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26 février 2013

Emmanuel PETIOT, Directeur Général

CAP INVESTORS

DEINOVE

DEINOVE est une société de technologies vertes qui conçoit et développe denouveaux standards de production fondés sur des bactéries aux potentiels encoreinexploités : les Déinocoques.

Cette approche technologique inédite ouvre la voie à la fabrication de produits rares ou hors deportée des procédés chimiques et biologiques actuels :• biocarburants de 2ème génération (DEINOL)• intermédiaires chimiques (DEINOCHEM)• nouveaux antibiotiques (DEINOBIOTICS)• enzymes pour la remédiation des plastiques (THANAPLAST)

DEINOVE entend ainsi contribuer à positionner la France à la pointe des enjeux quiconditionnent l’avenir de notre planète : la transition vers l’après-pétrole, l’avènement de produitschimiques plus propres et efficaces, l’amélioration du cycle de vie des plastiques et la luttecontre les maladies (ré)émergentes.

LA VOIE DES DEINOCOQUES

PRÉSENTATION DEINOVE | FÉVRIER 2013 2

DEINOBIOTICS

DEINOCHEM

LES BACTÉRIES DEINOCOQUESUNE SOURCE NATURELLE DE COMPOSÉS INDUSTRIELS


THANAPLASTDEINOL…and beyond

AntibiotiquesAntifongiques

Bioremédiation des plastiques

Biocarburants de 2ème génération

Plastiques, chimie fine

Agents sucrants

FragrancesAromes

Détergents=

LA MICRO-USINE DEINOCOQUE UNE SOMME DE BÉNÉFICES ÉCONOMIQUES ET ÉCOLOGIQUES


UNE EXTRAORDINAIRE PLASTICITÉ GÉNÉTIQUE

Capacité à réparer son génome et à capturer des gènes de l’environnement

UNE GRANDE STABILITÉ GÉNOMIQUE Capacité à intégrer de façon hautement stable le matériel

génétique « capturé »

UNE ROBUSTESSE HORS DU COMMUN

Température, pH, sécheresse

NON PATHOGÈNEPour l’homme, l’animal

et l’environnement

UNE SURCAPACITÉ À DÉGRADER LA BIOMASSE

DES PRODUITS RARES OU TECHNOLOGIQUEMENT INACCESSIBLES

UNE GRANDEREPRODUCTIBILITÉ

UNE GRANDE TOLÉRANCE AU STRESS PHYSIQUE

ET CHIMIQUE

UNE MEILLEURE VALORISATION DES

COPRODUITS

UNE DIMINUTION DES COÛTS DE PRODUCTION

ET DE MAINTENANCE

LE POUVOIR DE FERMENTER LES SUCRES POLYMÉRISÉS

(C6, C5)THERMOPHILEFonctionnement

entre 40°C et 50°C

LA PLATEFORME TECHNOLOGIQUE DEINOVELE MEILLEUR DE L’INGÉNIERIE MÉTABOLIQUE ET FERMENTAIRE


Prélèvements des échantillons en milieu hostile

ARCHIVAGE

Bibliothèque de souches

cryopréservées

PhysiologieTests de croissance

à haut débit Milieux de culture,

pH, températures…

Métabolomique

Tests fonctionnels Antibiose, activité enzymatique…

Mesure d’expression

composés cibles

Microbiologie fermentaire

GénomiquePCR

Confirmation genre bactérien

Séquençage et annotation

Gènes/groupes de gènes

DÉINOTHÈQUE (6 000 souches)

Ingénierie génétique et métabolique

Insertion/délétion de gènes

Surexpression voie métabolique cible, élimination voies

compétitricesOptimisation

séquence

Ingénierie fermentaireOptimisation procédé de culture et de fermentation

Ingénierie industrielle

Essais laboratoire

Test et intégration

PILOTE DE LABORATOIRE

PILOTE INDUSTRIEL

PRODUCTION

COLLECTE SÉLECTION OPTIMISATION SCALE UP

LEAD DEINOCOQUECANDIDAT

S1 S2 S3 POC

UN BUSINESS MODEL PROMETTEUR AVANCER SUR LA VOIE DE LA 3ÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE


2012

Prix

uni

taire

BIOCARBURANTS 2GMONOMÈRES DE BASE DE L’INDUSTRIE DU PLASTIQUE

Produits rares

Produits à haute valeur ajoutée

2016 2020

Produits de spécialités

Produits de commodités

INTERMÉDIAIRES CHIMIQUES

COSMÉTIQUES & FRAGRANCESALIMENTATION

NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES

UNE STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT CIBLÉEACCÉLÉRER ET MAXIMISER LA CRÉATION DE VALEUR


BIOCARBURANTS

R&D Pilote laboratoire

20202011 2012 2013 20142010 2015 2016 2017 2018 2019

Preuve de concept

Pilote industriel Licences non exclusives

CHIMIE VERTE

Preuve de concept

Preuve de concept

ANTIBIOTIQUES

DvtindustrielR&D Licences non exclusives

R&D Études précliniques Licences exclusives

LA VOIE VERS LE BIOÉTHANOL DE 2ÈME GÉNÉRATION


LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTSL’AVÈNEMENT PROGRAMMÉ DE LA BIOMASSE


Biocarburants de 1ère génération

Bioéthanol cellulosiqueBiodiesel à partir

de biomasse

Biocarburants avancés

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Ren

ewab

le F

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FS2)

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ons

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2015

2010

2020

0

40

75

100

20

150

Mill

iard

s de

litre

s/an

(RFS

2)

4 Massachusetts Institute of Technology (MIT), September 2011

LE MARCHÉ DES BIOCARBURANTSTROUVER LE STANDARD POUR PASSER AU 2G

Les biocarburants 1ère génération• 3% de la consommation mondiale de

carburants (55 Mtep)1

• 75% de bioéthanol, 25% de biodiesel• 6,3 % du carburant utilisé pour les

transports en France2

• CA 2011 : 38M$

L’Union Européenne : 3ème producteur mondial de bioéthanol

Un développement contesté• Concurrence vs besoins alimentaires• Performance énergétique insuffisante• Remise en cause des politiques

de soutien à la production

Un enjeu mondial : le passage au bioéthanol 2G• Des politiques volontaristes (Paquet

Énergie-Climat, RFS2…) • 200 projets de production de biocarburants

2G dans le monde3

• Aucune solution économiquement fiable ne s’est encore imposée


1IFP Energies Nouvelles – Année 20102Baromètre biocarburants EurObserv’ER, juillet 20113Biofuels Digest

Imposer DEINOL en standard technologique du marché des biocarburants 2G

PARTENAIRE INDUSTRIELACTIONNAIRE

DEINOLUN PROJET INDUSTRIEL 100% FRANÇAIS

LEADER DU PROJET

Développer un processus industriel intégré à base de Déinocoques pour produire du bioéthanol 2G

SOUTIEN FINANCIER

8.9 M€ prêts et avances remboursables soit le plus

important financement accordé à un projet de

biocarburants en FranceN°1 Français et N°2 Européen du sucre et de l’éthanol

Budget 21,4 M€

PARTENAIRE ACADÉMIQUE PARTENAIRE ACADÉMIQUE


LE PROGRAMME DEINOLUN PROCÉDÉ « TOUT EN UN » AUX BÉNÉFICES MULTIPLES

PROCÉDÉS EN COURS DE DÉVELOPPEMENT

DEINOL


BIOMASSE VÉGÉTALE NON

ALIMENTAIRE

Distillation

Bioéthanol 2G

Coproduits

Prétraitement

Hydrolyse enzymatique70°C

Fermentation37°C

QUALITÉ NUTRITIVE ++

ALLÉGÉ

RENDEMENT++

UNE SEULE ÉTAPE À 50°CTRÈS ROBUSTESANS ADDITIF

DEINOLSTANDARD DE PRODUCTION EN PUISSANCE DU BIOÉTHANOL 2G

ENZYMES+ LEVURES

ENZYMES + LEVURES OUBACTÉRIES OPTIMISÉES

DEINOL AVANTAGES

Prétraitement Oui Oui Allégé Économie

Conversion des sucres complexes en sucres simples Non Oui Améliorée Optimisation de la performance

Fermentation des sucres polymérisés de C5 et C6 Non C6 (oui)

C5 (non) Oui Optimisation du rendement

Assimilation de glycérol et acide acétique Non Non ou mal Oui Optimisation du rendement

Limite toxicité du ACOH

Stabilité Élevée Faible Très élevée ReproductibilitéDisponibilité

Robustesse Moyenne Faible ExceptionnelleReproductibilitéDisponibilitéMoins de maintenance

Ajout d’antibiotiques Oui Oui Non Économie Meilleure valorisation

Température 35°C 35°C Jusqu’à 60°C ÉconomieRendement énergétique +


NB : en raison de ses niveaux de compétitivité (10€/l) et de rendement (± 1,5%) très faibles, le carburant micro-algal, dit de 3ème génération, n’est pas présenté dans ce tableau

DEINOLUN PROJET EN PHASE DE VALIDATION PRÉINDUSTRIELLE

2011PRÉ-VALIDATION

DU PROCÉDÉ (EC1)

La souche sélectionnée

dégrade 80% de la biomasse

industrielle à base de blé fournie par

TEREOS en sucres simples

2012PREUVE

DE CONCEPT (EC2)

Objectifs :passage en

fermenteur de grande capacité

(300L) et poursuite de

l’optimisation du procédé

2013PILOTE DE

LABORATOIRE(EC3)

Après optimisation, la

souche convertit le même substrat

en bioéthanol sans additif

(titre + de 3%)

2013-2014PILOTE

INDUSTRIEL(EC4)

2014PRODUCTION

Validation en vraie grandeur par TEREOS

Passage en production


LA VOIE VERS LA CHIMIE VERTE


LA CHIMIE VERTE

Objectif de l’UE : 15% de ressources renouvelables dans la chimie en 20205

• Niveau actuel 8-10%• Boosté par la hausse des prix du pétrole• Soutenu par la puissance publique (Directive

REACH, Pacte mondial sur le climat…)

Un grand nombre d’acteurs• Industriels de l’agroalimentaire, de la

cosmétique, chimistes, pétroliers, biotechs, cleantechs, fonds d’investissement, Coca Cola, Danone, Heinz… (entrainé par l’aval)

Une compétition mondiale• Nécessité de trouver des partenaires solides

et des ressources financières importantes

Marchés adressables par DEINOVE


UN MARCHÉ ÉMERGENT EN TRÈS FORTE CROISSANCE

5Green Univers, Panorama des Cleantech, Janvier 2012Volume

Prix

uni

taire

INTERMÉDIAIRESCHIMIQUES

Carburant Chimie50M$

CAROTÉNOÏDESCosmétique Agrochimie

700m$

PROTÉINES AlimentationBiopharmacie

100M$

SUCRES À HAUTE VALEUR

AJOUTÉEAgroalimentaire

1M$

PRÉCURSEURS ISOPRÉNOIDES

Chimie de spécialité

FlagrancesBiopharmacie

70M$

ENZYMESChimie

Biopharmaciecentaines de m$

N-BUTANOLSolvants

PeinturesPlastiques

10M$

Marché des polymères et des plastiques (700 M$)

DEINOCHEM

Les + des Déinocoques

• Affinité naturelle pour la plupart des voies métaboliques cibles (ex : les isoprenoides)

• Plasticité génétique (une propriété clef pour franchir des étapes complexes)

• Résistance aux solvants (croissance sous fortes concentrations)

• Productivité constante sur le substrat du futur : la biomasse

• Co-assimilation des sucres en C6 et C5 (amélioration du rendement)

• Thermophiles (amélioration du rendement et économie de production)

Les + venant du programme DEINOL• Des acteurs communs aux biocarburants et

à la chimie verte connus de DEINOVE• Une plateforme technologique partagée qui

a déjà fait ses preuves dans un domaine très exigeant : le bioéthanol 2G


UN DÉBOUCHÉ NATUREL POUR DEINOVE

DÉINOTHÈQUE -

SÉLECTIONPhysiologie

MétabolomiqueMicrobiologieGénomique

OPTIMISATIONIngénierie génétique et métabolique

Ingénierie fermentaire

SCALE UP

LA VOIE VERS DE NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES


LES ANTIBIOTIQUES

Marché mondial 38 milliards de $6

• Environ 200 molécules• Majoritairement découvertes dans les

années 1940-60

Un enjeu sanitaire majeur : le développement de souches multi-résistantes • 25 000 décès par an en Europe• Cas de tuberculose résistante à tous les

antibiotiques existants signalés dans 64 pays

• L’enjeu sanitaire devient préoccupant (coût des traitements, risque de pandémie)

UN MARCHÉ EN QUÊTE D’INNOVATIONS

Après des années d’attente… • Traitements de courte durée• Développement massif des génériques• Politiques de réduction des coûts et des

prescriptions

.. le marché redémarre• Les Etats réfléchissent aux moyens de

stimuler la R&D• 152 candidats médicaments en

préclinique, 57 en clinique *• Reprise des deals• 50 milliards de $ à horizon 2020*

Les Déinocoques : une source d’antibiotiques encore inexploitée

6The antibiotics market », Nature Reviews, Drug Discovery. Volume 9, sept 2010


DEINOBIOTICS

À LA DÉCOUVERTE DE NOUVEAUX ANTIBIOTIQUES

LEADER DU PROJET

Rechercher et développer des antimicrobiens actifs contre des

germes résistants aux antibiotiques


SOUTIEN FINANCIER SOUTIEN FINANCIER

SOUTIEN FINANCIER

DEINOVEUN FUTUR LEADER DE L’ÉCONOMIE VERTE


La 1ère Déinothèque au Monde (6 000 souches) Une approche propriétaire (30 brevets)Une plateforme technologique de pointe

Un management qui délivre

Royalties

Accords de recherche

DES POLITIQUES VOLONTARISTESRenewable Fuel Standard (USA),

Paquet Énergie-Climat (EU), Directive REACH (EU),

Plan Antibiotiques (France)…

3 MARCHÉS CIBLESBioéthanol (38M$), Antibiotiques (38M$),

Isoprénoïdes (98M$)UN RÉSEAU ACADÉMIQUE

D’EXCELLENCECNRS, INSA, VTT, CPBS, Université Paris Descartes,

Université de Lille, Hôpital Necker

LA VALIDATION DE L’APPROCHE

DANS LE BIOÉTHANOL 2G

DES PROCHAINES ÉTAPES DE CRÉATION DE VALEUR À COURT ET MOYEN TERME

DEINOL (2013) DEINOCHEM (2016)

DES MAJORS DE L’INDUSTRIETEREOS, LIMAGRAIN,

négociations en cours avec des industriels de l’agroalimentaire

et de la chimie

DES INDUSTRIELS À LA RECHERCHE DE NOUVEAUX

STANDARDS TECHNOLOGIQUES Énergie, Chimie, Environnement…

Accords de R&D et de

licence

DEINOL

CONSIDERATIONSD’INVESTISSEMENTS, INFORMATIONS CORPORATEET FINANCIÈRES


DEINOVECONSIDÉRATIONS D’INVESTISSEMENTS


• Un positionnement unique sur le secteur cleantech : les Déinotechnologies.• Des outils d’ingénierie métabolique propriétaires pour convertir les micro-usines bactériennes

Déinocoques en systèmes de production industrielle.• Un large champ d’applications : biocarburants, chimie verte, enzymes, médicaments,

colorants… • La preuve du concept dans le bioéthanol 2G avec DEINOL, standard en puissance d’un

marché qui pèse plus de 80M$.• Le début de l’exploration dans la chimie verte (plusieurs centaines de M$) avec le 1er volet de

DEINOCHEM, un programme de R&D dédié aux isoprénoïdes.• Un 1er partenariat industriel : TEREOS, n°1 mondial des sucres et 2ème fabricant européen de

bioéthanol. • Une équipe world class de scientifiques, d’ingénieurs et de managers qui délivre. • Un réseau académique qui réunit les meilleurs spécialistes mondiaux de la biologie

synthétique et du genre Deinococcus.• Une ambition à moyen et long terme à la hauteur de l’engagement des actionnaires grâce au

soutien de Truffle Capital et d’Oseo.

MANAGEMENTUNE ÉQUIPE D’EXPERTS À LA CULTURE INTERNATIONALE


Emmanuel PETIOTDirecteur GénéralAnciennement, Directeur Commercial de NOVOZYMES North America Inc.EDHEC, École Centrale Paris

Jean Paul LEONETTI, PhDDirecteur de la R&DAnciennement, Chef d’équipe au CBPS (CNRS). Doctorat de Microbiologie, Université Montpellier

Julien COSTEDirecteur Administratif et FinancierAnciennement Directeur Administratif et Financier de Publicis HealthcareCommunication Group.ESC Grenoble, Master 2 informatique de gestion, Paris Dauphine

Elisabetta CASTELLI, PhDDirectrice des Relations Investisseurs et de la CommunicationAnciennement, Directrice Générale de la filiale actions de la Deutsch Bank (BT Alex Brown).London School of Economics

CONSEIL D’ADMINISTRATIONDES PERSONNALITÉS DE RANG MONDIAL


Dr Philippe POULETTYPrésident non exécutif, Co-fondateurFondateur et Directeur Général de TRUFFLE CAPITAL

Pr Frédéric DARDELCo-fondateurPrésident de l’UNIVERSITÉ PARIS DESCARTES

Alexis DUVAL Partenaire industriel

et actionnaireAncien Président Directeur

Général du groupe TEREOS

Christian PIERRETAncien Ministre Français de l’Industrie

Paul Joël DERIANDirecteur de la R&D du groupe

SUEZ ENVIRONNEMENT

Pr Rodney J. ROTHSTEINProfesseur de Génétique,

COLUMBIA UNIVERSITY, New York USA

Nabil SAKKABAncien Directeur Général

de la R&D du groupe PROCTER & GAMBLE

Bruno WEYMULLERAncien Directeur de la Stratégie du groupe TOTAL

DEINOVEROAD MAP


20092007 2008

Création de DEINOVE par Miroslav RADMAN et Philippe POULETTY

20132006 2010

EC1

2011 2012

2ème tranche OSEO(1.57 M€)

Jacques BITON, Directeur Général

IPO (12M€)Partenariat avec TEREOSPartenariat avec le VTT1ère tranche OSEO (1.4 M€)

Aide OSEO (6 M€)

Déinothèque = 6 000 souchesLancement de DEINOL

Déinothèque = 25 souches

Lancement de DEINOBIOTICSLancement de DEINOCHEM

EC2Participation au projet

THANAPLAST

Résultats du programme DEINOBIOTICSRésultats de l’EC3

3ème tranche OSEO (1.15 M€) Trésorerie : X M€Market Cap : 53 M€30 collaborateurs

Emmanuel PETIOT, Directeur Général

LE CAPITAL DE DEINOVECOURS DE BOURSE ET ACTIONNARIAT


*Management et consultants, hors ex-salariés et administrateurs

Capital au 30.06.12(totalement dilué)

Cours de Bourse au 31.01.13(évolution depuis le 1.1.2012)

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

ALDEI INDICE NEXT BIOTECH

RÉSULTATS FINANCIERSÉLÉMENTS DE RÉSULTAT


Des dépenses maîtrisées, en ligne avec les prévisions, tandis que l’équipe s’est étoffée

Période de 6 mois se terminant le 30 Juin

(en milliers d'euros) 2012 2011

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 1 636

TOTAL FRAIS OPÉRATIONNELS 2 170 2 177 dont frais de Recherche & Développement 1 582 1 741

dont frais administratifs et généraux 588 436

RÉSULTAT D'EXPLOITATION -2 169 -1 542

RÉSULTAT FINANCIER 298 125

RÉSULTAT COURANT -1 871 -1 416

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL -47 -11

Impôts sur les bénéfices (Crédit d'Impôt Recherche) -516 -260

RÉSULTAT DE L'EXERCICE -1 402 -1 167

CONTACTS


Emmanuel PETIOTDirecteur Général Tel : + 33 1 42 03 27 [email protected]

Elisabetta CASTELLIDirectrice des Relations Investisseurs et de la CommunicationTel : + 33 6 13 66 39 [email protected]

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