Société Anonyme au capital de 17 084 282 € Siège à Nantes ...
Présentation actionnaires définitive 29.05.2015 mise en ... · Tante Louise / PARIS 1 216 1...
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ASSEMBLEE GENERALE MIXTEDES ACTIONNAIRES
BERNARD LOISEAU SA
29 MAI 2015
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Sommaire de l’Assemblée générale
-1. Introduction - formalités
2. Activités du groupe
2.1 Organigramme juridique et opérationnel du groupe
2.2 Différentes activités
2.3 Evolution du cours de l’action de Bernard Loiseau SA
-3. Résultats annuels 2014
3.1 Faits marquants 2014
3.2 Chiffre d’affaires et compte de résultat consolidé 2014
3.3 Bilan consolidé 2014
3.4 Tableau des flux de trésorerie
3.5 Structure financière 2014
3.6 Compte de résultat Bernard Loiseau SA
3.7 Bilan Bernard Loiseau SA
4. Perspectives
5. Rapports des commissaires aux comptes
6. Résolutions – Recommandations du Conseil d’administration – Votes
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2.1. Différentes activités
Marque Bernard Loiseau
- Le Relais Bernard Loiseau à Saulieu
- Loiseau des Vignes à Beaune
- Loiseau des Ducs à Dijon
- La part des Anges à Dijon – bar à vins
- Tante Marguerite à Paris (7ème)
- Tante Louise à Paris (8ème)
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Le Relais Bernard Loiseau à SaulieuRestaurant 3 étoiles au guide Michelin depuis 24 ans
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Le Relais Bernard LoiseauLa cuisine de Patrick Bertron
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Le Relais Bernard LoiseauNos fameux desserts
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OenothèquePlus de 40 vins d’exception proposés au verre
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L’hôtel Relais & Châteaux (32 chambres)classé 5 Etoiles
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Le Relais Bernard LoiseauSalon fumoir
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Le Relais Bernard LoiseauSpa
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Piscine extérieure chauffée
Le Relais Bernard LoiseauEspaces extérieurs
Terrasse, jardin aux plantes aromatiques, pétanque.
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Le Relais Bernard LoiseauBoutique
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Restaurant Loiseau des Vignes à BeaunePremier concept en Europe à proposer en 2007, 70 grands vins au
verre
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Loiseau des Vignes (Beaune)Une étoile au Guide Michelin depuis 2010
Exemples de mets du chef Mourad Haddouche
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Restaurant Loiseau des Ducs (Dijon)Une étoile au guide Michelin depuis 2014
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Loiseau des Ducs
Exemples de mets du chef Louis Philippe Vigilant et de la chef pâtissière Lucile Darosey
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Acquisition de la Part des Anges en 2014, bar à vins et café voisin
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La part des Anges
Verrines salées et sucrées préparées par l’équipe de cuisine et de pâtisserie de Loiseau des Ducs
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Tante Marguerite, Paris 7ème
Le rendez-vous de l’Assemblée nationale
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Tante MargueriteDeux salons privés utilisables en version fumeurs
Petite terrasse pour une meilleure visibilité
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Tante Marguerite (Paris 7e)
Exemples de mets du chef Pedro Gomes
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Tante Louise, Paris 8ème
Salle du Rez de chaussée et mezzanine
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Tante Louise (Paris 8e)
La cuisine innovante du chef Ichiei TAGUMA
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Tante LouiseCave et table d’hôtes
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Partenariats
- Groupe Manotel en Suisse
- Société japonaise Igrec : consulting en restauration pour l’hôtel Garaku à Toyama
- Constance Hotel & Resorts » à l’Ile Maurice: Festival culinaire Bernard Loiseau (10ème édition)
- Maison Albert Bichot: conception et sélection de vins signés Albert Bichot & Bernard Loiseau- Maison Gabriel Boudier: gamme de crèmes et liqueurs signée Gabriel Boudier & Bernard Loiseau
- Moutardes Fallot / Bernard Loiseau
- Mulot & Petitjean/Bernard Loiseau: nonnettes et pavés de pain d’épices
- Nectars de Bourgogne / Bernard Loiseau: nectar Griottes & Bourgeons de Cassis -Mirabelle & Pamplemousse- Brumes Gourmandes / Bernard Loiseau: sprays culinaires - Foie Gras Edouard Artzner / Bernard Loiseau : foie gras d’oie entier aux bourgeons de cassis, foie gras de canard entier au poivre à queue, foie gras de canard entier au poivre à queue- Terrines du Morvan / Bernard Loiseau- Miels Ruchers du Morvan /Bernard Loiseau : Installation des ruchers sur les toits du Relais Bernard Loiseau, collecte et commercialisation du miels
- Plats cuisinés Agis (menu de fin d’année)
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Quelques produits de nos partenariats
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La presse parle de nous…
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Le Bien Public : Michelin la recette du succès
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Welcome Magazine
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Terroir & cuisine et L’art de la haute gastronomie
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Le Chef magazine et Ile Maurice Tourisme
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Empreinte magazine – Loiseau des Ducs
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Le Bien Public : remise de médailles du travail
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Le Chef magazine - Loiseau des Vignes
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Loiseau des VignesFestival international du film policier à Beaune,
7ème édition, avril 2015
Le jury composé des plus grands noms du cinéma toujours fidèle à notre restaurant : Danièle Thompson, Claude Brasseur, Bertrand Tavernier, Stéphane De Groodt, Elsa Zylberstein, Eric Barbier,
Emmanuelle Bercot, Philippe Le Guay, Laure Marsac, Jean-François Stévenin…
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Le Journal du ParlementTante Louise ( 8e) parmi les bonnes tables de la politique
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Gourmets & Co et Sortir à Paris.comLes soirées œnologiques de Tante Marguerite (7e)
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Les Echos et Gourmand magazine - Partenariats
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Le groupe Bernard Loiseau est également présent sur les réseaux sociaux !
Groupe Bernard LoiseauRelais Bernard LoiseauLoiseau des DucsLa Part des AngesLoiseau des VignesTante MargueriteTante Louise
@BernardLoiseau
www.bernard-loiseau.com
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2. Activités du groupe Bernard Loiseau2.2.1. Organigramme juridique
BERNARD LOISEAU SA
SCI Dumaine EURL BLOrganisation SARL au Pays de Bresse
SAS Tante Louise SA Tante Marguerite
Créé janvier 2002Apport janvier 1998
TANTE LOUISE à Paris
TANTE MARGUERITEà Paris
Ouverture août 1998 Ouverture juillet 1999
99,8 %100 %99,9 %
99,6 % 98,8 %
SA Loiseau Des Vignes
Ouverture juillet 2007
LOISEAU DES VIGNES à Beaune
99,5 %
SARL Loiseau des Ducs
100 %
LOISEAU DES DUCS
et LA PART DES ANGES
à Dijon
Ouverture juillet 2013
et juillet 2014
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2. Les activités du groupe Bernard Loiseau2.2.2. Organigramme opérationnel
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Répartition du chiffre d’affaires 2014 en Bourgogne
Répartition du chiffre d’affaires 2014
2. Activités du groupe Bernard Loiseau2.2. Différentes activités
Par activité en BourgognePar activité et par région
Tante Marguerite
10%
Restauration Saulieu
37%Hôtellerie Saulieu
12%
Conseils et produits dérivés
7%
Loiseau des Vignes13%
Tante Louise12%
Loiseau des Ducs9%
Conseils et
dérivés
9% Hotellerie
15%
Restauration
76%
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2. Les activités du groupe Bernard Loiseau
2.3. Evolution du cours de l’action en 2014
Cours en €
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3. Résultats annuels 2014
3.1. Faits marquants 2014
- Un chiffre d’affaires groupe en hausse de 2,9% par rapport à 2013
- Un résultat net bénéficiaire de 67K€, contre 9 K€ en 2013
- Acquisition des murs d’un immeuble jouxtant le restaurant Loiseau des Ducs,constitué de quatre appartements et de deux commerces situés au rez-de-chaussée
- Acquisition d’un des fonds de commerce de cet immeuble, le bar à vins ‘la Partdes Anges’, ouvert depuis juillet 2014
- Maintien des étoiles Michelin début 2015:
- A Saulieu le Relais Bernard Loiseau, 3 étoiles pour la 24ème année consécutive,
- A Beaune, Loiseau des Vignes, une étoile pour la 6ème année consécutive,
- A Dijon, Loiseau des Ducs, une étoile dès l’ouverture et pour la 2ème année consécutive.
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2014 2013 Var en %
Nombre de couverts / GROUPE77 097
couverts79 943
Couverts -4Bourgogne 46 180 40 315 +14
Paris 30 917 39 628 -21
Nombre de chambres occupées / Relais & Châteaux5 040
chambres4 903
chambres +2
Restauration et Hôtellerie / Saulieu 4 848 4 687 +3
Loiseau des Vignes / Beaune 1 355 1 419 -5
Loiseau des Ducs/Dijon 944 442 +114
Conseil et produits dérivés 670 610 +10
Chiffre d'affaires / BOURGOGNE 7 817 7 158 +9
Tante Louise / PARIS 1 216 1 498 -19
Tante Marguerite / PARIS 988 1 084 -9
Chiffre d'affaires / PARIS 2 204 2 582 -15
TOTAL GROUPE 10 021 9 740 +3
3. Résultats annuels 20143.2 Chiffre d’affaires et compte de résultat consolidé 20143.2.1 Ventilation du chiffre d’affaires consolidé (en K€)
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K€ 2014 2013 Var K€ Var %
Chiffre d’affaires BOURGOGNE 7 817 7 7 158 +659 +9
Chiffre d’affaires PARIS 2 204 2 582 -378 -15
Chiffre d’affaires GROUPE 10 021 9 740 281 +3
Marge brute 7 830 7 574 +256 +3
Charges externes, impôts et taxes -1 967 -1 946 +21 +1
Charges de personnel -5 028 - 4 933 +95 +2
Dotations aux amortissements et provisions -825 -768 +57 +7
Autres produits et charges d'exploitation 36 40 -4 -10
Résultat opérationnel courant 46 -33 +79
Autres produits et charges opérationnels 3 -3 +6
Résultat opérationnel 49 -36 +85
Coût de l’endettement financier net 3 19 -16 -84
Autres charges financières -10 -10 0 0
Charges d’impôt (Produit) 25 36 -11 -30
RESULTAT NET CONSOLIDE 67 9 +58 +644
3. Résultats annuels 20143.2.2. Compte de résultat consolidé
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ACTIF en K€ 2014 2013
Goodwill 1 420 1 360
Marques 638 638
Autres immobilisations incorporelles 45 43
Immobilisations corporelles 7 672 7 186
Immobilisations financières 192 103
Actifs financiers disponibles à la vente 20 30
Impôts différés actifs et carry back 193 126
Actifs non courants 10 180 9 486
Stocks et en-cours 812 787
Clients et comptes rattachés 202 116
Créance d’impôt exigible 194 151
Autres actifs courants 432 399
Trésorerie et équivalents 2 906 3 438
Actifs courants 4 546 4 891
Total ACTIF 14 726 14 377
3. Résultats annuels 20143.3. Bilan consolidé - ACTIF
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PASSIF en K€ 2014 2013
Capital social 1 790 1 790
Primes d'émission 3 306 3 306
Réserves 5 863 5 924
Résultat de l'exercice 67 9
Capitaux propres 11 026 11 029
Emprunts et dettes financières à plus d'un an 1 014 842
Provisions à long terme 137 126
Passifs non courants 1 151 968
Emprunts et dettes financières à moins d'un 1 an 286 237
Fournisseurs, comptes rattachés et dettes d’impôt 588 596
Autres passifs courants 1 670 1 542
Provisions à court terme 5 5
Passifs courants 2 549 2 380
Total PASSIF 14 726 14 377
3. Résultats annuels 20143.3. Bilan consolidé - PASSIF
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3.4. Tableau des flux de trésorerie
En K€ 2014 2013
Résultat net consolidé 67 9
Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et provisions 835 778
CAF avant coût de l'endettement financier net et impôt (A) 871 745
Impôt versé (B) 50 90
Variation du BFR lié à l'activité (C) -167 -7
Flux net de trésorerie généré par l'activité (D)=(A+B+C)754 828
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement (E) -1 443 -1 174
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement (F) 159 287
Variation de trésorerie nette (G)=(D+E+F) -530 -59
Trésorerie d’ouverture 3 436 3 495
Trésorerie de clôture 2 906 3 436
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2014
En K€
2013
En K€
Evolution
En K€
Chiffre d’affaires 10 021 9 740 +281
Capitaux propres 11 026 11 029 -3
Endettement financier 1 300 1 079 +221
Fond de roulement 2 475 2 871 -396
CAF 871 745 126
Besoin en fonds de roulement lié à l’activité
-900 -733 -167
Trésorerie nette 2 906 3 436 -530
3. Résultats annuels 20143.5. Structure financière 2014
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3. Résultats annuels 20143.6. Le compte de résultat Bernard Loiseau SA (Saulieu)
En K€ 2014 2013 Var en K€ Var en %
Chiffre d'affaires 5 391 5 183 +208 +4
Marge brute 4 328 4 027 +301 +7
Autres charges et produits d'exploitation 1 374 1 375 -1 0
Impôts et taxes 149 155 -6 -4
Charges de personnel 2 815 2 882 -67 -2
Amortissements et provisions 257 235 +22 +9
Résultat d'exploitation -267 -620 +353 -57
Résultat financier 523 618 -95 -15
Résultat courant avant impôt 256 -2 +258
Résultat exceptionnel 72 36 +36 +100
Impôt sur les résultats -29 26 -55
Résultat NET 299 60 239
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3. Résultats annuels 20143.7. Bilan Bernard Loiseau SA - ACTIF
ACTIF en K€ 2014 2013
Immobilisations incorporelles 671 671
Immobilisations corporelles 1 586 1 386
Immobilisations financières 1 367 1 294
Total actif immobilisé 3 624 3 351
Stocks et en cours 576 574
Créances clients, comptes rattachés et avances 154 65
Créances impôts sur les bénéfices 113 110
Autres créances et comptes de régularisations 2 026 1 534
Valeurs mobilières de placements et disponibilités 2 445 3 135
Total actif circulant 5 314 5 418
Total ACTIF 8 938 8 769
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3. Résultats annuels 20143.7. Bilan Bernard Loiseau SA - PASSIF
PASSIF en K€ 2014 2013
Capital social 1 790 1 790
Primes d'émission 3 306 3 306
Réserves 334 298
Report à nouveau 4 36
Résultat de l'exercice 299 60
Capitaux propres 5 733 5 490
Provisions 221 138
Emprunts et dettes financières (c/c du groupe) 1 529 1 798
Dettes fournisseurs, comptes rattachés et avances reçus 615 526
Dettes fiscales et sociales 756 779
Autres dettes 84 38
Total des dettes 2 984 3 141
Total PASSIF 8 938 8 769
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5. Perspectives
- Renforcement de la qualité des prestations dans toutes nos maisons, principalement à Paris
- Une très bonne communication ciblée pour la commercialisation et la promotion de nos maisons
- Une gestion très pointilleuse et une promotion innovante seront toujours le fer de lance du groupe
- Des investissements permanents pour le renouvellement, l’embellissement, le confort et la conformitérégulière des installations aux normes d’hygiène et de sécurité
- Des démarches continueront d’être menées pour rechercher les partenariats valorisant le savoir-faire dugroupe Bernard Loiseau
- La concrétisation du projet d’agrandissement du spa
- La veille pour toute opportunité d’acquisition, s’inscrivant dans notre cœur de métier et susceptible derenforcer le groupe.
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6. Commissaires aux comptes
-Lecture des rapports
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Questions des actionnaires
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7. Résolutions – Recommandations du Conseil d’administration - Votes
Résolutions relevant d’une décision ordinaire
Première résolution: approbation des comptes annuels 2014 Avis favorable du Conseil
Deuxième résolution: affectation du résultat Avis favorable du Conseil
Troisième résolution: approbation des comptes consolidés 2014 Avis favorable du Conseil
Quatrième résolution: approbation des conventions et engagements Avis favorable du Conseil
Cinquième résolution: autorisation à donner au Conseil d’administration d’acheter et
de vendre des actions de la société Avis favorable du Conseil
Sixième résolution: renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Bertron Patrick Avis favorable du Conseil
Septième résolution : renouvellement du mandat d’administrateur de Mr Clauzel Bernard Avis favorable du Conseil
Huitième résolution : renouvellement du mandat d’administrateur de Mr François Pierson Avis favorable du Conseil
Neuvième résolution : renouvellement du mandat du Co-commissaire aux comptes titulaire et
d’un co-commissaire aux comptes suppléant Avis favorable du Conseil
Dixième résolution: attribution de jetons de présence Avis favorable du Conseil
Onzième résolution: approbation de la décision de dissocier la fonction de Président et de
Directeur Général Avis favorable du Conseil
Douzième résolution: pouvoir pour accomplir les formalités de droit Avis favorable du Conseil
Résolutions relevant d’une décision extraordinaire
Treizième résolution: autorisation à conférer au Conseil d’administration pour réduire le capital social par voie
d’annulation d’actions auto-détenues par la société Avis favorable du Conseil
Quatorzième résolution : pouvoirs pour accomplir les formalités Avis favorable du Conseil
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Fin