PREM_Gestion des réservataires _GU_R1.1

© Aareon 2011 page 1 de 26Document : PREM_Module budget_GU_R1.1.docx enregistré le 25.01.2012

AA, RT, OBE – 21/01/2011

Guide Utilisateur – Gestion des réservataires

Prem’ Habitat 2.0 Release 2

Table des matières

1...............................................................................................................................Finalité..............................................................................32.........................................................................................................................Prérequis..............................................................................43..........................................................................Organisation des données..............................................................................53.1............................................Le réservataire et la convention de réservation.............................................................................................................5

4..........................................................................Description des processus..............................................................................64.1....................................................................................................Créer le réservataire.............................................................................................................64.2......................................................................................................Créer la convention.............................................................................................................64.3................................................................................Rattacher le contingentement.............................................................................................................6

5...............................................................................................................Fiches mémo..............................................................................75.1......................................................................................Rechercher un réservataire.............................................................................................................75.1.1.................................................................................La recherche par réservataires....................................................................................................................... 75.1.2...................................................................................La recherche par conventions....................................................................................................................... 85.1.3.................................................................................................................L’actualisation....................................................................................................................... 95.1.4...........................................................................................L’historique de recherche....................................................................................................................... 9

5.2.............................................................................................Modifier un réservataire...........................................................................................................105.3........................................................................................Supprimer un réservataire...........................................................................................................115.4......................................................................................fusionner des réservataires...........................................................................................................115.5.................................................................................................Créer un interlocuteur...........................................................................................................125.6...........................................................................................Modifier un interlocuteur...........................................................................................................14


5.7......................................................................................Supprimer un interlocuteur...........................................................................................................155.8...................................................................................................créer une convention...........................................................................................................155.9............................................................................................modifier une convention...........................................................................................................175.10.....................................................................................Supprimer une convention...........................................................................................................185.11................................................................Ajouter un lot dans un rattachement...........................................................................................................185.12....................................................................Supprimer un lot du rattachement...........................................................................................................195.13....................................................................................Paramétrer un lot rattaché...........................................................................................................195.14..................................................................Rattacher un contingent non connu...........................................................................................................205.14.1......................................................Ajouter un ensemble dans le rattachement..................................................................................................................... 215.14.2.........................................................Supprimer un ensemble du rattachement..................................................................................................................... 22

5.15....................................Créer une demande de logement de réservataire...........................................................................................................225.16....................................................................................créer un bail conventionné...........................................................................................................23


1 Finalité

Le module de gestion des réservataires dans PortalImmo 2.0 permet d’associer des modules à un réservataire par l’intermédiaire d’une convention (droit de réservation de logements pour une période définie). Une convention est un accord passé entre un réservataire et un organisme H.L.M. concernant la réservation de logement par décret ou en contrepartie d’un financement.

Légende :

Chemin d’accès dans le logiciel


2 Prérequis

Gestion de patrimoine


3 Organisation des données

3.1 Le réservataire et la convention de réservation

Réservataire : organisme ou institution qui réserve, au travers d’une convention, un certain nombre de lots. À noter que l’entreprise réservataire peut être un organisme collecteur.

Convention : acte par lequel un organisme (le réservataire) réserve un droit prioritaire de désignation sur un certains nombre de logements, à partir d’une date donnée et pour une durée donnée.

Lot : tout élément du patrimoine, loué ou en accession, sur lequel peut porter un contrat. Le lot est donc le plus petit élément géré et facturable. Il peut correspondre à un logement, un garage, un foyer, un commerce, un bureau, une cave, etc.


4 Description des processus

4.1 Créer le réservataire

Xxxxx / xxxxxx / Fenêtre : xxxxxx

4.2 Créer la convention


4.3 Rattacher le contingentement



5 Fiches mémo

5.1 Rechercher un réservataire

Pour modifier un réservataire, il faut au préalable rechercher celui-ci. Pour cela, plusieurs outils sont mis à disposition :

La recherche par réservataires

La recherche par conventions

L’actualisation

L’historique de recherche

5.1.1La recherche par réservataires

Dans le menu du haut, cliquer sur le bouton

Cette boite de dialogue permet la recherche d’un réservataire par les critères énumérés. Il est possible d’exécuter une recherche avec 0 à 3 critères.

En effet, si le souhait est d’afficher l’ensemble des réservataires, il suffit de cliquer sur le bouton rechercher. La fenêtre de résultats comportant la liste exhaustive des réservataires s’affichera et permettra de sélectionner celui qui convient :


5.1.2La recherche par conventions


Dans cette boite de dialogue, il est possible d’effectuer une recherche par convention grâce à divers critères permettant de qualifier les conventions désirées.

De la même manière que pour la recherche par réservataire, il est possible de l’exécuter sans saisir de critère afin d’afficher toutes les conventions :


La sélection d’une convention affichera le réservataire lié à cette convention. Le nom du réservataire figure à gauche dans cette grille.

5.1.3L’actualisation


L’actualisation permet (notamment dans le cas où on a commencé la création d’un nouveau réservataire, ou dans le cas d’une suppression) de revenir sur l’affichage du dernier réservataire affiché. Les champs de données sont automatiquement renseignés.

5.1.4L’historique de recherche



Dans cette boite de dialogue figurent les derniers réservataires affichés sur le poste client.

Pour afficher un des réservataires figurant dans cette liste, il suffit de double cliquer sur celui qui convient ou encore de le sélectionner et de cliquer sur le bouton « Choisir ».

Le bouton « Effacer » permet de vider cette liste.

5.2 Modifier un réservataire

Pour modifier un réservataire, il faut au préalable afficher celui-ci avec les outils de recherche précédemment cités.

Ceci fait, cliquer sur l’icône en forme de carnet pour modifier les

informations propres au réservataire :

Modifier ensuite les données souhaitées puis sauvegarder les modifications

en cliquant sur l’icône disquette :

La boîte de dialogue suivante confirme que le réservataire a été modifié :


5.3 Supprimer un réservataire

Attention : la suppression d’un réservataire ne peut se faire tant que celui-ci est rattaché à des conventions. Un message avertissant que des conventions sont liées s’affichera lors de la tentative de suppression, et le processus s’arrêtera.

Dans le cas où aucune dépendance n’existe, confirmer la suppression en cliquant sur le bouton oui de cette boite de dialogue :

La boite ci-dessous confirme le bon déroulement de la suppression :

5.4 fusionner des réservataires

L’outil de fusion de réservataires permet d’injecter les conventions d’un ou plusieurs réservataires absorbés vers un réservataire absorbant. Celui-ci hérite donc du rattachement des réservataires qu’il a absorbé.

Pour ouvrir l’outil de fusion, cliquer sur l’icône de fusion .


La grille du haut permet de sélectionner l’organisme qui va hériter des conventions.

Les organismes absorbés apparaissent filtrés par la nature de l’absorbant : un collecteur ne fusionnera pas avec une mairie.

Par défaut, le nom de la nouvelle entité est celui de l’absorbant, mais il est possible de le modifier par le champ de saisie en bas de l’écran.

Enfin, une fois l’ensemble des entités choisies et le nom saisi, cliquer sur le bouton fusionner.

5.5 Créer un interlocuteur

Pour créer un interlocuteur, cliquer sur l’icône feuille blanche en haut de

l’écran :

Saisir ensuite à minima les données obligatoires (champs bleus) puis

sauvegarder les données en cliquant sur l’icône disquette :


Le nouvel interlocuteur vient alors s’inscrire automatiquement dans la grille, il figurera désormais aux côtés des autres interlocuteurs précédemment saisis.


5.6 Modifier un interlocuteur

Pour modifier un interlocuteur, le sélectionner depuis la grille puis cliquer

sur l’icône en forme de carnet :

Procéder ensuite aux modifications puis sauvegarder les données en

cliquant sur l’icône disquette :


5.7 Supprimer un interlocuteur

Pour supprimer un interlocuteur, sélectionner celui-ci depuis la liste puis

cliquer sur l’icône corbeille dans le menu du haut :

La boite de dialogue suivante s’affichera et demandera de confirmer la suppression. Cliquer sur oui pour confirmer :

L’interlocuteur est alors définitivement supprimé de la liste.

5.8 créer une convention

Pour créer une convention, cliquer sur l’icône feuille blanche en haut de

l’écran :

Saisir ensuite à minima les données obligatoires (champs bleus) puis

sauvegarder les données en cliquant sur l’icône disquette :


La nouvelle convention vient alors s’inscrire automatiquement dans la grille, elle figurera désormais aux côtés des autres conventions précédemment saisies.


5.9 modifier une convention

Pour modifier une convention, la sélectionner depuis la grille puis cliquer sur

l’icône en forme de carnet :

Procéder ensuite aux modifications puis sauvegarder les données en

cliquant sur l’icône disquette :


5.10

Pour supprimer une convention, sélectionner celle-ci depuis la liste puis

cliquer sur l’icône corbeille dans le menu du haut :

La boite de dialogue suivante s’affichera et demandera de confirmer la suppression. Cliquer sur oui pour confirmer :

La convention est alors définitivement supprimée de la liste.

5.11

Pré-requis :


- Nombre maximum de lots < Nombre de lots rattachés

Cliquer sur le bouton , le champ de recherche se dégrise alors :

Le champ de recherche est un champ aidé. De plus, il est possible d’appliquer un filtre pour n’y afficher que les lots vacants.

Une fois la saisie effectuée, cliquer sur la loupe pour faire apparaître la liste de lots correspondant à la saisie. Sélectionner le lot désiré, celui ci apparaitra dans la grille de rattachement.

5.12

Pré-requis :

- Au moins un lot doit être rattaché

Sélectionner un lot puis cliquer sur le bouton , le lot disparait aussitôt du rattachement.

5.13

Pré-requis :

- Au moins un lot doit être rattaché

Double cliquer sur le lot désiré depuis la grille de rattachement, la fenêtre suivante s’ouvre alors :


L’ensemble des informations importantes correspondant au lot sont résumées dans l’encadré supérieur.

Dans l’encadré du dessous, il est possible de positionner la garantie de loyer sur le lot, ainsi que l’indicateur hors délai.

5.14

Principe

Dans le cas d’un contingent non connu, le rattachement s’effectue à l’ensemble. Aucune limitation n’est faite sur le nombre d’ensembles rattachés, cependant la limitation est effectuée sur le nombre de lots mis en location sous le cadre de la convention.

Ci-dessous, l’écran principal de gestion du rattachement pour un contingent non connu :


A savoir : La garantie de loyer est une donnée purement informative. Elle n’a aucun impact sur les mécanismes du module.

L’indicateur hors-délai quant à lui influe sur la création d’un bail sous convention. Depuis le module de dossier locatif, les lots hors-délais

5.14.1 Ajouter un ensemble dans le rattachement

Cliquer sur le bouton , le champ de recherche se dégrise alors :

Le champ de recherche est un champ aidé. De plus, il est possible d’appliquer un filtre pour n’y afficher que les ensembles contenant des lots vacants.

Une fois la saisie effectuée, cliquer sur la loupe pour faire apparaître la liste des ensembles correspondant à la saisie. Sélectionner l’ensemble désiré, celui ci apparaitra dans la grille de rattachement.


5.14.2 Supprimer un ensemble du rattachement

Pré-requis :

- Au moins un ensemble doit être rattaché

Sélectionner un ensemble puis cliquer sur le bouton , l’ensemble disparait aussitôt du rattachement.

5.15

Pré-requis :

- Paramétrage du lien sur la demande activé

Dans le module de demande de logement, il s’agit de faire le lien depuis la liste habituelle de réservataires :


Le réservataire sélectionné servira ultérieurement à faire le lien sur les conventions lors de la création du bail.

5.16

La case à cocher « Filtre réservataires » permet de lier une convention à un lot depuis l’écran de création de bail. Cette case à cocher ne sera pas disponible si le lien sur la demande est paramétré en « obligatoire » et qu’aucun réservataire n’a été saisi dans le module de demande de logement.

Procédure à suivre :

- ouvrir la fenêtre de création de bail/dossier- cocher la case « Filtre réservataires »- appeler la liste aidée depuis le champ « Lot n° » par la touche ‘*’ ou

saisir directement tout ou partie du lot désiré puis compléter par ‘*’ ou ‘TAB’

Une liste de conventions apparaît ensuite. Seules les conventions contenant des lots vacants correspondant à la saisie de l’utilisateur seront retranscrites ici. Il ne restera qu’à sélectionner celle qui nous intéresse et enfin à valider le lot souhaité.


Ceci fait, procéder normalement pour la suite de la création du bail.

Une fois celui-ci créé, il sera possible de consulter le lien fait dans le module réservataire.


PREM_Gestion des réservataires _GU_R1.1

Documents

Transcript of PREM_Gestion des réservataires _GU_R1.1