publique

Une marque

Une organisation du secteur des arts et spectacles

Une équipe sportive

Un journaliste/une organisation du secteur de l'information

Une municipalité ou des services municipaux

D'autres types d'entreprises, d'organisations, ou depersonnalités

Une institution financière

Un organisme de charité, une association, une fondation

Un ministère ou un organisme du gouv. du Québec

Une institution d'enseignement ou un centre de recherche

Ne suit pas d'organisme, d'entreprise ou de personnalité

*NSP/NRP

Base : adultes québécois utilisant les médias sociaux (n=719) © 2014, CEFRIO

31 ©CEFRIO 2015

Magasinage et médias sociaux : une relation de plus en plus étroite

64% 61% 49%

42% 32% 28%

13%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+

CONSIDÉRATION DES AVIS OU RECOMMANDATIONS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX LORS DU MAGASINAGE

Base : Internautes québécois (n=834) © 2014, CEFRIO

32 ©CEFRIO 2015

Magasinage et médias sociaux : une relation de plus en plus étroite

62 %

40 % 44 %

32 %

11 %

24 %

36 %

2 %

66 %

48 % 46 %

32 %

13 %

26 % 34 %

0 % Considère les avis

ourecommandationssur Internet (Total)

Deconsommateurs

sur Internet(évaluations)

D'amis, decontacts ou

d'autres membresdes réseaux

sociaux

D'experts surInternet

De blogueurs D'autres sources Ne considèrejamais les avis ourecommandations

sur Internet

Ne sait pas / Nerépond pas

AVIS ET RECOMMANDATIONS CONSIDÉRÉS PAR LES INTERNAUTES QUÉBÉCOIS SUR INTERNET LORS DU MAGASINAGE

2013 2014

Base : internautes québécois (n=834 en 2014 et n=779 en 2013) © 2015, CEFRIO

33

Sources d’informations pour consulter l’actualité et les nouvelles

34 ©CEFRIO 2015

Principale source d'information pour consulter l'actualité ou les nouvelles

47%

21% 23%

8%

50%

20% 19% 10%

46%

26% 18%

8%

Télévision Internet Presse écrite Radio

Principales sources d'information pour consulter les nouvelles et l'actualité, Première mention, comparaison 2012-2014

2012 2013 2014

© 2014, CEFRIO Base : adultes québécois (n=1004)

38 % des adultes consultent l’actualité ou les nouvelles sur un appareil mobile (17 % en 2012)

35 ©CEFRIO 2015

Sources d'information pour consulter l'actualité ou les nouvelles sur Internet

26%

12%

5% 5% 2% 2% 0% 0% 1%

57%

33%

14%

9% 8% 3% 2% 1%

3%

Total Site Internet de nouvelles et d’actualités

RéseauxsociauxexcluantTwitter

Applicationpour unappareilmobile

Moteur derecherchedédié auxactualités

Portails d’information

Blogues Microbloguestels queTwitter

Autres sources

d’information sur Internet

SOURCES D'INFORMATION POUR CONSULTER LES NOUVELLES ET L'ACTUALITÉ SUR INTERNET

1èrementionTotal desmentions

© 2014, CEFRIO Base : adultes québécois (n=1004)

36

Divertissement en ligne

37

> 1/3 des foyers possèdent un téléviseur branché > 48 % des internautes utilisent leur téléviseur pour accéder

à du contenu sur Internet > 1 adulte du 2 regarde des vidéos sur Internet (18-44 ans : 76%)

> 1 internaute sur 3 fait regarde la webtélé > La musique en lecture continue (streaming)

attire 25 % des internautes > La webradio est écoutée par 27 % des internautes > 1 adulte sur 3 s’adonne à des jeux en ligne ou en réseau > 1 adulte sur 4 dépose photos ou vidéos sur plateformes web > 14 % des adultes téléchargent des livres électroniques

Activités de divertissement en ligne au Québec 2015

38

Le commerce électronique

39 ©CEFRIO 2015

39

1 adulte sur 2 a acheté en ligne au cours de la dernière année

1 adulte sur 4 a acheté en ligne au cours du mois précédant l’enquête et a dépensé en moyenne 295 $

NETendances 2014 – Base adultes (n = 12 024) au moins un achat en ligne au cours du dernier mois

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

TAUX D’ADULTES AYANT ACHETÉ EN LIGNE AU COURS DU MOIS PRÉCÉDANT L’ENQUÊTE

31,4%

Des dépenses totales estimées à 6,6 milliards de dollars en 2014

Plus de la moitié des Québécois achètent en ligne

40 40 © 2013, CEFRIO | ICEQ 40 Québec: NETendances 2014 – Base adultes (n = 1 000) – Au moins un achat en ligne au cours de l’année Reste du monde: eMarketer 2014 – Base: 14 ans et plus – Au moins un achat au cours de l’année (prévisions 2014)

ÉTAT DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE : QUÉBEC vs RESTE DU MONDE

% de cyberacheteurs

53% 63%

54%

27%

21%

13%

49% 73%

61%

80%

41 ©CEFRIO 2015 13%

1%

1%

5%

3%

4%

3%

31%

7%

3%

3%

12%

14%

7%

1%

4%

6%

6%

8%

9%

10%

14%

17%

17%

23%

31%

Autres

Animaux et soins pour animaux

Logiciel / Application mobile

Automobile / Motorisés

Sport : Équipements /Abonnements

Spectacles / Sorties / Restaurant

Alimentation / Santé / Beauté

Voyages et Transport

Décoration / Maison

Livres / Revues / Journaux

Musique / Films / Jeux vidéo

Électronique

Vêtements / Chaussures / Bijouxet Accessoires

% des cyberacheteurs% des achats en $

Base cyberacheteurs (n = 5 000) - mentions multiples Base montant (n = 1 612 944 $) – total = 100%

Qu’achètent les cyberacheteurs?

42 ©CEFRIO 2015

% FOYERS ÉQUIPÉS EN 2014

% TRANSACTIONS EN LIGNE ICEQ 2014-2015 ICEQ 2012-2013

52% 60% 27% 42%

NETendances 2014 – Base foyers (n = 1 003) – mentions multiples ICEQ 2014-2015 – Base transactions (n = 9 108) – Total = 100% ICEQ 2012=2013 – Base transactions (n = 13 576) – Total = 100%

40% 42%

39% 47% 15%

4% 6% 4%

} 21% 8%

Quelles plateformes utilisent-ils pour réaliser leurs achats en ligne?

43 ©CEFRIO 2015

1 entreprise branchée sur 2 au Québec a un site Web et seulement 1 sur 8 fait de la vente en ligne

Les entreprises québécoises et le commerce en ligne

Source: ISQ 2012

1 $ SUR 4 DÉPENSÉ SUR UN SITE QUÉBÉCOIS

Arrangements de voyages

Spectacles, sorties, restaurant

$ $ $ $ $ $

1 $ SUR 2 DÉPENSÉ SUR UN SITE AMÉRICAIN

Musique, films, jeux video, vêtements, chaussures, accessoires électroniques

44

Quelques (rares) données d’ici sur l’infonuagique et autres solutions collaboratives

45 ©CEFRIO 2015

Infonuagique, collaboration, mobilité et autres applications

Indice de l’innovation par les TIC Données de 2012 - 1800 répondants Mesure de l’intensité d’utilisation des TIC Données : réponses combinées usage très intensif et usage assez intensif

Autodiagnostic de l’innovation par le numérique Collecte en cours Échantillon non représentatif de 250 répondants au 31 janvier Uniquement pour illustrer les tendances

autodiagnostic.cefrio.qc.ca

46 ©CEFRIO 2015

Infonuagique, collaboration, mobilité et autres applications

Technologie ou usage 2012

Indice de l’innovation par les TIC (réponses usages très et

assez intensif)

2015 * échantillon non représentatif

Autodiagnostic de l’innovation par le numérique (réponses usages très et

assez intensif)

Informatique en nuage (cloud computing) 11 %

Nouvelles données à venir automne 2015

Outils de stockage et de gestion des données (Big Data, Data Mining)

11 %

Informatique décisionnelle (Business Intelligence) 12 %

Plateforme de collaboration en ligne (p. ex. Sharepoint, Oracle Collaboration Suite, Alfresco)

9 %

Progiciels de gestion (p. ex. ERP, CRM, SCM) 29 %

FAQ collaboratives 4 %

Forums de discussion, wiki et réseaux sociaux à l’interne

6 %-11 %

Messagerie instantanée (usage interne) 26 %

Applications mobiles 27 %

47 ©CEFRIO 2015

Espaces et outils collaboratifs

Source : Les intranets et leur écosystème, portrait des meilleures pratiques, 2014, CEFRIO

• Intranet : 1 entreprise sur 3 possède un intranet au Québec (20 employés et +).

• 80% des entreprises de 500+ employés en ont un.

• 85% des entreprises sondées sont satisfaites de leur intranet.

• Mais les 2 plus grandes sources d’insatisfaction sont l’intégration de médias sociaux et d’outils collaboratifs en ligne, qui sont peu présents ou rarement largement déployés et ouverts. Surpris?

48

On résume

49 ©CEFRIO 2015

o ≈ 85 % des foyers sont connectés à Internet

o Jusqu’à 74 ans, la majorité des adultes sont des utilisateurs actifs

o 21 heures d’utilisation active moyenne par semaine

(dont 7 h sur mobile)

o Multiplication des écrans et appareils (+ intense encore dans les foyers avec enfants)

o L’usage des médias sociaux s’intensifie et se dissémine dans la population

o Internet pour se divertir, échanger, s’informer, communiquer, réaliser des transactions

Le Québec numérique en 2015

50 ©CEFRIO 2015

o Les Québécois sont en ligne, actifs et mobiles. Ils prennent des décisions et font des transactions.

o L’intensité et la diversité des usages du numérique sont plus élevées dans un cadre personnel que professionnel.

o Et cela, autant chez vos clients, vos citoyens, mais également chez vos employés et vos dirigeants.

o Tirez-vous pleinement profit du numérique? Des capacités – et attentes – des Québécois?

o Êtes-vous « attractif » comme employeur? Comme prestataire de services par le numérique? Comme marque?

Le Québec numérique en 2015

51

Principal partenaire financier

Merci de votre attention. Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec nous : www.cefrio.qc.ca [email protected] : @cefrio BUREAU DE QUÉBEC (siège social) 888, rue Saint-Jean Bureau 575 Québec (Québec) G1R 5H6 Tél. : 418 523-3746

BUREAU DE MONTRÉAL 550, rue Sherbrooke Ouest Bureau 1770, Tour Ouest Montréal (Québec) H3A 1B9 Tél. : 514 840-1245