Pierre Martin

Mondialisation des services délocalisés :

stratégies indiennes et occidentales

École d’été du CÉRIUM, « Inde : la surprenante modernité »Montréal, 3 juillet 2007

Pierre Martin

Chaire d’études politiques et économiques américaines Centre d’études et de recherches

internationales de l’Université de Montréal (CÉRIUM)www.cepea.umontreal.ca

http://www.cepea.umontreal.ca/

Les questions

• Que veut-on dire par délocalisation de services?• Pourquoi les délocalisations?• Pourquoi en Inde?• Quelle est l’ampleur de ce phénomène en Inde?• Quelles sont les perspectives d’avenir des

services délocalisés en Inde?• Quel en est l’impact en Amérique du Nord?• Comment répondre aux délocalisations?

Que veut-on dire par délocalisation?

• Impartition outre frontière (offshore outsourcing)

• Investissement dans une filiale étrangère (offshore in-house sourcing)

• Dans un cas commme dans l’autre, l’emploi passe à l’étranger…

Une illustration simple

Source: USGAO # 04-932, p. 58.

Pourquoi les délocalisations?Dix forces qui ont « aplati » le monde

(Friedman)1. 11/9/89: chute du mur de Berlin: un seul monde2. 8/9/95: Netscape en bourse: Web+surinvestissement3. « Workflow »: ingénieurs indiens vs Y2K = connectivité4. « Outsourcing »: le travail se désagrège…5. « Offshoring »: production « délocalisable » partout6. « open-sourcing »: système Linux7. « in-sourcing »: logistique en sous-traitance8. « Supply chaining »: Wal-Mart et l’efficacité à tout prix9. « in-forming »: Google, Yahoo, etc: information illimitée10. « les stéroïdes »: VoIP; Internet sans fil…Source: Thomas Friedman, The World Is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century (New York : Farrar, Strauss & Giroux, 2005)

Pourquoi les délocalisations?Les motifs invoqués par les entreprisesRéduction des coûts 97%

Stratégie de croissance 73%

Pression concurrentielle 71%

Accès à du personnel qualifié 70%

Pratique de l'industrie 52%

Amélioration du niveau des services offerts 50%

Réaménagement des procédés d'affaires 48%

Changements des règles du jeu 37%

Accélération de l’accès au marché 35%

Désuétude des systèmes 33%

Accès à de nouveaux marchés 25%Source: Arie Lewin, Mark Peacock, Carine Peeters, Jeff Russell et Gary Sutton, Second Bi-annual Offshore Survey Results, Duke University Center for International Business Education and Research/Archstone Consulting, décembre 2005, p. 8.

http://faculty.fuqua.duke.edu/ciber/offshoring/ProjectPlan/ORI%20Team/2ndBiannualOffshoringHighlights.pdf

Quels sont les emplois délocalisables ?

Facteurs limitant le potentiel de délocalisation :

• Proximité physique du client (commerce de détail, soins de santé)

• Connaissances locales (culture, habitudes, besoins)

• Interactions complexes (coordination d’information, travail d’équipe)Exemples : ingénierie, secrétariat, centres

d’appels, finances, comptabilité, assurances,…

Un exemple d’occupation vulnérable:Les ingénieurs et les informaticiens

• Un nombre croissant des tâches de ces travailleurs hautement spécialisés peuvent être effectuées à distance

Phase Tâches effectuées en priorité dans le pays d’origine

Tâches propices à la délocalisation à l’étranger

Interactions Pays d’origine -Étranger

1- Innovation Identification d'un problème ou d'une idée

2- Design Analyse de l'idée ou du problème.Prise en compte des normes, brevets, réglemen-tation, éthique, faisabilité économique, etc. Interactions avec le client et les usagers.

Travail manufacturier ou de design(e.g. dessin technique; calculs, design des composantes secondaires)

L'ingénieur du pays d’origine détermine l'ampleur des travaux à réaliser à l'étranger, supervise le travail et raffine les demandes.

3- Test L'ingénieur s'assure du respect des normes et réglementations. Décide si on passe à l'étape de la production où on modifie le design.

Application du design à un modèle à fins de tests(e.g. simulations ou modélisation du produit ou procédé)

Supervision du travail; contrôle des critères de test

4- Production Interaction avec le client, résolution de problèmes sur le procédé de fabrication

Production manufacturière, étude et résolution de problèmes sur le procédé; support informatique du produit; logiciels implantés

Supervision à distance mais aussi sur place

5- Produit final

Remise/vente au client, interactions avec le client quant aux modifications/ nouvelles versions

Possiblement une partie du support aux usagers; rédaction de manuels d’utilisation ou de formation

Source: Martin & Trudeau, Rapport RIQ 2006.

Où délocaliser ? Les facteurs de décision

• Coûts– Salaires– Infrastructures– Environnement fiscal et réglementaire

• Talents et disponibilité– Bassin de travailleurs– Qualité des travailleurs– Langue / adaptabilité

• Environnement d’affaires– Risque– Infrastructures nationales– Protection de la propriété intellectuelle

Où délocaliser ? Les critères des entreprises

Canada Chine IndeCoûts (sur 4) 1,10 3,21 3,47

Talents et disponibilité (sur 3)

2,03 1,76 2,14

Environnement d’affaires (sur 3 )

2,40 1,17 1,18

Total (sur 10) 5,52 6,14 6,87

Rang global 9 2 1

Source : A.T. Kearney’s Global Services Location Index, 2005.

Taux de change

avec PPA

Taux de changepar $US

(oct. 2006)

Indice de PPA

(USA=1)

Coût d’un niveau de vie égal à

77 100 $US

(en $US)

Inde 9,45 45,13 0,209 16 138

Chine 1,98 7,89 0,251 19 378

Philippines 13,60 49,83 0,273 21 045

Malaisie 1,72 3,65 0,470 36 269

Russie 14,95 26,73 0,559 43 134

Brésil 1,28 2,14 0,601 46 325

Mexique 7,98 10,72 0,744 57 392

États-Unis 1,00 1,00 1,000 77 100

Australie 1,41 1,30 1,077 83 072

Canada 1,23 1,12 1,096 84 535

L’avantage de l’Inde: les coûts…

Source: Martin & Trudeau, Rapport RIQ 2006

… encore les coûts

Québec USA Inde Chine

Malaisie

Ingénieur civil31 544

55 431 5 270 9 787

Ingénieur mécanique38 765

60 520 7 274

17 463

Ingénieur chimique37 625

66 654

10 300

Ingénieur électrique38 005

66 976 5 605

Ingénieur de projets45 986

62 228 6 134

Ingénieur de logiciels / programmeur

38 005

63 000 7 314

11 520 8 183

Ingénieur de logiciels senior/ programmeur senior

48 646

82 000

12 231

13 076

18 240

Ingénieur de logiciels (applications)

41 806

66 883 6 865

21 290

Ingénieur de systèmes informatiques

39 525

62 970 6 055 7 630

Ingénieur de réseau44 086

60 041 6 159

Salaire de départ des ingénieurs selon le site Payscale.com

Où délocaliser ? Une vue d’ensemble(ou: pourquoi la Chine et l’Inde ont encore du chemin à faire…)

L’importance des institutions politiques et de la règle de droit pour la croissance

Source: Daniel Trefler, “Offshoring: Threats and Opportunities,” Brookings Trade Forum 2005, p. 15.

Quelle est l’ampleur du phénomène en Inde?

L’emploi dans les services liés aux TISecteur indien des technologies de l’information (TI): Nombre d’employés professionnels spécialisés, 1999-2007 (en milliers)

1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07

Exportation de services en TI, +Exportation Génie, R&D, logiciel

110 162 170 205215 297 398 562

81 93 115 144Exportation de services par TI(ITES-BPO) 42 70 106 180 216 316 415 545Marché interne des TI

132 198 246 285 318 352 365 378

Total 284 430 522 670 830 1 058 1 293 1 630

Source: NASSCOM (employés professionnels spécialisés = knowledge professionnals; exclut les emplois liés à la production de matériel de haute technologie (hardware)

Production et exportation de services en TIStatistiques des exportations indiennes de services liés aux technologies de

l’information, par secteur (années financières; en milliards de dollars US)

2004 2005 2006 2007E

Services en technologies de l’information 10,4 13,5 17,8 23,7

- Exportations 7,3 10,0 13,3 18,1

- Marché intérieur 3,1 3,5 4,5 5,6

Services par TI / Impartition de fonctions (ITES-BPO)

3,4 5,2 7,2 9,5

- Exportations 3,1 4,6 6,3 8,3


Services d’ingénierie et de R&D, logiciels 2,9 3,9 5,3 6,5

- Exportations 2,5 3,1 4,0 4,9


Revenus totaux des logiciels et services 16,7 22,6 30,3 39,7

Part des exportations 12,9 17,7 23,6 31,3

Matériel (hardware) 5,0 5,9 7,0 8,2

Revenu total de l’industrie des TI (incluant le matériel) 21,6 28,4 37,4 47,8

Faits saillants: Services en TI• Le secteur des TI et des services liés atteint environ

48 milliards $US en 2007 (5,4 % du PIB, 4,8% en 2006)

• Le secteur comptait pour environ 20% des exportations totales de l’Inde en 2005

• Deux-tiers des exportations de services en TI vont vers les Amériques (surtout les États-Unis)

• L’emploi dans le secteur a plus que quintuplé en moins de huit ans

• Toutefois, la croissance du secteur fait face à des obstacles majeurs…– Bassin de talent limité (et pression sur les prix)– Infrastructures défaillantes et surchargées– Concurrence de la Chine

Disponibilité du talent:Un tsunami d’ingénieurs chinois et

indiens?États-Unis Inde Chine

Baccaulauréats (4 ans) 137,437 112,000 351,537

génie 52,520 17,000 ---

informatique 84,917 95,000 ---

Certificats, prog. de 3 ans 84,898 103,000 292,569

génie 39,652 57,000 ---

informatique 45,246 46,000 ---

(source: Gereffi et Wadhwa, Framing the Engineering Outsourcing Debate, 2006, p. 7)

Un tsunami d’ingénieurs chinois et indiens?

395,6468,3

103,7

271,1

240,6

289,3

95,4

225,7

0

100

200

300

400

500

600

700

800

Québec États-Unis Inde Chine

Dip

lôm

és

pa

r m

illi

on

d'h

ab

ita

nts

, 2

00

4

Formation de 3 ans et moins

Formation de 4 ans

Nombre de nouveaux diplômés en génie et en informatique par million d’habitants, 2004(source: Gereffi et Wadhwa, Framing the Engineering Outsourcing Debate, p.7; MÉQ).

L’offre de main-d’œuvre qualifiée rencontre-t-elle la demande? Disponibilité d’ingénieurs et informaticiens

employables selon une étude du McKinsey Global Institute

Disponibles (000)

Employables (000)

Proportion jugés

employables

Croissance annuelle des employables (2003-2008)

États-Unis 667 538 80% 2%

Chine 1589 159 10% 6%

Inde 528 132 25% 6%

Canada 81 64 80% 5%

Philippines 290 58 20% 8%

Russie 486 49 10% 7%

Pologne 82 39 50% 1%

Mexique 115 25 20% 9%

Brésil 158 21 13% 10%

Source: Farrell et al., The Emerging Global Labor Market . Partie 2, p. 56. (Voir : Martin et Trudeau 2006, p. 34)

Dans certaines villes, la demande de main-d’œuvre qualifiée dépasse de loin l’offre :

Hyderabad

Source : MGI, Emerging Global Market, part iii, p.15

Pression à la hausse sur les salaires en TI

• En 2007: – Hausses de 15% du salaire médian en TI. *– Hausse de 17% du salaire des ingénieurs **

• Depuis 2000, – le salaire de départ d’un programmeur

indien augmente de 13% en moyenne par an;

– celui d’un chef de projet en TI augmente de 23% par an.***

Sources* Watson Wyatt, India Total Rewards Survey** Preview of compensation and benefits survey 2007, SVB Global** Ensuring India's offshoring future, The McKinsey Quarterly.

La concentration de la main-d’œuvre provoque des problèmes d’infrastructures:

Bangalore• 40% de l’industrie des TI

est située à Bangalore.• De 2,8 million en 1990,

la population est aujourd’hui de 6,5 million, projetée à 10 million avant 2015.

• Pour satisfaire ses projections de croissance en emplois délocalisés de haute technologie, NASSCOM prévoit qu’il faudrait construire l’équivalent de cinq villes semblables à Bangalore d’ici 2020.

« Bangalore is choking on its own success » (The Economist, avril 2005)

Un concurrent de taille: la Chine

• Ayant déjà conquis une position dominante dans la fabrication des produits, la Chine s’oriente vers les services destinés à l’exportation

• Pour les services peu spécialisés, la Chine offre des coûts imbattables;

• Les infrastructures y sont supérieures

Quel impact sur l’Amérique du Nord?

• L’impact des délocalisations de services sur l’emploi: plus de peur que de mal?– Évaluations globales– L’exemple des ingénieurs

• Un impact surtout politique?

L’impact des délocalisations de servicessur l’emploi en Amérique du Nord, 2003-

2008

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Emplois déplacés 2003-2008(McKinsey)

Emplois menacés (McKinsey)

Emplois affectés (OCDE)

% de l'emploi total

Etats-Unis

Canada

Québec

18, 1% 23 592 000 emplois

17,0% 2 645 000 emplois

17,5% 637 000 emplois

9.1% 11 856 000 emplois

7,7% 1 200 000 emplois

7,7% 280 000 emplois

0,63% 820 000 emplois

0,56% 88 000 emplois

0,56% 20 500 emplois

Combien d’emplois sont en cause chez les ingénieurs? estimations, 2003-08

70 0005 0001 150

315 000

30 0006 400 74 0007 0001 500

5 265 000

555 000

118 850

5 580 000

585 000

125 250

5 335 000

560 000

120 000

5 409 000

567 000

121 500

Perte nette

Demande à l’étranger

Demande locale

Demande totale

200820032008200320082003

États-UnisCanadaQuébec

Sources: Calculs des auteurs à partir d’un rapport de McKinsey Global Institute.

Peut-on ressentir les effets des délocalisations sur le niveau d’emploi des

ingénieurs?• C’est ce que pourrait laisser croire l’évolution du taux de chômage des ingénieurs aux États-Unis (1983-2004)(Source: National Science Foundation, Science and Engineering Indicators 2006

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003

Tau

x d

e c

hô

mag

e (

%)

Ensemble

Science et génie

Informatique


ingénieurs?• En 2003-2004 aux États-Unis, le chômage des ingénieurs est à un sommet, ce qui entraîne une pression contre les délocalisations

(Source: U.S. Bureau of Labor Statistics)

0

1

2

3

4

5

6

7

2000 2001 2002 2003 2004 2005

%

Aérospatial

Civil

Informatique

Électrique et électronique

Mécanique


ingénieurs?• Le Québec est soumis aux mêmes fluctuations; depuis 2003, le chômage des ingénieurs est plutôt stable et à la baisse(source: SERVIQ/Réseau des ingénieurs du Québec)

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

avr-03 juil-03 oct-03 janv-04 avr-04 juil-04 oct-04 janv-05 avr-05 juil-05 oct-05 janv-06 avr-06 juil-06

Ta

ux

de

ch

ôm

ag

e (

%)

Civil

Électrique

Mécanique

total

Autres impacts potentiels• Impact positif semblable au commerce selon la

théorie économique– Mais : pression à la baisse sur les salaires– États-Unis: crainte de perdre le leadership

technologique • Certains économistes craignent une

augmentation des écarts de revenus– Mais cet impact est mineur comparé à la technologie

• Sécurité et la protection des renseignements privés– Peu de données à ce sujet– Sécurité: peut empêcher certaines délocalisations vers

le Canada– Craintes au Canada face à l’accès aux données privées

par les services américains de renseignement

Que faire?

• Laisser faire?• Protectionnisme?• Encourager les entreprises qui

délocalisent?• Enter dans le jeu?

• Que font les États-Unis?

Réaction aux délocalisations aux États-Unis: « Trade Politics as Usual? »

L’opinion publique américaine ne craint plus vraiment la mondialisation…

…mais il en va tout autrement des délocalisations outre frontière

Source: Chicago Council on Foreign Relations, Global Views 2004, p. 40 et 42.

Que peuvent faire les gouvernements?

L’exemple américainMesures possibles :

• Lois sur l’approvisionnement public• Restrictions aux transferts de données• Divulgation de l’emplacement• Conditions pour programmes publics d’aide• Transparence• Taxes propriété intellectuelle \ limites visas

Que fait le gouvernement fédéral américain?

• Très peu• Une douzaine de projets de lois en 2005

– Presque tous déposés par des Démocrates– Un seul projet de loi assez mineur adopté au

Congrès• George Bush s’oppose

obstinément aux lois limitant le recours aux délocalisations, ce qui le rend fort populaire…

…en Inde!

Que font les États?224 projets de lois présentés, 2003-2005

52% Redéfinissent les règles d’approvisionnement public pour limiter l’accès aux firmes qui effectueraient ces contrats outremer.

13% Restrictions à l’envoi de données outremer.

12% Obligation de divulguer l’emplacement d’un centre d’appel.

6% Restrictions à l’accès aux programmes publics d’aide pour les entreprises qui délocalisent.

5% Imposent aux firmes de prévenir le gouvernement avant de délocaliser des emplois.

12% Autres mesures (études du phénomène)

Des exemples?

• New Jersey (mai 05) : tout travail pour des contrats publics doit être effectué aux États-Unis

• Indiana (mars 04) : pénalité de 1 à 5% aux offres de services hors-État

• Tennessee (mai 04) : préférences aux centres d’appels et au traitement de données situés aux États-Unis

Qui fait quoi? Les projets de loisanti-délocalisations dans les États

Qui fait quoi? Les lois et décrets anti-délocalisations dans les États

Pourquoi ce protectionnisme anti-délocalisation?

• L’économie politique des délocalisations se démarque de celle du commerce– Pas d’effet de l’emploi dans les industries

vulnérables– L’emploi dans les industries exportatrices

augmente la propension à la résistance

• Les variables reliées aux facteurs de production (capital vs travail) sont plus importantes que les variables liées aux secteurs industriels– Alignement en fonction des classes– Résistance plus forte dans les régions « high-

tech » (« capital humain »)

Quels effets peuvent avoir ces réponses?

• Mesures contestables au plan juridique– Contre l’autorité du fédéral en politique commerciale– Limites au commerce inter-États– Pourraient contredire les traités commerciaux

• L’effet direct des politiques anti-délocalisation est marginal pour le moment…

• Sauf peut-être en ce qui concerne le rapport de force entre syndicats et patronat

• L’effet le plus important pourrait être indirect:– Le débat politique sur les délocalisation pourrait

entraîner une recrudescence du protectionnisme…– L’enjeu n’a pas eu de portée en 2004, mais ce

pourrait être différent en 2006 et 2008

Un enjeu électoral?En novembre 2004, l’opinion américaine a voté en fonction de la sécurité …

… mais la situation était tout autre en 2006

Source: Greenberg Quinlan Rosner Research (novembre 2004 et mars 2006).

Quelques références:• Pierre Martin et Christian Trudeau, « L’impact des délocalisations sur les

ingénieurs québécois. Étude préliminaire », Rapport rédigé pour le compte du Réseau des ingénieurs du Québec, novembre 2006.

• Pierre Martin, « The Rise of Services Offshoring and its Policy Implications in North America », Canadian Foreign Policy, juin 2006.

• Pierre Martin, « Globalization, offshoring, and American trade politics : prospects for Canada-US trade », Options politiques / Policy Options, 26 (février 2005), p. 82-86.

• Christian Trudeau et Pierre Martin, « L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les services: estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis », Notes & Analyses # 11, CÉPÉA, mars 2006.

• Pierre Martin et Christian Trudeau, « L’impact des délocalisations sur l’emploi dans les services: estimations préliminaires pour le Québec, le Canada et les États-Unis », Notes & Analyses # 11, CÉPÉA, avril 2005.

• Linda Lee, Christian Trudeau et Pierre Martin, « Délocalisation outre frontière de l’emploi : mise à jour sur l’activité législative aux États-Unis », Notes & Analyses # 7, CÉPÉA, septembre 2005.

Consultez notre site Web et notre « dossier délocalisations » :

www.cepea.umontreal.ca

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