Ogs dune du pilat evaluation des retombées socio-économiques - rapport final - 25 novembre...

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  1. 1. Rapport final Version dfinitive - 25 novembre 2014 valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat
  2. 2. Messieurs, vous avez pu contempler, depuis limmense dune des Gaillouneys, prs de la maison forestire de la Salie dans la grande fort qui stend entre Cazaux et La Teste, ou ce matin encore sur la grande plage de Biscarrosse, lclatante beaut de notre rivage de sables immaculs et dcume scintillante comme un mtal prcieux... Je crois quil serait tout fait opportun de baptiser dune appellation symbolique et attractive ce rivage o prochainement, nous lesprons, un boulevard de lautomobile permettra tous les voituristes de dcouvrir un des lments les plus chatoyants de la France pittoresque. Je vous propose la Cte dArgent ! . Maurice Martin, Mimizan le 20 mars 1905
  3. 3. Dunes du Pylat , Lon Bopp du Pont 1873 Probablement lune des premires reprsentations de la Dune du Pilat
  4. 4. 4 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Ligne directe : 05 57 19 50 07 E-mail : [email protected] Matthieu CABAUSSEL - Deloitte, Consultant senior Ce document constitue le rapport final labor par Deloitte et lagence Scarabe dans le cadre de la mission dvaluation des retombes socio-conomiques du grand site de la Dune du Pilat pour laquelle nos cabinets ont t mandats par le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. Cette tude a t ralise entre le mois de juin 2013 et le mois de septembre 2014. Ligne directe : 05 57 99 35 30 E-mail : [email protected] Luc BONNIN - Agence Scarabe, Directeur Associ
  5. 5. 5 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Sommaire 1. Avant propos 6 2. Synthse 8 3. Objectifs de ltude et prcisions mthodologiques 17 4. Impact direct de la Dune du Pilat dans lconomie locale 27 5. Impact indirect de la Dune du Pilat dans lconomie locale 37 6. Impact de la Dune du Pilat sur lactivit conomique locale 52 7. Usages des rsidents 67 8. Impact de la Dune du Pilat sur la dynamique immobilire 79 9. Apparitions dans la presse crite 92 10. Effet de levier de laction publique 101 11. Annexes 119 Photo SMGDP
  6. 6. Avant propos
  7. 7. 7 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Avant propos 108 mtres de haut, 500 mtres de large, 2 700 mtres de long, 60 millions de m3 de sable. La Dune du Pilat est souvent cite pour ses mensurations hors normes. Elle lest galement pour occuper les premires places des palmars europens des espaces naturels: plus haute Dune de sable , le point culminant du plus long cordon dunaire , adosse la plus grande fort . Les enjeux touristiques poursuivent la description: 1,9 million de visiteurs, premier site touristique dAquitaine, icne du Bassin dArcachon. Certainement une locomotive de lconomie locale...mais concrtement ? Que se cache-t-il derrire la Dune du Pilat? Que reprsente-t-elle pour les habitants du Bassin dArcachon, pour les entreprises du secteur touristique et non touristique? Les acteurs conomiques eux-mmes ont-ils conscience du magntisme de la Dune sur leur clientle et de la valeur ajoute quelle gnre? Est-ce la Dune qui cre de la valeur pour le territoire, ou les activits conomiques qui gnrent du trafic sur la Dune? Que pensent les agents immobiliers de la Dune du Pilat, influence-t-elle les dcisions dimplantation? Sur ce point nous renverrons les plus sceptiques aux pionniers de limmobilier sur le territoire, qui privilgirent le rayonnement dun y Pyla, au dtriment de lorthographe gasconne du Pilat. Au-del de lvaluation quantitative, cette tude cherche dcrypter des mcanismes qui sous-tendent lmotion vcue par les habitants et les visiteurs. Prsente dans les livres dcole, elle est un lieu incontournable quil faut avoir vu au moins une fois dans sa vie comme en tmoignent certains visiteurs. Mais pourquoi? Avant tout pour la force et le magntisme quelle dgage, lmotion universelle quelle gnre une fois au sommet. Un site naturel fig dans le temps, acquis pour toujours? Assurment non, contrairement la grande majorit des sites naturels ancrs par la roche dans leur paysage, la Dune change chaque anne et nul ne peut garantir sa prsence dans 2 000 ans. Quest-ce que la Dune du Pilat pour le Bassin dArcachon? Le point culminant du territoire. Elle porte le visiteur en un lieu qui lui permet de saisir la part de rve quoffre limmensit de lespace qui souvre sur la fort landaise et locan Atlantique. Rien de moins que la porte dentre, sur un pays , une histoire, un patrimoine. Prcisment lun des nuclotides qui composent lADN du Bassin dArcachon, son identit patrimoniale et culturelle: locan, le bassin, le cordon dunaire, la fort des Landes de Gascogne. Pour le comprendre, il suffit de se demander ce que serait le Bassin dArcachon sans sa Dune? Si certains acteurs rencontrs en entretien ne voyaient pas clairement le lien entre la Dune et leur activit, la seule vocation de cette question suffisait poursuivre les changes bien au- del du temps imparti, traduisant bien les liens complexes et implicites que la Dune entretient avec ses habitants et son territoire. Un des objectifs pour le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, apparu en cours de route est donc de mettre des chiffres mais aussi des mots sur un site naturel exceptionnel, dont limpact est finalement assez peu connu, et qui ne se rsume pas des donnes quantitatives.
  8. 8. Synthse
  9. 9. Objectifs de ltude et prcisions mthodologiques
  10. 10. 18 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Introduction Situe lentre sud du bassin dArcachon sur la commune de La Teste de Buch en Gironde, la dune du Pilat, plus haute dune dEurope, est reconnue trs tt comme un phnomne gomorphologique remarquable. Class en 1994 au titre de la loi du 2 mai 1930 relative la protection des monuments naturels, le site correspond un territoire cohrent et homogne de 6 875 hectares environ form de la dune et du massif forestier attenant. Appartenant aux Grands Sites -ces paysages emblmatiques et lieux dexception reconnus au niveau national- la dune du Pilat est rpertorie parmi les plus frquents avec presque deux millions de visiteurs estims chaque anne. Sa notorit dpassant les frontires, elle joue un rle important dans lconomie touristique locale, dpartementale et rgionale. En 1978, lune des premires Oprations Grand Site de France y a t initie : cest une dmarche partenariale pour tablir et financer un programme de mise en valeur de sites de grande notorit et sur-frquents. Ce programme, ralis en 1986-87, a permis notamment de canaliser la frquentation du public, par la cration de laire daccueil, avec ses parkings, une antenne du syndicat dinitiative et le village de boutiques. Cr par arrt prfectoral en date du 26 dcembre 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat dont les membres sont le Conseil Rgional d'Aquitaine, le Conseil Gnral de la Gironde et la Commune de La Teste de Buch mne, en partenariat avec les services de lEtat et le Conservatoire du littoral, un vaste programme de prservation, de rhabilitation et de mise en valeur de ce monument naturel dans le cadre dune seconde Opration Grand Site (2eOGS), tablie en 2011. En 2013, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat a confi aux cabinets NXA, Deloitte et lAgence Scarabe la ralisation de deux tudes suite lattribution du march n 2013-02-01 : Etude de frquentation et des publics, Evaluation des retombes socio-conomiques. Le cabinet NXA a restitu ses travaux dans un rapport dtaill distinct du prsent document, portant sur ltude de frquentation et des publics. Ces tudes sont prvues dans le cadre de lOpration Grand Site mene par le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. (Photos SMGDP)
  11. 11. 19 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Les motivations de ltude Pourquoi une valuation des retombes socio-conomiques sur le grand site? Une action prvue dans lOpration Grand Site, une volont de lEtat Un site souvent mentionn pour ses contraintes lies son classement, mme si sa protection permet de garantir un dveloppement prenne et quilibr gnrant des retombes socio-conomiques ; Une mconnaissance de ce que reprsente la Dune du Pilat en termes de retombes conomiques directes et indirectes ; Peu de critres objectifs et quantifis pour orienter laction publique ; Un besoin dobjectiver le lien quentretiennent les habitants et les entreprises avec la Dune du Pilat ; Une prise de conscience assez faible des acteurs locaux de limportance que joue la Dune du Pilat dans la renomme et le rayonnement du territoire. Un besoin dobjectiver des tendances, de mesurer et dapprhender son impact dans lconomie locale afin de contribuer btir des politiques publiques prennes et pertinentes.
  12. 12. 20 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Pour quelles finalits? Une mise en quation Ltude dvaluation des retombes socio-conomiques de la Dune du Pilat doit permettre de: Comprendre ce qui fait la valeur du site, et donc ce qui gnre des retombes socio-conomiques ; Objectiver la contribution de la Dune du Pilat la cration de richesses sur le territoire ; Identifier des leviers daction pour maximiser les retombes socio-conomiques ; Disposer dune vision globale pour btir une stratgie adapte au Grand Site ; Nourrir le dialogue stratgique du Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat (SMGDP) et contribuer aux arbitrages budgtaires et orientations de politiques publiques ; Construire des scnarios de gestion prenne et pertinente ; Amorcer le dialogue entre les acteurs locaux et construire un argumentaire auprs des acteurs publics et privs ; Dvelopper lapproche dvaluation sur les grands sites. Lobjectif de lanalyse des retombes socio-conomiques est de prparer et de structurer lintervention publique en matrisant les phnomnes socio-conomiques sur lesquels la Dune du Pilat agit comme une variable.
  13. 13. 21 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Limites Il ne sagit pas dune tude universitaire, qui se baserait sur des modles de calculs approfondis La mthode se veut simple et facilement comprhensible: chantillonnages, ratios statistiques, extrapolations,... La dmarche se veut similaire avec les valuations ralises par dautres grands sites (Pont du Gard, Sainte Victoire, ...) afin de garantir une cohrence densemble dans lestimation des retombes socio-conomiques des grands sites. Les grandeurs calcules ne donnent que des tendances Ces tendances sont lies la mthode retenue, aux limites rencontres, la disponibilit ou non de certaines donnes, et lanne dtude. Les limites et ajustements ncessaires en cours dtude seront dtaills, permettant au lecteur de comprendre la porte des rsultats. Lanalyse des retombes socio-conomiques sera exprime en termes dordres de grandeur et de grandes masses. Ces ordres de grandeur donneront des indications relatives limpact de la Dune du Pilat sur le territoire.
  14. 14. 22 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Collecte des donnes Les briques thmatiques et les outils de collecte de donnes Analyse des retombes socio-conomiques Questionnaires de ltude des publics Outils de collecte mobiliss Outils de collecte mobiliss Questionnaires destination des acteurs conomiques de la Dune du Pilat Questionnaire aux rsidents Questionnaire aux entreprises Entretiens Immobilier Impact direct (Dpenses sur site) Impact indirect (Dpenses hors du site) Usages des rsidents Contribution lattractivit du territoire Impact sur lactivit conomique Apparitions dans la presse crite Impact sur limmobilier Revue documentaire Ratios de secteur Effet de levier de laction publique
  15. 15. 23 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Une mthode participative Des habitants aux partenaires institutionnels La mise en uvre de la mthode de collecte des donnes a permis de mobiliser un grand nombre dacteurs qui constituent aujourdhui une communaut de lvaluation des retombes socio-conomiques de la Dune du Pilat. Cette communaut a majoritairement rpondu favorablement et a montr un intrt certain pour la dmarche: la Dune du Pilat intresse tout le monde ! Pour transformer cette opportunit en atout, il conviendra de communiquer les rsultats aux acteurs, et dentretenir le lien qui sest cr dans le futur, afin de maintenir cette tude jour, dapprofondir les thmatiques analyses et les questionnements soulevs et de suivre lvolution des perceptions du Grand Site. Acteurs conomiques Acteurs institutionnels Habitants Questionnaire aux acteurs du Grand Site (commerces, campings, vol libre) Questionnaire aux entreprises du territoire Entretiens avec des acteurs de limmobilier Revue documentaire: SIBA, Offices de tourismes, PNRLG, Chambre des notaires, INSEE, GIP-LA, CDT, CRT, Rseau des Grands Sites de France Assistance la collecte de donnes: CCI, OT de Biscarrosse, Gujan-Mestras et Lge- Cap-Ferret Ville de la Teste de Buch, SIBA, COBAS, CC du Val de lEyre Questionnaire aux rsidents Une tude de terrain, qui implique les acteurs locaux, qui prend en compte la perception des forces vives du territoire
  16. 16. 24 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Mise en uvre des outils de collecte Une mthode adapte aux donnes disponibles, prservant lambition de ltude Mthode initiale Segmentation des rsultats suivant la saisonnalit Distinction rsidences principales/rsidences secondaires Indicateurs socio-conomiques locaux/rgionaux Analyse mdia: contre valeur publicitaire TV, radio, @ Mthode rvise Moyennes annualises Consolidation rsidences principales/secondaires Indicateurs socio-conomiques nationaux Analyse approfondie des retombes de la presse crite Recommandations Envisager une dmarche prospective Nouer des partenariats avec les producteurs ou gestionnaires de donnes: INSEE, CRT, CDT, DGCIS, DREAL... Tenir des bases de donnes locales jour Donnes inexistantes Donnes non consolides, fiables et homognes
  17. 17. 25 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Mise en uvre des outils de collecte Un questionnaire aux visiteurs pour deux tudes Les choix oprs quant la nature des informations collecte lors de lenqute de frquentation et de caractrisation des publics ne permettent de dfinir que des tendances. En particulier les choix qui ont t effectus ont d tenir compte des objectifs des deux tudes et il ntait pas possible de privilgier lune au dtriment de lautre, dans un contexte o le questionnaire sur site ne pouvait dpasser 5 min dentretien auprs des visiteurs. Plusieurs limites ou hypothses doivent tre prises en compte: Les retombes conomiques indirectes incluent les retombes directes. Elles correspondent aux dpenses effectues par les visiteurs dans et hors du Grand Site. Les impacts indirects sentendent sur la zone de chalandise de la Dune du Pilat. Celle-ci nest pas caractrise finement, nanmoins elle dpasse largement les frontires du Bassin dArcachon et du Val de lEyre, voire celles de lAquitaine, certains touristes se sont rendus la Dune du Pilat alors quils sont hbergs hors de la rgion. Le calcul du taux daffectation des dpenses des non rsidents est bas sur une chelle 4 niveaux: - Dans votre dcision de venir dans la rgion, la Dune du Pilat a tenu une place : Trs importante Assez importante Peu importante Pas du tout importante Par consquent la finesse de ce coefficient repose sur des pas de 33%: Trs importante 99% Assez importante 66% Peu importante 33% Pas du tout importante 0% Coefficients d'affectation
  18. 18. 26 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impacts conomiques Le mcanisme des retombes directes et indirectes Hbergement Autres dpenses courantes... Restauration chiffre daffaires Fiscalit locale et nationaleEmplois TVA, rmunration des actionnaires, investissements, ... ... Hbergement Restauration chiffre daffaires Fiscalit locale et nationaleEmplois Dpenses sur le Grand Site Dpenses hors du Grand Site Retombes directes Retombes indirectes Touristes et excursionnistes Autres dpenses courantes...
  19. 19. Impact direct de la Dune du Pilat dans lconomie locale
  20. 20. 28 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct * CFE: Cotisation foncire des entreprises CVAE: Cotisation sur la valeur ajoute des entreprises Dfinition Limpact direct est la consquence des activits conomiques exerces dans le primtre du Grand Site. Objectifs Dterminer les richesses cres par les acteurs conomiques autour de la Dune du Pilat, la fiscalit locale gnre pour le territoire ainsi que le nombre demplois prsents. Collectededonnes Mode de collecte Entretiens individuels avec les tablissements sur site Rpondants SMGDP, 73% des commerces de laire daccueil, 60% des coles de vol libre, la totalit des campings Limites et implications Les donnes sont dclaratives, nous ne maitrisons pas leur exhaustivit Certains acteurs en marge du primtre gographique nont pas souhait prendre part la dmarche et ne sont pas valus dans la prsente tude. En toute rigueur, ils ne font pas partie stricto sensu du primtre du Grand Site de la Dune du Pilat. Comptabiliser leurs donnes aurait t un plus dans la mesure o tout ou partie de leur activit est directement lie la Dune et sexerce son contact. Les donnes des piceries, bars et restaurants au sein des campings ne sont pas comprises dans les calculs, faute daccs aux donnes. A dires dexperts, il conviendrait de majorer de 20% les recettes des campings pour prendre en compte ces activits annexes. Compte tenu de ces limites, les grandeurs annonces sont des estimations basses. Primtre Primtre de gestion du SMGDP: 506 ha autour de la Dune du Pilat Donnes values sur lanne 2013: chiffre daffaires HT Fiscalit locale (taxe foncire, taxe de sjour, CFE* et CVAE*) et nationale Equivalent temps plein
  21. 21. 29 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Les acteurs conomiques du Grand Site Htel Restaurant La Co(o)rniche* 11 commerces de laire daccueil SMGDP 5 campings: Camping la Fort, Camping de la Dune, Pyla Camping, Camping Panorama, Camping Petit Nice Bars, restaurants et superettes 5 coles de vol libre Union des bateliers arcachonnais (UBA)* *Les retombes directes de lUBA et de la Co(o)rniche ne sont pas values. Ces acteurs nont pas souhait prendre part ltude. Fond de carte Google Maps
  22. 22. 30 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Hypothses de calcul Gnrales Les donnes de chiffre daffaires, emplois et fiscalit proposes en mesure de limpact direct sont la somme des donnes transmises par chacun des acteurs conomiques, extrapoles en cas dabsence de donnes sur la base dindicateurs dactivits moyens. Les donnes des campings correspondent lanne 2012, sauf la Contribution Economique Territoriale qui date de 2013. Hypothses chiffre daffaires Les donnes absentes sur les commerces et cole de vol libre sont extrapoles et/ou corriges dire dexperts. Equivalents temps plein (ETP) Les Equivalents Temps Pleins (ETP) ntant pas toujours renseigns sur les coles de vol libre, ils sont fixs par convention 1 par cole en cas dabsence de donne. Les ETP ntant pas toujours renseigns sur les commerces de laire daccueil, ils sont estims par application dun ratio moyen dETP/k de chiffre daffaires sur la base des commerces ayant rpondu. Fiscalit La TVA est value par les acteurs conomiques. La CET, compose de la Contribution sur la Valeur Ajoute des Entreprises (CVAE) et de la Contribution Foncire des Entreprises (CFE) est dtermine soit par les acteurs conomiques, soit via le Service des Impts des Entreprises dArcachon. Les autres impts et taxes sont dtermins partir dun ratio national moyen appliqu sur le chiffre daffaires hors taxe (source Compte nationaux base 2005, INSEE):15,5%
  23. 23. 31 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Nous distinguons 4 catgories dacteurs qui exercent une activit conomique dans le primtre du Grand Site, rpartis sur 2 centralits: dune part laire daccueil au nord de la Dune qui rassemble 11 commerces et le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, et dautre part au sud de la Dune o nous retrouvons les 5 campings et les coles de vol libre. Nous les prsentons ici par ordre dimportance en termes de chiffre daffaires Les campings Les 5 campings dans le primtre de la Dune du Pilat sont les principaux acteurs conomiques du site, qui gnrent eux seuls prs de 74% du chiffre daffaires total. Le premier camping au pied de la Dune se situait la maison forestire des Gaillouneys la fin des annes 1950, avant la professionnalisation de lactivit partir des annes 1960. Principaux indicateurs dactivit des campings Nombre demplacements 1 740 Superficie 53 ha Nombre de nuites 440 000 Equivalents temps plein (moyenne annuelle) 80 Panier moyen 50/jour/personne Dure moyenne de sjour 3 3,5 jours chiffre daffaires HT 8,3 M Fiscalit locale verse (CET, Taxe de sjour) 229 k Le camping est le principal mode dhbergement touristique sur le littoral aquitain, il reprsente 20% des nuites (hbergements marchand et non marchand) en 2011 daprs le CRT Aquitaine. Les tablissements de la Dune du Pilat concentrent prs de 5,6% des nuites en camping/caravaning sur le littoral aquitain, et 35% sur le Bassin dArcachon. Ils reprsentent de lordre de 5,1% des nuites tous modes dhbergements confondus sur le Bassin dArcachon*. * Selon le CRT Aquitaine: 7 813 102 nuites en camping caravaning en 2011 sur le littoral aquitain 8 550 000 nuites sur le Bassin dArcachon en 2011 1 256 121 nuites en camping caravaning en 2012 sur le Bassin dArcachon Campings au sud de la Dune (Photo M.C.)
  24. 24. 32 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Les commerces de laire daccueil Les 11 tablissements de laire daccueil sont des commerces de restauration, restauration rapide et souvenirs. Ils sont situs sur le cheminement daccs entre les parkings et la Dune du Pilat. Les acteurs conomiques ne comptabilisent pas lheure actuelle leur frquentation, il nest donc pas possible dans les conditions actuelles de quantifier le taux de captation des tablissements sur le flux de visiteurs, ni mme le panier moyen. Principaux indicateurs dactivit des commerces de laire daccueil Nombre dtablissements 11 chiffre daffaires HT 1,6 M ETP annuels moyens 35,5 ETP Fiscalit locale verse (CET) 4,1 k Plan de laire daccueil (Carte SMGDP) Les commerces sur le cheminement daccs la Dune (Photo SMGDP)
  25. 25. 33 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat Cr en dcembre 2007, le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat est un tablissement public administratif qui regroupe trois collectivits territoriales : le Conseil Rgional dAquitaine, le Conseil Gnral de la Gironde et la Commune de La Teste de Buch. Lanne 2013 a principalement t marque par: lengagement des oprations de matrise foncire, le lancement de ltude de frquentation et de lvaluation des retombes socioconomiques, la remise en tat naturel du pied de dune avec la dmolition de btiments usage commercial, le dveloppement des partenariats et le travail en rseau pour ancrer le Grand Site dans le territoire Bassin dArcachon/Val de LEyre, des actions visant affirmer sa valeur patrimoniale, culturelle et scientifique, laccompagnement dans lvolution de la perception que certains publics ont du Grand Site. Principaux indicateurs dactivit du SMGDP chiffre daffaires HT 1,1 M ETP annuels moyens 12 ETP Fiscalit locale verse (Taxe foncire + CET) 22,6 k Les principales recettes du SMGDP sont relatives au stationnement qui reprsente 73% des ressources et aux baux commerciaux pour 14%. Ce sont les montants pris en compte dans lestimation des retombes directes. Les subventions du Conseil Rgional dAquitaine et du Conseil Gnral de la Gironde compltent les recettes au titre de la mise en uvre de lopration Grand Site et de la participation statutaire. Ces dernires ne sont pas prises en compte dans les calculs car ne rsultent pas dune activit commerciale.
  26. 26. 34 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Estimation des ordres de grandeur Les Ecoles de vol libre Les 5 coles de vol libre sont actives durant la saison estivale, entre le Pyla camping et les Gaillouneys. Ils recherchent sur le site des conditions de vents laminaires et permanents, souvent prsents durant les aprs-midi estivales. La Dune reprsente un obstacle pour ces vents et permet ainsi lapparition dune composante verticale propice au vol des ailes de parapentes. Ces conditions sont favorables la dcouverte de lactivit pour le grand public qui bnficie galement du panorama offert par la Dune, le banc dArguin et la fort landaise. Il sagit le plus souvent de petites structures, composes parfois dune seule personne, et pouvant faire appel des moniteurs pour la haute saison. La pratique est saisonnire et certains moniteurs nexercent pas cette activit lanne. Ils ne disposent pas de locaux en dur et ne sont donc pas soumis la CFE. De mme leur chiffre daffaires ne dpasse pas le seuil de la CVAE. Synthse Limpact direct correspond la somme des indicateurs dactivits moyens de chacun des acteurs conomiques prsents dans le primtre du Grand Site. Principaux indicateurs dactivit des coles de vol libre Nombre dtablissements 5 chiffre daffaires HT 0,101 M ETP annuels moyens 5 ETP Fiscalit locale verse (CET) 0 k Parapente sur le site des Gaillouneys (Photo M.C.) Principaux indicateurs dactivit des acteurs conomiques du Grand Site Type dtablissement 5 Campings 11 Commerces de lAire daccueil SMGDP 5 Ecoles de vol libre Total chiffre daffaires HT 8,3M 1,6 M 1,1 M 0,101 M 11 M ETP annuels moyens 80 35,5 12 5 132
  27. 27. 35 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact direct Ce quil faut retenir *les retombes conomiques directes correspondent une estimation moyenne des chiffres daffaire HT des acteurs conomiques du Grand Site, soit les dpenses moyennes des visiteurs effectues sur le Grand Site au cours dune anne Les recettes fiscales sont exprimes hors TVA Le Grand Site de la Dune du Pilat abrite des activits conomiques touristiques autour de deux centralits: Au nord laire daccueil avec 11 commerces et le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat, Au sud autour des 5 campings et des 5 coles de vol libre. Le Grand Site de la Dune du Pilat gnre environ 11 millions deuros par an de retombes conomiques directes lies aux activits touristiques, correspondant prs de 132 emplois et engendrant de lordre de 1,78 million deuros de recettes fiscales locales et nationales* hors TVA. En intgrant limpact dire dexperts des bars, restaurants et piceries des campings, le montant des retombes conomiques directes pourrait slever prs de 13 M. NB: Les retombes conomiques directes ne sont pas exclusivement lies la frquentation mais lintensit de lactivit conomique prsente sur site, illustre par le nombre demplois. Fond de carte Google Maps
  28. 28. 36 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat La notion de retombes directes est calcule au sein du primtre administratif de gestion du Grand Site. Par consquent, lanalyse et la comparaison des rsultats na quun intrt limit dans labsolu, car elle ne reflte pas lactivit directement attribuable au site. Dans le cas de la Dune du Pilat, il conviendrait de complter lanalyse des retombes socio-conomiques directes en intgrant la part dactivit de lUBA ralise sur le rivage de la Dune, lHtel restaurant La Corniche, le restaurant la Maison Blanche ainsi que la discothque Le Lux et les bars, piceries et restaurants des campings. Ces donnes reprsenteraient plus fidlement lactivit conomique directement attribuable lexistence de la Dune du Pilat. Les retombes directes tant lies au nombre demplois sur le site, il est intressant de calculer un taux refltant lintensit des activits conomiques dans les primtre de gestion des Grands Sites. Le nombre moyen dETP par hectare reflte ainsi lintensit (ou la pression) des activits conomiques prsentes sur le site. Une dmarche analogue viserait calculer un ratio de surface ddie aux activits conomiques sur le primtre des autres Grands Sites. Au-del de la comparaison des taux entre sites, il serait intressant de dfinir des seuils ou des niveaux souhaitables par les organismes gestionnaires, contribuant dfinir des orientations stratgiques de gestion du site. Impact direct Pour aller plus loin... Dune du Pilat Pont du Gard Sainte Victoire Puy de Dme St Guilhem le Dsert Intensit des activits conomiques 0,26 ETP/ha Retombes directes Dune du Pilat Visiteurs 1,9 M Retombes conomiques 11,1 M Retombes sociales 132 ETP Retombes fiscales (hors TVA) 1,78 M Superficie du Grand Site 506 ha Pont du Gard Sainte Victoire Puy de Dme St Guilhem le Dsert Exemple pris de sites o des tudes ont t ralises
  29. 29. Impact indirect de la Dune du Pilat dans lconomie locale
  30. 30. 38 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Dfinition LImpact indirect correspond aux richesses induites par les visiteurs (touristes et excursionnistes) sur le territoire pendant la dure de leur sjour. Ces richesses sont estimes en termes de dpenses (consommations des visiteurs durant leur sjour), demplois, de fiscalit, de nuites gnres, et de visites sur dautres sites. Objectifs Estimer un ordre de grandeur de ces richesses injectes dans lconomie locale et dterminer la part imputable la Dune du Pilat. Impact indirect Collectededonnes Mode de collecte Calculs et extrapolation partir des questionnaires effectus dans le cadre de ltude de frquentation et de caractrisation des publics, revue documentaire auprs dacteurs conomiques locaux et dacteurs institutionnels, ratios de secteur sur la base de revue documentaire et dire dexperts. Limites et implications Les dpenses lies aux transports ne sont pas prises en compte. Le territoire sur lequel porte les retombes indirectes est celui de la zone de chalandise de la Dune du Pilat. Il nest pas possible de dfinir avec prcision ce primtre, car ce ntait pas la vocation du questionnaire de ltude des publics. Cette analyse gographique serait cependant intressante pour affiner le primtre dinfluence de la Dune du Pilat Les retombes indirectes incluent les retombes directes Primtre Le territoire dit de rfrence est ici la COBAS et Biscarrosse. Les dpenses des rsidents lanne de ce territoire sont exclues des calculs. Le territoire sur lequel porte les retombes indirectes est celui de la zone de chalandise de la Dune du Pilat, non caractris dans cette tude.
  31. 31. 39 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Hypothses de calcul Part des salaires sur le chiffre daffaires 29,3% - Source: calculs daprs les comptes nationaux - base 2005, Insee Hypothses Fiscalit Part de la fiscalit sur le chiffre daffaires HT = 15,5% Source de donnes: Comptes nationaux base 2005, Insee TVA Par convention, nous appliquons des taux de TVA moyenns pour convertir hors taxes les dpenses des visiteurs en hbergement marchand (9%) et non marchand (15%) tenant compte des diffrents taux de TVA en vigueur et de la rpartition des dpenses des visiteurs. Cot moyen dun ETP Indicateur de cot moyen dun ETP en France selon lINSEE de 50,8 k. Le calcul de lInsee comprend les tablissements des entreprises de 10 salaris et plus, sections B N de la NACE Rvision 2, y compris apprentis, en France mtropolitaine. Dure moyenne de sjour Gironde: 5,3 selon le CDT33 (La frquentation touristique en Gironde. Donnes de cadrage actualises, CDT33 avril 2012) Aquitaine; 6,4 selon le CDT33 (La frquentation touristique en Gironde Donnes de cadrage actualises, CDT33, avril 2012) En absence de donnes sur le territoire national, nous prendrons arbitrairement la moyenne aquitaine. Segmentation des non rsidents Nous avons adopt une segmentation des visiteurs non rsidents (apportant des richesses au territoire) en fonction de leur profil de dpenses. Les non rsidents en hbergement non marchand (comprenant des touristes et des excursionnistes). Les non rsidents en hbergement marchand. Cette dernire catgorie, comprend notamment des excursionnistes qui sont en hbergement marchand (donc en sjour de vacances) hors du territoire de rfrence, et se rendent la Dune sur une journe. Compte tenu de leur profil, nous considrons que leur comportement est plus proche de celui des touristes que des excursionnistes, et faisons lhypothse de considrer lensemble des non rsidents en hbergement marchand comme des touristes. Cette hypothse est prudente car elle affecte leurs dpenses dun coefficient li la Dune du Pilat (minoration), contrairement aux excursionnistes dont la totalit des dpenses sont prises en compte. De la mme faon certains excursionnistes en hbergement non marchand sont en ralit en sjour de vacances, hors du territoire de rfrence. Cependant, il serait plus hasardeux de les considrer comme des touristes, car ils sont en hbergement chez des amis ou de la famille (ayant contribu leur choix de destination de vacance) ou en rsidence secondaire, ce qui biaise le coefficient daffectation. Nous ne les avons donc pas isols dans les calculs. Saisonnalit Et (haute saison): Juillet, Aot Automne (moyenne saison): Septembre, Octobre, Novembre Hiver (basse saison): Dcembre, Janvier, Fvrier, Mars Printemps (moyenne saison): Avril, Mai, Juin
  32. 32. 40 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Nomenclature des visiteurs partir du territoire de rfrence La notion de territoire de rfrence permet de distinguer les dpenses endognes et exognes. Les rsidents, habitants lanne sur le territoire de rfrence, ne sont pas considrs comme apportant des richesses au territoire induites par la Dune du Pilat, car leurs dpenses sont lies leurs usages et pratiques quotidiennes (endognes) qui auraient bnfici au territoire en tout tat de cause. Les non rsidents sont composs des excursionnistes et des touristes. Ils sont en partie prsents sur le territoire du fait de lexistence de la Dune du Pilat (taux daffectation traduisant la part de motivation venir sur le territoire li la Dune du Pilat) . Ils gnrent des flux conomiques exognes, que nous cherchons matrialiser. Dans lanalyse des retombes socio-conomiques indirectes, un rsident est un habitant lanne de la COBAS ou de Biscarrosse Les touristes sont des visiteurs dont la rsidence principale nest pas tablie sur le territoire de rfrence, passant au moins une nuit sur place (sjour de vacances). Cette catgorie inclue les visiteurs en rsidence secondaire. Les excursionnistes sont des visiteurs de passage. Ils font laller-retour depuis leur lieu dhbergement, situ hors du territoire de rfrence, dans la journe. Nous distinguons galement dans la segmentation gographique des nuites les excursionnistes qui font laller-retour depuis leur domicile principal (ailleurs en Gironde ou en Aquitaine par exemple) de ceux qui sont en sjour de vacances (ailleurs en Gironde ou en Aquitaine par exemple). Fond de carte Google Maps NB: ce territoire est spcifique aux retombes indirectes et ne sera pas conserv comme chelle danalyse de rfrence dans les autres thmatiques de ltude. Le comit de pilotage a choisi de retenir territoire environ 20 minutes de route de la Dune du Pilat. Nous considrerons donc que les visiteurs faisant plus de 20 minutes de dplacement sont des excursionnistes ou des touristes qui apportent des richesses au territoire.
  33. 33. 41 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombes socio-conomiques indirectes Dpenses moyennes Plusieurs mthodes sont disponibles pour calculer les retombes conomiques indirectes. Dans le cas prsent, ltude des publics a identifi 3 catgories homognes de visiteurs qui contribuent diffremment crer des richesses sur le territoire: ceux qui nont pas de dpenses additionnelles lconomie locale tels que les rsidents, ceux qui nont que des dpenses courantes (hbergs chez des amis, dans leur rsidence secondaire ou de passage) ceux qui ont la fois des dpenses dhbergement et des dpenses courantes. NXA - Etude du profil des visiteurs de la Grande Dune du Pilat Par consquent, il est pertinent de segmenter les dpenses des visiteurs non rsidents suivant deux profils: hbergement marchand (comprenant des touristes) et hbergement non marchand (comprenant des touristes et des excursionnistes). Leurs dpenses journalires se distinguent de la faon suivante (NXA - Etude du profil des visiteurs de la Grande Dune du Pilat - 2014): Visiteurs en hbergement marchand: 381,25 TTC en moyenne par sjour et par personne, Visiteurs en hbergement non marchand: 47,25 TTC en moyenne par sjour et par personne. Pour les calculs, les montants retenus seront convertis hors taxes. Gnrent des retombes conomiques indirectes Nombre de visiteurs Rponses aux enqutes Taux de rpartition 312 794 149 16,4% 1 597 557 761 83,6% 621 389 296 32,5% 976 168 465 51,1% dont touristes 204 995 - 10,7% dont excursionnistes 771 173 - 40,4% 1 910 351 910 100,0%Total Profil Rsidents Non rsidents dont hbergement non marchand dont hbergement marchand
  34. 34. 42 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombes socio-conomiques indirectes Affectation des dpenses leffet Dune du Pilat Sur la base de la totalit des dpenses effectues par les visiteurs, nous cherchons dterminer la part qui est attribuable la Dune du Pilat. Les visiteurs prsents sur le territoire ont motiv leur venue par plusieurs facteurs: effet littoral, Aquitaine, Bassin dArcachon,... Lattractivit exerce par la Dune du Pilat est lun de ces facteurs. Il est difficile disoler parfaitement ces composantes qui sont largement imbriques. Cependant, les enqutes de terrain ralises par NXA permettent davoir une estimation de cette motivation en lien avec la Dune du Pilat: Les excursionnistes Les excursionnistes font un aller-retour dans la journe depuis leur lieu dhbergement pour visiter la Dune du Pilat. Nous considrerons donc que 100% de leurs dpenses journalires sont imputables au Grand Site. Les touristes Un visiteur accordant une trs forte importance la Dune du Pilat dans sa dcision de venir sur le territoire verra la totalit de ses dpenses affectes la Dune du Pilat. A linverse, un visiteur estimant que la Dune du Pilat na occupe quune trs faible place dans sa dcision ne verra aucune de ses dpenses affecte la Dune. Sur la base de cette chelle quatre niveaux, nous avons retenu les coefficients daffectation des dpenses ralises par les visiteurs suivant un pas de 33%. Compte tenu des rponses aux questionnaires ralises par NXA et des coefficients daffectation retenus, nous adopterons un taux daffectation moyen pondr des dpenses des touristes lies leffet Dune du Pilat de 60,52%. NB: Ce taux est spcifique des touristes qui visitent la Dune du Pilat. Il na pas valeur de gnralit pour les touristes prsents sur le Bassin dArcachon. Trs importante 99% Assez importante 66% Peu importante 33% Pas du tout importante 0% Coefficients d'affectation Trs importante 26,1% Assez importante 41,0% Peu importante 23,1% Pas du tout importante 9,8% Total 100% Q9 (Touristes) Dans votre dcision de venir dans la rgion, la Dune du Pilat a tenu une place :
  35. 35. 43 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Calcul des retombes socio-conomiques indirectes Une fois calculs les ratios daffectation et de dpenses, nous les appliquons la population segmente des visiteurs non rsidents. Le calcul des retombes sociales et fiscales dcoule de celui des retombes indirectes, en appliquant des ratios de part des salaires sur le chiffre daffaires, part de fiscalit sur le chiffre daffaires et de cot dun ETP. Ces ratios sont prsents sur la page des hypothses de cette partie du rapport. Impact indirect Retombes socio-conomiques indirectes Retombes conomiques indirectes = Touristes en hbergement non marchand x Dpense moyenne du sjour en hbergement non marchand x Retombes sociales indirectes = Retombes conomiques indirectes Retombes fiscales indirectes = Taux daffectation x Ratio de part des salaires sur le chiffre daffaires / Cot moyen dun ETP Retombes conomiques indirectes x Ratio de part de la fiscalit sur le chiffre daffaires Excursionnistes en hbergement non marchand x Dpense moyenne du sjour en hbergement non marchand Touristes en hbergement marchand x Dpense moyenne du sjour en hbergement marchand x Taux daffectation + + Hbergement non marchand Hbergement marchand
  36. 36. 44 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombes socio-conomiques indirectes Elments de comparaison indicatifs avec dautres Grands Sites Si les mthodes et les hypothses dvaluation des retombes socio-conomiques peuvent varier entre les diffrentes tudes, nanmoins la philosophie du calcul est identique. Les diffrences observes dans les corrlations tiennent dune part la nature des ratios de revue documentaire utiliss qui diffrent en fonction de lanne de rfrence, ainsi que des spcificits gographiques, conomiques et sociales des diffrents sites et de leurs publics. Certains effets de seuils interviennent galement, ce qui induit une non linarit des grandeurs dans leur corrlation au nombre de visiteurs. Prcisons galement que le Dune du Pilat est un site littoral contrairement aux 3 autres Grands Sites mentionns. Or, la frquentation des littoraux est classiquement plus leve que les sites retro-littoraux ce qui justifie partiellement dune frquentation significativement plus leve. Le Grand Site de la Dune du Pilat gnre environ 168 millions deuros par an de retombes conomiques indirectes lies aux activits touristiques, correspondant prs de 968 emplois et engendrant de lordre de 25,9 millions deuros de recettes fiscales locales et nationales hors TVA. Retombes indirectes Dune du Pilat Visiteurs 1,9 M Retombes conomiques 168 M Retombes sociales 968 ETP Retombes fiscales (hors TVA) 25,9 M Pont du Gard (RGSF 2005) Sainte Victoire (RGSF 2010) Puy de Dme (RGSF 2006) 1,2 M 0,927 M 0,43 M 135 M 60 M 76 M 1209 ETP 700 ETP 696 ETP 21,5 M 8,6 M 11 M NB: les mthodes de calcul peuvent diffrer entre les diffrentes tudes. Comparaison donnes titre indicatif
  37. 37. 45 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Retombes socio-conomiques indirectes Elments de comparaison sur le territoire Retombes indirectes Dune du Pilat Economie balnaire B.A 120 Filire nautique Filire ostricole Pche professionnelle Retombes conomiques 168 M 311 M (Enqute BVA pour le SIBA, 2008) 35 M (mission dtude pour la cration dun PNM - 2011 26,5M Retombes sociales 968 ETP 2 600 salaris (GIP LA) Plus de 1000 emplois directs (mission dtude pour la cration dun PNM - 2011) 1000 emplois (mission dtude pour la cration dun PNM - 2011) 300 marins temps plein, 3 4 fois plus demplois terre (mission dtude pour la cration dun PNM - 2011) Source: SIBA, sauf Zoo de la Teste (Horizon 21 t 2014), Phare du Cap Ferret (OT de Lge), Marquze (PNRLG), Rserve Ornithologique (PNRLG) Selon lINSEE en 2011, le Bassin dArcachon, le Val de lEyre et Biscarrosse comptent environ 17 000 tablissements et 33 000 emplois. En termes de frquentation, la Dune du Pilat arrive trs largement en tte vis--vis des quelques sites mentionns ci-contre. (NB: donnes titre indicatif, pour mmoire les impacts indirects portent sur la zone de chalandise de la Dune du Pilat, diffrente du territoire dtude. Les sources sont mentionnes entre parenthses.) Site Frquentation (ordre de grandeur) Dune du Pilat 1 900 000 Zoo de la Teste 310 000 UBA 300 000 Aqualand 180 000 Parc de la Coccinelle 110 000 Casino de Gujan Mestras 110 000 Kid Park 80 000 Rserve ornithologique du Teich 72 000 Phare du Cap Ferret 72 000 Ecomuse de Marquze 71 000 Karting Biganos 60 000 Maison de l'huitre 24 000 Bassin Aventures 14 000 Thalazur Arcachon 12 000 Max'Golf 6 000
  38. 38. 46 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact sur les nuites Bassin dArcachon, Val de lEyre et Biscarrosse Nuites induites sur le Bassin dArcachon, le Val de lEyre et Biscarrosse Nuites totales sur le Bassin dArcachon* Nuites en Gironde* Nuites en Aquitaine* 2,37 M 8,55 M 33 M 88 M Part induite par la Dune du Pilat: 100% 28% 7,2% 2,7% *Sources: Bassin dArcachon :8 550 000 nuites en 2011 selon le CRT Aquitaine Gironde: CDT33 - La frquentation touristique annuelle en Gironde avril 2012 Aquitaine: CRT 2006, Chiffres clefs du tourisme 73% 7% 2% 18% 1 491 871 142 888 47 650 365 100 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 Et Automne Hiver Printemps Millions Rpartition saisonnire des nuites induite par la Dune du Pilat Impact sur les nuites = Nombre de touristes x Dure moyenne du sjour x Taux daffectation Parmi les non-rsidents, nous valuons le nombre de touristes, savoir les visiteurs qui sjournent sur le territoire. Ltude des publics nous indique que 84% des visiteurs sont non-rsidents, dont 51% sjournent au moins une nuit sur le territoire, ce qui reprsente 823 162 touristes. La dure moyenne du sjour tant de 4,1 jours nous en dduisons, compte tenu du taux daffectation (effet Dune du Pilat ) le nombre moyen de nuites ralises sur la COBAS et Biscarrosse imputables la Dune du Pilat. Afin dlargir au primtre du Bassin dArcachon, Val de lEyre et Biscarrosse, nous rajoutons limpact des touristes hbergs sur le Nord Bassin et le Val de lEyre, venus pour la journe la Dune du Pilat. Soit un impact total sur le Bassin dArcachon, le Val de lEyre et Biscarrosse de 2,37 millions de nuites. A partir des questionnaires nous pouvons galement illustrer la rpartition saisonnire et gographique des nuites :
  39. 39. 47 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact sur les nuites Au-del du Bassin dArcachon... Nous pouvons largir lanalyse gographique en considrant les rpondants ayant indiqus un lieu dhbergement hors du territoire de rfrence en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs. Il convient de retrancher les excursionnistes faisant le dplacement depuis leur domicile principal en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs, car ils ne gnrent pas de nuites touristiques. Nous considrons donc uniquement les excursionnistes en sjour de vacances en Gironde, en Aquitaine ou ailleurs. Au total ce sont prs de 4 millions de nuites qui sont gnres par la Dune du Pilat, dont 41% hors du Bassin dArcachon, Val de lEyre et Biscarrosse. Assez logiquement, les territoires les plus proches (La Teste, Biscarrosse, COBAS) concentrent le plus de nuites induites. En revanche il est intressant de constater que plus de 40% des nuites sont ralises par des excursionnistes en sjour de vacances sur des territoires parfois lointains (7% hors Aquitaine), qui font donc le dplacement sur une journe et nhsitent pas consacrer plusieurs heures de transports pour se rendre la Dune du Pilat. Ceci illustre le pouvoir dattraction du Grand Site. COBAN 7% Val de lEyre 1% COBAS 42% Biscarrosse 9% Gironde 17% Aquitaine 17% Ailleurs 7% Fond de carte Google Maps Biscarrosse 369 475 9% COBAS 1 678 034 42% dont la Teste de Buch 903 162 23% COBAN 278 712 7% Val de l'Eyre 39 816 1% Ailleurs en Gironde 676 871 17% Ailleurs en Aquitaine 689 141 17% Hors Aquitaine 264 438 7% Total 3 996 487 100% Rpartition territoriale de la totalit des nuites induites par la Dune du Pilat (thorique)
  40. 40. 48 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact sur les visites dautres sites touristiques Lors du questionnaire de ltude des publics, les visiteurs se sont exprims sur les autres sites touristiques dj visits ou quils ont lintention de visiter. En appliquant aux visiteurs non-rsidents le taux de visite ou dintention de visite, puis le taux moyen pondr (touristes et excursionnistes) de motivation de prsence sur le territoire li la Dune du Pilat, nous obtenons des donnes de frquentation induite sur quelques sites mentionns par les visiteurs: Il ressort de ce calcul thorique que limpact rel de la Dune nest pas celui annonc: le taux de perdition vis--vis de lintention de visite des autres sites est donc trs important. Deux explications semblent se dessiner: Les visiteurs ne concrtisent pas totalement leur intention de visite puisque les impacts estims sur les frquentations annuelles de ces sites sont trs significatifs, suprieurs 100% dans certains cas. Lexemple le plus symptomatique est celui du Phare du Cap Ferret, cit dans 30% des cas. Dans les faits, la distance parcourir, et bien souvent le temps de trajet pouvant dpasser 2h30 depuis la Dune du Pilat en plein t, pourraient tre de nature dcourager les visiteurs. Certains visiteurs sont dj venus sur le territoire par le pass et projettent dy revenir. Par consquent, leur tmoignage nest pas uniquement valable pour lanne de rfrence, ce qui majore les rsultats. NB: face ces constats, il semble trop alatoire de traduire limpact financier en fonction du panier moyen des sites. Taux de visite ou d'intention de visite Valeur absolue (si l'intention de visite se concrtisait) Impact vis--vis de la frquentation annuelle (si l'intention de visite se concrtisait) Phare du Cap Ferret 30% 297 183 412% Rserve Ornithologique 12% 118 873 166% UBA 11% 108 967 36% Aqualand 9% 89 155 50% Zoo de la Teste 7% 69 343 22% Parc de la Coccinelle 6% 59 437 55% Ecomuse de Marquze 2% 19 812 28% Autres sites touristiques visits ou intention de visiter
  41. 41. 49 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact indirect Impact du canal dinformation Les visiteurs ont t interrogs sur les mdias qui leur ont permis de connaitre la Dune du Pilat (rponses multiples). En affectant les retombes conomiques indirectes des taux affects aux diffrents mdias, nous obtenons, titre exclusivement illustratif, les retombes induites par ces diffrents supports Ceci donne une indication sur les leviers qui induisent les retombes indirectes, soit en premier lieu les amis, la famille, la rputation du site et Internet dans un second temps. Des canaux privilgier en terme de cible marketing pour partager les valeurs du Grand Site. Impact du canal dinformation = Retombes conomiques indirectes x Taux de connaissance de la Dune par mdia Mdia Taux de connaissance de la Dune par ce mdia Impact indirect illustratif en M HT Amis, famille, rputation 75% 126 Internet 14% 23 Mdias(Presse, TV) 11% 18 Office du Tourisme 7% 12 Guide 6% 10 Hbergeur 2% 3
  42. 42. 50 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Les richesses injectes dans lconomie locale par les touristes qui visitent le Grand Site, sont imputables hauteur de prs de 61% la Dune du Pilat. Le Grand Site de la Dune du Pilat gnre environ 168 millions deuros par an de retombes conomiques indirectes lies aux activits touristiques, correspondant prs de 968 emplois et engendrant de lordre de 25,9 millions deuros de recettes fiscales locales et nationales hors TVA. Impact indirect Ce quil faut retenir Retombes indirectes Dune du Pilat Visiteurs 1,9 M Retombes conomiques 168 M Retombes sociales 968 ETP Retombes fiscales (hors TVA) 25,9 M Pont du Gard (RGSF 2005) Sainte Victoire (RGSF 2010) Puy de Dme (RGSF 2006) 1,2 M 0,93 M 0,43 M 135 M 60 M 76 M 1209 ETP 700 ETP 696 ETP 21,5 M 8,6 M 11 M NB: les mthodes de calcul peuvent diffrer entre les diffrentes tudes. Comparaisons donnes titre indicatif La Dune du Pilat engendre de lordre de 2,37 millions de nuites touristiques sur le Bassin dArcachon, le Val de lEyre et Biscarrosse. Au total ce sont prs de 4 millions de nuites touristiques qui seraient gnres par la Dune du Pilat, dont 41% hors du Bassin dArcachon, Val de lEyre et Biscarrosse. La COBAS et Biscarrosse, territoires de proximit, comptabilisent environ la moiti des nuites touristiques gnres par la Dune du Pilat, dont La Teste de Buch qui accueille prs du quart des nuites gnres. Biscarrosse 369 475 9% COBAS 1 678 034 42% dont la Teste de Buch 903 162 23% COBAN 278 712 7% Val de l'Eyre 39 816 1% Ailleurs en Gironde 676 871 17% Ailleurs en Aquitaine 689 141 17% Hors Aquitaine 264 438 7% Total 3 996 487 100% Rpartition territoriale de la totalit des nuites induites par la Dune du Pilat (thorique)
  43. 43. 51 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Approfondir lanalyse Si un ordre de grandeur des dpenses effectues par les touristes et les excursionnistes a pu tre dtermin, en revanche il serait intressant de connaitre les sous-territoires qui bnficient de ces impacts socio-conomiques indirects (caractrisation de la zone de chalandise de la Dune du Pilat ). Il sera alors important de prvoir une batterie de questions ddies dans le cadre dun futur questionnaire ou du suivi de ltude des publics, et dorganiser la mise en place dune base de donnes fine et actualise au fil de leau. En outre, nous avons isol la part contributive de la Dune dans la motivation de venue des touristes qui visitent le site sur le territoire. Il serait intressant dlargir la rflexion au-del des visiteurs du Grand Site pour comprendre dans quelle mesure la Dune du Pilat est attractive par elle-mme ou en tant que composante (opportunit une fois sur place) du Bassin dArcachon ou du littoral. Un magntisme au-del des frontires administratives, qui pose la question de laccessibilit Le fort taux dexcursionnistes en sjour de vacances sur un territoire loign (Gironde, Aquitaine ou ailleurs) qui se rendent la Dune du Pilat, face au quasi monopole de la voiture comme mode daccs au Grand Site (91%) pose la question de son accessibilit et de lintermodalit, qui dispose lheure actuelle dune marge de progression significative. Amliorer la concrtisation des intentions de visite des autres sites locaux Les visiteurs annoncent de forts taux dintention de visite dautres sites. Hors dans les faits, la dperdition de public entre lintention et la visite est trs importante. Une rflexion globale des acteurs locaux autour du SIBA permettrait de comprendre et ventuellement agir pour minimiser cet cart, sachant que la Dune du Pilat est une locomotive de la frquentation touristique du Bassin dArcachon. Amplifier la diffusion des valeurs du Grand Site. Les canaux amis/famille/rputation et Internet sont ceux qui gnrent la meilleure connaissance du site, et donc le plus dintentions de visite. Par consquent, ce sont des mdias privilgier pour partager les valeurs du Grand Site. Alimenter la rflexion du Rseau des Grands Sites de France A lheure actuelle plusieurs Grands Sites sont dots dune analyse des retombes socio-conomiques. Une rflexion globale et une mise en commun des rsultats pourraient permettre de faire merger des leviers conjoints daction, ainsi que de comprendre les effets de seuils qui rgissent les phnomnes socio-conomiques sur les sites naturels touristiques. Impact indirect Pour aller plus loin...
  44. 44. Impact de la Dune du Pilat sur lactivit conomique locale
  45. 45. 53 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Collectededonnes Mode de collecte Questionnaire en ligne Sollicitation des entreprises par mail entre avril et mai 2014 (1 mail dappel + 2 relances) Communication presse crite: Dpche du Bassin le 17/04/2014 Sud Ouest le 24/04/2014 Rpondants 139 entreprises (soit un taux de retour de 10,2%) dont 50 du secteur touristique et 89 des autres secteurs dactivits (analyses spares des deux segments) Limites et implications Echantillon de rponses modr: conclusions valeur de tendance uniquement. Surpondration de la section NAF Autres activits de services ainsi que du secteur hbergement/restauration au dtriment des commerces. Surpondration des entreprises de Biscarrosse. Segmentation quantitativement dlicate sur certains critres du fait du faible taux de rponses. Lanalyse de tris croiss ne peut tre effectue. Indicateur de cot moyen dun ETP en France selon lINSEE bas sur les tablissements des entreprises de 10 salaris et plus. Or les entreprises de 10 salaris et plus sont minoritaires sur le territoire.Primtre Echantillon de 1 130 entreprises, mis disposition par la CCI de Bordeaux pour le Bassin dArcachon et le Val de lEyre Echantillon de 237 entreprises de Biscarrosse Segmentation: 50% secteur Commerce, hbergement et restauration (acteurs qualifis de touristiques. Slection faite sur la base des codes NAF), 50% autres secteurs (acteurs qualifis de non touristiques) Contexte Sur un territoire marqu par une forte reprsentativit de lconomie rsidentielle (la moiti des salaris du littoral aquitain selon lINSEE), les acteurs conomiques bnficient directement ou indirectement de lattractivit de la Dune du Pilat soit pour le rayonnement de leur entreprise, soit parce qu'ils captent une partie du flux de visiteurs venus en partie pour visiter le site. Objectifs Comprendre dans quelle mesure la Dune du Pilat a un impact sur lactivit conomique locale, et limportance quaccordent les entreprises son existence, afin dalimenter la rflexion visant instaurer une stratgie diffrencie destination des acteurs conomiques.
  46. 46. 54 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Hypothses de calcul Part des salaires sur le chiffre daffaires 29,3% - Source: calculs daprs les comptes nationaux - base 2005, Insee Hypothses Fiscalit Part de la fiscalit sur le chiffre daffaires HT = 15,5% Source de donnes: Comptes nationaux base 2005, Insee Effectifs salaris 32 816 ETP sur le Bassin dArcachon, le Val de lEyre et Biscarrosse (tous secteurs confondus) - source Insee CLAP 2011 Cot moyen dun ETP Indicateur de cot moyen dun ETP en France selon lINSEE de 50,8k. Le primtre de lInsee comprend les tablissements des entreprises de 10 salaris et plus, sections B N de la NACE Rvision 2, y compris apprentis, en France mtropolitaine.
  47. 47. 55 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Carte du territoire de rfrence Fond de carte Google Maps
  48. 48. 56 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Introduction: caractrisation des rponses par activit Un chantillon de rponses caractris par une surpondration des tablissements de la section NAF Autres activits de services ainsi quune forte mobilisation du secteur hbergement/restauration au dtriment des commerces. Aprs avoir isol les rsultats des Autres activits de services il savre que les rponses sont globalement homognes. Considrant cette homognit ainsi que le faible taux de retour du questionnaire, nous avons fait le choix de ne pas pondrer lanalyse statistique et danalyser les rponses sans retraitement. La porte des rsultats a donc une valeur de tendance uniquement. En bleu: la rpartition des rponses du questionnaire En vert: la rpartition des activits sur le territoire de rfrence selon lINSEE 6% 1% 2% 6% 3% 10% 6% 6% 34% 11% 2% 2% 4% 1% 4% 1% 8% 4% 9% 12% 11% 4% 9% 16% 4% 6% 2% 0% 13% 2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Rpartition des rponses par activit Rpondants Territoire 38% 62% 76% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Commerce ; rparation d'automobiles et de motocycles Hbergement et restauration Rpartition des rponses par activit Rpondants Territoire Donnes relatives au territoire: Nombre d'tablissements par activit et par commune - source INSEE CLAP 2011 24%
  49. 49. 57 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Introduction: caractrisation gographique des rponses Une ventilation des rponses assez proche de la rpartition des tablissements sur le territoire, sauf pour Biscarrosse (cf. analyse page suivante). En bleu: la rpartition gographique des rponses du questionnaire En vert: la rpartition gographique des entreprises sur le territoire de rfrence selon lINSEE 29% 15% 11% 11% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 0% 0% 0% 9% 11% 9% 4% 8% 4% 3% 5% 2% 2% 3% 4% 3% 2% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Rpartition des rponses par commune Rpondants Territoire Donnes relatives au territoire: Nombre d'tablissements par activit et par commune - source INSEE CLAP 2011
  50. 50. 58 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Introduction: Biscarrosse fortement implique dans la dmarche Avec un taux de retour de 17% (vs 9% pour le Bassin dArcachon et le Val de lEyre) les Biscarrossais se sont montrs particulirement impliqus dans la dmarche. Le taux de retour classiquement observ loccasion de ce type de dmarche oscillant plutt entre 5 et 10%. Les entreprises de Biscarrosse contribuent elles seules pour 29% des rponses, alors quelles ne reprsentent que 9% des entreprises de la zone dtude. Aprs avoir isol les rponses de ces entreprises, il savre que ce biais na pas dimpact sur la globalit des rsultats (rponses homognes avec le reste de lchantillon) mis part dans le secteur touristique sur les deux points suivants: Lexistence de la Dune du Pilat a influenc environ 30% des entreprises du Bassin dArcachon et du Val de lEyre dans leur dcision dimplantation, pour environ moiti moins Biscarrosse. Les entreprises de Biscarrosse sont plus enclines estimer que la Dune du Pilat a un effet positif sur leur activit que celles du Bassin dArcachon et du Val de lEyre. (~ 67% vs ~59%). Il semblerait que les Biscarrossais prennent conscience a posteriori du rle de la Dune du Pilat sur lactivit touristique: alors quils sont moins nombreux que leurs homologues du Bassin dArcachon estimer que la Dune a influenc leur dcision dimplantation, ils sont en revanche davantage persuads quelle a un effet positif sur leur activit conomique. Par consquent, Biscarrosse fait bien partie de la zone dinfluence de la Dune du Pilat. La question se poserait galement pour les communes de Sanguinet et Parentis. La Dune du Pilat a influenc la dcision dimplantation La Dune du Pilat a un effet positif sur lactivit conomique Biscarrosse #15% BarVal* #30% Biscarrosse #70% BarVal* #60% * BarVal: Bassin dArcachon et Val de lEyre
  51. 51. 59 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique La Dune du Pilat en tant que composante de lattractivit Acteurs touristiques Nous observons une influence assez faible de la Dune du Pilat vis--vis de la dcision dimplantation des acteurs touristiques. En effet, 74% des entreprises touristiques nont pas t influences par la Dune du Pilat, mme sil sagit du site le plus visit dAquitaine; or le taux de motivation des visiteurs venir sur le territoire en raison de la prsence de la Dune du Pilat slve 61% (cf. retombes indirectes). Ce constat est corrobor par un fort taux dindiffrence (36%) de lexistence de la Dune sur lactivit conomique. La Dune nest pas forcment identifie par les acteurs touristiques comme la composante essentielle de lattractivit touristique du territoire. 10% 16% 20% 54% 5 8 10 27 0 5 10 15 20 25 30 Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout Nombre L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influenc votre dcision d'implantation sur le territoire ? Activits touristiques 74% 16% 46% 36% 2% 0% 8 23 18 1 0 0 5 10 15 20 25 Trs positif Plutt positif Neutre Plutt ngatifTrs ngatif Nombre Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t- elle un effet sur votre activit ? Activits touristiques Acteurs non touristiques Inversement nous notons une influence sensible de la Dune du Pilat dans la dcision dimplantation des acteurs non touristiques: prs dun sur cinq estime que la Dune a eu une influence sur sa dcision dimplantation. Ce constat est confort par une perception leve de limpact bnfique de la Dune sur lactivit conomique non touristique. La Dune joue un rle de catalyseur non ngligeable y compris sur les activits conomiques non touristiques. 6% 12% 24% 58% 3 6 12 29 0 5 10 15 20 25 30 35 Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout Nombre L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle influenc votre dcision d'implantation sur le territoire ? Activits non touristiques 18% 8% 17% 74% 0% 1% 7 15 65 0 1 0 20 40 60 80 Trs positif Plutt positif Neutre Plutt ngatifTrs ngatif Nombre Selon vous, l'existence de la Dune du Pilat a-t- elle un effet sur votre activit ? Activits non touristiques 25% De faon contre-intuitive, les acteurs non touristiques accordent une importance significative limpact positif de la Dune sur leur activit, tandis que les acteurs touristiques ne semblent pas lui attribuer la clef du succs de lattractivit du territoire, mme si les visiteurs du Grand Site viennent majoritairement sur le territoire pour la Dune du Pilat.
  52. 52. 60 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Impact sur lactivit conomique Impact de la Dune du Pilat sur le chiffre daffaires des entreprises Assez naturellement, la Dune du Pilat occupe une place plus importante dans la quote part du chiffre daffaires directement li au Grand Site auprs des acteurs touristiques que non touristiques. A titre illustratif, le Rseau des Grands Sites de France a dtermin autour du Grand Site de la Sainte Victoire, une quote part du chiffre daffaires des entreprises directement lie lexistence de la Montagne Sainte Victoire, qui est de lordre de 10 11% en 2008 . La Dune joue un rle sensible sur limage et la renomme des acteurs non touristiques, puisque prs dune entreprise sur 4 reconnait que la proximit a un effet positif. Plus tonnant encore, 46% des acteurs touristiques estiment quune implantation a proximit de la Dune na pas deffet positif sur la renomme et limage de lentreprise. Limpact indirect prenant en compte les dpenses des visiteurs en termes dhbergement, de commerces et de restauration (donc dj values par ailleurs), nous analyserons uniquement les acteurs non touristiques. Le chiffre daffaires global est reconstitu sur la base du nombre dETP dans les entreprises. LINSEE nous renseigne sur le cot moyen dun ETP, la part de la fiscalit et la part des salaires sur le chiffre daffaires. Sur la base de ces estimations, les retombes socio-conomiques gnres par lexistence de la Dune du Pilat sur les entreprises des secteurs non touristiques du Bassin dArcachon, du Val de lEyre et de Biscarrosse sont de lordre de : 7% 16% 26% 51% 6 14 23 45 0 10 20 30 40 50 Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout Nombre L'implantation proximit de la Dune du Pilat a-t-elle un effet positif sur la renomme, l'image de l'entreprise ? Activits non touristiques Evaluation de la quote part du chiffre daffaires directement li lexistence de la Dune du Pilat Activits touristiques 14,3% (33 rponses) Activits non touristiques 1,55% (69 rponses) 16% 38% 10% 36% 8 19 5 18 0 5 10 15 20 25 Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout Nombre L'implantation proximit de la Dune du Pilat a-t-elle un effet positif sur la renomme, l'image de l'entreprise ? Activits touristiques Retombes attribuables la Dune du Pilat Entreprises des secteurs non touristiques (illustratif uniquement) chiffre daffaires HT ~ 64,7 M Retombes sociales ~ 373 ETP Retombes fiscales ~ 10 M Face au faible taux de rponses, ces indicateurs ont une forte sensibilit en valeur absolue et sont donns titre illustratif. 23% 46%
  53. 53. 61 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat 20% 46% 31% 3%17 40 27 30 10 20 30 40 50 Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout Nombre L'existence de la Dune du Pilat a-t-elle un impact sur le tourisme d'affaires ? Activits non touristiques Impact sur lactivit conomique La Dune du Pilat est aussi un argument pour le tourisme daffaires Les acteurs de lconomie non touristique estiment majoritairement que la Dune joue un rle positif sur le tourisme daffaires. Autrement dit le site est visible pour des entreprises qui cherchent une destination pour des vnements ou sminaires. Or nous constatons que le tourisme daffaires est lui-mme fortement prescripteur. En effet, les acteurs touristiques nous indiquent quune part importante de touristes daffaire reviennent sur le territoire pour du tourisme de loisirs. Par consquent, le touriste daffaires est une cible privilgie dans la mesure o ses consommations journalires sur le territoire sont traditionnellement plus leves que celles du touriste de loisirs (un touriste daffaires dpense entre 2,5 et 5 fois plus quun touriste de loisirs selon le Conseil National du Tourisme en 2012), mais galement du fait de leffet de levier quil reprsente sur le volume du tourisme de loisirs. 66% 34% 23% 26% 17% 16 11 12 8 0 5 10 15 20 Moins d'un quart Entre un quart et la moiti Entre la moiti et trois quarts Plus de trois quarts Nombre Proportion des clients qui reviennent pour du tourisme de loisirs Activits touristiques 43% Touriste daffaires Touriste loisirs Retombes directes et indirectes
  54. 54. 62 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat 20% 29% 43% 8%10 14 21 4 0 5 10 15 20 25 Toujours Souvent Parfois Jamais Nombre La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation avec vos clients ? Activits touristiques 5% 14% 58% 24% 4 12 51 21 0 10 20 30 40 50 60 Toujours Souvent Parfois Jamais Nombre La Dune du Pilat est-elle un sujet de conversation avec vos clients ? Activits non touristiques Impact sur lactivit conomique Un sujet de conversation incontournable dans les relations commerciales La Dune du Pilat est omniprsente dans les relations commerciales Si la Dune est pour 92% des entreprises touristiques parfois toujours un sujet de conversation dans le cadre des relations commerciales, en revanche il est plus tonnant de constater que cest galement le cas dans le cadre de 76% des relations commerciales hors du secteur touristique. Elle est mme un sujet souvent ou toujours abord dans prs de 20% des rpondants. Indniablement la Dune du Pilat est donc un catalyseur significatif des relations commerciales. La prise en compte de cette caractristique en fait une opportunit rciproque pour le SMGDP et pour les entreprises. En effet, le message vhicul par les entreprises a un impact de valorisation du Grand Site potentiellement trs fort pour le Syndicat Mixte de la Grande Dune du Pilat. A linverse, la Dune alimente les relations commerciales et peut donc indirectement constituer un levier financier non ngligeable (qui reste quantifier) pour les acteurs conomiques, sil est actionn avec pertinence. 76%92%
  55. 55. 63 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat 28% 9% 31% 31% 2% 18 6 20 20 10 5 10 15 20 25 Ses dimensions Son origine Que voir, que faire O, quand et comment visiter Autre Nombre Quelles sont les thmatiques abordes ? Activits touristiques 30% 21% 22% 13% 14% 19 13 14 8 9 0 5 10 15 20 Ses dimensions Son origine Que voir, que faire O, quand et comment visiter Autre Nombre Quelles sont les thmatiques abordes ? Activits non touristiques Impact sur lactivit conomique Un sujet de conversation incontournable dans les relations commerciales Afin de transformer cette opportunit en atout, il parait important de btir une stratgie destination des acteurs conomiques. Notons que ces derniers sont eux-mmes demandeurs dintensifier le lien quils entretiennent avec la Dune et leurs connaissances: Lorsque nous qualifions la nature des informations souhaites par les acteurs conomiques, nous observons que les entreprises du tourisme sont davantage centres sur des aspects pratiques (que voir, que faire, o, quand et comment visiter), tandis que les entreprises non touristiques abordent davantage des sujets lis ses caractristiques (dimensions, origines). Souhait d'avoir davantage d'informations Acteurs touristiques Acteurs non touristiques Culture personnelle pour alimenter les changes 81% 58% A destination de la clientle 80% 38% 62% 51%
  56. 56. 64 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Un accompagnement ncessaire des acteurs du tourisme dans la prise de conscience de la valeur ajoute quapporte la Dune, et dans lintensification du lien quils peuvent entretenir avec le Grand Site (ambassadeurs/prescripteurs) 74% estiment quils nont pas t influencs par lexistence de la Dune dans leur dcision dimplantation, 36% estiment quelle a un effet neutre sur leur activit. Une mobilisation renforcer auprs des acteurs non touristiques qui sont sensibles et rceptifs la valeur ajoute que peut reprsenter la Dune dans leur activit: Une implantation proximit de la Dune est un vecteur dimage et de notorit pour 23% dentre elles, Un quart des entreprises estime que la Dune a un impact favorable sur leur activit, 18% ont t influencs dans leur dcision dimplantation par son existence. Un atout qui doit devenir une opportunit: la Dune du Pilat est prsente sur toutes les lvres. Elle fait partie des sujets abords dans le cadre des relations commerciales: Dans 76% des cas pour les acteurs non touristiques, principalement sur des sujets techniques (histoire, caractrisation physique) Dans 92% des cas pour les acteurs touristiques, principalement sur des sujets lis aux aspects pratiques des visites. Un impact de la Dune sur le chiffre daffaires qui reste significatif pour les acteurs du tourisme qui ont rpondu au questionnaire. Impact sur lactivit conomique Ce quil faut retenir Evaluation de la quote part du chiffre daffaires directement li lexistence de la Dune du Pilat Activits touristiques 14,3% Activits non touristiques 1,55%
  57. 57. 65 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Approfondir lanalyse Face la forte mobilisation des Biscarrossais, il conviendrait dlargir la dmarche en considrant une zone dinfluence conomique de la Dune intgrant Sanguinet. A linverse, il y a lieu de sinterroger sur lappartenance du Barp, Saint Magne et Lugos dans la zone dinfluence. Le taux de rponse limit laisse penser que le mode opratoire (questionnaire par mail) serait enrichir grce des entretiens tlphoniques. Les indicateurs nationaux pourraient tre affins pour quantifier les phnomnes socio-conomiques de ce petit territoire lchelle de la France, et dont la dynamique nest pas particulirement bien dcrite par les moyennes nationales (territoire littoral touristique, attractif, domin par lconomie rsidentielle). La mise en place de partenariats avec lInsee ou dautres producteurs de donnes permettrait dvaluer les grandeurs avec plus de justesse. Lusage du nom de la Dune du Pilat est assez courant chez les acteurs conomiques locaux. Lvaluation de la valeur de cet usage permettrait de complter lanalyse. Une rflexion sur la quantification du potentiel, pour le SMGDP et les entreprises, que reprsente lomniprsence de la Dune du Pilat dans les relations commerciales permettrait de prendre la mesure de limportance accorder au lien entre les acteurs conomiques locaux et le Grand Site. Ceci permettra peut-tre de mettre en place un rseau dambassadeurs/prescripteurs animer. Exploiter le potentiel offert par le lien quentretiennent les acteurs conomiques avec la Dune du Pilat Il parait important de btir une stratgie diffrencie destination des entreprises: dfinir des enjeux, objectifs stratgiques et des actions sappuyant sur des outils pertinents, pour correspondre la fois aux attentes du SMGDP et celles des entreprises ( titre illustratif des visites prives, une sensibilisation des salaris, ...). Lobjectif tant de faire des entreprises des ambassadeurs des valeurs du Grand Site. Impact sur lactivit conomique Pour aller plus loin...
  58. 58. 66 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Exemple de pistes de rflexions: Impact sur lactivit conomique Pour aller plus loin... Acteurs conomiques du territoire Faire des acteurs touristiques des ambassadeurs de la Dune Un pour tous et tous pour un Investir les relations commerciales pour un bnfice rciproque Objectifs oprationnels Quel contexte pour btir le plan daction ? Publics cibles Faible prise de conscience du rle de la Dune Omniprsence de la Dune dans les relations commerciales Une partie du public en commun (captation de flux) Omniprsence de la Dune dans les relations commerciales Quels indicateurs ? A dfinir lors de llaboration de fiches action Les entreprises vhiculent un regard sur la Dune La Dune catalyse les relations commerciales
  59. 59. Usages des rsidents
  60. 60. 68 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des rsidents Collectededonnes Mode de collecte Questionnaire en ligne (et papier). Relais par les rseaux sociaux (SMGDP et SIBA), et par les sites internet du SMGDP, de lOT de la Teste, du Val de lEyre, OT Biscarrosse en avril 2014. Communication presse crite: Dpche du Bassin le 17/04 Sud Ouest le 24/04 Rpondants 267 rsidents du territoire. Limites et implications Forte proportion de rponses via les rseaux sociaux qui induit un biais dans lanalyse des rsultats (public souvent jeune et laise avec loutil numrique). Primtre Habitants (rsidence principale ou secondaire) du Bassin dArcachon, du Val de lEyre et de Biscarrosse (18 communes). Contexte Les rsidents du Bassin dArcachon et du Val de lEyre sont un public particulier de la Dune du Pilat. Leurs usages, leurs habitudes diffrent de celles des excursionnistes et des touristes. Objectifs Comprendre le lien quentretiennent les habitants avec la Dune du Pilat, afin de caractriser ce public et didentifier des leviers daction pour porter les bons messages et rpondre au mieux leurs attentes.
  61. 61. 69 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des rsidents Carte du territoire de rfrence Fond de carte Google Maps
  62. 62. 70 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des rsidents Introduction: caractrisation des rponses Une surreprsentation des rsidences principales: 81% des rpondants alors que sur le territoire nous observons un taux de 64% (INSEE 2009) Des rpondants qui rsident trs majoritairement de longue date sur le territoire (plus de 5 ans). Testerins et Arcachonnais sont plus fortement reprsents que leur pondration observe sur le territoire: les rsultats sont particulirement reprsentatifs des usages des habitants de proximit. (Donnes population INSEE 2009) En bleu: la rpartition gographique des rponses du questionnaire En vert: la rpartition gographique des habitants sur le territoire de rfrence selon lINSEE 81% 19% 215 52 0 50 100 150 200 250 Principale Secondaire Nombre Type de rsidence 5% 12% 82% 14 33 220 0 50 100 150 200 250 Moins de 2 ans Entre 2 et 5 ans Plus de 5 ans Nombre Dure de rsidence sur le territoire 30% 14% 5% 14% 10% 4% 7% 2% 4% 4% 1% 0% 5% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 13% 8% 8% 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 1% 1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Rpartition des rponses par commune Rpondants Population
  63. 63. 71 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des rsidents Une valeur dexistence plus que dusage Des rsidents attachs la prsence de la Dune du Pilat sur leur territoire, dont la quasi-totalit est fire de son existence, et dont la majorit juge important de rsider proximit,... ...alors que prs de 60% dentre eux ne sy rendent pas plus de deux fois dans lanne. Ceci traduit le fait que la valeur de la Dune lie son existence est plus forte que celle lie son usage, soit une forte valeur symbolique. 15% 41% 28% 15% 40 109 75 40 0 20 40 60 80 100 120 Trs important Plutt important Plutt pas important Pas du tout important Nombre Est-ce important d'habiter proximit de la Dune du Pilat ? 55% 37% 6% 2% 146 99 15 5 0 50 100 150 200 Oui, tout fait Oui, plutt Non, plutt pas Non, pas du tout Nombre Etes-vous fier de la prsence de la Dune du Pilat sur votre territoire ? 22% 20% 29% 28% 59 54 78 74 0 20 40 60 80 100 Plus de 5 fois par an Entre 3 et 5 fois par an Entre 1 et 2 fois par an Moins d'une fois par an Nombre Frquence de visites de la Dune du Pilat 57% Focus sur le type de rsidents Les rsidents secondaires sont plus sensibles la notion de proximit que les rsidents permanents: Rsidences principales 54% Rsidences secondaires 67% Est-ce important d'habiter proximit de la Dune du Pilat ? Plutt important trs important Focus sur les visiteurs rcurrents Parmi ceux qui visitent frquemment la Dune, les rsidents de proximit (sur la commune dappartenance) sont les plus assidus... ...de mme que les rsidents lanne. Rsidents de La Teste de Buch qui visitent plus de 3 fois par an Rsidents hors La Teste de Buch qui visitent plus de 3 fois par an 58% 36% Frquence de visite de la Dune du Pilat Rsidents permanents qui visitent plus de 3 fois par an Rsidents secondaires qui visitent plus de 3 fois par an 45% 35% Frquence de visite de la Dune du Pilat 92% 56%
  64. 64. 72 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des rsidents Motivations dune faible frquentation du site Nous avons donc cherch connaitre les raisons dune faible frquence de visite. 42% des rsidents qui frquentent le moins la Dune (moins dune fois par an) estiment bien la connaitre. Ils se satisfont de lexistence de la Dune sur le Bassin dArcachon, illustre par la fiert de disposer de la Dune sur leur territoire et limportance dhabiter proximit. Une grande proportion de rsidents estime galement perdre la notion dintimit ou dappartenance privilgie. Le site est jug trop touristique et trop frquent, ce nest pas la relation quils souhaitent entretenir avec le site. Notons galement que 16% des rsidents expriment simplement ne pas penser visiter la Dune du Pilat. Ce public, trs majoritairement fier de lexistence de la Dune, serait intressant mobiliser. Ces constats dmontrent limportance de : Proposer des expriences enrichies pour apporter des connaissances et/ou de lactualit aux habitants Offrir aux rsidents une relation privilgie . Leur faire prendre conscience du potentiel du site, y compris en haute saison. 16% 42% 5% 38% 12 32 4 29 0 20 40 60 80 100 Je n'y pense pas Je connais suffisamment le site La monte est fatigante Site trop touristique, trop frquent Nombre Raisons d'une frquence de visite faible (moins d'une fois par an) Nota Bene Le constat dune faible frquentation dun site touristique ou rput de la part des rsidents est assez classiquement observ. Par consquent ce constat nest pas spcifique la Dune du Pilat.
  65. 65. 73 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat 79% 60% 49% 40% 13% 6% 2% 211 160 130 108 35 15 5 0 50 100 150 200 250 Amener des amis/famille Profiter de la vue Balade nature Voir l'volution du site Plage Pche Parapente Nombre A quelles occasions frquentez-vous la Dune du Pilat ? Plusieurs rponses possibles. Pourcentages rapports au nombre total de rpondants Le rsident est principalement prescripteur: la premire motivation de visite de la Dune est de proposer une exprience des amis ou de la famille: 79% des rpondants dclarent frquenter la Dune pour y amener des amis ou de la famille (211 des 267 rpondants). Il sagit dun public trs spcifique, qui fait une promesse ses invits. Il sera le guide pendant la visite et sattend ce que le site et ses amnagements soient la hauteur de cette promesse. Nous retrouvons ici la notion de relation privilgie : puisque le prescripteur se positionne comme sachant , il propose ses htes sa propre vision du site et de ses valeurs. Il leur propose de partager sa propre exprience du site, diffrente de celle accessible tout un chacun. Une des particularits de la Dune est le caractre phmre (changeant) de ses paysages, contrairement la plupart des Grands Sites. Annes aprs annes la morphologie de la Dune volue: son altitude est variable, lrosion modifie le trait de cte et le pied de Dune, le vent entrane le sable sur la fort. Les courants et les temptes hivernales modifient galement laspect des bancs dArguin et du Toulinguet. Ces particularits motivent la visite de 40% des rsidents, qui suivent lvolution du site (cit dans 16% des cas), traduisant une appropriation forte des lieux, et un dsir de connaissances. Les visiteurs tmoignent dune trs forte motion loccasion de la visite de la Dune. Elle est principalement engendre par lexprience de domination et demparement dun paysage exceptionnel 360 une fois au sommet, ouvert sur linfinit de locan et de la fort landaise. Cette exprience est naturellement partage par les rsidents, illustre par 60% de rponses en faveur de la qualit de lcrin (profiter de la vue, balade nature et voir lvolution du site). Usages des rsidents Motivations de visite Cit dans 60% des cas
  66. 66. 74 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pilat Usages des rsidents Accs et perception du site par les rsidents Les rsidents viennent trs majoritairement en voiture et stationnent en majorit hors de laire daccueil (56% vs 39% tous publics). Parmi ceux qui stationnent exclusivement hors de laire daccueil, 69% invoquent la gratuit, 45% lhabitude et 32% un accs plus nature (rponses multiples). 86% 1% 6% 7% 0% 225 2 17 19 0 0 50 100 150 200 250 Vhicule personnel Transport en commun Bateau Vlo Camping-car Nombre Mode de transport privilgi pour accder la Dune du Pilat 44% 26% 7% 23% 139 83 22 73 0 20 40 60 80 100 120 140 160 Aire d'accueil Corniche Sud/Col/Lux/Accs UBA Le long de la route dpartementale Nombre Lieu de stationnement habituel avec un vhicule personnel 61% 29% 7% 3% 161 78 19 70 50 100 150 200 Tout fait d'accord Plutt d'accord Plutt pas d'accord Pas du tout d'accord Nombre La Dune du Pilat est un espace protg, tes-vous d'accord ? 20% 56% 18% 6%52 150 48 16 0 50 100 150 Trs satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Nombre Avis sur l'tat de prservation de la Dune du Pilat ? 8% 59% 24% 10% 19 147 60 24 0 50 100 150 Trs satisfait Assez satisfait Peu satisfait Pas du tout satisfait Nombre Avis sur les quipements et services de l'aire d'accueil La quasi-totalit (90%) des habitants peroit la Dune du Pilat comme un espace protg et semble assez satisfaite ou trs satisfaite (76%) de son tat de prservation. Notons que tous publics confondus ce sont 98% des visiteurs qui peroivent la Dune comme un espace protg, et 94% sont satisfaits de ltat de prservation: les rsidents sont donc plus critiques envers le Site. 67% des rsidents semblent satisfaits ou trs satisfaits des quipements et services disponibles sur laire daccueil (tous publics 92%). Les rsidents permanents sont plus critiques vis--vis des quipements et services sur laire daccueil que les rsidents secondaires. 76%90% 67% Rsidences principales 36% Rsidences secondaires 22% Tous publics 8% Avis sur les quipements et services de l'aire d'accueil Avis ngatifs
  67. 67. 75 2014 Deloitte Conseil Tous droits rservs valuation des retombes socio-conomiques du Grand Site de la Dune du Pi