PRESENTATION DE L’ANALYSE SWOT Agriculture et Agro-alimentaire

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PRESENTATION DE L’ANALYSE / SYNTHESE SWOT SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE

COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE TUNISO- ITALIENNE

Ragusa/Italie le 20 octobre 2015

HANEN ABIDI BEN AYED

Agence de promotion des investissements agricoles

ANALYSE / SYNTHESE SWOT : SECTEUR AGRICOLE ET AGROALIMENTAIRE ET LES SERVICES RATTACHES - COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE ITALIE-TUNISIE

1. Le contexte, la mission et la méthodologie 2. Le diagnostic : Ragusa• Bref aperçu• Analyse SWOT

3. Le diagnostic : Les 8 régions• Bref aperçu• Analyse SWOT

4. Présence Italienne en Tunisie et dans la région

5. Opportunités de coopération• Coopérations inter-entreprises• Coopération inter-institutionnelles


1. Le contexte, la mission et la méthodologie Le contexte,

Projet COMPASS

Programme « Instrument Européen de Voisinage et de Partenariat de Coopération Transfrontalière (IEVP CT)».

Programme de coopération transfrontalière Italie-Tunisie 2007-2013


1. Le contexte, la mission et la méthodologie

Objectif général

La création d’un réseau euro-méditerranéen pour accompagner les processus d’intégration des filières de production entre les deux territoires, dans un cadre de coopération économique accrue.

Activités cibléesFilières : Agriculture/agro-alimentaire; Pêche ; Tourisme + Services rattachés aux 3 secteurs.

Sicile : La province de Ragusa Tunisie : Les gouvernorats de Tunis, Ariana, Ben Arous, Manouba, Nabeul, Bizerte, Béja et Jendouba.

Territoires couverts


1. Le contexte, la mission et la méthodologie La mission,

Objectif

identifier de nouvelles opportunités de coopération entre les territoires partenaires de la province de Ragusa et les régions d’étude de la Tunisie, susceptibles de fournir un soutien à la compétitivité locale et mutuellement bénéfique pour les entreprises de ces territoires .

Une analyse SWOT des secteurs concernés pour l’identification des principaux produits et filières porteuses et celles à développer en vue de définir des atouts à valoriser pour promouvoir le partenariat transfrontalier entre les deux territoires du projet.

Consistance


1. Le contexte, la mission et la méthodologie La méthodologie,

Démarche • Un bref aperçu sur l’appareil de production agricole de Raguse • Aperçu sur la coopération Tuniso-Italienne • Diagnostic des activités ciblées dans les 8 gouvernorats couverts, • Analyse SWOT• Identification des créneaux porteurs dans les 8 gouvernorats • Identification d’actions de partenariat souhaitables .

Données

Raguse 8 gouv

•Analyse documentaire O O•Des entretiens et réunions de concertation organisées à l’échelle régionale et nationale.

O


2. Le diagnostic : Ragusa

,

Bref aperçu-------------

Agriculture et Elevage

12 770exploitations

Sup : 1 614km²

Pop :319 000 h (6,3% pop de

Sicile)


2. Le diagnostic : Ragusa

,

Les principales cultures pratiquées : Les Cultures de légumes en plein air et sous serres La floriculture et les plantes ornementales en plein air et sous

serres La multiplication de semences et plants en pépinière Ortho-

spécialisés L’arboriculture fruitière y compris l’olivier


2. Le diagnostic : Ragusa (suite)

,

Les principales productions agro-alimentaires•Les conserves des fruits et légumes, (diversifiées, répondent à une part importante de besoins régionaux et nationaux.•L’huile d’olive : (H extra-vierge de haute qualité ; très reconnue en l’Italie et même à l’extérieur ; AOP.•Le vin: Augmentation des superficies des vignes ; naissance de nouvelles entreprises, le professionnalisme des opérateurs ; •Le fromage : est 60 000 Tonnes de lait (50% de la production sicilienne de lait), 40% de la production laitière orientée vers la production du fromage Un lait de qualité avec AOP italienne (Appellation d'Origine Protégée).



,

33%

31%

17%

11%3%3%

Ind Fruits et Légumes Ind Huiles Ind Laits & DérivésInd Boissons Ind Viandes Ind Céréales & Dérivés

• Développement récent dans la province …..

• Rôle croissant en matière de revenus et d’emplois. …..

110 Entreprises Agroalimentaires


2. Le diagnostic : Ragusa (suite)Bref aperçu (suite ….)Comparativement à la moyenne de la Sicile e de l’ensemble de l’Italie• Tendance à la baisse du nombre de fermes et des SAT et SAU, • Augmentation de la taille moyenne des exploitations. • Prédominance des structures individuelles ou familiales (93,5 % des entreprises, 79 % de la SAU), Percée des sociétés (20% des SAU de la province)• Prédominance de la main d’oeuvre non familale (47%, contre 26% pour la Sicile et 24% pour l’ensemble de l’Italie) Raréfaction croissante de la main d’œuvre familiale • Prédominance de la présence masculine dans une proportion plus forte que celles de la Sicile et de l’ensemble de l’Italie, et ce à la fois pour la main d’œuvre familiale totale (70,2 %) et pour les chefs d’entreprises (72,7 %). • Une population de chefs d’entreprises agricoles relativement jeunes• Un niveau d’informatisation des exploitations agricoles relativement élevé



,

Analyse SWOTForces - Aptitude pédoclimatique; Tradition agricole riche et variée- Production dans des secteurs porteurs : agriculture biologique, produits du terroir, légumes de primeur, floriculture-Haut degré de diversification productive (nombre élevé d’espèces et de variétés cultivées)- Aptitude potentielle à l’exportation ( plus de 50 % des exportations totales de la province)- Présence d’une niche de PME, avec de bons niveaux de technologie,- Système locaux solides ayant un savoir faire et des compétences-Existence de centres de recherche et technopôles - Ressources humaines qualifiées-Secteurs productifs novateurs (agroalimentaire)



,

Analyse SWOT (suite …)Faiblesses -Faible degré d'intégration et de coordination de la filière en aval.- Bas niveau de coopération et faible intégration productive (filières)- Désagrégation élevée des entreprises;- Coûts moyens de productions élevés;- Difficulté de trouver de la main d’œuvre spécialisée;- Potentiel limité en ressource en eau d’irrigation- Offre de produits transformés assez pulvérisée-Augmentation des coûts (énergie et transports)- Faible ouverture internationale du territoire



,

Analyse SWOT (suite …)Menaces - Perte de parts de marché à cause de la forte pression exercée par les concurrents étrangers ;-Risque d’abandon des cultures surtout dans les zones marginales ;- Marginalisation progressive des zones rurales en raison de l'attraction provenant des zones urbaines.- Forte compétitivité d’autres territoires méditerranéens- Flux migratoires des ressources humaines qualifiées



,

Analyse SWOT (suite …)Opportunités

- Possibilité d’augmentation quantitative et qualitative des productions;- Demande croissante de produits certifiés, tracés, règlementés et éthiques-Relance du secteur grâce aux opportunités fournies par les soutiens prévus par la PAC;-Potentialité de croissance du partenariat local - Innovations dans la chaîne de production.- Centres de recherche à valoriser par rapport aux opportunités de la coopération transfrontalière- Développement des NTIC


3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats

,

Bref aperçu-------------

Superficie : 16 2 154km² (1/10ème de la Tunisie)

Population :4,6 millions h (42% de la pop

totale)


3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats

,

Région agricole par excellence20% de la Surface agricole cultivable

60% des Ressources nationales en eaux

41% de la Surface irrigable nationale

Une grande diversité naturelle Des paysages arides de montagne, des forêts, des plaines

verdoyantes, ainsi qu’un long littoral, sur lequel se concentre l’essentiel de l’activité humaine.


3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite ..)

,

Une forte concentration de l’outil de production :• 46% des entreprises industrielles de la Tunisie • 17% des industries agroalimentaires, • 34% de la capacité d’accueil hôtelière dans le pays, concentré dans la région, notamment de Nabeul-Hammamet).

Une infrastructure de base développée permettant les échanges internationaux,

• 2 Aéroports ; 7 ports commerciaux, • 5 pôles technologiques, 81 zones industrielles• des réseaux de transports modernes et efficaces



Fruits

Agrum

esPoire

Pêches

Prunes

Pomm

es

Grenades

Figues

Abricots

Légumes

Artichaut

PDT

Tomate

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%

100% Contribution à la production nationale de F & L Frais



74%

76%

78%

80%

82%

84%

86%

88%

90%

155 mt

84 mt 7,6 mt

112 mt

Contribution à la production nationale de F&L trans-formés

24 mt



Liège Bois Lait Viandes blanches

Viandes rouges

Céréales Fourrage et légumineuses

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%Contribution à d’autres produc-

tions nationales



,

Des produits à fort potentiel à l’exportation et à haute valeur ajoutée :

Fruits et Légumes frais: les oranges, les abricots, les prunes, les grenades, les raisins de table, les pèches et nectarines, les figues de barbaries, les pastèques, les tomates ; les oignons, les

laitues, les artichauts, les pommes de terre

Fruits et légumes industrielles: les coings, les abricots, les pommes, les figues, les câpres, les olives à huile et de table, les raisins de cuve, les figues de barbarie, les tomates, les piments, les fraises, les artichauts, les pommes de terre, les petit

pois, les carottes,

Produit biologiques: L’Huile d’olive Bio, les plantes aromatiques et médicinales biologiques.

Produits de terroir : L’orange maltaise de Cap bon, le raisin de Raf Raf, la poire et l’artichaut de Manouba, courge de Kalaat Andalous, Ail de Béja, Figue de Djeba, l’huile d’olive ’’Chetoui’’ de Tebourba, le vin de Mornag et de thibar, l’harissa de Nabeul, l’huile

de lentisque de sejnane).



, Activités agricoles porteuses:

Production des légumes sous serres et en hors sols , Endive biologique

(racines + chicon) ; Plants maraîchers et arboricoles ; Fleurs coupées

Boutures et des plants d’ornements ; PAM bio fraiches et séchées ;

CondimentsSéchage des fruits et légumes (figue,

raisin, tomates, piment, oignon, carotte, courgette ;..)

Multiplication et conditionnement des semences de céréales et de légumineuses à graines

Elevage d’escargots ; Apiculture biologique



, Activités industrielles porteuses:


3. Le diagnostic : Les 8 gouvernorats (suite …)

Analyse SWOT : La productionForces• Ressources hydriques de bonne qualité • Terres fertiles - Forêts abondantes de forêts• Capacité de production croissante - Diversifiée• Potentialités de l’agriculture biologique • Potentialités à l’export• Technicité reconnue en cultures intensives.• Proximité des grands pôles urbains, • Proximité du pôle technologique de l’AA de Bizerte, • Une main d’œuvre expérimentée peu coûteuse.



Analyse SWOT : La production (suite ….)Faiblesses • Insuffisance du paquet technologique et faiblesse relative des rendements• Manque de sensibilisation aux règles de sécurité alimentaire et aux évolutions techniques • Faible de valorisation (produits basics, absence de label)• Fort endettement des PME agricoles;• Faibles liens entre la recherche et le système productif• Contraintes d’ordre réglementaire empêchant l’exploitation de la richesse des forêts• Faible ouverture internationale du territoire



Analyse SWOT : La production (suite ….)Menaces• Réticence des investisseurs privés;• Flux migratoires des ressources humaines qualifiées• Raréfaction croissante de la main d’œuvre agricole attirée par l’ind et les services.• Invasion du milieu urbain et augmentation des prix des terrains agricoles.• Règlementations environnementales de plus en plus contraintesOpportunités• Diffusion d’énergies renouvelables• Développement des NTIC• Développement d’activités à haute valeur ajoutée (via R&D, pôles ressources)• Apparition de marchés de niches• Avantages financiers attractifs pour l’agriculture biologique. • Possibilité de développement des produits forestiers : • Opportunités de partenariats



Analyse SWOT : La transformation Forces Une agriculture diversifiée et des productions abondantes Un marché considérable de consommation potentiel Une main d’œuvre jeune, de plus en plus abondante et peu

couteuse Proximité du pôle technologique des industries

agroalimentaires Existence des zones industrielles inexploitées Présence des produits à potentiel très élevé à l’exportation



Analyse SWOT : La transformation (suite ….)Faiblesses Faiblesse du tissu agro-industriel (17% du total des entreprises). Offre peu diversifiée Irrégularité prononcée des approvisionnements, Faible qualification de la main d’œuvre, Faible capacité d’innovation des PME Marché dominé par des petites et micro- entreprises qui offrent

des produits de qualité très variable Concurrence de marques internationales Nombre limité des unités de transformation et de

conditionnement des produits agricoles



Analyse SWOT : La transformation (suite ….)Menaces• Evolution rapide de la technologie• Forte concurrence étrangèreOpportunités• Amélioration de la compétitivité, diversification de l’offre pour mieux répondre aux marchés• Importance relative des productions locales et large possibilités de leur transformation• Avantages tarifaires dans le cadre de l’accord sur les échanges de produits agricoles avec l’UE.• Potentialité de croissance du partenariat étranger



Analyse SWOT : La commercialisation Forces• Possibilité de valorisation commerciale de quelques produits par référence aux spécificités de la région • Proximité des structures aéroportuaires• Liens aériens internationaux développés• Réseau routier amélioré dans tous les gouvernorats Faiblesses• Difficultés de commercialisation• Absence d’une approche de la parcelle au client final• Faible pouvoir d’achat de la population locale



Analyse SWOT : La commercialisation (suite ….)Menaces• Perspectives de libéralisation des échanges de produits agricoles.

Opportunités

•Croissance des flux commerciaux vers les économies émergeantes


4. La présence italienne en Tunisie et dans la région

Italie = le 2ème partenaire économique de la Tunisie.• 783 entreprises, soit 25 % de l’ensemble des entreprises à participations étrangères en Tunisie (hors énergie), • 2éme investisseur en Tunisie (25 % en nombre d’entreprises étrangères)• 2éme fournisseur (16 %de part de marché)• 2éme Client (21 %de part de marché)

Les entreprises installées dans les 8 gouvernorats étudiés • 489 entreprises, soit 62% l’ensemble des entreprises italiennes en TN.o 58% capital italiens et 42% à capital tuniso-italien. o 35% implantées dans la région de Nabeul

• Investissement : 1 088 MTND • Emploi : près de 37 785 personnes.


4. La présence italienne en Tunisie et dans la région

Agroalimentaire (28).

Nabeul (9), Tunis (5), Bizerte (5) et Manouba (4).

Conditionnement des PAA (8), Conserves de poisson (5),

Séchage, déshydratation, lyophilisation des PA (3), Vinification et préparation des vins spéciaux (2),

Conditionnement et l’entreposage frigorifique des F & L (2).


4. Opportunités de coopération

Opportunités de Coopération interentreprises• Basées sur l’analyse SWOT dans les deux régions• Identifiées par référence à certains critères :o Conditions Climatiques (CCL)o Potentiel des Terres Irriguées (PTI)o Disponibilité de la MP (DMP)o Potentiel de la demande locale (DL)o Potentiel à l’export (PE)o Conditions climatiques (CCL)o Savoir faire local (SFL)o Savoir faire du partenaire (SFP)o Coût des facteurs (CF)

Possibilités de Coopération institutionnelle• Réalisation d’Etudes …..• Missions ponctuelles ……


Coopération interentreprises (Agriculture)CCL PTI DMP DL PE SFL SFP CF Régions

Production des légumes sous serres et en hors sols O O O O N, B

Production de l’endive biologique (racines + chicon) O O O O N

Production des boutures et des plants d’ornements O O O O A, BA, T

Production des plants maraîchers et arboricoles O O O O N, BJ, J

Production des condiments O O O O O B, N

Production des fleurs coupées O O O O A, BA, T, M, N

Production des PAM bio fraiches et séchées O O O O A, M, B,

N, J


Coopération interentreprises (Agroalimentaire)CCL PTI DMP DL PE SFL SFP CF Région

s

Production, transformation et conditionnement de champignon O O O O O B

Production, transformation et conditionnement d’escargots O O O A, BA,

M, N, BTransformation des fruits et légumes (jus, confiture, compote, conserve et semi-conserve)

O O O O A, M, BA, T, N

Séchage des fruits et légumes (figue, raisin, tomates, piment, oignon, carotte, courgette ;..)

O O O O O B, BJ, N, J

Transformation des raisins en vin de qualité O O O O O O BA, N

Transformation du lait en fromage O O O O O B, BJ, JTransformation et conditionnement de l'huile d'olive biologique O O O M, B,

BJ, N


Coopération institutionnelleEtablissement pour les créneaux porteurs identifiés de fiches projet et/ou des fiches professionnelles Fiches à mettre à la disposition des promoteurs potentiels. Les projets sélectionnés

Unité de production des légumes sous serres et en hors sols (en hydrophone) Unité de production de l’endive biologique (racines + chicon) en hors sols (en hydrophone) Unité de production des plants maraîchers et arboricoles Unité de production des boutures et de plants d’ornements Unité de production des fleurs coupées sous serres et en hors sols Unité de production, transformation et conditionnement de champignon Centrale laitière Unité de transformation du lait en fromage Unité d’abattage, de découpe et de transformation des viandes de boucherie Unité d’extraction des huiles de lentisque Unité d’extraction des huiles des pépins de figue de barbarie Unité de transformation et de conditionnement des grains de pin d'Alep/pignon Unité de transformation de bois : scierie, caisserie, Unité de fabrication d’emballage des produits agricoles frais et transformés Unité d’entreposage frigorifique des fruits et légume Station de conditionnement pour fruits et légumes Unité de multiplication et de conditionnement des semences de céréales et de légumineuses à graines Unité de production de pommes chips à base de pommes de terre, Unité de production d'aliments composés pour volaille et bétail


Coopération institutionnelle …..Réalisation des études pour la réorganisation des filières :

• Fruits et légumes frais et transformés

• Lait et dérivés

• Viandes rouges

•Céréales et dérivés

objectifs• Une meilleure connaissance de fonctionnement de ces filières • Organisation plus rigoureuse de ces filières pour palier aux insuffisances actuelles; et ce avec le soutien du partenariat transfrontalier entre la Tunisie et la Sicile ; • Une stratégie pour la mise en œuvre de cette organisation et un plan d'action de renforcement de ces filières dans une perspective de partenariat transfrontalier.


Coopération institutionnelle …..Missions ponctuelles

Objectifs :Appui au développement de la production agricolePossibilité de transfert d’expériences entre les deux espaces de coopération

Missions proposées :

Assistance aux producteurs, développement des organismes de certification

Identification et établissement de labels commerciaux communs

Développement et mise en œuvre de programmes de recherche communs

Organisation d’événements de promotion commerciale conjoints (foires…)

Organisation des rencontres interentreprises dans les différents secteurs d’activités ciblé .

MERCI POUR VOTRE ATTENTION

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