Panorama de la plasturgie 2015
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Panorama de la plasturgie 2015
Transcript of Panorama de la plasturgie 2015
Panoramade la plasturgie
2015
04 Repères
06 Business du futur
10 Innovation
12 Performance économique
16 International
20 Emploi-Formation
24 Marchés
28 Procédés - Parc machines
32 Matières
3
éditoPour inventer la dynamique économique du XXIème siècle, notre pays doit s’appuyer sur des transformateurs de croissance.La plasturgie se situe au cœur de cette problématique. Présente dans tous les secteurs d’activité, notre capacité d’innovation irrigue naturellement l’économie. A la convergence des technologies industrielles, des évolutions sociétales et du numérique, la plasturgie est une industrie à fort potentiel. C’est un pilier central de l’industrie 4.0, un pilier des business du futur.
Ces enjeux constituent une réelle opportunité pour nos entreprises, qui ont des atouts pour la saisir. Notre effort en R&D s’accélère, et sera dopé par notre CTI. L’international recèle un potentiel intéressant, un plasturgiste sur deux y a déjà fait ses armes. Nos entreprises se structurent de plus en plus, en incorporant des profils marketing, financiers, de chercheurs. Nous dégageons une VA supérieure à la moyenne de l’industrie française, et égale à celle des plasturgistes allemands.
Dans un environnement en mouvement permanent, nous avons à garder vivante la force de créativité, d’adaptabilité, de dynamisme, et… de passion de nos équipes. Dans ce contexte d’évolution rapide, la plasturgie est également une industrie solidaire prête à construire des ambitions communes avec d’autres branches industrielles.
Avec le Bureau, le Conseil d’administration et toute l’équipe qu’anime Jean Martin, nous assumons chacune et chacun cette nouvelle donne. Défricher de nouveaux chemins de conquête est l’un de nos challenges majeurs.
Nous avons ainsi lancé des actions ciblées, qui en sont aujourd’hui à différents stades de conception et d’expérimentation : la Fabrique à Talents, pour faire correspondre la formation des nouvelles générations aux besoins futurs de nos entreprises ; l’Initiative 3D, pour accompagner l’appropriation de la fabrication additive par les plasturgistes ; une action Plastronique, autour de la structuration de formations dédiées.En parallèle, notre Fédération s’engage sur des axes structurants pour la profession. Nous travaillons ainsi à accroître l’effort et la diffusion de la R&D du secteur grâce au projet structurant du CTI de la Plasturgie et des Composites. Nous avons également l’ambition d’augmenter significativement la consommation de matières recyclées en France.
Par-dessus tout, nous avons une conviction forte : le Monde est à équiper et le Futur à inventer. Nous nous engageons résolument pour que chaque acteur de la plasturgie et des composites soit en mesure de la mettre en œuvre, et soit ainsi un transformateur du futur.
Florence Poivey
Présidente de la Fédération de la Plasturgie et des Composites
4
>110
secteurs économiques sont des transformateurs
de plastique
1,5%
de l’économie française(PIB et emplois)
9%
de l'industrie manufacturière française (PIB et emplois)
28,8 Mds€
128 000 salariés3 500 entreprises
62,3 Mds€
231 700 salariés4 900 entreprises
50 Mds€
211 000 salariés4 070 entreprises
CœurPlasturgie
Plasturgie
FilièrePlastique
Filière plastique : plasturgie, recycleurs, fournisseurs de machines et moulistes, fournisseurs de matière. Plasturgie : périmètre global de la plasturgie, y compris activités intégrées dans les entreprises hors codes NAF Plasturgie, INSEE. Coeur Plasturgie : codes NAF Plasturgie, INSEE.
Un multiplicateur de croissance
1 € de CA supplémentaire pour la plasturgie,
c’est + 2,27 € de CA pour l’économie française
1 emploi créé dans la plasturgie, c’est + 2,41 emplois
en France
Un esprit de challenger, engagé dans les business du futur
1 Centre Technique Industriel (en projet pour 2016)
1 plasturgiste sur 2 exporte
+ 24% de recrutements
+ 8% d’élèves 1 maillon-clé des technologies du futur : impression 3D,
plastronique, objets connectés, etc.
+ 23% en R&D prévus en 2017, grâce au Centre Technique Industriel
Nous transformons le futur...
REPÈRES
Une industrie majeure
5
>110
economic sectors are plastics converters
1.5%
of French economy(GDP and employees)
9%
of French manufacturing industry (GDP and employees)
€ 28.8bn128,000 employees3,500 Companies
€ 62.3bn231,700 employees4,900 Companies
€ 50bn211,000 employees4,070 Companies
Core Plastics Converting
PlasticsConverting
PlasticsValue Chain
Plastics Value Chain: Plastics converters, recyclers, machinery and molds suppliers, materials suppliers. Plastics converting: whole perimeter of plastics converting, including businesses outside plastics converting related NAF codes, INSEE. Core Plastics Converting: Plastics converting related NAF codes, INSEE.
A growth enhancer
For every € of revenues produced in the plastic converting sector, a total of € 2.27 of revenues are generated in the French economy
For each job created in the plastic converting sector, a total of 2.41 jobs are created in the French economy
A challenger spirit, at the heart of the businesses of the future
1 National Plastics Technology Centre (planned for 2016)
1 plastic converter in 2 exports
+24% recruitments
+8% students A key pillar for the technologies of the future: 3D printing, plastronics, connected objects, etc.
+23% in R&D investments in 2017 thanks to the National Plastics
Technology Centre
We convert the future...
KEY FACTS
A major industry
6
Evolutions sociétales
Technologies Numér
ique
AuthenticitéSens
Qualité - sécurité
Protection environnementaleNomadisme
Collaboratif
Big data
Cloud
M2M
Financements alternatifs
Réalité augmentée
Calcul intensif
Open source
Progressive Manufacturing
Plastiques sensoriels
Plastronique
Multi-matériauxNano-matériaux
Eco-conception
Composites
Impression 3D
Plastiques auto-réparables
Plastiques à mémoire de forme
Plastiques conducteurs
Plastiques bio-compatibles, bio-dégradables
Partage
Personnalisation
Connexion24h/24•7j/7
Stratégie - Business ModelConseil en ingénierie • Spécialistes R&D,
Test et Certifications • E-commerce • Sourcing des matières • Usines axées sur gros volumes
• Modélisation • Time to market • Proximité - distribution • Plateformes de fichiers • Bibliothèques numériques
de matériaux et procédés • Loyer/Vente d’usage
LA PLASTURGIE AU CŒUR DES BUSINESS DU FUTUR
Nouveaux marchésSilver Economy • Objets connectés • Traçabilité
• Implants (organes, corps humain) • Smart Packaging • Naval • Infrastructures routières •
Stockage énergie et data • Matériau de substitution
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
Proximité Accessibilité
Rapidité
Communautés
BUSINESS DU FUTUR
7
Cultiver l’innovation
Dépasser les frontières Dévelo
pper
l’ag
ilité
LA PLASTURGIE AU CŒUR DES CoMPéTENCES DU FUTUR
Sour
ce :
Fédé
ratio
n de
la P
lastu
rgie
et d
es C
ompo
sites
Capitaliseur des savoirs
Connecteur interculturel
Business networker
Trouble shooter
Eco- toxicologue
Créateur du vivant
Réincarnateur perpétuel
Makestormer
Bâtisseur de ponts
AbeilleBusiness Maker
La Fabrique à Talents, think-tank de la Fédération de la Plasturgie et des Composites, a identifié des métiers qui répondent aux enjeux de demain : innovation, agilité, mobilité. Ces métiers « ovnis », souvent à la frange de plusieurs disciplines, intègrent les impératifs de l’entreprise tournée vers 2030 : nouveauté, innovation, expertise, international et anticipation. Ainsi, ils auront leur place dans les entreprises industrielles du futur (missions à plein temps ou à temps partiel, nouveaux champs de compétences, nouvelles offres de services…).
http://www.lafabriqueatalents.fr/
8
>1,5 millions de logements
neufsBTP (France, en cumulé)
Béton fibré • Canalisations Films • Revêtements • Vitrage
Isolation • Recyclé
17 Mds $ de CAMédical (marché mondial)
Prothèses • Nanodispositifs Textile intelligent
25 milliards d’objets
connectésElEcTriquE & ElEcTroniquE
(marché mondial)OLED - Plastronique • LED Circuits imprimés - Câbles
50% du poidsauToMoBilE/ aéronauTiquE
Pare-chocs • Airbags • Anti-rayure Anti-salissure • Structure composite
Semi-structures • Systèmes de communication • Jantes Toit à énergie
solaire • Personnalisation • Stabilisateurs • Ailerons
Fuselages entiers
+5% pénétration du marché/an
EMBallagE (production en t)
Emballages intelligents Emballages actifs • Traçabilité Emballages barrières • Recyclé
Emballages protection
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
L’économie du futur par la plasturgie PLASTINomICS 2020
9
80%
des plasturgistes français prêts à se positionner sur l’impression 3D
40%
des plasturgistes français prêts à participer à une action collective sur l’impression 3D
60%
des plasturgistes français pensent qu’une collaboration
avec un centre de R&D favorisera l’adoption de l’impression 3D
Source : Initiative 3D, Fédération de la Plasturgie et des Composites
Interactions souhaitées avec
l'écosystème de la 3D
Coworking Coopérationsur projets
tests
Networking
Veilledédiée
Mise en relationAccompagnement individuel
Ateliers de créativitéProjets pilotes collectifs
Besoins des industriels
ImPRESSIoN 3D
Interactions souhaitées avec
l'écosystème de la 3D
Coworking Coopérationsur projets
tests
Networking
Veilledédiée
Mise en relationAccompagnement individuel
Ateliers de créativitéProjets pilotes collectifs
Besoins des industriels
Source : Initiative 3D, Fédération de la Plasturgie et des Composites
L’Initiative 3D a été lancée par la Fédération de la Plasturgie et des Composites pour permettre aux entreprises du secteur de s’approprier cette technologie : http://www.laplasturgie.fr/initiative-3d/
10
7%Des brevets mondiauxsur les plastiques et composites sont français, soit 1 600 brevets déposés en 5 ans
443Thèses validéesconcernant les polymères et les composites entre 2010 et 2014
0
100
150
50
200
250
300
350
400
Evolution du nombre de thèses concernant les polymères/compositesSource : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base ABES.
Base 100 - 2006
Thèses concernant polymères/compositesDoctorants en sciences
2005 2006 2007 2008 2009 20112010 2013 2015(est)
2012
x3,6
Soit sur les 5 dernières années :1 brevet déposé pour 2 entreprises de plasturgie 1 docteur pour 8 entreprises de plasturgie
1
RechercheL’innovation est un concept central en plasturgie. De la matière première jusqu’à la revalorisation du produit en fin de vie, l’innovation participe à un processus d’amélioration du bien final et de la compétitivité du secteur. Par rapport à d’autres secteurs industriels, la plasturgie est un secteur relativement jeune où la recherche augmente à une vitesse soutenue. Le potentiel des marchés du plastique laisse entrevoir une progression importante pour les années à venir. Ces enjeux concernent tous les maillons de la filière.
1 Le nombre de thèses doctorales concernant les polymères, les composites et leur transformation sont un indice évident que le plastique est aujourd’hui un moteur
d’innovation. Depuis 2006, les thèses concernant les composites ont augmenté d’environ 200%, contre une augmentation du nombre des doctorants dans les matières scientifiques de seulement 20%.
INNoVATIoN
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base ABES et INPI.
11
1 CTI +23%
de dépenses en R&D en 2017
2%La part de R&D de la plasturgie rapportée à la R&D de l’industrie
90
100
110
120
130
140
150
Dépenses en recherche et développementSource : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base MENESR-SCESR-SIES
Base 100 - 2008
Industrie Fabrication de production en plastique
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2017 (est)2015 (est)2012
EffetCTI
1
92%
8%
93%
7%
93%
7%
Les plasturgistes valident nettement l'intérêt et le périmètre du prochain CTISource : CMI pour Fédération de la Plasturgie et des Composites - Enquête menée auprès de 330 dirigeants d’entreprises
C'est une idée peu convaincante ou mauvaiseC'est une bonne ou très bonne idée
“Le CTI prévoit de couvrir tous lessecteurs d'activité qui utilisent des matières plastiques”
“Le CTI prévoit de couvrir toutes les technologies de transformation”
“Le CTI prévoit de couvrir l'ensemble des matériauxpolymères et composites”
2
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
Innovation au sein des entreprises1 Les dépenses en recherche et développement augmentent nettement dans la
plasturgie : elles sont plus élevées de 18% entre 2010 et 2012, et seront accrues de 23% entre 2012 et 2017 grâce au CTI de la plasturgie. En parallèle, le nombre de chercheurs augmente nettement (2 505 effectifs en 2012, soit +8,3% comparé à 2010). Par ailleurs, les plasturgistes engagent de plus en plus d’efforts sur les normes. Par exemple, 16% des plasturgistes sont certifiés ISO 14 001 en 2015, ce qui témoigne de l’engagement responsable et moteur de l’industrie de la plasturgie dans le domaine du développement durable. Les normes les plus contraignantes sont évidemment des barrières à l’entrée de certains marchés spécifiques (médical, automobile, etc.), qui sont parmi les plus porteurs : c’est là une piste d’investissement pour être performant sur le marché français et international.
2 La volonté d’innovation est forte parmi les PME de la profession, qui soutiennent massivement la création du prochain Centre Technique Industriel de la
Plasturgie.
> Le projet de création d’un Centre Technique Industriel (CTI) a pour objectif de coordonner l’effort de recherche en France et de répondre aux besoins exprimés par les entreprises. Il représente aujourd’hui une priorité pour la profession.
29%de VA 5,5%
d’EBE
Un CA de
29 mds€
3 500 entreprises
128 000 salariés
1 € de CA supplémentaire dans la plasturgie, c’est 2,27 €
de CA supplémentaire
pour l’économie française
PERFoRmANCE ÉCoNomIQUE
13
Evolution du CA Plasturgie (Mds €)2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
20122011201020092008 2013 2014 (est) 2015 (est)-15%
-10%
-5%
0%
+5%
+10%Variation30,0
26,1
27,429,029,2 28,828,5
29,0
1
Répartition du CA par taille d'entreprise en ETP (Effectif Temps Plein)2013 - Source : INSEE.
Plasturgie Industrie
Plus de 250 salariés
De 0 à 9 salariésDe 10 à 19 salariésDe 20 à 249 salariés61%
28%
5%6%
28%
62%
7%3%
18% 25%
29%18%
Répartition du CA par segments2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
Plaques, feuilles, tubes et profilés
Pièces techniques
Produits divers
EmballagesConstruction
10%
Répartition du CA et des effectifs par taille d'entreprise (en nb d'employés)2013 - Source : INSEE.
CA Effectifs
Plus de 250 salariés
De 0 à 9 salariésDe 10 à 19 salariésDe 20 à 249 salariés
28%
61%
27%
13%
58%
6%5%
2%
Taille moyenneSource : INSEE.
CA 8,2 M€
37salariés
Taille moyenne2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE et ACOSS
CA 8,2 M€ 37salariés 29,0
Check-up1 Le plastique poursuit sa pénétration dans tous les secteurs, et il est intégré dans
un grand nombre d’innovations. Cette dynamique porteuse permet à la plasturgie française d’atteindre un chiffre d’affaires de 28,8 Mds € en 2014 et 29 Mds € en 2015, soit une croissance estimée à +1% pour cette année.(1). Avec une hypothèse de croissance molle, cela laisse envisager un retour au niveau de 2008 (30 Mds €) seulement en 2018 : une décennie apparemment perdue, au cours de laquelle le secteur a en fait initié son passage à la maturité.
Le cœur du secteur compte 3 500 entreprises pour 128 000 salariés en 2014. Le nombre d’entreprises et des effectifs est en baisse structurelle : cela reflète la concentration continue du secteur.
1. L’analyse est menée sur le périmètre Cœur plasturgie, c’est-à-dire celui qui est compris dans les codes NAF INSEE.
14
0%
35%
10%
15%
20%
25%
30%
5%
Taux de Valeur Ajoutée 2012-2013Source : INSEE
Produits divers
30%30%
Construction
30%30%
Emballages
28%27%
Plaques,feuilles, tubes,et profilés
23%23%
Industriemanufacturière
24%24%
Ensembleplasturgie
29%28%
Piècestechniques
35%34%
1
Taux de Marge brute d'Exploitation (EBE/CAHT)Source : INSEE.
0%
7%
8%
9%
2%
3%
4%
5%
6%
1%
Industriemanufacturière
Ensembleplasturgie
Plaques,feuilles, tubes,et profilés
Emballages Construction Piècestechniques
Produits divers
Evolution 2008/2012201120122013
54%4,6%
5,5%
3,2%
6,6% 6,4%
5,1%6,1%
2
24%
45%
8%
12%
Structure des principaux coûts des plasturgistes (% de la valeur de la production)Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE et Diane.
Transport
Matières premières
Impôts et taxes
PersonnelEnergie
3%
3
1 Les indicateurs de performance économique de la plasturgie sont plus élevés que ceux de l’industrie manufacturière : 29% de VA et 5,5% d’EBE.
2 L’activité de la plasturgie n’est pas encore revenue à un niveau normal : malgré le redémarrage de 2014 et début 2015, le taux d’utilisation du parc de production est de
76% sur les premiers mois de 2015. Cela est en dessous du seuil de 80% à partir duquel les entreprises sont plus enclines à concrétiser des projets d’investissement et de recrutement.
3 La structure de coûts des plasturgistes reflète leur activité de transformation, et détermine leurs enjeux en termes de gestion financière, de stratégie, voire de
business models :
- L’évolution des prix des matières plastiques a une grande influence sur la santé financière des entreprises. Les enjeux pour elles sont de limiter la volatilité des prix (contrats d’approvisionnement, sourcing, couverture, matières de substitution), et de pouvoir répercuter l’évolution des prix sur leurs clients (indexation des contrats, pédagogie et relation de confiance, positionnement de marché sur la valeur produit versus sur le prix matière, etc.). Le métier de plasturgiste n’est pas de spéculer sur le prix des matières, mais d’apporter un savoir-faire autour de matériaux et de procédés…
- Les salaires ont poursuivi leur progression.
- Le coût de l’énergie est un sujet d’attention : 70% de l’énergie consommée par la plasturgie est de l’électricité, dont le prix est annoncé en hausse sur les prochaines années. La modernisation des outils de production et des process peut ainsi s’inscrire dans une perspective d’efficacité énergétique, et financière.
15
Performance de la Plasturgie française2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat.
Investissement bruten machines et
équipements / VAVA
Effectifs/entreprise
EBE
AllemagneFranceItalie
Industries de transformation en France2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
0
100
20
40
60
80
MétallurgieFabricationde produits métalliques
PlasturgieCA enMds €
Minéraux Papier-carton TextileCaoutchouc
718
29
85
51
12
Performance de la Plasrurgie françaiseSource : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat.
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat.
24%24%
Investissement bruten machines et
équipements / VA
AllemagneFranceItalie
2,41 emploisen France
1 emploidans la Plasturgie
+2,27€ de CApour l'économie française
+1 € de CAdans la Plasturgie
1
2
3
Effectifs/ entreprise Taux de VA Taux EBE Invest. brut en machines
et équipements/VA
Allemagne 53 29,4% 7% 10%France 36 29% 5,5% 9,1%Italie 14 24,3% 8,4% 10,7%
La plasturgie française dans son environnement économique
1 En comparaison avec ses deux concurrents européens, la France est bien positionnée pour le nombre d’effectifs/entreprise et pour la VA. En revanche, elle est
moins performante concernant l’EBE et l’investissement dans le parc productif : les charges de personnel et les impôts & taxes sont handicapants pour la plasturgie française.
2 La plasturgie s’affirme comme une des principales industries de transformation en France, ce qui reflète la pénétration grandissante du matériau plastique dans la
production nationale.
3 La plasturgie est un multiplicateur de croissance. 1 € de CA supplémentaire pour la plasturgie, c’est + 2,27 € de CA pour l’économie française ; 1 emploi
créé dans la plasturgie, c’est + 2,41 emplois en France.
Sur la base de la méthodologie Entrées-Sorties développée par Leontief, les statistiques démontrent le rôle moteur et nécessaire de la plasturgie dans le fonctionnement de l’économie française et européenne. 80% de la production de la plasturgie est intégrée dans les autres secteurs de l’économie française. La mise à disposition du matériau plastique par le biais de sa transformation par la plasturgie, crée et facilite l’innovation pour un très grand nombre de secteurs où la France a développé une position à haute valeur ajoutée (automobile, construction, santé, agroalimentaire, aéronautique, énergie, textile, électronique, etc.).
3 régions françaises
dans le top 15 Europe
France6e
rang mondial
avec 3,4% du marché mondial
INTERNATIoNAL
Un marché mondial de
851 mds € (+2%)
EN 2
014
En croissance continue
7,7%mds € d’export, soit + 4% en 2014
69% taux de couverture
1 plasturgiste sur 2 exporte
68% des fabricants de produitssemi-finis et d’emballage
17
1
3108
106
104
102
100
12/13 02/14 04/14 06/14 08/14 12/1410/14 02/15 06/1504/15
Prix pour marché français
Prix d'importationPrix d'exportation
Prix des biens plastiquesBase 100 - 2013 - Source : INSEE
Part d’entreprises exportatrices Taux d’export / CA
Plaques, feuilles, tubes et profilés 68% 33%Emballages 68% 29%Eléments pour la construction 30% 8%Pièces techniques 49% 23%Produits de consommation courante 49% 30%Total général 50% 24%
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base DIANE.
2
Performance export par taille d'entreprise (en millions d'€)2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane.
25-50I
10-25I
5-10I
1-5I
0-1I
50-100I
100 +I
0%
50%
100%
39%27%
29%29%
18%16%
14%
Exportatrices Non exportatrices Taux d'exports
Présence internationale1 Contrairement aux idées reçues sur les PME industrielles françaises, 1 plasturgiste
sur 2 exporte !
Les entreprises du secteur ne sont donc pas frileuses : 30% des TPE exportent, et ce taux dépasse les 50% dès que le seuil du million d’euros de CA est franchi.
Cependant, cette ouverture largement répandue des plasturgistes n’est pas forcément synonyme de présence intensive et pérenne à l’international : les PME du secteur se heurtent parfois à des questions de taille et de moyens pour se permettre d’accroître leur effort, avec ce que cela implique en termes de management et d’organisation, de coûts commerciaux, d’investissements, de risque…et d’énergie !
2 La part d’entreprises exportatrices et le taux d’export sont très variables suivant les secteurs. En fait, le transport de certaines productions sur de longues distances n’est
pas forcément pertinent (par exemple la production de produits légers et à faible valeur économique). Par ailleurs, certains donneurs d’ordres demandent à leurs fournisseurs de les servir en proximité sur leurs sites de production étrangers, ce qui pousse les plasturgistes français à créer ou acheter des entreprises locales qui ne sont donc pas comptabilisées dans les statistiques d’exportations.
3 En termes de compétitivité prix, l’évolution du taux de change de l’euro a eu un effet significatif, équivalent à une légère dévaluation : les importations sont devenues
moins compétitives sur le marché français, alors que dans le même temps les exportations françaises sont devenues compétitives en prix. Cependant, le ralentissement de la demande asiatique en 2015 relativise cette bouffée d’air monétaire.
18
1 Marché mondial 851 Mds €
1er Chine
2e USA
3e Allemagne
4e Japon
5e Italie
6e France2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
Classement mondial
3
Source : Douanes
Allemagne 1,31
Belgique 0,73
Royaume-Uni 0,72
Italie 0,68
Espagne 0,63
Allemagne 2,40
Importations 2014 : 11,2 mds € Exportations 2014 : 7,7 mds €
Italie 1,47
Chine 1,15
Belgique 1,00
Espagne 0,75
(1) Europe de l'Est - (2) Reste de l'Union Européenne
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat
+4,8%(1)
-0,1%(2)
Evolution du CA – Europe de l’Est versus Reste de l’Union Européenne 2
Commerce extérieur de la France - Plasturgie
Place de la plasturgie française dans les échanges mondiaux
1 La France maintient son 6eme rang mondial en chiffre d’affaires avec une part de marché de 3,4% pour le Coeur plasturgie, et ce malgré la montée en puissance de
pays axés sur la production de gros volumes comme la Turquie et la Corée. En comparaison internationale, la France est un des pays leaders qui est le plus porté sur la valeur ajoutée.
2 La plasturgie de l’Europe de l’Est connaît un fort développement et représente aujourd’hui 12% du secteur en Europe. Cette croissance est en partie liée à la
demande interne, mais surtout au mouvement de délocalisation de l’industrie de l’Ouest (en particulier de l’Allemagne, et du secteur automobile). Outre une main d’œuvre bon marché, cette nouvelle industrie possède désormais des outils de production récents, ce qui en fait une concurrente sérieuse.
3 La balance commerciale de la plasturgie française est déficitaire, avec un taux de couverture de 69%. Si la compétition frontale avec les pays asiatiques n’est
pas tenable, il est à noter que la France est également déficitaire avec ses proches voisins européens (Allemagne, Italie, Belgique, Pays-Bas, Espagne). Il s’agit donc là d’une problématique de compétitivité intra zone euro, ce qui révèle un potentiel de développement atteignable sur le proche Export, mais également des efforts sur un ensemble de facteurs dont l’élément commercial/marketing n’est peut-être pas le dernier…
19
Classement des régions par effectifs Plasturgie - Union Européenne
Rang Région NUTS 1 Effectifs Entreprises Taille moyenne*
1 Bavière 71 149 1 146 62
2 Rhénanie-du-Nord - Westphalie 68 547 1 199 57
3 Nord-Ouest - Italie 64 286 3 864 17
4 République Tchèque 58 066 3 105 19
5 Bade-Wurtemberg 55 790 955 58
6 Nord-Est - Italie 43 556 2 340 19
7 Basse-Saxe 40 837 505 81
8 Bassin Parisien (Normandie, Picardie, Champagne-Ardenne, Bourgogne, Centre) 34 207 731 47
9 Hesse 32 563 456 71
10 Sud - Pologne 27 332 1 716 16
11 Est - Espagne 27 231 1 911 14
12 Rhône-Alpes / Auvergne 27 109 854 32
13 Ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Poitou-Charentes) 26 732 558 48
* Effectifs par entreprise
Régions NUTS 1 - 2012 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Eurostat.
7
92
58
14 10
63
58
8
23
52
54 68
12
13
Répartition des régions - rang européen en nombre d’effectifs
Les pôles régionaux de la plasturgie en EuropeBien qu’au troisième rang européen en tant que pays, la France impose difficilement ses régions parmi les leaders européens :
• La plasturgie est plus concentrée géographiquement dans les autres pays, entraînant des effets induits positifs (logiques de clusters, réseaux, etc.). A l’inverse, étant plus largement répandue sur l’ensemble du territoire national, la plasturgie française peut bénéficier d’une plus grande proximité avec le reste du tissu économique.
• La France est située dans un entre-deux en termes d’effectifs et de nombre d’entreprises : le Nord-Ouest italien compte plus d’entreprises que dans l’ensemble de la France ; à l’inverse les entreprises du Middelstand allemand comptent entre 60 et 80 salariés en moyenne.
• Les entreprises françaises ont de fait un positionnement moyen, entre :
- L’agilité, la réactivité, les bas coûts des plasturgistes du Sud et de l’Est de l’Europe
- L’intensité capitalistique et de R&D des grandes entreprises allemandes
> Un positionnement à trouver pour les entreprises françaises : en mêlant par exemple business du futur et territoires !
17 000recrutementsannuels dans la plasturgie
33 000 salariésen formation continue
soit 1/4 des effectifs
CQP(Certificats de Qualification Professionnelle)9
+8%
d’apprentis en 2014
La hausse des besoins en recrutement
déclarés en 2015 +24
%étudiants en formation initiale plasturgie et composites3 200
soit en 2014 +8%
EmPLoI FoRmATIoN
128 000salariés
21
3 Répartition des effectifs de la Plasturgie par famille de métiers2014 - Source : Observatoire de la Plasturgie.
PRODUCTIONI
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET OUTILLAGEI
LABORATOIRE, RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATIONIIII
SUPPLY CHAIN / ACHATS / LOGISTIQUEI
IQUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT
ISUPPORT
IIII
MARKETING / COMMERCIALISATION
54% 9% 5% 6% 8% 11% 8%
Evolution des effectifsSource : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Acoss.
-7%
-8%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
110
145
Effectifs (milliers)
Part des emplois en temps partiel Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
Variation Annuelle
140
135
10%
5%
0%
130
125
120
115
2009I
139
2010I
136
2011
IndustrieI
PlasturgieI
2012
IndustrieI
PlasturgieI
2013
IndustrieI
PlasturgieI
2011I
135
2012I
132
2013I
130
2014I
128
-1,0%
-1,9%
-2,1%
-1,3%-1,7%
-7,1%
1
2Effectifs % 13/14 % Plasturgie
Plaques, feuilles, tubes et profilés 16 876 -1,1% 13%
Emballages 30 027 0,4% 23%
Eléments pour la construction 26 278 -2,3% 21%
Pièces techniques 44 184 -1,9% 35%
Produits de consommation courante 10 630 -1,4% 8%
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Acoss.
Répartition des effectifs par segment
Effectifs1 Le nombre des effectifs atteint 128 000 salariés en 2014. La baisse ralentit ainsi à
-1,3% grâce à une meilleure activité de la plasturgie.
Plusieurs facteurs expliquent cette baisse :
- le premier est évidemment une évolution trop faible du CA, qui est suivant les années négative ou trop inférieure à +2% (seuil au-delà duquel le nombre des employés semblerait pouvoir croître à nouveau)
- le recours à l’intérim : qui fait office de tampon en cas de faible visibilité sur l’activité, ce qui est le contexte des plasturgistes depuis 2008. Cependant, la plasturgie préfère fidéliser ses salariés et privilégie plus l’embauche en CDI comparé à l’ensemble de l’industrie.
- la productivité croissante des plasturgistes : via l’optimisation des process de production, l’externalisation de fonctions support, voire l’automatisation de maillons de la chaîne
2 L’évolution des effectifs par segments de marché reflète l’activité de ceux-ci, le segment Emballages prouvant même qu’il est possible d’embaucher dans l’industrie
malgré un contexte macroéconomique peu évident.
3 Près des 2/3 des effectifs sont rattachés à la production opérationnelle, cependant les plasturgistes accroissent leurs efforts sur le marketing/commercial et sur la
qualité. Cela se traduit par une plus forte proportion des métiers correspondants (HSQE, marketing/commercial) au fil des années.
22
3Motifs du dernier recrutementEntreprises de la Plasturgie2015 - Source : Quadrat pour Observatoire de la Plasturgie.
Besoin de nouvelles compétences
Développement de l'activité
Surcroît temporaire d'activitéRemplacement d'un salarié
13%
15%
27%
45%
2Offres d'emploi par famille de métiersRapportées à la totalité des offres2014 - Source : Observatoire de la Plasturgie, sur base Pôle Emploi/Apec
PRODUCTIONI
ENTRETIEN, MAINTENANCE ET OUTILLAGE
I
LABORATOIRE, RECHERCHE, DÉVELOPPEMENT ET INDUSTRIALISATION II
IQUALITÉ / HYGIÈNE / SÉCURITÉ / ENVIRONNEMENT
ISUPPORT
IIII
MARKETING / COMMERCIALISATION
IIIIIII
SUPPLY CHAIN / ACHATS / LOGISTIQUE
7% 17%43% 5% 8% 8% 11%
12014
Plaques, feuilles, tubes et profilés -7%
Emballages 24%
Eléments pour la construction 8%
Pièces techniques 7%
Autres pièces 13%
Plasturgie 11%
Source : Observatoire de la Plasturgie.
Evolution des recrutements par segment
Recrutement1 En 2014, la courbe des offres d’emploi rebondit (+11%) après plusieurs années de
baisse. Ce changement conjoncturel est lié à la reprise de la production. En effet, les offres en production augmentent fortement (+15%).
Dans le détail, les offres d’emploi proposées en 2014 dans les emballages augmentent nettement, pour atteindre un niveau plus élevé qu’en 2011. Ce secteur est en effet le seul à enregistrer en 2014 un indice de production supérieur à celui de 2011. Les autres segments montrent également des signaux positifs en reprenant les recrutements, à l’exception du secteur des Plaques et des Feuilles qui a connu des tensions financières en 2013.
2 En termes de répartition des métiers recherchés, ceux liés à la production sont nettement moins demandés (43% des offres alors qu’ils représentent 62% des
postes) : un transfert s’opère des métiers de la production vers les métiers marketing/commercial, de R&D, les fonctions support, et HSQE. C’est là le signe que les plasturgistes structurent de plus en plus leur activité.
3 Les recrutements motivés par le besoin de nouvelles compétences s’effectuent en CDI dans la grande majorité des cas, et sont essentiellement effectués dans les
métiers de la maintenance, du marketing commercial et de la R&D. Les connaissances et les compétences de ces professionnels sont amenées à évoluer sensiblement avec les évolutions des produits, des technologies ou encore de la réglementation.
23
étudiants en formation initiale en 2014
1Niveau d'études des salariés de la Plasturgie 2012 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
0%
70%
10%
20%
30%
40%
50%
60% Nouveaux salariés Total
Non diplômébrevetCAP / BEP
BAC GénéralTechnologiquePRO
DUTBTS
LicenceMasterGrandes Écoles
Etudiants en formation Plasturgie2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.
Enseignementsupérieur
Lycées
CFA
19%
63%
18%
2 Domaines Formation Continue2014 - Source : Observatoire de la Plasturgie.
Commercial
Formation générale
33%
24%13%
8%8%
11%
4% Management
Informatique bureautique
OrganisationSécurité
pédagogie
Technique
établissements sur le territoire53
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.
bénéficiairesde formations
continues en 2013
Source : Observatoire de la Plasturgie.
Formation1 En formation initiale, la plasturgie attire 3 200 étudiants dans 53 établissements qui
sont distribués sur l’ensemble du territoire national. Cela représente une hausse de 8% par rapport à 2013. Le nombre d’apprentis augmente également de 8% en 2014.
En lien avec l’évolution des métiers de la plasturgie et la montée en gamme du secteur, le niveau d’études des salariés de la plasturgie est sensiblement plus élevé. Dans cette perspective de montée en compétences, la plasturgie a mis en place le BTS Industries Plastiques Europlastic qui est le seul diplôme industriel de ce niveau à faire bénéficier ses étudiants et apprentis d’une expérience internationale.
2 Environ 33 000 salariés de la plasturgie ont reçu une formation continue en 2013 (tous domaines confondus). Cela correspond à ¼ des effectifs, ce qui est inférieur
à la moyenne nationale (45%). En effet, la plasturgie compte en proportion plus d’ouvriers, et ces derniers sont moins formés à l’année. La plasturgie figure ainsi parmi les secteurs ayant un « recours modéré à la formation » selon le Cereq.
Afin de pallier cette situation, la Commission Nationale Paritaire de l’Emploi (CNPE) de la Plasturgie a mis en place 9 nouveaux (Certificats de Qualification Professionnelle), dorénavant accessibles aux entreprises et aux salariés de la plasturgie. Les Certificats de Qualification Professionnelle. Les CQP Plasturgie peuvent être préparés lors de l’embauche par la voie du contrat de professionnalisation, du plan de formation, du CPF ou de la VAE.
Pour plus d’informations : wwww.laplasturgie.org
mARChÉS >110 secteurs transformateurs de plastique
50%du CA de la Plasturgie
française est réalisé dans 3 secteursAgroalimentaire/Produits ménagers,
Automotive et BTP construction
Un potentiel dedéveloppement
solide à horizon 2020
Une présence sur l’ensemble des régions françaises, avec 4 locomotives :
Rhône-Alpes Auvergne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-Calais Picardie
Champagne-Ardenne Lorraine / Alsace
25
119%Agroalimentaire/Produits ménagers
Automotive (automobile, poids lourds, etc.)
BTP/ConstructionElectricité/Electronique
Médical (dont emballage pharmaceutique et dispositifs médicaux)
Autres produits grand public (ameublement, bricolage, électroménager, lunettes, etc.)
Sport et loisirsTextile/habillement (+cordes et ficelles)
Communication/Signalisation/PublicitéCosmétique
AéronautiqueEmballage industriel
Agriculture/Horticulture/ElevageFerroviaire
Energie/NucléaireAutres
17%12%
11%10%
6%4%
3%2%2%2%2%
1%1%
0%10%
Estimation marchés de la Plasturgie en valeurTotal Plasturgie - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
2 Tendances des marchés clients PlasturgieSource : Fédération de la Plasturgie et des Composites
201420152016
en hausse stable en baisse
Auto
mob
ile
Aéro
naut
ique
Agro
alim
enta
ire
Cosm
étiq
ue
Cons
truct
ion
Elec
troni
que
Ener
gie
Sant
é
Text
ile
Présence marchésEn termes de présence sur ses marchés clients, la plasturgie est favorisée par deux facteurs : - La très grande diversité des secteurs servis par la plasturgie lui apporte de la résilience.- La plasturgie possède des marges substantielles de pénétration dans un grand
nombre de secteurs, ce qui lui permet d’égaler voire de surperformer la croissance de ceux-ci.
La plasturgie apporte une réponse adaptée aux besoins de chaque secteur, comme l’illustrent ces focus sur ces marchés avals : - Pour les secteurs utilisateurs d’emballages ; la plasturgie répond en effet efficacement
aux problématiques de : Sécurité des produits - Respect des réglementations - Esthétisme - Praticité.
- Le secteur Automobile est de plus en de plus demandeur de plastique, que ce soit dans les pièces extérieures, intérieures, que dans les pièces sous capot moteur ou sous châssis, afin de faire face à ces défis : Allègement des véhicules (protection de l’environnement et économies de consommation) - Liberté de conception de design - Sécurité
- Les utilisations du plastique dans le secteur BTP/Construction sont multiples : revêtements, canalisations et câbles, menuiserie PVC, isolations notamment. Les avantages recherchés du plastique sont notamment : Efficacité énergétique - Recyclage - Entretien - Durabilité - Allègement - Résistance à la corrosion.
- Le secteur Médical/Santé, dont la France est un des leaders mondiaux, est porteur pour la plasturgie. Là aussi, les applications sont nombreuses et diverses : emballages médicaux, emballages pharmaceutiques, prothèses, seringues, etc. Le plastique répond idéalement aux besoins suivants : Exigence - Innovation (nanopolymères, polymère biocompatibles, etc.).
26
1Climat des Affaires par Marchés ClientsJuin 2014 - Juin 2015Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites
Automotive
Agroalimentaire
Médical
Moyenne des soldes d'opinion
Sport & Loisirs
Cosmetique
Autres
EmballageIndustriel
Electrique/Electronique
BTP10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
-25%
2
EN CROISSANCE EN BAISSE
Plaques, feuilles, tubes et profilés
- Accessoires pour tubes et tuyaux- Feuilles, plaques et bandes en PE pour l’alimentaire- Feuilles, plaques et bandes en PVC- Feuilles, plaques et bandes en PS, Epoxy et
PUR alvéolaires
- Feuilles, plaques et bandes en polyester ;- Feuilles, plaques et bandes en polymères de styrène
hors emballage- Feuilles et plaques en PE pour usage non alimentaire- Monofils et tubes en polymères d’éthylène
Emballages en matières plastiques
- Gros contenants à usage industriel- Bouchage et sacs à usage industriel- Emballage cosmétique et hygiène/entretien- Barquettes et dispositifs de fermeture pour
l’alimentaire- Bouteilles et flacons pour l’alimentaire
- Emballages en matière alvéolaire pour l’alimentaire- Sacs à usage alimentaire- Gros contenants pour l’hygiène/entretien- Capsules de bouchage et de surbouchage
pour l’alimentaire- Gros contenants pour l’alimentaire
Eléments pour la construction
- Piscines- Baignoires et autres accessoires pour la salle de bains- Gouttières- Réservoirs
- Portes et fenêtres- Volets et stores- Signalisation
Pièces techniques
- Pièces pour l’industrie ferroviaire- Pièces pour l’industrie aéronautique- Pièces thermodurcissables pour matériel électrique- Pièces thermoplastiques pour appareil du son et
de l’image- Pièces thermoplastiques pour engins mécaniques
- Pièces thermoplastiques pour appareils électro-ménagers
Fabrication de produits de consommation courante
- Garnitures pour meubles et carrosseries- Articles scolaires et de bureau - Articles de ménage et de toilette
Evolution de la production française de biens plastiques 2010-2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base INSEE.
Conjoncture marchés1 Après une année 2014 en yoyo, le climat des affaires dans la plasturgie semble
devenir plus serein en 2015. En comparaison annuelle au mois le mois, les plasturgistes hissent la tête hors de l’eau au 2eme trimestre 2015, en espérant que la fin d’année ne sera pas à nouveau en sens inverse.
Sur 12 mois glissants depuis juin 2014, le climat des affaires a été positif dans deux grands secteurs clients de la plasturgie, Automotive et Agroalimentaire. A l’inverse, dans les secteurs Electronique/Electrique et BTP, il ne redevient positif qu’au dernier mois étudié (juin 2015).
La plasturgie est logiquement dépendante de son environnement macroéconomique : comportement des agents économiques (consommation des ménages, croissance intrinsèque des différents secteurs industriels, etc.), et dynamique géographique. Le marché français et européen représente 90% du CA de la plasturgie française. Cela ne lui permet pas de bénéficier des croissances dynamiques des pays émergents, mais la sécurise quand ces marchés se retournent, comme cela est le cas fin 2015.
2 Réaliser une analyse fine des tendances et déployer un portefeuille de produits pertinent, nécessite de comprendre à la fois les évolutions structurelles des
secteurs clients, et de saisir la conjoncture macroéconomique : un exercice d’équilibriste, qui nécessite de plus en plus de compétences en stratégie et marketing.
27
Champagne-ArdenneLorraineAlsace
Rhône-AlpesAuvergne
Pays de la Loire
Nord-Pas-de-CalaisPicardie
Normandie
BourgogneFranche-Comté
PACA
Midi-PyrénéesLanguedoc-Roussillon
IDFBretagne
Poitou-CharentesLimousinAquitaine
Centre
Région
Effe
ctif
régi
onal
20
14
Evol
.20
13/2
014
Poid
s
de la
régi
on
Plaq
ues,
feui
lles,
tube
s et
pro
filés
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Autre
s pr
odui
ts
Nb E
ntre
prise
s 20
14
Taille
Moy
enne
(E
ffect
if/En
trepr
ise)
Rhône-Alpes / Auvergne 26 702 -0,3% 20,9% 14% 26% 12% 39% 10% 825 32
Pays de la Loire 15 755 0,2% 12,3% 10% 11% 36% 38% 5% 295 53
Nord-Pas-de-Calais / Picardie 14 720 -2,7% 11,5% 15% 20% 11% 49% 5% 312 47
Champagne-Ardenne / Lorraine / Alsace 14 105 -2,5% 11,0% 20% 17% 25% 33% 4% 298 47
Normandie 9 787 -1,3% 7,6% 10% 48% 16% 18% 8% 196 50
Bourgogne / Franche-Comté 9 687 -1,3% 7,6% 6% 34% 7% 44% 9% 253 38
Centre 8 435 -0,6% 6,6% 16% 22% 15% 35% 12% 189 45
Bretagne 7 252 0,7% 5,7% 14% 18% 41% 21% 6% 152 48
Poitou-Charentes / Limousin / Aquitaine 7 127 -3,3% 5,6% 16% 19% 36% 21% 9% 259 28
Ile-de-France 6 159 -2,9% 4,8% 6% 22% 13% 38% 20% 290 21
Midi-Pyrénées / Languedoc-Roussillon 4 767 -1,2% 3,7% 15% 26% 28% 20% 11% 210 23
PACA 3 215 -1,4% 2,5% 10% 29% 23% 28% 10% 163 20
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Acoss
Présence de la Plasturgie en RégionLe nouveau découpage des régions administratives fait apparaître de nouveaux pôles de la plasturgie, derrière les locomotives Rhône-Alpes/Auvergne et Pays de la Loire : Nord-Pas-de-Calais / Picardie grimpe sur le podium, et la grande région de l’Est regroupe maintenant près de 300 entreprises.
La plasturgie a la particularité d’être présente partout en France, en épousant les spécificités régionales :
- en termes d’effectifs, le Grand Ouest réussit à croître, alors que les régions Est et Nord subissent les chocs de restructurations de grands ensembles industriels.
- la taille moyenne des entreprises passe du simple au double suivant les régions, de 20 en PACA et en Ile-de-France, à 50 et + dans les Pays de la Loire et en Normandie, avec ce que cela implique pour les écosystèmes économiques locaux (résilience à la crise, agilité, R&D, attractivité, visibilité de la filière dans les politiques locales, etc.).
- il existe des spécificités de production et de tradition industrielle : par exemple, la Normandie est une terre d’emballages, l’Ouest est une place forte de la menuiserie en PVC, le Nord est une région spécialiste des transports (automobile, ferroviaire).
PRoCÉDÉS PARC mAChINES
+2,2% moyens investis en biens corporels en plasturgie
73%desentreprises
prêtes à investirsur le court terme en 2015
9%des plasturgistesfabriquent des produits
en matériaux composites
Le degré d’amortissement des biens corporels des entreprises plasturgistes
72%
Taux d’endettement >1an6%
Sur une période de 3 ans, 2/3 des entreprises réalisent au moins 1 investissement
29
Répartition des investissements en Plasturgie2013 - Source : INSEE.
INVESTISSEMENTS CORPORELSIIII
IIII0%
IIII20%
IIII40%
IIII60%
IIII80%
IIII
100%
INVESTISSEMENTS FINANCIERSIIII
INVESTISSEMENTS INCORPORELSIIII21% 77% 2%Plaques, feuilles,
tubes, profilés
68% 30% 2%Emballages
78% 13% 9%Construction
61% 21% 18%Pièces techniques
64% 32% 5%Produits divers
4
1 Taux d'investissement par secteur d'activité (Immobilisations corporelles)Source : INSEE.
6%
20132012
11% 16% 21%
Produits divers
Pièces techniques
Construction
Emballages
Plaques, feuilles, tubes et profilés
Ensemble plasturgie
Industrie manufacturière
14%13,7%
15%14%
2Entreprises qui ont investi en
2012 2013 2014 JAMAIS EN 3 ANS
31% 28% 32% 36%
Répartition des entreprises par nombre d’années d’investissement, sur les 3 dernières années
0 1 2 3
36% 41% 19% 4%2012-2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane.
En 2015,
73%
des entreprises de la plasturgie
déclarent vouloir effectuer des investissements
à court terme
3
Investissement1 Les investissements en biens corporels augmentent de 2,2% dans la plasturgie.
Le taux d’investissement continue ainsi sa progression et atteint 14% (+0,3 pts). Le secteur de la construction a nettement réduit la voilure pour faire face à la crise dans son secteur client, tandis que ceux des produits semi-finis et des emballages ont significativement augmenté leurs investissements, avec un effort respectivement de +34% et +12%.
2 Chaque année, un tiers des entreprises de la plasturgie investit dans des biens corporels. 2 entreprises sur 3 ont investi au moins une fois sur la période
2012/2014. Près de 70% des investissements corporels sont destinés au parc de production en 2013.
30
1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015(est)
Ventes de presses à injecterSource : ACDI
Seuil de renouvellement du parc
2250
2000
1750
1500
1250
1000
750
500
250
0
Unités vendues
2
3
Degré d’amortissement 2011 2012 2013 2014
Moyenne annuelle des taux 69,6% 70,4% 71,5% 72,5%
Taux moyen d’endettement dans la Plasturgie
<1 an 1 à 5 ans >5ans Total
Plaques, feuilles, tubes, profilés 41% 3% 1% 45%
Emballages 33% 7% 1% 41%
Construction 35% 6% 1% 41%
Pièces techniques 37% 5% 1% 43%
Produits divers 19% 3% 1% 23%
Total 34% 5% 1% 40%
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane
Financement de l’investissement1 Bien qu’ayant une volonté forte d’investir, les plasturgistes peinent à renouveler
leur parc machines vieillissant. L’exemple de presses à injecter est éclairant : les plasturgistes français ont plongé depuis longtemps sous le seuil de renouvellement normal. Cela peut constituer un handicap de compétitivité (productivité et optimisation des dépenses d’énergie, qualité, fiabilité et coûts de maintenance moindres).
2 Cette situation est corroborée par le degré d’amortissement qui mesure la vétusté d’un parc de production : il augmente chaque année et se rapproche du seuil
communément admis de 75% qui indique qu’un outil de production est vétuste.
3 En théorie, les plasturgistes français possèdent pourtant une marge notable d’endettement pour financer des investissements. Si les entreprises du secteur ont
privilégié leur santé financière pour tenir durant les années de crise, et se sont montrées résilientes, le faible taux moyen d’endettement à plus de 1 an souligne le fait qu’elles sous-utilisent aujourd’hui les financements externes (banques et autres), au risque de perdre en compétitivité. Malgré des taux d’intérêt bas en 2014 et 2015, le financement bancaire reste sous-utilisé dans l’industrie. Bien plus qu’un phénomène d’auto-censure des entreprises elles-mêmes, cela reflète une situation où les banques prêtent très difficilement à l’industrie, en raison d’une méconnaissance du secteur, et d’une gestion rigide des capitaux (garanties personnelles, etc.) dans un contexte de mise en place de la réglementation Bâle 3. Dans la plasturgie, ce contexte français tranche nettement avec celui de l’Allemagne ou de l’Italie.
31
1 Répartition des procédés dans la Plasturgie Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.
Injection
53%
Extrusion
27%
Autres procédés
25%
Thermoformage
16%
Composites
9%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Dans autres : Menuiseries PVC, rotomoulage, soudage HF, usinage, soufflage, moussage,
%VA : 2013 / Croissance sur 4 ans 2010-2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Diane
Performance croisée Procédé / Segment
Procédé
Plaques, feuilles profilés Emballages BTP Pièces
techniquesAutres biens plastiques Total
% VA Crois. sur 4 ans % VA Crois.
sur 4 ans % VA Crois. sur 4 ans % VA Crois.
sur 4 ans % VA Crois. sur 4 ans % VA Crois.
sur 4 ans
Composites 27% -3% 37% 11% 40% 3% 42% 6% 28% 9% 40% 5%
Thermoformage 23% 2% 31% 3% 28% 8% 34% 4% 30% 6% 31% 5%
Extrusion 25% 3% 27% 3% 28% 4% 32% 3% 29% 1% 27% 3%
Injection 24% -4% 31% 8% 31% 3% 36% 3% 36% 0% 34% 3%
Autres 31% 5% 40% 2% 30% 1% 32% 6% 26% 11% 31% 3%
Procédés1 Selon des estimations de la Fédération de la Plasturgie et des Composites,
l’injection reste le procédé le plus répandu : il est présent dans plus d’une entreprise sur 2. Cependant, l’extrusion et le thermoformage sont de plus en plus utilisés, étant liés à des marchés en expansion. Les composites sont le segment à plus forte valeur ajoutée (40% en 2013) et le plus dynamique (+5% de croissance moyenne annuelle depuis 2010).
Cette répartition des procédés de la plasturgie est destinée à évoluer à moyen-long terme avec l’arrivée de l’impression 3D. Si elle ne prendra évidemment pas la place de toutes les autres technologies, l’impression 3D devrait cependant bouleverser les marchés voire les business models de certains plasturgistes. Alors que les premières vagues arrivent en France, provenant des pays pionniers comme les USA qui en ont fait un axe majeur de réindustrialisation nationale, la Corée et la Chine, la Fédération de la Plasturgie et des Composites a lancé une Initiative 3D pour aider les plasturgistes à s’approprier cette nouvelle technologie.
mATIÈRESde matières plastiques5 mt
consommées en France en 2014
de la valeur de la production de la plasturgie
45%
La part du
recyclé est de 7% > 40 cas
de Forces majeures
recensés en Europe au 1er semestre 2015 +40% de
capacités de
production de matières plastiques au moyen-orient
d’ici 2020
33
1
9% 18%
13%6%
Répartition de la consommation de matières plastiques - France(matières primaires, en volume)
PVC
PEbd - PEbdl
PS PSE
PEhdPP
20%
8%
11%
17%
PET
AutresPUR
2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base PlasticsEurope
2 Sources de matières plastiques
Matières primairesRecycléBiosourcé
7%
92%
1%
2014 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites.
3 Poids des matières premières dans la valeur de la production - par segment
45%55%
46% 44%33% 36%
Ensembleplasturgie
Plaques, feuilles, tubes et profilés
Emballages Construction Pièces techniques Produits divers
2013 - Source : INSEE.
Consommation de matières1 Avec 5 mT de matières plastiques consommées en 2014, la plasturgie française
est le 3eme plus gros consommateur européen. Les matières les plus utilisées sont le PE, le PP, le PVC et le PET. Le PEbd et le PS sont en légère progression en volume sur plusieurs années, alors que le PEhd et le PVC perdent légèrement du terrain.
2 Les pouvoirs publics et les plasturgistes eux-mêmes souhaitent développer la consommation de plastiques recyclés, dans un souci de développement durable
et de diversification du sourcing. Cependant, la filière du recyclage de plastique en France est confrontée à plusieurs facteurs limitants (taille des acteurs, orientation des flux des déchets, constance et qualité de la collecte de déchets, etc.), qui freinent aujourd’hui le potentiel de cette source d’approvisionnement.
3 En valeur, les matières pèsent à hauteur de 45% de la production totale de la plasturgie. Cela implique en moyenne une sensibilité forte à l’évolution du prix
des matières et, de par son activité de transformation même, un besoin de sécuriser les approvisionnements. Le poids des matières est sensiblement différent suivant les produits : au-delà de 70% pour certains produits semi-finis, jusqu’à 10% pour des produits très techniques.
34
1
151050
Nombre de Forces Majeures et prix Matières Europe2013-2015 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Polyglobe.
2025
01/1
302
/13
03/1
304
/13
05/1
306
/13
07/1
308
/13
09/1
310
/13
11/1
312
/13
3035
01/1
402
/14
03/1
404
/14
05/1
406
/14
07/1
408
/14
09/1
410
/14
11/1
412
/14
01/1
502
/15
03/1
504
/15
Nb Forces Majeures / mois
1300
1200
1100
1400
1500
1600
Prix moyen commodités - €/t
2120
70605040
12/1
3
Naphta
IndicePlastixx
Comparaison prix des matières plastiques et prix du sous jacent en (€)Base 100 - déc. 2013 - Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base PIE et INSEE.
8090
01/1
4
02/1
4
03/1
4
04/1
4
05/1
4
06/1
4
07/1
4
08/1
4
09/1
4
10/1
4
11/1
4
12/1
4
01/1
5
02/1
5
03/1
5
04/1
5
05/1
5
06/1
5
07/1
5
100110
3120
105
100
95
90
07/1
0
Matièresplastiques
Evolution comparée - prix des matières plastiques versus prix des produits en plastiqueBase 100 - 2010 - Source : INSEE
110
115
10/1
0
01/1
1
04/1
1
07/1
1
10/1
1
01/1
2
04/1
2
07/1
2
10/1
2
01/1
3
04/1
3
07/1
3
10/1
3
01/1
4
04/1
4
07/1
4
10/1
4
01/1
5
04/1
5
07/1
5
Produitsen plastique
Conjoncture matièresLes plasturgistes français et européens ont vécu un premier semestre 2015 très tendu. Sur les principales matières consommées, ils ont subi des pénuries d’approvisionnement et des hausses brutales de prix sans corrélation avec l’évolution du prix du pétrole.
1 Les plasturgistes ont fait face à une explosion du nombre de forces majeures sur les sites de production de matières européens : > 40 sur 200 sites européens, soit
un niveau de défaillance tout à fait exceptionnel.
2 Lié à cela, le prix des matières de commodités s’est envolé de +40 à +50% entre février et juin 2015, franchissant des records historiques. Il est à noter que cette
explosion des prix n’a eu lieu qu’en Europe.
3 Les plasturgistes assument la majorité de la volatilité des prix des matières plastiques, ce qui leur demande un effort significatif en termes de trésorerie. Cet effort financier
rogne le potentiel d’investissement des plasturgistes. Outre l’aspect financier, la crise de 2015 a nécessité de leur part un investissement important en temps et en énergie pour trouver de la matière disponible, et pour ne pas endommager leurs relations clients. Pour résumer, en 2015 les pétrochimistes améliorent leurs marges sans rétrocéder la baisse du prix pétrole aux maillons avals, et dans le même temps les plasturgistes perdent en compétitivité : existe-t-il encore une logique de filière en France et en Europe ?
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1
20
15
10
5
-
40
30
20
10
-
50
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70
80
90
20
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5
-
Source : Fédération de la Plasturgie et des Composites, sur base Polyglobe.
Amérique du Nord Europe
Amérique du Sud
Afrique
Asie
Moyen-Orient
Monomères Plastiques de commodités Plastiques techniques
Investissements en capacités annoncés 2015-2020 (MTPA)
Paysage de la production mondiale de matières
1 Les producteurs de matières ne prévoient plus d’investir en Europe, alors qu’à moyen terme les USA ont prévu d’accroitre leurs capacités de +20% et les pays du
Moyen-Orient de +40% environ. Ces deux acteurs ont chacun la volonté de consolider leur industrie de la pétrochimie, et de renforcer les maillons avals, en premier lieu leur plasturgie nationale. En théorie, les plasturgistes de ces pays devraient bénéficier par ricochet de l’abondance en ressources naturelles (pétrole, gaz naturel, gaz de schiste), en achetant les matières plastiques à bas coût et en bénéficiant ainsi d’un avantage concurrentiel certain. En pratique, les producteurs américains capturent une grande partie de la marge gagnée avec l’effondrement des cours des ressources naturelles, dans le but de rembourser leurs investissements, au détriment des plasturgistes. En revanche, ces derniers profitent de coûts de l’énergie et du travail nettement inférieurs à ceux de la France : les plasturgistes américains sont proches du seuil d’une compétitivité prix suffisante pour vendre en Europe. A moyen terme, il risque d’y avoir une concurrence américaine sur les produits plastiques intermédiaires (films, profilés, plaques, etc.), qui intègrent une grande part de matière dans leur VA, et qui de plus se transportent facilement.Face au vieillissement et au transfert de la production européenne de matières de commodités vers les matières techniques, les plasturgistes européens devront à terme importer significativement les matières plastiques, en particulier celles de commodités. Ces importations proviendront probablement du Moyen-Orient et de l’Iran pour l’approvisionnement du sud de l’Europe, de Russie pour l’approvisionnement de l’Est et du Nord, ainsi que des USA pour l’ensemble du continent.
A l’aune de cette évolution mondiale, deux axes de travail apparaissent pour les plasturgistes français : - savoir mener une stratégie de sourcing pour garantir leur approvisionnement en
matières à moyen terme,- délier le plus possible la valeur ajoutée du prix des matières, en évoluant dans le
business model : « Pousseur de matières » -> fabricant de produits -> prestataire de solutions.
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