1

Plan de développement de l’industrie Automobile

au Maroc

Plan d’accélération industrielle 2014-2020

Turin, 28 octobre 2015

Agenda

2. Structuration de la filière automobile en écosystèmes performants

Démarches et proposition de valeur

1. Plan d’accélération industrielle 2014-2020

Objectifs et défis

279

393

528

764

868

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1994 2000 2005 2010 2013 (p)

Vers le PAI

Création de l’OMC

Sommet du GATT

Premiers ALE

Lancement des stratégies sectorielles

Un choix d’ouverture économique qui a libéré les initiatives économiques : triplement du PIB sur 20 ans

Des réussites structurantes dans l’aéronautique et l’automobile

Evolution du PIB marocain (en Mds Dhs)

Stratégie

Un développement combinant internationalisation et stratégies sectorielles

4

Réussir l’accélération de notre industrialisation…

Balance commerciale

Emploi 500 000

Créations d’emplois dans l’industrie

Valeur ajoutée

+9pts Augmentation de la part de l’industrie dans le PIB à 23%

0 Rééquilibrage des comptes

extérieurs par la promotion de l’export et la substitution aux

importations

… par un développement axé sur les écosystèmes

Balance commerciale et développement

inclusif

Ecosystèmes et mesures sectorielles

Pierre angulaire de la démarche du PAI

Outil de modernisation et d’intégration des secteurs

Mesures de soutien

Fonds industriel: 20Mds Dhs Foncier: 1000 ha Produits financiers dédiés Plans coordonnés de formation Offset et substitution aux imports

Objectifs transverses du PAI: ‒ Rééquilibrage de la balance

commerciale ‒ Inclusion de l’informel ‒ Amélioration de l’intégration

verticale GE/TPME

Plan d’accélération Industrielle 2014-2020 : Nouveau élan pour l’industrialisation du pays

Agenda

2. Structuration de la filière automobile en écosystèmes performants

Démarches et proposition de valeur

1. Plan d’accélération industrielle 2014-2020

Objectifs et défis

1960 1970 1982 1995 1996 2003 2005 2007 2008 2012 2013 2015

Loi de

valorisation

Naissance

de la

Somaca

Adoption de la

loi d’intégration

/ compensation

Convention sur

les VE avec Fiat

Arrivée des

premières

multinationales

Privatisation

de la Somaca

Démarrage de

production de

la Dacia Logan

Premières

exportations de

la Dacia Logan

Signature de

l’accord cadre entre

l’Etat et Renault

Démarrage de l’usine

Renault Nissan

Extension des

activités et arrivée

de nouvelles

multinationales

2014 :

Plus de 150 sites de production

85.000 emplois & 40.000 MDH de CA

Juin 2015 : projet PSA Peugeot Citroën Maroc

EVOLUTION DU SECTEUR

PRESENCE AUTOMOBILE ITALIENNE

ALFAGOMMA

SOMACA

22 sites d’assemblage

RTE

Equipementiers rang 1 Equipementiers rang 1

SOMACA

22 sites d’assemblage

RTE

Développent de la sous-

traitance 1.

3 Développent du

sourcing //

Installation de

nouveaux

constructeurs

2

Arrivée de

nouveaux

équipementiers

SOMACA

22 sites constructeurs

<48h

RTE

Développent des

équipementiers rang 2&3

1.

Besoin de structuration de l’industrie automobile en écosystèmes performants

Agenda

2. Structuration de la filière automobile en écosystèmes performants

Démarches et proposition de valeur

1. Plan d’accélération industrielle 2014-2020

Objectifs et défis

10

2013 2020

Emplois

75 000

165 000

2013 2020

Taux d'intégration locale

40%

80%

2013 2020

Capacité de production (véhicules)

400 000

1,000 000

Devenir une destination incontournable pour les acteurs internationaux

+600 000

+38 pts

+90 000

+

Plan d’accélération de la filière automobile au Maroc, des objectifs clairs et partagés

Améliorer l’efficience de la chaine logistique

Développer l’expertise au niveau local

(conception, test et validation produits)

Drainer un 3ème constructeur et 4ème constructeur

Faire du Maroc une base majeure de

sourcing pour l’Europe

Compléter la chaine de valeur de la filière (intégration

en profondeur)

1

2

3

4

5

5 défis à relever pour enraciner durablement l’activité automobile au Maroc

12

Synergies Ciblage d’une liste de

constructeurs

Renforcer la filière automobile

avec l’installation de

nouveaux constructeurs

Au profit des constructeurs • Fournisseurs : Plus de volumes de production

justifiant l’implantation de certains métiers capitalistiques (ex. fonderie) ou requérant de grands volumes (ex. roues,)

• Logistique : partage des plateformes et infrastructures logistiques (ex. stockage) pour les marchés cibles communs

• Au profit de la filière automobile nationale

• Renforcement des métiers existants du secteur • Développement de nouveaux métiers sur toute

la chaine de valeur de l’industrie automobile • Ancrage du métier « développement produit»

et d’innovation technologique • Qualification des équipementiers locaux

(conformité aux normes internationales et standards constructeurs)

Des discussions sérieuses en cours avec des constructeurs automobiles

3 types de constructeurs ciblés :

• Européens voulant renforcer

leurs positions coûts

• Asiatiques et Américains

matures, visant les marchés

européen et/ou africain

• Asiatiques émergents, cherchant

à entrer sur les marchés

européens et africains

Besoin d’autres constructeurs pour consolider l’industrie automobile au Maroc

Agenda

2. Le développement de l’industrie automobile en écosystèmes industriels performants

Démarches et proposition de valeur

1. Le Plan d’accélération industrielle 2014-2020

Objectifs et défis

14

Constructeurs basés

en Europe

Equipementiers

majeurs

(Maroc)

Groupement

d’équipementiers

(Maroc)

Constructeurs basés

au Maroc

1 Constructeurs

Vases communicants

2 Equipementiers

• Ecosystèmes par filière, organisés autour de locomotives (Antolin, Bontaz, Faurecia…)

• Ecosystèmes organisés autour de groupements d’équipementiers

• Développement de métiers critiques pour l’enracinement de la filière au Maroc

• Ecosystèmes

organisés autour de

constructeurs

installés au Maroc :

• Objectif de

capacité: 1,000 000

véhicules

• Développement du sourcing des constructeurs depuis le Maroc

• Locomotives à l’étranger

• Intensification de l’intégration locale

• Synergies avec les écosystèmes constructeurs

Vers une réorganisation de la filière automobile en écosystèmes équilibrés, stables et performants

Ecosystèmes automobile: socle de développement de la filière

Ecosystème Métal & Emboutissage

Ecosystème Intérieur véhicules & Sièges

Autres écosystèmes automobile (en cours de construction: groupe motopropulseur, Ecosystème Systèmes extérieurs)

Ecosystème Batteries

Ecosystème Câblage

1 2

3 4

Amplification de l’impact à long terme

Contrat de performance Transverse au secteur automobile 5

Structure d’animation

CEED Centre d’étude, d’essais et développement

Compétitivité TPME

Compétitivité logistique

Qualification des ressources

Accès au foncier locatif

Solutions de financement

4 écosystèmes mis en place traduits en 5 contrats de performance

Engagements du MICIEN sur

la période 2014-2020

Engagements de l’AMICA sur

la période 2014-2020

Architecture des contrats de performance

16

+ 56500

+ 26 Mds MAD

+ 24 Mds MAD

+ 21 pp

Emplois à créer

Chiffre d’affaire

à rajouter

CA à l’export à

rajouter

Taux

d’intégration

locale à

augmenter

+ 95 Ha

~ 56500

10 mesures

Foncier locatif à

prix attractif

Profils formés selon

les besoins des

écosystèmes

Spécifiques à

l’amélioration de

l’intégration locale

1,4 Mds MAD Subventions pour

appui à

l’investissent

17

Offre écosystème

Subvention aux métiers

pionniers

Développement de l’intégration

locale

Environnement technique

Financement

Foncier

Offre Ecosystèmes automobile

18

Câblage

Intérieur sièges

Batteries

Métal/ Emboutissage

• Prime de 30% de l’’investissement aux deux 1ers fournisseurs pionniers de produits de connections et de terminaux des

faisceaux de câble

• Prime de 20% de l’investissement aux deux 1ers fournisseurs de pièces de mécanique de précision

• Prime de 20% de l’investissement aux deux 1ers fournisseurs de pièces volumineuses d�’injection plastique.

• Prime à l’intégration (<0.25% du CA) aux fabricants réalisant 70% des achats en connectiques et terminaux fabriquées

auprès des fournisseurs installés au Maroc

• Subvention de 20% de l’investissement à hauteur de 2 M MAD, de 1 ou 2 acteurs d�’extrusion plastique pour l’’achat des machines de formes et de découpe spécifiques

• Prime de 30% de l’’investissement (<3 M MAD) pour le développement de nouveaux produits • Prime de 30% l�’investissement (<15 M MAD), aux 3 entreprises pionnières dans l’’activité moulage + une prime d�’amorçage pour les 3

premières années • Prime de 30% de l’investissement (<20 M MAD), aux 2 entreprises pionnières dans l�’activité chromage +une aide pour les 3 premières

années (<5 M MAD)

• Prime de 30% du montant de l’investissement plafonnée à 30 M MAD, aux 3 entreprises pionnières dans �’activité

outillage + une prime d’amorçage pour les 3 premières années (<10 M MAD)

• Prime de 30% du montant de l’investissement (<10 M MAD) aux 2 entreprises pionnières dans l’’activité cataphorèse

+’une prime d’amorçage pour les 3 premières années (< 5 M MAD)

• Prime de 20% du montant de l’investissement plafonnée à 15 M MAD* pour le développement des nouvelles unités de

valorisation du plomb

• Prime de 30% du montant de l’investissement plafonnée à 2 M MAD*, à un acteur de production de bacs en plastique

Ecosystèmes en cours d’étude tels que Fonderie, Freinage et Direction, Liaison

au sol, échappement, Safety, peinture,

FDII: Appui aux Ecosystèmes Automobile

19

Casablanca

Tanger

Kénitra

IFMIA de Kénitra (opérationnel ) • Capacité: 800

IFMIA de Tanger (Travaux en cours) :

• Capacité: 500 • Démarrage : 2014

IFMIA/TM (opérationnel) • Capacité:350 par jour x 2 • Démarrage de la formation: avril 2011 • Nombre de formés à fin juin2013: 6005

IFMIA de Casablanca (opérationnel) • Capacité: 700

Mise en œuvre d’un plan de formation initiale pour répondre aux besoins en compétences du secteur

Mise en place d’instituts et de programmes de formation spécialisés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur

Mise en place d’un dispositif d’aide directe à la formation à l’embauche et à la formation continue

en Euros Formation à l'embauche (1ère année)

Formation continue (2ème et 3ème année)

Ingénieur/Cadre 3000 3000

Technicien 3000 1500

Opérateur 1500 500

Aides directes à la formation

20

• Financement à l’investissement : Octroi d’une avance sur la base de la

subvention à l’investissement accordée par l’Etat

• Avance sur crédit de TVA et accompagnement pour la catégorisation

• Solutions de factoring au profit des entreprises du secteur

• Mise en place des lignes spécifiques pour les crédits de fonctionnement

Offres de Financement des Banques

Merci pour votre attention

Mr. RAHAL ABDELOUAHED

Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Economie Numérique

arahal@micnet.gov.ma

Tel: +212 537 669 676

Tel: +212 661 080 922