Présentation CCIFE de l'Amérique Latine 2014

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Marchés de l’Amérique Latine Présentation générale des pays 2014

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Marchés del’Amérique Latine

Présentation générale des pays

2014

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Dans les diapositives

suivantes, vous trouverez

les chiffres généraux et les

points forts des économies

de la région.

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Vous aurez la possibilité de

rencontrer la plupart des

représentants de ces CCIFE

chaque année à la fin des mois

de juin et de novembre.

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Argentine

www.ccifa.com.arDirectrice: Mme. Liliana Hidalgo

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2013 2014 *

Croissance du PIB 2,9 % -1,4 %

PIB / habitant nominal USD 11 832 USD 8 929

Taux annuel de l’inflation 27,4 % 37,8 %

Nb d’habitants 42 202 935 42 669 500

Superficie du pays 2 780 400 km² 2 780 400 km²

Salaire moyen brut USD 1 230 USD 1 053

Taux de chômage 7,2 % 7,9 %

Balance commerciale USD 9 000 M USD 11 900 M

* Prévisions

Argentine

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Des ressources humaines très qualifiées dans tous les secteurs de l’économie, et un indice de développement humain « très élevé » (PNUD-ONU).

Des ressources naturelles abondantes et diverses: agriculture, pêche, industrie minière, etc.

Balance commerciale très favorable et une très bonne prévision jusqu’en 2020 grâce au secteur agricole (CA sectoriel estimé pour 2020 : 100 milliards USD).

Nouveaux projets d’extraction de pétrole et gaz de schiste pour une valeur potentielle de 70 milliards USD.

Diversification productive et innovation dans plusieurs secteurs.

Attentes favorables compte tenu de la possibilité d’une nouvelle politique économique au plus tard en 2015.

Argentine

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Brésil

www.ccfb.com.brDirectrice: Mme. Sueli Lartigue

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Brésil

2013 2014

Croissance du PIB 2,3 % 2,5 % *

PIB / habitant en PPA USD 10 328 USD 10 472,60 *

Taux annuel de l’inflation 5,91 % 6 % *

Nb d’habitants 201 032 714 _

Superficie du pays 8 515 767 049 km² _

Salaire minimum USD 235,00 USD 253,00 *

Taux de chômage 5,4 % 5,5 %

Balance commerciale USD 2 510 M _

* Prévisions

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Pays dynamique et diversifié, qui compte sur un marché de consommateurs conscients et avec un pouvoir d’achat considérable, surtout la nouvelle classe moyenne qui devient de plus en plus exigeante.

L’économie de 2013 s’est basée sur l’agro négoce, qui a eu une croissance de 3, 4 %, et une nouvelle vague d’investissements étrangers en rapport avec la Coupe du Monde et un scénario économique stable.

600 entreprises françaises sont installées dans le pays et le marché s’avère de plus en plus ouvert aux idées innovantes et technologiques des sociétés globales.

Brésil

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Chili

www.camarafrancochilena.cl

Directeur: M. Jean Ramos

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Chili

2013 2014

Croissance du PIB 4 % 4,3 %

PIB / habitant en PPA USD 18 900 USD 19 500

Taux annuel de l’inflation 2,3 % 3,1 %

Nb d’habitants 16 600 000 17 400 000

Superficie du pays 756 950 km² 756 950 km²

Salaire moyen brut CLP 573 000 -

Taux de chômage 6,11 % 6,33 %

Balance commerciale USD 2 377 M USD 9 691 M (Jan/Fév)

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En 2014 c’est le pays d’Amérique latine ayant le PIB par habitant ($19 500) le plus élevé de la zone Importantes ressources naturelles (minières et agricoles) Secteurs:

Le Secteur Minier : premier producteur mondial dans le secteur minier, cuivre (32%), lithium (45%), nitrate naturel (100%), iode (58%), argent (8%)

Le Secteur Forestier, production de bois et de cellulose L’agroalimentaire qui représente 17% des emplois de l’économie chilienne (fruits, vitiviniculture,

produits de la mer, industrie du pain) Le Secteur BTP/Construction, 7,7 milliards USD investis au cours de l’année 2013 - 2014 Le Secteur Energie, le Chili a une capacité de production de 17,6 GW mais reste toujours

dépendant sur le plan énergétique, alors que sa consommation en énergie augmente de 5% par an.

Le tourisme (diversité des paysages, désert d’Atacama, Patagonie, Andes) Taux d’urbanisation très élevé, 86% de la population est citadine Un climat business attractif, du aux nombreux traités de libre échange, aux taxes douanières

d’importation faibles et à une stabilité économique et politique Hormis la crise de 2008-2009, le pays connaît une croissance annuelle de son PIB constamment

supérieure à 4% sur la dernière décennie. Faible taux de corruption, selon l’indice de perception de corruption 2013 le Chili se classe 22eme

pays le moins corrompu dans le monde, au même niveau que la France.

Chili

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Colombie

www.france-colombie.com

Directeur: M. Victor Brun

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Colombie

2013 2014

Croissance du PIB 4,5 % 4,8 % *

PIB / habitant en PPA USD 7 997 USD 8 002 *

Taux annuel de l’inflation 1,94 % 2,83 %

Nb d’habitants 47 100 000 47 500 000

Superficie du pays 2 070 408 km² 2 070 408 km²

Salaire moyen brut 720 USD 752 USD

Taux de chômage 9,6 % -

Balance commercialeUSD 2 199 M(valeur FOB) -

* Prévisions

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Colombie

Situation géographique idéale avec des accès maritimes sur les deux côtes (Atlantique et Pacifique)

47 M habitants, 2ème pays le plus peuplé d'Amérique du sud après le Brésil (200 M) 2ème pays hispanophone au monde après le Mexique (117 M), devant l’Espagne

(46M) et l’Argentine (40M) 2014 : 3ème puissance latino-américaine après le Brésil et le Mexique. Croissance prévisionnelle annuelle de 4,7% pour les deux prochaines années. Stabilité économique et politique Ouverture commerciale importante avec la signature de nombreux accords

internationaux (accord de libre-échange avec l’Union Européenne depuis 2013) Importantes ressources naturelles (agricoles, minérales) Potentiel touristique considérable De nombreux pôles de développement bénéficiant de ressources humaines qualifiées

et compétitives, tels que le secteur minier et énergétique, la construction – BTP, le textile-confection, l’agroalimentaire, les industries pharmaceutique et cosmétique, les services de BPO.

Pays de grande réception d’IDE  et appliquant une protection envers les investisseurs

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El Salvador

www.camarafrancosal.com

Directeur: M. Florent Dumas

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El Salvador

2012 * 2013 *

Croissance du PIB 1,9 %1,6 % (FMI)

2 % (DGTrésor)

PIB / habitant en PPAUSD 7 600 (CIA)

USD 7 734 (summa)USD 7 939 (summa)

Taux annuel de l’inflation 1,7 % 0,5 %

Nb d’habitants / pop. active - -

Salaire moyen brut USD 710,74 USD 690,57

Taux de chômage 6,6 % 6,1 %

Balance commerciale USD - 4 300 M -

* Dernières chiffres disponibles

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Dynamisme des entrepreneurs Salariés respectueux de l’autorité, travailleur

et bon marché Taux d’imposition très bas Innombrables opportunités Richesse insoupçonnée du pays et de sa

population

El Salvador

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Équateur

www.ccifec.orgDirecteur: M. Nicolas Brouillet

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Équateur

2013 2014 *

Croissance du PIB 4,1 % 4,2 %

PIB / habitant en PPA USD 5 456 (+12,1%) -

Taux annuel de l’inflation 2,3 % 2,4 %

Taux de la population active 68,4 % 72,1 %

Salaire minimum net USD 292 USD 340

Taux de chômage 4,8 % 5 %

Balance commerciale avec la France USD - 119 M -

* Prévisions

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Incitations diverses aux investissements Appui financier de la Banque Publique Facilité douanière Développement du capital humain Contrôle judiciaire sous l’égide de la Cour de la Haye Projet Yachay Marché ouvert, stabilisé et en croissance Population friande des produits et de la technologie

française Négociations en cours entre l’UE et l’Equateur Trépied infrastructures, éducation et innovation très

prometteur

Équateur

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Mexique

www.franciamexico.com

Directeur: Mme. Julie Riotte

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Mexique

2013 2014

Croissance du PIB 1,3 % 3,8 %

PIB / habitant nominal USD 10 498 -

Taux annuel de l’inflation 3,97 % 4,0 %

Nb d’habitants 117 410 000 119 730 000

Superficie du pays 1 972 550 km² 1 972 550 km²

Salaire moyen brut 434 USD -

Taux de chômage 4,25 % -

Balance commerciale USD + 163 M -

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- Renforcement des relations franco-mexicaines : visite présidentielles (avril et novembre 2014) signatures de 22 accords bilatéraux en avril 2014.

- Réformes structurelles importantes : énergétiques, fiscales et télécommunications

- Parmi les secteurs importants on compte : le secteur automobile, aérospatial, matériel médical, les TIC et le secteur des énergies.

- Plateforme manufacturière vers EU & Canada (83% des EXPORT Mexicaines).

- 2nd meilleur risque pays d’AL (Investment Grade)- 2ème pays d’Amérique latine récepteur d’IDE, (28.2Millions USD

de Janvier a Septembre 2013).- 38,6% des IDE reçus sur la période 2000-2010 proviennent de

l’UE.

Mexique

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Paraguay

www.ccpf.com.pyDirectrice: Mme. Iris Feliú de Fleitas

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Paraguay

2013 2014

Croissance du PIB 13,6 % 4,8 %

PIB / habitant en PPA USD 6 758,3 USD 7 065,5

Taux annuel de l’inflation 3,7 % 5,0 %

Nb d’habitants 6 783 374 6 893 727

Superficie du pays 406 752 km² 406 752 km²

Salaire moyen brut n/d n/d

Taux de chômage 5,4 % 5,5 %

Balance commerciale USD - 1 870 M USD - 2 000 M

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Le Paraguay est un pays géographiquement bien situé, quoique sans accès direct à la mer.

Il est partie intégrante du Mercosur. Il n’est pas secoué par des évènements graves de la nature, il est stable

politiquement et économiquement. Il offre des ressources comme l’eau ou l’énergie électrique à de très

bonnes conditions. Par son désir de recevoir des entreprises, il propose des stimulants

fiscaux importants. Il a une main d’œuvre, peut-être sans encore beaucoup d’expérience,

mais jeune et désireuse d’apprendre. C’est un pays jeune et en croissance. Il n’y a pas de raison de penser que ses perspectives d’avenir soient

très différentes de ce qui a été son évolution au cours des dernières années. C’est ce que comprennent les entreprises qui viennent s’y installer et se développer.

Paraguay

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Pérou

www.ccipf.comDirectrice: Mme. Martine Lebacq

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Pérou

2013 2014

Croissance du PIB 5,1 % 6,1 %

PIB / habitant en PPA USD 11 403 USD 12 000

Taux annuel de l’inflation 2,86 % 2,3 %

Nb d’habitants 30 500 000 30 814 175

Superficie du pays 1 285 220 km² 1 285 220 km²

Salaire moyen brut USD 567 USD 567

Taux de chômage 5,6 % 5,9 %

Balance commerciale USD 396 M USD 540 M

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Stabilité politique et juridique, bon climat des affaires. Performances macroéconomiques remarquables (6 à 7% de croissance depuis 10 ans, inflation maîtrisée)

Le stock d’IDE a été multiplié par dix en quinze ans et continue de croître à un rythme soutenu

Multiplication des accords commerciaux (Union Européenne en Mars 2013)

Emergence d’une classe moyenne qui consomme grâce notamment à l’accès au crédit

Le pays possède des richesses minérales, énergétiques, agricoles, forestières ainsi que des produits de la pêche.

Opportunité d’investissements dans les secteurs suivants: Mines (opportunités notamment pour la gestion de bases-vies, le traitement de l’eau et la fourniture d’énergie, de gaz industriels et de biens d’équipements) hydrocarbures (biens d’équipements pour l’exploration et l’exploitation et le transport), énergie, infrastructures (construction d’autoroutes, hôtels, complexes touristiques) et transports (2nde ligne de métro). D’autre part, le secteur agroalimentaire et la vitiviniculture ont également des besoins importants en biens d’équipements.

Pérou

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République Dominicaine

www.ccdfdo.orgDirecteur: M. Henri Hebrard

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République Dominicaine

2013 2014

Croissance du PIB 4,1 % 5,0 %

PIB / habitant en PPA USD 9 700 USD 9 700

Taux annuel de l’inflation 3,5 % 4,5 %

Nb d’habitants 10 415 000 10 600 000

Superficie du pays 48 670 km² -

Salaire moyen brut USD 435 / 332 € -

Taux de chômage 15 % -

Balance commerciale USD - 2 554 M -

1 dollar = 43 pesos DOP - 1 euro = 56 pesos DOP

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Première destination touristique de la région (plus de 4 millions de touristes par an)

Ressources naturelles abondantes (agriculture et industrie minière) Fort potentiel des zones franches Double traité de libre-échange avec les Etats Unis et aussi avec

l’Union Européenne (donc accès au marché américain via des zones franches pour les entreprises françaises)

Position centrale dans les Caraïbes (USA, Amérique Centrale et Iles Caribéennes)

Climat de confiance dans les affaires (création d’entreprises mais également acquisitions par des grandes multinationales étrangères)

République Dominicaine

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Venezuela

www.cciavf.com.veDirectrice: Mme. Bramelis González

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Venezuela

2013 2014 (prévisions)

Croissance du PIB 1,0 % 1,7 %

PIB / habitant en PPA USD 13 586 USD 13 826

Taux annuel de l’inflation 56,2 % 65 %

Nb d’habitants 29 786 263 30 206 307

Superficie du pays 912 050 km² 912 050 km²

Salaire moyen brut USD 472 (Bs. 2.973) -

Taux de chômage 7,5 % 10,3 %

Balance commercialeUSD 17 000 M

(1° Sem-2013)-

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1ères réserves mondiales prouvées de pétrole 8ème rang mondial et 1er rang en Amérique Latine de réserves

prouvées de gaz naturel Niveau élevé d’importation + 300 % depuis 1999. Estimation :

entre 70 et 80 % des produits consommés sont importés (Prochile) Population jeune 47 % moins de 25 ans et 39 % entre 25 et 54 ans Population urbaine importante + 90 % Pratique du paiement à la commande ou prépaiement en garantie Propension traditionnelle à la consommation et peu à l’épargne.

La consommation est une constante depuis 2003 Secteur commerce 9,9 % PIB en 2012 et croissance de 9,1 % Accès marché certes difficile mais fortement demandeur et porteur

à terme

Venezuela