INST ITUT FRAN ÇAIS D E LA M O D E LA LETTR E ÉCONOMIQUE, MARS 2008 - n°157

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LE PAYS A CONNU UN RALENTISSEMENTDE SA CROISSANCE…

Après une progression du Produit Intérieur Brutde 6,1 % en 2006, la croissance turque anettement décéléré en 2007. Au troisièmetrimestre 2007, le PIB n'a en effet connuqu'une légère hausse de 1,8 % par rapport autroisième trimestre de l'année précédente. Lorsde la crise financière du printemps 2006, laBanque centrale a fortement remonté sonprincipal taux directeur, ce qui a pesé sur lademande interne. Face à cette situation, laBanque centrale a décidé de desserrer son tauxdirecteur à partir de l'automne dernier, aurisque de laisser filer l'inflation. L'économieturque reste donc fragile, d'autant que le déficitextérieur risque de se creuser avec la hausse duprix du pétrole.L'industrie textile turque se caractérise par uneforte spécialisation cotonnière. La Turquie estactuellement le septième producteur mondialde coton, avec un volume de 875 000 tonnesen 2006 (3,4 % de la production mondiale).

...MAIS A ENREGISTRÉ UN PROGRÈS DE17,5 % DE SES EXPORTATIONS TEXTILES

La production des filatures a totalisé 2 millionsde tonnes, dont 54 % pour les filés de coton. Demême, la production des tissus de cotondomine l ' industrie du tissage, puisqu'elle areprésenté 69 % des 2,4 milliards de mètresproduits. La capacité de production des tissusmaille a atteint environ 600 000 tonnes.Selon les statistiques de l'OrganisationMondiale du Commerce (OMC), la Turquie aexporté en 2006 l'équivalent de 7,6 milliardsde dollars de textile (+ 7 % par rapport à 2005),soit 3,5 % des exportations mondiales. En2007, les exportations du secteur textile ontprogressé à un rythme soutenu : + 17,5 % parrapport à 2006. Néanmoins, le sous secteur dela filature fait face à de graves difficultés enraison de l'accroissement des importations àbas prix en provenance d'Asie. Plusieursentreprises ont été contraintes de réduire leurscapacités de production et certaines de cesserleur activité.

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com

POINT PAYS :LA TURQUIETEXTILE

CHIFFRES-CLÉS 2007 :

* Population : 70 millions d'habitants* Emplois textile-habillement : 890 000* Importations françaises textile-habillement en provenance de Turquie : 1,1 milliard d'euros* Exportations françaises textile-habillement vers la Turquie : 142 millions d'euros

27,5

55,0 61,8

19,914,1

140,9

26,8

149,2

FILS TISSUS AUTRES (linge demaison compris)

TISSUS MAILLE

20062007

TOTAL TEXTILEIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCE DE LA TURQUIEEN MILLIONS D’EUROS

10,0%

6,0% 5,8%4,5%

10,0%

Italie Russie Allemagne Roumanie Pologne

TEXTILE :LES PREMIERS CLIENTS DE LA TURQUIE EN 2007EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA TURQUIE DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES DE TEXTILEEN % DES VALEURSO.M.C.

2,6%

3,3% 3,4% 3,5%

2,3%

3,0%2,7%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

<

22,212,2

19,611,9

103,5 101,9

LINGE DE MAISON TISSUS DE COTON FILSSYNTHETIQUES

CONTINUS

20062007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA TURQUIEVENTILATION DES PRINCIPAUX POSTESEN MILLIONS D'EUROS

INST ITUT FRAN ÇAIS D E LA M O D E LA LETTR E ÉCONOMIQUE, MARS 2008 - n°157

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LA TURQUIE EST LE DEUXIÈMEFOURNISSEUR DE VÊTEMENTS MAILLE DEL'UNION EUROPEENNE…

Les points forts de l'offre turque concernentessentiellement les produits en pur coton,notamment en maille. La Turquie était ainsijusqu'en 2004 le premier fournisseur de l'Unioneuropéenne en vêtements maille, avec une partde 21 % dans l'ensemble des approvisionnementsde l'Union. Depuis 2005 et le démantèlementdes quotas, c'est désormais la Chine qui est lepremier fournisseur de vêtements maille del'Union européenne. En 2007, la Turquie atotalisé 19 % des importations de vêtementsmaille des Vingt-Sept, soit 12 points de moinsque la Chine.Depuis 1996, l'union douanière entre l'Unioneuropéenne et la Turquie est entrée en vigueur,ce qui place le pays dans une situationavantageuse par rapport à ses concurrents. Enoutre, sa proximité géographique avec l'Europea permis à la Turquie de développer son secteurtextile-habillement, grâce notamment à la sous-traitance pour le compte des donneurs d'ordresdu Vieux Continent. Mais depuis quelquesannées, de nombreux confectionneurs sontparvenus à s'affranchir d'un rôle de simple sous-traitant en constituant leurs propres collections.

…ET LES EXPORTATIONS D'HABILLEMENTONT PROGRESSÉ DE 15 % EN 2007

Les exportations d'habillement (vêtementsmaille et chaîne et trame) de la Turquie se sontélevées à 16 milliards de dollars en 2007, soitune progression de 14,8 % par rapport à 2006.Les exportations ont augmenté vers la majoritédes pays clients, à l'exception des Etats-Unis(- 21 %), de la Bulgarie (- 42 %) ou du Japon(- 27 %). Les livraisons destinées à l 'Unioneuropéenne (80 % du total des exportations) ontconnu une croissance de 17 %.Le premier fournisseur d'habillement de laTurquie est la Chine, avec une part de 24 % envaleur dans l'ensemble des importations en2007. La part de la Chine s'estconsidérablement accrue, puisqu'elle netotalisait que 13 % en 2000. Le deuxième paysfournisseur est l 'Italie (17 %), suivi duBangladesh (10 %), la France ne totalisant que1 % des approvisionnements en 2007.

Sources utilisées : Mission Economique d'Istanbul, COE-

Rexecode.

POINT PAYS :LA TURQUIEHABILLEMENT

280,2

494,4

300,6

553,0

VÊTEMENTS MAILLE ETBONNETERIE

VÊTEMENTS CHAINE ETTRAME

20062007

TOTAL HABILLEMENTIMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA TURQUIEEN MILLIONS D’EUROS

16,7%

6,8% 6,6% 6,3%

23,7%

Allemagne Royaume-Uni

France Pays-Bas Espagne

HABILLEMENT :LES PREMIERS CLIENTS DE LA TURQUIE EN 2007EN % DES EXPORTATIONS EN VALEUR

PART DE LA TURQUIE DANS LES EXPORTATIONSMONDIALES D’HABILLEMENTEN % DES VALEURSO.M.C.

3,4%

4,3% 4,3%3,8%

3,3%3,9%

4,3%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

98,9

57,7

196,1

69,3

112,2

202,6

TEE-SHIRTS ETMAILLOTS DE

CORPS

PULL-OVERS BAS, COLLANTS

2006

2007

IMPORTATIONS DE LA FRANCE EN PROVENANCEDE LA TURQUIEVENTILATION DES PRINCIPAUX ARTICLESEN MILLIONS D'EUROS

GILDAS MINVIELLEgminvielle@ifm-paris.com