Le point

de vue des

consommateurs

et des

commerçantsConseil & Services

Systèmes de paiementet transactions électroniques sécurisées

OPAMSCO Observatoire françaisdu PAiement Mobile

et Sans COntact

Etude Multi-clients 20162E ÉDITION

2

Le paiement mobile et sans contactLes enjeux de l’Observatoire (Edition 2016)

Pourquoi cet observatoire ?> Le téléphone mobile est devenu un outil connecté incontournable de notre quotidien, pouvant s’inscrire à terme, comme un facilitateur de paiement comme en témoignent les nouvelles offres de wallet mobile.

> En termes d’usages, le paiement Sans Contact reste encore en phase d’adoption. Même si l’on observe une nette accélération du nombre de transactions (x 4 entre 2014 et 2015), et de l’équipement.

> Mi 2016, plus de 60% des cartes bancaires et de 30% des terminaux de paiement étaient équipées en sans contact. La progression de l’équipement devrait favoriser le décollage du paiement sans contact, par carte, comme par mobile.

> En France, le paiement mobile et le paiement sans contact présentent de forts enjeux pour de nombreux acteurs (banques, acteurs technologiques, opérateurs mobiles, start-ups, grande distribution, commerçants, etc.).

> Ce marché devrait se structurer et pourrait se fixer sur une technologie, le NFC étant aujourd’hui en pointe.

> Sa courbe de développement reste encore insuffisamment lisible.

Grâce à la première vague de l’observatoire, réalisée en janvier 2015, nous avons désormais un premier point d’observation. Nous allons pouvoir suivrel’évolution des tendances et des usages d’année en année.Nous vous proposons également une confrontation originale des points de vue des consommateurs d’une part et des commerçants et professionnels, d’autre part.

3

L’OPAMSCO en 3 questions clés

1 Pourquoi cette deuxième vague de l’observatoire ? > Les résultats de la première vague avaient mis en avant un usage encore peu développé tant en termes

de paiement sans contact que de paiement mobile mais de fortes évolutions sont probables

• Depuis 2 ans, les banques ont équipé massivement leurs clients particuliers et commerçants en carte et TPE sans contact

• L’arrivée très récente d’Apple Pay sur le marché français risque d’accélérer la croissance du paiement mobile

2 Quels sont les objectifs de cette vague ? > Faire un état des lieux, 2 ans après la première vague, de la connaissance et des usages en termes de paiement sans contact et de paiement mobile tant du côté consommateurs que du côté commerçants

> Evaluer l’intérêt, les freins et les leviers pour ces nouveaux modes de paiement et leur impact sur les modes de paiement utilisés, le choix d’une banque et d’une offre bancaire

3 Quelle est notre méthodologie ?> Deux enquêtes dédiées auprès des Français et des commerçants avec pour chacune :

• Un échantillon principal représentatif de la population française (700 interviews) • Un sur-échantillon auprès des zones testeuses du paiement mobile (Caen, Rennes, Lille, Strasbourg) afin de cibler l’analyse sur les populations les mieux équipées (200 inters)

4

Quels services de paiement sontconcernés par cette deuxième vague ?

La carte de paiement sans contact NFC (CB, Visa, MasterCard, etc.)

Le paiement mobile sans contact NFC(Banques, Telcos…)

Le paiement d’achats sur Internet via mobile en e/m-commerce(Paylib, Paypal, Flash’n Pay…)

Le paiement mobile sans contact hors NFC par QR code ou autre(Flash’n Pay, Resto Flash…)

L’encaissement mPos par mobile ou tablette(Dilizi, Mobo, Smart TPE, Paiement Pro…)

Le paiement mobile en P2P(S-Money…)

3 nouveaux thèmes par rapport à la première vague • L’Open Payment

• Les Wallets Mobiles de type Paylib

• Le paiement par objets connectés

5

Les points forts de notre observatoire

1 Une double interrogation des consommateurs et des commerçants pour évaluer les perspectives globales du marché

2 Une méthodologie fiable, garantie par un recueil téléphonique et par la construction d’un échantillon répondant au double objectif de représentativité et de focus sur certaines cibles (Strasbourg, Caen…)

3 Un questionnement complet pour chiffrer le marché et appréhender le comportement des clients et des commerçants ainsi qu’identifier les services les plus utilisés aujourd’hui

4 Un décodage d’experts sur les informations clés pour mieux comprendre les enjeux et perspectives des innovations liées au paiement, leurs facteurs de succès et d’échec

5 Un suivi dans le temps grâce aux comparaisons avec la vague d’enquête réalisée au début 2015 (1ère Edition)

6

Un outil pour tous les acteurs du paiement

> Responsables de Marchés Particuliers, Entreprises, Professionnels, Collectivités

> Directeurs/Responsables Marketing concernés par la bancarisation, les moyens de paiement, la stratégie des concurrents

> Directeurs/Responsables Développement et Innovation concernés par la stratégie, l’innovation marketing et le contexte concurrentiel

> Chefs de produit ou de projet concernés par les sujets moyens de paiement, cartes et services associés, applications mobile, etc.

> Chargés d’études concernés par les usages en matière de paiement, la concurrence

Banques

Opérateursde téléphonie

Réseauxnationaux et

internationaux

Commerçantset

E-commerçants

Emetteursde Moyens

de Paiement

Fournisseursde solutions

ProcesseursPrestatairesmonétiques

SSII

Réglementeurset banquescentrales

7

Les thématiques abordées4 technologies avec un questionnement long

Cartesans contact

Paiementmobile NFC

QRCODE

mPOS(commerçants)

Connaissance n n n n

Image n n

Equipement compatible n n n

Utilisation n n n n

Équipement (ancienneté, initiative de l’équipement, accompagnement…) n

Usages (fréquence, type d’achat, montant…) n

Evaluation de ce mode de paiement n

Intention future pour les utilisateurs n

Raisons de non utilisation n n

Intérêt pour les non-utilisateurs n n n n

Intention future pour les non-utilisateurs n

8

Les thématiques abordées5 technologies avec un questionnement court

OpenPayment

(consommateurs)

WalletMobile

P2P(consommateurs)

M-paiement(consommateurs)

Objetconnecté

Connaissance n n n n n

Image n n

Utilisation n n n n

Identification des services utilisés n n n

Intérêt pour les non-utilisateurs n n n n n

> Le volet consommateurs et le volet commerçants seront analysés en parallèle afin de réaliser un étatdes lieux complet et d’en tirer un plan d’action détaillé pour les différents acteurs (à l’exception du mPOS, de l’Open Payment, du P2P et du M-paiement qui ne portent que sur un seul volet).

9

Les résultats du volet Consommateurs 1/2

L’année 2016 et évolutionEchantillon global redressé

de consommateurEchantillon principalde consommateurs

Sur-échantillonde consommateurs

Etat des lieux des moyens de paiement mobile et sans contact utilisés au global,par type et montant d’achat et par type de commerce

Etat des lieux de l’équipement des particuliers pour un paiement sans contact (type de carte et fonctionnalité sans contact)et par mobile (téléphone Smartphone disposant d’une technologie NFC ou autre)

Niveau de connaissance, d’image et d’appétence pour les technologies de paiement sans contactet de paiement mobile sous toutes leurs formes

Taux d’utilisation et part du paiement sans contactet du paiement mobile sous toutes leurs formes

ACTUEL / FUTUR et horizon d’utilisation

Extrapolation du taux d’utilisation etde la part du paiement sans contact

et du paiement mobile si ces technologiesétaient disponibles dans toute la France

Retour d’expérience sur l’utilisation du paiement sans contact et du paiement mobile :motivations, contexte d’équipement, utilisation actuelle (montant, type d’achat,type de commerce..) et utilisation projetée, difficultés rencontrées, satisfaction

Profil des utilisateurs et des futurs utilisateurs et détermination d’une typologie :données sociodémographiques, profil technologique, profil d’acheteur,

profil bancaire, profil téléphonie mobile

Raisons de non-utilisation et conditions sine qua non à l’utilisationdu paiement sans contact et du paiement mobile

Impact de ces technologies sur le choix d’une banque, d’une carte bancaire, d’un téléphone mobileou d’un opérateur de téléphonie mobile et impact sur le prix des services liés

10

Les résultats du volet Consommateurs 2/2

Pour l’échantillon principal (700 enquêtes) > Population française âgée de 18 ans et plus résidant en France Métropole (hors Corse)

> Un échantillon quasi-représentatif de la population française et qui ne nécessitera qu’un légerredressement sur le critère d’âge (choix de faire suffisamment d’enquêtes sur chaque tranche d’âge pour pouvoir réaliser des analyses sur ce critère)

Pour le sur-échantillon (200 enquêtes)> Population française âgée de 18 ans et plus…

> …Résidant dans 4 villes ayant déjà testé le paiement par mobile : Caen, Rennes, Lille, Strasbourg

> Un sur-échantillon quasi-représentatif des 4 départements concernés et qui ne nécessitera qu’un légerredressement sur le critère d’âge (choix de faire suffisamment d’enquêtes sur chaque tranche d’âge pour pouvoir réaliser des analyses sur ce critère)

Des résultats en fonction de > La zone géographique (zones testeuses, zones non testeuses, ensemble France)

> Les données sociodémographiques : âge, sexe, CSP, revenu, niveau d’études

> Le profil bancaire : banque principale, cartes détenues, moyens de paiement utilisés

> Le profil technophile : appétence vis-à-vis des nouvelles technologies, opérateur de téléphonie mobile, usage d’Internet (sur Internet et via Smartphone)

> Type de commerces fréquentés

> …

11

Les résultats du volet Commerçants 1/3

L’année 2016 et évolutionEchantillon global redressé

de commerçantsEchantillon principal

de commerçantsSur-échantillon

de commerçants

Etat des lieux de l’équipement des commerçants permettant d’accepter des moyens de paiement mobileet sans contact ainsi que ceux utilisés par la clientèle

Niveau de connaissance, d’image et d’appétence pour les technologies de paiement sans contactet de paiement mobile sous toutes leurs formes

Taux d’acceptation et part du paiement sans contact et du paiement mobiledans toutes leurs formes ACTUEL / FUTUR et horizon d’utilisation

Extrapolation du taux d’acceptation et de la part du paiement sans contact et du paiement mobile si ces technologies étaient disponibles dans toute la France

Retour d’expérience sur l’utilisation du paiement sans contactet du paiement mobile : motivations, contexte d’équipement,

difficultés rencontrées, gain de fluidité sur le passage en caisse, impact sur le traficet le chiffre d’affaires de l’établissement, satisfaction

Profil des utilisateurs et des futurs utilisateurs et détermination d’une typologie : taille, secteurs, régions, statut juridique, appartenance à un groupe, ancienneté,

chiffre d’affaires, profil de clientèle, profil bancaire

Raisons de non-acceptation et conditions sine qua non à l’acceptation du paiement mobile et sans contact

Impact de ces technologies sur le choix d’une banque, le fait d’accepter la carte bancaire et sur l’activité commerciale

12

Les résultats du volet Commerçants 2/3

Il sera construit à partir du fichier SIRENE des entreprises

La liste des codes APE concernés est précisée en page 11> Les codes APE concernent le commerce en général (détail ci-après)

> L’enquête sera effectuée sur une base d’établissements (= points de vente)

> Toutes les tailles de commerces sont traitées

Concernant l’échantillon principal (France Métropolitaine) > Les établissements de plus de 10 salariés sont surreprésentés afin de pouvoir réaliser des analyses sur ces cibles

• Les établissements de plus de 10 salariés représentant seulement 6% des commerces en France, ils seront surreprésentés à hauteur de 42% de l’échantillon pour tenir mieux compte de leurs spécificités

• Un redressement sera effectué a posteriori pour rendre l’échantillon parfaitement représentatif

Concernant le sur-échantillon (villes pilotes) > Les 200 enquêtes seront réparties sur les 3/4 départements concernés (Strasbourg, Caen…)

> Sur ces 200 enquêtes, les secteurs d’activités et la taille d’entreprise seront représentatifs

Des résultats en fonction de : > La zone géographique (zones testeuses, zones non testeuses, ensemble France)

> Le secteur > La taille d’entreprise

> Le chiffre d’affaires > Les moyens de paiement acceptés

13

Les résultats du volet Commerçants 3/3

Les codes APE concernésAPE Commerces Code APE Nombre

10 Industries alimentaires 10.13B ; 10.71C ; 10.71D 88 991

45 Commerce et réparationd’automobiles et de motocycles 45.20A ; 45.20B ; 45.40Z 102 078

47 Commerce de détail(hors automobile)

47.11A ; 47.11B ; 47.11C ; 47.11D ; 47.11E ; 47.19B ; 47.21Z ; 47.22Z ; 47.23Z ; 47.24Z ; 47.25Z ; 47.26Z ; 47.29Z ; 47.30Z ; 47.41Z ; 47.42Z ; 47.43Z ; 47.51Z ; 47.52A ; 47.52B ; 47.53Z ; 47.54Z ; 47.59A ; 47.59B ; 47.61Z ; 47.62Z ; 47.63Z ; 47.64Z ; 47.65Z ; 47.71Z ; 47.72A ; 47.72B ; 47.73Z ; 47.74Z ; 47.75Z ; 47.76Z ; 47.77Z ; 47.78A ; 47.78B ; 47.78C ;

47.79Z ; 47.81Z ; 47.82Z ; 47.89Z

467 267

49 Transport 49.32Z49.39A ; 49.39B ; 49.41A ; 49.41B ; 49.41C ; 49.42Z ; 50.10Z 86 957

55 Hébergement 55.10Z ; 55.20Z ; 55.30Z ; 55.90Z 58 316

56 Restauration 56.10A ; 56.10B ; 56.10C ; 56.21Z ; 56.30Z 213 524

95 Réparation biens personnels 95.22Z ; 95.12Z ; 95.21Z ; 95.22Z ; 95.23Z ; 95.24Z ; 95.25Z ; 95.29Z 36 259

96 Autres services personnels 96.01B ; 96.02A ; 96.02B ; 96.04B 131 004

14

Vos interlocuteurs

Cécile ROUHAUDPractice ManagerObservatoires, benchmark et veilleGalitt Payment ConsultingMail : c.rouhaud@galitt.comMob : + 33 6 11 74 11 22

Sous la direction de Rémi GITZINGERDirecteur ExécutifGalitt Payment ConsultingMail : r.gitzinger@galitt.com

Galitt 17 route de la Reine92100 Boulogne-Billancourtwww.galitt.fr

OO-OPAMSCO-v2 © Copyright Galitt 2017 - Tous droits réservés

Cré

atio

n gr

aph

iqu

e : j

ean.

char

les.

dar

t@gm

ail.

com