PréSentation Ru Dec 2010

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Mission Economique - UBIFRANCE au Royaume-Uni Décembre 2010

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Mission Economique - UBIFRANCEau Royaume-Uni

Décembre 2010

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1. Le Royaume-Uni en quelques chiffres

2. La relation commerciale bilatérale et les opportunités pour les entreprises françaises

3. Faire des affaires au Royaume-Uni

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1. Le Royaume-Uni en quelques chiffres

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BREF PANORAMA ECONOMIQUE DU PAYS

• La 6e économie mondiale.• Après 15 ans de croissance à un rythme moyen de 3% par an, le Royaume-Uni

est entré en 2008 dans la pire récession de l’après-guerre (6 trimestres consécutifs de croissance négative). En 2009, la croissance a été de -4,9%.

• En 2010 le Royaume-Uni a renoué avec la croissance, avec une progression au 2e trimestre qui a été la meilleure depuis 9 ans à 1,2%, suivie d’un taux de 0,8% au 3e trimestre.

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DES MENACES PERSISTANTES

La consommation qui, comme aux USA, tirait

la croissance (elle représentait 63% du PIB en

2009), reste menacée par le niveau du

chômage, passé en 2 ans de un peu plus de 5%

à plus de 7,5%.

La TVA va augmenter le 1er janvier (de 17,5 à

20%).

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DES ARBITRAGES DIFFICILES

Le 20 octobre, le Chancelier de l’Echiquier a présenté les conclusions de la Spending Review menée au cours de l’été et qui fixe, par département ministériel, les plafonds de dépenses d’ici la fin de la législature (les quatre exercices allant de 2011/12 à 2014/15).

L’effort de réduction des dépenses s’élève à 81 Mds £ à l’horizon 2014/15.

En dehors des postes protégés (système de santé, aide internationale), les dépenses des ministères (55% des dépenses publiques) baisseront de 19 % en termes réels à l’horizon 2014/15.

Les prestations sociales (“welfare”, 30% des dépenses publiques) seront réduites de 18 Mds £ sur la même période.

Le secteur public pourrait perdre 500 000 emplois d’ici 2014/2015.

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2. La relation commerciale bilatérale et les opportunités

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NOTRE PREMIER EXCEDENT COMMERCIAL

• Notre part de marché est de 6,2% cette année. Nous sommes le 5e fournisseur du Royaume-Uni. 15 000 entreprises françaises y exportent chaque année (deux fois plus que vers la Chine), dont 65% de PME.

• Notre part de marché était de 7% en 2007, et si nos exportations repartent à la hausse depuis le début de l’année, certains font mieux que nous. La Chine par exemple avait la même part de marché que nous en 2007 (7%), mais elle est passée à 8,5% cette année.

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Opportunités pour nos entreprises

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Les TIC

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L’ÉCONOMIE NUMÉRIQUE: UN MARCHÉ PORTEUR

• 170 milliards € de revenus• 10% du PIB britannique• 1,1 million d’emplois pour la filière dont 300.000 dans les télécoms et les

logiciels• 158 000 entreprises• 1er marché européen pour les logiciels et services informatiques (consulting,

outsourcing)• 1er consommateur européen de produits/ gadgets électroniques (téléphones

portables, TV hte définition, consoles de jeux…) : un marché de 12 milliards €

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Le marché des télécommunications• 15 Mds £ de CA• Pénétration spectaculaire de la téléphonie mobile: 80 millions d’abonnés pour 61

millions d’habitants

Les logiciels et services informatiques• 38 Mds £ de CA • 1er marché européen pour les logiciels et services informatiques

Les composants électroniques• Une innovation de réputation mondiale dans les domaines de l’ingénierie,

l’électronique, la conception des semi-conducteurs et l’optoélectronique, le Royaume-Uni est le 7ème marché mondial pour la production électronique

Les jeux vidéos• n°2 mondial devant le Japon et derrière les Etats-Unis (marché de 2 Mds £, 40%

de plus que le cinéma -salles + DVD-) • 23 des 100 principaux studios de développement dans le monde par le CA• C'est au Royaume-Uni qu'ont été créées des licences aussi importantes que GTA

et Tomb Raider.• Explosion des applications et des jeux sur mobiles

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NOS ACTIONS EN 2011

• Mission collective sur le Mobile Games Forum (26 et 27 janvier 2011)

• Mission collective sur le salon Infosecurity (19 au 21 avril 2011)

• Pavillon français sur le salon Internet World (10 au 12 mai 2011)

• « French Partnering Day»: novembre 2011 (rencontres acheteurs avec un équipementier et/ou un opérateur télécom)

•Chargée de développement•Email: [email protected] •Tel: +44(0) 207 024 3644

Teresa Marshall

•Conseiller Export•Email: [email protected]•Tel: +44(0) 207 024 3643

Myriam Sengayire

VOS CONTACTS AU SERVICE TIC DE LONDRES

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Les infrastructures

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ENERGIE

• Parc nucléaire britannique : 19 réacteurs (10 sites) • 13% environ de la production électrique• Fin de vie des centrales prévue vers 2023/2025 (sauf une vers 2035)• Besoin de 10 centrales pour les 15 prochaines années et d’augmenter la

capacité de 11 giga à 20 gigawatts.

Energies renouvelables• Objectif : 15% de la production d’électricité grâce aux EnR d’ici 2020 (aujourd’hui

6% – 7%)

Nucléaire

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FERROVIAIRE

Nombreux projets, estimés à un total de 50 Mds £, notamment :

• Projet de la ligne à grande vitesse High Speed 2 (réseau en forme de Y assurant la liaison entre Londres, Manchester et Leeds, début des travaux prévu pour 2017, 30 Mds £ au total).

• Crossrail, nouvelle ligne traversant Londres d’ouest en est (16 Mds £)

• 6 Mds £ affectés à l’entretien et à la modernisation du métro de Londres

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NOS ACTIONS EN 2011

• Nuclear French Forum (20-21 Juin 2011)

• Pavillon France sur le salon Ecobuild (1 au 3 mars 2011)

• Pavillon France sur Railtex (salon biennal du secteur ferroviaire, 14 au 16 juin 2011)

•Chef du pôle•Email: [email protected] •Tel: +44(0) 207 024 3636

Christophe Desplanches

•Conseillère Export•Email: [email protected]•Tel: +44(0) 207 024 3637

Marie Le Mauff

VOS CONTACTS AU SERVICE ITI DE LONDRES

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Les spécialités alimentaires

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• Un marché globalisé, réactif, qui présente de très nombreuses opportunités• Nous sommes le second fournisseur tous produits agroalimentaires

confondus• Le marché des spécialités alimentaires est estimé à 4 Mds £ (5 Mds £ en

France sur les mêmes critères), et a progressé de 30% depuis 2005 (plus que la moyenne européenne à +24%)

UN MARCHÉ OUVERT ET PORTEUR

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Gamme largeQualité Détail

83 Mds £RHF 79 Mds £

61 millions de consommateurs

Santé CommoditéPrix Fraîcheur

Notion de plaisirEthique Eco friendly

(achats réguliers pour 25% des consommateurs)

Local (30% des consommateurs disent acheter

consciemment des produits « locaux »)Le détail spécialisé

Les Food halls“Fine dining”

Distributeurs à positionnement différencié

PlaisirNouveauté

Les 4 leaders de la distribution

La restauration « convenience » (restauration rapide)

Volume/coûtVocation « généraliste »

Innovationprix

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ ALIMENTAIRE

Casual dining

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TAILLE DU MARCHÉ

• Spécialités alimentaires = marché vaste et complexe• Estimé à plus de 4 Mds £ en 2009

Biscuits Chocolat Confitures Sauces et condiments

Confiserie (sans cacao)

Epices Soupes - Potages

Huiles d'olives Café0

50000

100000

150000

200000

250000

2006 2007 2008

+5,3%

IMPORTATIONS BRITANNIQUES DE PRODUITS DE SPECIALITES (En millions £)

- 5,6%

- 26%

+18%

UBIFRANCE – Service statistiques (2009)

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La distribution généraliste représente 93% de la distribution de détail

Les 'Big 4'

Les Minoritaires

Les différenciés

Les discounters

Les indépendants

Autres

LA DISTRIBUTION GENERALISTE

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La distribution spécialisée représente 7% de la distribution de détail.

EPICERIES FINES ou ‘DELICATESSEN’et COMMERCES SPECIALISES

2004-2009 : Baisse du nombre de points de vente de 13,8%

ESPACE ALIMENTAIRES DES GRAND MAGASINS DE LUXE ou ‘FOOD HALL’

ConnaisseursAchat plaisir

Conseil Produits fins

VitrineCadeaux

Tourisme

QUALITE

FARMER’S MARKET et FARM SHOPSEn forte augmentation

AuthenticitéProximité – Local

Atmosphère agréableContact avec le producteur

LA DISTRIBUTION SPECIALISEE

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NOS ACTIONS EN 2011

• Pavillon France sur le salon IFE (13 au 16 mars 2011, Sopexa)• Rencontres d’acheteurs spécialités alimentaires (23-24 mars 2011)• Pavillon France sur le salon Natural Organic Products (3-4 avril

2011)• Rencontre d’acheteurs restauration hors foyer (11-12 mai 2011)• Pavillon France sur le salon Speciality Fine Food (4-6 septembre

2011, Sopexa)

•Conseillère export•Email: [email protected] •Tel: +44(0) 207 024 3653

Amélie Galatry

•Conseillère Export•Email: [email protected]•Tel: +44(0) 207 024 3660

Frédérique Gardel

VOS CONTACTS AU SERVICE AGROTECH DE LONDRES

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La santé et les biotechnologies

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SANTE

• National Health Service (NHS), créé en 1948• 1,5 M d’employés• Un des secteurs dont le budget a été épargné par les mesures d’économies

décidées en octobre 2010• Budget global de 120 Mds € (= 8,6% du PNB), pour l’année fiscale 2010-11 réparti

de la façon suivante:

60%20%

15%

5%

Employés

Médicaments

Infrastructures

Equipements médicaux

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EQUIPEMENTS MÉDICAUX

3ème marché européen après l’Allemagne et la France

-

-

L’approvisionnement au niveau national s’effectue via:

NHS SUPPLY CHAIN (agent du NHS & joint-venture avec DHL) chargé de l’approvisionnement, de la logistique ,

de la vente et du marketing auprès des décisionnaires des services du NHS.

L’approvisionnement au niveau régional et local:

Niveau régional: 10 centres d’achats régionaux

26%

14%

4%21%

36%

Budget NHS pour les équipements médicaux

Consommables

Appareils d’imagerie

Produits dentaires

Produits orthopédiques

Autres

Niveau local: 152 Trusts (regroupement d’hôpitaux et hôpitaux individuels)

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BIOTECHNOLOGIES

780 entreprises 5 milliards € de CA

10% du marché mondial: derrière les

USA 31% des parts de

marché en Europe

• 40% des produits biotechnologiques et 60% des essais cliniques en Europe

Biotech médicale

Dont neuroscience, oncologie, bioprocessing, ingénierie des tissus et médecine régénérative

Biotech marine

Biotech agricole

Biotech industrielle

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CLUSTERS ET CENTRES D’EXCELLENCE

ONE NUCLEUS

(Cambridge + Londres) Oxfordshire

Bioscience Network

BioNoW

Nexxus

Irlande du Nord

BioDundee

BioNET

Bio City Nottingham

Pays de Galles

Bio Approches SW

« The Golden Triangle »• Oxford – Cambridge – Londres• 70-80% des biotechs britanniques

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R&D ET MOYENS DE FINANCEMENT

Le Royaume Uni attire 26% des investissements

pharmaceutiques en Europe.

R&D dominée par les grands laboratoires :» GSK et Astra Zeneca représentent 82% de

l’investissement R&D du secteur» Secteur caractérisé par des fusions-acquisitions

A NOTER: Stevenage Bioscience Catalyst – incubateur sur le campus de GSK dont la construction vient de commencer. Ouverture aux entreprises en 2012.

STRATEGIC INVESTMENT FUND du gouvernement britannique: 750M £ pour les

technologies émergentes dont les biotechnologies. Impact des restrictions budgétaires

cependant encore difficile à évaluer.

5 premiers investisseurs en R&D1) GSK2) Astra Zeneca3) Shire4) Pfizer5) Roche ProductsSource: Department for Innovation, Universities & Skills

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NOS ACTIONS EN 2011

• Présentation de produits sur le salon NAIDEX (Produits et équipements

pour personnes à mobilité réduite, 5 -7 avril 2011)

• Vendre au NHS Supply chain : 13 au 16 juin 2011

• Présentation de produits sur le salon Pharmacy Show (9-10 octobre 2011)

• Rencontres d’acheteurs à l’occasion de la convention Biopartnering (9-11

octobre 2011)

• Rencontres d’affaires à l’occasion de la convention Biofit (octobre 2011)

•Conseillère export•Email: [email protected] •Tel: +44(0) 207 024 3619Judith Arkle

VOS CONTACTS AU SERVICE MHS DE LONDRES

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3. Faire des affaires au Royaume-Uni

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VALEURS

Fair Play

Courtoisie

REFLEXES

Humour

Modération

PERSPECTIVES

Empirisme

“Eeyorishness”

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LES VALEURS

Le Fair Play:

A la fois l’idée que chacun doit avoir sa chance et que les règles doivent être respectées. Exemples : faire la queue, chacun sa tournée, business etiquette

Phrases-clés : “Fair enough”, “Level playing-field”, “A fair chance”

La courtoisie: La réserve est une forme de courtoisie : on n’intervient pas dans l’espace privé des autres (« Mind your own business »). La modestie en est une autre forme : la vantardise est mal vue.

Phrases-clés : “I’m afraid that…”, “I’m terribly sorry but…”. “I suppose I know a bit about that” (= je suis un expert en la matière)

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LES REFLEXES

L’humour:

“Mode par défaut” des Britanniques. Inclut l’esprit, l’ironie, le jeu de mot, l’understatement et l’autodérision. Méfiance vis-à-vis de ce qui est trop sérieux ou pompeux.

Phrases-clés : “Oh, come off it” (= arrête de te prendre au sérieux)

La modération :

Eviter les “excès et les extrêmes” : à la fois conservatisme et tolérance, aptitude au compromis. Phrases-clés : “Safe and sound”, “It’s a bit over the top (OTT)”…

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LES PERSPECTIVES

L’empirisme:

Peu de goût pour l’abstrait ou la rhétorique, préférence pour le factuel, le concret. Pragmastime, “matter-of-factness”, “No-nonsense”, “Down to earth”.

Phrases-clés : “I’ll believe it when I see it”, “Typical”.

Eeyorishness (« bourriquet attitude », Winnie l’ourson) : Mélange de pessimisme, de stoïcisme et de cynisme. Pas de confrontation directe avec la source ou la raison d’un incident ou d’un inconfort, mais on se plaint qu’il est dans la nature des choses d’aller de travers.

Phrases-clés : “What did you expect ?”, “Never mind”, “Could have told you”, “It could

be worse”

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LES FRANÇAIS VUS PAR LES BRITANNIQUES

POSITIF NEGATIF

Sens esthétique: élégants Arrogants, nerveux, suffisants

Raisonnent brillamment Trop théoriques

Intellectuels, cultivés Réunions trop longues

Discrets Formels, distants

Capacité à planifier Centralisateurs

Qualité des produits Faible attention au service clients

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QUELQUES CONSEILS

Fair Play:

Respecter les échéances, rigueur dans le suivi des procédures et relations d’affaires. Tenir ses promesses.

Le service après-vente doit être irréprochable : votre réactivité est déterminante.

Courtoisie:

Un Britannique ne viendra à un rendez-vous d’affaires que s’il est intéressé. L’obtention d’un rendez-vous est un bon signe.

Attention aux faux amis comme « that’s interesting », qui ne signale en fait aucun intérêt.

Dans le prolongement de l’entretien, il est indispensable (sous 48h) d’adresser aux partenaires rencontrés un court email de suivi.

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QUELQUES CONSEILS

Humour:

Les Anglais n’aiment pas les conflits ouverts. Ils opposeront rarement un refus catégorique, mais un « oui, mais » équivaut souvent à un « non ».

L'humour est fréquemment utilisé par les Britanniques comme un système de défense, qui permet de se sortir d’une situation embarrassante en jouant sur une forme d'autodérision ou d'ironie.

Modération :

La réunion de travail se déroulera plutôt dans une salle de réunion autour d’un café que lors d’un repas d’affaires. Le contrat se signe rarement dans la foulée. Le projet devra passer par toutes les étapes (technique, finances, marketing, juridique) qui assureront une réelle cohésion dans la décision et son application future.

La collégialité prévaut généralement lors de la prise de décision. En revanche la mise en œuvre fait l’objet de fortes délégations de responsabilité.

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QUELQUES CONSEILS

Empirisme:

Au Royaume-Uni, on a tendance à privilégier le présent plutôt que le passé ou le futur. Volatilité du comportement commercial d’un distributeur ou agent qui pourra être attiré par une offre immédiate plus rémunératrice.

Nécessité d’une bonne gestion du temps. Le message et les informations doivent être communiqués rapidement et clairement.

Vous devez identifier vos bénéfices produits, démontrer en quoi vos produits ou services peuvent être une source de profit pour vos partenaires. Vous devez avoir réfléchi à la concurrence, son positionnement, et ce que vous amenez de plus. Le fait que votre produit soit objectivement le meilleur ne suffira jamais à vous faire gagner un marché. Il s’agit de démontrer la best value qui intègre la qualité, le prix, la rentabilité, la production et les délais de livraison. Les qualités intrinsèques de votre produit ne doivent

pas constituer l’essentiel de votre argumentaire.

Eeyorishness : La perception d’un retour sur investissement attractif est plus importante que la nouveauté d’un produit. Les détails du projet seront analysés, surtout en termes financiers. Tous les chiffres seront examinés pour s’assurer de la viabilité de l’affaire.