PRESENTATION DES RESULTATSintermédiaires au 31/08/15

DU BAROMETRE SEMESTRIELEté 2015

(DU 1/5/2015 AU 31/08/2015)

Les résultats de l’activité au 31 août 2015

• Lors de la période du 1er mai 2015 au 31 août 2015, les tour-opérateurs membres du SETO ont enregistré un volume d’affaires de l’activité voyages à forfait de 1 823 M€, en quasi-stabilité (-0,5%) par rapport à la même période de l’exercice précédant. Ce résultat est dû à une augmentation de la recette unitaire moyenne qui a contribué à compenser une baisse de trafic.

• Ainsi, les tour-opérateurs membres du SETO ont fait voyager 1 891 821 clients en voyages à forfait, ce qui correspond à une baisse de l’activité (-2,5%) par rapport à la même période de l’exercice précédent (à périmètre comparable).

• La recette unitaire moyenne quant à elle s’est redressée au cours de la période (+2,0%) pour s’établir à 964 €.

2

Exercice 2014 -15L’évolution du trafic par mois

3

Hiv. 2014-15

-3,0%

Eté 2015*

Base : voyages à forfait (clients); chiffres mensuels / (*) Eté 2015 : mai à fin août 2015

-2,5%

Eté 2015 (mai – août 2015)Voyages à forfait par région

4

Zones

Nombre

de clients

Evolution

n/(n-1)

Volume

d'Affaires (K€)

Evolution

n/(n-1)

Recette

unitaire (€)

Evolution

n/(n-1)

FRANCE 360 575 3,9% 189 732 2,3% 526 -1,6%

MOYEN-COURRIER 1 320 033 -4,2% 1 162 016 -1,5% 880 2,9%

EUROPE DU NORD 83 437 10,9% 97 327 18,0% 1 166 6,4%

EUROPE DU SUD 968 639 10,8% 829 353 14,4% 856 3,3%

EUROPE DE L'EST 24 353 -3,7% 29 182 -9,7% 1 198 -6,2%

MOYEN ORIENT 98 963 -34,0% 101 030 -30,7% 1 021 5,1%

AFRIQUE DU NORD 144 641 -42,9% 105 125 -45,7% 727 -5,0%

LONG-COURRIER 211 213 -1,5% 471 158 0,8% 2 231 2,4%

AMERIQUE NORD (incl. Mexique) 71 318 -1,2% 151 485 0,0% 2 124 1,2%

CARAÏBES 53 057 4,1% 92 709 12,9% 1 747 8,5%

AMERIQUE DU SUD 7 874 -0,9% 25 877 -13,9% 3 286 -13,1%

AFRIQUE & OCEAN INDIEN 36 366 -7,7% 84 874 -1,9% 2 334 6,2%

ASIE 36 854 -3,7% 88 882 -3,0% 2 412 0,7%

PACIFIQUE 5 744 0,3% 27 331 7,2% 4 758 6,9%

TOTAL 1 891 821 -2,5% 1 822 906 -0,5% 964 2,0%

5

Eté 2015 (mai - août 2015)Voyages à forfait – Moyen courrier

Départs - clients

5%

10%

31%

21%

-1%

-36%-30%

12%-55% 11%

6

-19%

-7%

8%

Eté 2015 (mai - août 2015)Voyages à forfait – Long courrier

Départs - clients

-19%25%

-5%

81% -10%

18%

5%

Base : destinations voyages à forfait >2 300 clients ; variation n/(n-1), en % 7

Flop 5

Top 5

Eté 2015 (mai - août 2015)Voyages à forfait – Moyen courrier

Evolution n/(n-1)

8

Eté 2015 (mai - août 2015)Voyages à forfait – Long courrier

Evolution n/(n-1)

Flop 5

Base : destinations voyages à forfait >2 300 clients ; variation n/(n-1), en %

Top 5

81%

Eté 2015 (mai – août 2015)L’évolution mensuelle des TOP 3 destinations

9

Le top 3 destinations des voyages à forfait (clients; international)Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3

mai-15 Grèce-Îles Espagne Cont. Canaries (Esp.)

juin-15 Grèce-Îles Espagne Cont. Baléares (Esp.)

juil-15 Grèce-Îles Espagne Cont. Canaries (Esp.)

août-15 Grèce-Îles Canaries (Esp.) Espagne Cont.

sept-15

oct-15

Saison d'été Grèce-Îles Espagne Cont. Canaries (Esp.)

Le top 3 destinations des voyages à forfait (pax; international)Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3

nov-13 Maroc Maurice Antilles FR

déc-13 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

janv-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine

févr-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine

mars-14 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

avr-14 Espagne Cont. Maroc Canaries (Esp.)

Saison d'hiver Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

mai-14 Espagne Cont. Crète/Rhodes Turquie

juin-14 Crète/Rhodes Turquie Espagne Cont.

juil-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont.

août-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont.

sept-14

oct-14

Saison d'été Crète/Rhodes Espagne Cont. Turquie

Le top 3 destinations des voyages à forfait (pax; international)Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3

nov-13 Maroc Maurice Antilles FR

déc-13 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

janv-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine

févr-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine

mars-14 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

avr-14 Espagne Cont. Maroc Canaries (Esp.)

Saison d'hiver Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

mai-14 Espagne Cont. Crète/Rhodes Turquie

juin-14 Crète/Rhodes Turquie Espagne Cont.

juil-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont.

août-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont.

sept-14

oct-14

Saison d'été Crète/Rhodes Espagne Cont. Turquie

Le top 3 destinations des voyages à forfait (pax; international)Départs du mois Dest. #1 Dest. #2 Dest. #3

nov-13 Maroc Maurice Antilles FR

déc-13 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

janv-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine

févr-14 Maroc Antilles FR Rép. Dominicaine

mars-14 Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

avr-14 Espagne Cont. Maroc Canaries (Esp.)

Saison d'hiver Maroc Canaries (Esp.) Antilles FR

mai-14 Espagne Cont. Crète/Rhodes Turquie

juin-14 Crète/Rhodes Turquie Espagne Cont.

juil-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont.

août-14 Crète/Rhodes Tunisie Espagne Cont.

sept-14

oct-14

Saison d'été Crète/Rhodes Espagne Cont. Turquie

Historique

Focus: MENA (1/4)Voyages à forfait à l’étranger

10(*) MENA = Middle East & Northern Africa (Moyen Orient & Afrique du Nord) / Ex. 2010-11 : printemps arabe >17.12

En dix ans, pour les TO du SETO, la

région MENA à perdu ~750.000

clients, particulièrement à partir de 2010-11 et le «printemps

arabe».Le poids de la région dans

l’ensemble des départs vers

l’étranger s’est réduit de

-18 points.

11

(*) MENA = Middle East & Northern Africa (Moyen Orient & Afrique du Nord) /

Base : Voyages à forfait (clients)

Focus: MENA (2/4)Voyages à forfait à l’étranger

Evolution Ex. 04-05 à Ex. 13-14

Focus: MENA (3/4)Voyages à forfait – Tunisie : RESA

12Ex. 07-08 : meilleure année / Ex. 10-11 : printemps arabe >17.12 / Ex. 14-15 : attentats Bardo 18.3 & Sousse 26.6

Focus: MENA (4/4)Voyages à forfait – Tunisie : DEPARTS

13Ex. 07-08 : meilleure année / Ex. 10-11 : printemps arabe >17.12 / Ex. 14-15 : attentats Bardo 18.3 & Sousse 26.6

Eté 2015 (mai – août 2015)L’évolution mensuelle de la recette unitaire

14

Recette unitaire des voyages à forfait (Euro)Départs du mois (toutes destinations) 2014/15 2013/14 Var. %

Mai 790 793 -0,3%

Juin 832 835 -0,4%

Juillet 1 078 1 051 2,6%

Août 1 091 1 049 4,0%

Septembre

Octobre

Saison d'été 964 945 2,0%

Eté 2015 (juillet/août 2015)La recette unitaire par destination

et indexée sur la TUNISIE

15

Recette Unitaire (€/client) Ex. 2014-15 Index TUNISIE

Destination Juillet Août Juillet Août

Baléares (Esp.) 829 909 111 110

Canaries (Esp.) 806 892 108 108

Espagne cont. 746 760 100 92

Grèce cont. 1 140 1 245 153 151

Grece - Îles 1 012 1 083 136 131

Italie cont. 989 958 133 116

Sardaigne (I) 955 1 039 128 126

Sicile (I) 1 127 1 202 151 146

Portugal cont. 1 145 1 217 154 148

Madère (P) 751 837 101 102

Tunisie 746 825 100 100

Eté 2015 - Voyages à forfait – DATA+Ligne de produits

16Base : voyages à forfait (clients); départs mai-août 2015 et carnet de commandes septembre-octobre 2015;variation n/(n-1) exprimée en points de %

+15 pts.

-12 pts.

-3 pts.

-1 pt.

+1 pt.

Eté 2015 - Voyages à forfait – DATA+Canal de distribution

17

-4 pts.

+2 pts.

+6 pts.

-5 pts.

+1 pt.

Base : voyages à forfait (clients); départs mai-août 2015 et carnet de commandes septembre-octobre 2015;variation n/(n-1) exprimée en points de %

18

Hiver 2015 -16 Premières tendances

19

Base : voyages à forfait (clients); réservations mensuelles cumulées de la saison HIVER 2014-15 (départs du 1.11.14 au 30.4.15); périmètre DATA+

Hiver 2015 -16 Mise en perspective

Récapitulatif

Hiver 2014-15

Fin août, la saison

d’hiver est engagée à

~20%

Hiver 2015 -16Voyages à forfait - Premières tendances

20

Vacances de la Toussaint :2014 : 19.10 au 02.11.20142015 : 17.10 au 01.11.2015

Vacances de Printemps :2015 : 19.4 au 26.4: A / 25.4 au 10.5: B / 18.4 au 03.5.2015: C2016 : 09.4 au 24.4: A / 2.4 au 17.4: B / 16.4 au 1.5.2016: C

TOTAL

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle TOTALE du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : août 2015 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov. 2015 - oct. 2016

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1511 33 934 0% 33 916 68 640 3% 66 645 2 023 3% 1 965

1512 29 271 2% 28 836 62 298 6% 58 619 2 128 5% 2 033

1601 29 463 16% 25 473 49 773 18% 42 292 1 689 2% 1 660

1602 32 082 15% 27 901 57 313 21% 47 258 1 786 5% 1 694

1603 16 365 -5% 17 203 27 708 0% 27 832 1 693 5% 1 618

1604 24 379 58% 15 383 27 055 38% 19 572 1 110 -13% 1 272

a_Hiv 15-16 165 494 11% 148 712 292 793 12% 262 203 1 769 0% 1 763

A noter concernant le mois d’avril 2016 :• Destinations Moyen Courrier: démarrage anticipé de la saison Eté 2016 au mois d’avril • Vacances scolaires : départs pour les clients des zones B & C possibles (n-1: restreint)

Tendances nov. 2015 à fin mars 2016 (sans impact du mois d’avril 2016) :• Clients : +5,8% • Chiffres d’affaires : +9,5% • Recette unitaire : +3,5%

Hiver 2015 -16Voyages à forfait - Premières tendances

21

MOYEN COURRIER

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle MOYEN COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 65%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : août 2015 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov. 2015 - oct. 2016

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1511 7 162 -16% 8 505 4 878 -28% 6 745 681 -14% 793

1512 7 962 3% 7 728 9 175 0% 9 137 1 152 -3% 1 182

1601 4 220 15% 3 670 4 650 3% 4 514 1 102 -10% 1 230

1602 3 996 3% 3 865 5 670 10% 5 150 1 419 6% 1 332

1603 2 472 -6% 2 619 2 714 -15% 3 176 1 098 -9% 1 213

1604 15 511 123% 6 941 12 282 108% 5 905 792 -7% 851

a_Hiv 15-16 41 323 24% 33 328 39 374 14% 34 626 953 -8% 1 039

Tendances nov. 2015 à fin mars 2016 (sans impact du mois d’avril 2016) :• Clients: -2,2% • Chiffres d’affaires: -5,7% • Recette unitaire : -3,6%

Quelques tendances de l’hiver 2015-16 au niveau des destinations :• Top départs pour les Canaries et la Finlande• Retard important pour le Maroc et très peu de réservations pour l’Egypte et la Tunisie

Hiver 2015 -16Voyages à forfait - Premières tendances

22

LONG COURRIER

SETO / périmètre DATA+ / De l'activité annuelle LONG COURRIER du SETO, les données de DATA+ représentent env. 60%

Légende : pax = clients / PKG = voyages à forfait / CA = Chiffres d'affaires (K€) / RU = recette unitaire (€ par client) / évo =évolution n-1

Base de données : août 2015 // DEPARTS : zéro // CARNET DE COMMANDES : nov. 2015 - oct. 2016

Mois / saison PKG_pax_n PKG_pax_évo PKG_pax_n-1 PKG_CA_n PKG_CA_évo PKG_CA_n-1 RU_n RU_évo RU_n-1

1511 26 261 5% 24 945 63 361 6% 59 728 2 413 1% 2 394

1512 16 830 8% 15 616 46 458 12% 41 302 2 760 4% 2 645

1601 14 449 18% 12 281 35 319 19% 29 758 2 444 1% 2 423

1602 13 721 29% 10 611 30 138 24% 24 334 2 196 -4% 2 293

1603 8 340 9% 7 628 17 674 18% 14 999 2 119 8% 1 966

1604 6 960 7% 6 524 12 571 6% 11 897 1 806 -1% 1 824

a_Hiv 15-16 86 561 12% 77 605 205 522 13% 182 005 2 374 1% 2 345

Tendances nov. 2015 au fin mars 2016 (sans impact du mois d’avril 2016) :• Clients: +12,0%• Chiffres d’Affaires: +13,4%• Recette Unitaire: +1,3%

Quelques tendances de l’hiver 2015-16 au niveau des destinations :• Top départs pour Cuba et le Canada• Retard important pour le Mexique et le Sénégal

Résumé

23

• En ce qui concerne le bilan de la saison Eté 2015 à fin octobre, étant donné que les résultats à fin août représentent environ 75% du total de la saison, un résultat en volume d’affaires proche de l’équilibre semble atteignable, dépendant néanmoins d’une bonne tenue des affaires pour les vacances scolaires de la Toussaint.

• Concernant la saison Hiver 2015-16, engagée actuellement pour environ 20% du résultat escompté pour cette période, les premiers résultats sont globalement encourageants (+5,8% en trafic).

Le démarrage de cette saison est marqué par quatre facteurs:– La perception de la situation économique des consommateurs français s’améliore

légèrement (ex. prix des carburants, taux d’intérêt, impôts)

– Le calendrier des vacances scolaires permet un démarrage avancé de la saison Eté 2016 pour plusieurs destinations phares d’Europe du Sud

– Les destinations d’Afrique du Nord/Moyen-Orient pour lesquelles les réservations n’ont pas encore retrouvé le chemin de la croissance

– Les Tour-Opérateurs proposent plusieurs nouvelles destinations et des programmations renforcées, notamment dans les Caraïbes (ex. Cuba, Haïti).

• Nos bureaux administratifs :

– 30 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS

– Téléphone: +33 9 73 58 64 20

– E-mail: info@seto.to

• Nous suivre :

Nous contacter

SETOFrance Web : www.seto.to @SETO_France

24