LE BIVOUAC15 NOVEMBRE 2016

Yannick IZOARD – Délégué Innovation

bpifrance● C’est quoi ?

● issue du rapprochement d’OSEO, CDCE, FSI, FSIR (UBIFRANCE, COFACE)● 2 actionnaires que sont l’Etat et la Caisse des Dépôts● une banque différente pour soutenir l’économie

● Pourquoi ?● soutenir les entrepreneurs dans leur croissance et leur compétitivité● accompagner les projets de l’entreprise avec les partenaires Régionaux● favoriser le renouveau industriel et faire émerger les champions

14/11/2016

Au travers d’une signature… Servir l’avenir

Qui sommes nous ?

Investir, financer, garantir et accompagner les entreprises

14/11/2016Titre de la présentation

Nos métiers

INNOVATIONAide directe à l’innovation pour les prises de risque liées au développement de programmes d’innovation

GARANTIEdes financements bancaires et des interventions en fonds propres

FINANCEMENTdes investissements matériels et immatériels et du cycle d’exploitation en partenariat avec les établissements bancaires

FONDS PROPRESInvestissement minoritaire au capital, de la PME à la grande entreprise française, directement ou avec des fonds spécialisés, ou avec des fonds partenaires

EXPORTAccompagnement à l’international avec BUSINESS FRANCE, financement export et distribution de l’assurance prospection Coface

Développer l’innovation

QU’EST CE QUE LE PROJET APPORTE DE NEUF AUX CLIENTS, UTILISATEURS OU BÉNÉFICIAIRES ?

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Une nouvelle approche : Deux questions primordiales

En quoi le projet différencie-t-il l’entreprise de sa concurrence ?

❑ Les clients, utilisateurs et/ou bénéficiaires sont-ils clairement identifiés ?➢ S'agit-il de consommateurs finaux (marchés B2C),

d'autres entreprises (marchés B2B), des collaborateurs de l'entreprise (innovation de procédé ou d'organisation)… ?

❑ Qu'est-ce que le projet change de leur point de vue :➢ Répond-il à un nouveau besoin, résout-il un nouveau

problème ? ➢ Améliore-t-il de manière significative la manière de

satisfaire un besoin ou de répondre à un problème connu ?

➢ Propose-t-il une expérience inédite, un nouvel usage ?➢ Crée-t-il même une nouvelle catégorie de besoin,

d'usage ou de marché ?

❑ Qui sont les concurrents (actuels et potentiels) de l'entreprise sur le projet considéré ? Quelles sont éventuellement leurs forces et leurs faiblesses ?

❑ L'innovation proposée est-elle de nature à faire la différence sur le marché :➢ En fournissant à l'entreprise un avantage

concurrentiel significatif ? Si oui, sur quels facteurs (fonctions, prix, qualité, image, commodité, etc.) ?

➢ En créant un espace de marché que personne n'occupe encore ?

http://www.bpifrance.fr/Vivez-Bpifrance/Actualites/Innovation-Nouvelle-Generation-un-nouveau-regard-sur-l-innovation-9491

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Une nouvelle approche : 6 types d’innovation et une échelle d’intensité pour une analyse multidimensionnelle

améliore les produits/services existants ou en introduit de nouveaux

change la manière dont l'entreprise organise son travail et ses chaînes

logistiques

change la présentation, la distribution, la tarification, la promotion…

Innovation de produit, de service ou d'usage

Innovation de procédé ou d'organisation

Innovation marketing et commerciale

réorganise la structure des revenus et des coûts

crée ou intègre une ou plusieurs nouvelle(s) technologie(s)

répond à des besoins sociaux, tant dans ses buts que ses modalités

Innovation de "modèle d'affaires" Innovation technologique Innovation sociale

Innovation incrémentale

améliore l'existant, contribue à la compétitivité et/ou la rentabilité de l'entreprise sans apporter de transformation

significative. Exemple : l'aspirateur sans sac

Innovation radicale ou "de rupture"

crée un nouveau marché, ou bien transforme en profondeur un ou plusieurs marché(s). Il y a un "avant" et un "après",

pas seulement pour l'entreprise, mais aussi pour ses concurrents.

Exemple : l'iPhone combiné avec l'Appstore

TYPOLOGIE

INTE

NSITE

14/11/2016Titre de la présentation

14/11/2016Titre de la présentation8

Préparer votre levée de fonds PRETS D’AMORCAGEPME jusqu’à 5 ans

sCAPITAL INNOVATION

Réaliser votre projet d’innovation AVANCES INNOVATION

PME – ETI jusqu’à 2 000 pers.

Réussir votre stratégie PRETS SANS GARANTIE INNOVATION

PME - ETI > 3 ans et – de 500p

Valider vos ambitions

AIDES A LA FAISABILITEPME

BOURSES FRENCH TECHEntrepreneurs et START-UP < 1 an

UNE GAMME DE 4 SOLUTIONS POUR FINANCER L’INNOVATION

14/11/2016Titre de la présentation9

Bourse French Tech

Objet : Soutenir la création d’entreprise innovante à fort potentiel en aidant à l’évaluation et à l’analyse du des forces et faiblesse du projet et l’identification des ressources et travaux nécessaires pour le mener à bien.

Qui : Entrepreneurs personnes physiques ou jeune entreprise de moins d’un an, accompagnés par une structure professionnelle de soutien (incubateurs, accélérateurs, ….)

Modalités : Financement des études de faisabilité nécessaires à hauteur de 70% en subvention avec un plafond de 30 K€ (TTC ou HT)

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Titre de la présentation

Aide au Développement de l’innovation

Objet : Financer les dépenses de Recherche et Développement de l’entreprise à chaque étape de son projet, de la faisabilité au lancement de l’innovation, quelque soit sa forme.

Qui : Entreprise jusqu’à 2 000 salariés

Modalités : Subventions (faisabilités), avances récupérables en cas de succès technique pour les projets très risqués et les entreprises de moins de 3 ans, et prêts à taux zéro compatibles avec le CII et CIR.

Engagement dans la limite des fonds propres de l’entreprise,

Diffuser l’innovation

14/11/2016Titre de la présentation

Prêts Participatifs d’amorçage

Prêt d’Amorçage (PA) : financement de l’entreprise innovante pendant la phase de recherche active d’investisseurs en haut de bilan. Montant entre 50 K€ et 200 K€

Prêt d’Amorçage Investissement (PAI) : Soutien financier bas de bilan en parallèle d’une levée de fonds auprès d’investisseurs avisés. Montant entre 100 K€ et 500 K€ (1/2 de la levée de fonds effectuée)

PA et PAI : pour les entreprises de moins de 5 ans.

Prêt sur 8 ans dont 3 ans de différé.

Aucune garantie sur l’entreprise ni sur le dirigeant

14/11/2016Titre de la présentation

Prêt innovation FEI 3financement des dépenses immatérielles liées à la mise sur le marché des innovations par les PME.

Bénéficiaire : Entreprises dont l’effectif consolidé est inférieur à 499 personnes, créées depuis plus de trois ans et financièrement saines, et pouvant justifier de leur innovation par : - L’obtention d’une aide à la RDI depuis moins de 36 mois- L’obtention du CIR depuis moins de 36 mois (date d’acceptation de la créance par l’Etat) - L’enregistrement d’une demande de brevet ou d’un dépôt logiciel au cours des 24 derniers mois, sous réserve d’être exploité(e) dans le cadre du projet de lancement industriel et/ou commercial financé par le PI FEI

Objectif : Financement des dépenses immatérielles liées au lancement industriel et commercial d’une innovation sous forme de prêt à taux réduit par un partage du risque auprès du Fonds Européen d’Investissement (FEI) de la BEI.

Financement : Prêt compris entre 50 000 € et 5 000 000 € - Pas de financement associé obligatoire

14/11/2016Titre de la présentation

Prêt Croissance InternationalFinancement d’investissements devant concourir au développementdes entreprises à l’international.

Bénéficiaire PME selon la définition européenne, éligibles à la garantie de Bpifrance et/ou ETI indépendantes, créées depuis plus de 3 ans (à l’exception de celles constituées dans le but de réaliser une opération de croissance externe)

Objectif : L’assiette du PCI est constituée notamment par : - des investissements immatériels : frais d’adaptation des produits et services aux marchés extérieurs, coûts de mise aux normes,, …. - des investissements corporels ayant une faible valeur de gage : matériel conçu/ réalisé par l’entreprise pour ses besoins propres, moules, matériel informatique …. - les opérations de croissance externe :

Financement : Prêt compris entre 30 000 € et 5 000 000 €

Partenariat : Montant inférieur ou égal à 150.000 € par exercice fiscal : pas de partenariat bancaire exigé, Montant supérieur à 150.000 € : obligatoirement associé à un partenariat financier, à raison de 1 pour 1 : - concours bancaire d’une durée de 5 ans minimum ou apports des actionnaires et/ou des sociétés de capital développement depuis moins de 6 mois sur le même objet.

Ouvrir son capital et renforcer ses fonds propres

Deal flow Capital innovation - 1Bpifrance financement Bpifrance investissement

Co-financement Garantie Aide Fonds

indirects

Fonds directs ETI-GE

Fonds direct PMEM

étie

rsB

ranc

hes

INNOVATION

Deal flow Capital innovation - 2• Une capacité pour investir dans l’ensemble des fonds de 6 Md€ et un portefeuille de fonds présent sur toute la

chaîne de financement et sur tous les secteurs.

• 260 fonds d’investissement.• 140 fonds nationaux.• 85 fonds régionaux.• 35 fonds nationaux ou étrangers investissant tout ou partie à l’international, dont 11 investissant principalement en France.

• Le FNA (Fonds National d’Amorçage ) .• 14 fonds actuellement et une trentaine à terme.• Engagement global à 600 M€ pour dynamiser l’investissement au stade de l’amorçage en France.• Entreprises dans le secteur de la santé, l’alimentation et les biotechnologies, l’information, la communication et les nanotechnologies et

les écotechnologies.

Direction Régionale Clermont-Ferrand30 rue Jean Claret63000 Clermont-Ferrabd

04 73 34 49 90