Pour les PME françaises Affaire ou · En conclusion, l’image des Philippines s’est...

COMMENT

REacuteUSSIRaux Philippines

Affaire oune pas faire

Pour les PME franccedilaises

Les Philippines une plate-forme vers les pays asiatiques une position geacuteographique strateacutegique

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AVANT-PROPOS

3e eacutedition eacuteteacute 2015 reacutealiseacutee par Michel Hermelin Vice-Preacutesident de la section des CCE des Philippines les effectifs pris en compte pour la section sont ceux existant au 1er octobre 2015Les Philippines sont certainement un des pays drsquoAsie le plus facile agrave aborder agrave cause de sa proximiteacute culturelle avec lrsquoOccident

bullensp Ancienne colonie espagnole pendant plus de 300 ans le pays est de tradition catholique et des traces de la culture latine y sont encore vivaces

bullensp Ancienne colonie ameacutericaine pendant 50 ans on peut se faire comprendre partout en anglais

Lrsquoinfluence chinoise est tregraves importante dans plusieurs secteurs drsquoactiviteacutes Une minoriteacute musulmane existe en particulier dans la reacutegion de Mindanao La main drsquoœuvre y est abondante flexible bien formeacutee et ses coucircts sont stables Les Philippines se distinguent des autres pays drsquoAsie par la qualiteacute de son accueil et une tregraves bonne qualiteacute de vie les services y sont de bonne qualiteacute et particuliegraverement bon marcheacute

JP RIZAL heacuteros national(19 juin 1861 - 30 deacutecembre 1896)

Lrsquoeacuteglise espagnole de Batanes construite au XVIIIe siegravecle

Monument de lrsquoicircle de Leyte qui symbolise le retour des armeacutees ameacutericaines aux

Philippines le 20 octobre 1944

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Makati Centre des affaires

Un laquoJeepneyraquo

Ile de Boracay

Glorietta 2 mall

Station Total de Cabuyao

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Donneacutees geacuteographiques

Donneacutees deacutemographiques (2014)

(Plus de 34 de la population a moins de 15 ans)

Superficie 343 448 kmsup2

Capitale Manille

Villes principales Manille Cebu Davao

Langues officielles pilipino anglais

Langue juridique anglais

Langues courantes tagalog (pilipino) anglais

Monnaie Peso philippin (PhP)

Fecircte nationale 12 juin

Population 1001 millions

Taux de feacuteconditeacute 3 enfants par femme

Espeacuterance de vie 716 ans

Taux drsquoalphabeacutetisation 954

Religions

catholiques 81 protestants eacutevangeacuteliques 11 musulmans 5 bouddhistes et autres 3

Age meacutedian 23 ans

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SOMMAIRE

INTRODUCTION AU MARCHE PHILIPPIN 6

bullenspPRINCIPALES DONNEacuteES EacuteCONOMIQUES EN 2014 6bullenspCOMMERCE EXTEacuteRIEUR FRANCE - PHILIPPINES 2013 7bullenspCOMMERCE EXTEacuteRIEUR FRANCE - PHILIPPINES 2014 8bullenspLES GRANDS SECTEURS DE LA VIE PUBLIQUE 9

CONSEILS A UNE PME POUR REUSSIR AUX PHILIPPINES 10

bullenspDISPOSITIF DE SOUTIEN EN FRANCE 10bullenspDISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX PHILIPPINES 11

ensp Les Organismes officiels franccedilaisthinsp 11ensp Les CCE 12ensp La Chambre de Commerce Franccedilaise 16

bullenspLA PRATIQUE DES AFFAIRES DANS LE PAYS 17

SECTEURS DE COMPEacuteTENCE DE LA SECTION DE MANILLE DES CCE 22

bullensp Liste des CCE preacutesents aux Philippines classeacutes par speacutecialiteacute 22

bullensp Documents contributions des CCE installeacutes aux Philippines 23

ensp Les services et le BPO aux Philippines 26ensp La consommation et la distribution aux Philippines 29ensp Lrsquoeacutenergie aux Philippines 33ensp La construction les normes et les

eacuteconomies drsquoeacutenergie dans les bacirctiments 37ensp Le Tourisme et lrsquoHocirctellerie aux Philippines 41ensp Le transport et le deacutedouanement aux Philippines 45ensp Le Transport Aeacuterien et lrsquoIndustrie Aeacuteronautique 49ensp Secteur des Infrastructure 54

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Pays des contrastes

raquo Makati centre des affaires de Manille

raquo Une des nombreuses plages de lrsquoarchipel

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INTRODUCTION AU MARCHE PHILIPPIN

PRINCIPALES DONNEacuteES EacuteCONOMIQUES EN 2014(SOURCE BANQUE MONDIALE)

PIB2846 Mds USD dont Agriculture (12 ) Industrie (33 ) Services (55 )

PIBHabitant 2843 USD

Taux de croissance + 61

Taux drsquoinflation + 41

Taux de chocircmage 64 (avril 2015 National Statistics Office of the Philippines)

Deacuteficit budgeacutetaire PIB 06 du PIB

Dette publique 454 du PIB

Exportations 621 Mds USD

Importations 654 Mds USD

Solde commercial -33 Mds USD

Principaux clients (2012)Etats-Unis (14 des exportations) Japon (19 ) Chine (12 ) France (moins de 09)

Principaux fournisseurs (2012)

Etats-Unis (12 des importations) Japon (107 ) Chine (11 ) Taiwan (8 ) Thaiumllande (57 ) France (16 )

Communauteacute franccedilaise aux Philippines 4500 Communauteacute philippine en France 80000

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COMMERCE EXTEacuteRIEUR FRANCE - PHILIPPINES 2013CHIFFRES CLEacuteS Source Conseiller eacuteconomique

Exportations franccedilaises (Meuro) 1459 + 483

Importations franccedilaises (Meuro) 4287 ndash103

Solde 1030 + 111

Rang des Philippines 2012 2013

Clients de la France 53egraveme 46egraveme

Fournisseurs de la France 71egraveme 71egraveme

Exceacutedents de la France 23egraveme 10egraveme

ASEAN Exportationsfranccedilaises (Meuro)

Exceacutedent (+) ou Deacuteficit (ndash)

Singapour 5400 +2318

Malaisie 2580 +646

Thaiumllande 2400 +216

Indoneacutesie 1600 +52

Philippines 1500 +1030

Vietnam 703 ndash2084

Exceacutedents de la France (Mdeuro)1 Royaume Uni 87

2 Hong Kong 43

3 EAU 27

4 Singapour 23

5 Australie 17

6 Algeacuterie 16

7 Gregravece 16

8 Breacutesil 13

9 Liban 12

10 Philippines 103

Exportations franccedilaises vers les Philippines par grands produits Rang Meuro Evolution

Avions 1 9696 +1127Composants eacutelectroniques 2 1426 ndash67Produits pharmaceutiques 3 537 ndash14Viandes 4 345 ndash19Lait fromages 5 206 ndash93Instruments de mesurenavigation 6 137 +258Produits amylaceacutes 7 128 ndash99Equipements de froid industriels 8 111 +969Produits chimiques 9 117 ndash161Papiers et cartons 10 98 +994Plaques feuilles tubes profileacutes plastiques 11 82 +2008Automobiles 15 68 +416

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Exportations franccedilaises (Meuro)

1895 +30

Importations franccedilaises

439 -36

Solde 1456 +413





ASEAN Exportations (Meuro) Evolution Sode

Singapour 5035 -72 +2250

Malaisie 2388 -77 +561

Thaiumllande 1372 -42 -915

Indoneacutesie 1660 +34 +131

Philippines 1895 +30 +1486

Vietnam 764 +86 -2280


Avions 1 1437 +48Composants eacutelectroniques 2 87 -40Produits pharmaceutiques 3 61 +13Viandes 4 487 +41Lait fromages 5 289 +40Autres produits chimiques 6 227 +112Papiers et cartons 7 132 +346Produits amylaceacutes 8 125 -15Matiegraveres plastiques 9 10 +212Instruments appareils de mesure 10 99 -277Veacutehicules automobiles 13 577 -162

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LES GRANDS SECTEURS DE LA VIE PUBLIQUE

Malgreacute les catastrophes naturelles reacutecentes de lrsquoanneacutee 2013 les Philippines sont en plein retournement de tendancethinsp

bullensp Politiquethinsp Crsquoest lrsquoeacutelection de Benigno Aquino en mai 2010 qui a marqueacute le deacutebut du retournement Les effets ne srsquoen pas fait sentir immeacutediatement mais actuellement (eacuteteacute 2015) les reacutesul-tats sont tangibles finances assainies PIB en hausse des effets commencent agrave se faire sentir dans tout le paysLes prochaines eacutelections preacutesidentielles se tiendront en mai 2016 et le gouvernement actuel tente de lancer des projets tregraves impor-tants en utilisant la proceacutedure des PPP ce qui va donner un coup drsquoacceacuteleacuterateur agrave toute lrsquoeacuteconomieReste lrsquoincertitude lieacutee aux reacutesultats des prochaines eacutelections mais les experts semblent confiants

bullensp Santeacutethinsp les meacutedicaments y sont trop chers compte tenu du faible revenu drsquoune large partie de la population Une augmentation des creacutedits du planning familial a eacuteteacute demandeacutee par le gouverne-ment en deacutepit de lrsquoopposition de lrsquoeacuteglise catholique

bullensp Educationthinsp la croissance du budget de lrsquoeacuteducation a permis une augmentation de 2 ans de la dureacutee de la scolariteacute Mais lrsquoen-seignement de lrsquoanglais recule les professeurs eacutetant attireacutes par les centres drsquoappel qui paient mieux

bullensp Justicethinsp Le systegraveme judiciaire est peu performant Les actions en justice trainent souvent en longueur La contrefaccedilon reste un vrai problegraveme Mais le gouvernement peut se targuer de premiegraveres reacuteussites dans le domaine de la corruption

En conclusion lrsquoimage des Philippines srsquoest remarquablement redresseacutee dans le monde et en particulier en France le voyage du preacutesident de la reacutepublique franccedilaise en feacutevrier 2015 a concreacutetiseacute le rapprochement entre les deux pays et notamment le renforcement des eacutechanges eacuteconomiques

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CONSEILS A UNE PME POUR REUSSIR AUX PHILIPPINES

DISPOSITIF DE SOUTIEN EN FRANCE

En France contacter la chambre de Commerce proche de votre entreprise ou bienthinsp

LrsquoUCCIFE

1er reacuteseau franccedilais drsquoentreprises avec plus de 30 000 membres

LrsquoUnion des CCI Franccedilaises agrave lrsquoEtranger regroupe et anime 112 Chambres de Commerce et drsquoIndustrie Franccedilaises agrave lrsquoEtranger (CCIFE) soit 157 implantations dans 82 pays Association loi 1901 lrsquoUCCIFE est reconnue drsquoutiliteacute publique de-puis 1939

Au service des CCI Franccedilaises agrave lrsquoeacutetrangerFondeacutee en 1907 lrsquoUCCIFE rassemble repreacutesente coordonne et deacuteveloppe le reacuteseau des CCI franccedilaises agrave lrsquoeacutetranger

Plus de deacutetails agravethinsp httpwwwccifrance-internationalorg

CONTACTS

UCCIFE

Adresse agrave Paristhinsp ensp 46 avenue de la Grande Armeacutee | CS 50071 | 75 858 Paris Cedex 17

Teacutelthinsp ensp 33 1 40 69 37 60 (standard) Faxthinsp ensp 33 1 40 69 37 83

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DISPOSITIFS DE SOUTIEN AUX PHILIPPINES

1 Les Organismes officiels franccedilaisthinsp

bullensp Le Conseiller eacuteconomiquebullensp Business France

Conseiller eacuteconomique Gilles Vernet

Ligne directe +63 2 811 10 34Teacutel mobile +63 917 852 0714 Service Economique SE de MANILLE

Adressethinsp ensp Rufino Pacific Tower - Units 34 A amp B 6784 Ayala Avenue Makati City MANILLE PHILIPPINES

Teacuteleacutephonethinsp ensp +63 2 811 10 01Faxthinsp ensp +63 2 811 10 33Site Webthinsp ensp httpswwwtresoreconomiegouvfrpaysphilip-

pinesEmailthinsp ensp Gillesvernetdgtresorgouvfr

Business Francethinsp Steacutephane Perchenet

Adressethinsp ensp 34F Rufino Pacific Tower 6784 Ayala Avenue cor Rufino St Legaspi Village Makati City

Teacuteleacutephonethinsp ensp +63 2 811 10 01 to 04Faxthinsp ensp +63 2 911 10 33Site Webthinsp ensp wwwbusinessfrancefrEmailthinsp enspstephaneperchenetbusinessfrancefr

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2 Les CCE

Le rocircle des CCE (Conseillers du Commerce Exteacuterieur)

3946 dirigeants drsquoentreprises dans le monde dont 1450 en France conseillers des pouvoirs publics au service des entreprises et des jeunes agrave lrsquointernational

Hommes et femmes drsquoentreprise choisis pour leur compeacutetence et leur expeacute-rience agrave lrsquointernational les Conseillers du commerce exteacuterieur de la France (CCE) sont nommeacutes pour 3 ans par deacutecret du Premier ministre sur proposition du Mi-nistre deacuteleacutegueacute au Commerce exteacuterieur

Depuis plus de 110 ans les CCE mettent beacuteneacutevolement leur expertise au servicethinsp

bullensp des pouvoirs publics - auxquels ils adressent avis et recommandations

bullensp des PME - qursquoils parrainent dans leur deacuteveloppement agrave lrsquointernational

bullensp des jeunes - qursquoils sensibilisent aux meacutetiers de lrsquointernational

Le CCE deacuteploie son action au service de 4 missions fondamentales assigneacutees agrave lrsquoinstitutionthinsp

bullensp Informer et conseiller les pouvoirs publics ambassa-deurs preacutefets conseillers eacuteconomiques conseils reacutegio-naux deacutepartements ministeacuteriels parlementaires sur la situation eacuteconomique les perspectives conjoncturelles les circuits de deacutecision le respect de la libre concurrence

bullensp Sensibiliser les jeunes agrave lrsquointernational Actions de forma-tion activiteacutes culturelles stage agrave lrsquoexport VIE

bullensp Accompagner lrsquointernationalisation des PME Activiteacutes de parrainage portage veille approche des marcheacutes

bullensp Conforter le rayonnement de la France Aupregraves des autres pays des organismes internationales des ONG et en sou-tenant lrsquoinfluence eacuteconomique culturelle et technique de notre pays

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La section des Conseillers du Commerce Exteacuterieur des Philippines(octobre 2015) Elle reacuteunit 17 membres

JEAN-CLAUDE NEUMANNSecreacutetaire GeacuteneacuteralEgis Projects Philippines

REacuteGIS BRUANTTreacutesorierEAScorp Power Plant Services Inc

PHILIPPE GAUTHIERPreacutesident

Asiatype Euroasia VSL

MICHEL HERMELINVice-PreacutesidentCCE Honoraire

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JACQUES BRANELLECMembreJewelmer

FABIEN COLMET-DAAGEMembreTotal Exploration

ROGER FERRARIMembre CorrespondantPacific Hemisphere Dev

PHILIPPE GOUVARYMembreSociete Matiere Sas

LOUIS-PAUL HEUSSAFFMembre HonorairePresident CCE 2001 2002 2003 2004 2005Supply Oilfield Services Inc

CHRISTOPHE LEJEUNEMembreParexgroup France

RAYMOND LIONSMembreThales ATM Pty

WILLIAM DE LUMLEYVice-President - AggregatesLafarge Cement Services (Philippines) Inc

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SEVRINE MIAILHEMembreRustanrsquos Commercial Corporation

FLORIAN PACQUELINMembreOberthur technologies

CHRISTIAN PIRODONMembreInterContinental Hotels Group

JOANCHRIS PREacuteAUMembreBureau Veritas Philippines

THIERRY TEAMembrePhilJets Aero Services Inc Zenith Air Inc

Notre adresse permanente est celle de la Chambre de Commerce Franccedilaise de Manille la French Chamber anciennement Le Club-FCC

Contactez nousthinsp wwwcce-philscom

Vous trouverez sur ce site agrave la rubrique Adresses Utiles les nom adresse courriel numeacutero de teacuteleacutephone des CCE de la section des Philippines

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3 French Chamber (Chambre de Commerce Franccedilaise aux Philippines)

Preacutesidentthinsp Christophe RiouxVice-Preacutesidents thinsp Raymond Lions et Bernard FlourDirecteur geacuteneacuteral Vanessa Hans

Adressethinsp Unit 2901 29th floor 88 Corporate Center Valero cor Salcedo St Salcedo Village 1227 Makati City Metro Manila Philippines

Teacuteleacutephonethinsp (632) 831 63 74 agrave 77Site Webthinsp wwwccifrance-philippinesorgEmailthinsp wwwccifrance-philippines

Inauguration des Pavillons France des salons Agrilink-Foodlink orga niseacutes chaque anneacutee par La Chambre de Commerce Franccedilaise de 2004 agrave 2014

Inauguration par lAmbassadeur de France aux Philippines

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LA PRATIQUE DES AFFAIRES DANS LE PAYS

Les produits et services

Vous connaissez votre offre mieux que quiconque mais cela nrsquoest pas suffisant pour aborder le marcheacute philippin Vous devrez eacutegalement

bullensp Vous assurer une bonne protection des marques et brevets tout en sachant que les procegraves entre les socieacuteteacutes eacutetrangegraveres et locales tournent presque toujours agrave la faveur des socieacuteteacutes locales

bullensp Prendre garde aux speacutecificiteacutes reacuteglementaires du paysbullensp Persuader (client final agenthellip) de la qualiteacute et de lrsquointeacuterecirct

de vos produits Sans lrsquoenthousiasme de vos interlocuteurs philippins vous aurez peu de chance de succegraves

bullensp Creacuteer un site Internet en anglais pour preacutesenter votre en-treprise vos produits et services

bullensp Ne pas heacutesiter agrave mettre en avant une eacuteventuelle reacuteussite dans un autre pays asiatique Si vous disposez drsquoune preacute-cieuse expeacuterience reacuteussie dans la zone y faire reacutefeacuterence peut ecirctre un atout preacutecieux

bullensp Attention renseignez vous sur les conditions de partenariat car selon les secteurs que vous visez il y a des particulariteacutes (La regravegle geacuteneacuterale est 60 philippins et 40 eacutetrangers)

Les prix

bullensp Srsquoil construit une maison un eacutetranger sera proprieacutetaire du bacirctiment mais ne pourra pas ecirctre proprieacutetaire du sol

bullensp Immobilier agrave la location assez bon marcheacute A Makati compter 25000 pesos pour le loyer mensuel drsquoun studio

bullensp Electriciteacutethinsp plus chegravere qursquoen France (Prix du KWh 149 pe-sos du KWh fin 2013 11 pesos en moyenne sur lanneacutee) La deuxiegraveme plus chegravere en Asie apregraves le Japon Les industriels ayant une puissance appeleacutee de plus de 500 KW peuvent acheter directement lrsquoeacutenergie aux producteurs

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bullensp Salaire minimum philippin nettement moins eacuteleveacute qursquoen France (environ 8 fois moins)

bullensp Enregistrement drsquoune socieacuteteacute srsquoil est fait par un avocat qui srsquooccupe de tout compter 1000 USD puis 5000 pesos par mois pour le suivi

bullensp Veacuterifiez lrsquoimpact des droits des taxes et de la fiscaliteacute lieacutes agrave votre transaction (exportation transfert de technologieshellip) Les socieacuteteacutes eacutetrangegraveres ne sont imposables aux Philippines que sur leurs beacuteneacutefices provenant des Philippines Cepen-dant des distinctions doivent ecirctre opeacutereacutees

Les partenaires de la PME

bullensp Srsquoassurer de la reacuteputation et de la motivation du partenairebullensp Faire appel aux instances franccedilaises et philippines afin

qursquoelles vous fournissent enquecirctes et conseils

Les soutiens exteacuterieurs

bullensp Un bon avocat drsquoaffaires est indispensable pour tous types drsquoactiviteacutes Il est indispensable aux eacutetapes cleacutes (protection de la proprieacuteteacute intellectuelle enregistrement creacuteation drsquoune joint venture etc)

bullensp Les contacts agrave haut niveau dans le pays sont faciles (mais pas toujours productifs )

A faire

(Sourcethinsp les Philippines et la France le laquo ying et le yang raquo par Hubert drsquoAboville avril 2000 mais qui reste tout agrave fait drsquoactualiteacute)

bullensp Trouver un bon intermeacutediairebullensp Vous adresser agrave vos interlocuteurs par leurs titresbullensp Srsquohabiller correctement en toute circonstancebullensp Observer toujours le protocole et usages locauxbullensp Observer la courtoisie et la politesse

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bullensp Demander des nouvelles de la famille de vos relationsbullensp Faire des compliments aux gensbullensp Offrir des cadeaux agrave Noeumll aux personnes qui travaillent

avec vous et vos relationsbullensp Faire partie du cercle drsquoamis des grandes familles de Manillebullensp Nouer des relations politiquesbullensp Ne pas heacutesiter agrave plaisanterbullensp Sachez accepter le laquo Filipino Time raquo (certaine flexibiliteacute

dans les horaires)bullensp Ne leacutesinez pas sur le deacuteodorant et assurez la fraicirccheur de

votre haleinebullensp Toujours reacutemuneacuterer les apporteurs drsquoaffaires (faire atten-

tion au secteur public)

A ne pas faire

bullensp Srsquointroduire sans ecirctre preacutesenteacute par des intermeacutediairesbullensp Commencer par parler affaires quand vous ecirctes assis agrave

tablebullensp Reacuteprimander quelqursquoun en publicbullensp Court-circuiter votre intermeacutediaire ou sponsorbullensp Crier ou gesticulerbullensp Improviser et travailler sans soutien local Ne pas ignorer

les conseils drsquoun localbullensp Privileacutegier le court termebullensp Faire cavalier seul refuser lrsquoalliancebullensp Perdre patiencebullensp Ne pas tenir compte des suggestionsbullensp Blaguer sur la religion

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Savoir ecirctre patient

(Source les Philippines et la France le laquo ying et le yang raquo par Hubert drsquoAboville paru en avril 2000)

Faire des affaires prend eacutenormeacutement de temps et coucircte cher aux Philippines Les Occidentaux srsquoen trouvent souvent deacuterouteacutes et se sentent frustreacutes par lrsquoinertie latente qui entoure les neacutegociations Un pourcentage consideacuterable de votre temps sera consacreacute agrave des dicircners des rencontres et des reacute-unions ougrave lrsquoon nrsquoaborde pas veacuteri-tablement les sujets lieacutes agrave lrsquoenjeu de la neacutegociation en cours

Aux Philippines on plaisante on rit on parle de tout et de rien toujours dans une atmosphegravere deacutetendue et cordiale Souvent pour acceacuteder aux deacutecideurs ou aux hauts fonctionnaires il est conseilleacute de ne pas neacutegliger les intermeacutediaires quelles que soient leurs fonctions les assistantes secreacutetaires chauffeurs

chefs de cabinet etc

Ayez suffisamment de temps soyez tregraves disponible planifiez votre emploi du temps et preacutevoyez des glissements de votre timing Montrer agrave vos interlocuteurs que vous avez du temps devant vous pour traiter des affaires

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Meacutefiez vous des premiegraveres impressions Crsquoest un pays certes tregraves occidentaliseacute ameacutericaniseacute hospitalier deacute-mocratique et catholique avec une main drsquoœuvre locale abondante et souvent com-peacutetente (qursquoil ne faut en au-cun cas sous payer) Les Philippines beacuteneacuteficient eacutegale-ment drsquoun relativement bon systegraveme eacuteducatif (la dureacutee de la scolariteacute vient drsquoecirctre augmenteacutee de 2 anneacutees)

Crsquoest un des rares pays drsquoAsie ou les Occidentaux se sentent agrave lrsquoaise Beaucoup drsquoentre eux croient mecircme que le commerce et les affaires se traitent de la mecircme faccedilon qursquoaux Etats-Unis ou en Europe Ils sont vite deacutesenchanteacutes

Lrsquoart des affaires aux Philippines neacutecessite drsquoavoir de tregraves bonnes relations de haut niveau dans le pays et surtout des intermeacute-diaires qui aient confiance en vous Le respect des valeurs culturelles ainsi que des pra-tiques locales sont incontour-nables pour faire de bonnes relations professionnelles

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SECTEURS DE COMPEacuteTENCE DE LA SECTION DE MANILLE DES CCE

Vous trouverez ci-apregraves les secteurs ou les CCE de la section de Manille ont une expertise particuliegravere Vous trouverez sur le site web de la section wwwcce-philscom une rubrique laquo speacutecialiste par secteur raquo

Nrsquoheacutesitez pas agrave contacter lrsquointerlocuteur dont la speacutecialiteacute vous inteacuteresse (wwwcce-philscom)

Repreacutesentants par Industrie dans la section des CCE de Manille

Construction

bullensp Philippe Gauthier - VSL Philippines Inc (Post-tensioning works)bullensp Philippe Gouvary - Socieacuteteacute Matiegravere Sasbullensp Christophe Lejeune - Parexgroup Incbullensp Jean-Claude Neumann - Egis Projects Philippines IncbullenspWilliam de Lumley - Agregates Lafarge Cement Services

Energie amp Industrie

bullensp Reacutegis Bruant - EAScorp Power Plant Services Inc Consultant en geacuteneacuteration drsquoeacutenergie eacutelectrique

bullensp Louis-Paul Heussaff - Supply Oilfield Services Incbullensp Florian Pacquelin - Oberthur Technologiebullensp Fabien Colmet-Daage - Total EampP Philippines

Mode Bijouterie Cosmeacutetiques Deacutecoration Vins amp Spiritueux

bullensp Jacques Branellec - Jewelmer (Fine jewelry manufacturing) bullensp Sevrine Miailhe - Directrice communication - Rustan

commercial corp (Department store)

Services

bullensp Philippe Gauthier - Euroasia (Manpower provider) Asiatype Inc (electronic publishing)

bullensp Louis-Paul Heussaff - Newrest SOS (Integrated logistical)

bullensp Christian Pirodon - InterContinental Hotels Groupbullensp Michel Barbesier - SDVbullensp Joanchris Preau - Bureau Veritas

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Transports et Aeacuteronautique

bullensp Roger Ferrari - Thalesbullensp Raymond Lions - Thales ATM Pty (Air Traffic Management

products and solutions)bullensp Thierry Tea - PhilJets Aero ServicesZenith Air Inc

Les documents qui suivent ont eacuteteacute diffuseacutes en juillet 2013 dans

laquo le livre blanc des CCE de Manille Philippines raquo

Par contre dans un des domaines phares de lrsquoeacuteconomie des Philippines lrsquoAgroalimentaire la section nrsquoa actuellement pas parmi ses membres de speacutecialiste de ce secteur Voici ce que nous pouvons en dire

Agro-alimentaire

La croissance des Philippines a eacuteteacute de 61 en 2014 La croissance du marcheacute des biens de consommation est forte Cela est du au fait que 10 de la population des Philippines travaille agrave lrsquoeacutetranger et envoie chaque mois aux familles restant aux Philippines une bonne partie de lrsquoargent gagneacute pregraves de 20 milliards de dollars en 2012 Ce pouvoir drsquoachat geacuteneacutereacute hors du pays sert agrave couvrir en prioriteacute les be-soins en biens de consommation et les deacutepenses de santeacute Il y a en conseacutequence un marcheacute pour les biens de premiegravere neacutecessiteacute mais drsquoune faccedilon geacuteneacuterale pour lrsquoensemble des produits de consommation

Les grandes chaicircnes de distribution franccedilaises ne sont pas repreacutesenteacutees aux Phi-lippines mais les PME franccedilaises peuvent facilement trouver des distributeurs si leurs produits sont adapteacutes au marcheacute Une classe moyenne croit rapidement et ses besoins se rapprochent de ceux des consommateurs europeacuteens Des salons annuels du genre de celui nommeacute Agrilink Foodlink facilitent la preacutesentation des produits et les contacts avec les distributeurs (la section de Manille des CCE a appuyeacute lrsquoorganisation de ces salons par la Chambre de commerce de 2004 agrave 2012

Les principaux secteurs auxquels srsquointeacuteressent les socieacuteteacutes franccedilaises partici-pantes couvrent les eacutequipements pour fermes de taille moyenne les pesticides et les fertilisants la geacuteneacutetique animale et les produits veacuteteacuterinaires Sont aussi re-preacutesenteacutes des distributeurs de produits alimentaires vins pacircteacutes boissons etc)

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Secteur Agricole

(les informations qui suivent sont extraites du document Performance of Philippines Agriculture January to March 2015 publieacute par la Philippine Statistics Authority)

Sa croissance deacutemographique quoique un peu ralentie impose aux Philippines une croissance de son agriculture Les quatre premiers mois de lrsquoanneacutee 2015 ont permis une croissance de 178 en volume Les secteurs les plus perfor-mants ont eacuteteacute les ceacutereacuteales le beacutetail et la volaille Par contre le secteur de la pegraveche a vu ses performances en baisse

En prix actuels la production agricole annuelle devrait srsquoeacutelever a environ 76 Ms Euros en baisse de 165 par rapport a lrsquoanneacutee preacuteceacutedente

(suite page 25)

Quelques vues des neuf Pavillons France installeacutes par la Chambre de Commerce Francaise des Philippines Le Club-FCC dans les expositions Agrilink-Foodlink organiseacutees chaque anneacutee agrave Manille de 2004 agrave 2014 au World Trade Center

13 13

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Les contrastes de lrsquoagriculture philippine

Vision drsquoensemble de lrsquoevolution de lrsquoagriculture philippine pendant les 4 premiers mois de lrsquoanneacutee 2015

bullensp La production agricole srsquoest accrue de 178bullensp La production ceacutereacutealiegravere qui compte pour 543 de la

production agricile totale a cru de 165bullensp Lrsquoeacutelevage qui compte pour 1566 de la production totale

a cru de 323bullensp Le secteur volailler qui compte pour 1498 du total a

cru de 542bullensp Le secteur de la pegraveche qui contribue a 1506 du total a

deacuteclineacute de 257

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REacuteDACTEURS

Philippe Gauthier Chairman Asiatype Philippe Saurel PDG Asiatype

Les services et le BPO aux Philippines

Les Philippines sont un pays eacutemergent drsquoAsie du Sud-est qui dispose drsquoun reacuteel potentiel agrave se deacutevelopper La population des Philippines jeune fortement scolariseacutee et parlant un bon anglais est un atout permettant de pouvoir preacutetendre agrave rivaliser avec les puissances voisines Les chiffres de lrsquoeacuteconomie philippine sont encourageants surtout dans lrsquooutsourcing offshore et lrsquooutsourcing de services internes aux entreprises ougrave le pays arrive en deuxiegraveme position mondiale derriegravere lrsquoInde

I Preacutesentation globale du secteur

Le marcheacute des services et du BPO (Business Process Outsourcing) est devenu au fil des anneacutees un moteur important de lrsquoeacuteconomie De nombreuses compagnies (environ 840) et socieacuteteacutes internationales sont deacutejagrave implanteacutees dans le pays et participent au deacuteveloppement du marcheacute Aujourdrsquohui le pays compte 129 parcs et centres IT Ce marcheacute est le plus gros employeur du secteur priveacute avec 638 000 emplois directs en 2011 et une estimation de 900 000 en 2013 Sur les cinq derniegraveres anneacutees sa contribution au PIB a eacuteteacute de 4 agrave 5   (environ 10Mds de USD de vente sur 250Mds de PIB en 2012) En valeur ajouteacutee nette il produit la troisiegraveme plus grosse marge beacuteneacuteficiaire agrave lrsquoexportation Les secteurs du marcheacute global de lrsquoOutsourcing qui paraissent les plus prometteurs sont

minus Le secteur des centres drsquoappel (contact center) les Philippins sont depuis 2011 les leaders mondiaux de ce secteur en ayant releacutegueacute lrsquoInde agrave la 2egraveme

Classement des destinations de BPO en 2013

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place Les revenus sont estimeacutes agrave 61 milliards de dollars en 2010 pour 239 centres drsquoappels

minus Le secteur KPO (Knowledge Process Outsourcing) secteur agrave fort potentiel avec une augmentation de 30  depuis 2009

minus Le secteur santeacute de lrsquooutsourcing secteur mineur mais potentiellement inteacuteressant vu le nombre de demandes en Ameacuterique du Nord

minus Les services IT secteur tregraves profitable que les Philippines entretiennent depuis plus de 10 ans

minus Lrsquooutsourcing des proceacutedeacutes de creacuteation secteur comprenant les animations 2D et 3D les livres (y compris en franccedilais ) les mangas les magazines la publiciteacute et plus geacuteneacuteralement tout ce qui est en relation avec la creacuteation

minus LrsquoESO (Engineering Services Outsourcing)

II Les atouts et faiblesses

Lrsquoatout le plus important des Philippines est sa population Le taux drsquoalphabeacutetisation est important proche de 93 des 100 millions drsquohabitants De plus une partie importante de la population parle un anglais tregraves correct et quasiment sans accent Le pays offre eacutegalement une main drsquoœuvre de plus de 38 millions de personnes qui gracircce agrave son histoire a de fortes affiniteacutes avec la culture occidentale ce qui permet de travailler plus facilement Un grand nombre de philippins reccediloivent eacutegalement une eacuteducation supeacuterieure et plus de 450 000 jeunes ont ainsi un diplocircme universitaire chaque anneacutee Crsquoest un point tregraves fort dans ce domaine pour les Philippines qui continuent agrave encourager une ameacutelioration de la main drsquoœuvre en termes de communication drsquoanglais et de speacutecialisation Les enjeux eacuteconomiques et sociaux pour les Philippines sont importants car de plus en plus drsquoouvriers qualifieacutes sont demandeacutes Le gouvernement aimerait donc ameacuteliorer le niveau drsquoeacuteducation diminuer le taux de pauvreteacute gracircce agrave un marcheacute de lrsquoemploi plus sain et inciter les eacutelites Philippines ayant eacutemigreacute agrave rentrer au pays

Un autre atout est le soutien du gouvernement qui offre aux investisseurs eacutetrangers des avantages inteacuteressants tels que

minus Une exoneacuteration drsquoimpocircts de 4 agrave 8 ans dans les zones franches minus Un taux speacutecial drsquoimposition de 5  sur le revenu brut en lieu et place de

toutes les taxes nationales et locales

Par ailleurs le gouvernement est tregraves flexible quant agrave la localisation des investissements pour le secteur du BPO Gracircce agrave cela la plupart des centres drsquoIT-BPO

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se trouvent dans des bacirctiments situeacutes au milieu du centre des affaires de la ville (agrave Makati Eastwood Global City) et non dans les zones franches

Cependant un problegraveme drsquooffre et de demande risque de ralentir le taux de croissance espeacutereacute En effet la demande augmente de 30  alors que lrsquooffre de diplocircmeacutes nrsquoaugmente que de 3  et seuls 5 agrave 8  drsquoentre eux sont disponibles agrave lrsquoemploi Il est donc important que les entreprises et le gouvernement coopegraverent pour eacuteviter un ralentissement de croissance de lrsquoindustrie de lrsquoIT-BPO De plus la concurrence avec lrsquoInde dont la main-drsquoœuvre est moins chegravere est tregraves importante Cependant certains coucircts indirects sont moins chers aux Philippines (par exemple le taux de rotation du personnel y est moins eacuteleveacute qursquoen Inde) Le pays a encore besoin drsquoeacutevoluer dans ce domaine les Philippins ont besoin drsquoecirctre plus informeacutes sur les meacutetiers drsquoavenir de ce secteur pour eacuteviter qursquoils ne se rendent agrave lrsquoeacutetranger comme beaucoup le font deacutejagrave Crsquoest donc une bonne opportuniteacute pour les entreprises eacutetrangegraveres qui peuvent apporter des fonds neacutecessaires et contribuer agrave leur propre deacuteveloppement

III Les opinions et conseils de professionnels

Tout ce qui preacutecegravede encourage les investissements eacutetrangers aux Philippines pays dans lequel il faut de la patience pour reacuteussir mais ougrave les socieacuteteacutes occidentales se sentent bien accueillies ougrave le personnel est relativement fidegravele srsquoadapte bien aux cultures occidentales et possegravede un bon niveau drsquoeacuteducation

Dans le secteur du deacuteveloppement IT travailler avec des entreprises locales pour lrsquoinstant est conseilleacute pour des projets de taille petite ou moyenne il y a peu drsquoexpeacuterience de projets de grande envergure mais on aura des eacutequipes de bon niveau et un management attentif Lrsquoapparente adaptation des Philippins aux autres cultures recegravele de piegraveges un chef de projet deacutebarqueacute de France aura lrsquoimpression qursquoune reacuteponse laquo oui raquo veut dire laquo affirmatif raquo alors que lrsquointerlocuteur nrsquoa pas forceacutement compris et signifie laquo je ne vois pas mais je vais essayer de comprendre ne pas vous embecircter pour lrsquoinstant et on verra raquohellip de faccedilon similaire agrave drsquoautres pays drsquoAsie semble-t-il

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REacuteDACTEURS

Seacutevrine Miailhe Directeur Marketing et Communication RustanrsquosLuc-Olivier Marquet ex Directeur Geacuteneacuteral LrsquoOreacuteal Philippines

La consommation et la distribution aux Philippines

Avant de pouvoir comprendre la distribution aux Philippines il faut connaicirctre la reacutegion et le consommateur Les Philippines se composent de 7107 icircles dont les trois meacutetropoles principales sont Manille Cebu et Davao Sur 100 millions drsquohabitants environ 50  vivent en ville et le reste agrave la campagne dans des endroits plus reculeacutes et moins accessibles La population est tregraves jeune avec 63  des gens acircgeacutes de moins de 30 ans et 57  acircgeacutes de moins de 25 ans Le salaire minimum srsquoeacutelegraveve agrave Php 404 par jour (685eurojour) dans la meacutetropole de Manille et entre Php 204 et Php 337 dans les autres reacutegions La classe D (revenu mensuel par foyer entre Php 10K et Php 20k) est tregraves importante puisqursquoelle repreacutesente 52  de la population Il faut donc bien la prendre en compte

I Lrsquoenvironnement de distribution aux Philippines

Les department stores sont tregraves nombreux aux Philippines Les plus importants en termes de nombre et de trafic sont les SM Department Stores Robinsons et Gaisano sont eacutegalement sur le marcheacute similairement aux SM En terme de premium Rustanrsquos regroupe essentiellement les marques les plus luxueuses

Pour les produits alimentaires on retrouve des chaicircnes de supers ou hypermarcheacutes Le plus grand groupe SM deacutetient 130 magasins et le deuxiegraveme Puregold en a 65 Comme autres exemples de groupes de supers et hypermarcheacutes on peut eacutegalement citer Robinsons supermarcheacute ShopwiseRustanrsquos (avec un rentreacutee reacutecente au capital de Dairyfarm agrave hauteur de 50 ) ou encore Gaisano Aucun groupe international nrsquoest preacutesent Le coucirct de distribution dans cet environnement

SM Department Store est la marque de shopping center la plus reacutepandue

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est relativement important Il est important de noter eacutegalement le tregraves faible panier moyen Php 400 (8 euros) en supermarcheacutes et Php 650 (11 euros) en hypermarcheacutes Il existe eacutegalement des supermarcheacutes indeacutependants ougrave des laquo Groceries raquo qui sont geacuteneacuteralement revendeurs de produits de petites tailles (sachets)

Les drugstores sont eacutegalement preacutesents en termes de distribution Ils ne vendent pas seulement des meacutedicaments mais aussi de lrsquoalimentaire non-frais ou des produits du quotidien La plus importante chaine de drugstore eacutetant Mercury drug

Les laquo convenience stores raquo tels que 7-eleven ou mini stop (qui appartiennent au groupe Robinsons) restent marginaux

Il existe aussi un reacuteseau de vente en direct avec le groupe Avon par exemple qui compte 800 000 Avon ladies aux Philippines

Enfin la plus grosse partie de la consommation (45 ) se fait agrave travers les Sari Sari stores (plus drsquo1 million) Les Sari Sari sont des petites eacutechoppes de proximiteacute qui vendent un peu de tout pour la maison lrsquoalimentaire ou lrsquohygiegravene beauteacute La plupart des produits sont vendus en sachets afin de prendre en consideacuteration le pouvoir drsquoachat journalier des consommateurs (speacutecialement de la classe D et E)

Il est agrave noter qursquoune grande partie des ventes de produits se fait agrave creacutedit et avec des consignes (tout particuliegraverement avec les bouteilles en verre)

II La demande et les opportuniteacutes

Les produits Franccedilais

Pour les biens de grande consommation peu de preacutesence franccedilaise Seul LrsquoOreacuteal est preacutesent en filiale mais fait face agrave une concurrence tregraves significative de groupes anglo-saxons comme Unilever et PampG Sur lrsquoalimentaire Nestleacute domine tregraves largement le marcheacute suivi par des groupes locaux On peut toutefois

Aperccedilu drsquoun Sari Sari

Les magasins Rustanrsquos sont des department stores concurrents des SM mais visant

plutocirct le haut de gamme

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trouver quelques produits Casino et Carrefour chez ShopwiseRustanrsquos et Gaisano respectivement

Dans les vins et spiritueux la preacutesence Franccedilaise est importante sur le moyen de gamme comme le haut de gamme avec de nombreux importateurs distributeurs

Dans le domaine du luxe la preacutesence Franccedilaise est plus significative Bien que ne repreacutesentant que 1  de la population la classe tregraves aiseacutee se tourne tregraves facilement vers les produits europeacuteens et franccedilais en particulier A noter les tregraves beaux succegraves de Hermegraves qui a ouvert reacutecemment une boutique et de Louis Vuitton preacutesent depuis deacutejagrave de nombreuses anneacutees

Il est agrave noter le quasi-monopole de la distribution Luxe aux Philippines par le groupe SSI (Famille Tantoco proprieacutetaire de Rustanrsquos) Ils deacutetiennent la quasi-totaliteacute des marques de luxe et les distribuent largement chez Rustanrsquos Department Stores ou en boutique dans les diffeacuterents malls

Les domaines drsquoopportuniteacutes sont donc principalement les groupes alimentaires et lrsquohabillement de marques (vente au travers drsquoun distributeur local) Les opportuniteacutes restent donc faibles pour les socieacuteteacutes franccedilaises dans la distribution Le joint-Venture est obligatoire avec un systegraveme de distribution deacutejagrave bien verrouilleacute

De faccedilon reacutegionale lrsquoopportuniteacute se limite agrave Manille et ses alentours ainsi qursquoaux villes de Cebu et de Davao Pour les autres reacutegions il faut avoir la capaciteacute drsquoadapter et vendre son produit en petite taille sous forme de sachets pour prendre en consideacuteration la classe D qui est payeacutee au jour le jour ou deux fois par mois

Srsquoimplanter aux Philippines

Comme beaucoup de pays drsquoAsie les grandes marques sont preacutesentes sous forme de boutiques en nom propre dans de grands centres commerciaux Ceux-ci abritent aussi bien la restauration lrsquohabillement la deacutecoration ou la cosmeacutetique Les deux principaux groupes opeacuterant les centres commerciaux sont













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Ayala et SM groupe Il est important de savoir qursquoil est tregraves compliqueacute pour les marques eacutetrangegraveres drsquoopeacuterer leurs propres boutiques pour des raisons leacutegales Il existe en effet des restrictions agrave lrsquoinvestissement eacutetranger sous la forme en particulier drsquoobligations de deacutepocirct en capital tregraves importantes pour lrsquoouverture drsquoun magasin Ils doivent passer pas des distributeurs franchises ou opeacuterateurs de boutiques Pour opeacuterer en nom propre il faut avoir un capital minimum et avoir sa marque enregistreacutee comme eacutetant une marque de luxe Louis Vuitton et lrsquoOreacuteal sont les seuls en filiale toutes les autres marques sont au travers de distributeurs (comme Rustanrsquos par exemple)

En terme drsquoopportuniteacute le coucirct de location est tregraves faible comparativement agrave drsquoautres pays de la reacutegion Les centres commerciaux les plus prestigieux (Ayala Greenbelt 5 ou Rockwell) coutent environ Php 1600 par m2 (25 euros) plus 3  du chiffre drsquoaffaire net Crsquoest un dixiegraveme du coucirct drsquoun emplacement agrave Hong Kong ou Singapour Cependant il nrsquoest pas facile drsquoobtenir une place dans les centres commerciaux les plus renommeacutes et les marques de luxe bloquent les entreacutees des autres pour les bons emplacements

Inteacuterieur drsquoun mall

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REacuteDACTEURS

Louis-Paul Heussaff PDG Supply Oilfield ServicesReacutegis Bruant Power Generation Consultant Atlas Mining

Lrsquoeacutenergie aux Philippines

Besoins en investissement pour la production drsquoeacutenergie eacutelectrique de base


Il y a aux Philippines trois principaux reacuteseaux qui sont Luzon Visayas et Mindanao Le premier Luzon est le reacuteseau principal 7000 MW en pointe avec un accroissement de la demande de 300 MWan Les Visayas comptabilisent 1800 MW en pointe tandis que Mindanao affiche 1500 MW en pointe Les deux zones croissent chacune de 100 MWan

Durant les anneacutees 2000 lrsquoajout drsquoeacutequipement aux 3 reacuteseaux a eacuteteacute deacutecevant Diffeacuterents facteurs lrsquoexpliquent

minus La loi sur la privatisation de la geacuteneacuteration drsquoeacutelectriciteacute minus Le sureacutequipement survenu dans les anneacutees 90

Le surplus eacutetant maintenant reacutesorbeacute une nouvelle phase drsquoinvestissement commence Des groupes locaux et internationaux comme AES Marubeni Steag ou Thai EGCO ont investi avec succegraves et ont tous des projets drsquoexpansion car les besoins sont grands

Reacutepartition de la production eacutelectrique selon les 3 reacuteseaux

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II Les atouts et faiblesses du secteur

La geacuteneacuteration drsquoeacutelectriciteacute agrave partir drsquoeacutenergies renouvelables aux Philippines semble opportune La loi sur les eacutenergies renouvelables voteacutee en 2008 encourage

le deacuteveloppement de la production drsquoeacutelectriciteacute agrave partir drsquoeacutenergie renouvelable Cela concerne les minis et micros hydros la biomasse lrsquoeacuteolien et le solaire A lrsquoexception de lrsquohydro et de la geacuteothermie (domaine dans lequel les Philippines sont deuxiegraveme producteur mondial) le domaine des eacutenergies renouvelables est pour ainsi dire vierge offrant un tregraves grand potentiel Plusieurs avantages seront offerts aux investisseurs comme lrsquoexemption de TVA sur les importations la non-imposition durant les 7 premiegraveres anneacutees et la garantie

du rachat drsquoeacutelectriciteacute agrave un tarif preacutefeacuterentiel appeleacute FIT Lrsquooffre eacutetant limiteacutee les premiers agrave deacuteposer un dossier auront un avantage certain

III Les opinions et conseils drsquoun professionnel

Les opportuniteacutes et les besoins sont multiples Les besoins en investissements sont grands et les investisseurs eacutetrangers voulant rentrer dans le capital des socieacuteteacutes sont les bienvenus Cela favorise le financement qui est lrsquoeacuteleacutement cleacute pour tout projet Pour les besoins en financement il faut srsquoadresser aux banques et aux institutions Le deacuteveloppement de projet semble plutocirct reacuteserveacute aux socieacuteteacutes deacutejagrave en place aux Philippines Ces deacuteveloppements de projets ont deacutebuteacute depuis des anneacutees les dossiers bien avanceacutes sont en attente de financement

Le secteur des eacutenergies fossiles aux Philippines

I Preacutesentation du secteur

Les Philippines sont un pays peu riche en ressources eacutenergeacutetiques comme le gaz naturel (principale source le champ de Malampaya qui fournit lrsquoeacutequivalent de 27 gigawatts drsquoeacutelectriciteacute) et le peacutetrole (production locale de 10 000 barils

Meralco ou Manila Electric Company plus grand fournisseur

lrsquoeacutelectriciteacute des Philippines

Reacutepartition de la production geacuteothermique mondiale en 2010

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jour) tandis qursquoen eacutenergie geacuteothermique les Philippines sont le 2egraveme pays producteur au monde Le pays a des perspectives de croissance Les derniegraveres campagnes peacutetroliegraveres tregraves productives avec 3 deacutecouvertes sur 4 puits foreacutes par le consortium laquo Exxon BHP and Mitra raquo il y a deux ans faisaient espeacuterer une embellie Cependant rien ne se passe Durant lrsquoanneacutee 2012 12 puits drsquoexploration eacutetaient preacutevus seulement 2 ont eacuteteacute meneacutes agrave bien en onshore avec des reacutesultats deacutecevants Le gouvernement a eacutemis des appels drsquooffres sur des nouveaux blocs sans que des compagnies majeures aient exprimeacute un inteacuterecirct (excepteacute le consortium Mitra KPC (Kuwait Petroleum) et Tap Oil) malheureusement le gouvernement a deacutecideacute de refaire un appel drsquooffres

Dans la production eacutenergeacutetique les Philippines se montrent eacutegalement moins efficaces que leurs voisins en exemple le Vietnam 19 puits drsquoexploration la Malaisie 25 et lrsquoIndoneacutesie plus drsquoune centaine (en offshore) Il nrsquoy a qursquoen geacuteothermie que le secteur avance Lrsquoexploration et la production devraient encore augmenter pendant les cinq prochaines anneacutees

II Les Atouts et Faiblesses

Lrsquoexploration des sous-sols philippins est loin drsquoecirctre prolifique Il y a un manque eacutevident de financements et drsquointeacuterecirct Les appareils de forage ne sont pas disponibles pour de courtes campagnes Drsquoautres pays drsquoAsie ont des programmes et des contrats plus inteacuteressants Seul point positif Total a repris le bloc SC56 avec Mitra comme partenaire Cette anneacutee des eacutetudes sismiques et geacuteologiques deacutecideront des futures campagnes drsquoexploration

Un autre problegraveme non pas geacuteologique mais geacuteopolitique avec la Chine cause de nombreux soucis Les Chinois deviennent agressifs sur la mer de













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Chine et notamment sur les zones eacuteconomiques des Philippines Vietnam Malaisie et Japon

III Les opinions et conseils drsquoun professionnel de lrsquoeacutenergie

La solution est commerciale Les Chinois sont precircts agrave rejoindre des consortiums philippins et eacutetrangers sur des campagnes drsquoexploration mais le problegraveme qui se posera est la reconnaissance par les chinois de la souveraineteacute des Philippines sur des territoires qursquoils considegraverent unilateacuteralement comme les leurs (notamment sur les royalties en cas de deacutecouverte) Il y a un manque drsquoagressiviteacute agrave promouvoir les Philippines de la part du gouvernement bien que la loi PD 87 soit une des meilleures au monde paradoxalement

Bien entendu il y a eacutegalement un manque drsquointeacuterecirct et drsquoagressiviteacute de la part des grands groupes peacutetroliers et la venue de Total est le seul facteur positif en 2012 2013 et 2014 devraient en principe srsquoaveacuterer plus performantes que les anneacutees passeacutees

Le consortium Shell Chevron PNOC investit 15 Milliards de dollars en 20132014 sur un projet dit de laquo deacutepleacutetion and compression raquo qui devrait permettre de prolonger la production du champ de gaz de Malampaya de 15 agrave 20 ans

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REacuteDACTEURS

Luc Le Cabellec Directeur de lrsquoAgence Franccedilaise de DeacuteveloppementChristophe Lejeune Directeur Geacuteneacuteral Parex Group

La construction les normes et les eacuteconomies drsquoeacutenergie dans les bacirctiments


La construction un moteur de croissance

La construction avec une progression de 144  en 2012 aura eacuteteacute lrsquoun des principaux moteurs de croissance philippine en 2012 (66 ) La production du secteur en valeur ajouteacutee brute srsquoest ainsi eacuteleveacutee agrave 345 milliards de pesos (65 milliards drsquoeuros) repreacutesentant en tendance une croissance annuelle de pregraves de 8  depuis 2006 en deacutepit drsquoune baisse conjoncturelle en 2011 imputable agrave une baisse du tiers des deacutepenses publiques dans le secteur1 La construction priveacutee est quant agrave elle demeureacutee toujours dynamique2

Ainsi la part du secteur dans le PIB (55  en 2012) avec une contribution de 072 point de base agrave la croissance a retrouveacute le niveau atteint en 2009 gracircce agrave lrsquoacceacuteleacuteration observeacutee au cours des deux derniers trimestres 2012

1 La part de la deacutepense publique dans le secteur est estimeacutee agrave environ 25  de la production du secteur

2 Philippine Constructors Association PCA Year-End Country Report 2012 December 2012

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Les estimations de 8  de croissance du secteur en 20133 confirment le dynamisme continu du marcheacute de la construction qui repose sur trois principaux facteurs

minus le fort deacuteveloppement du secteur des services externaliseacutes (BPO - Business Process Outsourcing)

minus lrsquoinvestissement de placement dans lrsquoimmobilier de lrsquoeacutepargne drsquoune classe moyenne eacutemergente et des transferts des travailleurs Philippins agrave lrsquoeacutetranger

minus des faibles taux drsquointeacuterecirct

Le secteur est domineacute par DM Consuiji Inc dans la branche geacutenie civil et par de grands groupes immobiliers lieacutes agrave des conglomeacuterats priveacutes philippins dans le bacirctiment (Makati Development Corp Megawide Construction Corp EEI Corp pour ne citer qursquoeux)

Malgreacute la deacutecroissance conjoncturelle du secteur en 2011 et les pertes totales drsquoemploi observeacutees aux Philippines en 20124 le secteur de la construction a continueacute de geacuteneacuterer autour de 100 000 emplois nouveaux par an et emploie actuellement 22 millions de personnes soit 59  des actifs

Alerteacute par le deacutepassement des ratios prudentiels bancaires sur les encours de creacutedits immobiliers le FMI comme la banque centrale ont reacutecemment renforceacute leur surveillance Mais le risque de surchauffe immobiliegravere reste modeacutereacutee du agrave une croissance du secteur constante et agrave des bases macro-eacuteconomiques stables

Contraint agrave modeacuterer ses ambitions de promotion immobiliegravere le deacuteveloppement drsquoun marcheacute de la construction verte plus respectueuse drsquoune croissance faible en carbone pourrait constituer une alternative eacuteconomique prometteuse

hellipneacutegligeant largement le besoin de logement social

A cocircteacute de cette situation favorable du secteur formel de la construction lrsquohabitat informel continue de se deacutevelopper faute de politique publique de logement social volontariste drsquoune planification urbaine souvent deacuteficiente drsquoune forte pousseacutee de la deacutemographie urbaine de lrsquoordre de 3  et de la persistance drsquoune extrecircme pauvreteacute touchant pregraves drsquoun quart de la population Les besoins en logements pour la peacuteriode 2011-2016 srsquoeacutelegraveveraient agrave 58 millions drsquouniteacutes en tenant compte de la demande des nouveaux meacutenages (19 million) et des besoins de relogements reacutehabilitations (39 millions)5 Les investissements neacutecessaires pour le droit au 3 Op Cit4 Avec une perte totale de 900 000 emplois en 2012 Source Labor Force Survey 20125 Philippines Development Plan 2011-2016

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logement de lrsquoensemble de la population srsquoeacutelegraveveraient ainsi agrave 23 trillions de pesos6 (43 milliards drsquoeuros) soit environ un tiers du PIB Selon les observateurs on estime que le volume annuel de livraisons srsquoeacutelegraveverait agrave environ 175 000 soit la moitieacute des besoins en logements neufs estimeacute agrave 350 000 Lrsquoautre moitieacute serait donc laisseacutee au secteur informel augmentant drsquoautant le deacuteveloppement de lrsquohabitat spontaneacute et des bidonvilles

II Les atouts et faiblesses de lrsquoeacuteconomie verte dans la construction

Les bacirctiments verts un environnement reacuteglementaire inexistant

Le cadre reacuteglementaire en faveur drsquoun deacuteveloppement vert du secteur de la construction est quasiment inexistant7 Ainsi aucun standard de durabiliteacute des mateacuteriaux ou drsquoefficaciteacute eacutenergeacutetique des bacirctiments nrsquoest requis pour les nouvelles mises en construction aux bacirctiments aucun objectif de mise aux normes (non deacutefinies aux Philippines) nrsquoest non plus envisageacute Les initiatives ponctuelles conduites par le secteur priveacute se reacutefegraverent aux normes ameacutericaines drsquoengagement volontaire comme le LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) sans pour autant permettre lrsquoeacutemergence drsquoun veacuteritable marcheacute Les ESCO (socieacuteteacutes de services eacutenergeacutetiques) ne beacuteneacuteficient aujourdrsquohui drsquoaucun soutien pour se deacutevelopper et les incitations pour des investissements verts sont limiteacutees

hellip un potentiel laisseacute agrave lrsquoinitiative locale ou priveacutee

Cependant quelques organisations eacutemergent afin de promouvoir ce marcheacute Ainsi le Philippine Green Building Council (GBC) qui reacuteunit de nombreux acteurs de lrsquoindustrie a pour objectif de partager et diffuser les savoirs et de promouvoir la mise en place drsquoune norme verte des bacirctiments aux Philippines (BERDE Rating system) De mecircme le Green AP (Green Architecture Advocacy Philippines) regroupe des architectes promouvant la prise en compte architecturale des enjeux environnementaux Le National Ecolabelling Program ndash Green Choice Philippines (NELP-GCP) est eacutegalement une initiative visant agrave attribuer une certification agrave tout type de produit et qui collabore justement avec le GBC sur le secteur de la construction et des mateacuteriaux verts Ces associations contribuent ainsi agrave faire progresser la responsabiliteacute environnementale dans ce secteur

6 Selon une reacutecente estimation citeacutee par le preacutesident Aquino7 Cf le National Energy Efficiency and Conservation Program (EC Way of Life)

httpwwwdoegovphindexphpec-way-of-lifenational-energy-efficiency-and-conservation-program

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Parmi les actions initieacutees au niveau des collectiviteacutes locales la ville de Quezon City a publieacute en 2009 un arrecircteacute imposant le respect de normes minimales pour tout bacirctiment nouveau ou ancien Il est assorti drsquoun reacutegime drsquoincitations fiscales et de peacutenaliteacute en cas drsquoinfraction La ville de Makati a pour sa part creacuteeacute un laquo Green Urban Design Center raquo et preacutepare la mise en place drsquoun laquo Makati Green Code raquo On signalera eacutegalement la reacutehabilitation eacutenergeacutetique (retrofit) de quelques immeubles priveacutes celle de bacirctiments publics (sur financement de la Banque asiatique de deacuteveloppement notamment) et les precircts leacutegegraverement bonifieacutes pour lrsquoameacutelioration du bilan carbone de constructions ou de processus industriels offerts par deux banques du pays (BPI et BDO) en partenariat avec la SFI (Socieacuteteacute Financiegravere Internationale groupe de la Banque Mondiale) ou par les banques publiques (Landbank et Development Bank of the Philippines) sur refinancement de JICA (coopeacuteration japonaise)

La situation critique du secteur de lrsquoeacutenergique marqueacute par un coucirct excessivement eacuteleveacute de lrsquoeacutelectriciteacute parmi les tarifs les plus eacuteleveacutes drsquoAsie et par un deacuteficit de production affectant particuliegraverement la reacutegion de Mindanao au sud sans eacutepargner ponctuellement la reacutegion de la capitale devrait inciter agrave lrsquoavenir au deacuteveloppement drsquoune eacuteconomie verte de la construction


Le marcheacute de la construction est aujourdrsquohui en pleine expansion et srsquoaccompagnera ces prochaines anneacutees drsquoun deacuteveloppement des technologies et solutions vertes Les entreprises souhaitant srsquoimplanter dans le domaine de la construction aux Philippines doivent ainsi viser le long terme et se positionner sur des domaines drsquoexpertises Le deacuteveloppement de lrsquoeacuteconomie verte du bacirctiment neacutecessitera des technologies et savoir-faire inexistants localement et lrsquoexpertise des entreprises eacutetrangegraveres et notamment franccedilaises sera indispensable Cela passera par une offre de solutions et produits innovants et de qualiteacute pour faire face agrave la concurrence eacutetrangegravere notamment chinoise Aujourdrsquohui les entreprises franccedilaises implanteacutees dans le secteur (Schneider Cofely Parexgroup) mettent en avant cet avantage comparatif qui leur permet de srsquoimplanter durablement aux Philippines

Mais le marcheacute de la construction verte ne pourra bien sucircr pas se deacutevelopper sans lrsquoimpulsion de prescripteurs grands groupes immobiliers notamment Pour pouvoir srsquoimplanter il est ainsi recommandeacute de srsquoassocier avec des partenaires philippins influents et de valoriser aupregraves drsquoeux le beacuteneacutefice tireacute par de tels investissements et les innovations technologiques apporteacutees

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REacuteDACTEUR

Christian Pirodon directeur reacutegional de lIntercontinental Hotel Group Philippines

Le Tourisme et lrsquoHocirctellerie aux Philippines

I Preacutesentation du secteur Hocirctelier et Touristique

En 2013 les Philippines comptaient recevoir 4 millions de visiteurs (touristes et businessmen) Les pays voisins comme lrsquoIndoneacutesie la Malaisie ou la Thaiumllande allaient accueillir respectivement pregraves de 8 millions 30 millions et 21 millions de visiteurs Comment expliquer une telle diffeacuterence connaissant le potentiel dont disposent les Philippines Avec plus de 7000 icircles et autant de plages de sable blanc ce nombre semble eacutetonnant

Des nombreux eacuteconomistes srsquoaccordent agrave dire que ce pays faisant parti des laquo Prochains 13 raquo deviendra drsquoici quelques anneacutees une puissance mondiale Les prix en comparant avec la Thaiumllande ou lrsquoIndoneacutesie sont certes supeacuterieurs dans des quartiers comme Makati mais il faut noter que les Philippines disposent drsquoune offre encore inadapteacutee agrave la demande grandissante Les prix ne sont que le reflet de ce deacuteseacutequilibre

Cependant les investissements sont croissants et les standards internationaux srsquoimposent mais lrsquoexplosion qursquoon peut attendre nrsquoarrive toujours pas Le marcheacute touristique et hocirctelier philippin comme dans le reste du monde suit des cycles (sauf agrave Makati dont la clientegravele est composeacutee agrave 90  drsquohommes drsquoaffaires qui viennent tout au long de lrsquoanneacutee) Il y en a 4 sur un an de feacutevrier agrave mai le temps est agreacuteable et propice aux vacanciers de juin agrave mi-septembre crsquoest la saison des pluies et le secteur est moins actif de fin septembre agrave mi-deacutecembre le

Philippines Arriveacutees de 2010 agrave 2014

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commerce hocirctelier et touristique reprend pour diminuer durant les fecirctes de Noeumll et en janvier Durant les peacuteriodes de pic touristique les nations les plus preacutesentes aux Philippines sont la Coreacutee du Sud et les USA (avec respectivement 24  et 16  de parts de marcheacute) La France et lrsquoAllemagne sont peu preacutesentes (repreacutesentent seulement 22 ) contrairement au Royaume-Uni et agrave lrsquoAustralie qui le sont davantage (respectivement 26  et 45 )

II Les Atouts et Faiblesses de ces deux secteurs

Depuis 2003 le nombre drsquoentreacutees dans le pays a doubleacute Lrsquoavenir touristique semble prometteur Cependant certains points freinent les investisseurs

Les coucircts fixes eacuteleveacutes

Aux Philippines lrsquoeacutenergie est parmi la plus chegravere du monde Le pays nrsquoeacutetant pas encore ouvert agrave la concurrence dans ce secteur les prix sont fixeacutes par les entreprises ayant le monopole La main drsquoœuvre est relativement chegravere On peut ajouter que la composante immobiliegravere est primordiale dans ce secteur Or les prix ne cessent drsquoaugmenter ce qui augmente aussi le coucirct de lrsquoinvestissement

La Leacutegislation

La leacutegislation philippine est stricte Elle souhaite proteacuteger les entreprises locales de la concurrence internationale Le secteur hocirctelier est reacutegit principalement par une loi 6040 Un minimum de 60  de lrsquoentreprise doit appartenir agrave un ou plusieurs investisseurs locaux Il est donc impossible drsquoecirctre majoritaire pour un eacutetranger

Une image agrave ameacuteliorer

A lrsquointernational les Philippines avaient une image de pays peu deacuteveloppeacute et peu sucircr Cependant le ministegravere du tourisme a lanceacute une campagne de promotion

Arriveacutees par saisons en 2009 et 2010

Slogan de la campagne de promotion

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axeacutee sur le slogan laquo Itrsquos more fun in the Philippines raquo Crsquoest une excellente initiative mais il reste agrave prouver pourquoi il fait bon vivre aux Philippines qursquoest-ce qui les diffeacuterencie de ses concurrents directs

comme la Thaiumllande lrsquoIndoneacutesie ou la Malaisie Il semble neacutecessaire de changer des points cleacutes pour que les personnes les mieux agrave mecircme de promouvoir les qualiteacutes du pays en repartant crsquoest-agrave-dire les touristes et hommes drsquoaffaires soient agreacuteablement surpris Une chose simple mais tregraves importante la premiegravere impression Lrsquoaeacuteroport international de NAIA le plus important des Philippines pourrait faire lrsquoobjet drsquoameacuteliorations Il nrsquoa pas le mecircme standing que les aeacuteroports internationaux des autres pays drsquoASEAN De plus il ne dispose pas de moyens de transports rapides le reliant agrave Manille

Les infrastructures

En ce qui concerne le problegraveme drsquoaeacuteroport agrave Manille diffeacuterentes solutions sont envisageacutees Lrsquoancienne base militaire aeacuterienne US de Clark pourrait devenir le nouvel aeacuteroport international de la capitale Bien que se situant agrave deux heures en taxi de Manille deux solutions sont envisageacutees Le premiegravere consiste agrave eacutetendre lrsquoautoroute reliant Clark agrave Quezon City jusqursquoagrave Makati Lrsquoautre possibiliteacute serait de tirer parti de la ligne de chemin de fer qui relie lrsquoaeacuteroport agrave la capitale jusqursquoau nord de Luzon et creacuteer une liaison ferroviaire rapide sans perturbation ce qui augmenterait de maniegravere non neacutegligeable la qualiteacute et le potentiel drsquoaccueil

Certa ines icirc les d isposent drsquoinfrastructures adeacutequates pour le tourisme comme Boracay Cebu et Palawan Elles ont toutes des aeacuteroports et des routes praticables Pour le reste du pays il est difficile drsquoenvisager une augmentation du tourisme sans un deacuteveloppement de ces infrastructures et une maintenance adeacutequate Lrsquoultra-luxe nrsquoest pas concevable Lrsquoexposition meacutediatique est trop faible et beaucoup drsquoendroits sont difficile drsquoaccegraves Pour le

Croissance moyenne des arriveacutes de 2010 agrave 2014






La Leacutegislation






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transport aeacuterien seule Philippines Airlines est reconnue agrave lrsquointernational et la seacutecuriteacute des autres compagnies est perfectible Les icirclots eacuteloigneacutes risquent donc encore de rester inhabiteacutes pendant quelques anneacutees

III Les Opinions et conseils drsquoun professionnel du tourisme

Les Philippines ont un potentiel touristique qui nrsquoa pas su ecirctre exploiteacute jusque-lagrave Ce pays a des possibiliteacutes de croissances similaires agrave la Thaiumllande qui reccediloit actuellement 5 fois plus de touristes Les 7000 icircles alliant collines plages et eau turquoise avec une faune et une flore luxuriantes sont une tregraves bonne source de revenus De 2012 agrave 2014 les entreacutees vont augmenter de 12  Le pays est politiquement stable la seacutecuriteacute srsquoameacuteliore et il y a de la place pour le deacuteveloppement Une fois que le gouvernement qui nrsquoa pas de dette ou une entreprise priveacutee auront deacuteveloppeacute suffisamment ce domaine les Philippines connaitront agrave coup sucircr une expansion fulgurante

Le secteur hocirctelier est aujourdrsquohui principalement composeacute de resorts aux bords de mer et drsquohocirctels de luxe Il y a un manque eacutevident drsquohocirctels intermeacutediaires 3 et 4 eacutetoiles internationales Pourtant la demande srsquoaccroicirct La Chine notamment avec bientocirct 300 millions de personnes agrave revenu moyen recherche des sites de vacances bon marcheacute Le nombre de resorts ne suffit plus Le besoin de grosses structures respectant et maintenant les critegraveres internationaux se fait sentir

Le creacuteneau semblant ecirctre le plus porteur est celui des hocirctels et resorts de 3 agrave 4 eacutetoiles internationales La demande augmente qursquoelle soit asiatique ameacutericaine ou europeacuteenne On constate tout de mecircme une dominante ameacutericaine et surtout coreacuteenne ce dernier pays investissant en masse dans le pays

Enfin (cf fiche laquo Santeacute et pharmaceutique raquo plus haut) le tourisme meacutedical commence agrave se deacutevelopper aux Philippines gracircce au faible coucirct des frais et aux grandes qualiteacutes humaines et techniques du personnel Ce marcheacute devrait avoir un bel avenir

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REacuteDACTEURS

Freacutedeacuteric Marcerou Directeur Geacuteneacuteral SDV Philippines remplaceacute par Michel Barbesier

Raquel Costa Directeur Geacuteneacuteral Bureau Veritas remplaceacutee par Joanchris Preacuteau

Le transport et le deacutedouanement aux Philippines


La geacuteographie des Philippines un archipel de 7107 icircles propose un reacuteel challenge au niveau de la gestion logistique Cependant la vie eacuteconomique du pays se concentre majoritairement autour de la capitale Manille et de quelques grandes villes comme Cebu et Davao

Aeacuterien

Le principal aeacuteroport des Philippines est situeacute agrave Manille Avec un volume de 31 millions de passagers par an NAIA propose des rotations reacuteguliegraveres via les hubs

Vols Internationaux depuis Manille de la cie Philippines Airlines un des leaders du marcheacute

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reacutegionaux drsquoAsie et du Moyen Orient sur toutes les destinations du monde Les diffeacuterents terminaux de marchandises proposent une gamme complegravete des services (express tempeacuterature controcircleacutee zone seacutecuriseacutee) Malgreacute des freacutequences limiteacutees drsquoavions tout cargo les terminaux sont eacutequipeacutes de moyens adeacutequats agrave la manutention des piegraveces hors gabarit

Les aeacuteroports de Clark (Luzon) Cebu (Vizayas) et Davao (Mindanao) proposent aussi des vols internationaux sur la zone Asie

Les autres aeacuteroports provinciaux nrsquoaccueillent que des vols domestiques avec des freacutequences tregraves reacuteguliegraveres mais une capaciteacute de transport de marchandise limiteacutee

Maritime

Les Philippines ont une faccedilade maritime de 33000 km La principale porte drsquoentreacutee est Manille ougrave se situe les principaux terminaux speacutecialiseacutes dans le transport de passagers de matiegraveres premiegraveres de biens de consommation et drsquoeacutequipement Le trafic international en container est assureacute par des rotations reacuteguliegraveres via les hubs reacutegionaux drsquoAsie Toutefois les rotations reacuteguliegraveres des vraquiers sont limiteacutees Les opeacuterateurs portuaires disposent des eacutequipements neacutecessaires agrave la manutention des navires mais la capaciteacute limiteacutee des diffeacuterents terminaux peut creacuteer des congestions portuaires durant les peacuteriodes de forte activiteacuteLes ports de Batangas et Subic (Luzon) Cebu (Visayas) Cagayan de Oro et Davao (Mindanao) proposent aussi des services directs agrave lrsquointernational

Un maillage fort a eacuteteacute constitueacute pour assurer les liaisons domestiques Toutefois les freacutequences et la disponibiliteacute de certains eacutequipements peuvent ecirctre limiteacutees La totaliteacute du territoire est eacutegalement accessible en camion via un systegraveme intermodal RoRo (camion ndash bateau)

Route

Le reacuteseau routier permet drsquoatteindre la majeure partie des Philippines Les infrastructures autoroutiegraveres sont concentreacutees aux alentours de Manille Durant les peacuteriodes de forte activiteacute le nombre de veacutehicule en service la qualiteacute et la gestion des infrastructures peuvent entraicircner une augmentation significative des temps de trajet (sans oublier que les ports et lrsquoaeacuteroport de Manille sont situeacutes en centre-ville) De multiples types drsquoeacutequipements de traction et de manutention sont disponibles pour le transport routier pour tout type de marchandise La

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flotte est geacuteneacuteralement constitueacutee drsquoeacutequipements de deuxiegraveme main importeacutes de pays voisins Certains eacutequipements tregraves speacutecifiques ne sont pas disponibles ou le sont en quantiteacute limiteacutee

Douane

Le deacutedouanement aux Philippines reste un processus deacutelicat malgreacute les progregraves constateacutes ces derniegraveres anneacutees notamment gracircce au deacuteveloppement de plateformes informatiques centraliseacutees Les regravegles douaniegraveres peuvent ecirctre mal deacutefinies ou precircter agrave confusion ce qui entraicircne des difficulteacutes pour eacutetablir le prix de revient reacuteel et le temps neacutecessaire au deacutedouanement Beaucoup de marchandises sont soumises agrave des permis et licences qui doivent ecirctre obtenus avant le deacutepart de la marchandise Les peacutenaliteacutes appliqueacutees par le bureau des douanes peuvent atteindre des montants tregraves significatifs Il est agrave noter que les droits et taxes ne peuvent ecirctre reacutegleacutes que par lrsquoimportateur directement au bureau des douanes ce qui rend caduque lrsquoutilisation de lrsquoincoterm DDP Agrave lrsquoheure actuelle tout le transport en vrac et de marchandises diverses maritimes sont soumis agrave une inspection avant expeacutedition reacutealiseacutee par une socieacuteteacute drsquoarpentage accreacutediteacutee En lrsquoabsence du certificat correspondant (Rapport drsquoenquecircte Port de chargement) une peacutenaliteacute de 20  agrave 60  de la valeur FOB sera appliqueacutee par les Douanes

II Les atouts et faiblesses de ces deux secteurs

Atouts

Les Philippines occupent une position geacuteographique centrale et particuliegraverement avantageuse en Asie Ils sont un des rares pays drsquoAsie en situation drsquoimportateur net

Des efforts conseacutequents sont fait afin drsquoattirer les investisseurs eacutetrangers sur le territoire Ainsi de nombreuses zones sous douane (PEZA) ont eacuteteacute deacuteveloppeacutees sur diffeacuterents points des Philippines Elles sont geacuteneacuteralement tregraves bien desservies par le reacuteseau routier

A cocircteacute de Manille des infrastructures alternatives sont en constant deacuteveloppement que ce soit dans les secteurs aeacuteroportuaires (Clark) portuaires (Subic et Batangas) et autoroutiegraveres

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Faiblesses

Les Philippines sont soumises agrave de rudes conditions climatiques Chaque anneacutee la saison des pluies et des typhons deacuteteacuteriore de faccedilon significative les infrastructures et ralentit la chaicircne logistique (routes inondeacutees glissements de terrain perturbation des flux maritimes et aeacuteriens)

Les reacutegulations (gouvernementales et priveacutees) bien que geacuteneacuteralement existantes ne sont pas toujours suivies ou sont soumises agrave interpreacutetation entraicircnant des difficulteacutes et des risques de non-conformiteacute Ce pheacutenomegravene est amplifieacute dans les reacutegions eacuteloigneacutees de Manille

Certains secteurs nrsquoeacutetant pas entiegraverement soumis agrave concurrence les investissements neacutecessaires nrsquoont pas toujours eacutetait fait ce qui explique des infrastructures vieillissantes et des productiviteacutes relativement basses


Opinions

Le secteur du deacutedouanement doit encore progresser sur le plan de la transparence et de lrsquoeacutethique afin de rejoindre les standards pratiqueacutes dans la zone ASEAN

Les infrastructures aeacuteroportuaires portuaires et routiegraveres devront recevoir des investissements significatifs dans les anneacutees agrave venir afin de pouvoir absorber lrsquoaugmentation du trafic attendue

Conseils

Sans doute plus qursquoailleurs le choix drsquoun bon prestataire est essentiel aux Philippines Il pourra eacuteviter en amont de nombreux problegravemes notamment au niveau des douanes et il pourra avoir un rocircle de conseil sur lrsquoensemble de la chaine logistique Toutefois ceci nrsquoest pas une garantie

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REacuteDACTEURS

Julia Godet Directeur Commercial Reacutegional Air France KLM Thierry Tea Directeur Geacuteneacuteral PhilJets Group

Le Transport Aeacuterien et lrsquoIndustrie Aeacuteronautique

I Preacutesentation du secteur aeacuterien et de lrsquoindustrie aeacuteronautique

Le secteur de lrsquoaeacuterien

Le secteur de lrsquoaeacuterien aux Philippines est en plein essor et reste extrecircmement concurrentiel Si le marcheacute domestique est domineacute par Philippine Airlines

et Cebu Pacific Seair Zest Air et Air Asia tirent eacutegalement leurs eacutepingles du jeu Le pays compte 82 aeacuteroports dont 10 internationaux

Deacutebut juillet 2013 lrsquoUnion Europeacuteenne a leveacute lrsquointerdiction de vols au-dessus de lrsquoUnion Europeacuteenne de la compagnie Philippines Airlines apregraves que les autoriteacutes aeacuteriennes du pays aient donneacute des gages sur lrsquoameacutelioration de la seacutecuriteacute Les Philippines restent cependant toujours en Cateacutegorie 2 par la FAA ameacutericaine

Philippines Airlines qui vient reacutecemment drsquoacheter des Airbus long-courriers va reprendre ses vols degraves septembre vers Londres Paris Rome et Amsterdam

Philippines Airlines leader historique du marcheacute srsquoest fait doubler en termes de nombre de voyageurs par Cebu Pacific dont la strateacutegie laquo Low Cost raquo a porteacute ses fruits totalisant plus de 52  du marcheacute domestique depuis 2010 Cebu a reacutealiseacute une entreacutee en bourse plus que reacuteussie en Octobre 2010 avec USD 539 Millions de fonds (meilleure performance pour une compagnie low cost) En comptant deacutejagrave plus de 10 millions de passagers en 2011 Cebu cible les 15 millions en 2015

Nombres de passagers pour les vols domestiques par compagnie de 2010 au

3egraveme trimestre 2012 Source CAB ndash Planning amp Research

Division

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Le marcheacute international passager est eacutegalement en croissance (environ +10  par an) Les compagnies aeacuteriennes Philippines repreacutesentent pregraves de 45  du marcheacute international (Philippines Airlines 25  Cebu Pacific 16 ) et sont en plein essor Plus de 50  du trafic international est de vers la zone Asie Oceacuteanie Des nouveaux acteurs tels qursquoAir Asia (compagnie low-cost leader en Asie et baseacutee en Malaisie qui vient drsquoailleurs

drsquoinvestir dans Zest Air) eacutemergent en srsquoimplantant sur des aeacuteroports tels que Clark

Egalement en forte croissance le trafic devers le Moyen-Orient (plus de 20  du trafic a lrsquointernational) largement domineacute par les compagnies du Golfe (Etihad Airways Emirates Qatar Airways Gulf Air Saudi Arabia Airlines) qui comptent plus de 60  de parts de marcheacute

Ces mecircmes compagnies du Golfe ont afficheacute un inteacuterecirct et une ambition forte pour le vieux continent - lrsquoEurope ndash 3egraveme marcheacute majeur apregraves lrsquoAsie et le Moyen-Orient (environ 10  du trafic passagers international) Elles repreacutesentent plus de 35  de part de marcheacute devers lrsquoEurope en 2012 Ayant deacuteployeacute des capaciteacutes importantes sur la desserte des Philippines les compagnies du Golfe se sont tourneacutees vers le marcheacute europeacuteen pour remplir leurs avions Pour se faire elles ont adopteacute une strateacutegie drsquoacquisition du marcheacute au moyen de tarifs agressifs pour un produit et des services jugeacutes de qualiteacute par les passagers

Cathay Pacific reste leader avec 18  du marcheacute tandis que KLM est relayeacute agrave la 4egraveme position avec 12  de part de marcheacute Depuis avril 2012 KLM Royal Dutch Airlines a mis fin agrave lrsquounique liaison non-stop entre lrsquoEurope et les Philippines En cause

minus un environnement concurrentiel agressif impactant la recette unitaire (le Yield) minus la structure de coucirct interne coucircts salariaux notamment minus les coucircts externes coucirct du peacutetrole et taxes particuliegraverement eacuteleveacutees aux

Philippines (Common Carrier Tax amp Gross Philippine Billing tax)

Une typologie de passager importante et particuliegravere aux Philippines est la population des OFW (Overseas Filipino Workers) crsquoest-agrave-dire les philippins partis

Nombre de passagers pour les vols internationaux de 2012 au 3egraveme trimestre 2012 Source CAB ndash Planning amp Research

Division

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travailler agrave lrsquoeacutetranger Ils sont environ 10 millions reacutepartis dans le monde entier (soit pregraves de 10  de la population totale des Philippines) et constituent un marcheacute important pour les compagnies aeacuteriennes

Lrsquoindustrie Aeacuteronautique

Le Groupe EADS marque de son empreinte les Philippines de par les succegraves de ses filiales Airbus Eurocopter ATR Sogerma ou encore OnAir Avec une preacutesence dans le pays de plus de 30 ans ainsi que des investissements agrave travers Eurocopter Philippines qui emploie 55 personnes dont 90  de philippins qualifieacutes

La dominance drsquoAirbus sur le marcheacute des avions commerciaux a encore eacuteteacute prouveacutee reacutecemment avec la vente de 64 Airbus pour USD 9 Milliards agrave Philippine Airlines et son nouvel actionnaire le Groupe San Miguel Ce contrat fait suite aux commandes en 2010 par Cebu de 37 Airbus pour USD 38 Milliards

Si Eurocopter avec 53 de part de marcheacute est eacutegalement leader des heacutelicoptegraveres civils (70 machines) et ATR reste leader sur le marcheacute des turboprop commerciaux avec 9 ATR 72-500 chez Cebu Pacific sur le marcheacute des jets priveacutes les nord-ameacutericains restent tregraves dominants avec Gulfstream Bombardier Cessna et Hawker Beechcraft qui ne laissent pas beaucoup de place agrave Dassault FalconJet (seulement 2 Falcon aux Philippines) dans lrsquoaviation drsquoaffaires


Les Infrastructures

Les standards de lrsquoaviation civile philippine sont encore trop bas et teacutemoignent drsquoun manque de rigueur de maintenance des derniegraveres anneacutees Cela srsquoexplique par le manque de capitaux investis dans le secteur par les preacuteceacutedents gouvernements La nouvelle administration a conscience du challenge et investit fortement

Comparaison avec ses proches voisins de la qualiteacute globale du transport aeacuterien En 2013

Singapour (1er) Malaisie (2egraveme) Thaiumllande (3egraveme) Indoneacutesie (4egraveme) Vietnam (5egraveme) Philippines (6egraveme)

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Lrsquoaeacuteroport de Clark zone franche au nord de Manille reccediloit beaucoup drsquoinvestissements (par exemple MetroJet et Singapore Airlines Engineering) dans le but drsquoen faire un hub aeacuteronautique international avec notamment des centres de maintenance (MRO)

Le nombre croissant de voyageurs

En plus de la hausse du nombre de touristes plus de 10 millions de philippins travaillant agrave lrsquoeacutetranger ce qui repreacutesente un marcheacute important Drsquoautre part le pays se deacuteveloppant rapidement le nombre de voyageur est grandissant de mecircme que le nombre de tregraves riches pouvant acheter des appareils priveacutes

Les services

Le pays cherche aussi agrave se deacutevelopper dans les services via les BPO pour les compagnies eacutetrangegraveres (cf fiche sur les laquo Services et BPO raquo) Le nouveau Hub agrave Clark a aussi pour objectif de former agrave la maintenance des travailleurs philippins afin de les envoyer agrave lrsquoeacutetranger comme le fait la socieacuteteacute franccedilaise 3A en partenariat avec Dornier Technology

III Les perspectives et conseils

Opportuniteacutes reacuteelles

Le marcheacute de lrsquoaeacuteronautique aux Philippines est donc riche en opportuniteacutes Les aeacuteroports ont besoin de nombreux eacutequipements et le personnel de lrsquoindustrie aeacuteronautique requiert de la formation afin de srsquoadapter aux normes internationales et drsquooffrir des bases solides au deacuteveloppement de ces marcheacutes dans le pays

Pour les compagnies aeacuteriennes les Philippines affichent une eacuteconomie des plus dynamiques de la zone Asie-Pacifique (78  de croissance) la croissance de lrsquoeacuteconomie est fortement correacuteleacutee agrave la croissance de la demande et donc du trafic aeacuterien Un potentiel agrave exploiter donc non seulement sur le peacuterimegravetre domestique mais aussi sur le peacuterimegravetre international

Enfin les Philippines sont une destination touristique agrave fort potentiel (cf fiche sur le Tourisme) Un potentiel actuellement sous exploiteacute par rapport agrave ses

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voisins asiatiques tels que la Thaiumllande le Vietnam la Malaisie ou lrsquoIndoneacutesie qui accueillent bien plus de touristes notamment europeacuteens Les deacuteveloppements touristique et aeacuterien sont intimement correacuteleacutes et les perspectives sont en ce domaine tregraves prometteuses

Partenaires ou relais locaux

Il est important pour reacuteussir drsquoidentifier et de seacutelectionner les bons partenaires locaux ainsi que les soutiens neacutecessaires afin de pouvoir se positionner adeacutequatement sur le marcheacute Philippin

Forte volonteacute patience teacutenaciteacute

Beaucoup plus vrai sur des secteurs ou marcheacutes en relation avec le gouvernement que pour le secteur priveacute la patience ainsi que la teacutenaciteacute et forte volonteacute sont des critegraveres absolument neacutecessaires afin drsquoatteindre la finalisation de contrats

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REacuteDACTEURS

Jean-Claude Neumann Directeur Geacuteneacuteral Egis Projects Philippines Inc Roger Ferrari Directeur Geacuteneacuteral Pacific Hemisphere Development

Secteur des Infrastructure

I Preacutesentation du secteur des infrastructures

Alors que le besoin drsquoinfrastructure est criant pour le deacuteveloppement eacuteconomique des Philippines les investissements dans ce secteur restent trop faibles agrave moins de 3  du PIB Ce manque drsquoinvestissement est freacutequemment citeacute par les industriels comme une prioriteacute et un enjeu du deacuteveloppement eacuteconomique

La qualiteacute globale du secteur de lrsquoinfrastructure est agrave peu pregraves eacutequivalente drsquoapregraves les deux derniers rapports du Forum eacuteconomique mondial agrave celle de lrsquoIndoneacutesie et du Vietnam loin derniegravere Singapour la Malaisie ou encore la Thaiumllande Se pose en plus pour les Philippines le problegraveme drsquoecirctre un archipel dont la densiteacute urbaine augmente consideacuterablement

Une des causes principales de ce retard est la lenteur et la faiblesse de lrsquoadministration qui met parfois jusqursquoagrave 10 ans pour finaliser un projet

II Importance des Partenariats Public Priveacute (PPP)

Devant lrsquoimportance du secteur priveacute comme principal instrument de croissance les partenariats public-priveacutes visent agrave stimuler les ressources priveacutees afin de financer la construction et la maintenance drsquoinfrastructures

Classement de la qualiteacute globale des infrastructures des plus proches voisins En 2013 Singapour (1er) Malaisie (2egraveme) Thaiumllande (3egraveme)

Indoneacutesie (4egraveme) Philippines (5egraveme) Vietnam (6egraveme)

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Le Gouvernement a mis en place un centre de PPP (PPP centers) doteacute de 9 groupes de consultants internationaux et drsquoun budget drsquoeacutetude le PDMF

Le laquo Project Development and Monitoring Facility raquo (PDMF) est un fonds fiduciaire mis en place par le gouvernement des Philippines et le gouvernement de lrsquoAustralie avec une participation de la Banque Asiatique de Deacuteveloppement du Royaume-Uni et du Canada Son objectif est drsquoameacuteliorer le cadre leacutegal et regraveglementaire des PPP et de deacutevelopper un laquo pipe-line raquo important de projets drsquoinfrastructures en PPP Le PDMF financera les opeacuterations preacutealables agrave lrsquoinvestissement en PPP comme des eacutetudes de preacutefaisabiliteacute et de faisabiliteacute des eacutetudes de financement de projets de structures de projets en PPP et de services de conseils Le budget initial du PDMF eacutetait drsquoenviron 10 millions drsquoeuros et il vient drsquoecirctre doubleacute


Compareacute agrave ses voisins de lrsquoASEAN les infrastructures philippines sont insuffisantes ce qui constitue un frein important au deacuteveloppement eacuteconomique du pays

Depuis plusieurs anneacutees les gouvernements se sont succeacutedeacutes sans vraiment avoir consacreacute beaucoup de temps agrave un programme seacuterieux de deacuteveloppement des infrastructures Le pays manque drsquoautoroutes de routes drsquoaeacuteroports de ports de systegraveme de transports publics de ponts etc

Cette situation deacutemontre un manque de volonteacute politique dans la reacutepartition des budgets et une deacuteficience de consistance dans lrsquoapplication des regravegles et de politique drsquoinvestissements pour attirer des investisseurs locaux et eacutetrangers dans ce secteur

Pour parer au manque de budget de lrsquoeacutetat les Partenariats Public Priveacute (PPP) semblent ecirctre le remegravede trouveacute par le nouveau gouvernement comme le fut le modegravele des BOT dans le passeacute

Reacutepartition du budget drsquoinvestissements publics 2012

Transports39

Reacuteseau routier

27

Eau22

Education5

Agriculture4

Santeacute3

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Cependant apregraves plus de deux ans au pouvoir le gouvernement actuel peine agrave lancer les nombreux projets en preacuteparation et nrsquoa que peu de reacutesultats agrave montrer (deux PPP approuveacutes mais pas encore commenceacutes)

Un Centre PPP a eacuteteacute creacuteeacute pour geacuterer cet ambitieux programme de deacuteveloppement et une nouvelle loi devrait ecirctre approuveacutee par le congregraves en remplacement de la loi sur les BOT

La laquo structure de deacuteveloppement de projets et de monitoring (PDMF) raquo est un fond mis en place par le gouvernement philippin avec lrsquoaide de gouvernements eacutetrangers et de la Banque Asiatique de Deacuteveloppement Le PDMF a pour objectif drsquoameacuteliorer le cadre leacutegal et reacuteglementaire des PPP et de preacuteparer une liste importante de projets drsquoinfrastructures

Le programme PPP devrait finalement porter ses fruits vers la fin du mandat du Preacutesident actuel dans un peu plus de trois ans en espeacuterant qursquoil sera respecteacute par son successeur

Si une impulsion seacuterieuse eacutetait donneacutee agrave lrsquoinvestissement public etou au PPP les perspectives seraient consideacuterables (plus de 100Mds USD de besoins sur 10 ans) y compris pour les entreprises franccedilaises que ce soit en construction drsquoeacutequipements ou en gestion en concession

CONTRIBUTIONS

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LES ENTREPRISES DIRIGEacuteES OU REPREacuteSENTEacuteES PAR DES CCE AUX PHILIPPINES

ASIATYPEBUREAU VERITAS PHILIPPINESEASCORP POWER PLANT SERVICES INCEGIS PROJECTS PHILIPPINESEUROASIAINTERCONTINENTAL HOTELS GROUPJEWELMERLAFARGE CEMENT SERVICES

(PHILIPPINES) INCOBERTHUR TECHNOLOGIES

PACIFIC HEMISPHERE DEVPAREXGROUP FRANCEPHILJETS AERO SERVICES INCRUSTANrsquoS COMMERCIAL CORPORATIONSOCIETE MATIERE SASSUPPLY OILFIELD SERVICES INCTHALES ATM PTYTOTAL EXPLORATIONVSLZENITH AIR INC

Les Philippines une plate-forme vers les pays asiatiques une position geacuteographique strateacutegique

- 1 -

AVANT-PROPOS









- 2 -



Ile de Boracay

Glorietta 2 mall


- 3 -





Capitale Manille











Religions



- 4 -

SOMMAIRE












- 5 -

Pays des contrastes



13

- 6 -

















- 7 -




Solde 1030 + 111








Malaisie 2580 +646






2 Hong Kong 43

3 EAU 27

4 Singapour 23

5 Australie 17

6 Algeacuterie 16

7 Gregravece 16

8 Breacutesil 13

9 Liban 12

10 Philippines 103



- 8 -



1895 +30


439 -36

Solde 1456 +413






Singapour 5035 -72 +2250

Malaisie 2388 -77 +561




Vietnam 764 +86 -2280



- 9 -








- 10 -




LrsquoUCCIFE





CONTACTS

UCCIFE



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2 Les CCE













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Les prix




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A faire



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A ne pas faire




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13

13

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13

13

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Construction








Services




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Agro-alimentaire




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Secteur Agricole




(suite page 25)


13 13

13

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13








13

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REacuteDACTEURS








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REacuteDACTEURS








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REacuteDACTEURS










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REacuteDACTEURS









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REacuteDACTEUR








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La Leacutegislation






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Les infrastructures









La Leacutegislation






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REacuteDACTEURS






Aeacuterien



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Maritime



Route


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Douane



Atouts




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Faiblesses





Opinions



Conseils


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REacuteDACTEURS












Division

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Division

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Les Infrastructures




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Les services







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REacuteDACTEURS











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Transports39

Reacuteseau routier

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Eau22

Education5

Agriculture4

Santeacute3

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CONTRIBUTIONS

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AVANT-PROPOS









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Ile de Boracay

Glorietta 2 mall


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Capitale Manille











Religions



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SOMMAIRE












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Pays des contrastes



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Solde 1030 + 111








Malaisie 2580 +646






2 Hong Kong 43

3 EAU 27

4 Singapour 23

5 Australie 17

6 Algeacuterie 16

7 Gregravece 16

8 Breacutesil 13

9 Liban 12

10 Philippines 103



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1895 +30


439 -36

Solde 1456 +413






Singapour 5035 -72 +2250

Malaisie 2388 -77 +561




Vietnam 764 +86 -2280



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LrsquoUCCIFE





CONTACTS

UCCIFE



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2 Les CCE













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Les prix




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A faire



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A ne pas faire




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Construction








Services




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Agro-alimentaire




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Secteur Agricole




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La Leacutegislation






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Les infrastructures









La Leacutegislation






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Aeacuterien



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Maritime



Route


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Douane



Atouts




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Faiblesses





Opinions



Conseils


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REacuteDACTEURS












Division

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Division

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Les Infrastructures




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Les services







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Transports39

Reacuteseau routier

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Eau22

Education5

Agriculture4

Santeacute3

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CONTRIBUTIONS

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Ile de Boracay

Glorietta 2 mall


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Capitale Manille











Religions



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SOMMAIRE












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Pays des contrastes



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Solde 1030 + 111








Malaisie 2580 +646






2 Hong Kong 43

3 EAU 27

4 Singapour 23

5 Australie 17

6 Algeacuterie 16

7 Gregravece 16

8 Breacutesil 13

9 Liban 12

10 Philippines 103



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1895 +30


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Singapour 5035 -72 +2250

Malaisie 2388 -77 +561




Vietnam 764 +86 -2280



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LrsquoUCCIFE





CONTACTS

UCCIFE



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2 Les CCE













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Les prix




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A faire



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Malaisie 2580 +646






2 Hong Kong 43

3 EAU 27

4 Singapour 23

5 Australie 17

6 Algeacuterie 16

7 Gregravece 16

8 Breacutesil 13

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Vietnam 764 +86 -2280



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3 EAU 27

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5 Australie 17

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7 Gregravece 16

8 Breacutesil 13

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5 Australie 17

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REacuteDACTEURS











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Transports39

Reacuteseau routier

27

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Agriculture4

Santeacute3

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CONTRIBUTIONS

13





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