PLACE AUX MARCHÉS - lpstpierre.pagesperso-orange.frlpstpierre.pagesperso-orange.fr/vendre/Etudes de...

19992000200120022003

2004200520062007

PLACE AUX MARCHÉSLa consommation des ménages

sur les grands marchés européens

LE MEUBLE P.4

L’ÉLECTROMÉNAGER P.6

LA TV ET LA HI-FI P.8

LA MICRO-INFORMATIQUE P.10

LE SPORT P.12

LE BRICOLAGE P.14

LA VOITURE P.16

LA MOTO ET LE SCOOTER P.19

LE CRÉDITÀ LA CONSOMMATION P.20

LE MEUBLE P.24

L’ÉLECTROMÉNAGER P.27

LA TV ET LA HI-FI P.30

LA MICRO-INFORMATIQUE P.32

LA PHOTO P.34

LE JARDINAGE P.35

LE BRICOLAGE P.36

LE SPORT P.38

LE CRÉDITÀ LA CONSOMMATION P.40

LA VOITURE P.42

EUROPE

FRANCE

2

Somm

aire

Conçu et réalisé par Catherine Sainzet Pascal Roussarie, Direction de laCommunication.Fax : 01 46 39 82 45e-mail : [email protected]

[email protected] : www.observateur-cetelem.com

3

our la première fois, l’Observateur Cetelem proposeun tour d’Europe statistique de la consommation sur9 marchés majeurs qui vont du meuble à l’automobileen passant par l’électroménager, la TV Hi-fi, la micro-

informatique, le sport, le bricolage, la moto ainsi que le crédità la consommation qui les accompagne.

Que représentent ces marchés dans les sept pays étudiés,l’Allemagne, la Belgique, l’Espagne, la France, l’Italie, lePortugal et le Royaume-Uni ? Comment évoluent les budgetsdes ménages dans chacun de ces pays ? Quelles sont les inten-tions d’achats pour l’année 2004 ? En bref, quels sont les mar-chés et les pays les plus dynamiques ?

On y découvre des Allemands très attachés à leur maison avecles budgets les plus importants d’Europe alloués aux meubles etaux articles de bricolage.Les Français, encouragés par les bons résultats de leurs sportifsces dernières années, sont champions d’Europe des dépensesconsacrées à l’univers du sport.Quant aux Belges, ils se montrent les plus sensibles aux produitstechnologiques avec d’une part une progression à deux chiffresdes ventes de produits audio et vidéo en 2003, et d’autre part leplus gros budget d’Europe consacré à la micro-informatique.De leur côté, fidèles à la "dolce vita", les Italiens enfourchent leur2 roues et placent leur pays "en pôle position" sur le marché desmotos et scooters.Enfin, si les Portugais et les Espagnols se montrent raisonnablesquand il s’agit de se prononcer sur leurs dépenses futures, lesBritanniques, quant à eux, expriment des intentions d’achatspour 2004 largement supérieures à la moyenne européenne surla totalité des marchés.

PEUROPÉENS

MARCHÉSLES GRANDS

EUROPE

4

� LE MARCHÉ (en milliards d’euros)

2001 1,92 30,10 4,80 9,15 14,86 12,76 1,08 74,67

2002 1,90 27,40 4,70 8,67 15,17 12,67 1,10 71,61

2003 (estimation) 1,88 28,50 4,80 8,24 15,59 12,98 1,09 73,08

Variation 2002-2003 -1,0% +4,0% +2,1% -5,0% +2,8% +2,4% -1,0% +2,0%

TOTAL

Ces évaluations correspondent aux achats de meubles neufs réalisés par les ménages. Elles reposent sur une définition stricte du meuble :les accessoires de literie, de jardin, de salle de bains, les agencements mobiliers réalisés par le second œuvre de bâtiment, les acquisitionsd’occasion ne sont pas pris en compte.

Sour

ces

: IPE

A, D

BK, C

etel

em

MOYENNE

Nbrede ménages

4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :

129 613 680

* 378 euros en Wallonie et 576 euros en Flandre

435*

736

370 346

634 604

292

554

� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES

DE

GBIT

12 312 3

Sour

ces

: IPE

A, D

BK,

Cet

elem

LE MARCHÉ DU

MEUBLE

� LE BUDGET MOYEN PAR MÉNAGE (en euros en 2003)

BE DE ES FR GB IT PT


5

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Sources : études Cetelem réalisées fin 1999 et fin 2003

35%

29%

23%20%

29%

16%

30%

12%

31%

26%

56%

44%

39%

25%

35%

25%

� LES INTENTIONS D’ACHATS

MOYENNE

Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004

� La France se caractérise par un marché orienté à la baisse depuis 2001. En 2003, elle est le seul pays à enregistrer une baisse significative.

� Avec plus de 700 euros par an et par ménage, les Allemands sont les plusgros consommateurs de meuble en Europe. Les Portugais et les Françaisferment la marche avec respectivement 292 euros et 346 euros.

� Les intentions d’achats sont en baisse dans la totalité des pays, les Britanniques se montrant les plus optimistes pour 2004.


EUROPE

6



TOTAL

Ces évaluations correspondent aux achats de gros et petit électroménager réalisés par les ménages.

Sour

ces

: G

FK, M

inte

l, C

etel

em245

170

221

275250

139 153

207


FR

GBBE

12 3

2001 1,05 6,90 2,85 6,43 5,78 2,93 0,55 26,49

2002 1,08 6,60 2,85 6,51 5,94 2,89 0,59 26,46

2003 (estimation) 1,06 6,60 2,87 6,55 6,14 2,99 0,57 26,78

Variation 2003-2002 -1,9% = +0,7% +0,6% +3,4% +3,5% -3,4% +1,2%

Sour

ces

: G

FK,

Min

tel,

Cet

elem

LE MARCHÉ DE

L’ÉLECTRO-MÉNAGER

MOYENNE

Nbrede ménages

Total : 129 613 680


4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056


7

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%


43% 44% 46%

38%

26%

16%

43%

36%

65%

56%

27% 25%

32%

16%

40%

33%

� LES INTENTIONS D’ACHATSIntentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004

� Les Allemands et les Français, au coude à coude depuis deux ans, dominent le marché européen. Le marché français doit une partie de savitalité à la bonne tenue du petit électroménager dont les ventes en 2003sont en croissance de plus de 3%.

� Concernant le budget par ménage, un quatuor se détache nettement : la France, le Royaume-Uni, la Belgique et l’Espagne avec plus de 200 eurospar ménage et par an.

� Les intentions d’achats sont orientées à la baisse, les Espagnols et lesPortugais se montrant, et de loin, les moins optimistes pour 2004.


MOYENNE

EUROPE

8


2001 0,91 9,40 1,60 6,72 3,32 2,85 0,50 25,30

2002 0,92 9,38 1,75 6,75 3,32 2,92 0,57 25,61

2003 (estimation) 1,06 9,29 1,85 6,55 3,35 3,09 0,53 25,72

Variation 2003-2002 +15,2% -1,0% +5,7% -3,0% +0,9% +5,8% -7,0% +0,4%


Sour

ces

: GFK

, M

inte

l, C

etel

em

TOTAL

Ces évaluations correspondent aux achats de tv/video et audio/hi-fi réalisés par les ménages.

Sour

ces

: GFK

, Min

tel,

Cet

elem

.

MOYENNE

245 240

143

275

136 144 142

198


FR

BEDE

12 3

LE MARCHÉ DE LATVET DE LAHI-FI


Nbrede ménages

4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :

129 613 680


9

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%


23% 24%22%

19% 19%

15%

27%

21%

32%31%

22%

19%

23%

10%

24%

20%


� Trois pays présentent des hausses sensibles en 2003 : l’Italie et l’Espagne avec +6% et surtout la Belgique avec +15%.

� Du côté des budgets : la France, malgré un marché orienté à la baisse en 2003, garde la position de N°1 en Europe avec 275 euros par ménageet par an. À noter le tir groupé des trois pays d’Europe du sud avec des budgets s’enroulant autour de 140 euros.

� Les intentions d’achats se maintiennent chez les Britanniques et les Belges alors qu’elles baissent partout ailleurs.


MOYENNE

EUROPE

10



Sour

ces

: GFK

, M

inte

l, C

etel

em

TOTAL

Ces évaluations correspondent aux achats de micro-ordinateurs, moniteurs, imprimantes, scanners, graveurs, logiciels réalisés par les ménages.

Sour

ces

: G

FK, M

inte

l, C

etel

em

MOYENNE

333

202154

126 13053 94

146


BE

DEES

12 3

LE MARCHÉ DE LAMICRO-INFORMATIQUE

GRAND PUBLIC


Nbrede ménages

4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :

129 613 680

2001 1,46 8,09 1,90 3,03 2,99 1,17 0,34 18,98

2002 1,47 7,84 1,95 3,02 3,07 1,12 0,35 18,82

2003 (estimation) 1,44 7,80 2,00 3,00 3,20 1,14 0,35 18,93

Variation 2003-2002 -2,0% -0,5% +2,6% -0,6% +4,2% +1,8% = +0,6%


11

25%

20%

15%

10%

5%


19%

17%

20%

16% 16%

12%

24%

16%

20% 20%21%

14%

21%

9%

20%

15%


� L’Allemagne est le premier marché européen avec près de 8 milliards d’euros, loin devant la France qui s’enroule autour de 3 milliards d’euros.

� Les Belges, avec 333 euros, présentent un budget moyen par ménage 6 fois supérieur à celui des Italiens.

� Les intentions d’achats sont fortement orientées à la baisse côté Portugal et gardent un bon niveau au Royaume-Uni.


MOYENNE

EUROPE

12


2001 7,60 2,90 7,85 5,76 5,40 29,51

2002 7,70 3,03 8,17 6,20 5,46 30,56

2003 (estimation) 7,70 3,16 8,40 6,49 5,67 31,42

Variation 2003-2002 = +4,3% +2,8% +4,7% +3,8% +2,8%


TOTAL

Sources : FPS (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs), Cetelem Sont inclus dans cette approche les domaines de la pêche et de la chasse. (données non disponibles pour la Belgique et le Portugal à périmètres équivalents)

Sour

ces

: FPS

, Cet

elem

MOYENNE

199244

353

264 264 258


FR

GBIT

12 3

LE MARCHÉDUSPORT

DE ES FR GB IT

Nbrede ménages

38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 121 560 580

DE ES FR GB IT

13

40%

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

15%

10%

5%


Source : FPS 2001 (Fédération professionnelle des entreprises du sport et des loisirs)

37%

27%

33%

19%

23%

14%

32%

23%

26%26%

18%16%

7%

27%

19%

� LES INTENTIONS D’ACHATS

� LE TOP 10 DES RÉSEAUX EUROPÉENS

Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004

� La France se positionne très nettement comme le plus gros marché d’Europedevançant l’Allemagne de près de 700 millions d’euros.

� Seule l’Allemagne présente un budget par ménage et par an inférieur à 200 euros et les intentions d’achats de ses habitants pour 2004 n’annoncent pas une amélioration.

� Trois distributeurs dominent ce marché : le Suisse Intersport avec 16,5% depart de marché, l’Allemand Sport 2000 à 9,3% et le Français Décathlon à 7,3%.

DE

FR

GBFR DE GB GB USA DE

PrésenceNbre de pays

Part de marché

25 12 12 2 3 1 1 3 12 1

INTERSPORTEnseigne SPORT 2000 DECATHLON JJB SPORTSGROUPE

GO SPORTKARSTADT

BLACKS LEISUREGROUP

SPORT ANDSOCCER

FOOTLOCKEREUROPE

KAUFHOF

16,5%

9,3%

7,3%

2%1,5%

2,9%

1,4% 1,1% 1% 0,9%

CH

20%


MOYENNE

EUROPE

14



Sour

ces

: IF

LS,

Uni

bal,

Cet

elem

Approche incluant les rayons jardinage des grandes surfaces de bricolage ainsi que le négoce hors achats professionnels.* Pour le Portugal les derniers chiffres publiés concernent l’année 2001 (Source : INE Portugal).

Sour

ces

: IF

LS, U

niba

l, C

etel

em

MOYENNE

340

943

289

739866

444 466

709


DE

GBFR

12 3

LE MARCHÉ DU

BRICOLAGE

Nbrede ménages

4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :

129 613 680


2001 1,41 36,41 3,30 16,25 20,80 9,18 1,74 89,09

2002 1,47 35,80 3,60 16,90 21,10 9,18 1,74* 89,79

2003 (estimation) 1,47 36,50 3,75 17,60 21,30 9,54 1,74* 91,90

Variation 2003-2002 = +1,9% +4,2% +4,1% +0,9% +3,9% = +2,3%

TOTAL


15

60%

50%

40%

30%

20%

10%


40%35%

42%

30%

22%

11%

35%

29%

60%

49%

17% 17%

24%

9%

34%

26%


� Dans tous les pays étudiés, le marché du bricolage progresse bénéficiant de l’engouement des Européens pour le faire soi-même et de l’adaptation des enseignes aux attentes des consommateurs.

� Les Allemands sont les plus gros consommateurs avec un budget moyen plus de 3 fois supérieur à celui des Espagnols.

� Les intentions d’achats, globalement à la baisse, restent bien orientées en Allemagne, au Royaume-Uni, en Belgique et en France. Les Portugaisferment la marche.


MOYENNE

EUROPE

16

� LE MARCHÉ (en millions d’immatriculations de véhicules particuliers neufs)

� LE TAUX D’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES (en 2003)

TOTAL

Source : Observatoire de l’automobile COFICA-CU

MOYENNE

Source : Observatoire de l’automobile COFICA-CU

10,2%

8,5%

10,5%

8,4%

10,2% 10,4%

8,0%9,4%

� LE TOP 3 DU TAUX D’ÉQUIPEMENT DES MÉNAGES EN 2003

ES

ITGB

12 3

LE MARCHÉ DE LA

VOITURE

Nbrede ménages

4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :

129 613 680


2001 488 683 3 341 000 1 425 573 2 250 000 2 459 000 2 413 880 353 894 12 732 030

2002 467 659 3 250 000 1 332 000 2 145 000 2 564 000 2 270 000 305 387 12 334 046

2003 440 000 3 280 000 1 365 000 2 000 000 2 520 000 2 230 000 299 000 12 134 000

Variation 2003-2002 -6% +0,9% +2,5% -6,8% -1,7% -1,8% -2,1% -1,6%


17

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%


24%

16%

24%

15%17%

11%

28%

22%

32%

27%

23%

15%

27%

10%

25%

16%

� LES INTENTIONS D’ACHATS Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004

TOTAL EUROPE : 14 100 000

� LES IMMATRICULATIONS DE VÉHICULES PARTICULIERS NEUFS EN EUROPE EN 2003

Source : Observatoire de l’automobile COFICA CU

BE : 440 0003,1%

AUTRES PAYS : 1 966 00013,9%

PT : 299 0002,1%

IT : 2 230 00015,8%

RU : 2 520 00017,9%

DE : 3 280 00023,3%

ES : 1 365 0009,7%

FR : 2 000 00014,2%


MOYENNE

� Les immatriculations sont globalement orientées àla baisse en Europe et plus particulièrement enFrance (-7%). Le niveau des intentions d’achatspour les 12 mois à venir ne laisse pas entrevoirun rebond pour 2004.

� Les ménages les mieux équipés en véhiculesneufs sont les Espagnols et les Italiens.

� Côté marques, Renault domine l’Europe. Côtégroupe, c’est VAG. A noter les prises de parts de marché des marques asiatiques etnotamment Toyota qui approche les 5%.

EUROPE

18

� TOP 3 DES MARQUES EN 2003 (part de marché)

RENAULTVOLKSWAGEN

OPEL10,64%9,7%

9,45%

� TOP 3 DES GROUPES EN 2003 (part de marché)

VAG(Volkswagen, Audi,

Seat, Skoda)PSA(Peugeot, Citroën) RENAULT

NISSAN17,73%

15,29%13,31%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

� LES PRINCIPALES MARQUES EN EUROPEPart de marché en Europe 1er semestre 2002 en %Part de marché en Europe 1er semestre 2003 en %

REN

AU

LTVO

LKSW

AG

EN

OPE

LFO

RDPE

UG

EOT

CITR

OEN

FIAT

MER

CED

ESTO

YOTA

AU

DI

BMW

NIS

SAN

SEAT

HYU

ND

AI

SKO

DA

VOLV

OM

AZD

AH

ON

DA

ALF

A R

OM

EOSU

ZUKI

Source : COFICA-CU

LE MARCHÉ DE LA

VOITURE

19

LE MARCHÉ DE LA

MOTOET DU SCOOTER

8%

7%

6%

5%

4%

3%

2%

1%


5%

3%

5%

3%

4%

2%

5%

4%

6%

4%

8%

6%

4%

2%

5%

3%

� LES INTENTIONS D’ACHATS Intentions d’achats pour l’année 2000Intentions d’achats pour l’année 2004

� LE MARCHÉ (en millions d’immatriculations)

2001 21 229 234 831 61 906 179 590 123 897 413 671 22 184 1 057 308

2002 21 503 204 129 61 719 168 754 123 391 388 237 19 230 986 963

2003 21 720 180 000 70 000 165 000 125 800 384 877 15 400 962 797

Variation 2003-2002 +1,0% -11,8% +13,4% -2,2% +1,9% -1,0% -20,0% -2,5%

TOTAL

Sources : COFICA-CU, Cetelem – motos à partir de 50 cm3

� L’Italie domine le marché européen avec près de 400 000 motos commercialisées en 2003 (à partir de 50 cm3). Les autres pays sont nettement décrochés.

� Contrastes sur la péninsule ibérique : forte progression du marché en Espagne et chute spectaculaire au Portugal.

� Les intentions d’achats pour les 12 mois à venir confirment la tendance baissière.



MOYENNE

EUROPE

20

� LE MARCHÉ (encours en milliards d’euros)

Sources : Ecri, *Banque de France, Cetelem

� LES BUDGETS PAR MÉNAGE (en euros en 2003)

MOYENNE


3126

5943

4323 4536

9353

2418 2223

5384

LE MARCHÉ DU

CRÉDITA LA CONSOMMATION

GB

DEFR

12 3

� LE TOP 3 DES BUDGETS DES MÉNAGES EN 2003

Nbrede ménages

4 319 040 38 700 000 12 954 888 23 810 611 24 592 000 21 503 088 3 734 056Total :

129 613 680

2001 13,2 222,0 48,2 103,0 202,0 41,0 8,1 637,5

2002 13,5 224,0 52,8 105,7 223,0 45,0 8,1 672,1

2003 (estimation) 13,5 230,0 56,0 108,0 230,0 52,0 8,3 697,8

Variation 2003-2002 = +2,7% +6,0% +2,2% +3,1% +15,5% +2,5% +3,8%

TOTAL

BE DE ES FR* GB IT PT

BE DE ES FR* GB IT PT

21

� Le Royaume-Uni et l’Allemagne dominent l’Europe avec des marchés identiques, 230 milliards d’euros. Ils représentent près de 60% du marchéeuropéen.

� Si quasiment tous les pays progressent en 2003, l’Italie se distingue avec +15%.

� L’encours moyen par ménage au Royaume-Uni est très supérieur à lamoyenne européenne : 4 fois plus qu’au Portugal et qu’en Italie, 3 foisplus qu’en Belgique, 2 fois plus qu’en France et en Espagne et 1 fois etdemi plus qu’en Allemagne.

� LA STRUCTURE DU MARCHÉ EUROPÉEN (encours en milliards d’euros à fin 2002 / Marché européen estimé à 800 milliards d’euros)

Total : 100%

DE

28,0%

BE

1,7%

IT

5,6%

PT

1,0%

AUTRES PAYS

16,0%

RU

27,9%ES

6,6%

FR*

13,2%


e tour d’Europe statistique fait escale en Franceavec un focus sur dix grands marchés, le meuble,l’électroménager, la TV-Hi-Fi, la micro-informatique,

la photo, le bricolage, le jardinage, le sport, l’automobile et lecrédit à la consommation.

Quels sont les marchés les plus dynamiques dans l’hexagone ?Quels circuits de distribution obtiennent la faveur des ménagesfrançais ? Quelles familles de produits progressent en 2003 ?Quels départements et régions montrent le plus de vitalité ?…

Au rayon meuble, le "jeune habitat" amplifie sa progression et représente aujourd’hui près de 13% du marché en valeur.Côté électrodomestique, le tandem "innovation-design"s’avère de plus en plus incontournable : écrans plats, DVD,appareils photo numériques, nouvelles gammes de petitménager… soutiennent des marchés qui généralement pâtis-sent de la baisse des prix des produits. Les loisirs confirmentleur bonne orientation avec des progressions significatives en2003, bricolage et jardinage surfant sur la vague du faire soi-même tandis que l’engouement des Français pour le sportne montre aucun signe d’essoufflement. En revanche, malgrédes marques nationales majeures solidement implantées et à lapointe de l’innovation, le marché de l’automobile sembles’accrocher inexorablement aux deux millions d’immatricula-tions annuelles sans pouvoir passer la vitesse supérieure.Enfin le crédit à la consommation qui accompagne l’ensemblede ces marchés s’inscrit durablement dans un processus deprogression enclenché depuis maintenant plus de dix ans .

C

LES GRANDS MARCHÉS EN

FRANCE

23

LE MARCHÉ DU

MEUBLEFRANCE

� ESTIMATION 2003

2000 2001 2002 2003

9,07 9,15 8,67 8,24+3,0% +0,9% -5,3% -5,0%

� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)ÉVOLUTION

2001 2002 % 2002/2001

Meubles meublants 3 840 3 460 40,0% -10,0%

Sièges 2 180 2 220 25,6% +1,8%

Meubles de cuisine 1 720 1 630 18,8% -5,3%

Sommiers et matelas 930 880 10,2% -5,4%

Meubles de salle de bain 310 300 3,5% -3,3%

Meubles de jardin 170 170 1,9% =

TOTAL 9 150 8 660 100% -5,3%

Marché 2003 8,24 milliards €

Évolution en valeur (estimation) - 5%

Budget moyen par ménage en 2003 346 €

SOURCE IPEA - Ces évaluations correspondent aux achats de meubles neufs réalisés par les ménages. Elles reposent sur une définition stricte du meuble : les accessoires de literie, de jardin, de salle de bains, les agencements mobiliers réalisés par le second œuvre de bâtiment, les acquisitions d'occasion, ... ne sont pas pris en compte.

24

� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)

25

� LES NIVEAUX DE GAMMES � LES STYLES DE PRODUITS

� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION � LE TOP 10 DES ENSEIGNES

SOURCE IPEA - Depuis 1993, CETELEM et l'IPEA coopèrent pour offrir les principalesdonnées de cadrage des marchés de l'ameublement. Ces informations sont issuesde différentes enquêtes réalisées soit auprès de ménages acheteurs de meuble, soitauprès de distributeurs. L'intégralité de ces résultats est présentée dans un ouvragede synthèse "Le Meubloscope" permettant de disposer de repères à la fois sur lesproduits, les circuits de distribution et les profils de clientèle ameublement, disponibleauprès de l'IPEA, 37 avenue Daumesnil, 75012 Paris - Tél : 01 46 28 21 21

29% des ménages envisagentl’achat de meubles en 2004contre 34% en 2003

INTENTIONSD’ACHAT 2004

� TENDANCE 2004

64% 65% 75% 76%

36% 35%25% 24%

Valeur2001

Milieu de gamme

37%

Bas de gamme52%

Source : IPEA

Source : Cetelem

Haut de gamme11%

Valeur2002 Nombre

de pièces2001

Nombrede pièces

2002

Equipement du foyer

28%

Autres circuits11%

VPC5,5%

Spécialistes cuisine7,5%

Autres spécialistes22,5%

CONFORAMA

BUT

IKÉA

FLY

CAMIF CATALOGUE

MONSIEUR MEUBLE*

ATLAS*

MOBILIER DE FRANCE*

LA REDOUTE

LAPEYRE LA MAISON

*ex æquo Source: IPEA 2001

� MODERNE ET CONTEMPORAIN� ANCIEN ET RUSTIQUE

Jeune Habitat12,5% Spécialistes

ameublement13%

LE MARCHÉ DU

MEUBLE

FRANCE

09 ARIÈGE 58 331 289 16 872

12 AVEYRON 110 043 297 32 630

16 CHARENTE 140 813 306 43 119

17 CHARENTE MARITIME 237 194 307 72 879

19 CORRÈZE 100 251 298 29 830

24 DORDOGNE 163 835 294 48 126

31 HAUTE GARONNE 446 875 315 140 866

32 GERS 71 432 293 20 909

33 GIRONDE 540 234 311 168 049

40 LANDES 132 982 309 41 136

46 LOT 68 456 285 19 516

47 LOT ET GARONNE 127 444 309 39 379

64 PYR. ATLANTIQUES 248 083 298 73 819

65 HAUTES PYRÉNÉES 93 371 311 29 012

81 TARN 140 177 319 44 673

82 TARN ET GARONNE 82 087 313 25 734

SUD OUEST 2 761 608 321 846 549

14 CALVADOS 258 513 335 86 504

22 CÔTES D'ARMOR 229 382 316 72 386

29 FINISTÈRE 359 502 323 116 188

35 ILLE ET VILAINE 354 524 334 118 386

44 LOIRE ATLANTIQUE 460 758 331 152 424

49 MAINE ET LOIRE 288 312 329 94 878

50 MANCHE 194 795 322 62 754

53 MAYENNE 113 501 324 36 761

56 MORBIHAN 266 260 315 83 839

61 ORNE 118 711 317 37 585

72 SARTHE 215 248 317 68 299

79 DEUX SÈVRES 139 343 326 45 469

85 VENDÉE 214 921 322 69 163

OUEST 3 213 770 342 1 044 636

02 AISNE 205 942 338 69 698

27 EURE 205 454 356 73 091

59 NORD 957 388 313 299 802

60 OISE 280 256 378 106 012

62 PAS DE CALAIS 534 305 304 162 688

76 SEINE MARITIME 493 109 337 166 201

80 SOMME 214 773 333 71 421

NORD 2 891 227 340 948 913

04 ALPES HTE PROVENCE 59 549 230 13 717

05 HAUTES ALPES 51 246 221 11 308

06 ALPES MARITIMES 454 982 234 106 384

11 AUDE 130 386 232 30 306

13 BOUCHES DU RHÔNE 750 987 253 190 164

20 CORSE 106 236 241 25 650

30 GARD 255 173 244 62 140

34 HÉRAULT 383 405 246 94 296

48 LOZÈRE 30 176 223 6 721

66 PYR. ORIENTALES 169 514 227 38 403

83 VAR 379 389 239 90 811

84 VAUCLUSE 200 149 244 48 740

SUD EST 2 971 192 248 718 640

08 ARDENNES 113 320 336 38 076

10 AUBE 119 259 319 38 089

25 DOUBS 201 531 369 74 278

39 JURA 103 836 353 36 688

51 MARNE 228 443 341 77 946

52 HAUTE MARNE 79 002 324 25 615

54 MEURTHE ET MOSELLE 289 953 380 110 082

55 MEUSE 76 160 357 27 226

57 MOSELLE 389 858 388 151 252

67 BAS RHIN 402 935 398 160 513

68 HAUT RHIN 275 902 400 110 291

70 HAUTE SAÔNE 90 922 377 34 267

88 VOSGES 152 707 381 58 187

90 BELFORT 55 835 380 21 198

EST 2 579 663 387 963 709

18 CHER 132 165 329 43 493

28 EURE ET LOIR 157 614 356 56 126

36 INDRE 99 491 318 31 638

37 INDRE ET LOIRE 231 405 333 77 113

41 LOIR ET CHER 130 601 329 42 933

45 LOIRET 248 686 349 86 748

21 COTE D'OR 209 213 334 69 862

58 NIÈVRE 98 687 309 30 527

71 SAÔNE ET LOIRE 227 716 321 73 201

89 YONNE 135 340 320 43 366

86 VIENNE 169 918 313 53 268

23 CREUSE 54 581 265 14 445

87 HAUTE VIENNE 156 771 285 44 748

CENTRE 2 052 188 337 667 467

01 AIN 199 063 407 80 954

03 ALLIER 151 173 368 55 613

07 ARDECHE 116 629 376 43 875

15 CANTAL 63 281 357 22 600

26 DROME 176 163 381 67 125

38 ISERE 429 047 410 176 117

42 LOIRE 297 681 385 114 460

43 HAUTE LOIRE 84 730 372 31 493

63 PUY DE DÔME 646 619 372 240 340

69 RHÔNE 257 107 398 102 421

73 SAVOIE 154 838 386 59 804

74 HAUTE SAVOIE 253 813 408 103 483

CENTRE EST 2 830 144 401 1 098 284

75 PARIS 1 110 912 282 313 628

77 SEINE ET MARNE 432 351 433 187 358

78 YVELINES 503 096 502 252 695

91 ESSONNE 420 603 500 210 095

92 HAUTS DE SEINE 624 926 480 299 817

93 SEINE ST DENIS 524 837 474 248 525

94 VAL DE MARNE 499 404 484 241 845

95 VAL D'OISE 394 690 496 195 647

ILE DE FRANCE 4 510 819 434 1 949 611TOTAL MÉTROPOLE 23 810 611 346 8 237 809

DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*

MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)DÉPARTEMENTS NOMBRE DE BUDGET PAR CONSOMMATION*

MÉNAGES 2003 MÉNAGE (en €) (en milliers d’€)

� CONSOMMATION PAR DÉPARTEMENT ET PAR RÉGION

26

* Consommation par département et par région - Méthode de calculBudget local par ménage en euros = Budget national par ménage en euros (Source Cetelem) X Indice de disparité de consommation locale (Source ACFCI)Consommation en milliers d’euros = Budget local par ménage en euros X Population des ménages (Source INSEE)

2000 2001 2002 2003

6,31 6,43 6,51 6,55+5,0% +1,9% +1,3% +0,6%


� TAUX D'ÉQUIPEMENTDES MÉNAGES

� ESTIMATION 2003

� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)ÉVOLUTION

2001 2002 % 2002/2001

GROS ÉLECTROMÉNAGER 5 002 5 039 77,4% +0,7%

Froid 1 346 1 307 17,2% -2,9%

Lavage 2 021 1 988 26,2% -1,6%

Cuisson 1 635 1 744 23,0% +6,7%

PETIT ÉLECTROMÉNAGER * 1 425 1 470 22,6% +3,1%

Total 6 427 6 509 100% + 1,3%


Évolution en valeur (estimation) +0,6%


Sources : GIFAM - INSEE - GFK - CETELEM* entretien de la maison, préparation alimentaire, appareils de cuisson, hygiène et beauté

27

RÉFRIGÉRATEURS 96%

CONGÉLATEURS 55%

LAVE LINGE 95%

SÈCHE LINGE 27%

LAVE VAISSELLE 45%

FOURS MICRO-ONDES 74%

ROBOTS MULTI-FONCTIONS 49%

CENTRALES VAPEUR 16%

Source : GIFAM

LE MARCHÉ DE

L’ÉLECTRO-MÉNAGER

FRANCE

LE MARCHÉ DE

L’ÉLECTROMÉNAGER� LE GROS ÉLECTROMÉNAGER (en millions d’euros)

ÉVOLUTION2001 2002 % 2002/2001

FROID 1346 1307 25,9% -2,9%

Réfrigérateurs 1079 1040 20,6% -3,6%

Congélateurs 267 267 5,3% =

LAVAGE 2021 1988 39,5% -1,6%

Lave-vaisselle 639 620 12,3% -3,0%

Lave-linge 1153 1155 22,9% =

Sèche-linge 229 213 4,3% -7,0%

CUISSON 1635 1744 34,6% +6,7%

Cuisinières 385 404 8,0% +4,9%

Tables de cuisson 390 543 10,8% +39,0%

Hottes 180 195 3,9% +8,3%

Fours 402 408 8,1% +1,5%

Micro-ondes 278 194 3,8% -30,2%

Total 5 002 5 039 100% +0,7%

28

36% des ménages envisagentl’achat d’un appareil électro-ménager en 2004 contre 40%en 2003 Source : Cetelem


� TENDANCE 2004

� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Gros électroménager Petit électroménager

VPC3%Grandes

surfaces spécialisées40%

Cuisinistes11%

Grands magasins

1%Commerces

proximité27%

Hyper-marchés

18%

Supermarchés3%

Hyper-marchés46%

VPC6%

Commercesindépendants

12%

Grandes surfaces

(multi)spécialisées

30%Grands

magasins3%

Depuis 1994, CETELEM et GIFAM ont mis en commun leurs données et leurs analyses afin de disposer de chiffres plus précissur le marché de l'électroménager.

% en valeur-source GFK.

58 331 273 15 897

110 043 259 28 537

140 813 267 37 601

237 194 272 64 511

100 251 261 26 135

163 835 256 41 901

446 875 249 111 339

71 432 260 18 544

540 234 255 137 571

132 982 268 35 692

68 456 256 17 526

127 444 261 33 225

248 083 255 63 311

93 371 263 24 599

140 177 268 37 546

82 087 270 22 122

2 761 608 271 716 056

258 513 303 78 342

229 382 279 63 963

359 502 282 101 335

354 524 280 99 249

460 758 277 127 595

288 312 281 81 109

194 795 301 58 658

113 501 285 32 336

266 260 283 75 418

118 711 298 35 388

215 248 282 60 614

139 343 289 40 312

214 921 292 62 709

3 213 770 300 917 028

205 942 307 63 204205 454 316 64 918

957 388 284 272 233

280 256 327 91 637

534 305 286 152 664

493 109 296 145 911

214 773 306 65 619

2 891 227 306 856 186

59 549 230 13 690

51 246 222 11 387454 982 208 94 466

130 386 226 29 510

750 987 220 165 424

106 236 223 23 722

255 173 232 59 155

383 405 223 85 614

30 176 229 6 896

169 514 228 38 598

379 389 224 85 031

200 149 225 45 079

2 971 192 227 658 572

113 320 309 34 996

119 259 294 35 026

201 531 300 60 409

103 836 305 31 696

228 443 295 67 471

79 002 297 23 485

289 953 303 87 711

76 160 307 23 353

389 858 313 122 006

402 935 320 128 979

275 902 317 87 557

90 922 311 28 304

152 707 327 49 973

55 835 341 19 024

2 579 663 321 799 991

132 165 297 39 253

157 614 318 50 192

99 491 299 29 795

231 405 298 68 855

130 601 304 39 758

248 686 308 76 595

209 213 293 61 331

98 687 296 29 174

227 716 300 68 320

135 340 299 40 457

169 918 268 45 606

54 581 251 13 704

156 771 247 38 671

2 052 188 304 601 712

199 063 268 53 264

151 173 251 37 873

116 629 259 30 149

63 281 249 15 749

176 163 263 46 362

429 047 264 113 150

297 681 253 75 231

84 730 264 22 369

646 619 251 162 350

257 107 249 63 917

154 838 255 39 557

253 813 259 65 820

2 830 144 265 725 791

1 110 912 231 256 621

432 351 285 123 415

503 096 308 155 092

420 603 308 129 661

624 926 292 182 338

524 837 298 156 454

499 404 298 148 872

394 690 308 121 565

4 510 819 284 1 274 01723 810 611 275 6 549 353

29

09 ARIÈGE

12 AVEYRON

16 CHARENTE

17 CHARENTE MARITIME

19 CORRÈZE

24 DORDOGNE

31 HAUTE GARONNE

32 GERS

33 GIRONDE

40 LANDES

46 LOT

47 LOT ET GARONNE

64 PYR. ATLANTIQUES

65 HAUTES PYRÉNÉES

81 TARN

82 TARN ET GARONNE

SUD OUEST

14 CALVADOS

22 CÔTES D'ARMOR

29 FINISTÈRE

35 ILLE ET VILAINE

44 LOIRE ATLANTIQUE

49 MAINE ET LOIRE

50 MANCHE

53 MAYENNE

56 MORBIHAN

61 ORNE

72 SARTHE

79 DEUX SÈVRES

85 VENDÉE

OUEST

02 AISNE

27 EURE

59 NORD

60 OISE

62 PAS DE CALAIS

76 SEINE MARITIME

80 SOMME

NORD

04 ALPES HTE PROVENCE

05 HAUTES ALPES

06 ALPES MARITIMES

11 AUDE

13 BOUCHES DU RHÔNE

20 CORSE

30 GARD

34 HÉRAULT

48 LOZÈRE

66 PYR. ORIENTALES

83 VAR

84 VAUCLUSE

SUD EST

08 ARDENNES

10 AUBE

25 DOUBS

39 JURA

51 MARNE

52 HAUTE MARNE

54 MEURTHE ET MOSELLE

55 MEUSE

57 MOSELLE

67 BAS RHIN

68 HAUT RHIN

70 HAUTE SAÔNE

88 VOSGES

90 BELFORT

EST

18 CHER

28 EURE ET LOIR

36 INDRE

37 INDRE ET LOIRE

41 LOIR ET CHER

45 LOIRET

21 CÔTE D'OR

58 NIÈVRE

71 SAÔNE ET LOIRE

89 YONNE

86 VIENNE

23 CREUSE

87 HAUTE VIENNE

CENTRE

01 AIN

03 ALLIER

07 ARDÈCHE

15 CANTAL

26 DROME

38 ISÈRE

42 LOIRE

43 HAUTE LOIRE

63 PUY DE DÔME

69 RHÔNE

73 SAVOIE

74 HAUTE SAVOIE

CENTRE EST

75 PARIS

77 SEINE ET MARNE

78 YVELINES

91 ESSONNE

92 HAUTS DE SEINE

93 SEINE ST DENIS

94 VAL DE MARNE

95 VAL D'OISE

ILE DE FRANCETOTAL MÉTROPOLE






LE MARCHÉ DE LATVFRANCE

30

ET DE LAHI-FI� L’ÉVOLUTION DU MARCHÉ (en milliards d’euros)


2000 2001 2002 2003

6,58 6,72 6,75 6,55+4,4% +2,1% +0,4% -3,0%

� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)

ÉVOLUTION2001 2002 % 2002/2001

VIDEO (dont antennes) 3 670 3 707 54,9% +1,0%

AUDIO/HI-FI 2 682 2 548 37,7% -5,0%

AUTRES ACCESSOIRES (supports audio/video vierges) 368 495 7,3%

TOTAL 6 720 6 750 100% +0,4%

Sources : SAD - GFK - SIMAVELEC- INSEE - CETELEM

21% des ménages envisagent l’achat d’un produit TV Hi-Fi en 2004 contre 27% en 2003Source : Cetelem


� TENDANCE 2004

Spécialistes traditionnels29,8%

Grandes surfaces spécialisées - Multispécialistes35,7%

Autres7,4%

% en valeur-source GFK.

Hyper-marchés

25%

VPC2,1%

� ESTIMATION 2003


Évolution en valeur -3,0%


58 331 221 12 916

110 043 232 25 548

140 813 253 35 600

237 194 248 58 856

100 251 231 23 136

163 835 231 37 766

446 875 253 112 978

71 432 230 16 446

540 234 247 133 307

132 982 238 31 716

68 456 225 15 422

127 444 239 30 430

248 083 237 58 689

93 371 239 22 320

140 177 243 34 049

82 087 240 19 690

2 761 608 254 668 869

258 513 258 66 638

229 382 249 57 170

359 502 255 91 779

354 524 268 95 097

460 758 269 123 720

288 312 266 76 701

194 795 246 48 014

113 501 259 29 414

266 260 250 66 582

118 711 245 29 031

215 248 257 55 308

139 343 257 35 842

214 921 254 54 513

3 213 770 272 829 811

205 942 257 52 860

205 454 266 54 715

957 388 291 278 430

280 256 278 77 800

534 305 281 150 238

493 109 262 129 284

214 773 257 55 126

2 891 227 286 798 452

59 549 218 12 972

51 246 218 11 178

454 982 231 105 003

130 386 221 28 763

750 987 244 183 451

106 236 228 24 196

255 173 229 58 469

383 405 234 89 857

30 176 215 6 482

169 514 215 36 507

379 389 227 86 304

200 149 234 46 908

2 971 192 238 690 088

113 320 253 28 712

119 259 251 29 954

201 531 315 63 549

103 836 297 30 798

228 443 264 60 397

79 002 249 19 668

289 953 319 92 470

76 160 299 22 757

389 858 322 125 619

402 935 329 132 385

275 902 329 90 648

90 922 310 28 170

152 707 306 46 682

55 835 305 17 007

2 579 663 317 788 816

132 165 250 33 086

157 614 265 41 757

99 491 241 24 002

231 405 258 59 650

130 601 249 32 515

248 686 265 65 886

209 213 261 54 564

98 687 236 23 292

227 716 245 55 689

135 340 246 33 284

169 918 257 43 707

54 581 213 11 604

156 771 231 36 224

2 052 188 260 515 260

199 063 276 54 932

151 173 252 38 094

116 629 257 29 935

63 281 249 15 772

176 163 260 45 847

429 047 280 120 050

297 681 266 79 194

84 730 252 21 351

646 619 260 168 285

257 107 280 72 011

154 838 267 41 320

253 813 281 71 228

2 830 144 277 758 020

1 110 912 280 310 534

432 351 353 152 409

503 096 360 181 088

420 603 359 150 932

624 926 342 213 582

524 837 340 178 507

499 404 344 171 645

394 690 357 140 981

4 510 819 334 1 499 67823 810 611 275 6 548 995

31





09 ARIÈGE

12 AVEYRON

16 CHARENTE


19 CORRÈZE

24 DORDOGNE

31 HAUTE GARONNE

32 GERS

33 GIRONDE

40 LANDES

46 LOT

47 LOT ET GARONNE

64 PYR. ATLANTIQUES

65 HAUTES PYRENÉES

81 TARN

82 TARN ET GARONNE

SUD OUEST

14 CALVADOS

22 CÔTES D'ARMOR

29 FINISTÈRE

35 ILLE ET VILAINE

44 LOIRE ATLANTIQUE

49 MAINE ET LOIRE

50 MANCHE

53 MAYENNE

56 MORBIHAN

61 ORNE

72 SARTHE

79 DEUX SÈVRES

85 VENDÉE

OUEST

02 AISNE

27 EURE

59 NORD

60 OISE

62 PAS DE CALAIS

76 SEINE MARITIME

80 SOMME

NORD


05 HAUTES ALPES

06 ALPES MARITIMES

11 AUDE


20 CORSE

30 GARD

34 HÉRAULT

48 LOZÈRE

66 PYR. ORIENTALES

83 VAR

84 VAUCLUSE

SUD EST

08 ARDENNES

10 AUBE

25 DOUBS

39 JURA

51 MARNE

52 HAUTE MARNE


55 MEUSE

57 MOSELLE

67 BAS RHIN

68 HAUT RHIN

70 HAUTE SAÔNE

88 VOSGES

90 BELFORT

EST

18 CHER

28 EURE ET LOIR

36 INDRE

37 INDRE ET LOIRE

41 LOIR ET CHER

45 LOIRET

21 CÔTE D'OR

58 NIÈVRE

71 SAÔNE ET LOIRE

89 YONNE

86 VIENNE

23 CREUSE

87 HAUTE VIENNE

CENTRE

01 AIN

03 ALLIER

07 ARDECHE

15 CANTAL

26 DROME

38 ISÈRE

42 LOIRE

43 HAUTE LOIRE

63 PUY DE DÔME

69 RHÔNE

73 SAVOIE

74 HAUTE SAVOIE

CENTRE EST

75 PARIS

77 SEINE ET MARNE

78 YVELINES

91 ESSONNE

92 HAUTS DE SEINE

93 SEINE ST DENIS

94 VAL DE MARNE

95 VAL D'OISE



LE MARCHÉ DE LAMICRO-INFORMATIQUE

GRAND PUBLIC

FRANCE

32

� ESTIMATION 2003

2000 2001 2002 2003

2,97 3,03 3,02 3,00+20,6% +2,0% -0,2% -0,7%



Évolution en valeur - 0,7%




Spécialistes et Multispécialistes73%

Hyper-marchés25,6%

VPC1,4%

% en valeur-source GFK

Évolution2001 2002 % 2002/2001

MICRO-ORDINATEURS (dont moniteurs) 1 727 1 624 53,8% -6%

IMPRIMANTES 459 404 13,4% -12%

LOGICIELS 648 655 21,7% +1%

Autres (graveurs, modems…) 71 237 7,8%

SCANNERS 122 100 3,3% -18%

TOTAL 3 027 3 020 100% -0,2%Sources : GIFAM - INSEE - GFK - CETELEM


16% des ménages envisagentl’achat d’un produit micro-informatique en 2004contre 29% en 2003 Source : Cetelem

� TENDANCE 2004

33

09 ARIÈGE

12 AVEYRON

16 CHARENTE


19 CORRÈZE

24 DORDOGNE

31 HAUTE GARONNE

32 GERS

33 GIRONDE

40 LANDES

46 LOT

47 LOT ET GARONNE

64 PYR. ATLANTIQUES


81 TARN

82 TARN ET GARONNE

SUD OUEST

14 CALVADOS

22 CÔTES D'ARMOR

29 FINISTÈRE

35 ILLE ET VILAINE

44 LOIRE ATLANTIQUE

49 MAINE ET LOIRE

50 MANCHE

53 MAYENNE

56 MORBIHAN

61 ORNE

72 SARTHE

79 DEUX SÈVRES

85 VENDÉE

OUEST

02 AISNE

27 EURE

59 NORD

60 OISE

62 PAS DE CALAIS

76 SEINE MARITIME

80 SOMME

NORD


05 HAUTES ALPES

06 ALPES MARITIMES

11 AUDE


20 CORSE

30 GARD

34 HÉRAULT

48 LOZÈRE

66 PYR. ORIENTALES

83 VAR

84 VAUCLUSE

SUD EST

08 ARDENNES

10 AUBE

25 DOUBS

39 JURA

51 MARNE

52 HAUTE MARNE


55 MEUSE

57 MOSELLE

67 BAS RHIN

68 HAUT RHIN

70 HAUTE SAÔNE

88 VOSGES

90 BELFORT

EST

18 CHER

28 EURE ET LOIR

36 INDRE

37 INDRE ET LOIRE

41 LOIR ET CHER

45 LOIRET

21 CÔTE D'OR

58 NIÈVRE

71 SAÔNE ET LOIRE

89 YONNE

86 VIENNE

23 CREUSE

87 HAUTE VIENNE

CENTRE

01 AIN

03 ALLIER

07 ARDÈCHE

15 CANTAL

26 DROME

38 ISERE

42 LOIRE

43 HAUTE LOIRE

63 PUY DE DÔME

69 RHÔNE

73 SAVOIE

74 HAUTE SAVOIE

CENTRE EST

75 PARIS

77 SEINE ET MARNE

78 YVELINES

91 ESSONNE

92 HAUTS DE SEINE

93 SEINE ST DENIS

94 VAL DE MARNE

95 VAL D'OISE






58 331 120 7 017

110 043 124 13 642

140 813 72 10 100

237 194 68 16 053

100 251 120 12 073

163 835 120 19 585

446 875 160 71 397

71 432 123 8 819

540 234 151 81 803

132 982 132 17 579

68 456 118 8 097

127 444 125 15 977

248 083 144 35 839

93 371 127 11 859

140 177 131 18 388

82 087 133 10 882

2 761 608 136 359 110

258 513 119 30 805

229 382 66 15 031

359 502 73 26 240

354 524 81 28 702

460 758 86 39 518

288 312 80 23 123

194 795 103 20 108

113 501 71 8 098

266 260 71 18 929

118 711 101 11 984

215 248 77 16 610

139 343 70 9 783

214 921 70 15 089

3 213 770 86 264 019

205 942 109 22 509

205 454 116 23 911

957 388 82 78 116

280 256 126 35 204

534 305 75 40 148

493 109 126 62 129

214 773 120 25 675

2 891 227 103 287 691

59 549 82 4 896

51 246 85 4 363

454 982 101 45 756

130 386 82 10 721

750 987 111 83 410

106 236 86 9 152

255 173 94 24 048

383 405 96 36 618

30 176 84 2 523

169 514 88 14 968

379 389 97 36 618

200 149 101 20 230

2 971 192 101 293 304

113 320 107 12 170

119 259 116 13 804

201 531 155 31 281

103 836 126 13 122

228 443 122 27 887

79 002 102 8 085

289 953 157 45 409

76 160 130 9 904

389 858 162 63 027

402 935 166 66 925

275 902 159 43 976

90 922 134 12 226

152 707 135 20 554

55 835 142 7 939

2 579 663 151 376 309

132 165 101 13 292

157 614 115 18 204

99 491 96 9 527

231 405 122 28 336

130 601 102 13 382

248 686 127 31 490

209 213 122 25 592

98 687 92 9 113

227 716 99 22 555

135 340 101 13 731

169 918 73 12 467

54 581 109 5 945

156 771 132 20 764

2 052 188 113 224 397

199 063 151 30 092

151 173 119 17 938

116 629 132 15 344

63 281 122 7 749

176 163 142 25 070

429 047 163 69 905

297 681 146 43 531

84 730 129 10 933

646 619 143 92 676

257 107 172 44 135

154 838 146 22 545

253 813 158 40 198

2 830 144 154 420 116

1 110 912 167 185 078

432 351 177 76 460

503 096 183 92 280

420 603 182 76 617

624 926 162 101 504

524 837 168 88 235

499 404 167 83 327

394 690 184 72 746

4 510 819 173 776 24823 810 611 126 3 001 193


LE MARCHÉ DE LA

PHOTOFRANCE

34

� ESTIMATION 2003

2000 2001 2002 2003

1,51 1,54 1,59 1,64+2,0% +2,0% +3,2% +3,1%



Évolution en valeur 3,2 %

Budget moyen par ménage en 2003 6,90 €


Évolution2001 2002 % 2002/2001

MATERIEL 723 758 47,7% +4,8%

Compacts 272 175 11,0% -36%

Reflex 33 28 1,7% -16%

Appareils numériques 330 475 29,9% +44%

Objectifs 88 80 5,1% -9,0%

PELLICULES-FILMS 817 832 52,3% +1,8%

dont appareils jetables 198 213 13,4% +7,5%

TOTAL 1 540 1 590 100% +3,2%Sources : SAD - SIPEC - INSEE - CETELEM

� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION Photo argentique Photo numérique

Multi Spécialistes

13%Grande distribution28%

SpécialistesPhotos47%

Autres12%

Multi Spécialistes

44%

Grande distribution9%

Internet9%

Autres6%

SpécialistesPhotos32%

Sour

ce A

PI C

RED

OC

35

LE MARCHÉ DU

JARDINAGE



Évolution2001 2002 % 2002/2001

VÉGÉTAUX (extérieurs et intérieurs) 1 453 1 583 27,4% +8,9%

OUTILLAGE (motoculture, outils portatifs, outils à main) 1 222 1 252 21,7% +2,4%

CLÔTURES & AMÉNAGEMENTS 865 914 15,8% +5,7%

MOBILIER DE JARDIN 483 499 8,6% +3,3%

DIVERS (contenants, consommables, produits de jardin) 1 443 1 532 26,5% +6,1%

TOTAL 5 466 5 780 100% +5,7%

Sources : Etude PROMO JARDIN 2000 - INSEE - CETELEM* Ne sont concernés que les produits et les articles vendus aux particuliers pour le jardinage amateur. Les fleurs coupées, les compositions florales, les services, les achats pour fleurissements mortuaires, les plantes et fleurs artificielles ne sont pas inclus.

2000 2001 2002 2003

5,5 5,47 5,78 6,1+5,8% -0,5% +5,7% +5,5%

� ESTIMATION 2003


Évolution en valeur (estimation) +5,5%



Vente directe et VPC9%

Jardineries18%

Spécialistes motoculture, électriciens…14%

Magasins de détail 9%

LISA et autres multispécialistes

12%

Grandes surfaces de

bricolage20%

Hyper, super et autres

généralistes18%

FRANCE

36

LE MARCHÉ DU

BRICOLAGE

� ESTIMATION 2003



Évolution en valeur +4%


� ÉVOLUTION DE LA STRUCTURE DU MARCHÉ SUR 10 ANS

1992 2002GSB 45,00% 64,30%

Négoces 20,00% 21,50%

GSA 20,00% 8,80%

Traditionnel 15,00% 5,40%Source : Unibal


Évolution2001 2002 % 2002/2001

Bricolage léger (outillage, quincaillerie, électricité…) 4 648 4 484 30,5% -3,5%

Bricolage décoration (revêtements, murs et sols) 2 954 3 160 21,5% +6,9%

Bricolage lourd (sanitaires, plomberie, matériaux) 6 528 7 056 48,0% +8,0%

TOTAL 14 130 14 700 100% +4,0%Sources : SAD - UNIBAL - INSEE - CETELEM * Marché grand public hors professionnels et hors jardinage.

38% des ménages envisagent l’achat d’un article de bricolageen 2004 contre 48% en 2003Source : Cetelem


� TENDANCE 2004


Grandes surfaces de

bricolage64,3%

Grandes surfaces alimentaires8,8%

Négoce21,5%

Traditionnels*5,4%

*dont ventes à distance foires et marchés% en valeur - Source : Unibal

2000 2001 2002 2003

13,56 14,13 14,7 15,3+4,0% +4,2% +4,0% +4,0%

(Estimation Cetelem)

37





58 331 618 36 063

110 043 555 61 110

140 813 564 79 463

237 194 563 133 548

100 251 579 58 054

163 835 605 99 082

446 875 559 249 598

71 432 615 43 933

540 234 613 331 223

132 982 630 83 838

68 456 587 40 169

127 444 625 79 692

248 083 561 139 201

93 371 543 50 713

140 177 638 89 454

82 087 632 51 909

2 761 608 617 1 627 049

258 513 686 177 251

229 382 545 125 026

359 502 553 198 950

354 524 534 189 367

460 758 562 259 127

288 312 571 164 736

194 795 699 136 189

113 501 562 63 759

266 260 549 146 153

118 711 684 81 242

215 248 580 124 785

139 343 593 82 570

214 921 596 128 183

3 213 770 615 1 877 337

205 942 728 149 932

205 454 748 153 665

957 388 638 610 955

280 256 748 209 612

534 305 659 351 942

493 109 685 337 787

214 773 758 162 841

2 891 227 707 1 976 734

59 549 636 37 886

51 246 500 25 629

454 982 501 227 837

130 386 681 88 814

750 987 620 465 741

106 236 532 56 541

255 173 699 178 401

383 405 634 243 192

30 176 653 19 702

169 514 647 109 699

379 389 626 237 479

200 149 752 150 597

2 971 192 636 1 841 518

113 320 700 79299

119 259 677 80775

201 531 578 116574

103 836 575 59730

228 443 650 148420

79 002 672 53103

289 953 594 172375

76 160 608 46303

389 858 618 240778

402 935 599 241352

275 902 606 167210

90 922 591 53702

152 707 626 95587

55 835 680 37961

2 579 663 639 1593170

132 165 693 91 638

157 614 742 116 974

99 491 697 69 302

231 405 715 165 498

130 601 717 93 656

248 686 745 185 361

209 213 654 136 732

98 687 663 65 384

227 716 707 161 105

135 340 685 92 710

169 918 553 94 033

54 581 562 30 696

156 771 558 87 462

2 052 188 703 1 390 552

199 063 714 142 112

151 173 660 99 771

116 629 684 79 743

63 281 638 40 383

176 163 707 124 633

429 047 659 282 610

297 681 624 185 760

84 730 696 58 966

646 619 695 449 585

257 107 607 155 984

154 838 615 95 231

253 813 622 157 897

2 830 144 684 1 872 673

1 110 912 398 442 187

432 351 835 361 118

503 096 861 433 126

420 603 898 377 768

624 926 657 410 430

524 837 751 394 226

499 404 737 368 069

394 690 890 351 453

4 510 819 699 3 138 37823 810 611 643 15 317 412

09 ARIÈGE

12 AVEYRON

16 CHARENTE


19 CORRÈZE

24 DORDOGNE

31 HAUTE GARONNE

32 GERS

33 GIRONDE

40 LANDES

46 LOT

47 LOT ET GARONNE

64 PYR. ATLANTIQUES


81 TARN

82 TARN ET GARONNE

SUD OUEST

14 CALVADOS

22 CÔTES D'ARMOR

29 FINISTÈRE

35 ILLE ET VILAINE

44 LOIRE ATLANTIQUE

49 MAINE ET LOIRE

50 MANCHE

53 MAYENNE

56 MORBIHAN

61 ORNE

72 SARTHE

79 DEUX SÈVRES

85 VENDÉE

OUEST

02 AISNE

27 EURE

59 NORD

60 OISE

62 PAS DE CALAIS

76 SEINE MARITIME

80 SOMME

NORD


05 HAUTES ALPES

06 ALPES MARITIMES

11 AUDE


20 CORSE

30 GARD

34 HÉRAULT

48 LOZÈRE

66 PYR. ORIENTALES

83 VAR

84 VAUCLUSE

SUD EST

08 ARDENNES

10 AUBE

25 DOUBS

39 JURA

51 MARNE

52 HAUTE MARNE


55 MEUSE

57 MOSELLE

67 BAS RHIN

68 HAUT RHIN

70 HAUTE SAÔNE

88 VOSGES

90 BELFORT

EST

18 CHER

28 EURE ET LOIR

36 INDRE

37 INDRE ET LOIRE

41 LOIR ET CHER

45 LOIRET

21 CÔTE D'OR

58 NIÈVRE

71 SAÔNE ET LOIRE

89 YONNE

86 VIENNE

23 CREUSE

87 HAUTE VIENNE

CENTRE

01 AIN

03 ALLIER

07 ARDECHE

15 CANTAL

26 DRÔME

38 ISÈRE

42 LOIRE

43 HAUTE LOIRE

63 PUY DE DÔME

69 RHÔNE

73 SAVOIE

74 HAUTE SAVOIE

CENTRE EST

75 PARIS

77 SEINE ET MARNE

78 YVELINES

91 ESSONNE

92 HAUTS DE SEINE

93 SEINE ST DENIS

94 VAL DE MARNE

95 VAL D'OISE



LE MARCHÉDUSPORT

FRANCE

38



Évolution en valeur +2,8%




Grandes surfaces alimentaires7,7%

Commerces de l'équipement de la personne15%

Commerces associés, franchisés

20%

Autres commerces spécialisés6,9%

Commerces monomarques2,3%

Commerces intégrés (GSS)

43,5%

VPC3%

2000 2001 2002 2003

7,55 7,85 8,17 8,4+5,1% +4,0% +4,0% +2,8%

Évolution2001 2002 % 2002/2001

COMMERCE SPÉCIALISÉ 5 062 5 434 66,5% +7,3%

Vêtements 2278 2445 30,0%

Chaussures 1012 1087 13,3%

Matériel + autres (prestations) 1772 1902 23,2%

COMMERCE NON SPÉCIALISÉ 2 789 2 735 33,5% -2,0%

Chaussures 350 450 5,5%

Autres 2439 2285 28,0%

TOTAL 7 851 8 169 100% +4,0%

Sources : FPS - INSEE - CETELEM * Sont inclus dans cette approche les domaines de la chasse et de la pêche.

Source : FPS

Commerces indépendants (généralistes,

associés, franchisés)

1,6%

23% des ménages envisagent l’achat d’un article de sporten 2004 contre 35% en 2003Source : Cetelem


� TENDANCE 2004

� LE TOP 5 DES ENSEIGNES EN FRANCE

Enseigne Part de marchéDECATHLON 29,40%

Groupe INTERSPORT 9,20%

Groupe GO SPORT 8,60%

SPORT 2000 4,30%

TWINNER 3,20%

Ttop 5 54,70%

� ESTIMATION 2003

39

09 ARIÈGE

12 AVEYRON

16 CHARENTE


19 CORRÈZE

24 DORDOGNE

31 HAUTE GARONNE

32 GERS

33 GIRONDE

40 LANDES

46 LOT

47 LOT ET GARONNE

64 PYR. ATLANTIQUES


81 TARN

82 TARN ET GARONNE

SUD OUEST

14 CALVADOS

22 CÔTES D'ARMOR

29 FINISTÈRE

35 ILLE ET VILAINE

44 LOIRE ATLANTIQUE

49 MAINE ET LOIRE

50 MANCHE

53 MAYENNE

56 MORBIHAN

61 ORNE

72 SARTHE

79 DEUX SÈVRES

85 VENDÉE

OUEST

02 AISNE

27 EURE

59 NORD

60 OISE

62 PAS DE CALAIS

76 SEINE MARITIME

80 SOMME

NORD


05 HAUTES ALPES

06 ALPES MARITIMES

11 AUDE


20 CORSE

30 GARD

34 HÉRAULT

48 LOZÈRE

66 PYR. ORIENTALES

83 VAR

84 VAUCLUSE

SUD EST

08 ARDENNES

10 AUBE

25 DOUBS

39 JURA

51 MARNE

52 HAUTE MARNE


55 MEUSE

57 MOSELLE

67 BAS RHIN

68 HAUT RHIN

70 HAUTE SAÔNE

88 VOSGES

90 BELFORT

EST

18 CHER

28 EURE ET LOIR

36 INDRE

37 INDRE ET LOIRE

41 LOIR ET CHER

45 LOIRET

21 CÔTE D'OR

58 NIÈVRE

71 SAÔNE ET LOIRE

89 YONNE

86 VIENNE

23 CREUSE

87 HAUTE VIENNE

CENTRE

01 AIN

03 ALLIER

07 ARDECHE

15 CANTAL

26 DROME

38 ISÈRE

42 LOIRE

43 HAUTE LOIRE

63 PUY DE DÔME

69 RHÔNE

73 SAVOIE

74 HAUTE SAVOIE

CENTRE EST

75 PARIS

77 SEINE ET MARNE

78 YVELINES

91 ESSONNE

92 HAUTS DE SEINE

93 SEINE ST DENIS

94 VAL DE MARNE

95 VAL D'OISE






58 331 251 14 620

110 043 264 29 061

140 813 315 44 315

237 194 291 69 021

100 251 260 26 084

163 835 261 42 686

446 875 422 188 567

71 432 262 18 738

540 234 386 208 455

132 982 281 37 378

68 456 254 17 400

127 444 271 34 558

248 083 364 90 193

93 371 272 25 418

140 177 279 39 053

82 087 278 22 782

2 761 608 344 908 327

258 513 330 85 199

229 382 258 59 196

359 502 308 110 719

354 524 348 123 242

460 758 393 180 887

288 312 341 98 184

194 795 259 50 477

113 501 274 31 139

266 260 291 77 573

118 711 255 30 299

215 248 335 72 083

139 343 271 37 735

214 921 267 57 442

3 213 770 332 1 014 176

205 942 273 56 281

205 454 287 58 912

957 388 399 381 619

280 256 304 85 222

534 305 352 188 009

493 109 371 182 765

214 773 327 70 327

2 891 227 366 1 023 135

59 549 259 15 410

51 246 263 13 497

454 982 411 186 995

130 386 262 34 110

750 987 427 320 349

106 236 273 29 033

255 173 323 82 382

383 405 342 130 975

30 176 257 7 745

169 514 319 54 067

379 389 359 136 318

200 149 362 72 482

2 971 192 374 1 083 362

113 320 268 30 407

119 259 337 40 149

201 531 355 71 485

103 836 249 25 878

228 443 350 79 979

79 002 261 20 639

289 953 359 103 978

76 160 254 19 331

389 858 354 137 872

402 935 364 146 490

275 902 341 93 958

90 922 264 24 011

152 707 259 39 571

55 835 262 14 627

2 579 663 341 848 374

132 165 260 34 388

157 614 284 44 804

99 491 248 24 654

231 405 364 84 129

130 601 260 33 981

248 686 359 89 355

209 213 360 75 246

98 687 241 23 756

227 716 253 57 637

135 340 258 34 879

169 918 324 55 098

54 581 236 12 888

156 771 338 53 055

2 052 188 315 623 870

199 063 309 61 519

151 173 249 37 568

116 629 270 31 502

63 281 249 15 771

176 163 306 53 818

429 047 363 155 680

297 681 333 99 162

84 730 254 21 536

646 619 334 216 085

257 107 429 110 311

154 838 323 49 989

253 813 352 89 221

2 830 144 344 942 160

1 110 912 445 493 938

432 351 367 158 715

503 096 440 221 195

420 603 439 184 479

624 926 433 270 778

524 837 435 228 153

499 404 436 217 981

394 690 441 174 231

4 510 819 434 1 949 47023 810 611 353 8 392 876


FRANCE

40

� LES FAMILLES DE PRODUITS (en millions d’euros)Évolution

2001 2002 % 2002/2001

Prêts personnels 47 200 49 600 46,9% +5,1%

Comptes permanents 24 000 24 300 23,0% +1,2%

Vente à tempérament 21 100 19 900 18,8% -5,7%

Autres 10 900 11 900 11,3% +9,2%

TOTAL 103 200 105 700 100% +2,4%Source : Banque de France

� LES CIRCUITS DE DISTRIBUTIONÉvolution

2001 2002 % 2002/2001

BANQUES MUTUALISTES 30 400 31 700 30,0% +4,2%

BANQUES AFB 46 000 47 400 44,8% +3,0%

SOCIETES FINANCIÈRES 25 900 25 600 24,2% -1,2%

AUTRES 900 1 000 1,0% +11%

TOTAL 103 200 105 700 100,0% +2,4%Source : Banque de France

� ESTIMATION 2003

Marché 2003 108 milliards €

Évolution en valeur +2,1%


LE MARCHÉ DU CRÉDITÀ LA CONSOMMATION

2000 2001 2002 2003

97,8 103,2 105,7 108,0+8,1% +5,5% +2,4% +2,1%

41


Évolution Évolutionpar rapport par rapport à

Marché à 1992 l'année précédente

1992 57,63 +4,3%

1993 58,40 +1,3% +1,3%

1994 60,19 +4,4% +3,1%

1995 63,74 +10,6% +5,9%

1996 69,30 +20,2% +8,7%

1997 74,90 +29,9% +8,0%

1998 80,80 +40,2% +7,8%

1999 90,49 +57,0% +12,0%

2000 97,80 +69,7% +8,1%

2001 103,2 +79,0% +5,5%

2002 105,7 +83,4% +2,4%

2003 108,0 +87,4% +2,1%

� L'ENDETTEMENT DES MÉNAGES(en milliards d’euros)

dont au moins dont au moins % de ménages un crédit un crédit

endettés immobilier de trésorerie

1991 51,6% 32,5% 30,6%

1992 50,9% 32,8% 29,3%

1993 50,3% 32,5% 29,2%

1994 50,0% 32,1% 29,0%

1995 49,1% 31,9% 27,3%

1996 49,8% 31,8% 29,0%

1997 50,2% 29,8% 31,8%

1998 50,7% 29,3% 32,6%

1999 50,4% 29,0% 32,1%

2000 51,8% 28,6% 34,5%

2001 52,9% 29,1% 35,4%

2002 51,3% 29,2% 34,1%Source : Observatoire de l'endettement des ménages

LE MARCHÉ DE LA

VOITUREFRANCE

42

� LES IMMATRICULATIONS (en millions)

� LA CONSOMMATION AUTOMOBILE DES MÉNAGES(en milliards d’euros)

2000 2001 2002Achats de véhicules neufs 21,2 20,8 22,7

Achats de véhicules d'occasion 7,1 8,0 8,5

Dépenses pièces détachées et accessoires 19,4 20,5 21,6

Dépenses entretien et réparation 14,8 15,5 16,5

Par ménage motorisé (en milliers d’euros) 5376 5500 6235 Source : Observatoire de l’automobile COFICA-CU

22% des ménages envisagent l’achat d’un véhicule neuf en 2004 contre 20% en 2003Source : Cetelem


� TENDANCE 2004

2002 Estimation 2003 Prévision 2004

Véhicules particuliers neufs 2,14 2,00 2,00

Véhicules occasions 5,46 5,15 5,20

créd

its p

hoto

s :C

etel

em -

Gra

phic

Obs

essi

on -

Get

tyIm

ages

/Dav

id R

oth.

20, avenue Georges Pompidou92595 Levallois-Perret cedex - FranceFax : 33 (0) 1 46 39 82 45http://www.observateur-cetelem.com

PLACE AUX MARCHÉS - lpstpierre.pagesperso-orange.frlpstpierre.pagesperso-orange.fr/vendre/Etudes de...

Documents

Transcript of PLACE AUX MARCHÉS - lpstpierre.pagesperso-orange.frlpstpierre.pagesperso-orange.fr/vendre/Etudes de...