Présentations - Master
Transcript of Présentations - Master
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Notre histoireDes valeurs & des compétences
Qui sommes-nous ?
Accompagner les dirigeants-propriétaires de PME et ETI en cession, acquisitionet financement d’entreprises
Christophe Estivin, Président
« Entrepreneurs nous-mêmes, nous comprenons vosenjeux de chef d’entreprise. »
Une proximité dans toutes les régions avec une présence dans 15 principales villes françaises
Un cabinet spécialisé de 50 collaborateurs
+ de 900 opérations accompagnées
Leader français du marché
Conseils M&A Corporate
Conseils Smid Cap
Conseils Small Cap
In Extenso, leader de l’expertise comptable avec 255 agences, 100.000 clients et 5.000 collaborateurs en France
Nos métiers : vous accompagner à chaque étape
La vie d’une entreprise est une histoire riche, une histoire d’hommes et de projets
Marc Sabaté, Associé et Directeur Général
« In Extenso Finance & Transmission s’engage à vous garantir un fortniveau d’expertise et une qualité d’exécution adaptée à vos enjeux »
Accompagnement complet des cessions, spin-off et transmissions, de la définition du plan d’action au closing de l’opération.
CESSION
Analyse de marché, recherche et approche de cibles et négociation d’opérations de croissance externe.
ACQUISITION
Recherche de financements en dettes, capital et subventions pour les sociétés en développement, conseil en ingénierie boursière, opérations de marché (introduction en bourse, offre publique…)
FINANCEMENT
Accompagnement des projets des entreprises et de leurs dirigeants en amont et en aval des opérations.
Approche de la valeur de cession d’une entreprise.
VALORISATION ET OPTIMISATION DE LA VALEUR
Membre de
Accompagner les acteurs de la transformation
Dans un monde en pleine mutation, le développement économique est plus que jamais devenu indissociable d’un nécessaire impact environnemental, social et éthique.
LA CONNAISSANCE DE L’ÉCOSYSTÈME IMPACT
o Fonds
o Banques
o Incubateurs
o Réseaux d’entrepreneurs
o Ressources pédagogiques
LES FONDAMENTAUX DE NOTRE POLITIQUE RSE
ENVIRONNEMENT
ENTREPRENEURIAT
HANDICAP
INSERTION
ETHIQUE
Supporter et valoriser le financementdes projets des entrepreneurs quiagissent durablement
LEVÉES DE FONDS
Accompagner les dirigeants quiengagent leur entreprise au servicedes enjeux environnementaux etsociétaux
FINANCEMENT DE PROJETS DE TRANSFORMATION
Piloter des opérations de croissanceexterne respectant les principes dudéveloppement durable : social,environnemental et éthique
OPÉRATIONS IMPACT
NOS PARTENAIRES POUR FAVORISER L’ÉMERGENCE DE PRATIQUES RESPONSABLES
Un réseau de partenaires à l’international
In Extenso Finance & Transmission a développé un vaste réseau international de cabinetsindépendants de conseil en fusions-acquisitions.
80 partenaires
17 bureaux dans les principales villes européennes
120 transactions
Un réseau d'échange européen etinternational pour partager lesopportunités, identifier et contacter lescontreparties à l’étranger
Partenaire du réseau international ETL Global,
notamment en Allemagne et Europe du Nord
Référencement “Conseil M&A” officiel de Business France
Une expertise sur les principaux secteurs d’activité
Répartition de nos opérations
Pour mieux comprendre le marché : nos publications
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Notre capitalLa proximité de nos équipes
Une équipe au service des dirigeants
Associés
Directeurs
Alexandre BRIAND
Agroalimentaire
Bernard CENDRIER
Énergie / Industrie / Services
Emmanuel DAMPOUX
TMT / Tech / Cosmétique
Christophe DEL TOSO
TMT / Tech
Nicolas DU RIVAU
TMT
Romain MUNIER
Services aux entreprises TMT
Quentin GROS
Services aux entreprises TMT
Alain FABRE
Industrie
Guillaume HOPPENOT
Services aux entreprises Santé - Pharma
Alexandre DELBOS
Services aux entreprises / BTP
Clément BROCHONDirecteur Général KIVALDI
Christophe ESTIVINPrésident
Marc SABATÉDirecteur Général
Jessy-Laure CAROL Pierric LEDRU
Alain WOLFF
TMT
Yoann MELLOUL
Pôle Régions
TMT
Franck LAMOTTE
Jérôme ADRIAN
Services aux entreprises
Associée Associé
Pôle DATAPôle Repreneurs
Services aux entreprises et aux particuliers
Industrie / Transport
Une présence au plus près des entreprises
Disposant d’une forte culture entrepreneuriale et issues du monde de l’entreprise, de la banque et du conseil, nos équipes vous feront profiter de leur connaissance du tissu économique local.
Présents dans toutes les régions, les collaborateurs d’In Extenso Finance & Transmission sont à votre écoute pour vous apporter un conseil personnalisé et vous aider dans votre projet de développement ou de transmission, dans les meilleures conditions de sécurité et d’efficacité.
Jérôme ADRIANStrasbourg
Clément BROCHONReims
Christophe DEL TOSOGrenoble
Valérie AUGEREAUAngers
Philippe HOUILLONNancy
Pierric LEDRULyon
Clément PAULYAngers
Thierry NICOLAIToulouse
Séverin MORICELille
Florian BERNETBordeaux
Mathieu DRENOMontpellier
Etienne GUERCHETours
Marylène ETIENVRE Nantes / Rennes
David DEVOSCaen
Alexandre DELBOSParis
Gilles LE CONTELLECNantes
50 Collaborateurs
15 bureaux
A vos côtés, une équipe structuréede 50 professionnels des fusions-acquisitions en France
Créée en 2013, Kivaldi est un cabinet spécialisé eningénierie financière et dédié à l’accompagnement desentreprises en croissance (PME-PMI-ETI) dans lastructuration des plans d’investissements des « projetsdu Futur »
une équipe de 5 personnes basée à Reims et Boulogne
une approche globale avec des outils et méthodes quis’appliquent tant aux PME qu’aux ETI
une forte expérience sur les financements privés etpublics
Clément Brochon
Directeur Général - Kivaldi
- L’ingénierie financière au service de la transformation des entreprises
Clément Brochon, Directeur Général - Kivaldi
Kivaldi accompagne les dirigeants dans la transformation de leurs entreprises et dansle développement de modèles économiques intégrant les nouveaux enjeux sociétauxliés au climat, la réduction de l’empreinte carbone des entreprises et de leurs produits
Kivaldi accompagne notamment les entreprisesfrançaises des secteurs de l’agro-industrie et del’agriculture, de l’industrie et des services dans latransition, le financement et le développement denouveaux modèles à caractère durable et responsable
Financement Innovation et
R&D
Restructuration opérationnelle et financière
Levée de fonds
Financement croissance organique
Recherche financements publics & privés
Accompagnement entreprises du Futur
Accompagnement à l’ingénierie
financière
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Notre expérienceNos dernières opérations
Nos clients parlent de nous
« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a su nousaccompagner pendant cette période de Brexit et de crisesanitaire et coordonner l’ensemble des parties prenantes, en untemps record. Leur connaissance du marché du logiciel et leurexpérience à l’international nous a permis de réaliser cetteacquisition en toute confiance. »
ELODIE TELLIER ET LOÏC CARRÈREDIRECTEURS DU GROUPE ORPALIS
« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission a faire preuve deprofessionnalisme, de rigueur et d’une grande agilité tant dansles phases amont du projet que dans la phase de closing. Leurconnaissance du milieu de la distribution du vin fut une véritablevaleur ajoutée au projet, ainsi que leur accompagnement et leurdisponibilité à toute épreuve même lors des dernières semainesdu projet en période de confinement »
MATTHIEU LE PRIOLCO-DIRIGEANT DU GROUPE LAVINIA
Nos clients parlent de nous
« L’équipe d’In Extenso Finance & Transmission par leur approche etleur savoir-faire a su démontrer une véritable compréhension de nosattentes. Elle a fait preuve de professionnalisme, de rigueur et d’unegrande agilité tant dans les phases de réflexion stratégique pouridentifier le bon partenaire que dans les phases de négociation et declosing. Leur compréhension de notre business model, leurconnaissance du secteur de la tech, dans le domaine de l’IoT et del’Intelligence Artificielle fut une véritable valeur ajoutée au projet.Nous avons pu apprécier leur engagement, leur mobilisation etenthousiasme à toute épreuve même lors des dernières semaines duprojet en période de confinement »
KIMMO VUORINEN
PRÉSIDENT DE ESOFTTHINGS
« Après l’étude de plusieurs cibles grâce à l’accompagnementdes équipes In Extenso Finance & Transmission, la sociétéOptiplus s’est vite démarquée. L’entreprise réunit tous mescritères de recherche : elle est saine et de nombreusesperspectives de développement s’offrent à elle. »
STÉPHANIE IAFRATE
DIRIGEANTE DE OPTIPLUS
Quelques transactions récentes
a acquis
Avril 2021 Acquisition
Services à la personne
Avril 2021 Cession
a acquis
Énergie
Juin 2021 Acquisition
a acquis
Biens d’équipement
Juin 2021 Financement
a acquis
Réseau d’agences immobilières
Olivier TABUSSE
Édition de logiciels
Juillet 2021 Cession
a acquis
Conception et fabrication d’isolants
Juillet 2021 Cession
a acquis
Juillet 2021 CessionJuillet 2021 CessionJuillet 2021 CessionJuillet 2021 Cession
a acquisa acquisa acquisa acquis
Fabricants de stores ESN Logistique Négoce - Agriculture
Juillet 2021 AcquisitionJuillet 2021 Cession
Menuiserie / Agencement intérieur
a acquisa acquis
Automatismes et équipements électriques
Septembre 2021 Cession
a acquis
Presse Magazine TV
Septembre 2021 Cession
Édition de logiciels
a acquis
a acquis
Septembre 2021 Cession
Éditeur ERP
Quelques transactions récentes
Janvier 2021 Acquisition
a acquis
Spécialiste de la conformité et de la sécurité du bâtiment
Janvier 2021 Acquisition
Intégration de solutions cloud computing et big data
a acquis
Janvier 2021 Cession
Services informatiques
a acquis
Février 2021 Acquisition
Édition de logiciels
Février 2021 Acquisition
Distributeur pour seniors
a acquis
Mars 2021 Acquisition
Conseil IT
a acquis
Formation professionnelle
Mars 2021 Cession
a acquis
Mars 2021 Cession
a acquis
Boulangerie
Décembre 2020 Cession
a acquis
Éditeur pour centre d’appels
Décembre 2020 Acquisition
a acquis
Réalisation et maintenance d’installations industrielles
a acquis
Mars 2021 Cession
a acquis
Transformation digitale
Mars 2021 Cession
a acquis
Services informatiques
Avril 2021 Acquisition
a acquis
Services informatiques
Avril 2021 Cession
a acquis
Consommables informatiques Centrale de cogénération
Avril 2021 Cession
a acquis
Quelques transactions récentes
Startup DeepTech
Septembre 2020 Financement
ont financé
Novembre 2020 Cession
a acquis
Evènementiel – Locations de structures modulaires
Novembre 2020 Cession
Construction métallique
a acquis
Octobre 2020 Financement
ont acquis
Services IT
ont financé
Septembre 2020 Financement
Intelligence artificielle
Juillet 2020 Cession
a acquis
Agence de communication spécialisée en webmarketing
Juillet 2020 Acquisition
a acquis
Distribution de produits d’optique
a acquis
Septembre 2020 Cession
Site internet de commande de fioul
Juillet 2020 Acquisition
a acquis
Laboratoire pharmaceutique
Solutions IoT et Intelligence Artificielle
Juillet 2020 Cession
a acquis
Novembre 2020 Financement
a pris une participation minoritaire aux côtés du
management de
Services IT
Novembre 2020 Cession
a acquis
Services IT
Novembre 2020 Cession
a acquis
Agence de communication
Décembre 2020 Cession
a acquis
Maintenance industrielle
Novembre 2020 Cession
a acquis
Négoce et export de vins
63ter avenue Edouard Vaillant92100 Boulogne Billancourt+ 33 1 72 29 63 05
© 2021 In Extenso Finance & Transmission SAS.