PROFIT PERFORMANCE STABILITÉ PROFITPERFORMANCE INNOVATION DIVERSITÉDIVERSITÉ STABILITÉ PROFIT PERFORMANCEINNOVATION PROFIT DIVERSITÉ STABILITÉSTABILITÉ DIVERSITÉ INNOVATION PROFIT

PERFORMANCE STABITLITÉ PROFIT DIVERSITÉPROFIT PERFORMANCE STABILITÉ PROFITPERFORMANCE INNOVATION DIVERSITÉ

DIVERSITÉ STABILITÉ PROFIT PERFORMANCEINNOVATION PROFIT DIVERSITÉ STABILITÉ

STABILITÉ DIVERSITÉ INNOVATION PROFITPERFORMANCE STABITLITÉ PROFIT DIVERSITÉ

INVESTIR AU

AVANTAGES CONCURRENTIELS DU CANADA

LE SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE

LE SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE CANADIEN

LE CANADA OFFRE AUX SOCIÉTÉS

PHARMACEUTIQUES UN ENVIRONNEMENT dynamique et favorable

à l’innovation, où l’on trouve des établissements

d’enseignement de tout premier ordre, des réseaux

de chercheurs d’envergure et innovateurs, une main-d’œuvre

hautement qualifiée et de nombreuses possibilités de

former des partenariats. Les dix premières sociétés

pharmaceutiques en importance au monde

exploitent des installations au Canada, et la plupart

y mènent des activités de recherche-développement

(R-D) et de fabrication1. Le secteur canadien des

produits pharmaceutiques se compose d’entreprises qui

mettent au point et fabriquent des produits novateurs et génériques, ainsi que des

médicaments sans ordonnance, et comprend un certain

nombre de segments de marché desservis par divers

fabricants de médicaments d’origine et de médicaments

génériques, des petites et moyennes entreprises (PME)

et des fournisseurs de services contractuels (FSC).

En 2015, le secteur biopharmaceutique canadien comptait 553 établissements de fabrication de produits pharmaceutiques qui employaient près de 28 500 personnes2. La même année, les sociétés pharmaceutiques canadiennes ont dépensé près de 900 M$ en R-D3. Au-delà de ce montant, plusieurs sociétés pharmaceutiques mènent de plus en plus la R-D externe via des partenariats, déclenchant des investissements supplémentaires dans les PME, les fonds de capital-risque et les FSC4.

UNE FOULE DE DÉBOUCHÉSDe 2001 à 2015, la valeur totale des ventes de produits pharmaceutiques au Canada a doublé, passant à 24,6 G$; 87,5 % de ces ventes ont été réalisées au détail et 12,5 %, dans les hôpitaux. Les gouvernements ont assumé 42 % des dépenses en médicaments et le reste a été pris en charge par des payeurs privés. Les produits de marque représentent 77 % des ventes sur le marché canadien et 34 % des ventes de médicaments sous ordonnance, le reste étant attribuable aux produits génériques5.

Les ventes de produits pharmaceutiques sur le marché canadien représentent 2,0 % des ventes mondiales, ce qui fait du Canada le dixième marché pharmaceutique en importance à l’échelle mondiale5. Le secteur pharmaceutique canadien joue également un rôle accru sur les marchés internationaux; de 2001 à 2015, les exportations et les importations canadiennes de produits pharmaceutiques ont augmenté de 345 % et de 140 %, respectivement. Plus de la

moitié de la production canadienne, d’une valeur approximative de 9,8 G$, est exportée, et ce principalement aux États-Unis5.

PRINCIPAUX ATOUTS DU CANADA DANS LE SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE» Un secteur pharmaceutique et

biotechnologique qui s’étend dans toutes les branches d’industrie et est actif à tous les niveaux de la chaîne de valeur, depuis les activités de R-D et d’innovation, en passant par le développement de produits, jusqu’aux services contractuels.

» Un réseau de recherche sur la santé de plus en plus axé sur le commerce, qui offre valeur et avantage en matière d’infrastructure et qui favorise les partenariats entre entreprises.

» De nombreux organismes de recherche sous contrat et organismes de fabrication en sous-traitance offrent leurs services à une clientèle située au Canada et à l’étranger.

» Des réseaux d’expertise diversifiés en sciences de la vie offrent une plateforme idéale pour les investissements conjoints dans la recherche, en particulier pour les sociétés pharmaceutiques qui cherchent à nouer des partenariats externes afin d’optimiser les résultats de la R-D.

» Un cadre réglementaire des produits pharmaceutiques et biotechnologiques moderne, souple et efficace.

1 Evaluatepharma, World Preview 2016, Outlook to 2022, 2016.

2 Innovation, Sciences et Développement économique, Fabrication de produits pharmaceutiques et de médicaments — 3254 : Entreprises — Statistiques relatives à l’industrie canadienne, 2016.

3 Rapport annuel 2015 du CEPMB.

4 KPMG, Summary of 2013 R&D Spending and Investments by Rx&D Members, 2014.

5 Innovation, Sciences et Développement économique, Profil de l’industrie pharmaceutique.

COLOMBIE-BRITANNIQUE

SASKATCHEWAN

ALBERTAMANITOBA

ONTARIO

QUÉBEC

YUKON

NUNAVUT

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD

NOUVEAU-BRUNSWICKÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

GROENLAND

AALASK(É.-U.)

NOUVELLE-ÉCOSSE

TERRITOIRESDU NORD-OUEST

Montréal

Ottawa

rTo onto

Ville deQuébec

Winnipeg

Saskatoon

Calgary

Edmonton

Vancouver

Niagara Waterloo

Halifax

London

LES INVESTISSEMENTS RÉCENTS

LE CANADA EST L’ENDROIT IDÉAL pour investir dans

le secteur pharmaceutique, fort de ses grappes de

calibre mondial à Montréal, à Toronto, à Vancouver et dans

d’autres centres du pays.

LES GRAPPES DU SECTEUR BIOPHARMACEUTIQUE

» Entreprises chefs de file

COLOMBIE -BRITANNIQUE : Amgen, Aquinox Pharmaceuticals, Aurinia Pharmaceuticals, Cardiome Pharma, enGene, iCo Therapeutics, Jazz Pharmaceuticals, MRM Proteomics, Novelion Therapeutics, OncoGenex Pharmaceuticals, Qu Biologics, Sirona Biochem, STEMCELL Technologies, Xenon Pharmaceuticals, Zymeworks

ALBERTA : Gilead Sciences, NAEJA-RGM Pharmaceuticals, Oncolytics Biotech, Parvus Therapeutics, Resverlogix

SASKATCHEWAN : Prairie Plant Systems, VIDO-InterVac

MANITOBA : Apotex Fermentation, Emergent BioSolutions, Kane Biotech, Marsala Biotech, Medicure

ONTARIO : Abbott, Alphora Research, Amgen, Apotex, Astellas Pharma, AstraZeneca, Baxter, Bayer, Cipher Pharmaceuticals, Dalton Pharma Services, Eisai, Eli Lilly, Galderma, Generex Biotechnology, Genzyme, GlaxoSmithKline, Helix BioPharma, Ipsen Biopharmaceuticals, Johnson & Johnson, Microbix Biosystems, Novo Nordisk, Nucro-Technics, Nuvo Pharmaceuticals, PlantForm, Roche, Sanofi, Takeda, Teva

QUÉBEC : AbbVie, Bristol-Myers Squibb, Caprion Biosciences, Charles River Laboratories, GlaxoSmithKline, Jubilant DraxImage, Laurent Pharmaceutical, Lundbeck, Merck, Medicago, Novartis, Pfizer, Pharmascience, ProMetic Life Sciences, Sanofi, Servier, Theratechnologies

NOUVEAU -BRUNSWICK : Mycodev Group, Soricimed Biopharma

NOUVELLE -ÉCOSSE : Appili Therapeutics, Immunovaccine

ÎLE-DU-PRINCE ÉDOUARD : BioVectra, Sekisui Diagnostics

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR : Sequence Bio

En 2016, la société américaine Johnson & Johnson Innovation a

ouvert le JLABS, véritable incubateur des sciences de la vie, dans le District

de la découverte MaRS, à Toronto.

En 2017, la société allemande Bayer et l’entreprise américaine Versant ont investi conjointement 225 M$ US pour

créer BlueRock Therapeutics, une société spécialisée dans la thérapie cellulaire située à Toronto (Ontario).

En 2015, la société sud-coréenne Green Cross Biotherapeutics a débuté à Montréal (Québec) la construction d’une nouvelle installation de 315 M$ destinée à la fabrication de produits

de plasma sanguin, ce qui créera plus de 200 emplois.

En 2015, la société américaine Gilead Sciences a investi 100 M$ pour agrandir son installation d’Edmonton (Alberta) afin d’accroître ses capacités de R-D et

de fabrication, ce qui a créé 170 emplois.

En 2015, la société japonaise Medicago a investi 245 M$ pour

construire une nouvelle installation de R-D et de production de vaccins dans la ville de Québec (Québec),

ce qui a créé 200 emplois.

LES AVANTAGES DU CANADA

FAIBLES COÛTS DE LA RECHERCHE ET DE LA FABRICATIONLe Canada compte non seulement l’un des meilleurs régimes d’incitatifs fiscaux à la R-D parmi les pays du G7, mais il offre aussi aux entreprises une certitude accrue quant à leur admissibilité à ces programmes ainsi que des frais administratifs minimes. Le Canada offre les services de R-D les moins dispendieux parmi les pays du G7 pour ce qui est de l’administration des essais cliniques et de la recherche biomédicale. De plus, le Canada domine les pays du G7 quant aux coûts d’établissement et d’exploitation d’installations de fabrication d’appareils médicaux et de produits pharmaceutiques6.

L’industrie des services contractuels est également bien développée; des organismes de recherche sous contrat et des organismes de fabrication en sous-traitance offrent leurs services à une clientèle canadienne et étrangère dans les secteurs pharmaceutiques et biopharmaceutiques.

UN ENDROIT DE CHOIX POUR RÉALISER DES ESSAIS CLINIQUES Compte tenu de la diversité ethnique de sa population, le Canada constitue un endroit de choix pour réaliser des essais cliniques; il se classe au troisième rang mondial dans ce rapport7. De plus, en raison de l’excellence de ses infrastructures et de ses réseaux de la santé, les essais cliniques représentent une part importante des activités de recherche menées au Canada par les sociétés pharmaceutiques.

BASSIN DE MAIN-D’ŒUVRE QUALIFIÉELe Canada dispose d’un système d’éducation de calibre mondial, fort de 20 universités classées parmi les 500 meilleures du monde et d’un vaste réseau d’établissements de santé et de centres de recherche universitaires, de 17 écoles de médecine et de milliers de chercheurs en santé travaillant dans des dizaines d’organisations de soins de santé8.

LOGISTIQUE ET ACCÈS AU MARCHÉLes fabricants de produits pharmaceutiques peuvent tirer parti des infrastructures de transport et de logistique très évoluées du Canada qui, selon la Banque mondiale, sont parmi les meilleures au monde. Grâce à l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), ils peuvent également profiter d’un accès en franchise de droits aux marchés américain et mexicain.

« L’établissement d’un centre mondial de mise au point de produits pharmaceutiques chez Roche Canada témoigne des compétences et du talent de notre main-d’œuvre, et offre des occasions exceptionnelles d’affermir la réputation du Canada en tant que centre mondial de recherche. »

— Ronnie Miller, président-directeur général, Hoffmann-La Roche Limited

6 KPMG, Choix concurrentiels 2016.

7 Tendances, tableaux et cartes des Instituts nationaux de santé des États-Unis.

8 Classement mondial 2016 des universités selon leur réputation du Times Higher Education.

Avec l’application provisoire de l’Accord économique et commercial global (AECG) entre le Canada et l’Union européenne, les investisseurs étrangers au Canada profitent d’un accès préférentiel garanti aux marchés mondiaux qui compte plus de 1.2 milliards de consommateurs et représente un PIB combiné de près de 42 billions de dollars américains, soit plus de la moitié du PIB mondial.

UN RÉSEAU DE RECHERCHE ET D’INNOVATION DYNAMIQUEL’excellence de la recherche au Canada est reconnue dans les domaines des troubles cardiovasculaires et métaboliques, de la neuroscience, de l’oncologie ainsi que des maladies infectieuses et des vaccins. Le Canada est un chef de file du développement des principales plateformes technologiques, notamment les cellules souches et la médecine régénérative, la génomique et les technologies des anticorps.

» Genome Alberta, une société publique à but non lucratif, lance, finance et gère des projets de recherche et de partenariat en génomique.

» Le Centre for Drug Research and Development, en Colombie-Britannique, s’efforce de trouver comment transformer la recherche universitaire prometteuse en solutions commerciales viables.

» Le Canadian Glycomics Network (GlycoNet), à Edmonton (Alberta), appuie la recherche sur l’utilisation de glycoconjugués dans les vaccins et les produits thérapeutiques.

» La Vaccine and Infectious Disease Organization (VIDO), à Saskatoon, est un meneur mondial dans le développement de vaccins et de technologies contre les maladies infectieuses.

» Le Centre MaRS, le plus grand pôle de recherche de Toronto, est situé dans le District de la découverte et accueille un incubateur des sciences de la vie, le JLABS, qui attire annuellement des investissements dans la R-D de l’ordre de 1 G$.

» L’Institut ontarien de recherche sur le cancer est un institut de recherche translationnelle innovateur spécialisé en recherche sur la prévention, le dépistage précoce, le diagnostic et le traitement du cancer.

» Le Centre de commercialisation de l’immunothérapie contre le cancer (C3i) à Montréal développe des immunothérapies de pointe pour le traitement du cancer.

» L’Institut de cardiologie de Montréal est au centre des principaux programmes de recherche sur les patients souffrant de maladies cardiovasculaires, ou à risque d’en développer.

» Le Brain Repair Centre et l’école de médecine de l’Université Dalhousie collaborent afin de découvrir et de développer des moyens de prévenir, de réparer et de renverser les dommages causés aux cellules et aux connexions synaptiques dans le cerveau et la moelle épinière.

» À Toronto, l’University Health Network (UHN), l’un de plusieurs réseaux universitaires de ce genre au Canada, mène des recherches dans des domaines aussi variés que le cancer, la cardiologie et l’immunologie.

SOUTIEN FINANCIER SOLIDE POUR LA RECHERCHE EN SANTÉEn 2016, les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC), l’organisme fédéral de financement de la recherche en santé au Canada qui comprend 13 instituts virtuels, ont soutenu des milliers de chercheurs en santé partout au Canada et ont accordé près de 981 M$ en financement. De plus, les gouvernements provinciaux et territoriaux, de même que des organismes privés et sans but lucratif, offrent également du financement aux secteurs pharmaceutique et biotechnologique.

SOUTIEN FINANCIER ET À L’INNOVATION POUR LES ENTREPRISESLe Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches du Canada (CNRS) fournit une aide technologique directe aux PME, y compris les entreprises des sciences de la vie, à toutes les étapes du processus d’innovation, et les aiguille vers la meilleure expertise au Canada.

Exportation et développement Canada (EDC) et la Banque de développement du Canada (BDC) offrent des programmes et des solutions de financement souples et adaptées pour appuyer l’investissement direct étranger au Canada.

PROGRAMMES DE SOUTIEN ET D’INNOVATION

PROGRAMMES DE SOUTIEN ET D’INNOVATION

INVESTIR AU

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LE CANADA A UN CLIMAT D’AFFAIRES solide et stable

qui est ouvert aux entreprises, aux investissements et au

commerce. Il bénéficie d’un système financier solide et

efficient appuyé par de faibles taux d’imposition, des coûts

des affaires peu élevés et un gouvernement qui investit

dans l’économie novatrice, propre et inclusive de demain.

UN ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES FAVORABLE

DES GRAPPES D’INNOVATION DE CALIBRE MONDIAL, PARTENAIRES DU GOUVERNEMENT Le Canada est doté de solides grappes géographiques et sectorielles et ses secteurs, très actifs dans le domaine de la R-D, affichent les coûts d’exploitation les plus faibles parmi les pays du G7.

Source : KPMG

UNE STABILITÉ FINANCIÈRELe système bancaire canadien, classé troisième par le Forum économique mondial, demeure l’un des plus solides du monde et s’est classé au premier rang pendant huit années consécutives.

Source : Forum économique mondial.

UN ENDROIT EXCEPTIONNEL OÙ INVESTIR, TRAVAILLER ET VIVRELe Canada arrive premier parmi 60 pays quant à la qualité de vie. Il se classe également au premier rang parmi les pays du G7 et du G20 quant à la prospérité globale de ses citoyens.

Sources : U.S. News et indice de prospérité Legatum

Sauf indication contraire, toutes les valeurs monétaires sont exprimées en dollars canadiens. Le contenu repose sur les dernières données disponibles à la date de publication.s

Images : Shutterstock. Tous droits réservés.

CLIMAT COMMERCIAL ACCUEILLANTLe Canada se classe au deuxième rang des pays du G20 en tant qu’endroit de choix où faire des affaires.

Source : Forbes

UNE MAIN-D’ŒUVRE TRÈS INSTRUITE ET TALENTUEUSELe Canada dispose du bassin de main-d’œuvre la plus instruite des pays de l’OCDE; plus de la moitié de sa population âgée de 25 à 64 ans a un diplôme d’études supérieures.

Source : OCDE

UN FAIBLE TAUX D’IMPOSITION POUR LES ENTREPRISESLe Canada est le pays le plus concurrentiel du G7.

Source : KPMG

Affaires mondiales Canada 111, promenade Sussex, Ottawa

(Ontario) K1N 1J1 CANADA

Numéro au catalogue : FR5-38/4-2016F-PDF

No ISBN : 978-0-660-05249-6

Printemps 2017