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Où veulent acheter les Français ?
Etude de l’attractivité des régions, des départements et des métropoles régionales lors des intentions d’achat d’une résidence principale
30/06/20151
Méthodologie et objectifs
MéthodologieL’étude a été réalisée sur une base de 370 000 dossiers extraits des demandes de financement déposées sur notre site internet entre 1er avril 2013 et le 31 mars 2015 concernant l’acquisition d’une résidence principale.
Il a été choisi de travailler sur la base des intentions sans prise en compte des réponses de banque ou des promesses de vente pour traduire les intentions d’achat (« je ne suis peut-être pas finançable sur cette opération mais mon envie de partir dans tels région, département, métropole demeure cependant »).
La Corse et les DOM/TOM n’ont pas été pris en compte en raison d’une volumétrie de demandes insuffisante.
Objectifs de l’étude :Observer les intentions d’achat : où aimeraient aller les Français qui nous ont sollicités ?Qui sont les Français qui envisagent de changer de région de département ?
30/06/20152
OÙ SOUHAITE-T-ON RESTER, PARTIR… VISION GLOBALE DES INTENTIONS
30/06/20153
Dans quelles régions souhaite-t-on rester ?Dans quelles régions souhaite-t-on partir ?
Les régions de résidence où la part d’intentionnistes souhaitant rester est au-dessus de la moyenne (93%)
Les régions de résidence où la part d’intentionnistes souhaitant rester est inférieure à la moyenne (93%)
30/06/20154
Parmi les régions où l’on souhaite rester le plus, 8 sur 11 ont des grandes métropoles (parmi les 10 plus grandes villes de France).
Cette tendance est sans aucun doute accentuée par la nécessaire stabilité dans l’emploi (au niveau régional uniquement) pour emprunter. L’absence de prise en compte de critères de « finançabilité » permet de limiter l’impact.
Bordeaux
Nantes
Lille
Marseille
Lyon
NiceToulouse
Strasbourg
Montpellier
L’attachement à son département dépend aussi des prix de l’immobilier
30/06/20155
Source Notaires de France – prix en province, période d'observation du 01/03/2014 au 28/02/2015
Mais il faut pouvoir acquérir son logement…
Si l’intention d’aller (ou de rester) dans une région aux prix de l’immobilier élevés est envisagée, ceci est avant tout le reflet de l’attractivité de la région, du département (emploi, qualité de vie, dynamisme…).
Lille
Strasbourg
Carte des prixau m2 des appartements anciens
> 5 000 €/m2
4 000 à 5 000 €/m2
3 000 à 4 000 €/m2
< 3000 €/m2
Carte des prixdes maisons anciennes
> 500 000 €
350 000 € à 500 000 €
250 000 € à 350 000 €
< 250 000 €
Bordeaux
Nantes
Lille
Marseille
Lyon
NiceToulouse
Strasbourg
Montpellier
Les départements pour lesquels les intentions de changement sont les plus fortes
Les départements de résidence où la part d’intentionnistes souhaitant rester dans la même région et rester dans le même département est au-dessus de la moyenne (88%)
Les départements de résidence où la part d’intentionnistes souhaitant rester dans la même région et rester dans le même département est inférieure à la moyenne (88%)
30/06/20156
La « fidélité » au département est forte, en moyenne 9 emprunteurs sur 10 souhaitent rester dans leur département lorsqu’ils ne souhaitent pas changer de région.Les départements à proximité des grandes métropoles (Toulouse, Lyon, Paris, Strasbourg, Marseille/Toulon )présentent les plus forts souhaits de mobilité. Pour une partie de ces départements, peut-être le souhait de se rapprocher du pôle d’attractivité et donc du département de la métropole ?
Conclusions
30/06/20157
Les Français sont attachés à leur région, leur département, lors de l’acte d’achat immobilier : 93% n’envisagent pas de changer de région, parmi ceux souhaitant rester dans leur région 88% n’envisagent pas de changer de département.
Une minorité envisage de se déplacer, au sein de sa région, voire vers une autre région.
Dans tous les cas, les choix sont envisagés sous l’angle « qualité de vie » et « bassin d’emploi », souvent matérialisés par la présence d’une métropole. Les prix de l’immobilier agissent ensuite dans le choix définitif de la zone.
TOP DES RÉGIONS LES PLUS DEMANDÉES PAR LES INTENTIONNISTES(SANS TENIR COMPTE DE LA RÉGION D’APPARTENANCE ACTUELLE)
30/06/20158
Les régions les plus demandées par les intentionnistes, qu’ils y résident déjà ou souhaitent y venir
1
2
3
ILE-DE-FRANCE
RHONE-ALPES
PACA
4NORD-PAS-DE-CALAIS
5AQUITAINE
6PAYS DE LA LOIRE
L’Ile-de-France avec 25% des intentions d’achat arrive devant :2. Rhône-Alpes (10%)3. Provence-Alpes-Côte-D'azur (9%)4. Nord Pas-de-Calais (6%) 5. Aquitaine (5%)6. Pays de Loire (5%)
30/06/20159
Base : intentions d’achat toutes régions de provenance confondues
Aller vers l’emploi et les grandes métropoles…
1 Français sur 4 envisage d’acheter en IDF qu’il en soit déjà résident ou non
Parmi les 6 régions les plus demandées, on retrouve 6 des 10 plus grandes villes de France : Paris (1ère), Lyon (3ème ville de France), Marseille (2ème), Lille (10ème), Bordeaux (9ème) Nantes (6ème).
Les régions les plus attractives en fonction de l’âge
30/06/201510
Les moins de 30 ans
1. Ile-de-France 25%
2. Rhône-Alpes 11%
3. Provence Alpes Côte d’Azur
8%
4. Nord Pas de Calais 7%
5. Pays de Loire 5%
6. Aquitaine 5%
1. Ile-de-France 28%
2. Rhône Alpes 10%
3. Provence Alpes Côte d’Azur
9%
4. Nord Pas de Calais 6%
5. Pays de Loire 5%
6. Aquitaine 5%
30/39 ans 40/49 ans
1. Ile-de-France 24%
2. Rhône Alpes 11%
3. Provence Alpes Côte d’Azur
10%
4. Aquitaine 6%
5. Nord Pas de Calais 5%
6. Pays de Loire 5%
50/59 ans
1. Ile-de-France 20%
2. Provence Alpes Côte d’Azur 11%
3. Rhône Alpes : 10%
4. Aquitaine : 6%
5. Bretagne 6%
6. Languedoc Roussillon 6%
Plus de 60 ans
1. Ile-de-France 12%
2. Provence Alpes Côte d’Azur 12%
3. Rhône Alpes 9%
4. Languedoc Roussillon 9%
5. Bretagne 8%
6. Aquitaine 7%
Evolution des intentions par tranches d’âge sur les régions les plus demandées(Aquitaine Bretagne Ile-de-France, Languedoc Roussillon, Nord Pas de Calais, Pays de Loire, Provence Alpes Côte d’Azur, Rhône Alpes).
30/06/201511
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
Moins de 30 ans 30 à 39 ans 40 à 49 ans 50 à 59 ans 60 ans et +
Aquitaine Bretagne Ile de FranceLanguedoc Roussillon Nord Pas de Calais Pays de LoireProvence Alpes Cote d'Azur Rhône Alpes
Une évolution similaire pour les régions Ile-de-France, Rhône Alpes et Nord Pas de Calais : l’attirance décline avec l’avancée dans l’âge
Les intentions pour la Bretagne et les Pays de Loire déclinent sur la tranche 30/39 ans puis progressent à nouveau sans discontinuer.
Aquitaine, Languedoc Roussillon et PACA attirent de plus en plus avec l’avancée dans l’âge.
Mais au sein de ces régions, les départements varient…
Les départements préférés selon l’âge en Ile-de-France
30/06/201512
21
3
Paris 25%Hauts
de Seine15%
Yvelines13 %
TOUS ÂGES CONFONDUS
Si Paris attire toutes les tranches d’âge, les seniors sont plus fortement attirés (+8 points entre les 50/59 ans et les plus de 60 ans). Potentiellement ce sont aussi les tranches d’âge qui auront le plus la possibilité de financer une acquisition à Paris. L’attractivité de l’Ouest parisien évolue favorablement avec l’âge. L’Essonne dont l’attractivité s’accroît avec l’âge séduit moins les plus de 60 ans, comme l’ensemble des autres départements.
Paris14%
Seine-et-
Marne15%
Yvelines11%
Essonne
12%
Hauts-de-
Seine13%
Seine-Saint-Denis12%
Val-de-Marne
12%
Val d'Oise12%
Moins de 30 ans
Paris15%
Seine-et-
Marne13%
Yvelines12%
Essonne
10%
Hauts-de-
Seine15%
Seine-Saint-Denis12%
Val-de-Marne
11%
Val d'Oise11%
30 à 39 ans
Paris13%
Seine-et-
Marne14%
Yvelines
14%
Essonne
12%
Hauts-de-
Seine14%
Seine-Saint-Denis11%
Val-de-Marne
11%
Val d'Oise10%
40 à 49 ans
Paris15%
Seine-et-Marne
14%
Yvelines14%
Essonne12%
Hauts-de-Seine
13%
Seine-Saint-Denis11%
Val-de-Marne
11%
Val d'Oise10%
50 à 59 ans
Paris23%
Seine-et-
Marne12%
Yvelines
13%
Essonne
11%
Hauts-de-
Seine13%
Seine-Saint-Denis
9%
Val-de-Marne
11%
Val d'Oise
7%
Plus de 60 ans
Les départements préférés selon l’âge en Rhône-Alpes
30/06/201513
Ain10% Ardèche
4%
Drôme7%
Isère20%
Loire8%
Rhône32%
Savoie6%
Haute-Savoie
13%
30 à 39 ans
21
3
Rhône30%
Isère20%
Haute-Savoie10%
TOUS ÂGES CONFONDUS
Si le Rhône attire 1 intentionniste sur 3 pour les moins de 30, ans, il en attire à peine plus de ¼ sur les 50/59 ans et moins d’un ¼ sur les plus de 60 ans. Et ce n’est pas l’Isère qui en profite (stable sur toutes les tranches d’âge à l’exception des plus de 60 ans en baisse). C’est principalement la Drôme (+4,5 points) entre la première et la dernière tranche d’âge qui attire les plus de 50 ans.
Ain10% Ardèche
4%
Drôme8%
Isère21%
Loire8%
Rhône29%
Savoie6%
Haute-Savoie
13%
Moins de 30 ans
Ain11%
Ardèche5%
Drôme8%
Isère21%
Loire8%
Rhône29%
Savoie6%
13%
40 à 49 ans
Ain10% Ardèche
6%
Drôme9%
Isère21%
Loire10%
Rhône26%
Savoie7%
12%
50 à 59 ansAin11%
Ardèche8%
Drôme13%
Isère19%
Loire10%
Rhône22%
Savoie7%
11%
Plus de 60 ans
Les départements préférés selon l’âge en Provence Alpes Côte d’Azur
30/06/201514
21
3
Bouches-du-Rhône
42%Var22%
Alpes-Maritimes
21%
TOUS ÂGES CONFONDUS
Alpes-Hte-Provence
3%Hautes-
Alpes2%
Alpes-Maritimes
21%
Bouches-du-Rhône
44%
Var21%
Vaucluse9%
Moins de 30 ans
Alpes-Hte-Provence2%
Hautes-Alpes
2%
Alpes-Maritimes
21%
Bouches-du-
Rhône44%
Var20%
Vaucluse11%
30 à 39 ans
Alpes-Hte-Provence3%
Hautes-Alpes
2%Alpes-
Maritimes21%
Bouches-du-Rhône41%
Var23%
Vaucluse10%
40 à 49 ans
Alpes-Hte-Provence3%
Hautes-Alpes
3%
Alpes-Maritimes
22%
Bouches-du-
Rhône37%
Var25%
Vaucluse10%
50 à 59 ans
Alpes-Hte-Provence4%
Hautes-Alpes
3%
Alpes-Maritimes
22%
Bouches-du-Rhône31%
Var31%
Vaucluse9%
Plus de 60 ans Le Var attire de plus en plus au fur et à mesure de l’avancement dans l’âge à la défaveur des Bouches du Rhône. Les départements Alpes de Haute-Provence et Hautes-Alpes sont stables quelle que soit la tranche d’âge.
Les départements préférés selon l’âge en Aquitaine
30/06/201515
La Gironde attire plus d’un intentionniste sur 2 et ce taux est en progression jusqu’à la tranche 40/49 ans où il commence à régresser pour finir à 40% des intentions d’achat soit un écart de 14 points entre le plus et le plus bas des intentions. Le report se fait sur l’ensemble des autres départements mais principalement sur la Dordogne, +4 points.
Dordogne9%
Gironde52%
Landes13%
Lot-et-Garonne
9%
Pyrénées-Atlantiques
17%
Moins de 30 ansDordogne
9%
Gironde
55%
Landes12%
Lot-et-Garonn
e8%
Pyrénées-
Atlantiques17%
30 à 39 ansDordogne
10%
Gironde52%
Landes14%
Lot-et-Garonne
8%
Pyrénées-Atlantiques
16%
40 à 49 ans
Dordogne13%
Gironde
48%
Landes13%
Lot-et-Garon
ne9%
Pyrénées-Atlantiques
17%
50 à 59 ans
Dordogne15%
Gironde40%
Landes17%
Lot-et-Garon
ne10%
Pyrénées-
Atlantiques19%
Plus de 60 ans
21
3
Gironde52%Pyrénées
Atlantiques17%
Landes13%
TOUS ÂGES CONFONDUS
Les départements préférés selon l’âge en Pays de Loire
30/06/201516
21
3
Loire-Atlantique
46%Maine-et-Loire
18%Vendée
17%
TOUS ÂGES CONFONDUS
La Loire Atlantique connait une baisse de son attractivité à partir de la tranche 50/59 ans pour ne concerner à peine plus d’un intentionniste sur 3, au profit de la Vendée.
Loire-Atlantiq
ue44%
Maine-et-Loire
18%
Mayenne
8%
Sarthe13%
Vendée17%
Moins de 30 ans
Loire-Atlantique
48%
Maine-et-Loire18%
Mayenne
6%
Sarthe13%
Vendée14%
30 à 39 ans
Loire-Atlantique
45%
Maine-et-Loire
17%
Mayenne
7%
Sarthe13%
Vendée17%
40 à 49 ans
Loire-Atlantique
44%
Maine-et-Loire17%
Mayenne
7%
Sarthe13%
Vendée19%
50 à 59 ans
Loire-Atlantique
35%
Maine-et-Loire
14%Mayenne
8%
Sarthe10%
Vendée33%
Plus de 60 ans
Les départements préférés selon l’âge en Bretagne
30/06/201517
21
3
Ille-et-Vilaine
33%Finistère25%
Morbihan23%%
TOUS ÂGES CONFONDUS
Les intentions vers le Finistère baissent nettement pour les plus de 60 ans, au profit de l’Ille-et-Vilaine. Le Morbihan progresse à partir de 30 ans et sans discontinuer, tout comme les Côtes d’Armor
Côte d'Armor
17%
Finistère26%
Ille-et-Vilaine
37%
Morbihan
20%
Moins de 30 ansCôte
d'Armor17%
Finistère25%
Ille-et-Vilaine
36%
Morbihan
23%
30 à 39 ansCôte
d'Armor18%
Finistère25%
Ille-et-Vilaine
34%
Morbihan
23%
40 à 49 ans
Côte d'Armor
20%
Finistère27%
Ille-et-Vilaine
27%
Morbihan
27%
50 à 59 ans
Côte d'Armor
25%
Finistère16%
Ille-et-Vilaine
32%
Morbihan
27%
Plus de 60 ans
Les départements préférés selon l’âge en Languedoc Roussillon
30/06/201518
21
3
Hérault 44%
Gard26% Pyrénées
Orientales17%
TOUS ÂGES CONFONDUS
L’Hérault attire nettement moins les intentionnistes âgés de 50 ans et plus au profit des Pyrénées Orientales ou de l’Aude qui tous deux progressent dès 50 ans. Ce mouvement est également à la défaveur (dans une moindre proportion) du Gard.
Aude11%
Gard27%
Hérault45%
Lozère1%
Pyrénées-
Orientales
16%
Moins de 30 ans
Aude11%
Gard27%
Hérault45%
Lozère2%
Pyrénées-
Orientales
15%
30 à 39 ans
Aude11%
Gard27%
Hérault43%
Lozère1%
Pyrénées-
Orientales
17%
40 à 49 ans
Aude13%
Gard26%
Hérault41%
Lozère1%
Pyrénées-
Orientales
18%
50 à 59 ans
Aude16%
Gard22%
Hérault40%
Lozère1%
Pyrénées-
Orientales
20%
Plus de 60 ans
Conclusions
30/06/201519
Les moins de 30 ans recherchent la proximité d’une métropole et des bassins d’emploi.
A partir de 30 ans, en fonction de la situation familiale, soit un rapprochement d e la métropole s’opère, soit au contraire dans le cas de familles avec enfant, on recherche à s’éloigner des métropoles pour bénéficier de prix de l’immobilier plus abordables
Après 50 ans, la recherche d’environnement offrant une meilleure qualité de vie, vers des départements « hors grande agglomération » dans une majorité de cas.
Les intentionnistes ayant les revenus les plus élevés sont attirés par les régions offrant les bassins d’emploi avec métropoles, le soleil en plus si possible.