PANORAMA ÉCONOMIQUE DE LA COLOMBIE

APPROCHE MARCHÉ ET OPPORTUNITÉS

Intervenante : Andrea ALARCÓNResponsable SAE

Chambre de Commerce et d’Industrie France Colombia

1. APPROCHE MARCHÉ

1.1.INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Superficie: 1 141 748 Km2

• Situation géographique unique: double façade

maritime, mais géographie tourmentée

• Pays « megadivers »

• Capitale: Bogota (9 millions d’habitants)

• 2ème pays hispanophone dans le monde

• Population: 45 millions d’habitants en 2018 (DANE)

• Croissance démographique annuelle: 1,5%

• Esperance de vie: 74 ans

• La plus ancienne démocratie d’Amérique Latine

• Attitude généralement pro-business

Indicateur 2017 2018 2019(e)

PIB (milliards USD) 314,46 332 355,16

PIB (croissance

annuelle en %, prix constant)

1,8% 2,8% 3,6%

PIB par habitant (USD)

6 380 6 665 7 049

Taux d inflation % 4,3% 3,2% 3,4%

Taux de chômage 9,4% 10,8% 11,8 % (fév. 2019)

Taux de croissance 1,3% 2,6% 3,3%

1.2. INDICATEURS ÉCONOMIQUES

1.3. PANORAMA ÉCONOMIQUE : L’ÉMERGENCE EN CHIFFRES

• 16 années de croissance ininterrompue.

• Ralentissement en 2016 mais chiffre toujours positif.

• Reprise attendue en 2019.

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Md

s

Croissance du PIB

en USD, prix courants variation en %, prix constants

Source et prévisions : FMI

1.3. PANORAMA ÉCONOMIQUE : UNE CROISSANCE RELATIVEMENT INCLUSIVE

• 3ème pays le plus peuplé en AL, après le Brésil et le Mexique.• Emergence d’une classe moyenne.• Niveaux de pauvreté en baisse régulière.

Source : PROCOLOMBIA

1.3. PANORAMA ÉCONOMIQUE : PAYS INTÉGRÉ AU MARCHÉ INTERNATIONAL

• Politique d’accords commerciaux internationaux.• Accès à un marché étendu de 1,5 milliards de consommateurs et à 60%

du PIB mondial.

Part de la Colombie dans le PIB d’Amérique du Sud (12 pays) en %

Source : FMI

1.4. SITUATION MACROÉCONOMIQUE RÉGIONALE

7,9

8,9

9,5

8,9

10,8

7,5

8,0

8,5

9,0

9,5

10,0

10,5

11,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

6,6

4,0

4,9

3,1 2,5 3,03,7

4,3

3,52,8

3,42,7

1,9 2,52,8

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Taux de croissance du PIB

Colombie Amérique Latine et Caraïbes

Source: FMI, prévisions FMI (avril 2016)

1.5. LA COLOMBIE ET LE RESTE DU MONDE

41,8

47,4

Exportations Importations

Balance Commerciale colombienne en 2018

(milliards UDS)

26%

15%

13%

46%

Principaux partenaires commerciaux de la Colombie

Etats-Unis

UE

Chine

Autres

Exportations françaises vers la Colombie 2017 : 925 millions USD

Importations françaises en provenance de Colombie 2017: 195 millions USD

1.5. LA COLOMBIE ET LE RESTE DU MONDE

0 20 40 60

6,6% 34,7% 13,5%

Principaux groupes de produits importés en 2018

Pétrole et produits dérivés Equipements de transport Agroalimentaire

40,6% 5,43% 3,5% 2% 7,6%

Principaux groupes de produits exportés en 2018

Pétrole et produits dérivés Café Fleurs Bananes Produits chimiques

1.6. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Principaux classements :

Ranking 2018 - The Global Competitiveness Index : 60.

Et aussi:#1: en quantité de fournisseurs locaux.#3: en qualité des fournisseurs locaux.#3: implantation de services (BPO et services partagés).

1.6. ENVIRONNEMENT DES AFFAIRES

Agence Note Date

COFACE A4 Juillet 2016

Standard & Poor’s BBB- Février 2016

Moody’s Baa2 Juillet 2014

Fitch BBB Décembre 2013

Principales notes (déc. 2018):

Faiblesses:

• Un taux d’imposition des sociétés relativement élevé.• Un coût à l’import élevé (2014: 2 500 USD/container).• Le taux de pauvreté national demeure important malgré une baisse notable

au fil des années. • L’indice de Gini de la Colombie reste encore élevé (0,497 en 2018).

1.7. UN HUB GÉOSTRATÉGIQUE EN AMÉRIQUE LATINE

• 4ème économie d’Amérique Latine

• 3ème pays récepteur d’investissements directs en Amérique Latine (après le Brésil et le Mexique).

• IDE : 10 Mds en 2017.

• 155 projets en 2018 : agro-industriels, innovation,services, nouvelles technologies, tourisme.

• 5H de vol de New York – Mexico City – Sao Paulo

1.8. POURQUOI FAIRE DES AFFAIRES EN COLOMBIE?

• Une des économies les plusstables de l’Amérique latine. LaColombie n’a jamais renégocié sadette extérieure. Politique fiscalesolide.

• Bogota, centre économique de la Colombie. Mais également un développement au niveau national. Principales villes : Medellin, Cali, Barranquilla.

• Situation géographique stratégique. Double façade maritime.

• Infrastructures aéroportuaires (Aéroport El Dorado : 1er au niveau AL et 11ème au niveau mondial) et maritimes (plus de 4 500 routes maritimes d’exportation et accès à 680 ports du monde).

• Mise en œuvre de réformes pourfaciliter les affaires.

• Grade d’investissement depuis 2011

• Mise en place d’accords de libre-échange et de préférences tarifaires.UE Colombia depuis août 2013.

• Membre de l’OCDE depuis 2018.

• Vaste marché de consommateurs.

• Émergence de la classe moyenne : 30,9% de la population colombienne.

• Main d’œuvre qualifiée.

• Politique de zones franches (105) et avantages fiscaux.

2. RELATION FRANCE - COLOMBIE

• +200 entreprises françaises présentessur le territoire colombien. 30 groupesdu CAC 40 ont une ou plusieurs filiales.

• 1er employeur étranger du pays.

• Stock d’IDE français en Colombie: 2,7Mds USD.

• 33 VIE en mission en Colombie (juin2018).

• Premier réseau d’Alliances Françaisesen Amérique : 22 centres dans 13 villeset 25 000 étudiants.

• CCIFC : Chambre bilatérale la plusancienne en Colombie, 102 ans.

Conventions Bilatérales – Facilités

renforcées:

• Accords d’encouragement et deprotection réciproque desinvestissements.

• Convention de non double imposition enattente de ratification.

• La Colombie est le premier partenaire de la France parmi les pays andins.

• Près de 4 000 étudiants colombiens font leurs études en France présents en France.

La France : La Colombie :

2. 1. DONNÉES GÉNÉRALES

2.2. PRÉSENCE FRANÇAISE EN COLOMBIE

Présence très significative :

• Grande distribution : Exito (filiale Casino) est le premier employeur privé du pays, premier distributeur

latino-américain, 16 Mds € de CA.

• Services aux entreprises et aux particuliers : Téléperformance, Sodexo, AxaColpatria, BNP-Cardif, la

publicité (Publicis, Havas, JC Decaux), Ipsos.

• Industrie automobile : Renault-Sofasa (20,5% du marché colombien).

• Industrie pharmaceutique : Sanofi (n°1 local, 5 filiales, 3 unités de production).

• Services à la collectivité : Veolia (eau, déchets) : reprise de la concession du réseau d’eau potable de la ville de

Santa Marta, Suez (eaux de Carthagène), Transdev (exploitation de deux des lignes de bus de Bogota).

• Banque : BNP-Paribas, Natixis.

• Hôtellerie/Tourisme : Accor Hôtels.

• Industrie légère : Seb (2 usines), Schneider Electric (2 usines).

• Ingénierie, travaux pétroliers: Technip, Boccard.

• Industrie lourde : Saint-Gobain (4 filiales et 3 usines), Nexans.

• Construction/concessions : filiales spécialisées (Soletanche-Bachy, Vsl) et arrivées relativement récentes (Vinci

Construction, Eiffage, Vinci Concessions).

• Agro-alimentaire : Lactalis/Parmalat.

• Cosmétiques : L’Oréal (2 filiales).

3. PRINCIPAUX SECTEURS PORTEURS

Pays à fort potentiel de développement agricole: 4,8 millions d’hectares cultivés sur 22. Plan Colombia Sembra.

Ranking Food Sustainabilit2017: 10ème rang mondial et 1er

en AL.

Importantes disponibilités en ressources hydriques.

4ème rang mondial en agriculture durable.

6,1% du PIB

national

Équipements Assistance technique

Equipements

Fournitures

Matièrespremières transformées

BESOINS

220 000 emploi directs.

Projets de construction de 2,8 millions de m² (bureaux, industries et commerce)

Croissanceestimée /

part dans le PIB: 3,1% -

4,1%.

Équipements

Matériaux

Assistance technique

IDE

BESOINS

Infrastructures routières et

transport

• Important moteur de croissance pour le pays.• Le DNP estime que seulement 25% du réseau routier colombien est en bon

état.• Existence du programme « 4G » pour développer les infrastructures

routières. Jusqu'en 2035: 17 Mds USD. 1er mode de transport de voyageurset de fret.

• 5,6 Mds USD (31 aéroports) / 2,9 Mds USD (13 projets dans le domainefluvial) ; 3,3 Mds (réseau ferroviaire).

• Opportunités en matière de mobilité urbaine.

Agriculture/Agro-industrie BTP

5ème marché d’AL

Croissance du marché de 5% et 6% par an

Produits à valeur ajoutée/ Assistance technique

Véhicules légers respectueux de l’environnement

Investissements attendus pour 2019: 150 000 euros

Technologie/Equipements/Assistance technique

Ventes en 2018 : 3 186 millions USD

Présence française:L’Oréal, L’Occitane

BESOINS

CosmétiquesEnvironnement/

Développement durable/Energies renouvelables

Opportunités : énergie de biomasse

Déduction des impôts sur les revenus

BESOINS

Opportunités dans l'éco tourisme

Près de 3,5 millions de touristes étrangers. Augmentation des visiteurs de 29,5% en 2018.

Estimation du taux d’occupation hôtelière 2019: 57,5%

Groupes français présents : Accor.

TOURISME

BESOINSInfrastructures

hôtelièresAménagements

touristiquesDécoration d’intérieur

Équipements

Economie Orange

Projets de modernisation

Bogota considérée comme la Silicon Valley d’AL.

Couverture 4G

TIC

BESOINSInvestissements

4. LA FISCALITÉ COLOMBIENNE

TAXES/IMPÔTS

Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) 19%

Impôt sur les revenus 33% pour les sociétés étrangères nonenregistrées en Colombie.25% pour les sociétés colombiennes etsuccursales étrangères enregistrées enColombie.

Taux de 20% appliqué pour lesentreprises situées en zone de libre-échange.

Impôt sur les bénéfices 10%

Impôt sur le commerce et Industrie – ICA

Entre 0,2% et 1% des revenus bruts.Dépend du secteur d’activité.

Impôt sur les transactions foncières

4 pesos tous les 1 000 pesos.

Impôt sur le patrimoine(2019 et 2020)

1% pour un patrimoine entre 1,2 et 2,3 milliards d’euros.1,5% pour un patrimoine de plus de 2,3 milliards d’euros.

Il existe un prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu.

5. LA CULTURE DES AFFAIRES EN

COLOMBIE

Evitent les sujets

délicats

Tutoiement: marque de convivialité

Notion de temps assez

élastique

Discerner le « non » du

« oui »

Flexibles et adaptables

dans les horaires

Bonne image des étrangers

Faire du business en

espagnol

Apprécientsi vous

acceptez une tasse

caféÀ l’écoute

des nouvelles

propositions

Fières de montrer

leurs installations

Entretenir la

communication

« Briser la glace » avec des sujets personnels

IMPORTANT : les Colombiens apprécient le contact humain.

Les Colombiens …

Nature sociable et

ouverte

Tenue professionnelle

MERCI DE VOTRE ATTENTION

Roberto DIEZ

Directeur BureauBusiness France à Bogota

roberto.diez@businessfrance.fr

Pedro VALERO

Directeur Général

Chambre de Commerce et d’Industrie

France Colombia

director@france-colombia.com