OCTOBRE 2018 - OME · NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE Octobre 2018. 2 Octobre 2018 ... Au regard de...

OCTOBRE

2018

I. SITUATION ÉCONOMIQUE NATIONALE ..................................... 1

II. SITUATION ÉNERGÉTIQUE NATIONALE.................................. 3

III. TABLEAU DE BORD .................................................................................. 12

Octobre 2018 1

I. Situation économique nationale

Les principaux indicateurs disponibles de la conjoncture nationale, décrivant l’activité économique durant les

neuf premiers mois de l’année 2018, déguisent les tendances suivantes :

Au niveau du secteur agricole, la campagne agricole 2017/2018 a marqué un bon comportement en

enregistrant une production céréalière de près de 103 millions de quintaux, en progression de 7% par rapport à

la campagne antérieure, soit un rendement moyen de 22,9 quintaux par hectare caractérisant une troisième

meilleure production depuis le lancement du Plan Maroc Vert.

De sa part, la compagne 2018/2019 a connu la mise en place de plusieurs mesures pour pouvoir garantir son

bon déroulement.

En ce qui concerne les échanges extérieurs du secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire, la valeur des

exportations a noté un affermissement de 6,2%, en glissement annuel sur les neuf premiers mois de 2018.

En cumul sur la période janvier-août 2018, la valeur des débarquements de la pêche côtière et artisanale s’est

inscrite en progrès de 4% sur un an. De son côté, le volume de ces débarquements s’est replié de 11,8% en

glissement annuel, après une diminution de 9,5% un an auparavant.

Concernant l’activité minière, le volume de production de phosphate roche a transcrit, à fin août 2018, un

raffermissement de 6,5% en cadence annuelle, après une évolution de +20,4% à fin août 2017. Quant aux

échanges avec l’extérieur, elles ont signalé une amélioration du volume des exportations de phosphate roche

de 5,3% en variation annuelle, à fin août 2018.

Les indicateurs du secteur de l’énergie électrique indiquent un bon comportement au cours des huit premiers

mois de 2018. En fait, le volume de production s’est accentué de 6,4% à fin août 2018, en ligne avec

l’amélioration de la production de l’ONEE de 4,2%, accompagnée d’une consolidation de la production privée

(+5,8%) et de celle des projets développés dans le cadre de la loi 13-09 (+63,9%).

S’agissant de la consommation de l’énergie électrique, elle s’est légèrement réduite de 2,6% à fin août 2018,

suite à une baisse des ventes de l’énergie de très haute, haute et moyenne tension (-3,5%), conjuguée à un très

léger réconfort des ventes BT de 0,2%.

Quant à la consommation de ciment (principal baromètre du secteur BTP), elle a consigné un recul de 2,7% à

fin septembre 2018, après une baisse de 4,2% à fin septembre 2017.

Concernant le secteur manufacturier, il a noté un affermissement de son indice de production (hors raffinage)

de 3% à fin septembre 2018, une évolution favorable qui s’est accompagnée d’une amélioration du taux

d’utilisation des capacités de production (TUC), soit +2,5 points au cours des deux premiers mois du troisième

trimestre 2018 par rapport à celui de 2017.

NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE

Octobre 2018

Octobre 2018 2

Au niveau des activités tertiaires, le nombre des arrivées touristiques au Maroc a continué sa performance

favorable de 2017 en consignant, à fin juillet 2018, une augmentation de 6,9% en glissement annuel, tirée

notamment par une bonne dynamique des arrivées des touristes étrangers (+14,6%) contre une baisse de ceux

des MRE (-0,9%) . Les nuitées, dans les établissements d’hébergement nationaux classés, pour leur part, ont

augmenté de 9,7% à fin juillet 2018/2017.

Malgré la bonne dynamique des indicateurs du secteur touristique, les recettes de voyages ont dénoncé une

diminution de 1,1% en un an à fin septembre 2018.

Au regard de la demande des ménages, elle a enregistré une tendance positive au titre de la période janvier-

septembre 2018. Cette tendance a été favorisée par la maîtrise des prix à la consommation (évolution de l’IPC

de 2,2% à fin août 2018), conjoint à une amélioration des revenus des ménages en phase avec les impacts

positifs de la compagne agricole 2017/2018. De plus, cette conjoncture a noté également la création de

141 000 nouveaux postes d’emploi rémunérés au titre du deuxième trimestre de 2018, un bon comportement

des crédits à la consommation (+5,5% à fin août 2018).

Quant à l’effort d’investissement, il a bénéficié d’une bonne orientation de l’encours des crédits à l’équipement

(soit +6,7% à fin août 2018) et des importations des biens d’équipement et des demi-produits (+10,3% et 3,6%

respectivement à fin septembre 2018).

Au niveau des échanges extérieurs, le déficit commercial a varié de +8,2% au titre des neuf premiers mois de

2018, pour avoisiner 152,2 milliards de dirhams (selon les chiffres préliminaires disponibles). Quant au taux de

couverture, il s’est établi à 57% au cours de la même période. Cette évolution s’explique par une progression,

en glissement annuel, de la valeur des importations (+9,7%) et des exportations (+11%).

La bonne tenue des exportations est attachée à la poursuite de la dynamique notable des exportations des

nouveaux secteurs, notamment l’aéronautique (+14,2%), l’automobile (+14,6%), l’agriculture et

l’agroalimentaire (+6,2%), l’électronique (+5,4%), le textile et cuir (+5%), l’industrie pharmaceutique (+4,4%) et

les ventes de phosphates et dérivés (+16,6%).

Le reste des exportations, qui a représenté une part équivalente à 12,7% des exportations totales, a noté un

affermissement de 12,1%.

La hausse de la valeur des importations a concerné tous les groupes de produits, particulièrement les achats

des biens d’équipement, des produits énergétiques et des produits finis de consommation (+10,3%, 19,4%, et

7,1% respectivement).

Source : DEPF


Octobre 2018 3

II. Situation énergétique nationale

FACTURE ENERGETIQUE 1. Valeur des importations :

En Millions Dhs Janvier- Août Évolution

(%) 2017 2018*

Gasoil-fuel 21 986,9 27 100,3 23,3 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 8 965 9 923,7 10,7 Essences 2 422,2 2 907,7 20 Charbon+ Coke de pétrole 4 033,6 5 835,6 44,7 Electricité 2 575,4 1 931,8 -25 Autres 5 123,3 6 044 18 Total 45 106,4 53 743,04 19,1 Part dans le total des importations (%) 15,7 16,9 Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

A fin août 2018, la valeur des importations énergétiques s’est inscrite en affermissement de 19,1% (soit près 8 637 MDhs). Cette tendance est en ligne avec la hausse de la

valeur des importations des produits pétroliers et du charbon. Ainsi, sa part dans le total des importations nationales s’est repérée à 16,9% à fin août 2018 au lieu de 15,7%

un an auparavant.

S’agissant du prix du Brent1 sur le marché international, il a augmenté de 36,5% en se situant en moyenne à 71,3 $/bl à fin août 2018 au lieu de 52,2 $/bl un an auparavant.

En glissement mensuel, il a marqué un retrait de 2,3% en août 2018. Dans la même lignée, le prix à l’importation des combustibles solides a transcrit un accroissement de

19,4% en rythme annuel (soit 859,9 DH/T contre 720,5 DH/T un an auparavant).

2. Valeur des exportations : En MDHs Janvier- Août Évolution

(%) 2017 2018*

Huiles de pétrole et lubrifiants 1 385,3 1 675,5 20,9 Gasoil-fuel 5,9 5,04 -14,9 Paraffines et autres produits 12,9 15,8 22,3 Total 1 404,2 1 696,4 20,8 Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

1Source : Données INSEE

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

Janvier- Août 2017 Janvier- Août 2018

MD

HS

Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarburesEssences Charbon+ Coke de pétroleElectricité Autres

+19,1%

+20,8%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800


Mill

ion

s D

H

Huiles de pétrole et lubrifiants Gasoil-fuel Paraffines et autres produits


Octobre 2018 4

Additionnant un montant de 1 696,4 MDhs en cumul sur les huit premiers mois de 2018, les exportations énergétiques se sont inscrites en réconfort de 20,8% en variation annuelle, particulièrement en lien avec la hausse de la valeur exportée des huiles de pétrole et lubrifiants (+20,9%) dont la part s’est estimée à près de 98,8%.

3. Facture énergétique nette :

En MDHs Janvier- Août Évolution (%) 2017 2018*

Importations 45 106,4 53 743,04 19,1

Exportations 1 404,2 1 696,4 20,8

Facture énergétique nette 43 702,2 52 046,7 19,1

Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

Concernant la facture énergétique nette ( représentant le solde des importations/exportations d’énergies) , elle s’est appréciée à 52,047 Milliards de dirhams en cumul sur

la période janvier- août 2018, soit un accroissement de 19,1% (équivalent à 8,34 milliards de dirhams) comparativement à la même période de l’année antécédente.

IMPORTATIONS ENERGETIQUES

Source : Office des Changes *Chiffres provisoires

KT Janvier- Août Évolution (%) 2017 2018*

Gasoil-fuel 5 025,3 4 754,2 -5,4 Gaz de pétrole et autres hydrocarbures 2 448,5 2 389,3 -2,4 Essences 431,3 431,1 -0,04 Huiles&lubrifiants 660,7 707,4 7,1 Paraffines &autres produits 282,6 211,9 -25 Charbon+ Coke de pétrole 5 598,5 6 786,4 21,2 Total 14 446,9 15 280,4 5,8

-10 000

0

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000


Mill

ion

s D

Hs

Importations Exportations Facture énergétique nette

Evolution des échanges énergétiques

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000


Kilo

ton

ne

s

Gasoil-fuel Gaz de pétrole et autres hydrocarburesEssences Huiles&lubrifiantsParaffines &autres produits Charbon+ Coke de pétrole

+5,8%


Octobre 2018 5

A fin août 2018, les importations en volume se sont ajustées à près de 15,28 MT, en surplus de 5,8% par rapport à la même période de l’année 2017. En fait, à l’exception

des combustibles solides et des huiles&lubrifiants, les autres produits énergétiques ont enregistré un affaiblissement, en variation annuelle, de leur volume importé.

VENTES DES PRODUITS PETROLIERS En Kilotonnes

*Données provisoires

Structure des ventes des produits pétroliers

En 2017, les ventes des produits pétroliers ont totalisé près de 11 624 KT, enregistrant ainsi un surcroît de 7,2%, en glissement annuel.

1,2%

21,5%

6,2%

6,1%

52,2%

12,8%

2016

Propane

Butane

Essence

Carburéacteur

Gasoil

Fuel oil

1,3%

20,6%

5,9%

6,0%

50.7%

15.4%

2017

Produit 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017* Variation 17*/16* (%)

Propane 180,2 165,3 168,8 146,8 140,6 128,6 124 130 131 155 18,3

Butane 1698,5 1729,4 1790,1 1884,9 2019,5 2075,1 2176 2230 2334 2397 2,7

Essence 478,3 506,4 549,3 564,7 569,3 553,6 539,9 607 669,6 691 3,1

Carburéacteur 483,5 487,6 560 563,5 505,6 575,7 629,9 669 667,3 703 5,3

Gasoil 4101,9 4339,1 4542,6 4830,3 4903,1 5097,9 5196,9 5473 5652,7 5889 4,2

Fuel oil 2116,1 1868,5 2299,9 2685,4 2648,6 2314,8 1531,2 1359 1389,7 1789 28,7

TOTAL 9 058,5 9 096,3 9 910,7 10 675,6 10 786,7 10 745,7 10 197,9 10 468 10 844 11 624 7,2


Octobre 2018 6

Les ventes du Fuel ont enregistré la plus hausse augmentation au niveau des produits pétroliers, en se raffermissant de 28,7%, en variation annuelle, suite à la croissance de

la demande des centrales thermiques à fuel et des grosses industries.

Concernant les ventes des carburants Gasoil et Essences, elles ont affiché une progression de 4,2% et de 3,1% respectivement en glissement annuel. Cette augmentation

est essentiellement attribuable à l’évolution du parc de véhicules utilisant ces deux carburants, notamment le parc de véhicules particuliers.

Quant au gaz Butane, ses ventes ont continué leur progression en ligne avec l’évolution du nombre de ménages, en enregistrant ainsi une augmentation de 2,7%, en

variation annuelle.

APPROVISIONNEMENT EN GAZ NATUREL :

En MNm3 Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé

Janv-18 72,3 26,2 53,6

Fév-18 65,3 2,4 48

Mars-18 72,5 39,5 28,7

Avril-18 69,5 35 29,5

Mai-18 68,4 38,3 49,6

Juin-18 68,9 36,1 49,4

Juil-18 42,6 38,6 51,1

Août-18 41,8 35,4 47,6

Janvier- Août 2018 501,4 251,5 357,6

Janvier- Août 2017 338,8 278,1 436,9

Variation (%) 48 -9,5 -18,1

Janvier- Décembre 2017 568,7 426,2 644,5 Janvier- Décembre 2016 644,6 459,4 620,4

Variation (%) -12 -7,2 3,9

A fin août 2018, la redevance du gaz naturel s’est ajustée à 501,4 MNm3, en progression de 48%, en variation annuelle.

Parallèlement, les prélèvements en nature et les importations du gaz naturel ont transcrit un reflux de 9,5% et de 18,1% respectivement.

0

100

200

300

400

500

600

Redevance GME Prélèvement en nature Gaz naturel importé

MN

m3

Approvisionnement en gaz naturel

Janvier-Août 2017 Janvier-Août 2018


Octobre 2018 7

ENERGIE NETTE APPELEE : En GWh Janvier- Août Variation

(%) 2017 2018*

Hydraulique 1 154,8 1 379,1 19,4 Thermique 17 110,6 17 590,8 2,8 Solaire 291,5 527,1 80,8 Eolien 2 038 2 594,2 27,3 Apport des tiers nationaux 226,9 56,4 -75,2

Echanges d’électricité 4 364,9 2 896,2 -33,6 Energie absorbée par pompage -324,7 -275,5 -15,2 Consommation interne -35,1 -28 -20,2 Energie nette appelée 24 827 24 740 -0,4

Energie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

24 908 24 842 -0,3

Source : ONEE (*Chiffres provisoires)

En cumul sur la période janvier- août 2018, l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients) s’est ajustée à 24 842 GWh, en léger repli de 0,3% par

rapport à la même période de l’année 2017. Cette évolution s’est accompagnée d’une consolidation de la production d’électricité au niveau national (+7,3% en rythme

annuel) et d’une diminution des échanges d’électricité de 33,6%.

Quant à la production d’électricité par origine, il convient de noter que la production des énergies renouvelables (hydraulique+éolien+solaire) s’est appuyée de 29,1%, en

glissement annuel, parallèlement à un rebond de 2,8% enregistré pour la production d’électricité thermique.

VENTES D’ELECTRICITE En GWh Janvier- Août Variation

(%) 2017 2018*

Distributeurs 8 679,7 8 634,6 -0,5

Clients THT-HT 2 849 2 399,3 -15,8

Clients MT 4 287,7 4 227,9 -1,4

Clients BT 4 757,3 4 767,6 0,2

Total 20 573,2 20 029,3 -2,6

Source : ONEE *Chiffres provisoires

-2,6%

Production électrique en Janvier-Août 2017

Hydraulique 5,59%

Thermique 82,8%

Solaire 1,410%

Eolien 10,2%

Hydraulique 6,21%

Thermique 79,26%

Solaire 2,38%

Eolien 12,15%

Production électrique en Janvier- Août 2018

0

5000

10000

15000

20000

25000


GW

h

Distributeurs Clients THT-HT Clients MT Clients BT


Octobre 2018 8

A fin août 2018, les ventes de l’électricité se sont inscrites en régression de 2,6% en glissement annuel, suite à la baisse des ventes livrées aux clients MT (-1,4%), THT-HT (-

15,8%) et aux distributeurs (-0,5%) contre un léger réconfort des ventes destinées aux clients BT(+0,2%).

Au terme de cette période, la distribution de l’ONEE a représenté 56,9% du total des ventes avec une baisse en volume de près de 4,2% par rapport à fin août 2017.

Pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE :

En GWh

Janvier- Août Variation (%) 2017 2018*

Energie nette appelée2 24 111,4 23 567,2 -2,3

ventes 20 573,2 20 029,3 -2,6

Pertes3 3 538,2 3 537,9 -0,01

Source : ONEE, calcul DOCC *Chiffres provisoires

Au titre de la période janvier-août 2018, les pertes de transport et de distribution de l’électricité effectués par l’ONEE ont été évaluées à 3 537,9 GWh, en stagnation en

cadence annuelle. Par ailleurs, le taux de ces pertes a atteint 15% de l’énergie nette appelée (hors projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux énergies

renouvelables), en baisse de 0,34 point par rapport à fin août 2017.

2 Il s’agit de l’énergie appelée nette hors les projets développés dans le cadre de la loi 13-09 relative aux Energies Renouvelables

3 Ces pertes concernent seulement le transport et la distribution de l’ONEE.

83,8% 83,3% 84,7% 84,1% 88,0% 87,5% 87,1% 86,8% 85,9% 85,9% 86,5% 86,7% 85,8% 85,9% 85,3% 85,0%

16,2% 16,7% 15,3% 15,9% 12,0% 12,5% 12,9% 13,2% 14,1% 14,1% 13,5% 13,3% 14,2% 14,1% 14,7% 15,0%

Janv Janv-Fév Janv-mars Janv-avril Janv-mai Janv-juin Janv-juil Janv-août

Ventes Pertes


Octobre 2018 9

Consommation des combustibles pour la production de l’électricité

Source : ONEE *Chiffres provisoires

A fin Août 2018, la consommation des combustibles dans les centrales thermiques a consigné un surplus de 2,1% en glissement annuel, en passant 4 075,4 KTEP à

4 160,3 KTEP.

Par nature de combustible, la consommation du charbon s’est accrue de 19% et celle des produits pétroliers (fuel+gasoil) a fléchi de 58,3% en un an.

Quant au gaz naturel, sa consommation a décru de 14,6% (suite à la diminution de sa demande dans la centrale de Tahadart (-15%) et de celle de la centrale Thermo-solaire

d'Ain Béni Mathar (-14,2%)).

Janvier- Août Variation (%)

2017 2018*

Fuel (tonne) 600 286 248 967 -58,5

Charbon (tonne) 4 214 694 5 015 391 19

Gaz naturel (MNm3) 710,2 606,8 -14,6

Gasoil (tonne) 6 876 4 157 -40


Octobre 2018 10

Au titre des huit premiers mois de l’année 2018, les principaux indicateurs du secteur de l’énergie

révèlent :

Une consolidation de la facture énergétique nette, soit +19,1% en glissement annuel ;

Un raffermissement de la redevance du gaz naturel de 48% en variation annuelle ;

Une diminution de l’approvisionnement en gaz naturel (importations+ redevance en nature)

de 14,8% en variation annuelle ;

Un léger repli de l’énergie nette appelée (y compris l’énergie éolienne via réseau clients), soit

-0,3% en cadence annuelle ;

Une amélioration de la production d’électricité issue des énergies renouvelables (+29,1% en

rythme annuel), en contribuant ainsi de 20,7% dans la production totale d’électricité contre

17,2% un an auparavant ;

Une baisse des ventes de l’électricité (-2,6%), en ligne avec le recul des ventes destinées aux

clients MT (-1,4%), THT-HT (-15,8%) et aux distributeurs (-0,5%) contre un léger surcroît des

ventes livrées aux clients de la BT (+0,2%).

Une augmentation de la consommation des combustibles dans les centrales thermiques (soit

+2,1% en variation annuelle)

Octobre 2018

11

III. Tableau de bord

Janvier- Août 2017 2018 Evolution (%)

Volume Valeur (MDhs) Volume (Kt) Valeur (MDhs) Volume Valeur

IPM

OR

TATI

ON

(K

T)

Gasoil-fuel 5 025,3 21 986,9 4 754,2 27 100,3 -5,4 23,3

Gaz de pétrole et autres hydrocarbures

2 448,5 8 965 2 389,3 9 923,7 -2,4 10,7

Essences 431,3 2 422,2 431,1 2 907,7 0,0 20

Charbon+ Coke de pétrole 5 598,5 4 033,6 6 786,4 5 835,6 21,2 44,7

Electricité - 2 575,4 - 1 931,8 - -25

Autres 943,3 5 123,3 919,4 6 044 -2,5 18

TOTAL 14 446,9 45 106,4 15 280,4 53 743,04 5,8 19,1

Ener

gie

app

elée

net

te (

GW

h)

Hydraulique 1 154,8 1 379,1 19,4

Thermique 17 110,6 17 590,8 2,8

Solaire 291,5 527,1 80,8

Eolien 2 038 2 594,2 27,3

Apport des tiers 226,9 56,4 -75,2

Echanges (Importations-Exportations) 4 364,9 2 896,2 -33,6

Energie absorbée par pompage -324,7 -275,5 -15,2

Consommation interne -35,1 -28 -20,2

TOTAL 24 827 24 740 -0,4

TOTAL (y compris l’énergie éolienne via réseau clients)

24 908 24 842 -0,3

VEN

TES

DE

L'EL

ECTR

CIT

E

(GW

H)

Distributeurs 8 679,7 8 634,6 -0,5 Clients THT-HT 2 849 2 399,3 -15,8

Clients MT 4 287,7 4 227,9 -1,4 Clients BT 4 757,3 4 767,6 0,2

TOTAL 20 573,2 20 029,3 -2,6

Redevance en gaz naturel du GME (MNm3) 338,8 501,4 48

Octobre 2018

12

Consommation des combustibles pour la production de l’électricité :

Janvier- Août 2017 Janvier- Août 2018 Variation (%)

Fuel (tonne) 600 286 248 967 -58,5

Charbon (tonne) 4 214 694 5 015 391 19 Gaz naturel (MNm3) 710,2 606,8 -14,6

Gasoil (tonne) 6 876 4 157 -40

Octobre 2018

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OCTOBRE 2018 - OME · NOTE DE CONJONCTURE ENERGETIQUE Octobre 2018. 2 Octobre 2018 ... Au regard de...

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