OPPORTUNITÉS EN ALBERTApour

LA VALORISATION ET LA VALEUR AJOUTÉE DU PÉTROLE ET DU GAZ

Présentation préparée par:Ron GilbertsonPrésident et CEOEdmonton Economic Development Corp.Décembre 2007

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Résumé de la présentation

• Tour d’horizon de l’Alberta• Industrie pétrolière et gazière de l’Alberta• Valorisation de l’asphalte• Traitement à valeur ajoutée• Opportunité à l’échelle mondiale

Opportunités en Alberta

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Tour d’horizon de l’Alberta

L’Alberta à l’échelle mondiale

Alberta – 7 140 km - France

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Tour d’horizon de l’Alberta

La province de l’Alberta

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Tour d’horizon de l’Alberta

Statistiques clés (2006)

• Population : 3 500 000 (64 000 000)• Superficie : 661 848 km² (674 843 km²)• Densité : 5,3 hab./km² (94,8 hab./km² )• PIB (USD): 242 milliards USD (2 232 milliards USD)• PIB par hab. : 71 800 USD (35 400 USD)

Alberta (France)

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Images de l’Alberta

Tour d’horizon de l’Alberta

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Pétrole et gaz en Alberta

0

50

100

150

200

250

300

bill

ion

ba

rre

ls

Alb

erta

La 2ème plus grande réserve mondiale prouvée

Réserves prouvées de 174 milliards de barils

Réserve potentielle de plus de 300 milliards de barils

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Pétrole et gaz en Alberta

La production de pétrole de l’Alberta augmente et change

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Ft. McMurray

Pétrole et gaz en Alberta

PEACE RIVER

ATHABASCA

COLD LAKE

L’Alberta possède 3 gisements majeurs de

pétrole lourd

• Athabasca• Cold Lake• Peace River

Le pétrole lourd sera la source dominante de

pétrole de l’Alberta dans l’avenir

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Pétrole et gaz en Alberta

Tous les pétroles lourds ne sont pas les mêmes

• Exploitation à ciel ouvert• camion et pelle• transport hydraulique

• En place• stimulation cyclique

par la vapeur• drainage par gravité

assisté à la vapeur• extraction à la vapeur• injection d’air

talon/pointe• solvant thermique• traitement hybride

(solvant-vapeur)

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« Le gouvernement de l’Alberta mettra en place des règles pour s’assurer que

l’asphalte brut sera traité ici en Alberta. »

Premier ministre Ed StelmachProvince de l’Alberta

Pétrole et gaz en Alberta

L’Alberta aspire à être plus qu’un producteur de pétrole et de gaz

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Pétrole et gaz en Alberta

Le plan est de grimper le long de la chaîne de valeur

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De la production d’asphalte au traitement à valeur ajoutée

Produits carburantsgazole

kérosèneessencemazout

Pétrochimiqueséthylène

propylènebutadiène

gaz de synthèsehydrogène

naphta

Engraisammoniac

sulfate d’ammoniumsoufre élémentaite

urée

Pétrole et gaz en Alberta

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Syngas

Gasification

IntermediatesProcessing

Polymers

Olefins

Performance materials

Specialties

Polymers

Potentiel pour plus

d’intégration

descendante et de

valeur ajoutée

Pétrole et gaz en Alberta

Eléments de la chaîne de valeur ajoutée

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Valorisation de l’asphalte

Valorisation de l’asphalte

• Valorisation primaire– amélioration du ratio carbone-hydrogène de

l’asphalte

– rejet de carbone ou ajout d’hydrogène

• Convertir du matériel lourd bouillant– craquage de grandes molécules en de petites

– séparation par limites d’ébullition (fractionnement)

• Valorisation supplémentaire

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Valorisation de l’asphalte

Valorisation : traitement primaire

• Procédés de rejet de carbone– cokéfaction fluide

• brut de synthèse– cokéfaction retardée

• Suncor, CNRL Horizon, Petro-Canada Sturgeon, North American Oil Sands

– solvant de désasphaltage• Opti/Nexen Long Lake, BA Energy Heartland,

Synenco

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Valorisation de l’asphalte

Valorisation : traitement primaire

• Ajout d’hydrogène– lit en ébullition

• raffinage LC (Shell Scotford, NorthWest Upgrading), H-Oil (Husky), brut de synthèse

– hydrocraquage de la boue de forage• comme… CANMET, (HC)3, ENI et d’autres

– pas en utilisation industrielle actuellement

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Valorisation de l’asphalte

Valorisation : traitement secondaire

• Fractionnement– séparation de courants convertis

par limites d’ébullition• Hydrotraitement

– retrait du soufre et du nitrogène• amélioration de la qualité

• Établissements de soutien– production d’hydrogène– récupération du soufre– entrepôts et services publics

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Valorisation de l’asphalte

Valorisation des complexes : aujourd’hui

• mine d’asphalte produisant du brut synthétique• principalement procédés de rejet de carbone :

cokéfaction retardée, cokéfaction fluide• production hydrogène à partir de gaz naturel• certaines raffineries configurées pour produire des

produits finis en Alberta à partir de matière de base dérivées de l’asphalte

• marché pour des mélanges de brut synthétique et d’asphalte, principalement aux États-Unis

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Valorisation de l’asphalte

Valorisation des complexes : demain

• asphalte produit de façon thermale et dans une mine• développement continu de nouveaux établissements équipés

de procédés de valorisation par rejet de carbone : cokéfaction retardée, cokéfaction fluide

• plus de valorisation avec des procédés d’ajout d’hydrogène• production d’hydrogène en valorisant des sous-produits au

moyen de la gazéification• établissements de production/valorisation intégrés (comme

Opti)• nouveaux marchés émergents pour la production de sable

pétrolifères

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Valorisation de l’asphalte

Le cœur industriel de l’Alberta

Point central de l’Alberta pour la plupart des infrastructures de

valorisation et de valeur ajoutée

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Valorisation de l’asphalte

raffinerie

usine pétrochimique et de traitement

unité de valorisation existante

unité de valorisation proposée

traitement du gaz naturel

comté de Sturgeon

comté de Strathcona

comté de Lamont

ville de Fort Saskatchewan

PetroCanada 350 000 b/j Agrium (usine

d’engrais)Northwest 150,000 b/j

séparation de propylène de Williams

BA Energy150 000 b/j

Shell ChemicalsShell actuelle : 155 000 b/j

raffinerie Shell

StatOil/NAOS250 000 b/j

Total E&P Canada Phase 1 : 130 000 b/jPhase 2 : +70 000 b/j

Dow Chemical

BP Canada

Keyera Energy

raffinerie PetroCanada

raffinerie Imperial Oil

proposée : 700 000 b/j

Synenco (en cours d’examen)

établissement de fractionnement de

Provident

La majorité des investissements ne disposent pas d’une exploitation intégrée

Le cœur industriel de l’Alberta

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Valorisation de l’asphalte

Sites existants Volume (b/j)

Suncor 260 000

Syncrude 350 000

Husky-Lloydminster 59 000

AOSP 158 000

Expansions de site

Suncor 287 000

Syncrude 160 000

Husky-Lloydminster 65 600

AOSP 397 000

Nouveaux sites

Nexen/OPTI-Long Lake 173 000

CNRL-Horizon 232 000

Synenco-Northern Lights 100 000 prév.

BA Energy-Heartland 260 000

PetroCanada/UTS-Fort Hills 240 000

PetroCanada 85 000

Northwest Upgrading 150 000

Total SA 85 000

North American 250 000

Peace River Oil 50 000

Sites de valorisation annoncés

CAPACITÉ TOTALE DE VALORISATION :

3 361 600 b/j

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Univers initial de plus de140 produits

potentiels

Options de croissance les

plus viables

2eme sélection (90 produits)

Sélection finale et recommandation Kline

(77** produits)

1e sélection(110 produits sont encore considérés)

• échelle• masse critique du marché domestique• taux de croissance de la demande• potentiel de substitution à l’importation américaine

ATTRIBUTS SOUHAITÉS

ATTRIBUTS NÉCESSAIRES

PROCHAINES ÉTAPES• enquêtes approfondies• études de faisabilité

• facteurs de croissance clairs• pas de surcapacité aux USA• bon potentiel d’intégration en

grappe

** Des 77 produits chimiques sélectionnés,

18 sont déjà fabriqués en Alberta

ATTRIBUTS SOUHAITÉS• générateur de bénéfices• technologie disponible

Traitement à valeur ajoutée

L’Alberta est en train de développer une stratégie à valeur ajoutée

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1. Acetic Acid 2. Acetone3. Acrolein4. Acrylic Acid5. Acrylic acid esters6. Acrylate polymers7. Adipic Acid8. Adiponitrile9. Ammonia10. Ammonium Nitrate 11.Aniline12.Benzene13.Bisphenol A 14.Butanediol (BDO)15.Butene -1 / Isobutene16.Butyraldehyde17.Caprolactam

18.Cumene19.Cyclohexane20.Di-isooctyl phthalate (DIOP)21.Dimethyl carbonate (DMC)22.Dimethyl ether (DME)23.dioctyl phthalate (DOP)24.DPC25.2-Ethyl Hexanol (2-EH)26. Ethoxylates27. Ethylene28. Ethylene Glycol29.Ethylene Glycol Ethers30.Ethylene oxide31. EVA Copolymers32.EVOH (Ethylene-Vinyl

Alcohol Copolymer) 33.Formaldehyde34.Gamma-Butyrolactone

(GBL)

35. IPA (isopropanol)36. Isooctane37. iso-butene / Butene-138. Linear Alpha Olefins (LAOs)39. MEG40.Maleic Anhydride41.MDI -- Methylene di-p-

phenylene isocyanate42.Melamine43.Melamine resins44.Methanol45.Mixed C4 / Butane46.MMA47.Nitrobenzene48.N-Methylpyrrolidone

(NMP)49.Nylon-6 (PA -6)50.Nylon-6,6 (PA- 66)51.o-Xylene

Actuellement produits et commercialisés en Alberta

Traitement à valeur ajoutée

Produits sélectionnés (par ordre alphabétique)

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52. PE-HDPE53. PE-LDPE54. PE-LLDPE55.PET56.Phenol 57.PMMA - polymethyl methacrylate58.Polybutylene terephthalate - (PBT)59.Polycarbonate60.Polyurethanes61.Propylene62.Propylene Oxide (PO)63.Propylene glycols64.PPG

65.PTA (Purified Teraphthalic Acid)66.Pthalic Anhydride67. PTMEG - polytetramethylene ether glycol68.PVA (PVOH)69.p-Xylene70.SAP's – Super Absorbent polymers71. TBA -- tert-butyl alcohol / tert-butanol72.Tetrahydrofuran (THF)73. Toluene74. UAN - Urea amonium nitrate solutions75. UREA76.UPR’s77.VAM

Actuellement produits et commercialisés en Alberta

Traitement à valeur ajoutée

Produits sélectionnés (par ordre alphabétique)

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Traitement de la valeur ajoutée

Potentiel de marché de la grappe de l’Alberta

Chaîne de

valeur

nbre de produits

Capex(md USD)

Production (kt/an)

Chiffre d’affaires (md

USD/an)

C1 15 4,5 3 500 2,5

C2 12 3,6 2 700 3,5

C3 14 4,2 3 100 5,0

C4 13 3,1 2 400 4,0

C6 16 5,2 4 100 7,8

C7,8 7 2,6 2 200 2,2

Total 77 23,2 18 000 25,0

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Opportunité à l’échelle mondiale

Investissements prévus

• Pétrole lourd– finalisés : 49 milliards de dollars– en cours et prévus : 103 milliards de dollars

• Unité de valorisation et valeur ajoutée– en cours et prévus : 100 milliards de dollars– scénario d’expansion : 184 milliards de dollars

• Total des investissements d’ici 2030– directement liés à l’énergie : 203 à 287 milliards de

dollars– indirects (économiques, privés, sociaux) : minimum

de 200 milliards de dollars supplémentaires

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Opportunité à l’échelle mondiale

Une opportunité pour le monde

• L’échelle du développement proposé va au-delà d’une économie comptant 3,5 millions d’habitants

• L’Alberta aura besoin d’une aide mondiale pour :

– la main d’oeuvre– soutien de production– soutien de production et de construction– chaînes d’approvisionnement– capitaux d’investissement

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Résultats de l’étude

besoins en équipements majeurs

50 % des contrats n’ont PAS été attribués

pipelines non incluses

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Échangeurs thermiques

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Total = 6 073

Commandes d’équipement annuelles anticipées

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Cuves et colonnes de traitement

0100200300400500600700800900

1000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Total = 3 251

Commandes d’équipement annuelles anticipées

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Pompes

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Total = 5 585

Commandes d’équipement annuelles anticipées

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Valves de distribution

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Total = 19 705

Commandes d’équipement annuelles anticipées

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Valves de sûreté et décharge

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Total = 15 836

Commandes d’équipement annuelles anticipées

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Instruments de Débit

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014

Total = 10 714

Commandes d’équipement annuelles anticipées

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Opportunité à l’échelle mondiale

Une opportunité pour le monde

• Nous serions heureux d’aider les entreprises souhaitant participer à cette opportunité en Alberta.

• Merci de contacter :– Edmonton Economic Development Corporation

1-780-424-9191 www.edmonton.com– Alberta’s Industrial Heartland

1-780-414-0066 www.industrialheartland.com