Présentation de la plateforme d'investissement PRE-IPO

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Les meilleurs dossiers du capital investissement

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Les meilleurs dossiers du capital investissement

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• Répond à un besoin fréquent de financement préliminaire aux introductions en bourse• Une sécurité financière permettant à la société d’attendre les meilleurs conditions de marché

boursier• Une participation limitée des actionnaires historiques à ces tours « late stage » • Des fonds de pré-IPO, dits « cross-over », quasi inexistants en Europe

• Un intérêt grandissant des investisseurs professionnels, family offices, business angels et investisseurs particuliers pour l’investissement en direct

• Une offre grandissante des plateformes de financement participatif mais essentiellement centrée sur les investissements « early stage » voire au stade d’amorçage

Le concept

La désintermédiation

Le tour pré-ipo

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• PRE-IPO, plateforme d’investissements exclusifs opérée par Invest Securities• Des entreprises sélectionnées par des experts pour leur éligibilité à une IPO• Horizon de liquidité : 3 ans

Clause de rendez-vous à deux ans avec exécution à trois ans Sortie privilégiée : IPO Autres sorties possibles : cession à un industriel, LBO, rachat des minoritaires par un actionnaire, etc.

• Une opportunité unique d’investir avant l’introduction en bourse• Instruments financiers : actions, obligations, titre hybrides• Levées de fonds entre 500 000€ et 5m€

• Un club d’investisseurs• Collaboration avec les principaux fonds de capital risque et développement européens• Placement privé auprès d'investisseurs professionnels, family offices, business angels et

investisseurs particuliers

Le positionnement

L’offre

Le concept

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Le métier de banque d’affaires d’Invest Securities• Marché primaire : IPOs, augmentations de capital, émissions d’obligations, titres

hybrides…• Conseil M&A : cessions industrielles, LBO, acquisition de cibles, négociation et

financement• Placements Privés : en private equity ou en pré-IPO• Analyse financière : recherche action, expertise indépendanteChiffres clés depuis la création• Plus de 3 Mds € d’opérations conseillées (transactions ou levées de fonds)• Plus de 190 opérations• 1er introducteur en Europe avec 34 IPOs sur Alternext et 23 IPOs sur Euronext

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Invest Securities est un prestataire de services d’investissement agréé et contrôlé par l’ACPR Banque de France

La société bénéficie d’un agrément de placement et ainsi que d’un passeport Européen

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Sélection des émetteurs

Entreprises de croissance innovantes ayant une propriété intellectuelle forte

Sélection d’entreprises qui ont déjà fait la preuve de leur concept sur le plan technique ou commercial

Cohérence du business model, potentiel de marché important

Qualité et expérience de l’équipe dirigeante et existence de partenariats de référence

Solidité des actifs matériels et immatériels

Introduction en bourse définie dans la stratégie de l’entreprise à 2 ans

Secteurs privilégiés : santé, environnement et IT

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Schémas d’investissementOpérations en capital

• Investissement via une holding dédiée: Simplicité de gestion des nouveaux entrants Schéma privilégié pour l’IPO à deux ans

Bridge to IPO• Obligations à convertir lors de l’IPO avec une décote de 20% à 40% sur le prix d’IPO • Schéma privilégié pour l’IPO à moins d’un an

Schéma privilégié pour l’IPO à moins d’un an

Emetteur Investisseurs*

De 5% à 8 % en fonction de la taille et de la complexité de

l’opération

Commission de désinvestissement : 4%

20% de la plus-value réalisée déduction faite de la

commission de désinvestissement

Pas de frais d’entrée ni de frais de gestion Intérêts 100% alignés avec ceux des investisseurs

6PRE-IPO * Dans le cadre des opérations en capital

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Investisseurs

Un horizon de liquidité visible / une sortie envisagée à court terme

Une forte sélectivité des sociétés présentées

Une exclusivité : accès prioritaires aux dossiers pour les investisseurs professionnels, family offices et business angels avant les investisseurs particuliers

Une décote de 20% à 40% en fonction de : La décote liée au délai jusqu’à l’introduction en bourse La décote liée à la taille de la levée de fonds La décote de liquidité La décote de minoritaire

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73 boulevard Haussmann 75008 - Paris

+33 1 44 88 77 88 [email protected]

www.pre-ipo.com