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Etude de marché :Plats cuisinés

GOSSE Perrine – VIRGINIUS Valérie

Master 1 Nutrition et Science des Aliments

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PLAN

Introduction

I. Analyse de la demande 1. Analyse de la consommation mondiale 2. Analyse de la demande en France3. Comportement des consommateurs4. Cycle de développement des produits

II. Analyse de l’offre1. Production européenne et française2. Les acteurs du marché français3. Segmentation4. Analyses des forces concurrentielles5. Groupes stratégiques6. Opportunité du marché7. Menaces du marché

III. Analyse de l’entreprise (Entreprise Leader, Challenger et Suiveuse)

1. Généralités2. Objectifs3. Analyse de l'entreprise4. Stratégies5. DAS6. SWOT

IV. Innovation

V. Relevé du linéaire

Conclusion

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INTRODUCTIONLes plats cuisinés sont des plats issus de la fabrication industrielle. Ils sont élaborés et prêt à être consommés (préparés, assaisonnés et cuits).

Les plats cuisinés sont traités et peuvent se présenter sous plusieurs formes : congelés, réfrigérés, surgelés, appertisés, sous-vide…

Pour être considéré comme un plat préparé, une préparation doit contenir au moins 2 ingrédients parmi : produits à base de viande, à base de poisson, crustacé ou mollusque, légume ou fruit, pâte, œufs, fromage ou céréales

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Les plats cuisinés représentent 20% des parts de marché en volume distribué dans la grande distribution en 2007.

Depuis 1960, la consommation de plats préparés augmente de 4% par an en volume par habitant.

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Type de plats cuisinés

Il existe plusieurs formats de plats cuisinés qui diffèrent selon leur mode de conservation : ✔ Plats cuisinés frais✔ Plats cuisinés appertisés✔ Plats cuisinés surgelés✔ Plats cuisinés déshydratés

2 grandes catégories :

les plats cuisinés individuels les plats cuisinés familiaux

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Plats cuisinés frais

Plats préparés à l’avance stockés au rayon frais qui se conservent de quelques jours à quelques semaines.

36% du chiffre d’affaire

Plats cuisinés appertisés

Plats cuisinés soumis à un processus d’appertisation qui se fait par conditionnement dans un récipient étanche et un traitement par la chaleur dans le but de détruire les micro-organismes.

41% du chiffre d’affaire des plats cuisinés 63% du volume total

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Plats cuisinés surgelés

Plats cuisinés à l’avance traités par surgélation ce qui permet une longue durée de conservation. L’eau contenue dans l’aliment est transformée en glace avec une grande rapidité et des températures très basses ce qui permet de ne pas endommager le produit.

23% du chiffre d’affaire

Plats cuisinés déshydratés

Plat soumis à de fortes température pour éliminer une grande partie de l’eau, empêchant la prolifération des micro-organismes. Permet également de réduire le poids et le volume, entraînant un transport et un stockage plus facile.

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Selon le type d’aliment consommé, certains formats sont privilégiés.

Les formats en bocaux sont peu représentés sauf pour les légumes et

les viandes.

La majorité des plats préparés sont consommés sous forme de boites.

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I. ANALYSE DE LA DEMANDE

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1. Analyse de la consommation mondiale de plats cuisinés

Marché européen : 1/4 CA représenté par les +55ans. Les 25-34ans représentent 19% et les 35-44 22%.

Marché mondial = 380 milliards de dollars US en 2015 et 720 millions d’euro en France.

Au niveau mondial, les états unis sont les plus gros consommateurs mondiaux de plats cuisinés, suivie par l’Inde et la Chine.

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Le budget moyen alloué aux plats préparés ne cesse d’augmenter

depuis les années 2010 de manière croissante.

Revenu moyen dépensé dans les plats préparés dans le monde

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Ventes en millions d’euros, en volume, en valeur, en milliers de tonnes et évolution sur un an en % (2016-2017)

✔ Les plats cuisinés appertisés Français sont les plus plébiscités.

✔ Les entrées appertisées connaissent un essor de 8,2% d’une année à l’autre et le reste des catégories restent stables.

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Au niveau mondial, le chiffre d’affaire augmente de paire avec la

consommation.

Les estimations pour 2023 s’élèvent à 51,886 millions d’euro de recettes

mondiales.

Chiffre d’affaire mondial des plats préparés

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2. Analyse de la consommation en France du marché des plats cuisinés

22 kilos de plats cuisinés achetés par seconde en France

700 millions de kilos achetés chaque année.

CA = 3 milliards d’euro/an soit 24% de progression entre 2003 et 2007

2016 : 14 millions de foyers ont acheté au moins 1 plat cuisiné

110 euros par ménage/an

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✔ D’un point de vue comparatif, les principaux consommateurs Français de plats cuisinés appertisés sont les - de 35 ans qui représentent 42,8% des consommateurs.

✔ Au niveau mondial, ils représentent 21% des consommateurs

Des consommateurs vieillissants

Répartition des consommateurs de plats cuisinés en France en pourcentage selon la tranche d’âge

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Le marché des plats cuisinés appertisés en France

Ventes valeur en millions d’euros

Ventes volumes en millions de tonnes

Analyse : un marché qui a tendance à se valoriser mais qui régresse en volume.

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Les plats appertisés : les plus nombreux

✔ 2010 = 765 références de plats cuisinés appertisés = 71% du marché en volume.

3 catégories : plats complets, plat à compléter et autres plats.

✔ 2009 = Marché français des plats cuisinés appertisés = 860 millions d’euros pour une production de 37 400 tonnes.

3 formats = bocal en verre pour les gourmands (8%), boite métallique (58% du marché) ou barquette micro-ondable (34% du secteur)

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Réseau de distribution

Plats cuisinés surgelés = 223 000 tonnes en tout.

70% des ventes réalisées en grande distribution sous forme de plats cuisinés appertisés (conserves) = 880 millions d’euros = 405 60 tonnes en 2005.

Les produits traiteurs frais = 632 500 tonnes donc 108 000 en restauration hors domicile = 2.9 milliards d’euros

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Evolution du marché

En 1998, 95% des Français ont consommé des plats préparés (en particulier des surgelés) avec en moyenne 30 kg/Français. Consommation essentiellement familiale.

Augmentation du marché des plats surgelés de 17% en 10 ans.

Augmentation de 32% en 2002 et 47.3% en 2008 = personnes consommant un plat préparé au moins 1x par semaine.

+4% de 2016 à 2018 dans les pays développés et +6%/an dans les pays émergents.

2013 = déclin car lasagne avec viande de cheval + doutes sur qualité nutritionnelle. 55% personnes interrogées en France disent que les plats préparés sont élaborés avec des aliments de mauvaise qualité.

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3. Comportement des consommateur : pourquoi ça plait ?

- Temps consacré à la préparation des repas diminue de 26% de 196 à 2010

- Le mode de vie des français urbain leur laisse peu de temps pour manger

- Recul du temps consacré à la cuisine de 29% entre 1986 et 2010 à cause de la hausse d’activité des femmes, de l’augmentation du taux d’équipement et des services d’achat et livraison de plats.

Les points forts : packaging pratique, nomade, facile à réchauffer, à ouvrir, à consommer et à jeter.

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4. Cycle de développement des plats cuisinés

Plats cuisinés sous différentes formes

Nouvelles recettes et nouvelles formules

Conserves

✔ Les cups et box ont donné un nouvel essor aux plats cuisinés, permettant de recruter de new consommateurs.

✔ La création de nouvelles recettes axées sur le bio ou les emballages comestibles apparaissent lors de la phase de maturité des plats cuisinés.

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II. ANALYSE DE L’OFFRE

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1er

Italie

Barilla, entreprise italienne et premier producteur

mondial de pâtes se lance dans la production de plats

cuisinés.

2ème

Allemagne

Delivery Hero est une entreprise allemande de

livraison de plats cuisinés.Chiffre d'affaire = 544

millions d'euros en 2017

3ème

Belgique

Le marché belge représente 208.500 tonnes de plats préparés. Brema est la

fédération sectorielle des plats préparés. Chiffre

d'affaires = 470 millions d'euros.

1. Production européenne et française

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Le marché total des plats pré-cuisinés en France = 3 300 millions d’euros

Importation = 500 millions d’euros de plats cuisinés ❖ Principaux fournisseurs de la France = Espagne

Beaucoup d’entreprises régionales qui produisent des plats typiques de la région

Le groupe Fleury Michon (leader sur le marché des plats cuisinés) compte tenu de sa part totale sur ce marché.

Le marché français

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L’exportation française

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2. Les acteurs du marché français

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Plats préparés frais Carrefour, Auchan, Fleury Michon, U, Leader Price, Lustucru, Marie, Monoprix, Daunat, Toque-de-chef, Herta, Lunchbox, Léa nature, Charal, Jardin bio, etc

Plats préparés surgelés Leader Price, Marie, Picard, Tipiak, Carrefour, Findus, etc

Plats préparés appertisés William Saurin, Zapett, Weight watchers, La belle chaurienne, etc

Plats préparés déshydratés Knorr, William Saurin, Weight watchers,

Les acteurs du marché français en fonction des différents types de plats

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Répartitions de ces acteurs sur le marché français

Les plats cuisinés les plus consommés en France sont les plats à base de pâte

avec environs 5 milliers de consommateurs (soit 5.427 en 2016 et 5.818 en 2015). Puis ce sont les plats à

base de poisson. Suivis des plats rapides à manger comme les nuggets,

les galettes ou encore les tartes.

Types de plats cuisinés les plus consommés en France

3. Segmentation

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4. Analyses des forces concurrentielles

Nouveaux entrants :

✔ Producteurs locaux / régionaux✔ Concurrence étrangère✔ MDD et marques nationales

Clients :

✔ Restauration, industries✔ Grandes distributions✔ Consommateur : tout foyer,

toute classe sociale, toute tranche d’âge

Innovation :

✔ Packaging innovant✔ Nouvelles gamme de recette végétarienne, végan, halal, ... ✔ Démarche environnementale et nutritionnelle

Distribution :

✔ GMS✔ Grandes distributions✔ Particuliers

Fournisseur :

✔ Fournisseur d’emballage✔ Fournisseur de matière premières

comme les légumes, poissons ou encore la viande

Pression réglementaire :

✔ Rédaction d'un cahier des charges✔ Étiquetages des produits✔ Traçabilité✔ Respect des normes de

fabrications

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Prix

+

5. Groupes stratégiques

Qualité nutritionnelle +

Prix

-

Généralistes

Qualité nutritionnelle -

Hyperspécialistes

Ultraspécialistes

Spécialistes/Généralistes

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Politique économique • Exportation vers l'étranger• Consommation par tout type de foyer et toutes les tranches d'âges• Nouveaux consommateurs = les étudiants

Politique sociale • Adaptation des produits aux modes de vie des consommateurs• Arrivé de nouvelles gammes en fonction des tendances actuelles

(végétarisme, véganisme, alimentation sans gluten et sans lactose).

Politique technologique • Packaging plus attractif• Meilleure conservation des produits

Politique écologique • Démarches écologiques • Gamme de produit bio

Politique stratégique • Bénéficier de profits en se démarquant de ces concurrents

Réglementaire • Normes européennes concernant l’exportation

6. Opportunité du marché

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Politique économique • Crise économique• Augmentation des prix des matières premières• Augmentation des taxes et des charges

Politique sociale • Développement d'allergie et risques de contamination des produits• Consommateurs méfiants dans la composition des produits• Changement des modes de consommation • Variation des tendances et des goût

Politique technologique • Cout énergétique • Dépenses dans la recherche afin d'innover sur la qualité gustative et

nutritionnelle

Politique écologique • Emission de CO2• Emballage non recyclable• Non respect au développement durable

Politique stratégique • Diminution du profit et des marges dû à l'expansion des MDD

Réglementaire • Respect des normes internationale et européenne

7. Menaces du marché

29/01/2020 34

III. ANALYSE DE L’ENTREPRISE

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Entreprise Leader : Fleury Michon

1. Généralité

C'est une entreprise indépendante et familiale qui est spécialisée dans la préparation de plats cuisinés frais. Fleury Michon est leader de 3 marchés qui sont la charcuterie, les plats cuisinés frais et le surimi.

725 millions €

Chiffre d’affaire en 2018

Informations générales

Nombres d’employés

Siége social

Date de création 1905

Pouzaugues, France

3 905 en 2015

2. Objectifs

• Veiller à la quantité de sel dans les produits• Préserver la planète avec de bon produits (maîtrise de l'énergie et ressources sur les 6 sites de fabrication)• Répondre aux attentes des végétariens• Amélioration de son chiffre d’affaires

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Entreprise Leader : Fleury Michon

3. Analyse

L’entreprise Fleury Michon est-elle adaptée à son environnement actuel ?Oui car cette entreprise est à la tête du marché des plats cuisinés frais. De plus Fleury Michon est en pleine phase

d'expansion à l'internationale avec 10% de son chiffre d'affaire au Canada, l'Espagne et l'Italie.

L’entreprise Fleury Michon est-elle adaptée à son environnement futur ?Oui car l'entreprise va continuer d'évoluer. Leader du marché de la charcuterie, Fleury Michon va se diversifier et

proposer aux clients des plats à base de surimi et poisson. L'entreprise va innover et se différencier de la concurrence avec de nouvelles recettes.

L’entreprise Fleury Michon est-elle compatible avec ces objectifs ?Fleury Michon respecte ces engagements et objectifs avec l'arrivée d'une gamme végétarienne ou encore avec un

accroissement de son chiffre d'affaires avec l'exportation de ces produits.

L’entreprise Fleury Michon est-elle équilibrée ?Oui, car l'entreprise propose une gamme de produits assez diversifié et avec de nombreuses innovations.

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4. Stratégie

• Maintenir sa place de Leader français.• Accroître leur notoriété (Europe et Canada) pour prendre davantage de parts de marché.• Propager son expansion à l’internationale• Continuer à développer la confiance des consommateurs et à garantir

la qualité et la sécurité des produits.

Stratégie de croissance

• Expansion du marché au Canada

• Amélioration et innovation des produits

Stratégie de suivi

• Améliorer les stratégies de qualité (Label Rouge)

Stratégie concurrentielle

• Promotions sur les plats cuisinés frais

• Innovation des recettes

Entreprise Leader : Fleury Michon

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5. DAS

Produit Fonction / Tendance

Compétence Technologie Zone géographique

ViandePoisson

Gratin / PâteLégume

FraicheurNouveautéIndividuel/FamilialNutritionnel/EquilibréSanté/BioGamme végétarienneGoûtTraditionnel/Authentique

Europe : Italie ; Norvège ; France ; EspagneAmérique du Nord

Europe de l’Est

Packagings facilement identifiables

Démarche qualité

Sécurité alimentaireGoût/Recette original

Formule pratique

Frais

Entreprise Leader : Fleury Michon

Entreprise Leader : Fleury Michon

6. SWOT

Forces :✔ 98% des produits sans colorant ni

conservateur✔ Produits de qualité✔ Gamme végétarienne✔ Leader de la charcuterie

Faiblesses :

Opportunités : Menaces :✔ Augmentation de la demande à

l'internationale (Ex: Canada)✔ Persistance de la concurrence

(entreprise challenge = Marie)

✔ Ne présente qu’une seule marque✔ Fluctuation des prix des matières

premières

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Entreprise Challenger : Marie

1. Généralité

Une entreprise agroalimentaire française spécialisée dans la fabrication et la distribution de plats préparés frais et surgelés. Il s'agit également d'une marque commerciale qui est présente sur ¾ des plats élaborés surgelés. Leader sur les plats préparés surgelés et sur le marché du Traiteur. Ses concurrents directs sur le marché des repas en surgelés sont Nestlé, Picard, Findus et les marque de distributeurs.

132 797 400 €

Chiffre d’affaire en 2019

Informations générales

Nombres d’employés

Siége social

Date de création 1972

Rungis, France

+500 en 2019

2. Objectifs

• Revisiter des recettes traditionnelles afin de renforcer son ancrage local

• Production d'une gamme végétale• Retrouver la confiance des consommateurs• Améliorer les qualités nutritionnelles des produits

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3. Analyse

L’entreprise Marie est-elle adaptée à son environnement actuel ?Leader du marché des produits surgelés, Marie est une entreprise bien adaptée à son environnement avec un

chiffre d'affaire en constante augmentation.

L’entreprise Marie est-elle adaptée à son environnement futur ?L'entreprise Marie est adaptée à son environnement futur grâce à sa volonté d'innover dans les nouvelles recettes

ou encore dans l'idée d'en revisiter d'autres.

L’entreprise Marie est-elle compatible avec ces objectifs ?Oui, l'entreprise Marie peut retrouver la confiance de ces consommateurs avec la nouvelle gamme de produits

végétariens ou encore avec la revisite des plats traditionnels.

L’entreprise Marie est-elle équilibrée ?Oui, car l'entreprise propose beaucoup de produits cependant elle reste une entreprise challenger après le leader

Fleury Michon.

Entreprise Challenger : Marie

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4. Stratégie

• Avoir le titre du leader du marché des plats préparés frais• Innover dans les recettes • Proposer de nouvelles gammes à partir des nouvelles tendances• Garder un avantage sur les concurrents en répondant aux exigences du consommateurs

Stratégie de croissance

• Innovation des recettes • Amélioration des qualités

nutritionnelles des produits

Stratégie de suivi

• Améliorer la stratégie de qualité à partir de démarche nutritionnelle

• Devenir le leader de plusieurs marchés différents

• Revoir sa stratégie d'innovation culinaire avec de nouvelles recettes

Stratégie concurrentielle

• Promotions sur les plats cuisinés frais

• Innovation des recettes

Entreprise Challenger : Marie

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Produit Fonction / Tendance

Compétence Technologie Zone géographique

Plats cuisinésPizzas

Pâtes à dérouler Quiche, Tartes, Crêpes

SnackingDessert

Sécurité et qualitéNutritionRespect de l'environnementService amélioréNotoriétéInnovation des concepts et recettes

Frais Europe : France ; Italie ; Suisse

Packagings facilement identifiables

Sécurité alimentaire

Démarche qualité

Entreprise Challenger : Marie

5. DAS

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6. SWOT

Forces :✔ Notoriété✔ Plat facile à cuisiner✔ Certification norme ISO 9001✔ Positionnement large dans le linéaire✔ Démarche écologique

Faiblesses :

Opportunités : Menaces :✔ Mode du végétarisme✔ Prix abordable pour les étudiants

✔ Concurrence perpétuelle✔ Exigences de consommateurs sur

la qualité nutritionnelle des produits

✔ Retrouver la confiance des consommateurs

✔ Améliorer les qualités nutritionnels des produits

Entreprise Challenger : Marie

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Entreprise Suiveuse : Léa Nature

1. Généralité

Léa Nature est une entreprise française qui propose une multitude de produits d’origine naturels et biologique. Elle intervient dans le domaine de l'alimentation, la santé ainsi que le diététique. De plus elle a obtenu son titre de leader français du bio en 2014 avec sa marque Jardin Bio.

725 millions €

Chiffre d’affaire en 2018

Informations générales

Nombres d’employés

Siége social

Date de création 1905Pouzaug

ues, France3 905 en

2015

2. Objectifs

• Démarche écologique• Mise en place d’une démarche et stratégie RSE• Continuer de promouvoir l'agriculture bio en France

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3. Analyse

L’entreprise Léa nature est-elle adaptée à son environnement actuel ?L'entreprise Léa Nature s'est bien adapté à son environnement grâce à son titre du leader du marché des plats

cuisinés bio. De plus elle étend sa notoriété avec des démarches écologiques et des recettes végan.

L’entreprise Léa nature est-elle adaptée à son environnement futur ?

Oui en proposant et en innovant les recettes issu de l'agriculture biologique et naturelle à travers ces différentes

marques telles que Jardin Bio.

L’entreprise Léa nature est-elle compatible avec ces objectifs ?Oui. En effet l'entreprise Léa Nature cible bien son objectif principal qui est de proposer des plats préparés

gourmands et authentiques en promouvant l'agriculture biologique française.

L’entreprise Léa nature est-elle équilibrée ?Oui car elle est présente sur différents marchés et propose une large gamme de produits

diversifiés en jouant la carte du bio et de l’agriculture biologique.

Entreprise Suiveuse : Léa Nature

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4. Stratégie

• Garder son titre de leader du marché bio français (concurrent : Karine & Jeff)• Continuer à développer la confiance des consommateurs afin de limiter les polémiques sur les qualités

nutritionnelles des produits. • Continuer à innover et utiliser les réseaux sociaux pour se renseigner sur les besoins de consommateurs (+ notoriété)• Améliorer les démarches nutritionnelles

Stratégie de croissance

• Expansion du marché au Canada

• Amélioration et innovation des produits

Stratégie de suivi

• Améliorer les stratégies de qualité (Label Rouge)

Stratégie concurrentiell

e• Promotions sur les plats

cuisinés frais• Innovation des recettes

Entreprise Suiveuse : Léa Nature

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5. DASProduit Fonction / Tendance

Compétence Technologie Zone géographique

CéréaleLégumineuse

Riz Soupe se

Sécurité et qualitéAlimentation bio, veggie et veganRespect de l'environnementEntreprise localeFabrication en France

FraisLocalBio

Europe : France

Respect de l’environnement

Sécurité alimentaire

Démarche qualité bio

Entreprise Suiveuse : Léa Nature

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6. SWOT

Forces :✔ Respecter le rôle essentiel de

l'alimentation ✔ Proposer des produits exclusivement

issus de l'agriculture biologiques✔ Respect de l’environnement ✔ Leader du marché bio français

Faiblesses :

Opportunités : Menaces :✔ Grande quantité de point de

distributions ✔ Forte notoriété sur les réseaux

sociaux

✔ Concurrence✔ Aléas des récoltes – Pénurie des

ressources principales

✔ Activité pas assez étendu à l'internationale

✔ Tarifs élevés✔ Polémique sur les produits bio✔ Client méfiant sur la qualité

nutritionnelle des produits

Entreprise Suiveuse : Léa Nature

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IV. INNOVATION

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Qualité nutritionnelle du produit

Nouvelles recettes

Format

Fonctions marketing

Gamme “cuisine de Chef” de William Saurin et Gault & Millau

✔ Recette végétarienne de Fleury Michon✔ Bio de jardin Bio✔ Sans gluten de Gaydord Houser✔ Allégée

PME Charles Christ

✔ Packaging (ouvertures facile, emballage micro-ondable, fenetre pour voir le produit)

✔ Couverts intégrés ✔ Formules complètes avec plat et dessert

(sobedo)

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Innovations : La gamme “Cuisine de Chef” par William Saurin et Gault & Millau

But : Répondre aux attentes des consommateurs en quête de variété et de qualité.

7 nouvelles recettes inédites sucrés-salés et une touche de chef à travers les textures, les matières

et le gout

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Innovations : les plats cuisinés végétariens et bio de Marie

Création de plats qui conviennent à un régime ovo-lacto-végétarien pour attirer de

nouveaux clients.

34% des Français sont Flexitariens.

Avec sa nouvelle gamme, Marie surf sur la vague du végétal et du bio afin de conquérir

de nouveaux consommateurs

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Innovations : les recettes allégées

Acquérir de nouveaux consommateurs

Aspect nutritionnel mis en avant

“Recettes savoureuses avec 3% de matière grasse, sans colorant ni conservateur”

Notion de plaisir

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V. RELEVE DU LINEAIRE

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Gammes bio et allégée

Source : Auchan V2, Villeneuve d’Ascq

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Plats à base de

pâtes

Plats à base de viande

Plats à base de poisson

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• Les recettes exotiques et peu communes sont situées en hauteur• Les recettes traditionnelles consommées régulièrement sont au

niveau des mains du consommateur• les plats de base sont placés au pied du rayon (facile à attraper et

rapides à consommer

Implantation verticale

Rayons très coloré qui permet de distinguer les types de produit. • Blanc = marque de luxe• Rouge = produits à base de viande• Blanc et rouge/organe = produits à base de pâtes• Bleu = produits à bases de poisson

Packaging

• Le prix reste à peu près constant mais les plats les plus chers sont placés en

haut du rayon. Prix

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CONCLUSION❖ Présents sous différentes formes les plats cuisinés permettent alors une alimentation simple et

rapide. Le marché des plats cuisinés connaît une grande évolution grâce à la diversification de recettes avec la naissance des tendances végan, sans gluten ou encore sans lactose.

❖ Les entreprises phares de ce marché sont Marie (leader des surgelés), Fleury Michon (Leader du marché en général mais également le leader dans le domaine de la charcuterie) et Léa Nature (leader du marché bio en France).

❖ De plus, la concurrence sur le marché tend à se complexifier avec des MDD qui commencent à s'imposer (Auchan ; Carrefour ; U ; Leader price).

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Sources

✔ https://www.lsa-conso.fr/marie-continue-sa-strategie-de-conquete,298181✔ https://www.etudier.com/dissertations/Cas-Marketing-Marie/227012.html✔ http://www.fairesavoirfaire.com/marche-frais-surgeles/2019/02/18/marie-confirme-sa-notoriete-sur-l

e-marche-du-frais-et-du-surgele_7551✔ https://www.ladissertation.com/Monde-du-Travail/Business-et-Commerce/ANALYSE-SWOT-Tipiak-310

811.html✔ http://www.fairesavoirfaire.com/marche-frais-surgeles/2019/02/18/marie-confirme-sa-notoriete-sur-l

e-marche-du-frais-et-du-surgele_7551✔ https://www.picard.fr/plats-cuisines✔ https://www.societe.com/societe/marie-surgeles-525361465.html✔ https://industrie.usinenouvelle.com/classement/soussecteur-31✔ http://www.journaldunet.com/economie/agroalimentaire/face-a-face/plats-cuisines-marie-fleury-mich

on/11.shtml✔ https://www.etudes-et-analyses.com/blog/decryptage-economique/analyse-swot-lea-nature-04-12-20

19.html✔ https://www.bretagnecommerceinternational.com/voy_content/uploads/2018/10/v2monographie-agr

oalimentaire-allemagne.pdf✔ https://www.fleurymichon.fr/sites/default/files/manger_moins_sale.pdf✔ https://www.lsa-conso.fr/les-plats-cuisines-aiguisent-les-appetits,117169✔ https://www.lsa-conso.fr/les-plats-cuisines-retrouvent-un-nouveau-souffle,113052

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Merci de votre attention