Présentation aux Analystes28 novembre 2008

Jean-Marc TassettoDirecteur Général Grand Public et Marketing

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Nos projets majeurs 2008 se concrétisent

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MusiqueTélévision HDInternet Téléphonie fixe

Zone non dégroupée

34,90€par mois

Zone dégroupée

29,90€par mois

Octobre Rouge: Neuf devient SFRLancement de la neufbox de SFR le 8 octobreOctobre Rouge: Neuf devient SFRLancement de la neufbox de SFR le 8 octobre

Installation garantie

Assistance 48H

Clé 3G+ de secours en cas de besoin

800 Espace SFR en France pour accompagner les clients

le service SFR

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Installation garantie

Dépannage sous 48hEn cas de coupure au-delàde 48h, prêt en magasin d’une clé Internet 3G+

Le seul FAI à combiner ADSL et 3G+pour un meilleur service

Le seul FAI à combiner ADSL et 3G+pour un meilleur service

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Campagne de rebranding

Affichage(18 000 posters)

Presse

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lllimythics Familleune offre inédite sur le marchélllimythics Familleune offre inédite sur le marchéJe veux pouvoir contacter tous mes proches en illimité

Les forfaits

famille

Appels illimités vers la box du domicile pour les 4 mobiles !Série limitée jusqu’au 31/12/08

NOUVEAUNOUVEAU

Appels ILLIMITÉS entre 4 mobiles SFRde votre choix, 24h/24 - 7j/7Quelle que soit l’offre SFR de vos 3 n° choisis, vous pouvez vous appeler tous les 4 en illimité !

20 Texto®/mois

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Ma Sfere : mes servicesen continuité d’usagesMa Sfere : mes servicesen continuité d’usages

Ma MessagerieEnvoyer et recevoir en ligne : Texto, MMS, e-mails, messages répondeur

Mes ContenusTout partager, tout sauvegarder : photos, musique et vidéos

Mes ContactsLe répertoire SFR web et mobile

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Pour tous les clients SFR mobile et ADSL

4 engagementsforts de SFR

Des preuves concrètes, sous forme de services et avantages client

Un programmepersonnalisé àdécouvrir surwww.lepactesfr.frdès le 5 octobre

Le Pacte SFRla fidélité est récompensée !Le Pacte SFRla fidélité est récompensée !Vous nous accordez votre confiance, nous vous offrons toutes les possibilités.

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SFR Find & Go: le compagnon quotidien de mes déplacements piétons ou routiers

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Zoom sur les offres de Noël

28/11/08 11

SFR pionnier de l’innovation de l’Internet mobile sur tous les terminaux

Internet mobile sur PC

Juin 2007 Clé Internet 3G+

Novembre 2007 Forfaits Illimythics

Janvier 2008 EeePC

Internet mobile surles téléphones

Internet mobile surUMPC/notebooks

# Clients Clés 3G/3G+: 100 000

(Fin septembre 2008)

# Clients Illimythics: 1.1 million

(Fin septembre 2008)

# EeePC Vendus: 60 000

(Fin octobre 2008)

• 1ère offre grand public d’accès nomade sur PC avec les débits du HSDPA

• Clé USB “Plug and Play”

• 1ers forfaits intégrant en illimité la navigation WAP/Web, le messaging et la TV, à partir de €31.90/mois

• 1er UMPC à moins de €200• Forfait accès Internet illimité3G+

Noël 2008

•1ères offres de MID*•Lancement du BlackBerry Storm en exclusivité

•1ères offres de musiquemobile sans DRM

* Mobile Internet Devices

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Les nouveaux usages de la data en mobilité se démocratisent

Succès des forfaits démocratisant l’accès Internet en mobilité pour le grand public (Illimythics, forfaits clés/notebooks 3G+ pour PC)

Usages et volumes de trafic data en forte progression tirés par les nouvelles offres Internet mobile sur téléphone mobile et sur PC

4.6 millions utilisateurs actifs surVodafone Live! (Septembre 2008)

Trafic Internet mobile de SFR

x 8

2007 2008

Source: SFR

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Mobilité

Richesses des usages

Player Addict

SFR M! PC Pocket

Archos 3G+

EeePC 901 3G+

P200 + Clé 3G+

Le meilleur du téléphone

mobile !

Le meilleur de l’Internet et

du MultiMedia dans ma poche !

Internet et mes documents

partout, tout le temps !

Mon bureau mobile !

Ecran 3’’ à 4’’Smartphones

Ecran 5’’ à 7’’MID

Ecran 9’’ à 11’’UMPC

Ecran 12’’ et +Notebooks

Terminaux

Quel terminal pour quel usage ? Quel terminal pour quel usage ?

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SFR M! PC Pocket Le meilleur du Web et du Mail au creux de la main !

SFR M! PC Pocket Le meilleur du Web et du Mail au creux de la main !

Connectivité 3G+/WiFi

Ecran Tactile 4.8’’

Processeur Intel Atom 800Mhz

Mémoire intégrée 4Go

Clavier Azerty

Exclusivité SFR

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Gardez dans votre poche tout Internet et vos mails !

SURF + MAILS ILLIMITÉS

SFR M! PC Pocket Série Limitée SFR M! PC Pocket

+

19,90€ /moisengagement 24 mois

24,90 /moisengagement 24 mois

Spécial Abonnés SFR

Le meilleur du web sur le SFR Appli StoreLes meilleures applications web accessibles en 1 clic depuis l’écran d’accueil

- Série limitée valable dans la limite de 10 000 souscriptions -

249€

Série limitée SFR M! PC Pocket 3G+Série limitée SFR M! PC Pocket 3G+

- 3G+ intégrée- Grand écran

tactile 4,8’- Clavier AZERTY- 4Go de disque dur- GPS

349€ -100€ remboursé

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Archos 3G+ de SFR Internet, la TV et les contenus multimédia toujours sur soi !

Archos 3G+ de SFR Internet, la TV et les contenus multimédia toujours sur soi !

Connectivité 3G+/WiFi

Ecran Tactile 4.8’’

Processeur 600Mhz

Disque dur 30 Go

Exclusivité SFR

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Internet, la TV et vos vidéos toujours sur vous !

SURF + MAILS ILLIMITÉS

TV 3G+ ILLIMITÉSélection de 20 chaines TV accessibles en direct

Archos 3G+ de SFR Série Limitée Archos 3G+

+

19,90€ /moisengagement 24 mois

24,90 /moisengagement 24 mois249€

- 3G+ intégrée- 30 Go de disque dur- Grand écran tactile 4,8’

- Série limitée valable dans la limite de 10 000 souscriptions -

VOD : 1 film OFFERT sur l’Archos Media ClubMusique : 5 titres offerts pendant 1 mois

Série limitée Archos 3G+Série limitée Archos 3G+

Spécial Abonnés SFR

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Octobre 2008 : SFR et Asus poursuivent leur partenariat en lançant le premier ultra-portable avec connectivité 3G+ intégrée

Eee PC tout en un : l’intégration de la 3G+ répond àl’attente N°1 des clients L’accès à internet en mobilité devient encore plus facile

Un nouvel Eee PC encore plus mobileUn nouvel Eee PC encore plus mobile

Batterie longue durée pour une utilisation nomade toute la journée

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Internet, partout, tout le temps !

MAILS + SURF + CHATILLIMITÉS

EeePC 901 3G+ Série Limitée EeePC 901 3G+

+

29,90€ /moisengagement 24 mois

34,90 /moisengagement 24 mois279€

10 euros par semaine (EeePC + abonnement Internet illimité) pour les étudiants dans le cadre du programme MIPE

- 3G+ intégrée- 5H d’autonomie- Mémoire Flash 16 Go- Écran 8,9 pouces- Windows XP

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Série limitée EeePC 3G+Série limitée EeePC 3G+

Spécial Abonnés SFR

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A Noël, SFR dévoile le « SFR Appli Store »A Noël, SFR dévoile le « SFR Appli Store »Le 1er site de téléchargement d’applications multi-écrans

Version MID SFR M! PC Pocket

Ouverture début 2009 pour Windows

MobileVersion PC / UMPC

Site développé par SFR et ses partenaires : notamment Adobe et Intel

Site qui s’appuie sur la communauté des développeurs Web

20092009DDÈÈS LE 19/11S LE 19/11

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Samsung Player Addict16 GOEcran tactile 3G+ – 5Mp .Windows

6.1

Samsung Player StyleEcran tactile 3G+ - 5MP

BlackBerry Storm 9500Ecran tactile 3G+ - 3,2MP

GPS – 1Go

Samsung Player PixonEcran tactile 3G+ - 8MP

LG KC910 RenoirEcran tactile 3G+ - 8MP

Pour Noël, dispositif renforcé sur les écrans tactiles

Flagship

Exclusivité SFR

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Lancement du BlackBerry StormUne exclusivité SFR

Démarrage encourageant des ventes du BlackBerry Storm aux US

Retours médias positifs suite à la journée démo avec 75 journalistes français le 18/11

Très bon démarrage des ventes sur la boutique en ligne SFR, en avant première depuis le 19/11

En boutique SFR à partir de la semaine prochaine

Hundreds wait at Verizon stores for BlackBerry StormNEW YORK (Reuters) - Hundreds of people lined up at some Verizon Wireless stores on Friday to buy the BlackBerryStorm, the first touch-screen phone from Research In Motion that aims to compete with Apple's iPhone.Source: Reuteurs, Fri Nov 21, 2008 1

« Le nouveau smartphone de BlackBerry promet de secouer le marché des téléphones portables haut de gamme pour la période cruciale de Noël »Source: La Tribune, 19/11/2008

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• Lecteur MP3

Le meilleur du mail et du GPS

2 Séries Limitées > 2h @ 44€90/mois> 3h @ 61€90/mois

Prix du BlackBerry Storm:99€ TTC (149€ -50€ coupon)

Série Limitée « Illimythics 3G+ Spécial GPS-Mail »Série Limitée « Illimythics 3G+ Spécial GPS-Mail »

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Nouvelles offres musique DRM-free

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SFR est la première plateforme de musique mobile en France

Marché Français Musique Mobile(volumes de téléchargements, singles & albums)

S1 2008PDM 64.4%

N°1

Source: Gfk, SFR

5,7

9

2,24

5,8

S1 2007 S1 2008

Marché Mobile (M de titres) SFR (M de titres)

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La 1ère offre illimitée sans DRM sur Mobile !La 1ère offre illimitée sans DRM sur Mobile !

Une première: le catalogue Universal Music sans DRM sur le mobile

1 genre au choix en illimité : Pop Rock, Rap & RnB ou Electro

Sans DRM: interopérabilité des fichiers, transfert sur n’importe quel type de lecteur numérique de musique à volonté

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Trois Séries Limitées Musique

TRANSFERT ILLIMITE DE TITRES SUR TOUS

LES LECTEURS MP3 ET MOBILES AVEC LE SANS DRM

CIBLE JEUNE- 26 ANS

28/11/08 28

Eileen McLaughlinV.P. Investor Relations North America

eileen.mclaughlin@vivendi.com

Daniel SCOLANExecutive Vice President

Investor Relations+33.1.71.71.14.70

daniel.scolan@vivendi.com

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Aurélia ChevalIR Director

Aurelia.cheval@vivendi.com

Agnès De LeersnyderIR Senior Analyst

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