Projet DMS - Energypedia · Contact direct avec l‘ANME, la STEG, les Installateurs PV, etc. Les...

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Mis en œuvre par la:

Modes de Financement

des projets solaires en Tunisie

Session 1:

Introduction dans le Photovoltaïque

Projet DMS

En coopération avec:

En coopération avec:

Développement du Marché Solaire en Tunisie

MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE

Christopher Gross

Tunis, le 27 Octobre 2014

Seite 2

La GIZ

11.11.2014

La GIZ intervient en Allemagne et dans plus de 130 pays.

Volume d’affaires 2013 supérieur à 1,9 milliards d’euros

Commettant principal : le Ministère Fédéral de la Coopération

Economique et du Développement (BMZ) qui représente plus de

1,4 milliard d’euros des recettes du secteur d’utilité publique

La GIZ intervient pour plus de 300 clients publics et privés en

Allemagne et dans les autres pays.

16 510 salariés dans le monde


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Le Projet DMS

Le projet „Développement du Marché Solaire en Tunisie“ (DMS) lancé par

la GIZ, en collaboration avec l’ANME, envisage l’amélioration des

conditions cadre et le renforcement de structures durables du marché

photovoltaïque et des Chauffe Eau Solaires en Tunisie.

Le projet est financé par le Ministère Fédéral Allemand de la Coopération

Économique et du Développement (BMZ) et comporte trois axes

d’intervention :

Amélioration des conditions cadres pour le développement du marché

solaire

Sensibilisation des investisseurs et identification des segments

prometteurs du marché

Développement du marché dans la région pilote de Sfax


Seite 411.11.2014


Résultats prévus DMS TUN

Augmentation du volume d´investissements

(photovoltaїque + solaire thermique)

Ou

tpu

ts

(co

mp

o-

san

tes

)

Ou

tco

me

(pro

ject)

Imp

act

ind

irect

Les conditons cadres & la prestation de services en

bénéfice des investitisseurs dans les energies solaires

sont amérliorées

Encadrer le marché

(C1)

Elargir le marché dans de novelles filières

(C2)

Renforcer les capacités de promotion

locales (C3)


Seite 5

Le programme de la formation

11.11.2014

27.10.14 (demi-journée): Introduction générale dans le photovoltaïque

• Développement au niveau mondial et en Tunisie

• Cadre règlementaire

• Les aspects technique

• Session INTERACTIVE!

28.10.14: Application de l’outil de calcul de rentabilité économique des

projets photovoltaïques développé par ECLAREON

Calculs de rentabilité

Critères pertinents pour évaluer la rentabilité des projets PV


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Les présentateurs d’aujourd’hui

11.11.2014

Christopher Gross

Diplôme en ingénierie énergétique

Postes de travail chez JUWI GmbH Allemagne, Banque Mondiale Etats-Unis, BMZ

Allemagne, GIZ Nepal, GIZ Allemagne, GIZ Tunisie

Basé à Tunis depuis 2012 (collaboration avec ANME, STEG, … sur les sujets d’énergie)

Amin Chtioui

Diplôme d’ingénieur en Génie Electrique

Postes de travail chez NSN, SIEMENS, STEG ER et GIZ Tunisie

Projet DMS depuis 2014 (collaboration avec ANME, STEG…)

Ghada Bel Hadj Ali

Diplôme d’ingénieur en Génie Electrique ENIT

Postes de travail chez STE Electromécanique, GPE & Maison de l’Energie, Shams Energy

Access

Depuis 2014 GIZ Tunisie / Projet DMS


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Introduction dans les ER - Sommaire

La transition énergétique globale

L’énergie solaire photovoltaïque dans le monde

Le Photovoltaïque en Tunisie


Seite 8

Quelques questions au début

11.11.2014

Quelles sont vos attentes par rapport à la formation?

Qui dispose déjà des connaissances de base sur les énergies

renouvelables?

Qui a déjà évalué un projet ER / PV?

Est-ce qu’il y a des banques présentes qui offrent des programmes

spécifiques pour les ER? Si oui, quel est votre approche?

Considérez-vous le secteur d’énergie important pour votre « Daily

Business »?


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Il existe plein de sources d‘information

11.11.2014

Au niveau national:

Contact direct avec l‘ANME, la STEG, les Installateurs PV, etc.

Les publications comme le Plan Solaire Tunisien, la strategie 30/30, le marché

PV en Tunisie

Au niveau international:

Contact/Publications de l‘IEA, IRENA, EPIA, Frankfurt School,

Deutsche Bank, Bloomberg New Energy Finance, autres

Rapports en cours de finalisation (GIZ/ANME):

Modes de Financement des projets solaires en Tunisie (LFS)

Enabling PV in the MENA region (BSW)

Le Guide du Photovoltaique (DGS)

Guide pour les installations dans les batiments

publiques tunisiens (CAMI)………..etc. etc.


Seite 10

La transition énergétique globale

11.11.2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE

Seite 11

Le réseau électrique conventionnel

11.11.2014

Source: RENAC


Seite 12

Le réseau électrique moderne

11.11.2014

Source: RENAC


Seite 13

L‘intégration de l‘énergie solaire au début ne signifie

pas des couts/actions additionnel nécessaire

11.11.2014

IEA 2014: Pour tous les pays du monde

l'intégration de la première 5-10 % des énergies renouvelables (ER)

ne pose pas aucuns difficultés

(ni techniques, ni économiques) si trois conditions sont pris en compte:

L’évitation des "points chauds» incontrôlés (beaucoup de déploiement

sur une site / point d’injection)

Les ER doivent contribuer à la stabilisation du réseau en cas de besoin

(Les prévisions ER doivent être utilisés de manière efficace)

Ces niveaux de l'intégration sont possibles dans les systèmes existants,

car les mêmes ressources flexibles (qui balance le système actuel)

peuvent être utilisé pour faire face à la variabilité de l'énergie solaire.

Ces ressources se compose (i) des centrales flexibles, (ii) de

l'infrastructure de réseau, (iii) du stockage et (iv) de la réponse de la

demande (Demand-Side Management).


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L‘énergie solaire baisse les couts de génération globaux du

mix électrique

11.11.2014

D‘autres avantages?

Economies monétaires

Création d‘emploi

Indépendance des importations (aspects géopolitiques)

Indépendance des fluctuations des prix des carburants

Source d’energie vert

Participation (Introduction de la démocratie

dans le secteur d’energie)


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RENEWABLE INVESTMENT COMPARED TO GROSS

FOSSIL-FUEL INVESTMENT, 2008–2013 ($BN)


Seite 16

GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE

ENERGY BY REGION, 2004–13 ($BN)


Seite 17

GLOBAL NEW INVESTMENT IN RENEWABLE

ENERGY BY SECTOR, 2013


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L’énergie solaire photovoltaïque dans le monde


Seite 19

Classification des systèmes

11.11.2014

Source: RENAC


Seite 20

Classement de la capacité des générateurs électriques

11.11.2014

Capacité du parc des centrales électriques en Tunisie:

Capacité du parc en Allemagne:

1 kW Petite installation PV résidentiel

(couvre environ 50-100 % de la

consommation, en fonction de la

consommation)

Dans quel unité est-ce qu‘on mesure le

besoin en énergie?

Quelle est la consommation moyenne

d‘un ménage tunisien?

Quelle capacité PV doit-il installé?

4 GW PV ~ 8 MW

183,6 GW PV ~ 38 GW

ER ~ 81 GW

1 MW = 1000 kW Taille moyen d’une turbine éolien (couvre le

besoin d’environ 1650 ménages)

1 GW = 1000 MW Taille d’une grande centrale charbon/nucleaire


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Global progress in solar PV markets and installation since

2009

11.11.2014

Source: IEA


Seite 2211.11.2014

Evolution of global PV

cumulative installed

capacity 2000-2013

Source: EPIA


Seite 23

Global PV regional installations per habitant

11.11.2014

Source: EPIA


Seite 2411.11.2014

Evolution of global annual

installations 2000-2013

Source: EPIA


Seite 2511.11.2014

Source: IEA

Past modules prices and projection to 2035 based on

learning curve


Seite 26

PV manufacturing by countries

Titre de la présentation11/11/2014

The manufacturing of PV modules shifted from OECD to non-OECD

countries over just a few years. Source: IEA

Seite 27Titre de la présentation11/11/2014

Méthode de

l‘attachement

Segment de marché

Résidentiel

< 10 kWp

Commercial

10 kWp

-300 kWp

Industrie

100 kWp

-1 MWp

Utility

> 1MWp

Monté au sol x x

Sur le toit x x x

Intégré dans la

fassade/toitx x

Les segments du marché


Seite 2811/11/2014

Source: Fraunhofer ISE

Le marché international est surtout

concentré dans le segment des toits

commerciaux (10 kWp - 300 kWc)

Futur: continuation du trend actuel

Tarifs d’électricité élevés

Coûts d’investissements attractifs

Disponibilité des moyens à investir

dans le PV


Seite 2911.11.2014

European Market Segmentation

Source: EPIA


Seite 30

Récapitulation

11.11.2014

Fin de l’année 2013 la capacité PV mondiale était de l’ordre de 140 GW

(2008 ~ 15 GW).

Le marché est dominé par certains pays, à savoir l'Allemagne, l'Italie, la

Chine et les Etats-Unis (depuis 2013) qui, ensemble, représentent 60

pour cent de la demande mondiale.

Les prix des systèmes PV ont été divisés par trois en six ans dans la

plupart des marchés

Aujourd'hui l'électricité solaire photovoltaïque représente une réalité

économique dans de nombreux pays

Les coûts de production d’électricité devenant équivalents/moins à ceux

de l'électricité achetée sur le réseau (Parité de réseau)

Le marché international est surtout concentré dans le segment des toits

commerciaux (10 kWp - 300 kWc)


Seite 31

Le Photovoltaïque en Tunisie


Seite 3211.11.2014


Le cadre Tunsien

Instruments d’état du soutien existants

Soutien aux installations rurales, Schéma Autoproduction, PROSOL-

Elec

Résultats jusqu’à présent

Réalisations de 1,4 MWc des installations rurales,

Quelques premiers projets dans le cadre autoproduction (~ 1 MW,

partiellement dans le Pipeline)

8 MWc réalisés à travers le programme PROSOL-Elec


Seite 33

Les installations à travers le programme PROSOL-Elec

11/11/2014

37%

49%

6%

2%6%

Installations par puissance

1 KWc

2 KWc

3 KWc

4 KWc

5 kWc


Seite 34

Les installations à travers du programme PROSOL-Elec

11/11/2014

1771

597

424 377 346

44 00

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

kW

c

Environ 50 pourcent des systèmes

installé à Tunis

Potentiel inexploité dans les régions

intérieures.

Aucune installation dans la région

Sud-Ouest (Kasserine, Sidi Bouzid,

Gafsa et Tozeur)

Capacité cumulé par regions


Seite 35

Les entreprises actifs dans le secteur

11/11/2014

249

4

11 1 1

Lieu du siege des installateurs actives en Tunisie

Gouv. Tunis

Sfax

Sousse

Djerba

Zarzis

Kairouan

Nabeul

41 installateurs actives en 2012


Seite 36

Les couts d’investissements

11/11/2014

3,57

3,20

2,272,12

1,99 1,881,75 1,65 1,57 1,50 1,45

3,863,72

3,062,82

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Co

uts

d'in

ve

sti

sse

me

nt

[€/W

c]

Evolution des prix PV résidentiel 2010-2020

International

Tunisie

Allemagne

Tendence claire

Différence: 0,6 €/Wc

Depuis 2010: prix ont baissés de 27 pourcent en Tunisie

Niveau est 25 % / 40 % plus élevé par rapport à l’international / l’Allemagne

BNEF: une réduction encore de 30 pourcent jusqu’à 2020MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE

Seite 37

Les couts d’investissements

11/11/2014

La majorité des entreprises (50 %) installent pour 5000-7000 DT/kWc

Grande différence entre les prix offerts par les fournisseurs

Absence de compétition et de la transparence pour les clients?

0

2

4

6

8

10

12

14

4000-5000 5000-6000 6000-7000 7000-8000 8000+

No

mb

re d

es i

nsta

lla

teu

rs

Couts d'investissements HT [DT/KWc]

41 installateurs

Niveau proche àl'international

Année 2012


Seite 38

Conclusion intérim

11/11/2014

Le marché en Tunisie est encore peu développé

focalisé presque seulement sur les systèmes résidentiels à

petit-échelle

Les systèmes photovoltaïques de moyenne taille (10 kWc - 1 MWc)

commencent à être installés [Observation: Boost dans le marché]

Les grands systèmes (plus que 1 MWc) n'ont pas encore été installés

Manque de transparence du marché

Grande variation entre les prix offerts par les fournisseurs

Différence de la taux de déploiement par région


Seite 39

Digression: LCOE & Grid Parity

11/11/2014

Levelized Cost of Electricity (LCOE)

Le « coût complet de production de l’électricité solaire » (ou LCOE

pour « Levelized Cost Of Electricity » ) correspond au coût du

système (investissement actualisé + couts opérationnels) divisé par

la production électrique (le nombre de kWh) qu’il produira sur toute

sa durée de vie.

Grid Parity

La « parité réseau » caractérise le moment à partir duquel le coût

de l’électricité photovoltaïque devient compétitif avec le prix de

vente de l’électricité conventionnelle délivrée par le réseau.


Seite 40

Le Plan Solaire Tunisien

11/11/2014

Tunisia

?? %?? %

?? %

?? %

?? %

2020

Quelle développement pour la Tunisie?


Seite 41

Le marchés prometteurs en Tunisie

11/11/2014

1 Résidentiel ; Basse Tension ; 1 kWc – 10 kWc

Demande total en 2012: 4142 GWh

2 Commercial ; Basse Tension ; 10 kWc – 300 kWc

Demande total en 2012: 3591 GWh

~ environ 20.000 entreprises connectés à la BT (80 % Tarification 0,26

DT/kWh) – consommation totale: 450-500 GWh

Consommation secteur public?

3 Industriel ; Moyenne Tension ; 100 kWc – 1 MWc

Demande total en 2012: 7763 GWh (pas tous MT)

4 Les centrales PV (STEG/IPP) ; Haute Tension ; 1 MWc – > 10 MWc

LCOE seront comparé avec les LCOE des nouvelles centrales à gaz

naturel (STEG) ou des garanties directes (FIT)

LCOE seront comparé avec la tarification STEG

PME

PME


Seite 42

La rentabilité pour le Commercial / l’Industrie [PME]

11/11/2014

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LC

OE

[D

T/k

Wh

]

Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois

Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe

Tarif MT 4 Poste Horaire Jour

Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme

Commercial 10kW-300kW BT 2013: 3700 DT/kWc Taux d’intérêt nominal 8%, Inflation 4%

Industrie 100kW-1MW MT 2013: 3455 DT/kWc Taux d’intérêt nominal 10%, Inflation 4%


Seite 4311/11/2014

Développements au niveau macro [Marché PME]

• Pareil aux marchés européens, le

marché tunisien est arrivé à une

stade où les systèmes

photovoltaïque sont rentable sans

subventions.

• Les facteurs qui contribuent à

cette développement sont:

• Réduction/Abandon des

subventions de l’état Tunisien

pour l’électricité/STEG

• Une forte chute dans le cout

des systèmes

photovoltaïques, à cause de

développements dans le

marché international

Prix d’électricité de STEG

Prix des systèmes PV


Seite 44

Résumé (1/2) – Marché PME (Commercial/Industriel)

11/11/2014

• Les augmentations des coûts de l’électricité ont un fort impact négatif

sur les entreprises tunisiennes.

• Les systèmes PV deviennent rentables sans subventions (temps de

retour 4-8 ans).

• Le PV est une technologie éprouvée et représente

un marché de plusieurs milliards de dinars d’investissement.

• Il existe des projets de référence de taille moyenne en Tunisie (BT &

MT)

• L’expérience avec le financement des énergies renouvelables est

encore limitée en Tunisie.


Seite 4511/11/2014

Rapport GIZ/LFS (Décembre 2014)

La taille du marché PME (Commercial/Industriel)


Seite 46

Exemples d’autoproduction commerciale existants en Tunisie

11/11/2014

30 kWc Sfax

Réalisé par SPECTRA

Client: société de

transformation

des métaux

60 kWc Tunis

Réalisé par VOLTA PV

Client: Poulailler

150 kWc Sfax

Réalisé par

SATER Solar

Client: Ferme

Meher Mseddi


Seite 47

Résumé (2/2) – Marché PME (Commercial/Industriel)

11/11/2014

Recommandations pour le marché (Résultats du workshop 11/09)

• Création de groupes de travail pour améliorer la communication dans

le secteur (IF, fournisseurs, clients, administration)

• Sensibilisation du marché sur les avantages et la profitabilité du PV

• Amélioration de la transparence du marché (application des outils de

calcul de rentabilité ; établissement d’un site web actualisé)

• Sensibilisation des employés des banques et institutions financières

(formation sur les calculs de rentabilité des projets PV)


Seite 4811.11.2014


MERCI POUR VOTRE ATTENTION


Seite 4911.11.2014

En coopération avec


À son titre d’entreprise fédérale, la GIZ soutient le gouvernement

allemand dans la réalisation de ses objectifs de coopération

internationale pour le développement durable.

Publié par la:

Deutsche Gesellschaft für

Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

Sièges à Bonn et Eschborn, Allemagne

Développement du Marché Solaire

E [email protected]

I www.giz.de www.facebook.com/GIZTunisie


mailto:[email protected]

http://www.giz.de/

http://www.facebook.com/GIZTunisie

Seite 5011.11.2014


ANNEXES


Seite 5111.11.2014

Source: IEA


Seite 52

Outlook – Modèles d‘affaires globales

11/11/2014 MODES DE FINANCEMENT DES PROJETS D’ENERGIE SOLAIRE EN TUNISIE

Seite 53Präsentationstitel hier eintragen11.11.2014

0,00

0,04

0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

LC

OE

[D

T/k

Wh

]

Residential 1-10kW BT 2013: 2100 €/kWp Nominalzins 8%, Inflation 4%

Commercial 10kW-300kW BT 2013: 1700 €/kWp Nominalzins 8%, Inflation 4%

Industrie 100kW-1MW MT 2013: 1600 €/kWp Nominalzins 10%, Inflation 4%

Segment Commercial Tarif BT > 300 kWh/mois

Segment Industrie Tarif MT 4 Poste Horaire Pointe

Segment Industrie Tarif MT 4 Uniforme

Tarif MT 4 Poste Horaire Jour

Segment Residentiel Tarif BT < 300 kWh/mois

Rentabilität für verschiedene Marktsegmente

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