Présentation des Addons pour Sage CRM

Découvrez les Addons pour SageCRM

Thomas VATINEL (IC Spécialisé CRM)

Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014 1

Les Acteurs


CRM Planning Innovation CRM

CRM Planning complète le périmètre

fonctionnel de Sage CRM

D’accéder à un planning multi-

communications et multi-utilisateurs.

La sélection libre des utilisateurs CRM, la

sélection de ressources, le filtrage par type

de communication et par société etc.

L’ensemble du contenu des plannings

sélectionnés est immédiatement accessible,

visualisable en détail via le survol des

évènements, modifiable et filtrable à partir

d’un seul écran.


CRM Serial Tracking Innovation CRM

CRM Serial Tracking permet d’automatiser le suivi des articles sérialisés mouvementés dans la Gestion Commerciale Sage.

Paramétrage des familles et /ou articles sérialisé à suivre, ainsi que les types de documents dont on doit rapatrier les informations (documents sélectionnés de vente, d’achat, retour, prêt...).

Pour chaque n° de série une vision complète intégré à Sage CRM : son état en stock, son historique des mouvements, son statut, les documents qui lui sont associés, les actions en cours, etc.

Couplé au module de suivi d’incident présenté ci-après, il permet d’associer une gestion SAV à chaque n° de série.


CRM Suivi Incident Innovation CRM

Permettre la gestion et le suivi d’incident

en y incluant un processus et des règles

d’escalades paramétrables.

Il permet de s’adapter à de nombreux cas

de figures (suivi de hotline, qualité, gestion

d’appels entrants, etc.).

Couplé avec CRM Serial Tracking il permet

d’associer des évènements à un matériel

suivi par son numéro de série.

Il peut s’interfacer avec un CTI (ouverture

de la fiche Société/Matériel sur appel

entrant). La création d’un incident peut

générer l’envoi automatique d’un e-mail aux

ayants droits paramétrés.


CRM Géoloc Innovation CRM

Pour géolocaliser les sociétés ou prospects via

Google Maps.

Il est également possible de localiser sur la carte

un ensemble de centre d’intérêts préalablement

définis. Des alertes paramétrables sont

disponibles en fonction du temps écoulé entre

chaque visite chez un prospect ou société.

Des pictogrammes de couleur peuvent

également être utilisés pour prioriser ces visites.

De plus il est possible d’effectuer une recherche

par le biais d’une barre prévue à cet effet.

CRM Géoloc offre également la possibilité de

suivre un matériel lié à une intervention.


CR’Mobile Innovation CRM

Au travers d’un navigateur web vous pouvez :

Générez des comptes rendus associés aux fiches sociétés (ou autre entité : ticket, matériel etc.) synchronisé directement dans votre CRM.

Exemple : génération des fiches du résultat et du suivi d’une intervention technique, visites de prospections, visites commerciales etc.

Les comptes rendus créés sont stockés dans le CRM et génèrent un PDF envoyé directement au client, également stocké dans les communications du CRM.

Le module embarque un moteur de signature tactile, permettant la validation du compte rendu aux ayants droits paramétrés ainsi qu’un envoi d’E-mail.


CR’Mobile Plus Innovation CRM

CR’Mobile Plus permet un accès sur support Mobile en mode connecté/déconnecté aux éléments fondamentaux de SAGE CRM.

Il permet à un utilisateur d’accéder à son planning, d’afficher le résumé d’information de ses évènements planifiés (société, matériel), de géolocaliser client/prospects/matériels associés à un évènement planning,

De générer des comptes rendus intégrant un moteur de signature au format PDF,

De saisir des devis et/ou des commandes et d’accéder de façon simplifié aux données du CRM, ainsi que de les éditer.

Nouveautés 2014

Saisie de devis ou de commande simplifiée

Association de photo aux comptes rendus de visite

Création / consultation clients et prospects, création de contacts.

Possibilités de recherche et visualisation des entités Sage CRM


CRM Plugin Etendu Innovation CRM

Ce module a été créé afin d’automatiser la liaison entre les devis de la gestion

commerciale Sage i7 et les opportunités de Sage CRM.

Lorsqu’un devis est saisi depuis un poste « windows» ou « étendue » dans la gestion

commerciale Sage, une opportunité est créé dans le CRM et « branchée » à

l’emplacement de votre choix dans le processus des opportunités.

La transformation du devis en bon de commande fait évoluer l’opportunité associée au

sein du processus.

Un bouton permet via le CRM d’accéder directement aux devis de Sage Etendu si ce

module est installé.


CRM Converter Edition Innovation CRM

CRM Converter Edition permet la génération, l’affichage, et l’envoi par mail de tout type

de document d’édition disponible dans Sage CRM (devis, bon de commande, compte

rendu de visite, etc.).

L’historique est stocké dans l’onglet « Communication » de la fiche « Société ».


CRM / CTI VoIP Alhambra-Eidos

Interactivité entre le système de téléphonie et SageCRM

Lors d’un appel entrant, la fiche identifiant et le numéro de téléphone du client s’affichent dans la fenêtre

du CRM.

– Lors d’un appel entrant, l’IPBX route l’appel vers le poste destinataire

– Le CTI en place permet l’identification du numéro appelant dans le CRM

– La fiche est alors remontée dans la fenêtre du navigateur

– Valider la fiche en cliquant dessus et vous accéder à l’ensemble des renseignements de la

fiche du client qui vous est proposé par le CRM SAGE,


Module Click-to-call Bertek - Keyyo

Le CTI utilisant les services de Keyyo

Lors d’un appel entrant, la fiche identifiant et le numéro

de téléphone du client s’affichent dans la fenêtre du

CRM.

Déclenchement d’appel sur click d’un numéro de

téléphone

- Sur les fiches et listes de prospects

- Sur les fiches et listes de contacts et comptes

Création de notification écran lors d’appel entrant et

d’une entrée communication sur la fiche

correspondante

Historisation des appels entrants et sortants

Décompte des temps d’appels


Connecteur Microsoft Sharepoint ATEJA

L’intégration de Microsoft Sharepoint dans Sage CRM permet une expérience unique dans la gestion de vos documents clients, projets, fournisseurs.

Que ce soit directement depuis Sharepoint ou au travers de Sage CRM vous accédez en permanence à vos devis, contrats et autres documents.

Objectifs :

• Partager des documents dans un contexte client, opportunité ou ticket

• Accéder aux documents depuis une application mobile

• Etendre les possibilités du CRM par du versioning, des alertes, des arborescences modèles


Connecteur Sarbacane ATEJA

Le croisement des données Sage CRM (outil

web de la gestion de la relation client) et de

Sarbacane (outil intuitif permettant, d’envoyer

vos e-mailings à partir d’une plateforme

professionnelle) permet une analyse

comportementale complète de vos clients vis-à-

vis de votre campagne e-mailing.

Objectif

• Avoir un retour complet sur la campagne e-

mailing

• Meilleure connaissance du comportement du

client

• Déclencher des actions pertinentes basées

sur la réaction du client (ré-envoyer une

nouvelle campagne, campagne d’appel aux

clients intéressés.


Connecteur Corporama ATEJA

L’intégration de Corporama permet d’obtenir

rapidement les coordonnées de votre

interlocuteur, de l’ajouter au CRM en 1 clic pour

enrichir la base de données pour des opérations

marketing et commerciale mieux ciblées.

Que ce soit directement depuis Corporama ou

au travers de Sage CRM vous accédez en

permanence à une base de 5 000 000 de

sociétés mise à jour régulièrement.

Objectifs

• Prospect dans une base de plus de 5 millions

de sociétés

• Ajouter en 1 clic votre prospect à votre CRM

• Cibler de nouveaux prospects


Module Google Maps ATEJA

L’intégration de Google Maps vous permet de

matérialiser vos recherches Sage CRM sur une

carte Google Maps afin de repérer plus

facilement où se trouvent vos enjeux

commerciaux les plus importants.

Objectif

• Avoir une meilleure visibilité de son parc

client

• Comprendre les enjeux commerciaux de

chaque secteur en quelques clics

• Optimiser les tournées clients en fonctions

des opportunités présentes.


Sage CRM pour les PME du SERVICE COSERVIT

Optimiser la qualité d’accueil clients

- Automatiser la gestion des demandes d’assistance

- Valoriser vos contrats de services

- Le suivi des éléments de parc

- Le suivi des contrats de services (consommation

et alerte)

- Le Pilotage Centre de Service

- La valorisation et suivi des temps passés

- Renforcer l’efficacité de vos ventes croisées

- Complément indispensable à votre activité

commerciale et à votre


SageCRM – VIADEIS Mobile COSERVIT

Piloter l’activité courante du technicien nomade :

- Agir sur mon intervention du moment

- Régulariser mes interventions passées

- Prendre en compte mes interventions planifiées

- Nouvel événement détecté par la supervision

- Statut d’un client par géolocalisation

- Faciliter les déplacements

Pré-requis :

- Application Android >= supérieur à la version 2.3.3

- Ecran 4 pouces recommandé


xMap v4 Technomade


Géolocalisation

• Géolocalisation d’un ensemble de

données en temps réel

• Critères de recherche paramétrables et

enregistrables

• Capacité de rechercher à proximité d’un

point

• Calcul d’itinéraire incluant plusieurs

points de passage

• Optimisation des trajets kilométrique

• Utilisation des fonctionnalités de Google

Map

• Intégration complète dans SageCRM

• Aucune installation sur les postes clients

• Simplicité de mise en place et de

paramétrage,

Planning

• Calendrier format Outlook

• Mode d’affichage intuitif

• Sélection libre de la période

• Fonction cliquer-glisser

• Capacité de filtrage précise

• Choix des couleurs des utilisateurs et des actions

• Modification rapide des évènements

• Plage horaire d’un évènement modifiable en temps

réel

• Intégration complète dans SageCRM

• Aucune installation sur les postes clients

• Simplicité de mise en place et de paramétrage


xPlanner v3,4 Technomade

xO solution iPad pour commerciaux

• Solution iPad utilisable en mode déconnecté

• Interface avec SageCRM, Sage100, SageX3

• Base clients/prospects

• Catalogue produits multimédia (photos, vidéos,

documentation technique,…)

• Agendas partagés

• Merchandising, relevé de linéaires et gestion des

promotions

• Saisie de commande simplifiée et ergonomique

• Indicateurs et tableaux de bord

• Géolocalisation des prospects et clients avec

recherche à proximité

• Interconnectable avec de multiples applications

• Plus d’infos Stand C2


xO for SageCRM, Sage100, Sage X3 Technomade

Les Acteurs Coordonnées

Sage Expo Partenaires Tour 2014 - juin 2014

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[email protected]

04 76 70 57 10

04 93 43 38 27

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[email protected]

05 56 02 71 47

[email protected]

Guilhem BERTHALON

06 85 96 29 69

Guillaume PRUVOST

[email protected]

06 13 85 35 89

01 73 00 03 23

[email protected]

mailto:[email protected]




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