Financière Fonds Privés

Présentation 10 Février 2011

CONTACTSFINANCIÈRE FONDS PRIVÉSTél : 01 42 25 00 55

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Financière Fonds Privés

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Offre de services

Financière Fonds Privés, spécialiste de l’investissement non coté

Financière Fonds Privés est un conseiller en investissements financiers (CIF) indépendant spécialiste du non coté

Financière Fonds Privés conseille à ses clients une sélection rigoureuse de projets d’investissements offrant :

des gages de pérennité

des perspectives de croissance, et

des objectifs de rentabilité

Les investisseurs choisissent eux-mêmes les entreprises qu’ils financeront

Une défiscalisation allant jusqu’à 50 % des montants investis (Loi TEPA)

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L’expertise de professionnels de la création de valeur aux talents complémentaires (1/2)

Alain BORN ESC REIMSPrésident

Démarre sa vie professionnelle par la création d’ADHESION10 ans d’expérience d’investissement dans des sociétés non cotées aux côtés de sociétés de capital investissement Nombreux investissements réalisés dans le tourisme/hôtellerie/restauration, périmètre 120m€ de CA

Guillaume DEBACK SUPAERO / INSEADDirecteur Général

10 ans d’expérience industrielles chez Alcatel Espace et Valeo dans le management, les achats et les process

Philippe Tabouis Maîtrise Sc. Eco. - Master Columbia University Associé

8 ans d’expérience en tant que gestionnaire de participations non cotées au sein du Groupe Crédit Lyonnais (Altus Finance & CDR)10 ans Associé d’A+ Finance, société de gestion de portefeuille agréée AMF (FCPR, FCPI, FIP)

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Conditions d’accès

Définition produit :

Investissement en direct au capital d’une PME éligible à la Loi TEPA via la souscription à des actions ordinaires ;

Modalités financières : Ticket minimum : 15 K€ par entreprise, 10k€ au-delà de 3 PME Droits d’entrée : 5% TTC upfront (dont 4% rétrocédés au Partenaire)

Frais de gestion : aucun

Partage de plus-value à la sortie : 20% TTC de la plus-value brute réalisée - hors avantages fiscaux - le jour de la sortie;

Réservé aux investisseurs qualifiés au sens de l’AMF

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Une approche « Private Equity » au service des particuliers

Dans le cadre de ses conseils, Financière Fonds Privés:

1. Sélectionne les entreprises offrant les meilleures perspectives de développement (ratio 2/100)

2. Valide l’éligibilité de l’entreprise aux dispositifs de réductions fiscales 3. Négocie avec chacune d’entre elles :

- Une valeur d’entrée ;- Un rendement minimum pour l’investisseur (exigence d’un multiple de deux

fois l’investissement initial pour l’investisseur), assuré par des clauses de « ratchet » - relution à la cession (sauf cas de défaillance de l’entreprise qui rendrait impossible l’application du mécanisme) ;

- Des clauses de sortie assurant la liquidité au bout de 6 ans;- Un droit de sortie conjointe en cas de cession anticipée;- Une absence de garantie d’actif et de passif donnée par l’investisseur à la

sortie;- Un engagement de « reporting » 3 fois par an sur l’évolution de l’activité;- Un pacte d’actionnaires détaillé (alignement d’intérêts entrepreneurs –

investisseurs)

4. Présente aux investisseurs des entreprises adaptées à leurs objectifs 5. Accompagne l’investisseur jusqu’à la réalisation effective de son

investissement

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Rappel des avantages fiscaux des lois Dutreil et Tepa pour les investissements directs dans des PME non cotées

Loi Dutreil : réduction d’IRPP de 22% de l’investissement, dans la limite des plafonds fixés par décret,

Loi TEPA : réduction d’ISF de 50% de l’investissement, dans la limite de 45 000 € par foyer fiscal

Cumul des avantages des lois Dutreil et TEPA : n’est plus possible depuis le vote de la loi de Finances 2011

Cumul des avantages du PEA avec les avantages de la loi TEPA : n’est plus possible depuis le vote de la loi de Finances 2011

Une véritable opportunité d’investir en 2011 tant que subsistent de tels avantages fiscaux

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