Présentation de Xplanner pour Sage CRM

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Manuel d’utilisation TECHNOMADE 1, quai Wilson Porte de Bègles - Bât A 33130 BEGLES www.technomade.com Tél. 33 0 5 56 02 71 47 Fax 33 0 5 56 02 09 78 xPlanner 2.2 Manuel

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Xplanner est un addon pour Sage CRM. Il a été réalisé par la société Technomade à Bordeaux

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  • 1. TECHNOMADE 1, quai WilsonPorte de Bgles - Bt A 33130 BEGLESwww.technomade.comTl. 33 0 5 56 02 71 47Fax 33 0 5 56 02 09 78 xPlanner 2.2 Manuel Manuel dutilisation
  • 2. xPlanner SOMMAIRE1 INTRODUCTION ............................................................................................................................................................. 32 PRESENTATION ............................................................................................................................................................. 43 ECRAN DE FILTRE......................................................................................................................................................... 5 3.1 UTILISATION ................................................................................................................................................................. 5 3.2 MODIFICATION .............................................................................................................................................................. 5 3.3 SAUVEGARDE DES FILTRES ............................................................................................................................................ 54 BARRE DE NAVIGATION............................................................................................................................................... 65 PREFERENCES .............................................................................................................................................................. 76 BARRE DE SOUS-ONGLET ........................................................................................................................................... 87 CALENDRIER ................................................................................................................................................................. 9 7.1 LES DIFFERENTS MODES DE VUE .................................................................................................................................. 10 7.2 LES LIENS ................................................................................................................................................................... 11 7.3 DETAIL DE LEVENEMENT ............................................................................................................................................. 118 INSTALLATION............................................................................................................................................................. 129 ADMINISTRATION ........................................................................................................................................................ 14 9.1 CONFIGURATION DU CALENDRIER ................................................................................................................................. 15 9.2 DROITS DUTILISATION ................................................................................................................................................. 15 9.3 COULEUR PAR UTILISATEUR ......................................................................................................................................... 16 9.4 COULEUR PAR ACTION ................................................................................................................................................. 1610 PREREQUIS .................................................................................................................................................................. 1711 FAQ ............................................................................................................................................................................... 18 11.1 MISE A JOUR DE XPLANNER 2.1 > 2.2 ..................................................................................................................... 18 11.2 ERREUR LORS DE LACCES A XPLANNER .................................................................................................................. 1912 DESINSTALLATION ..................................................................................................................................................... 20 12.1 DESINSTALLER XPLANNER...................................................................................................................................... 20 Manuel 2
  • 3. xPlanner1 INTRODUCTIONxPlanner est un composant permettant de disposer dun calendrier la faon dOutlook directementdans SageCRM. Manuel 3
  • 4. xPlanner2 PRESENTATIONLa fentre principale de lagenda se dcompose en plusieurs zones:1 - Zone de navigationCette barre doutil est continuellement affiche et permet de changer le mode de vue ou encore depasser la priode suivante ou prcdente.2 - Zone de filtreUtiliser lcran de filtre pour affiner les recherches3 - Zone de lienCette barre conserve les fiches qui ont t ouvertes. Il est possible par la suite de naviguer entre lecalendrier et les fiches.4 CalendrierCalendrier prsentant les vnements recherchsLutilisation du mini calendrier permet facilement de rechercher une dateprcise.Il suffit de cliquer sur le jour concern pour actualiser le calendrier. Manuel 4
  • 5. xPlanner3 ECRAN DE FILTRE3.1 UtilisationLes filtres sont utiliss pour conditionner le rsultat de lagenda.Les listes de choix permettre de slectionner une ou plusieursvaleurs et sont sauvegardes automatiquement.La premire ligne permet de tout cocher ou de tout dcocher.3.2 ModificationCet cran peut tre modifi par les outilsdadministration de SageCRM.Il est tout fait possible de rajouter un ouplusieurs champs.Attention, le champ Date de dbut et Utilisateur doivent toujours tre disponiblesur cet cran.3.3 Sauvegarde des filtresLes critres de slection sont sauvegards par utilisateur et sont sauvegards entre les diffrentessessions dutilisation. Manuel 5
  • 6. xPlanner4 BARRE DE NAVIGATIONLa barre de navigation est toujours affiche et permet les actions suivantes :RafraichirMet jour lcran en se basant sur le contexte actuel (mode daffichage, critre de slection)CalendrierAffiche le calendrier. Ceci permet la bascule entre les fiches ouvertes et le calendrier.Date du jourRepositionne le filtre sur la date du jourSuivantPasse la priode suivante en fonction du mode vue actuellement slectionnePrcdentPasse la priode prcdente en fonction du mode vue actuellement slectionneJour / Semaine / MoisChoix du mode de vueLes autres options dans lordre : - Afficher/masquer la zone de filtre - Afficher les codes couleurs des actions - Afficher les codes couleurs des utilsateurs - Ouvrir les prfrences Manuel 6
  • 7. xPlanner5 PREFERENCESLes prfrences sont des options que chaque utilisateur peut modifier :Heure de dbutHeure de dbut du calendrierHeure de finHeure de fin du calendrierAfficher les week-endsAffiche les samedi et dimanche dans le calendrier. Cela impacter le mode semaine ou le mode mois.Affichage avancAffiche en mode jour et semaine le dtail des vnements, la socit et le contact directement dans leplanning. Un rendez-vous en mode simple : Un rendez-vous en mode avanc :Lutilisation de cette option implique de devoir raffraichir le calendier manuellement.En fonction du volume de donnes, ette option peut ralentir la navigation. Manuel 7
  • 8. xPlanner6 BARRE DE SOUS-ONGLETLa barre de sous-onglet se remplie en fonction des fiches ouvertes. Elle permet de facilementconserver plusieurs informations en mme temps. Manuel 8
  • 9. xPlanner7 CALENDRIERLes vnements affichs reprennent plusieurs informations telles que : Les collaborateurs (avec un code couleur individuel) Les actions (avec code couleur individuel) Les socits lies Les contacts lis Les dtails de lvnement (notes et plages horaires)Il existe trois diffrents modes de vue pour afficher le calendrier : Le mode jour Le mode semaine Le mode moisLe mode jour et le mode semaine sont identiques. Le mode mois prsente une vue simplifie desvnements.. Manuel 9
  • 10. xPlanner7.1 Les diffrents modes de vue 1) Le mode semaine 2) Le mode mois Manuel 10
  • 11. xPlanner7.2 Les liensDes liens permettent douvrir directementlvnement, la socit et le contact.Louverture de lvnement, de la socit, ducontact se ralise dans le systme de sousonglet.Chaque vnement possde des liens qui sontdans lordre : - Affiche les dtails de lvnement - Ouvre lvnement - Ouvre la socit lie - Ouvre le contact li7.3 Dtail de lvnementEn cliquant sur le point dexclamation, cela ouvre les dtails de lvnement.Il suffit de cliquer sur le status ou laction pour les modifier en temps rel :Il est ncessaire de rafraichir le calendrier pour visualiser les changements dans la vue principale. Manuel 11
  • 12. xPlanner8 INSTALLATIONxPlanner un est composant et sinstalle par le gestionnaire de composant de SageCRM :Une fois tlcharger, lancer linstallation du composant :Si vous disposez dune cl de licence, renseigner la dans le champ concern, sinon laisser le terme EVALUATION .Loption Force la rinstallation permet de remettre les valeurs par dfaut. Manuel 12
  • 13. xPlannerLinstallation termine, il est ncessaire dinitialiser xPlanner dans le menu :Administration > Systme > xPlannerCette initialisation permet xPlanner de calculer le nombre de licence en fonction de la cl de licencerenseigne. Cette tape est obligatoire.Dans le cas ou vous avez une cl EVALUATION , vous disposerez dune priode dessai de trentejours avec au maximun de 10 utilisateurs pouvant utiliser xPlanner.Depuis la version 2.2, linstallation prend en compte la mise jour de xPlanner.Les codes couleurs ou la clef de licence ne sont pas rinitialiss. Manuel 13
  • 14. xPlanner9 ADMINISTRATIONLcran dadministration se trouve dans le menu Administration > Systme > xPlanner. Il est divisen plusieurs pavs dcrit comme suit : Manuel 14
  • 15. xPlanner9.1 Configuration du calendrierHeure de dbut : Heure de dbut affiche dans le calendrierHeure de fin : Heure de fin affiche dans le calendrierFormat des dates SQL :Format des dates utilises pour les requtes SQL (par dfaut : dd/MM/yyyy HH:mm)Exemple,le format pour SQLExpress English Edition : yyyy-MM-dd HH:mmle format pour SQLExpress Edition franaise : dd/MM/yyyy HH:mmPort natt : Port de translation (par dfaut : 80)Port de translation lors dune connexion extrieure natte sur un autre port.Masque : Masque permettant de personnaliser le contenu dun vnement.Par dfaut, lagenda affiche uniquement le champ description (comm_note).Il est possible de choisir linformation qui sera affiche dans le calendrier, en prenant soin de modifierla vue SQL lie (xpla_communication). Attention, cette donne est affiche sans aucun formatage.Cl de licence : Cl de licenceLe nombre dutilisateur dclar dutilisateur est en lecteur seule.9.2 Droits dutilisationCette section permet de slectionner les collaborateurs pouvant utiliser xPlanner.Le nombre de collaborateur slectionn doit tre infrieur ou gal au nombre de licence. Manuel 15
  • 16. xPlanner9.3 Couleur par utilisateurCette section permet daffecter une couleur par utilisateur.9.4 Couleur par actionCette section permet daffecter une couleur par type daction. Manuel 16
  • 17. xPlanner10 PREREQUISxPlanner 2.2 est valid avec lenvironnement suivant : - SageCRM 6.2x/6.5 - Internet Explorer (7 et suprieur) - IIS 7 et suprieur - SQLServeur 2005 et suprieur - Framework .Net 2.0 (serveur) - Ce composant est disponible uniquement en franais avec un format des heures de 24H.Attention, IIS en version 5 nest pas support.. Manuel 17
  • 18. xPlanner11 FAQ11.1 Mise jour de xPlanner 2.1 > 2.2Si xPlanner est dj install, afin de permettre que la mise jour se ralise sans supprimer les codescouleurs configurs, il est ncessaire de raliser la procdure suivante : 1- Crer le fichier install.csv dans le dossier de xplanner : [DOSSIER DINSTALLATION]/custompages/xplanner/ 2- Installer le composant (sans modifier la cl de licence et en dcochant la case forcer la rinstallation ) 3- Se rendre dans la partie administration de xplanner puis : a. Modifier le masque en comm_note b. Modifier le format des dates SQL en yyyy-MM-dd HH:mm pour une dition de SQLServeur anglaise c. Modifier le format des dates SQL en dd/MM/yyyy HH:mm pour une dition de SQLServeur franaise Manuel 18
  • 19. xPlanner11.2 Erreur lors de laccs xPlannerCe message indique que les librairies SageCRM sont incorrectements enregistres sur le serveur.Pour solution ce phnomne, respecter la procdure ci-dessous : - Placer vous dans le dossier dinstallation de SageCRM Par Dfaut dans : C:Program FilesSage[INSTANCE]CRMDotNet - Ouvrir le dossier indiquant la dernire version installe de SageCRM, vous devez trouver les fichiers suivants : - Crer un nouveau fichier install.bat puis modifier le avec notepad et y inclure les lignes suivantes : RegAsm.exe SageCRMNet.dll gacutil.exe /f /i SageCRMNet.dll iisreset - Enfin, lancer le fichier install.bat en double cliquant dessus, vous devez obtenir les confirmations de lenregistrement des librairies : Attention, cette procdure va redmarrer IIS. Manuel 19
  • 20. xPlanner12 DESINSTALLATION12.1 Dsinstaller xPlannerLa procdure pour dsinstaller xPlanner consiste supprimer les crans, vue, menus ainsi que lesfichiers.Dans la partie Administration :Administration -> Personnalisation -> Socit -> Ecran :Supprimer lcran xpla_companyAdministration -> Personnalisation -> Contrat -> Ecran :Supprimer lcran xpla_personAdministration -> Personnalisation -> Adresse -> Ecran :Supprimer lcran xpla_addressAdministration -> Personnalisation -> Communication :Supprimer lcran xPlannerSupprimer lcran xpla_commdetailsSupprimer la vue xpla_communicationAdministration -> Personnalisation avance -> Menus du systme-> MainMenuSupprimer lentre PlanningAdministration -> Personnalisation avance -> Menus du systme-> AdminSystemSupprimer lentre xPlannerSur le serveur, supprimer le dossier[DOSSIER DINSTALLATION]WWWRootCustomPagesxPlannerSur le serveur, supprimer le fichier xPlanner.dll[DOSSIER DINSTALLATION]CustomDotNetxPlanner.dllA noter que certaines rfrences seront toujours prsentes dans les table systmes. Ces donnesnimpactent en rien les rgles mtiers de SageCRM ni les performances. Manuel 20